Bilancio Consolidato del Gruppo Bipiemme Banca Popolare di Milano

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1 Bilancio Consolidato del Gruppo Bipiemme Banca Popolare di Milano Esercizio

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3 Dati di sintesi ed indicatori di bilancio del Gruppo Bipiemme 409

4 Struttura del Gruppo Bipiemme al 31 dicembre 2010 s.c. a r.l. (*) Retail Banking Investment Banking Wealth Management Corporate Center Altre Attività Banca di Legnano S.p.A. Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A. Banca Akros S.p.A. Bipiemme Ireland Plc. Akros Alternative Investments SGR S.p.A. BPM Fund Management Ltd. Bipiemme Capital I Llc. Bipiemme Luxembourg S.A. Ge.Se.So. S.r.l. Banca Popolare di Mantova S.p.A. WeBank S.p.A. ProFamily S.p.A. Tirving Ltd. Bipiemme Vita S.p.A. Bipiemme Assicurazioni S.p.A BPM Covered Bond S.r.l. (*) Banca Popolare di Milano è segmentata sui settori di attività Retail Banking, Investment Banking, Corporate Center e Corporate banking; le altre società sono indicate in tabella in base alla prevalente attività. 410 D a t i d i s i n t e s i e i n d i c a t o r i d i b i l a n c i o d e l G r u p p o B i p i e m m e

