in collaborazione con FOCUS TRIVENETO LE NUOVE SFIDE PER LA FILIERA DELL ACCIAIO

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1 siderweb LA COMMUNITY DELL ACCIAIO in collaborazione con FOCUS TRIVENETO LE NUOVE SFIDE PER LA FILIERA DELL ACCIAIO LA SIDERURGIA IN VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE: NELL ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE COME RISPONDONO LE AZIENDE DELLA FILIERA D ACCIAIO? RISULTATI E PROSPETTIVE DEGLI ANALISTI E DEGLI OPERATORI DI MERCATO PADOVA 24 novembre 2016 SALA ARIA Centro Conferenze «Alla Stanga» un evento siderweb sponsorizzato da con il patrocinio di CONFINDUSTRIA FRIULI VENEZIA GIULIA FEDERAZIONE DELL INDUSTRIA DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

2 siderweb LA COMMUNITY DELL ACCIAIO GIANFRANCO TOSINI Ufficio Studi Siderweb INQUADRAMENTO DEL MERCATO SIDERURGICO DEL NORD-EST

3 LA FILIERA DELL ACCIAIO DEL NORD EST (escluse le partecipate estere) Comparti Imprese numero Addetti numero Fatturato milioni Produzione di acciaio Produzione di tubi e raccordi I trasformazione dell acciaio - Laminazione e profilatura - Trafilatura - Altre Fusione acciaio e ghisa Forgiatura, stampaggio, imbutitura TOTALE AREA PRODUZIONE Commercio ingrosso di acciaio Raccolta e vendita rottami TOTALE

4 IL PESO DELLA FILIERA DELL ACCIAIO SUL PIL DEL NORD EST Il valore aggiunto delle imprese della filiera dell acciaio del Nord Est risulta mediamente pari al 18,8% del fatturato. I valori risultano tuttavia molto diversi da un comparto all altro: in quello della produzione di acciaio è mediamente pari al 15% del fatturato; in quello della produzione di tubi è pari al 20%; in quello della prima trasformazione dell acciaio è pari all 11,5%; in quello della fusione di ghisa e acciaio è pari al 30,5%, in quello della forgiatura e stampaggio dell acciaio è pari al 31%; in quello della distribuzione è mediamente pari all 11,5%; in quello del commercio di rottame è intorno al 7%. Il valore aggiunto complessivo delle imprese della filiera dell acciaio pesa per circa l 1% sul PIL del Nord Est. Il valore aggiunto totale dell area produzione è pari al 3,5% del valore aggiunto del settore manifatturiero del Nord Est.

5 LA PRODUZIONE DI ACCIAIO DELLE IMPRESE DEL NORD EST La produzione di acciaio delle imprese del Nord Est è pari a circa 9 milioni di tonnellate di cui poco più di 7 milioni di tonnellate prodotte in Italia. Il peso delle imprese del Nord Est sulla produzione italiana di acciaio è pertanto pari al 35%. L acciaio prodotto dalle imprese del Nord Est è ottenuto pressoché totalmente con il ciclo elettrico ed è impiegato per la produzione di laminati lunghi. L acciaio prodotto all estero da aziende controllate da imprese del Nord Est è pari a circa 1 milione di tonnellate. L acciaio prodotto nel Nord Est da imprese estere mediante aziende locali da loro controllate è pari a circa 900 mila tonnellate. L acciaio prodotto nel Nord Est da imprese italiane attraverso aziende locali da loro controllate è pari a circa 400 mila tonnellate. L acciaio prodotto in Italia da aziende/unità produttive controllate da imprese del Nord Est è pari a circa 900 mila tonnellate.

6 ACCIAIO PRODOTTO FUORI DAL NORD-EST 1,9 milioni di ton DA IMPRESE CON SEDE LEGALE NEL NORD-EST 9 milioni di ton NEL NORD-EST 7,1 milioni di ton DA IMPRESE ESTERE CONTROLLATE DA IMPRESE DEL NORD-EST 1,0 milioni di ton DA IMPRESE ITALIANE CONTROLLATE DA IMPRESE DEL NORD-EST 0,9 milioni di ton DA IMPRESE DEL NORD-EST 5,8 milioni di ton DA IMPRESE DEL NORD-EST CONTROLLARE DA IMPRESE ITALIANE 0,4 milioni di ton DA IMPRESE DEL NORD-EST CONTROLLARE DA IMPRESE ESTERE 0,9 milioni di ton

7 PRODUZIONE DI SEMIPRODOTTI DI ACCIAIO Imprese (numero) 4 Stabilimenti (numero) Produzione (.000 tonnellate) Addetti (numero) Filiali commerciali Altre aziende 5 80% 20% % 9% % 10% 2-100% 1-100%

8 PRODUZIONE DI ACCIAIO INOSSIDABILE Imprese (numero) 1 Stabilimenti (numero) Produzione (.000 tonnellate) Addetti (numero) Filiali commerciali Altre aziende 3 67% 33% % 15% % 30% 48 17% 83% 7 43% 57%

9 PRODUZIONE DI ACCIAI COMUNI E SPECIALI Imprese (numero) 5 Stabilimenti (numero) Produzione (.000 tonnellate) Addetti (numero) Filiali commerciali Altre aziende 24 71% 29% % 15% % 20% 5 20% 80% 3 100% -

10 LAMINAZIONE DI SEMIPRODOTTI Nel comparto della prima trasformazione dell acciaio l attività prevalente delle imprese del Nord est è quella della laminazione. I laminatoi sono un centinaio con circa addetti e un fatturato complessivo di 1,2 miliardi di euro. Le imprese più importanti sono quattro con 950 addetti (61% del totale) ed un fatturato complessivo di 790 milioni di euro (66%) Tre queste imprese sono controllate da multinazionali estere (Evraz, Metinvest) che trasformano i semiprodotti provenienti dai Paesi dove hanno sede le case madri (Russia).

