Real Consultant Srl Company Profile

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1 Ooooo Real Consultant Srl Company Profile a company Regulated by RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors) Aprile, 2013

2 Indice REAL CONSULTANT - COMPANY PROFILE REAL CONSULTANT IL NOSTRO PROFILO LA STRUTTURA SOCIETARIA LA STRUTTURA VERSO IL CLIENTE Il VALORE AGGIUNTO DI REAL CONSULTANT LA CATENA DEL VALORE I SERVIZI PER AREA DI BUSINESS SERVIZI COMPLEMENTARI I CLIENTI I CONTATTI 2

3 REAL CONSULTANT Real Consultant è una società di advisory in ambito real estate. Opera nel mercato italiano a servizio di investitori italiani ed esteri per ogni necessità legata al ciclo dell investimento immobiliare con particolare focus sulla valorizzazione degli immobili e degli investimenti immobiliari Si distingue per il modello organizzativo: equity e strategic partner che consentono di mettere in campo team di specialisti dedicati ad ogni cliente e coordinati dai senior partner per un servizio su misura per ciascun cliente. 3

4 REAL CONSULTANT Il nostro profilo Fondata nel settembre 2009, grazie al particolare modello organizzativo, eroga i propri servizi di consulenza avvalendosi, oltre che delle comprovate competenze e professionalità interne, delle competenze degli equity & strategic partner. Sviluppa soluzioni su misura per il CLIENTE, individuando la migliore proposta al prezzo più idoneo con garanzie di risultato e tempi definiti. La sede operativa di Real Consultant è a Milano. Grazie alla sua struttura Real Consultant è in grado di operare su tutto il territorio nazionale italiano. La nostra STRATEGIA Aggiorniamo costantemente le nostre competenze e le condividiamo con i nostri clienti. Siamo strutturati per la crescita di valore e orientati al risultato. La nostra FORZA La forza di Real Consultant sono la FIDUCIA e la REPUTAZIONE di cui godiamo presso i nostri clienti. La nostra PROFESSIONALITÀ è la nostra forza oltre che la chiave delle relazioni con i nostri clienti. 4 I nostri VALORI Value Growth Crescita di Valore Transparency Trasparenza Competence Competenza 4

5 REAL CONSULTANT La struttura societaria Mattia Cavaleri Barbara Polito Partner Chairman Partner CEO IDECON + Professionals Specialist - Project managers - Analists according to each project 5

6 REAL CONSULTANT La struttura verso il cliente Real Consultant nell ambito delle sue attività core si avvale del supporto dei propri partner (equity e strategic) e del loro know how specifico consentendo al cliente di beneficiare delle competenze specifiche all interno di un unico rapporto contrattuale e di un unitario processo di gestione, senza costi aggiuntivi. Real Consultant Cliente 6

7 IL VALORE AGGIUNTO di REAL CONSULTANT La catena del valore Cliente proprietario utilizzatore INPUT: acquisizione CATENA DEL VALORE - INVESTIMENTO IMMOBILIARE Cliente proprietario utilizzatore GESTIONE VALORIZZAZIONE OUTPUT: dismissione Sistemi ICT per la gestione (real estate information system) Sistemi premianti per i manager Budgeting Reporting Controlling Sistema di qualità ACQUISIZIONE E DISMISSIONE Scouting opportunità di investimento Analisi opportunità di investimento Studio di fattibilità Assistenza all acquisizione Assistenza alle negoziazioni Finalizzazione dell investimento GESTIONE E VALORIZZAZIONE Valorizzazione patrimonio immobiliare: dalla definizione della strategia al coordinamento delle attività commerciali e tecniche Valorizzazione redditività immobiliare (ricavi e costi) Valorizzazione investimento immobiliare: riposizionamento sul mercato; definizione strategie di vendita 7

8 IL VALORE AGGIUNTO di REAL CONSULTANT I servizi per area di business Investment & Fund Management * Scouting di opportunità di investimento (ricerca investimenti, analisi investimento, info-memo investimento) * Studi di fattibilità * Assistenza alla strutturazione di investimenti / disinvestimenti (asset deal, share deal, sale&lease back, procedure competitive, offering memorandum) * Assistenza alla strutturazione di fondi immobiliari * Fund & Asset business planning * Assistenza alle negoziazioni (acquisizione e vendita) * Assistenza alle attività di finanziamento e/o ristrutturazione del debito * Valutazioni * Attività di pianificazione strategica, controllo e reporting, coordinamento e gestione dei processi Development * Studi di fattibilità * Assistenza alla strutturazione di operazioni di sviluppo o valorizzazione immobiliare: business planning, pianificazione strategica, controllo e reporting * Assistenza alle negoziazioni * Coordinamento processo tecnico-commerciale operazioni di sviluppo: strategia, progettazione, permit, realizzazione, collaudi, commercializzazione 8 Asset & Portfolio Management * Analisi di portafoglio / immobili e identificazione strategie di valorizzazione * Attività di pianificazione strategica, asset & portfolio budgeting, controlling e reporting, coordinamento e gestione dei processi * Valorizzazione patrimonio immobiliare: dalla definizione della strategia al coordinamento attività commerciali e tecniche; Coordinamento progetti di valorizzazione; coordinamento dei professionisti (property manager, leasing & sale agent, project manager, progettisti, fiscalisti-accountant, valutatori, specialisti) * Valorizzazione redditività immobiliare: analisi ricavi e costi e identificazione strategie di azione; definizione processi di ottimizzazione costi operativi, assistenza alla rinegoziazione dei contratti di fornitura e servizi, assistenza alle negoziazioni contratti di locazione (nuovi o esistenti); assistenza alle attività di finanziamento e/o ristrutturazione del debito * Valorizzazione investimento immobiliare: analisi investimento e identificazione della strategia di riposizionamento sul mercato e delle strategie di dismissione; coordinamento attività di vendita (asset deal, share deal, vendite dirette, processi competitivi) Marketing * Riposizionamento dell investimento * Ideazione e gestione del piano di commercializzazione (branding, marketing plan, events) * Marketing territoriale

