L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

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1 Provvedimento n ( I395 ) AUTOGRILL/BURGER KING L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 2 dicembre 1999; SENTITO il Relatore Professor Giorgio Bernini; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l'atto del 6 agosto 1999 con cui la società Autogrill Spa ha comunicato, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90, la sottoscrizione di un accordo con la società Burger King Corporation avente ad oggetto lo sviluppo in Italia di una rete di ristoranti Burger King. CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti AUTOGRILL Spa (di seguito AUTOGRILL) è una società controllata dalla Edizioni Holding Spa, finanziaria del gruppo Benetton. AUTOGRILL svolge attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande mediante punti vendita gestiti direttamente o attraverso franchisee, sotto le insegne Autogrill e Spizzico, di proprietà della stessa AUTOGRILL. Essa gestisce inoltre 6 hamburger restaurant a insegna Burghy, in forza di una licenza ottenuta nell'ambito di un accordo di franchising sottoscritto nel 1992 con la società Foodservice System Italia Spa e conservata anche in seguito alla cessazione dell'accordo, nel Tali attività vengono svolte in Italia prevalentemente nell'ambito dei servizi autostradali, dove si concentra circa l'80% dei punti vendita di AUTOGRILL. La società opera inoltre in Spagna, Francia, Austria, Grecia, Benelux e Germania. Nel 1998 AUTOGRILL ha realizzato un fatturato consolidato di circa miliardi di lire, di cui circa miliardi realizzati in Italia. Nel settore della ristorazione veloce, in particolare, AUTOGRILL nel 1998 ha realizzato un fatturato di circa 930 miliardi di lire. BURGER KING CORPORATION (di seguito BURGER KING), società a responsabilità limitata di diritto statunitense con sede a Miami, opera negli Stati Uniti nel settore della ristorazione veloce attraverso hamburger restaurant, gestiti sia direttamente che tramite franchisee. BURGER KING è inoltre a capo di numerose società che svolgono la medesima attività in Europa (Germania, Francia, Irlanda, Gran Bretagna, Spagna e Olanda), Australia, Canada, Messico, Giappone e Corea. BURGER KING non è presente in Italia, ad eccezione di 4 punti vendita siti presso le basi militari NATO di Vicenza, Aviano, Sigonella e Capodichino. BURGER KING è controllata da Diageo Plc, società di diritto inglese quotata alla borsa di Londra attiva a livello mondiale nella produzione, commercializzazione e distribuzione di bevande alcoliche e prodotti alimentari. Il fatturato mondiale consolidato realizzato da BURGER KING nei 18 mesi terminanti nel giugno 1998 è stato di circa milioni di dollari, 5 dei quali realizzati per vendite in Italia. 2. Descrizione dell'operazione

2 L'intesa notificata consiste in un accordo in base al quale BURGER KING attribuisce a AUTOGRILL il diritto di sviluppare in Italia una rete di ristoranti gestiti con il marchio Burger King e secondo l'omonimo sistema, progettato, sviluppato, promosso e aggiornato dalla stessa BURGER KING (di seguito "ristoranti Burger King"). L'accordo prevede che i suddetti ristoranti vengano gestiti in franchising da AUTOGRILL, sia direttamente che attraverso propri affiliati, utilizzando il marchio e il sistema Burger King sia singolarmente che congiuntamente al marchio e al sistema Spizzico, secondo una soluzione di dual brand che tuttavia non dovrà modificare l'identità dei due distinti sistemi di ristorazione veloce. Formano parte integrante dell'accordo alcune clausole di esclusiva e alcuni patti di non concorrenza secondo cui: - BURGER KING si impegna, per tutta la durata del contratto, a non stipulare, né direttamente né tramite sue affiliate, accordi di alcun tipo con altri operatori per lo sviluppo in Italia di ristoranti Burger King o di altri hamburger restaurant; - BURGER KING si impegna, per tutta la durata del contratto, a non gestire in Italia, né direttamente né tramite proprie affiliate, ristoranti Burger King o altri hamburger restaurant e a non concedere a altri operatori, in franchising o in forza di altro tipo di licenze, il diritto di svolgere le suddette attività; - BURGER KING si impegna inoltre, per tutta la durata del contratto, a non gestire in Italia, né direttamente né tramite proprie affiliate, attività di somministrazione al pubblico di pizza attraverso punti vendita di ristorazione veloce; - AUTOGRILL si impegna a prendere, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, ogni iniziativa necessaria