5 Schemi di bilancio consolidati riclassificati: aspetti generali Per consentire una lettura gestionale più immediata delle consistenze patrimoniali e del risultato di periodo sono stati predisposti schemi di stato patrimoniale e conto economico riclassificati sintetici, nei quali i principali interventi riguardano, aggregazioni di voci e riclassificazioni effettuate con la finalità di garantire una più chiara lettura della dinamica andamentale, in linea con la prassi di mercato. Tra gli interventi più significativi si segnalano, a seguito dell inserimento nell area di consolidamento integrale della società assicurativa Bipiemme Vita, quelli finalizzati ad evidenziare i risultati dell attività assicurativa in una specifica voce. Per consentire un agevole riconciliazione con le voci degli schemi riclassificati e quelle contenute negli schemi previsti dalla circolare n. 262/05 della Banca d Italia si è provveduto a riportare con distinti prospetti, tra gli allegati al bilancio, i dettagli analitici delle riesposizioni e delle aggregazioni delle voci effettuate. Con riferimento alle voci dello schema di stato patrimoniale riclassificato si è provveduto ad effettuare le seguenti aggregazioni: 1. nella voce Attività finanziarie valutate al fair value e derivati di copertura sono state inserite le voci: 20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione, 30 Attività finanziarie valutate al fair value, 40 Attività finanziarie disponibili per la vendita, 50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza, 80 Derivati di copertura e 90 Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica ; 2. nella voce Immobilizzazioni sono confluite le voci: 100 Partecipazioni, 120 Attività materiali e 130 Attività immateriali ; 3. nella voce Altre attività sono confluite le voci: 140 Attività fiscali e 160 Altre attività ; 4. nella voce Passività finanziarie e derivati di copertura sono state inserite le voci: 40 Passività finanziarie di negoziazione, 50 Passività finanziarie valutate al fair value, 60 Derivati di copertura e 70 Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica ; 5. nella voce Altre passività sono confluite le voci: 80 Passività fiscali e 100 Altre passività ; 6. nella voce Fondi a destinazione specifica sono confluite le voci: 110 Trattamento di fine rapporto del personale e 120 Fondi per rischi ed oneri ; 7. nella voce Capitale e riserve sono confluite le voci: 140 Riserve da valutazione, 150 Azioni rimborsabili, 160 Strumenti di capitale, 170 Riserve, 180 Sovrapprezzi di emissione, 190 Capitale e 200 Azioni proprie. Le voci di conto economico sono state oggetto delle seguenti riclassifiche e riesposizioni: 1. dalla voce 20 Interessi passivi e oneri assimilati sono stati enucleati gli interessi relativi all onere straordinario per la definizione della transazione fiscale perfezionata alla fine dell esercizio che sono stati quindi inseriti nell ambito della nuova voce Oneri fiscali straordinari dello schema riclassificato; 2. dalle voci Margine di interesse e Commissioni nette sono stati esclusi i contributi del comparto assicurativo, riclassificati nella voce di pertinenza Risultato dell attività assicurativa ; 3. gli utili (perdite) delle partecipazioni valutate al patrimonio netto iscritti alla voce 240 Utili (Perdite) delle partecipazioni sono stati inseriti a voce propria nell ambito dei Proventi operativi dello schema riclassificato; 4. dalla voce 70 Dividendi e proventi simili sono state enucleate le componenti assicurative, riclassificati nella voce di pertinenza Risultato dell attività assicurativa ; 5. nel Risultato netto dell attività finanziaria sono confluite: la voce 70 Dividendi e proventi simili, la voce 80 Risultato netto dell attività di negoziazione, la voce 90 Risultato netto dell attività di copertura, la voce 100 Utili (perdite) da cessione o riacquisto, la voce 110 Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value e la voce 130 b) Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di attività finanziarie disponibili per la vendita. Da tale aggregato sono state enucleate: la voce 100 a) Utili (perdite) da cessione o riacquisto crediti, nonché tutte le componenti assicurative incluse nelle voci di cui sopra, ricondotte all aggregato Risultato dell attività assicurativa ; 6. nella voce Risultato dell attività assicurativa sono stati riallocati i contributi del comparto assicurativo delle voci: Interessi attivi e proventi assimilati (voce 10), Interessi passivi e oneri assimilati (voce 20), Commissioni attive (voce 40), Commissioni passive (voce 50), Dividendi e proventi simili (voce 70), Risultato netto dell attività di negoziazione (voce 80), Utili (perdite) da cessione o riacquisto (voce 100), Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value (voce 110) e Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di attività finanziarie disponibili per la vendita (voce 130 b) ); 7. gli Altri oneri/proventi di gestione (voce 220) iscritti nell ambito dei Costi operativi dello schema contabile sono stati decurtati della quota di imposte indirette recuperabili e dell onere della transazione fiscale perfezionata alla fine dell esercizio; inoltre sono stati aumentati delle quote di ammortamento dei costi sostenuti per migliorie su beni di terzi. Tale voce, così riclassificata, è stata inserita nell ambito dei Proventi operativi dello schema riclassificato; 8. le Altre spese amministrative (voce 180 b) ) dello schema riclassificato sono state ridotte dell importo corrispondente alla quota di imposte indirette recuperabili di cui al punto 7; 9. le Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali (voci 200 e 210) dello schema riclassificato sono state incrementate dell importo corrispondente alle quote di ammortamento dei costi sostenuti per migliorie su beni di terzi di cui al punto 7; 10. le Rettifiche di valore nette per il deterioramento di crediti e altre operazioni, riportate nello schema riclassificato dopo il Risultato della gestione operativa, includono la voce 130, al netto della sottovoce 130 b) Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di attività finanziarie disponibili per la vendita (riclassificata nel Risultato netto dell attività finanziaria ) e la voce 100 a) Utili (perdite) da cessione o riacquisto crediti (scorporata dal Risultato netto dell attività finanziaria ); 11. la nuova voce dello schema riclassificato Oneri fiscali straordinari comprende gli oneri della transazione fiscale perfezionata alla fine dell esercizio scorporati dalla voce 20 Interessi passivi e oneri assimilati (cfr. punto 1) e dalla voce 220 Altri oneri/proventi di gestione (per la componente maggiori imposte e sanzioni amministrative); le minori imposte calcolate sugli interessi passivi sono invece confluite nella voce 290 Imposte sul reddito dell esercizio dell operatività corrente. 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6 Gruppo Bipiemme Stato patrimoniale riclassificato (euro/000) Attività Variazioni A-B Variazioni A-C A B C valore % valore % Cassa e disponibilità liquide , ,5 Attività finanziarie valutate al fair value e derivati di copertura: , ,1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione , ,8 Attività finanziarie valutate al fair value , ,3 Attività finanziarie disponibili per la vendita , ,3 Derivati di copertura , ,3 Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+ / ) n.s. 176 n.s. Crediti verso banche , ,8 Crediti verso clientela , ,3 Immobilizzazioni , ,7 Riserve tecniche a carico dei riassicuratori , n.s. Altre attività , ,5 Totale attività , ,1 Passività e patrimonio netto Variazioni A-B Variazioni A-C A B C valore % valore % Debiti verso banche , ,8 Debiti verso clientela , ,7 Titoli in circolazione , ,5 Passività finanziarie e derivati di copertura: , ,8 Passività finanziarie di negoziazione , ,7 Passività finanziarie valutate al fair value , ,9 Derivati di copertura n.s n.s. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+ / ) n.s n.s. Altre passività , ,5 Fondi a destinazione specifica , ,6 Riserve tecniche , n.s. Capitale e riserve , ,4 Patrimonio di pertinenza di terzi (+/ ) , ,5 Utile (Perdita) d'esercizio (+ / ) n.s ,3 Totale passività e patrimonio netto , ,1 412 D a t i d i s i n t e s i e i n d i c a t o r i d i b i l a n c i o d e l G r u p p o B i p i e m m e