9 IL VALORE AGGIUNTO di REAL CONSULTANT I servizi complementari Real Consultant può fornire, coordinare o attivare servizi complementari alla propria missione: AREA AMMINISTRATIVA-LEGALE-TRIBUTARIA ATTRAVERSO Idecon (strategic partner) Assistenza amministrativa Assistenza fiscale Due diligence amministrativa e fiscale ATTRAVERSO Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (strategic partner) Assistenza legale (pre-contrattuale, contrattuale, negoziale) Assistenza urbanistica Due diligence legale AREA INVESTIMENTI e VALUTAZIONI ATTRAVERSO APREA (equity partner) Strutturazione investimenti Scouting opportunità immobiliari e commercializzazione ATTRAVERSO Competenze Interne (management consulenti) Valutazioni, Perizie immobiliari Pareri di congruità e Valutazioni periodiche fondi immobiliari 9

10 IL VALORE AGGIUNTO di REAL CONSULTANT I servizi complementari AREA TECNICA ATTRAVERSO Vari tra i principali studi architettura (top 50 in Italia) Progettazione architettonica e servizi di ingegneria Direzione Lavori e Responsabile per la sicurezza Progettazione sicurezza Space planning Due diligence tecnica Project Management ATTRAVERSO Golder Associates (equity partner) Piani di caratterizzazione e Bonifiche (amianto, terreni, serbatoi, ) Certificazione energetica Due diligence ambientale Due diligence tecnica Infrastrutture Progettazione impianti e antincendio Progettazione e realizzazione impianti energie rinnovabili (geotermia, fotovoltaico, eolico, biomassa, cogenerazione, ) Servizi geotecnici Studi di pre-fattibilità energetica ed ambientale 10

11 I CLIENTI Assistenza alla valorizzazione di un portafoglio immobiliare del valore di 230 Mio in dismissione. Analisi del portafoglio e identificazione strategia di vendita; identificazione e selezione della rete di vendita; gestione della rete di vendita ed assistenza alla conclusione delle compravendite. Attività di Asset Management per gli investimenti immobiliari in Italia. Strategic Asset Management; Leasing management, coordinamento Property management, attività di valorizzazione; coordinamento progetti speciali. Assistenza alla compravendita di un complesso immobiliare turistico in Venezia. Identificazione dell opportunità di investimento, analisi dell investimento (con analisi di mercato ad hoc) e identificazione delle strategie per l acquisizione, assistenza nella redazione della documentazione destinata al venditore, assistenza alla negoziazione. Analisi di mercato immobiliare finalizzata alla valorizzazione di un immobile a destinazione mista sito in provincia di Varese. Analisi del mercato immobiliare locale allo scopo di focalizzare la strategia di valorizzazione dell immobile. Individuazione dei potenziali partner o investitori per lo sviluppo dell iniziativa. 11

12 CLIENTI Due diligence tecnica. Light technical due diligence pre acquisitiva per due unità immobiliari (residenziale e uffici) in Piacenza. La due diligence è stata predisposta attraverso ECHarris. Responsabile dei Lavori (Dgls81/2008art.90) per interventi di bonifica su un area industriale in Torino. Responsabile dei Lavori per bonifica del terreno, bonifica amianto e demolizioni su un area ed edifici ex industriali. L area è la Ex Ghia in Torino su cui sorgerà il nuovo campus dello IED. Investment Memorandum. Strutturazione di memorandum di investimento per n. 3 acquisizioni con valore di mercato pari a circa Euro 85 mio. Advisory. Consulenza tecnico economica per la strutturazione di documentazione di supporto all operatività di n.4 fondi immobiliari. 12

13 CLIENTI BNP Paribas Real Estate Property Management Italy Advisory Property/Asset Management. Assistenza al consolidamento dei servizi di property management al fine di evolvere gli stessi verso un servizio di asset management. Assistenza alla creazione di un software per la gestione proattiva degli asset e portafogli immobiliari. Assistenza alla creazione di reportistica ad hoc per la clientela sui servizi esistenti e strutturazione di report evoluti in vista della strutturazione del servizio di asset management. Analisi di investimento per vari clienti di APREA. Strutturazione di memorandum di investimento e studi di pre-fattibilità. Business planning e assistenza alle attività strategiche di APREA. Assistenza per acquisto immobile da procedura fallimentare. Assistenza alle fasi pre-negoziali con il curatore fallimentare, nella fase di stesura dell offerta e nella fase di offerta/asta. 13

