SUD AFRICA Dati macroeconomici 2013

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1 SUD AFRICA Dati macroeconomici 2013 Reddito Procapite Euro Tasso di inflazione % 5,8 Tasso disoccupazione % 24,2 Tasso di variazione del PIL % 2,8 Previsione di crescita PIL 2014 % 3,8 Totale import Miliardi di Euro 77,68 Totale export Miliardi di Euro 72,58 Saldo Bilancia Commerciale Miliardi di Euro -5,10 Totale import da Italia Miliardi di Euro 2,02 Totale export verso Italia Miliardi di Euro 0,82 Saldo interscambio con l Italia Miliardi di Euro -1,20 Investimenti esteri Miliardi di Euro 33,50 Investimenti all'estero Miliardi di Euro 2,63 Investimenti italiani Miliardi di Euro 1,76 Investimenti in Italia Miliardi di Euro 0,37 Fonte: South African Reserve Bank; FMI; Statistic South Africa e South Africa Revenue Service; Rapporto Congiunto Ambasciata/Consolato/ENIT 2013; Department of Trade and Industry (DTI)

2 Fuso orario (rispetto all Italia): +1 Superficie kmq Popolazione Comunità italiana Capitale Città del Capo ( ) capitale legislativa e sede del Parlamento; Pretoria ( ) capitale amministrativa e sede del Governo; Bloemfontein ( ) capitale giudiziaria, sede dell Alta Corte di Giustizia Città principali Johannesburg ( ), Durban ( ), Port Elizabeth ( ), East London ( ) Moneta Rand (ZAR) Tasso di cambio 2 1 Euro=12,833 ZAR Lingua 11 ufficiali (Inglese, Afrikaans e 9 lingue bantu); Inglese per uso Caratteristiche generali commerciale Religioni principali Cristiani (68%); Animisti (10,5%); Induisti (1,7%); Musulmani (1,1%); Ebrei (0,5%) Ordinamento dello Stato Repubblica Parlamentare, la cui Costituzione, negoziata al termine del processo di transizione dal regime di Apartheid, è entrata in vigore nel Il Parlamento è composto dall Assemblea Nazionale (400 membri) e dal Senato (90 membri) Suddivisione amminis trativa 9 Province con una certa autonomia amministrativa; alcuni ambiti rimangono di competenza statale. Quadro dell economia 3 Quadro macroeconomico L economia sudafricana è la più avanzata del continente (genera un terzo del reddito africano), sviluppata in uno spettro molto ampio di settori produttivi con standard operativi vicini ai livelli dei paesi industriali. È dotata di infrastrutture articolate, un settore manifatturiero caratterizzato da buon livello di produttività e di un settore servizi ampiamente sviluppato, con un sofisticato comparto finanziario dotato di solide istituzioni. Rappresenta la porta d ingresso ai mercati della regione dell Africa australe sia dal punto di vista logistico che finanziario e commerciale. Il Paese guida il continente nella produzione industriale (40% della produzione) e mineraria (45%) e genera la maggior parte dell energia elettrica (oltre il 50%). Nel 2013 il PIL, in termini reali, registra un incremento del 2,8% e per il 2014 si attende una crescita del 3,8%. La performance economica riflette il momento negativo dei mercati internazionali e le criticità strutturali interne (ritardo nel risanamento dei conti pubblici), fattori che hanno un impatto negativo anche nel settore dell export. Uno dei settori che ha mostrato ritmi di crescita più consistenti è quello bancario e finanziario, che resta uno dei comparti di punta dell economia del Paese e si piazza al 17 posto nelle classifiche internazionali per competitività. Il JSE (Johannesburg Stock Exchange) rappresenta un mercato di grande rilevanza e, nel 2012, per la terza volta consecutiva, si è classificato primo nella speciale classifica del World Economic Forum. Altri settori in crescita sono quello immobiliare, il commercio al dettaglio e l industria manifatturiera. Continua a persistere il problema della disoccupazione con un tasso del 24,2% registrato nel terzo trimestre 2013, in diminuzione rispetto all anno precedente (per il 2014 è previsto un ulteriore riduzione fino al 23,53%); a