Numeri e tendenze. Sarah Bovini Ufficio Studi e Statistica Unioncamere Piemonte

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2 Economia biellese 2012: Numeri e tendenze Sarah Bovini Ufficio Studi e Statistica Unioncamere Piemonte

3 Il 2012: il mondo L economia internazionale ha continuato a decelerare, con una crescita del prodotto mondiale del 3,2% contro il 4% del E rimasto un significativo grado di asimmetria tra le aree più industrializzate e quelle in via di sviluppo. Nell Area dell euro la debolezza ciclica non è scomparsa, la fase recessiva si è estesa alla maggior parte dei paesi dell Uem e nella media dell anno il PIL dell area ha registrato it t una caduta dello 0,6. L'attività economica nell'area euro dovrebbe stabilizzarsi e recuperare nel corso del biennio 2013/2014, sebbene a ritmo moderato.

4 Il 2012: l Italia Andamento del Pil e contributi delle componenti di domanda Conti economici nazionali Fonte: Istat, Conti economici nazionali

5 Il 2012: BIELLA Superficie: 914 Kmq Residenti: Export: 1,5 miliardi di euro Imprese: Occupati: PIL: 5,3 miliardi di euro

6 Popolazione residente in provincia di Biella Anni (a) residenti al al 31/12/2012 / (a) I dati riferiti al 2012 sono provvisori. Le variazioni riferite al 2001 e 2011 sono influenzate dalle regolarizzazioni effettuate in occasione dei Censimenti. Fonte: Istat e per anno 2012 Uffici Anagrafe Comunali

7 Indicatori demografici della popolazione residente Anno ,0 219,8 Biella Piemonte Italia 200,0 181,0 150,0 148,6 100,0 65,2 61,4 57,7 50,0 0,0 Indice di vecchiaia Indice di dipendenza strutturale Fonte: Istat

8 Il mercato del lavoro biellese nel 2012 Numero occupati 2012 Variazione % occupati (2012/2011) Agricoltura Industria Servizi Occupazione ,5% -34,0% -1,5% +1,4% Disoccupazione Numero disoccupati 2012 (in migliaia) 7 Variazione % disoccupati (2012 /2011) +6,7% Tasso di disoccupazione (%) 8,9 Totale ore autorizzate di CIG (2012) Fonte: Inps, Istat

9 Il mercato del lavoro: Cassa Integrazione Guadagni Anni ORDINARIA STRAORDINARIA DEROGA 5 4,5 4 3,6 3,1 ore3 oni 2Milio di ,9 2,6 1,8 1,4 1,6 1,9 1,9 1,7 1,5 1,3 1,0 1,1 0,2 0,2 0,3 0,3 2,8 2,4 2, ,7 2,1 Fonte: Inps

10 Andamento delle imprese registrate Anni (-249 imprese rispetto al 2011) Fonte: InfoCamere

11 La nati-mortalità delle imprese biellesi Tasso di crescita - Anno ,80% -0,60% -0,40% -0,20% 0,00% 0,20% 0,40% -0,72% Biella -0,41% Piemonte 0,31% Italia Fonte: InfoCamere

12 Imprese per settore Biella - Anno 2012 Altri servizi % Numerosità e composizione % Non classificate 979 5% Agricoltura % Industria in senso stretto % Variazione di stock -3,0%-2,0%-1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% Agricoltura 2,1% Industria in senso stretto -2,0% Costruzioni -2,5% Costruzioni Commercio-2,3% Turismo 17% % Turismo 34% 3,4% Commercio % Altri servizi -0,8% Fonte: InfoCamere

13 Imprese per forma giuridica Biella - Anno 2012 Numerosità e composizione % Tasso di crescita Altre forme 461 2% Società di capitali % Società di capitali -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 1,5% Società di persone -1,3% Ditte individuali % Ditte individuali -0,9% Società di persone % Altre forme -1,1% 1% Fonte: InfoCamere

14 Imprese femminili, giovanili e straniere Biella, Piemonte e Italia - Anno Imprese femminili % sul totale % sul totale % sul totale Imprese Imprese imprese imprese imprese giovanili straniere registrate registrate registrate Biella ,1% ,4% ,3% Piemonte ,1% ,7% ,2% Italia ,5% ,1% 1% % 7,8% Fonte: InfoCamere

15 La congiuntura industriale in provincia di Biella Var. % della produzione rispetto allo stesso trimestre dell anno precedente 30% Anni % 10% 0% -10% -20% -12,6% 4 trim % Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese, anni vari

16 Indici di bilancio Biella, Piemonte e Italia Anno ,0% 12,0% 10,0% 80% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% 2,30% -0,24% 0,70% Biella Piemonte Italia 7,22% 7,32% 6,45% ROE (%) (2011) Ebitda/vendite (%) (2011) 12,30% 2,30% 5,80% Var. % fatturato (2011/2010) 1,00 Biella Piemonte Italia 090 0, , ,85 0,80 0,75 0,70 0,60 0,50 0,38 0,40 0,36 0,33 0, ,20 0,10 0,00 Indice di liquidità immediata Debt/Equity ratio Fonte: Elaborazione Unioncamere Piemonte su dati AIDA, Bureau van Dijk

