Indice. Introduzione alla funzione Vendite I problemi da affrontare con un gestionale Vendite...04

Transcript

1

2 bringing light to your business Indice Introduzione alla funzione...03 I problemi da affrontare con un gestionale...04 La copertura applicativa e l approccio di Sme.UP ERP...05 Perché e quando installarlo...09 L integrazione con Sme.UP ERP

3 Introduzione alle Sme.UP ERP Vendere è oggi un attività integrata con il resto dell azienda Un tempo vendere significava assumere un certo numero di venditori che coprisse il territorio interessato da clienti, ne coltivasse le relazioni e ampliasse il proprio portafoglio. Oggi esiste una imprescindibile necessità di creare una sinergia profonda tra sviluppo, marketing, produzione e vendite e di realizzare una organizzazione aziendale fortemente orientata al mercato. Il contatto con il cliente è assistito da molte funzioni Per fare ciò il processo tradizionale delle vendite (ricerca e contatto di nuovi clienti, informazione, negoziazione, conclusione vendita), deve essere affiancato da una serie di azioni complementari come la fornitura di servizi vari ai clienti (per esempio assistenza e consulenza), la raccolta e la puntuale comunicazione di informazioni sulla domanda e sulla concorrenza, il passaggio all impresa di idee e suggerimenti per innovazioni di prodotto e di marketing, la gestione del gruppo di Funzione vendita, funzione informativa e di supporto Si desume che, alla tradizionale funzione vendita, se ne aggiungono una di tipo informativo (come l informazione diretta e di supporto, selezione e presentazione di specifici prodotti) ed una di supporto che perfeziona l offerta mettendo a disposizione servizi collaterali che per il cliente sono strategici e che diventano sempre più rilevanti in un sistema di distribuzione moderno ed evoluto (ad esempio servizi pre-vendita, servizi post-vendita, rapidità e precisione di fruizione del servizio ). 3

4 bringing light to your business In un azienda le sono al centro di una serie di processi che comprende diversi componenti: Le attività di marketing e le offerte commerciali Le richieste del cliente in termini di informazioni, campionature, beni e servizi Le richieste da soddisfare all interno delle condizioni commerciali definite, che possono essere quelle generali di fornitura o altre specificamente concordate con il cliente La determinazione ed il rispetto della data di fornitura concordata, che devono rispettare il dato sulla disponibilità datata di quanto viene richiesto L esecuzione della fornitura che interessa il processo di evasione degli ordini, la logistica interna ed esterna, la fatturazione dopo la consegna al cliente ed i Le come attività risultante di processi aziendali processi di post-vendita come gli interventi e le riparazioni in garanzia, i resi e la gestione degli upgrade, quando la vendita abbia come oggetto macchinari o servizi Il monitoraggio delle performance della funzione e la pianificazione delle attività (budget di vendita, portafoglio ordini, fatturato, customer rating, analisi del margine di contribuzione, eccetera) Per conseguenza, l efficienza e l efficacia della funzione, suddivisa nella funzione tradizionale, nella funzione informativa e nella funzione di supporto, devono trovare risposta in un sistema informativo completamente integrato e pensato per gestire la vendita in modo strategico. Gestire le in modo strategico vuol dire anzitutto integrare i Sistemi Informativi 4 Il problema principale per una soluzione dedicata alle vendite : L Integrazione

5 La copertura applicativa e l approccio di Sme.UP ERP La tradizionale funzione, la funzione informativa delle e la funzione di supporto delle trovano immediata risposta nella soluzione applicativa di Sme.UP ERP, completamente integrata nel gestionale Sme.UP ERP e indicata per le aziende di tutte le dimensioni permettendo di disporre di informazioni dettagliate e processi in grado di supportare tutte le esigenze operative. La risposta di Sme.UP ERP: integrare le vendite con il gestionale La copertura applicativa di Sme.UP ERP consente di rispondere a tutte le necessità di gestione relative alle nell ottica moderna multifunzionale sopra descritta. VENDITE Gestione dati di anagrafica Clienti potenziali Tipizzazione account e documenti Listini Vendita Gestione del credito Disponibilità Richieste del cliente Gestione delle vendite Offerte Ordini Spedizioni Fatture Conto lavoro attivo Revisioni Impiego workflow esecuzione della spedizione Gestione post vendita Statistiche e analisi Funzioni particolari Trasmissioni - analisi evadibilità - prelievo ed imballo - gestione documenti di spedizione - gestione logistica esterna - fatturazione - resi cliente - interventi di assistenza - montaggio di upgrade - schede Looc.UP - Customer rating - Budget - applicazioni web - Consignment stock - registri di conti a partita - CRM: gestione relazioni con il cliente / potenziale - provvigioni 5