tal proposito, il Piano governativo New Growth Path è volto al rilancio economico con la promessa della creazione di milioni di posti di lavoro entro il Non mancano elementi positivi: il World Investment Report (WIR 2013) ha posto il Sudafrica tra le prime 20 economie che - per il periodo attraggono flussi di investimenti da parte delle imprese transnazionali (TNC). Per il biennio 2013/2014 la Banca Mondiale colloca il paese al 39 posto nel mondo (dei 183 paesi analizzati) per la facilità con cui vi si possono fare affari. Molto attivo il ruolo del Sudafrica nel gruppo dei Paesi BRICS. Si è tenuta a Durban, nel mese di marzo 2013, un importante summit dei cinque Paesi emergenti. L incontro è stato decisivo per concludere un accordo per la creazione di una banca di sviluppo congiunta. Proprio in Sudafrica avrà sede la Banca Brics, guidata dai 5 paesi Brics che avranno la quota principale. In via di definizione, l ammissione di altri partner. 1 Fonte: Statistics South Africa 2 Tasso di cambio medio Fonte: South African Reserve Bank; FMI; Statistic South Africa e South Africa Revenue Service; Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ENIT 2013, Sudafrica: consigli utili e percorsi aziendali di successo-banca Popolare di Vicenza 198 Principali settori produttivi Il terziario rappresenta quasi il 60% del PIL, il settore non manifatturiero il 24,3% e il manifatturiero il 14,7% del prodotto aggregato.

3 BUSINESS ATLAS 2014 SUD AFRICA Il Paese è il più grande produttore mondiale di minerali non energetici e possiede in generale un immensa ricchezza mineraria, che incide in modo significativo sulla produzione della ricchezza nazionale (contando per circa il 5,5% del PIL); possiede l 80% delle risorse mondiali di manganese, il 68,3% di cromo, il 55,7% di platino, il 44,5 di vanadio, il 37,4% di silicati di alluminio, il 35% di oro e il 21% di titanio. L agricoltura nel 2013 ha continuato a crescere raggiungendo, nel primo trimestre, un incremento del 3,4%. Il secondario ha registrato un incremento nel terzo trimestre del 7,3%. Incrementi contenuti si sono registrati per servizi governativi (+2,1%), elettricità (+3,8%), trasporti e telecomunicazioni (+3,9%), servizi finanziari (+5,3%) e commercio all ingrosso/dettaglio (+4,9%). Infrastrutture e trasporti La rete stradale si estende con tratte autostradali ramificate; quella ferroviaria copre circa km, elettrificati per circa la metà (Blue Train e Rovos Train, due linee di proprietà privata, gestiscono il segmento viaggi di lusso). Dal 2010 è attivo il Gautrain, primo espresso regionale africano, collega l aeroporto internazionale al quartiere di Sandton e, nel 2011, la linea è stata estesa sul territorio della città coprendo gli importanti quartieri di Rosebank e Marlboro; anche le tratte extra-urbane sono state ampliate, collegando ora Johannesburg con Midrand, Centurion, Pretoria, Hatfield. I principali porti sono localizzati a Durban, Richards Bay, Città del Capo, East London, Port Elizabeth e Mossel Bay. La Compagnia MSC, Messina Lines e LLoyd Triestino svolgono un servizio frequente e regolare di trasporto container dall Italia. Gli aeroporti principali si trovano a Johannesburg (che serve anche Pretoria), Città del Capo e Durban. Commercio estero 4 Totale import: mld/euro 77,68 ( 7,1%) Totale export: mld/euro 72,58 ( 8,5%) Principali prodotti importati: oli di petrolio o di minerali (26,2%), reattori nucleari, caldaie e altri dispositivi, elettrodomestici (17%), derivati del petrolio (9,5%). Principali prodotti esportati: platino, incluso palladio, rodio (28,5%); oro (16%); metalli preziosi e non ferrosi (14,3%). Principali partner commerciali Paesi Clienti (mld/euro): Cina (9,1), USA (5,2), Giappone (5,2), Botswana (3,4), Germania (3,2). Paesi Fornitori (mld/euro): Cina (12,1), Germania (10,1), Arabia Saudita (6,1), USA (4,9), India (4,1), Italia (2,1). Interscambio con l Italia 4 Saldo commerciale: mld/euro 1,20 Principali prodotti importati dall Italia: macchine di impiego generale (+27,5%), prodotti minerali (+132,7%), prodotti chimici di base (+8%). Principali prodotti esportati in Italia: prodotti minerali della siderurgia (+51,6%), articoli in metallo ( 12,2%), pietre preziose, sabbia e argilla (+450%). Investimenti esteri (principali Paesi e settori) 5 Il settore dei beni strumentali risulta, attualmente, quello che presenta le opportunità più interessanti per gli investitori esteri, sia in virtù degli sforzi intrapresi dal paese per espandere ed ammodernare le proprie infrastrutture, sia per l esigenza di promuovere lo sviluppo delle produzioni manifatturiere a maggior valore aggiunto. Interessanti spazi di mercato si aprono nel comparto dei beni intermedi, in particolare nei settori: meccanica, energia (sistemi di trasmissione e stoccaggio, green enenergy), ICT, costruzioni e impiantistica. In rapida ascesa anche il comparto degli strumenti tecnologici e dell e-commerce. Da parte sudafricana si cerca di stimolare investimenti che comportino significativi trasferimenti di tecnologia, massiccio impiego di manodopera locale e produzioni di beni destinati all esportazione. Tra i settori considerati prioritari dal Ministero dell Industria e del Commercio Estero (DTI) troviamo: il comparto agroalimentare, quello chimico-farmaceutico (che costituisce il 7% del PIL), l automotive (8% del PIL), il settore dei trasporti, minerario, energetico e turistico (4% del PIL). Tra i fattori che rendono eventuali investimenti particolarmente interessanti, ci sono un adeguata protezione degli investimenti da parte dello Stato, il basso costo della manodopera, l ottimo livello delle infrastrutture e del sistema finanziario, i ridotti costi dell energia elettrica e delle materie prime in generale. All estero del Paese: area sub-sahariana (Tanzania, Angola) in particolare nei settori: minerario, assicurativo, commercio all ingrosso e al dettaglio, costruzioni, trasporti, bancario e finanziario; importanti sono anche i flussi verso Australia, Brasile, Russia e Libano. Verso il Paese: Regno Unito, USA, Germania, Belgio, Olanda, Svizzera, Cina e Giappone nei settori: minerario e dei prodotti metallici, costruzioni, bancario e finanziario, chimico, auto motive e componentistica, ICT, agroalimentare. Con riferimento alle tipologie di investimenti, le fusioni ed acquisizioni costituiscono circa il 60% degli investimenti in entrata, cui seguono le espansioni di realtà esistenti (20%) e i greenfield (18%) in forte crescita. Italiani verso il Paese: l Italia si trova al 14 posto della graduatoria stilata dal DTI (ha guadagnato una posizione rispetto all anno precedente). Gli investimenti italiani in Sudafrica, sino ad ora hanno coinvolto quasi esclusivamente grandi o medie imprese italiane. Negli ultimi anni gli investimenti di imprese italiane sono diminuiti, tuttavia, si sono recentemente avuti segnali di un rinnovato interesse ad operazioni di internazionalizzazione produttiva, anche da parte delle piccole imprese. Investimenti italiani si registrano soprattutto nei settori: costruzioni, mining, energia, turismo, servizi commerciali e alle imprese. 4 Fonte: Department of Trade and Industry DTI 5 Fonte: Rapporto congiunto ICE ; Il Sole 24 ore, UN's Global Investment Trends Monitor, Sudafrica: consigli utili e percorsi aziendali di successo-banca Popolare di Vicenza 199