17 Poli tessili a confronto: Biella, Prato e Varese La perfomance reddituale del settore Tessitura (Codice ATECO 2007 C13.2) Anno ,0% Biella Prato Varese 18,0% 17,7% 16,0% 14,90% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 7,80% 6,7% 6,0% 4,79% 5,02% 5,0% 4,0% 20% 2,0% 2,31% 2,45% 0,0% Var. % fatturato (2011/2010) EBITDA/vendite (%) (2011) ROE (%) (2011) Fonte: Elaborazione Unioncamere Piemonte su dati AIDA, Bureau van Dijk

18 Protesti Protesti levati in provincia di Biella Anni Importo totale protesti levati in provincia di Biella (valori in euro) Anni Tipo effetti Var.% 2012/2011 Effetti Importo* Effetti Importo* Effetti Importo Cambiali e tratte tt accettate , ,8 +17,5% +15,4% Assegni bancari , ,3-7,6% -19,2% TOTALE Biella , ,1 +15,5% +6,2% euro * Valore espresso in migliaia di euro. Fonte: C.C.I.A.A. Biella -Ufficio Protesti e Unioncamere-InfoCamere Nostre elaborazioni

19 Il valore aggiunto Composizione per settore di attività economica Valore aggiunto pro-capite (euro) Anno 2011 Anno , , , , , , ,0 Agricoltura Industria in Torino ,8 1,0% senso stretto Vercelli ,3 26,3% Novara ,2 Cuneo ,8 Costruzioni Asti ,1 Servizi 66,5% 6,2% Alessandria a ,5 Biella Verbano C.O. Piemonte , , ,6 Fonte: Unioncamere-Istituto Guglielmo Tagliacarne

20 Il turismo Arrivi e presenze di turisti - Anni Arrivi Presenze Biella Piemonte Italia n.d n.d. Fonte: Provincia di Biella - Assessorato al Turismo, Regione Piemonte e Istat

21 Il turismo Spesa media pro-capite dei turisti nel Biellese per ogni arrivo Anni 2010,2011 e 2012 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Spesa media pro-capite Fonte: ENIT, ONS, Bankitalia, Regione Piemonte, Provincia di Biella, CCIAA Biella, Sviluppo Piemonte Turismo, Osservatorio Turismo Biellese - Nostre elaborazioni

22 70,0 La propensione all export e il grado di apertura al commercio estero Anno 2012 Biella Piemonte Italia 60,0 58,4 59,1 54,9 50,0 40,00 33,0 35,4 30,0 27,8 20,0 10,0 0,0 Propensione all'export Grado di apertura al commercio estero Fonte: Elaborazione Unioncamere su dati Istat

23 Commercio con l estero Anni (a) (dati in milioni di euro) Export -2,8% Import -16,2% (a) I dati riferiti al sono rettificati Fonte: Istat

24 Export biellese per Paesi Composizione percentuale Variazione % 2012/2011 Germania 14,3% Germania -20,0%-15,0%-10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% -7,0% Altri Paesi 38,7% Svizzera 8,2% Svizzera Cina Francia -4,2% 0,1% 12,2% Regno Unito -0,7% Cina 7,4% Hong Kong Austria -13,9% 0,7% Spagna-15,6% Francia 6,6% Romania -6,1% Turchia 33% 3,3% Regno Unito Turchia 45% 4,5% Romania 6,0% Spagna Austria Hong Kong Ue ,7% 3,4% 3,7% 3,8% 4,5% Extra - Ue 27 3,9% Fonte: Istat

25 Export biellese per principali prodotti Composizione i percentuale Variazione % 2012/2011 Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in Altri prodotti Prodotti -20,0%-15,0%-10,0%-5,0% 0,0% 5,0%10,0% 0,3% alimentari Meccanica 0,2% 9,6% Prodotti alimentari 3,1% Prodotti tessili pelliccia) 12,6% Articoli di abbigliamento (anche in 7,2% pelle e in pelliccia) -6,1% Meccanica 5,1% Prodotti tessili 65,4% Altri prodotti-15,0% Totale -2,8% 28% Fonte: Istat

26 Export dei tessuti, filati, altri prodotti tessili e articoli di abbigliamento Anni (a) (dati in milioni di euro) Tessuti -0,3% Filati -17,4% Altri prodotti tessili +2,1% Abbigliamento +7,2% (a) I dati riferiti al 2012 sono rettificati Fonte: Istat

27 Export biellese per contenuto tecnologico Prodotti specializzati e Anno 2012 high-tech, 16,4% Agricoltura e materie prime 0,3% Fonte: Elaborazione Unioncamere su dati Istat Prodotti tradizionali e standard 83,3%