7 Gruppo Bipiemme Evoluzione trimestrale dei dati patrimoniali (euro/000) Attività Esercizio 2010 Esercizio Cassa e disponibilità liquide Attività finanziarie valutate al fair value e derivati di copertura: Attività finanziarie detenute per la negoziazione Attività finanziarie valutate al fair value Attività finanziarie disponibili per la vendita Derivati di copertura Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+ / ) Crediti verso banche Crediti verso clientela Immobilizzazioni Riserve tecniche a carico dei riassicuratori Altre attività Totale attività Passività e Patrimonio Netto Esercizio 2010 Esercizio Debiti verso banche Debiti verso clientela Titoli in circolazione Passività finanziarie e derivati di copertura: Passività finanziarie di negoziazione Passività finanziarie valutate al fair value Derivati di copertura Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+ / ) Altre passività Fondi a destinazione specifica Riserve tecniche Capitale e riserve Patrimonio di pertinenza di terzi (+/ ) Utile (Perdita) di esercizio (+ / ) Totale passività e patrimonio netto D a t i d i s i n t e s i e i n d i c a t o r i d i b i l a n c i o d e l G r u p p o B i p i e m m e 413

8 Gruppo Bipiemme Conto economico riclassificato (euro/000) Voci Esercizio 2010 Esercizio 2009 Variazioni Valore % Margine di interesse ( ) 16,9 Margine non da interesse: ( ) 14,7 Commissioni nette ,3 Altri proventi: ( ) 55,0 Utile (perdita) delle partecipazioni valutate al patrimonio netto (1.058) n.s. Risultato netto dell'attività finanziaria ( ) 61,7 Altri oneri/proventi di gestione (4.667) 12,5 Risultato dell'attività assicurativa (41.432) 0 (41.432) n.s. Proventi operativi ( ) 18,2 Spese amministrative (*): ( ) ( ) ,9 a) spese per il personale ( ) ( ) ,4 b) altre spese amministrative ( ) ( ) (14.995) 4,9 Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali (84.162) (77.404) (6.758) 8,7 Oneri operativi ( ) ( ) ,8 Risultato della gestione operativa ( ) 39,7 Rettifiche di valore nette per il deterioramento di crediti e altre operazioni ( ) ( ) ,4 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (11.143) (16.857) ,9 Utili (Perdite) da partecipazioni ed investimenti n.s. Oneri fiscali straordinari ( ) 0 ( ) n.s. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte (31.483) ( ) n.s. Imposte sul reddito dell'esercizio dell operatività corrente (77.593) ( ) ,7 Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte ( ) ( ) n.s. Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte n.s. Utile (Perdita) di esercizio ,0 Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza di terzi (5.150) 628 (5.778) n.s. Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza della capogruppo ,3 Utile (Perdita) base per azione dell'operatività corrente euro (0,279) 0,152 Utile (Perdita) diluito per azione dell'operatività corrente euro (0,279) 0,152 Utile base per azione euro 0,178 0,201 Utile diluito per azione euro 0,178 0,201 (*) In tale voce sono ricompresi i seguenti importi di Bipiemme Vita e Bipiemme Assicurazioni: - spese per il personale: euro/000 - altre spese amministrative: euro/ D a t i d i s i n t e s i e i n d i c a t o r i d i b i l a n c i o d e l G r u p p o B i p i e m m e