6 bringing light to your business La copertura applicativa e l approccio di Sme.UP ERP Anagrafica Clienti L anagrafica clienti rappresenta l insieme delle attività correlate alla creazione ed al mantenimento delle informazioni legate ai clienti e ai potenziali. La gestione moderna dell anagrafica clienti richiede di conservare e L anagrafica clienti come punto centrale della gestione delle mantenere informazioni di tipologia molto eterogenea, che comprendono il calendario di operatività del cliente, le misure specifiche che possono variare rispetto a quelle del fornitore, le dichiarazioni di intento, la gestione del credito, le richieste specifiche del cliente come per quanto concerne la trasmissione degli ordini (via telefono, lettera, fax, , EDI o internet). Inoltre l anagrafica è oggi integrata con le informazioni di marketing che consentono di individuare i destinatari dei messaggi e direct mail, di verificare le performance delle campagne effettuate, di analizzare i risultati per cliente o categoria di cliente. Richieste di offerta e offerte I documenti nella sezione, così come in tutta la gestione di Sme. UP ERP, sono organizzati per tipi documento. A tipologie di documento I tipi documento diverse possono corrispondere diverse richieste di dati e diversi processi. Le richieste di offerta e le offerte contengono i dati relativi alla quotazione fatta ad un cliente per una determinata fornitura. 6

7 Listini di vendita La gestione dei listini prevede l associazione di prezzo base e sconti ad Listini oggetti definiti come clienti, articoli, classi materiali, zona geografica, eccetera. I listini prevedono la gestione della data di validità e delle scale prezzi per quantità ed è prevista la possibilità di passare dall informazione di dettaglio (esempio prezzo di un articolo per cliente) ad un livello di sintesi superiore, come il prezzo di un articolo valido per un gruppo di clienti). Ordini di vendita e contratti Ordini e contratti I documenti che governano le diverse attività di vendita sono almeno i seguenti: contratto quadro, richiesta di consegna, ordine standard per la fornitura di beni, ordine di autorizzazione al reso, conto lavoro attivo, ordine per la fornitura di servizi. 7

8 bringing light to your business La copertura applicativa e l approccio di Sme.UP ERP Budget delle vendite Il budget delle vendite può essere creato a partire dai consuntivi del venduto o del fatturato, permettendo sintesi dei dati per classificazioni degli Budget delle vendite articoli o dei clienti. La gestione dei budget prevede funzioni di distribuzione in base a curve di stagionalità e lo split delle quantità da piani sintetici, ad esempio per zona/classe merceologica verso dettagli a livello cliente/ articolo. Analisi dell evadibilità L analisi di evadibilità permette di stabilire se può essere iniziato un processo di spedizione verso un cliente o un gruppo selezionato di clienti. Evadibilità e spedizioni Gestione delle spedizioni Le spedizioni sono intese come documenti per la spedizione al cliente dei materiali ordinati. 8

9 Fatture La fatturazione si collega alle bolle di vendita di cui è la naturale evoluzione. Si possono avere fatture contestuali alla spedizione oppure fatture differite e generate periodicamente secondo un calendario di fatturazione. Fatturazione, gestioni particolari e customer rating Customer rating Grazie all esperienza di Sme.UP nella gestione delle valutazioni dei fornitori in ambito Qualità, sono disponibili funzioni di autovalutazioni dei confronti delle forniture ai clienti 9