4 MEDIO ORIENTE/AFRICA SUD AFRICA Tra gli investimenti italiani (produttivi e commerciali) si segnalano: Duferco (acciaieria), Luxottica, Ferrero, Maccaferri (meccanica), Te-chint/Tenova (forni siderurgici), Mario Levi (sedili per auto), Pirelli Sicad (nastri adesivi per imballaggio). Diverse inoltre sono le imprese italiane che hanno aperto sedi di rappresentanza o filiali di distribuzione nel Paese. In Italia del Paese: solo le più grandi aziende sudafricane (come la Sasol, Capespan, SAB Miller e Sappi) hanno filiali in Italia. I settori più battuti sono: alluminio, metalli preziosi, marmo e granite, agroalimentare, artigianato e articoli di design. Aspetti normativi e legislativi Regolamentazione degli scambi Sdoganamento e documenti di importazione: necessari fattura commerciale, polizza di carico con copie non negoziabili, lista delle casse imballate, modulo doganale ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Ce 612/2009 e SAD 500. Per alcuni prodotti alimentari, alcolici e medicamenti, è consigliabile la licenza di importazione e certificazioni fitosanitarie rilasciate dagli istituti di competenza dal Paese di origine. Le operazioni di sdoganamento devono essere seguite da Agenti Doganal. Classificazione doganale delle merci: dal 1994 il sistema delle tariffe doganali è stato semplificato e razionalizzato al fine di adeguarlo ai requisiti previsti dagli impegni assunti in sede WTO. I dazi doganali comprendono nove livelli tariffari compresi in un intervallo da 0 al 30%. Restrizioni alle importazioni: ogni anno il Department of Trade and Industry pubblica una lista di merci sottoposte a licenza di importazione, anche se negli ultimi anni l emissione di licenze è stata limitata a favore dell imposizione di barriere di tipo tariffario. Attività di investimento ed insediamenti produttivi nel Paese Normativa per gli investimenti stranieri: parità di trattamento per investitori locali ed esteri; questi ultimi hanno ampia autonomia nella scelta dei programmi di investimento, della forma societaria da adottare, delle aree merceologiche (ad eccezione di sicurezza e difesa) e sull utilizzo di finanziamenti interni. Legislazione societaria: la normativa in materia prevede la Close Corporation, i cui soci sono persone fisiche con responsabilità limitata (ritenuta poco competitiva per investitori stranieri); la Company, pubblica nel caso possa emettere azioni trasferibili, e privata; la Private Company, forma societaria più diffusa, può constare di un socio/amministratore unico, e di un rappresentante legale che deve obbligatoriamente essere residente in Sudafrica; la Subsidiary, ovvero sussidiaria di società estere, è considerata a tutti gli effetti di diritto sudafricano; sono, infine, previste le filiali considerate di diritto straniero e soggette all obbligo di registrazione. Brevetti e proprietà intellettuale Il brevetto su invenzioni, marchi e proprietà industriale, richiede una registrazione che viene effettuata da Uffici legali specializzati. Nel 1999 il Sudafrica ha aderito al Trattato per la Cooperazione sui Brevetti (PCT) che consente al richiedente di depositare la richiesta in uno dei Paesi aderenti. I marchi, invece, sono regolamentati dalla Legge sui Marchi (Trade Marks Act) del 1993; la protezione ha la durata di 10 anni rinnovabile. La disciplina e la tutela del Diritto d Autore è prevista dalla Legge sul Diritto d Autore (Copyright Act) del 1978; i diritti d autore hanno una durata massima di 50 anni. Sistema fiscale Anno fiscale: 1 marzo 28 febbraio Imposta sui redditi delle persone fisiche 6 Reddito imponibile (ZAR) Aliquota % % % % % oltre % Tassazione sulle attività d impresa: soggette tutte le società con sede in Sudafrica, mentre quelle straniere sono tassate esclusivamente sui proventi realizzati nel Paese e sui capital gain di beni immobili e di asset dei propri fondi. L imposta sul reddito delle persone giuridiche è pari al 28%. È prevista, in aggiunta, la Tassa Secondaria per le Società (STC) del 10% sui dividendi netti dichiarati che, sommati al prelievo di base, determinano una tassazione effettiva del 36,89%. Le filiali o gli uffici di imprese straniere le cui operazioni avvengono in Sudafrica sono soggette a una tassazione del 33% sui profitti effettuati. Imposta sul valore aggiunto (VAT): 14% sulla vendita di beni e servizi (sono esclusi alcuni prodotti alimentari). Esenti i dividendi di società locali, tassabili, invece, quelli di compagnie straniere, ma con soci sudafricani. È, inoltre, prevista una trattenuta fiscale del 12% sulle royalties. 