Milano, 7 maggio Gianfranco Tosini Responsabile Ufficio Studi Siderweb

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1 Milano, 7 maggio 2014 Gianfranco Tosini Responsabile Ufficio Studi Siderweb

2 Il settore delle forge: caratteristiche Il settore delle forge italiano, insieme a quello tedesco, è il più importante in Europa. È composto da circa 40 imprese costituite sotto forma di società di capitali e da un numero più consistente di imprese sotto forma di società di persona. Le prime hanno un fatturato complessivo di oltre 2 miliardi di euro e contano più di 5 mila addetti.

3 Il settore delle forge: produzione Variazione % ITALIA GERMANIA UE ,2 53,8 24, ,0-28,2-34, ,4 49,6 32, ,9-3,3-6, ,2 2,1 0, ,8 3,9-18, ,9 59,7 1,5 Fonte: Eurostat

4 I settori utilizzatori di prodotti forgiati Variazione della produzione ITALIA GERMANIA UE Fabbricazione di strutture metalliche -28,0 9,7-23,3 Fabbricazione di motori e turbine -32,1 16,0-12,6 Fabbricazione di ingranaggi e organi trasmissione -22,1-13,3-16,1 Fabbricazione macchinari e app. sollevamento e movimentazione -39,6-4,3-26,4 Fabbricazione macchinari industria chimica e petrolchimica -10,2 0,9-4,8 Fabbricazione macchine per agricoltura -24,5 33,7 2,7 Fabbricazione macchine per metallurgia 36,7 14,4 14,4 Fabbricazione macchine per miniere -59,6-13,9-31,2 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi -39,2 8,3-4,1 Costruzioni di navi -42,8-39,9-31,5 Costruzioni di locomotive e materiale rotabile -34,7 8,0 4,5 Costruzioni aereomobili e veicoli spaziali -6,5 46,8 28,1 Ingegneria civile -38,7 12,0-3,7 Fonte: Eurostat

5 Il settore delle forge Fatturato interno e estero delle forge italiane (2010 = 100)

6 Il settore delle forge Fatturato interno (2010 = 100)

7 Il settore delle forge Fatturato estero (2010 = 100)

8 Il settore delle forge Fatturato (milioni di ) Var % Conf. % 2012 Lombardia ,9 70,7 - Brescia ,2 25,1 - Bergamo ,6 13,9 - Milano ,7 12,3 Veneto ,3 20,0 - Vicenza ,3 20,0 Friuli ,1 6,2 - Udine ,2 4,4 Altre ,9 3,1 Totale ,0 100 Fonte: Ufficio Studi Siderweb

9 Il settore delle forge Fatturato al 2007 e 2012 per classe dimensionale al 2007 (milioni di ) fatturato Classe dimensionale n. imprese Var % fino a 2 milioni ,00 da 2,1 a 10 milioni ,4 da 10,1 a 50 milioni ,3 oltre 50 milioni ,8 Totale ,0 Fonte: Ufficio Studi Siderweb

10 Il settore delle forge Indici di redditività e di solidità Var ROS (EBIT/fatturato) 18,1% 5,0% -13,1 ROA (EBIT/totale attivo) 20,4% 3,5% -16,5 Turnover 1,1 0,7-0,4 ROE (Utile netto/patrimonio) 48,1% 4,0% -44,1 ROI (EBIT/Capitale investito) 38,5% 4,8% -33,7 Valore aggiunto/fatturato 32,1% 26,5% -5,6 Oneri finanziari/ebitda 4,0% 7,6% 3,6 Costo medio indebitamento 6,4% 3,7% -2,7 Patrimonio/immobilizzazioni 1,2 1,3 0,1 Rapporto indebitamento finanziario 0,4 0,3 - Rapporto indebitamento complessivo 1,5 0,8-0,7 Fonte: Ufficio Studi Siderweb

11 Filiera delle forge Indici di redditività al 2012 ROA ROS ROE ROI ROI-ROD Produttori lingotti 8,0 7,6 10,6 11,1 8,0 Forge 3,5 5,0 4,0 4,8 1,1 Macchine e apparecchi meccanici 4,6 6,1 11,8 10,2 3,5 Carpenterie pesanti 3,0 3,6 0,0 5,6 0,1 Automotive & truck 7,6 6,1 14,2 14,0 6,9 Cantieri navali -2,8-6,7-11,8-8,0-13,3 Costruzioni 2,8 6,5 8,1 5,2 0,8 Fonte: Ufficio Studi Siderweb

12 Filiera delle forge Indici di solidità al 2012 Patrimonio immobilizzazioni Debiti finanziari Patrimonio Debiti totali Patrimonio Produttori lingotti 1,5 0,3 0,8 Forge 1,3 0,3 0,8 Macchine e apparecchi meccanici 1,2 0,6 2,1 Carpenterie pesanti 1,0 0,8 2,2 Automotive & truck 1,2 0,4 1,2 Cantieri navali 1,0 0,8 3,8 Costruzioni 1,0 0,9 2,4 Fonte: Ufficio Studi Siderweb

13 Settore delle forge Andamento attività settori utilizzatori di prodotti forgiati (UE) Variazione attività (%) primo bimestre SETTORE 2013/ /13 UE Italia UE Italia Costruzioni -4,0-6,6 4,5-1,8 Automotive -6,2-22,2 11,8 12,8 Macchine e apparecchi meccanici -4,5-4,1 2,6-1,1 Prodotti in metalli -3,8-4,2 4,3 8,6 Altri mezzi di trasporto 5,5-4,1 3,8-1,2 Fonte: Ufficio Studi Siderweb

14 Settore delle forge Andamento attività settori utilizzatori di prodotti forgiati (UE) Variazione attività (%) SETTORE Consuntivo 2013/12 Previsione 2014/13 UE Italia UE Italia Costruzioni -2,3-10,9 1,3-1,0 Automotive 2,9-3,9 3,0 4,1 Macchine e apparecchi meccanici -3,3-5,6 2,9 2,5 Prodotti in metalli -0,1 0,1 2,7 3,8 Altri mezzi di trasporto 8,6-6,4 4,4 2,8 Fonte: Ufficio Studi Siderweb