E-CLUB GUIDA PER L'USO

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1 E-CLUB GUIDA PER L'USO Marzo 2013

2 AGENDA INTRODUZIONE Homepage Novità Stampa documenti Filtro di ricerca Elenco contratti Navigazione generale INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO CONTATTI 2 MARKETING E-CLUB: GUIDA PER L'USO Marzo 2013

3 INTRODUZIONE E-club è uno strumento per la consultazione del portafoglio, creato nel 2001 e aggiornato radicalmente a febbraio È accessibile sia agli intermediari che ai clienti. Esso consente di consultare in modo intuitivo le informazioni generali relative al contratto, i dati del fondo e degli eventuali titoli sottostanti, le performance, le garanzie sottoscritte e la cronologia dei movimenti (versamenti, riscatti ecc.). Alcune schermate consentono la creazione di un PDF da stampare. 3 MARKETING E-CLUB: GUIDA PER L'USO Marzo 2013

4 HOMEPAGE Nella homepage si trovano un link per accedere rapidamente alle funzioni più utili e un manuale di utilizzo dettagliato e aggiornato periodicamente. 4 MARKETING E-CLUB: GUIDA PER L'USO Marzo 2013

5 NOVITÀ Il manuale di utilizzo e tutte le note relative alle versioni degli aggiornamenti si trovano nella pagina "Nuovo" 5 MARKETING E-CLUB: GUIDA PER L'USO Marzo 2013

6 STAMPE Qualora un PDF sia disponibile in varie lingue, si potrà scegliere la lingua preferita al momento della creazione del documento. 6 MARKETING E-CLUB: GUIDA PER L'USO Marzo 2013

7 FILTRO DI RICERCA Nella sezione Portafoglio personale" è è accessibile un filtro di ricerca che consente di effettuare le ricerche secondo vari criteri (prodotto, n. cliente, n. polizza). Il filtro comprende solo i prodotti e i fondi del suo portafoglio. NOVITÀ: è possibile effettuare la ricerca per fondi. 7 MARKETING E-CLUB: GUIDA PER L'USO Marzo 2013

8 ELENCO DEI CONTRATTI L'elenco dei contratti corrisponde ai criteri impostati per il filtro di ricerca precedente; occorre selezionare il/i contratto/i per i quali si desiderano informazioni dettagliate. Come per tutte le tabelle di e-club, le colonne possono essere ordinate (cliccando sull'intestazione) e l'ordinamento è personalizzabile (drag & drop della colonna). 8 MARKETING E-CLUB: GUIDA PER L'USO Marzo 2013

9 ELENCO DEI CONTRATTI DATA EFFETTIVA 1 I contratti possono essere filtrati per data effettiva (1), visualizzando successivamente il risultato (2) per anno o per prodotto (3) MARKETING E-CLUB: GUIDA PER L'USO Marzo 2013

10 ELENCO DEI CONTRATTI STAMPE COLLETTIVE Stampare vari contratti raggruppati per una stessa data di valutazione in un solo PDF oppure un PDF per contratto, solo la situazione e/o i titoli sottostanti. 10 MARKETING E-CLUB: GUIDA PER L'USO Marzo 2013

11 NAVIGAZIONE GENERALE La navigazione all'interno del contratto avviene tramite schede: Sintesi Composizione Performance Cronologia Premi Garanzie Documenti Monitoraggio delle domande 11 MARKETING E-CLUB: GUIDA PER L'USO Marzo 2013

12 AGENDA INTRODUZIONE INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO Sintesi Composizione Performance Cronologia Premi Garanzie Documenti Commissioni Monitoraggio delle domande Fondi CONTATTI 12 MARKETING E-CLUB: GUIDA PER L'USO Marzo 2013

13 SINTESI Nella sintesi si trovano le informazioni generali relative al contratto. Versione PDF stampabile con scelta della lingua 13 MARKETING E-CLUB: GUIDA PER L'USO Marzo 2013

14 COMPOSIZIONE La composizione presenta l'insieme dei fondi nei quali è investita la polizza. Si può modificare la data di valorizzazione. Sono presentati tutti gli ultimi NAV noti alla data richiesta. Vi è una linea per fondo con la valorizzazione in euro per ogni fondo e il totale. Informazioni dettagliate relative al fondo Informazioni relative ai titoli sottostanti 14 MARKETING E-CLUB: GUIDA PER L'USO Marzo 2013

15 COMPOSIZIONE - INFORMAZIONI DETTAGLIATE RELATIVE AI TITOLI SOTTOSTANTI I titoli sottostanti sono disponibili l'ultimo giorno di ogni mese, a partire dalla pagina "Composizione". Le informazioni dettagliate possono essere stampate in varie lingue. 15 MARKETING E-CLUB: GUIDA PER L'USO Marzo 2013

16 COMPOSIZIONE - CATEGORIE DEI TITOLI SOTTOSTANTI Le categorie dei titoli sottostanti sono disponibili solo per alcuni fondi specifici. 16 MARKETING E-CLUB: GUIDA PER L'USO Marzo 2013

17 COMPOSIZIONE - INFORMAZIONI DETTAGLIATE RELATIVE AL FONDO Le informazioni relative al fondo sono disponibili a partire dalla pagina "Composizione". Vi si ritrovano le informazioni generali relative al fondo e l'andamento del NAV. 17 MARKETING E-CLUB: GUIDA PER L'USO Marzo 2013