a interrompere gli accordi in forza dei quali essa attualmente gestisce 6 hamburger restaurant a insegna Burghy; - AUTOGRILL si impegna inoltre a astenersi, per tutta la durata del contratto, dalla gestione, sia diretta che indiretta, tramite proprie affiliate, di hamburger restaurant in Italia al di fuori di quanto previsto dall'accordo in oggetto. L'accordo tra AUTOGRILL e BURGER KING è in vigore a partire dal 1 maggio 1999 e, subordinatamente all'autorizzazione dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, avrà efficacia per i successivi dieci anni. Sono altresì previsti due rinnovi, ciascuno per un ulteriore periodo di 10 anni, i quali interverranno automaticamente a condizione che AUTOGRILL abbia raggiunto determinati obiettivi, specificati nell'accordo, in termini di numero di ristoranti Burger King in attività in Italia al momento della scadenza. Ad AUTOGRILL è altresì riconosciuta la facoltà di recedere unilateralmente dall'accordo partire dal 1 maggio I mercati rilevanti Il settore interessato dall'operazione è quello della ristorazione extra-domestica, nel quale AUTOGRILL è presente attraverso punti vendita localizzati sia in contesti urbani che nell'ambito della rete autostradale. Il mercato della ristorazione veloce urbana La ristorazione veloce deve essere considerata un mercato distinto, dal punto di vista del prodotto, rispetto alle altre categorie della ristorazione commerciale extra-domestica (ristoranti con servizi al tavolo, ristoranti di alberghi e ristorazione di trasporto), in considerazione del fatto che essa offre, a prezzi significativamente più bassi, un servizio particolare, per le modalità di preparazione e confezionamento degli alimenti, la rapidità della preparazione e l'estensione degli orari di apertura degli esercizi. Nell'ambito della ristorazione veloce, è possibile distinguere diversi tipi di esercizi, quali, ad esempio, i self-sevice, gli snack-bar, i fast-food, i ristoranti take-away, le pizzerie al taglio, nonché gli hamburger restaurant. Ciascuno dei suddetti esercizi offre un mix di prodotto-servizio che, nonostante intrinseche specificità, risulta sostanzialmente intercambiabile dal punto di vista del consumatore: essi pertanto possono essere considerati parte di uno stesso mercato. In particolare, sulla base di simili considerazioni l'autorità, nella valutazione del caso Mc Donald's Corporation/Foodservice System Italia 1, ha ritenuto che gli hamburger restaurant non definiscano un mercato del prodotto separato rispetto agli altri tipi di esercizi della ristorazione commerciale. Al riguardo rileva tuttavia considerare che il sistema di ristorazione mediante hamburger restaurant, introdotto in Italia verso la fine degli anni '80, negli ultimi anni si è saldamente affermato, caratterizzando la 1 Cfr. provvedimento n. 4031, Mc Donald scorporation/foodservice System Italia, del 27 giugno 1996, in boll. n. 26/96. 2

3 propria offerta in termini di contenuto e di immagine in modo ben riconoscibile da parte dei consumatori; appare pertanto ragionevole ritenere che gli hamburger rerstaurant definiscano un segmento chiaramente identificabile all'interno del mercato della ristorazione veloce. Dal punto di vista geografico, il mercato della ristorazione veloce ha una dimensione locale, in considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e, in particolare, dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti di ristoro. Il mercato della ristorazione sulla rete autostradale Secondo quanto già affermato, sia dalla Commissione che dall'autorità 2, l'attività di ristorazione in autostrada è da considerarsi distinta dalla ristorazione classica, in ragione della specificità della clientela, rappresentata dagli utenti delle autostrade: la domanda degli automobilisti che percorrono la rete autostradale è, infatti, in larga misura caratterizzata da un basso grado di elasticità della domanda rispetto al prezzo, in considerazione della limitata possibilità di procrastinare l'acquisto. Solo per gli automobilisti che percorrono tratte relativamente brevi (non superiori a 100 chilometri) l'elasticità della domanda rispetto al prezzo risulta più elevata, in quanto l'approvvigionamento di alimenti e bevande al di fuori della sede autostradale risulta un'alternativa praticabile. Dal lato dell'offerta, rileva inoltre considerare che l'ingresso nel mercato della ristorazione in autostrada è subordinato all'ottenimento di una concessione da parte della società Concessioni e Costruzioni Autostrade Spa o di sub-concessione da parte delle compagnie petrolifere