La composizione della popolazione in Italia. Dati demografici anno 2015: Popolazione italiana 60,8 milioni

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2 La composizione della popolazione in Italia Dati demografici anno 2015: Popolazione italiana 60,8 milioni Popolazione italiana oltre 65 anni: 13,2 milioni (21,7 %)

3 La composizione della popolazione in Italia Anno Indice di vecchiaia 144,5 148,6 151,4 154,1 157,7 Fonte: rielaborazione The European House-Ambrosetti su dati Istat, 2012 Indice di vecchiaia Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. E il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio: nel 2015 l indice di vecchiaia per l Italia dice che ci sono 157,7 anziani ogni 100 giovani.

4 La composizione della popolazione in Italia Tenendo presente che l Italia si caratterizza per un aspettativa di vita tra le più elevate in Europa, il progressivo ed inesorabile invecchiamento della popolazione farà crescere in modo considerevole il fenomeno della non autosufficienza nei prossimi anni. Popolazione oltre 80 anni: 6,0% nel ,7% nel ,5% nel 2060 Popolazione oltre 85 anni: 2014: 1,8 Milioni 2030: 3,2 Milioni 2050: 3,9 Milioni Ospiti anziani per percentuale che occupano le strutture socio sanitario e socio assistenziale in Italia

5 Il settore delle RSA In Italia Numero di letti nelle Residenze per soggetti semi autosufficienti e non autosufficienti: Anno posti letto Anno posti letto Gli utenti anziani non autosufficienti risultano essere il 56,8% rispetto agli anziani semi autosufficienti Fabbisogno di letti previsto nei prossimi 10 anni: tra e posti letto RSA.

6 Il settore delle RSA In Italia UN SETTORE IN EVOLUZIONE Importanti necessità legate a : Un cambiamento sociologico: riduzione dell assistenza alle famiglie Inizio di una presa di coscienza politica nazionale e regionale dell insufficienza dell offerta: Ridistribuzione dei finanziamenti pubblici per il settore ospedaliero verso residenze specializzate e assistenza post intensiva del sistema sociale Un settore ancora molto frammentato il settore pubblico rappresenta il 45% dei letti il no profit il 35% e il settore privato solamente il 20% Un settore composto di operatori no profit che gestiscono mediamente 1 o 2 Strutture Settore privato: pochissimi gruppi privati strutturati con oltre una decina di Strutture, mentre la maggior parte operatori indipendenti solamente con 1 o 2 Strutture Importanti prospettive di consolidamento e crescita del settore

7 Il settore della Riabilitazione in Italia «La riabilitazione è un processo di soluzione dei problemi e di educazione nel corso del quale si porta una persona a raggiungere il miglior livello di vita possibile sul piano fisico, funzionale, sociale ed emozionale con la minore restrizione possibile delle sue scelte operative.» (Da Linee Guida per le Attività di riabilitazione G.U. n. 124 del 30/05/98)

8 Il settore della Riabilitazione in Italia Modello attuale di sanità in Italia strutture per degenze in acuzia Labour Intesive Cliniche per degenze post-acuzie e lungodegenza carenti ed inadeguate Modello atteso per il futuro strutture per degenze in acuzia Capital Intensive Cliniche per degenze post-acuzie e lungodegenza Labour Intesive

9 Un settore in evoluzione L invecchiamento della popolazione è una delle principali SFIDE DEL XXI SECOLO CON IMPORTANTI EFFETTI SULL ASSETTO SOCIALE La longevità è uno dei fenomeni più importanti della nostra era che comporta PROFONDI CAMBIAMENTI dal punto di vista SOCIALE, CULTURALE E MEDICO-SCIENTIFICO

10 Il problema della sostenibilità Sostenibilità economica come capacità di generare risorse economiche necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni assistenziali socio-sanitari Sostenibilità sociale come capacità di garantire condizioni di benessere umano (sicurezza, salute, istruzione) equamente distribuite (per classi e genere)

11 1. Il progressivo invecchiamento della popolazione 2. Il ridimensionamento dell offerta pubblica di servizi residenziali e di prestazioni socio-assistenziali Esigenza di moderne Strutture/Residenze LTC in grado di offrire prestazioni assistenziali di qualità, sia strutturali ed abitative, che funzionali ed operative.

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13 Clinica Villa Cristina - Nebbiuno (NO) Nuova costruzione

14 Clinica Villa Cristina - Nebbiuno (NO) Nuova costruzione

15 RSA Residenza Richelmy - Torino Ristrutturazione e ampliamento

16 RSA Residenza Richelmy - Torino Ristrutturazione e ampliamento

17 RSA Casamia Verdello - Verdello (BG) Nuova costruzione

18 RSA Casamia Verdello - Verdello (BG) Nuova costruzione

19 RSA Residenza Venezia - Mestre (VE) Nuova costruzione

20 RSA Residenza Venezia - Mestre (VE) Nuova costruzione

21 Relais de l'arcadia - Belgirate (VB) Ristrutturazione e ampliamento

22 Relais de l'arcadia - Belgirate (VB) Ristrutturazione e ampliamento

23 RSA Genova Ristrutturazione e ampliamento

24 RSA Genova Ristrutturazione e ampliamento

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26 RSA Casamia Casier - Casier (TV)