14 I CLIENTI Analisi valutativa nell ambito di recupero di un area industriale Analisi valutativa di un sito industriale, analisi di mercato e individuazione di possibili scenari. Attività svolta all interno di n pià ampio lavoro di analisi di bonifica e recupero di un area industriale inserita in un sito industriale ancora attivo svolto da Golder. Building assessment per immobili industriali in Egitto (nell ambito di un acquisizione di un gruppo industriale) Due diligence tecnica (strutture e impianti di ventilazione/climatizzazione e filtraggio aria) di 5 siti industriali con superficie coperta di oltre mq. con redazione di un report dettagliato di evidenza dello stato attuale e degli importi necessari alla messa a norma/integrazione/ripristino secondo limiti economici di segnalazione stabiliti col cliente. Scouting di aree per progetti fotovoltaici ed assistenza alla negoziazione. Ricerca di siti (green field) di grandi dimensioni da acquisire al fine di realizzare impianti fotovoltaici di medie e grandi dimensioni; conseguente attività di permitting, progettazione e supervisione alla realizzazione dell impianto; assistenza alla negoziazione. Congiuntamente all equity partner Golder Associate. Individuazione di potenziali investitori per lo sviluppo di un parco tematico. Analisi del parco tematico e proposta di segmentazione finalizzata all attrazione di capitali per estendere la compagine azionaria. Presentazione dell iniziativa a selezionati investitori. 14

15 I CLIENTI Analisi di un operazione di sviluppo immobiliare con carattere etico e predisposizione di uno studio di fattibilità. Assistenza a developer locale per lo sviluppo di un district centre attraverso il recupero di un sito industriale. Predisposizione dello studio di fattibilità per la presentazione dell iniziativa ad un potenziale investitore già individuato dal developer stesso ed assistenza alle negoziazioni con l investitore individuato. Scouting di opportunità immobiliari ed analisi per l ingresso nel mercato italiano. Analisi del mercato italiano e della relativa legislazione in materia di investimenti immobiliari finalizzata all individuazione della migliore struttura di investimento per operare in Italia nella propria nicchia di riferimento: operazioni di sale & lease back. Congiuntamente allo strategic partner Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo & Partners. Individuare opportunità di investimento in linea con i parametri di investimento del cliente. Individuazione di partner per lo sviluppo di una struttura sanitaria convenzionata sul territorio italiano. Ricerca di un operatore con know how specifico nel campo dell assistenza sanitaria al fine di creare una partnership per lo sviluppo di una struttura sanitaria convenzionata già individuata e con potenzialità di espansione per futuri sviluppi. Conseguente assistenza alle negoziazioni. 15

16 I CLIENTI Scouting di opportunità immobiliari e individuazione di un potenziale partner per un operazione di sviluppo residenziale. Individuazione di asset in linea con le specifiche fornite dal cliente per sviluppi o riqualificazioni immobiliari. Individuazione di un partner per lo sviluppo di un iniziativa di sviluppo residenziale nell area milanese; conseguente strutturazione dell operazione di sviluppo ed assistenza alle negoziazioni. FINGALVAS Srl Strutturazione di un operazione di Sale & Lease Back e individuazione di un investitore. Strutturazione congiuntamente con il cliente dell operazione di Sale & Lease Back di un immobile ad uso logistica e uffici e conseguente ricerca dell investitore. BNP Paribas Real Estate Property Management Italy for Revisione e strutturazione di business plan. Revisione e strutturazione di un business plan di analisi di possibili scenari legati alla possibile cessione di un area dismittibile per uno sviluppo immobiliare. 16

17 I CLIENTI AZ Industry & Innovation JV con Scouting di centrali idroelettriche. Individuazione di centrali idroelettriche esistenti o progetti per la realizzazione delle stesse ed assistenza all acquisizione, dalla negoziazione alla due diligence (attraverso Golder Associates). Scouting di impianti per la produzione energetica attraverso PPP. Individuazione di opportunità di investimento nel campo delle partecipazioni pubblico privato e assistenza tecnica (attraverso Golder Associates)/negoziale. Analisi del portafoglio immobiliare, valutazione degli immobili e redazione di un piano strategico e di implementazione per la razionalizzazione del patrimonio. Analisi del patrimonio immobiliare esistente e dei fondamentali economici dell azienda con focus sulle reali esigenze ai fini del core business, anche attraverso survey specifiche. Valutazione degli immobili del portafoglio. Pianificazione del miglior processo di razionalizzazione in funzione delle reali esigenze dell azienda anche in termini di cassa e implementazione del piano di razionalizzazione. 17

18 I NOSTRI CONTATTI Tr y t h e R E A L C L I E N T E x p e r i e n c e! Real Consultant Srl P.zza A. Diaz, Milano Tel: Fax: info@realconsultant.it 18