che gestiscono stazioni di servizio lungo le autostrade, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata tra l'anas e la società Autostrade, approvata con D.I. 2896/68. Dal punto di vista geografico, va osservato che nell'ambito della rete autostradale, il singolo punto di ristoro appare sostituibile, dal lato della domanda, con quelli limitrofi sulla stessa tratta, ma non con tutte le aree di servizio presenti sull'intera rete. La domanda espressa dagli automobilisti riflette infatti una propensione alla sosta che cresce linearmente assieme alla distanza percorsa o da percorrere in autostrada e, in media, può essere ragionevolmente collocata intorno ai 200 chilometri. Peraltro, la presenza sull'intera rete di un numero ristretto di soggetti che operano con struttura di catena commerciale, l'uniformità delle tariffe autostradali e degli standard qualitativi richiesti ai concessionari, l'elevata mobilità degli utenti autostradali, nonché l'assenza di qualsiasi soluzione di continuità nella concorrenza tra aree, inducono a ritenere che i servizi di ristorazione si caratterizzino per un elevato grado di omogeneità delle condizioni di concorrenza sull'intera rete autostradale a pagamento. Sulla base di tali considerazioni l'autorità ha ritenuto che dal punto di vista geografico il mercato rilevante sia costituito da un insieme di mercati facenti perno attorno al consumatore in movimento e sovrapposti gli uni agli altri fino a coprire l'intera rete autostradale nazionale Struttura dei mercati e posizionamento delle parti Il mercato della ristorazione veloce urbana, il quale, secondo dati forniti dalle parti, nel 1998 ha realizzato, a livello nazionale, vendite per un valore di circa miliardi di lire, sta attraversando una fase di forte espansione, che dovrebbe proseguire anche nel futuro, per effetto del mutamento in atto da alcuni anni nelle abitudini alimentari degli italiani: il peso della ristorazione veloce sul totale delle ristorazione non domestica, attualmente pari a circa il 5%, risulta infatti in crescita e appare destinato a allinearsi ai valori registrati negli altri paesi europei, ove tale rapporto varia tra il 13% e il 37%. Generalmente tutti i mercati locali della ristorazione veloce urbana sono caratterizzati da un'estrema frammentazione dell'offerta e da una ampia varietà di soluzioni organizzative, rese possibili dalla larga diffusione delle imprese a carattere familiare. I dati relativi al numero di punti vendita gestiti e al fatturato realizzato nelle principali città italiane da Autogrill (con il marchio Spizzico) e dal suo principale concorrente Mc Donald's, forniti dalle parti a titolo esemplificativo, vengono riportati di seguito in tabella 1. Tabella 1: il mercato della ristorazione veloce urbana nelle principali città italiane 2 Cfr. decisione della Commissione CE del 28 aprile 1992, Accor/Wagon Lits, provvedimento dell Autorità n. 2824, Edizioni Holding - La leonardo Finanziaria - Moewenpick/SME, del 16 febbraio 1995, in boll. n. 7/95 e provvedimento n. 4457, Gestori di impianti di distribuzione autostradali/autostrade - Autogrill, del 2 novembre 1996, in boll. n. 48/96. 3 Cfr. provvedimento n. 4457, Gestori di impianti di distribuzione autostradali/autostrade - Autogrill, cit. 3

4 PUNTI VENDITA FATTURATO* TOTALE SPIZZICO MCDONALD'S TOTALE SPIZZICO MCDONALD'S Milano (0,1%) 32 (0,5%) (0,7%) 110 (6,2%) Roma (0,1%) 26 (0,5%) (0,7%) 100 (7,7%) Bologna (0,1%) 6 (0,3%) 544 2,5 (0,5%) 18 (3,3%) Genova (0,2%) 3 (0,2%) (0,6%) 9 (1,7%) Venezia (0,1%) 4 (0,2%) 451 1,2 (0,3%) 12 (2,7%) Firenze (0,1%) 4 (0,3%) (0,5%) 20 (5,2%) * in miliardi di lire Fonte: elaborazioni Gira/Autogrill su dati FIPE Secondo informazioni fornite dalle parti, il mercato della ristorazione autostradale in Italia nel 1998 contava 453 punti vendita, che complessivamente hanno registrato vendite pari a circa 880 miliardi di lire. AUTOGRILL gestisce 346 punti vendita, che le attribuiscono una quota pari al 76,4%; gli altri operatori sono Ristop, Fini e Mc Donald's, i quali detengono quote di mercato di gran lunga inferiori, pari, rispettivamente, al 4,9%, al 2,2% e all'1,8%. Il medesimo forte grado di concentrazione risulta anche dai dati sulle quote di mercato in valore, le quali differiscono soltanto in misura marginale da quelle sopra riportate, calcolate sulla base dei punti vendita. Riguardo al posizionamento di AUTOGRILL su tale mercato, rileva considerare che il 29 ottobre 1996 AUTOGRILL ha sottoscritto con la società Autostrade il "Nuovo accordo per la concessione di servizi in ambito autostradale", in