28 Piano Strategico per l internazionalizzazione del Piemonte 3 obiettivi: Prima internazionalizzazione, Crescita, Going Global 5 categorie di destinatari: PMI, PMI Plus, Grandi Imprese, Start Up High Tech, Growing Tech Companies 5 programmi di internazionalizzazione: Multivoucher, Progetti Integrati di Filiera (PIF), Progetti Integrati di Mercato (PIM), Single Company Project (SCP), IJV Partenership 3 strumenti di intervento: voucher, garanzia finanziaria, erogazione di servizi attraverso entri strumentali nell ambito di PIF e PIM 20 milioni di euro stanziati da Regione Piemonte e sistema camerale piemontese

29 I programmi attivi Multivoucher: bando finalizzato a favorire l accesso al credito volto alla partecipazione p di micro e piccole imprese piemontesi ad eventi fieristici all estero e ad eventi fieristici in Italia a carattere internazionale; PIF (Progetti Integrati di Filiera): progetti che vedono la partecipazione di imprese leader in termini di internazionalizzazione e imprese partner della stessa filiera, che necessitano di supporto conoscitivo e logistico per conquistare maggiori spazi di mercato. I PIF mirano a creare relazioni e infrastrutture di vendita stabili; PIM (Progetti Integrati di Mercato): progetti che vedono la partecipazione di imprese leader in termini di internazionalizzazione e imprese partner, legate da un comune interesse verso un mercato geografico specifico. I PIM hanno come obiettivo la penetrazione di uno specifico mercato geografico, attraverso la realizzazione di infrastrutture stabili, reti di relazione, reti di vendita, partnership locali, etc;

30 I PIF e i PIM approvati 16 PIF approvati da Regione Piemonte e sistema camerale piemontese: Aerospazio; Agroalimentare; Automazione e Impiantistica/Meccatronica; Automotive: Primo Impianto e Aftermarket; Bianco/Freddo; Design e Alta gamma; Editoria/Grafica/Cartotecnica; Energia e Ambiente; Ferroviario; ICT; Infrastrutture e Logistica; Nautica; Orafo; Progettare Costruire Abitare; Salute, medicale, biomedicale; Tessile; 15 PIM approvati da Regione Piemonte e sistema camerale piemontese: Europa Centro Orientale; Europa Continentale; Balcani; Nord Africa e Medio Oriente; Caucaso; Golfo Persico; ; Repubbliche Centroasiatiche; ; Sudamerica; ; NAFTA; ; ASEAN; ; Cina, Corea del Sud, Giappone; Turchia; Brasile; Russia; India;

31 Imprese biellesi partecipanti ai Progetti Integrati di Filiera (dati aggiornati al 17 maggio 2013) Tessile 35 Progettare-Costruire-Abitare 5 Agroalimentare 4 Energia Design Meccatronica Totale imprese biellesi: 56 Nautica Infrastrutture Ferroviario Aerospazio

32 Imprese biellesi partecipanti ai Progetti Integrati di Mercato (dati aggiornati al 17 maggio 2013) Brasile 8 India 7 Russia Turchia Nord Africa e Medio Oriente Cina, Corea del Sud, Giappone 4 Europa Centro Orientale Balcani NAFTA Totale imprese biellesi: 48 Sudamerica 2 ASEAN Repubbliche Centroasiatiche Golfo Persico

33 Previsioni dei principali indicatori macroeconomici Scenario previsionale al 2015 Tassi di variazione annuale su valori a prezzi costanti Indicatori Valore aggiunto totale -1,1% 0,8% 1,2% Valore aggiunto: - agricoltura -2,7% 1,2% 1,0% - industria -2,0% 1,0% 0,9% - costruzioni -4,1% -2,2% 0,2% - servizi -0,5% 0,9% 1,4% Esportazioni di beni all'estero 8,4% 6,7% 6,9% Importazioni di beni dall'estero 0,3% 5,6% 5,1% Tasso di disoccupazione (%) 9,6% 10,0% 9,8% Occupati -0,6% 0,1% 0,7% Fonte: Elaborazione Unioncamere Piemonte e Prometeia, Scenari per le economie locali

34 Conclusioni La crisi che ha colpito il sistema manifatturiero biellese (a partire dal IV trimestre 2011) ha continuato t a farsi sentire anche nel corso del 2012, rivelandosi ipiù lunga del previsto. Sotto un profilo produttivo, le imprese biellesi hanno iniziato a manifestare segnali di debolezza anche sul fronte del commercio oltre-confine, erodendo in parte la loro capacità competitiva sui mercati esteri, da sempre considerati motore trainante dell intera economia biellese. Permane, pertanto, in difficoltà la domanda interna. Si riduce il numero degli occupati e si incrementa quello relativo alle sofferenze e alle cessazioni d impresa. Il forte clima di incertezza arresta non solo i consumi, ma anche gli investimenti da parte delle famiglie e delle imprese. Però, i recenti dati del I trimestre 2013, pur mettendo in luce una performance ancora negativa delle produzione industriale (-4 4,7% rispetto al I trimestre 2012), mostrano che tale flessione si è rivelata inferiore rispetto a quella riscontrata negli ultimi tre mesi del 2012 (-12,6%), contribuendo ad attenuarne, almeno in parte, il calo.

35 Grazie per l attenzione