6 Il reddito soggetto alla normale tassazione include le annualità (lavorative e non), lo stipendio o altri benefit lavorativi, l indennità per la perdita del lavoro o la variazione dello stesso e le entrate diverse dallo stipendio 200

5 BUSINESS ATLAS 2014 SUD AFRICA Notizie per l operatore Rischio Paese 7 3/7 Condizioni di assicurabilità SACE 8 apertura senza condizioni Sistema bancario Il sistema bancario si ispira al modello anglosassone. Le banche registrate presso la South African Reserve Bank (Banca Centrale) sono oltre 50. Sono presenti, inoltre, 7 filiali e 60 uffici di rappresentanza di banche estere. Johannesburg Stock Exchange o JSE, al 15 posto fra le Borse mondiali, è il più importante mercato finanziario africano con 660 società quotate. Le 5 banche più importanti (Anglo American, Sanlam, Rembrandt, SA Mutual e Liberty Life), che 14 anni fa controllavano l 85% della capitalizzazione del mercato, hanno ridotto la loro quota al 67%. Tasso bancario (SARB) 9 Data Valore REPO 5,50% PRIME 9,00% R157 7,11% R186 8,53% SABOR 5,34% Principali finanziamenti e linee di credito Le principali banche commerciali sudafricane attuano linee di credito per operazioni finanziarie e commerciali. L Investiment Development Corporation (IDC) dispone di altre linee di credito per investimenti produttivi. Attività SIMEST Studi di prefattibilità, fattibilità e assistenza tecnica collegati agli investimenti art. 6, c. 2 lettera b della L nº 133 Investimenti esteri Legge 100/90 Fondo di Venture Capital Crediti all esportazione Dlgs. 143/98 (già Legge 227/77) Finanziamenti per l inserimento sui mercati esteri art. 6, c. 2 lettera a della L nº 133 Servizi di assistenza tecnica e consulenza professionale Ricerca partner / opportunità d investimento Per ulteriori informazioni si vedano le pagg Parchi industriali e zone franche Presenti circa 50 parchi industriali. È prevista, inoltre, la realizzazione di 6 Free Trade Zone nei maggiori porti e presso il O.R. Tambo International Airport. Accordi con l Italia Accordo sulla doppia imposizione, Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti, Accordo per la cooperazione nei campi delle arti, della cultura, dell educazione e dello sport, Accordo per la coproduzione cinematografica. Costo dei fattori produttivi Manodopera 10 (valori medi mensili in ) Categorie da a Operaio Impiegato Dirigente Organizzazione sindacale I principali sindacati sono: Congress of South African Trade Unions (COSATU), Federation of Unions of South Africa (FEDUSA), National Council of Trade Unions (NACTU). Elettricità 11 (in /KW/h) Categorie da a Alta e media tensione 0,044 0,097 Prodotti petroliferi 12 (in /l) Combustibile da a Benzina 0,90 1,02 Nafta 0,76 0,88 Acqua 13 (in /m 3 ) da a Ad uso industriale 0,38 0,63 Immobili 14 (canone mensile in /m 2 ) Tipologia da a Affitto locali uffici 2,5 9,0 7 Fonte: OCSE. Categoria OCSE (o categoria di rischio) indica il grado di rischiosità (da 0 a 7, dove 0=rischio minore e 7=rischio massimo), ovvero la probabilità che si verifichi un default 8 Per maggiori informazioni 9 Fonte: South African Reserve Bank 10 Fonte: Statistics South Africa 11 Fonte: Eskom 12 Fonte: The AA of SA 13 Fonte: Usgs Georgia Water Science Center 14 Fonte: Global Property Guide 201