sostituzione del precedente accordo del 1988, giudicato dall'autorità idoneo a produrre effetti restrittivi della concorrenza 4. L'Accordo del 1996 elimina il riconoscimento a favore di AUTOGRILL di quote predefinite nell'assegnazione di nuove concessioni, prevedendo, al contrario, l'attuazione da parte di AUTOGRILL di una serie di impegni intesi a produrre una effettiva riduzione della propria presenza sulla rete autostradale e a rendere possibile l'ingresso di nuovi operatori nel mercato. Per effetto dell'implementazione dei suddetti impegni, già parzialmente intervenuta, negli ultimi tre anni il mercato della ristorazione autostradale ha registrato una forte espansione delle reti di vendita di Fini e di Ristop, nonché l'ingresso di due nuovi operatori, La Cascina e Snack Spot, cui AUTOGRILL ha ceduto alcune concessioni. 5. Valutazione dell'intesa Secondo le intenzioni delle parti, l'intesa in esame è funzionale all'ingresso di BURGER KING nel settore della ristorazione veloce extra-domestica in Italia, per il quale è fondamentale la collaborazione con un operatore di grande esperienza quale AUTOGRILL: BURGER KING, infatti, non essendo di fatto presente in Italia, non dispone di una conoscenza diretta dei gusti e delle preferenze dei consumatori, e, più in generale, delle condizioni di domanda prevalenti sui mercati rilevanti. D'altra parte, AUTOGRILL, per effetto dell'intesa potrà ampliare il proprio ambito di attività alla gestione di hamburger restaurant, i quali rappresentano un segmento complementare rispetto a quelli della ristorazione in autostrade e alla gestione di punti vendita specializzati nella somministrazione di pizze, in cui la società italiana attualmente opera. L'intesa notificata, la quale costituisce oggetto di valutazione del presente provvedimento soltanto relativamente al primo termine di scadenza del contratto sottoscritto dalle parti, non appare altresì idonea a determinare effetti restrittivi della concorrenza nel settore interessato. Essa, infatti, favorirà l'ingresso di un nuovo operatore nel settore della ristorazione veloce extra-domestica, con effetti di particolare rilievo nell'importante segmento della ristorazione urbana veloce mediante hamburger restaurant, ove al momento è presente soltanto Mc Donald's: la pressione competitiva generata dall'ingresso di BURGER KING si concentrerà infatti in tale segmento, nel quale, il confronto tra più operatori potrà sollecitare incrementi dell'efficienza operativa, nonché un ampliamento e miglioramento della gamma di servizi offerti ai consumatori. Nel mercato della ristorazione autostradale, l'accordo in oggetto non comporterà un aumento del numero di punti vendita gestiti da AUTOGRILL, per effetto degli impegni assunti dalla società nell'ambito del "Nuovo accordo per la concessione di servizi in ambito autostradale", i quali hanno posto un limite al numero di concessioni di sua titolarità. AUTOGRILL potrà peraltro consolidare la posizione che già detiene mediante l'ampliamento della gamma di prodotti e servizi offerti, il quale, comunque, produrrà effetti positivi anche per i consumatori. 4 Cfr. provvedimento n. 4457, Gestori di impianti di distribuzione autostradali/autostrade - Autogrill, cit. 4

5 L'intesa non appare infine in grado di modificare in misura sostanziale la struttura dei mercati locali della ristorazione veloce urbana, considerata l'elevata frammentazione dell'offerta e l'esiguità delle quote detenute da AUTOGRILL. Rileva infine considerare che le clausole di esclusiva territoriale a favore di AUTOGRILL previste dall'accordo e i patti di non concorrenza reciprocamente sottoscritti da entrambe le parti impongono restrizioni che appaiono strettamente necessarie al conseguimento degli obiettivi perseguiti mediante l'operazione: tali restrizioni consentiranno infatti a AUTOGRILL di ammortizzare pienamente gli investimenti necessari per sviluppare e gestire una rete di ristoranti Burger King di ampiezza nazionale, garantendo al contempo a BURGER KING la tutela del proprio marchio e know how. RITENUTO, pertanto, che l'intesa in esame non abbia per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza sui mercati rilevanti; CONSIDERATO che resta impregiudicata la possibilità di valutare eventuali effetti restrittivi della concorrenza che potrebbero derivare da concrete modalità attuative dell'intesa comunicata, diverse da quelle oggetto della presente valutazione; DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate ai soggetti interessati. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro * * * 5