18 COMPOSIZIONE - INFORMAZIONI DETTAGLIATE RELATIVE AL FONDO: AGGIORNAMENTO GRAFICO Selezionando il periodo desiderato si aggiorna il grafico dei NAV. 18 MARKETING E-CLUB: GUIDA PER L'USO Marzo 2013

19 COMPOSIZIONE - INFORMAZIONI DETTAGLIATE RELATIVE AL FONDO: PLUSVALENZA E MINUSVALENZA Oltre alla performance del fondo in questo contratto, sono indicate la plusvalenza o la minusvalenza corrispondente. 19 MARKETING E-CLUB: GUIDA PER L'USO Marzo 2013

20 COMPOSIZIONE - STAMPA È possibile creare un PDF in varie lingue della pagina "Composizione" in cui saranno riportate le informazioni relative ai contratti (n. contratto e cliente, data) e le informazioni dettagliate relative ai fondi. Questo documento è creato nella stessa data della composizione, che quindi può essere modificata. 20 MARKETING E-CLUB: GUIDA PER L'USO Marzo 2013

21 COMPOSIZIONE - GRAFICO DI RIPARTIZIONE Un grafico per settori riporta la ripartizione dei fondi secondo la tipologia di attivo e/o la valuta. 21 MARKETING E-CLUB: GUIDA PER L'USO Marzo 2013

22 COMPOSIZIONE - ARBITRAGGIO Per rendere l'arbitraggio più semplice da utilizzare e intuitivo, e-club dispone di un modulo completo che la accompagnerà in tutte le fasi di presentazione delle domande. È possibile scegliere i fondi disponibili nel catalogo e visualizzare la nuova ripartizione dei propri fondi. Il PDF creato deve essere firmato e inviato alla compagnia. L'opzione "Invio elettronico" consente di inviare elettronicamente la domanda di arbitraggio, che sarà evasa rapidamente dalla compagnia. Questa funzione è disponibile su richiesta (contattare l'helpdesk). 22 MARKETING E-CLUB: GUIDA PER L'USO Marzo 2013

23 PRESTAZIONI Andamento del saldo: verde: versamento, rosso: riscatto. Calendario di inizio e fine periodo per il calcolo. Tasso annualizzato unicamente se il periodo è superiore a 1 anno Informazioni dettagliate relative ai riscatti e ai versamenti Saldi considerati per il calcolo della performance 23 MARKETING E-CLUB: GUIDA PER L'USO Marzo 2013

24 CRONOLOGIA La scheda "Cronologia" riporta tutti i movimenti del contratto: riscatti, versamenti, spese di gestione, arbitraggi. Ogni movimento è riportato dettagliatamente in UC e importi. Anche la cronologia può essere stampata. NOVITÀ: - la cronologia può essere filtrata per fondi e operazioni - si può aprire direttamente un documento associato cliccando su una riga 24 MARKETING E-CLUB: GUIDA PER L'USO Marzo 2013

25 PREMI La scheda premi riporta tutte le ricevute del contratto. 25 MARKETING E-CLUB: GUIDA PER L'USO Marzo 2013

26 GARANZIE La scheda "Garanzie" riporta le garanzie eventualmente sottoscritte nel contratto con le rispettive date di inizio e fine, oltre al premio. 26 MARKETING E-CLUB: GUIDA PER L'USO Marzo 2013

27 DOCUMENTI Questa pagina riporta tutti i documenti emessi per questo contratto. NOVITÀ: I documenti possono essere filtrati per data e tipo. 27 MARKETING E-CLUB: GUIDA PER L'USO Marzo 2013

28 COMMISSIONI Le commissioni possono essere consultate su due schermate: Informazioni dettagliate Distinte Distinte Si tratta della versione elettronica della distinta cartacea ricevuta. 28 MARKETING E-CLUB: GUIDA PER L'USO Marzo 2013

29 COMMISSIONE - INFORMAZIONI DETTAGLIATE Attualmente è possibile consultare elettronicamente in E-club le distinte delle commissioni ed esportare i dati in un documento Excel. Un filtro consente di fornire un intervallo di date e di scegliere il prodotto o il fondo. La tabella dinamica dove si possono trovare le commissioni di sottoscrizione e le commissioni di gestione. Attenzione: la distinta cartacea è il solo documento di riferimento ufficiale. 29 MARKETING E-CLUB: GUIDA PER L'USO Marzo 2013

30 MONITORAGGIO DELLE DOMANDE Il monitoraggio delle domande consente di controllare in qualsiasi momento l'avanzamento delle domande presentate alla compagnia. Vi si può accedere dal proprio portafoglio/monitoraggio delle domande. Una nuova scheda "Monitoraggio delle domande" è accessibile direttamente durante la consultazione di un contratto (vita o IARD). 30 MARKETING E-CLUB: GUIDA PER L'USO Marzo 2013

31 FONDI La ricerca sui fondi si può effettuare secondo vari criteri. Stampa PDF dell'elenco 31 MARKETING E-CLUB: GUIDA PER L'USO Marzo 2013

32 AGENDA INTRODUZIONE INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO CONTATTI 32 MARKETING E-CLUB: GUIDA PER L'USO Marzo 2013

33 CONTATTI Supporto tecnico Per ulteriori informazioni, contattare il nostro supporto tecnico al numero seguente: (352) CARDIF LUX VIE Avenue de la Porte-Neuve L-2227 Luxembourg Tel: Fax: Indirizzo postale: B.P. 691 L-2016 Lussemburgo 33 MARKETING E-CLUB: GUIDA PER L'USO Marzo 2013