6 MEDIO ORIENTE/AFRICA SUD AFRICA Informazioni utili Indirizzi Utili NEL PAESE RETE DIPLOMATICO CONSOLARE 15 Ambasciata d Italia 796, George avenue, 0083, Arcadia, Pretoria (gen-feb, Cancelleria Diplomatica anche a Cape Town: 2 Grey s Pass, Gardens, 8001) tel fax segreteria.pretoria@esteri.it Consolato Generale 37, 1st avenue - Corner 2nd street Houghton Estate, 2196 Houghton PO Box Orange Grove 2119 Johannesburg tel / 3 - fax info.johannesburg@esteri.it ALTRI UFFICI DI PROMOZIONE ITALIANI Istituto italiano di cultura 165 East avenue 0083 Arcadia (PO Box Arcadia 0007), Pretoria tel fax iicpretoria@esteri.it Istituto Dante Alighieri Cape Town 14 Tuin Plein, Gardens tel Johannesburg 46 3rd Street, Houghton Estate tel Ufficio ICE Chester road 2193 Parkwood Johannesburg PO Box Parklands tel fax johannesburg@ice.it Ufficio SACE Building 3, 4 Karen street, Bryanston - Johannesburg tel fax johannesburg@sace.it ISTITUTI DI CREDITO ITALIANI BNL c/o BNP Paribas Per informazioni e assistenza su progetti di sviluppo internazionale: internazionalizzazione@bnlmail.com UniCredit Markets & Investment Banking Bayerische Hypo - und Vereinsbank (ufficio di rappresentanza) 1 Rockridge road, Parktown Johannesburg tel fax IN ITALIA RETE DIPLOMATICO-CONSOLARE Ambasciata via Tanaro Roma tel fax Consolato Generale vicolo S.Giovanni sul Muro Milano tel fax ISTITUTI DI CREDITO Standard Bank (ufficio di rappresentanza) largo Treves, Milano tel fax Formalità doganali e documenti di viaggio Richiesto il passaporto. Non è necessario il visto per soggiorni turistici inferiori a 3 mesi. Nessun limite all importazione di valuta straniera. Corrente elettrica 220 V, 50 cicli, prese a tre con terra (380 V è disponibile per l industria). Giorni lavorativi ed orari Uffici: lun-ven Negozi: lun-sab ; dom Banche: lun-ven ; sab Festività 1 gennaio; 21 marzo; 9, 12, 27 aprile; 1 maggio; 16 giugno; 9 agosto; 24, 25 settembre; 16, 25, 26 dicembre. Dalla metà di dicembre alla metà di gennaio, le attività industriali e commerciali sono ferme per le ferie estive. Media Quotidiani: Business Day; The Star; Sowetan; Die Burger. Riviste: Financial Week; Engineering News; Time Magazine; Enterpreneur. TV: 3 canali nazionali (SABC1, SABC2, SABC3); M-net; E-TV. Alberghi A partire da 170 euro. Assistenza medica Pronto Soccorso: Morninside Mediclinic: Sandton Mediclinic: Donald Gordon: Linksfield Park Clinic: Cape Town Mediclinic: Fonte: Ministero degli Affari Esteri. Per ulteriori informazioni sugli uffici consolari presenti nel Paese: 16 Fonte: Agenzia ICE 202

7 BUSINESS ATLAS 2014 SUD AFRICA Mezzi di trasporto Compagnia aerea di bandiera: South African Airways Altre compagnie che effettuano collegamenti con l Italia: (non presenti voli diretti con il Paese) Qatar Airways, Swiss Air, British Airways, KLM, Air France, Turkish Airlines, Emirates. Trasferimenti da e per l aeroporto: dall aeroporto internazionale di Johannesburg con il Gautrain, in soli 15 minuti, si arriva al centralissimo quartiere di Sandton (euro 10 solo andata; in taxi dall aeroporto di Johannesburg o Città del Capo al centro il prezzo è di circa euro 50. Siti di interesse Dipartimento per il commercio e l industria del Sud Africa: Delegazione Commissione: Informazioni fiere: Informazioni e siti utili: Camera di Commercio Italo-Sudafricana Johannesburg Anno di fondazione 1984 Anno di riconoscimento 1991 Presidente Antonio CIMATO Segretario Generale Mariagrazia BIANCOSPINO Indirizzo Cnr Regent Street & Kirkby Road, Suite 3b - Bedford Manor Office Suites - Bedfordview 2047 Telefono Fax Web info@italcham.co.za Orario Numero dei soci 260 Quota associativa soci sudafricani (ZAR/anno): ordinari 2.280; trustee/supporting member (impegno triennale); board/funding member (impegno triennale) soci italiani (euro/anno): patrocinatori: 1.000; finanziatori 500; aziende/società 250; CCIAA 200 Newsletter Italcham News (mensile) Pubblicazioni Directory & Magazine 2014; Business Person of the Year 2014; Italcham Service 2014 Accordi di collaborazione Università: Bocconi, Cattolica, IULM Milano, Ca Foscari Venezia, Torino 203