11 FUSIONE DI ACCIAIO E GHISA Nel comparto della fusione di acciaio e ghisa operano circa quaranta imprese con 3,360 addetti e un fatturato di 850 milioni di euro. Le fonderie di ghisa sono in numero prevalente e le prime 20 fatturano complessivamente quasi 600 milioni di euro (circa il 70% del totale). Le fonderie di acciaio sono in numero inferiore e le prime sette fatturano complessivamente circa 215 milioni di euro (il 25% del totale). Diverse fonderie fanno capo ad un gruppo leader del settore con sede nel Nord Est, il Gruppo Cividale, che conta una ventina di unità produttive che operano nel comparto della fusione di metalli ferrosi e non ferrosi, nel campo della forgiatura dei metalli e nel comparto delle lavorazioni meccaniche.

12 FORGIATURA E STAMPAGGIO DELL ACCIAIO Il comparto delle forge del Nord Est è il secondo per importanza in Italia, dopo quello lombardo. Insieme ad altri due comparti collaterali, quello dello stampaggio (forgiatura a stampo chiuso) e quello imbutitura e profilatura dei metalli, contano circa 220 imprese con addetti e 1,5 miliardi di euro di fatturato. Il comparto delle forge del Nord Est, concentrato in provincia di Vicenza, è il secondo per importanza in Italia dopo quello lombardo. Le prime otto aziende per importanza fatturano complessivamente 650 milioni di euro (il 45% del fatturato complessivo del settore) Il comparto dello stampaggio dell acciaio è meno rilevante: le imprese con un fatturato sopra i 10 milioni di euro sono cinque, con un giro d affari complessivo di circa 200 milioni di euro (Le fonderia di acciaio sono in numero inferiore e le primesette fatturano complessivamente circa 215 milioni di euro (il 25% del totale). Il comparto dell imbutitura e profilatura dei metalli è il più rilevane per numero di aziende, ma si tratta prevalentemente di piccole e piccolissime imprese.

13 CENTRI SERVIZI E DISTRIBUTORI DI ACCIAIO ALL INGROSSO Il settore della distribuzione di prodotti d acciaio del Nord Est è costituto da circa 200 aziende tra centri servizi e distributori all ingrosso di acciaio. Il comparto dei centri servizi è quello più strutturato. I primi tre gruppi (Gruppo Gabrielli, Gruppo Manni, Gruppo Commit) fatturano complessivamente circa 1,4 miliardi di euro con addetti, considerando anche le aziende controllate che operano in altri comparti della filiera dell acciaio sia in Italia che all estero. Si tratta di gruppi che, oltre ad aver sviluppato attività diverse da quella prettamente commerciale, sono anche parecchio internazionalizzati sia attraverso la creazione di uffici e filiali commerciali, sia mediante l apertura all estero di unità produttive. Al di fuori di questi casi di eccellenza il resto del settore è molto frammentato e scarsamente internazionalizzato.

14 COMMERCIO DI ROTTAME E FERROLEGHE Il settore del commercio di rottame e ferroleghe conta complessivamente 255 aziende con addetti e un giro d affari complessivo di poco superiore al miliardo di euro. Si tratta di un settore molto polverizzato, dominato dalla presenza di piccole imprese, per nulla internazionalizzato. Le imprese con oltre 100 milioni di fatturato sono solo due. Le prime 40 imprese hanno un giro d affari complessivo di 587 milioni di euro (14,7 milioni di euro per azienda), pari al 56% di quello totale. Ciò significa che le restanti 215 aziende hanno un fatturato medio che supera di poco i 2 milioni di euro.

15 IMPORT-EXPORT DI ACCIAIO DEL TRIVENETO Import 2015 Export 2015 Import 2007 Export 2007 milioni Prodotti della siderurgia Tubi e raccordi Altri prodotti I trasformazione Ton Prodotti della siderurgia Tubi e raccordi Altri prodotti I trasformazione

16 IMPORT-EXPORT DI ACCIAIO DEL TRIVENETO PER PAESE Paese Import Paese Export milioni % milioni % Ucraina 749,9 27,2 Germania 375,2 19,9 Russia 347,1 12,6 Austria 192,2 10,2 Austria 336,8 12,2 USA 127,3 6,8 Germania 186,6 6,8 Algeria 110,8 5,9 Cina 165,2 6,0 Ungheria 100,1 5,3 Francia 140,3 5,1 Francia 95,1 5,1 Corea 119,9 4,4 Spagna 87,2 4,6 India 100,3 3,6 Rep. Ceca 69,7 3,7 Slovenia 87,4 3,2 Polonia 62,8 3,3 Svezia 67,2 2,4 Slovenia 55,0 2,9 Belgio 65,3 2,4 Turchia 54,7 2,9 Spagna 51,9 1,9 Croazia 52,9 2,8 Paesi Bassi 46,1 1,7 Svizzera 47,5 2,5

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