10 bringing light to your business La copertura applicativa e l approccio di Sme.UP ERP Gestione del consignment stock E prevista la creazione di ordini di modello specifico e la movimentazione adeguata oltre che la possibilità di registrare spedizioni non fatturabili e dichiarazioni di consumo fatturabili con passaggio del materiale dall area Gestione post-vendita e report di analisi riservata di proprietà del fornitore alla giacenza interna del cliente. Altre situazioni specifiche riguardano la gestione del conto visione e del conto lavoro attivo. Gestione post-vendita Tra le attività successive alla vendita si possono elencare i processi seguenti: - Resi cliente - Interventi di assistenza - Montaggio di upgrade. Analisi e report Sono disponibili svariati servizi per la visualizzazione e la reportistica ad esempio dei portafogli ordini e del fatturato, della sintesi degli articoli venduti e del prezzo relativo, nel periodo e negli anni precedenti. La creazione di report all interno dell applicazione è estremamente flessibile. Ciascun report può essere visualizzato in Looc.UP oppure esportato per elaborazione da parte di strumenti di Business Intelligence. 10

11 La soluzione applicativa Sme.UP ERP consente facilmente di raggiungere e monitorare gli obiettivi della Funzione perché contempla tutte le fasi del processo di vendita, pre-vendita e post-vendita destinate ad essere messe in atto sia da clienti privati che dalla Pubblica Amministrazione. Inoltre, grazie alla sua struttura ad oggetti e funzioni, la soluzione applicativa Sme.UP ERP può essere facilmente sviluppata per soddisfare le esigenze più specifiche del cliente. Attraverso la soluzione applicativa Sme.UP ERP è possibile gestire i processi critici delle vendite tramite una serie di indicatori che riguardano gli aspetti più semplici come le valutazioni di performance più complesse della vendita, tra cui si citano alcuni esempi: - Produttività della forza vendita - Matrice di performance delle aree di business - Analisi per area di business, per canale, per segmento/cliente per linea/prodotto - Analisi degli scostamenti di prezzo, di volume e di mix - Analisi ABC Sme.UP ERP consente di gestire l azienda per indicatori Perchè e quando installarlo 11

12 bringing light to your business L integrazione con Sme.UP ERP La soluzione applicativa Sme.UP ERP è perfettamente integrata con le altre soluzioni applicative contenute in Sme.UP ERP e ne utilizza alcune parti per arricchire le proprie funzioni, come viene descritto di seguito. Le applicazioni Sme.UP ERP a supporto della gestione delle vendite sono: Trade.UP per la gestione delle vendite (offerte, contratti, ordini, spedizioni, resi cliente, Brec.UP per la gestione degli anagrafici di base (clienti, potenziali clienti, estensioni, dati cliente/articolo, ) Clas.UP per la gestione dei listini e delle descrizioni in lingua A queste applicazioni se ne aggiungono altre con funzione di supporto: Marp.UP per la pianificazione materiali e la determinazione ATP Ware.UP per la gestione della movimentazione materiali (spedizioni, trasferimenti, versamenti, ) Q9000 per la gestione qualitativa dei lotti di reso dei cicli di collaudo, dei rilievi eseguiti, delle non conformità e delle azioni correttive Plan.UP per la gestione del budget Work.UP per la gestione dei processi di approvazione o che interessano funzioni diverse 12

13 Amministrazione Finanza e Controllo Keep Produzione Prod SISTEMI DIPARTIMENTALI Magazzino e Logistica Ware SISTEMI DIPARTIMENTALI MRP Pianificazione Marp Acquisti - Approvvigionamenti Supplies Qualità Q9000 Workflow Work Componenti Web Mob Componenti Web Web Build Field Rels Configuratore Integrazione Dati Campo CRM Relazioni Cliente Schedul.ne Fine MPS Piano Produzione Plane SISTEMI DIPARTIMENTALI ARCHITETTURA ANAGRAFICHE E SERVIZI DI BASE I Sistemi Dipartimentali di Sme.UP ERP sono collegati tra di loro da funzioni traversali e scrivono dati nel medesimo database, accessibile da tutti i sistemi che ne hanno bisigno. 13

14 bringing light to your business ERBUSCO (BS) Via Iseo, 43 Tel PADERNO DUGNANO (MI) Via Varese, 6/A Tel REGGIO EMILIA (RE) Via Danubio, 19 Tel LECCO (LC) C.so Promessi Sposi, 23/G Tel RIVOLI (TO) Via Pavia, 11/B Tel VIGONZA (PD) Via Trevisan, 1 Tel info@smeup.com