27 RSA Casamia Casier - Casier (TV)

28 RSA Casamia Casier - Casier (TV)

29 Clinica Villa Cristina - Nebbiuno (NO)

30 Clinica Villa Cristina - Nebbiuno (NO)

31 Clinica Villa Cristina - Nebbiuno (NO)

32 RSA Residenza Richelmy - Torino

33 RSA Residenza Richelmy - Torino

34 RSA Residenza Richelmy - Torino

35 RSA Casamia Verdello - Verdello (BG)

36 RSA Casamia Verdello - Verdello (BG)

37 RSA Casamia Verdello - Verdello (BG)

38 RSA Residenza Venezia - Mestre (VE)

39 RSA Residenza Venezia - Mestre (VE)

40 RSA Residenza Venezia - Mestre (VE)

41 Si evidenzia la necessità di un importante intervento strutturale volto a sviluppare, ammodernare ed aggiornare un attuale parco di Strutture mediamente obsoleto ed insufficiente, per fronteggiare la crescente richiesta assistenziale e sanitaria dei prossimi decenni.

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43 Nomen Omen, dicevano i Latini. un Fondo dedicato «alla persona» che racchiude nel suo nome tutta la valenza di un progetto importante anche da un punto di vista sociale e sociologico così come abbiamo sentito prima. Un Fondo di investimento immobiliare di tipo chiuso dedicato ad istituzionali. investitori Un Fondo che non entra in capitale di rischio sull attività operativa (non è un fondo di private equity) ma che si focalizza unicamente e specificatamente sui contenitori immobiliari legati alle attività socio sanitarie e assistenziali E un Fondo che sarà gestito da Serenissima SGR che andiamo brevemente a presentare.

44 GAV immobiliare consolidtao Serenissima SGR S.p.A. 40 Anno di Costituzione: FONDI Ex-EstCapital FONDO OPLON AuM: ca. 1.7 Euro/Bln Fondi in Gestione: FONDO NICHER FONDO FLORENCE FONDO XENIA FONDO WILIGELMO FONDO ATHENA FONDO GOETHE Fondi in pipeline: FONDO SANSOVINO FONDO RILKE FONDO VELA 25 Personale dipendente: FONDO SERENISSIMA SVILUPPO FONDO SERENISSIMA LOGISTICA FONDO SERENISSIMA VITRUVIO numero dipendenti (fine anno) 20 Investitori in portafoglio: 329 Composizione Portafoglio Fondi % 8% 17% 26% 5% 24% 18% Uffici Commerciale Logistica Residenziale Industriale Turistico / Ricreativo Altro

45 Quali sono i motivi per i quali è stata ipotizzata la creazione del Fondo Personae? Il trend attuale degli investitori istituzionali è orientato agli investimenti immobiliari indiretti (es: Fondi, SIIQ,.. ) con portafogli alternativi e diversificati Alcuni nostri Investitori ci hanno sollecitato parola. ad orientarci verso il settore in E ritenuto importante avere istituzionalità, trasparenza ed efficacia nella gestione. E fondamentale investire in settori a valore crescente capaci di generare flussi di cassa stabili nel tempo. Da qui l esigenza di interagire con Parter Industriali solidi e capaci in settori ancora deficitari con ampi spazi di crescita.

46 Caratteristiche sommarie del Fondo Personae Durata: 25 anni Investimento tipico: strutture socio sanitarie e assistenziali Patrimonio: da 90 a 900 mln di Euro (ampia flessibilità) Diversificazione Geografica: min 51% del patrimonio investito sul territorio nazionale Classi di quote differenziante in base alla attitudine al rischio/rendimento (3.5 % a 5.5%) Raccolta Fase 1: Gruppo Orpea = min 50 Mln Altri Investitori = min 40 Mln Primo Closing del Fondo = 90 Mln Investimento Inizio Attività del Fondo: Acquisizione Portafoglio 1 Immobili Orpea Raccolta Fase 2: Incremento Portafoglio Fondo Economie di scala Incremento Fondo

47 L importanza di una solida Partnership Industriale Perché Gruppo Orpea ed operatori simili fanno la differenza? Certezza nell efficiente gestione immobiliare garantita all expertise di come Orpea nel settore PAF ideale Gruppi Proceduralizzazione gestionale e cristallizzazione della conoscenza Forte trasparenza e vigilanza, sia in capo a Serenissima sia in capo a Orpea, a maggior tutela dell Investitore Solidità dell operatore Gruppo Orpea in dati notevoli e necessità di operare con operatori similari

48 Quali sono gli Investitori Target del Fondo Personae? Investitori Nazionali di Sistema: Fondazioni Bancarie Enti Previdenziali Pubblici e Privati Compagnie di Assicurazione Altri Investitori: Investitori Istituzionali long term nazionali Altri Investitori Istituzionali Esteri Family Offices Nazionali ed Esteri

49 Opportunità per i soggetti «Investitori di sistema» del Fondo Personae Costruire con il Fondo Personae un paniere di convenzioni e strumenti commerciali specifici per la popolazione assistita e/o cliente FONDAZIONI BANCARIE ENTI PREVIDENZIALI SOCIETA ASSICURATIVE Erogazioni nei territori di competenza mirate e convenzionate al sostegno a tutela dei deboli Previdenza con strumenti convenzionati di somministrazione diretta di servizio Prodotti specifici e/o complementari per l accesso in convenzione a strutture selezionate