9 Gruppo Bipiemme Evoluzione trimestrale del Conto Economico riclassificato (euro/000) Voci Quarto trimestre Terzo trimestre Secondo trimestre Primo trimestre Quarto trimestre Terzo trimestre Secondo trimestre Primo trimestre Margine di interesse Margine non da interesse: Commissioni nette Altri proventi: Utile (perdita) delle partecipazioni valutate (1.642) (1.667) (3.523) al patrimonio netto - Risultato netto dell'attività finanziaria (7.293) Altri oneri/proventi di gestione Risultato dell'attività assicurativa (58.774) Proventi operativi Spese amministrative: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) a) spese per il personale ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) b) altre spese amministrative (88.605) (75.084) (84.096) (74.977) (88.683) (70.298) (83.355) (65.431) Rettifiche di valore nette su attività materiali (23.155) (21.731) (19.608) (19.668) (19.638) (19.370) (19.502) (18.894) e immateriali Oneri operativi ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Risultato della gestione operativa (31.407) Rettifiche di valore nette per il deterioramento di crediti e altre operazioni (92.538) (49.249) (36.013) (66.840) (75.942) (49.696) ( ) (71.118) Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (3.089) (55.723) (2.035) (5.948) (4.101) (14.489) Utili (Perdite) da partecipazioni ed investimenti (53) (24) 0 Oneri fiscali straordinari ( ) Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte ( ) ( ) Imposte sul reddito dell'esercizio dell operatività corrente (3.556) (24.993) (15.759) (33.285) (32.327) (35.448) (52.561) Utile (Perdita) della operatività corrente ( ) (95.799) al netto delle imposte Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte Utile (Perdita) di esercizio (1.450) (80.490) Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza di terzi (533) (1.093) (2.470) (1.054) (2.042) 802 (1.187) Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza della capogruppo (1.983) (77.435) D a t i d i s i n t e s i e i n d i c a t o r i d i b i l a n c i o d e l G r u p p o B i p i e m m e 415

10 Gruppo Bipiemme Dati di sintesi (euro/000) Principali dati patrimoniali Variazioni A-B Variazioni A-C A B C valore % valore % Crediti verso clientela , ,3 di cui: sofferenze nette , ,5 Raccolta diretta (*) , ,2 Raccolta indiretta da clientela , ,5 di cui: risparmio amministrato , ,3 di cui: risparmio gestito , ,0 Totale attività , ,1 Patrimonio netto (escluso utile di esercizio) , ,4 Patrimonio di Vigilanza , ,2 di cui: patrimonio di base , ,4 Principali dati economici Variazioni A C A B C valore % Margine di interesse ( ) 16,9 Proventi operativi ( ) 18,2 Oneri operativi ( ) ( ) ( ) ,8 di cui: costo del personale ( ) ( ) ( ) ,4 Oneri operativi al netto onere Fondo Solidarietà ( ) ( ) ( ) (19.994) 1,8 di cui: costo del personale ( ) ( ) ( ) ,3 Risultato della gestione operativa ( ) 39,7 Rettifiche di valore nette su crediti e altre operazioni ( ) ( ) ( ) ,4 Utile della operatività corrente al lordo delle imposte (31.483) ( ) n.s. Utile di esercizio di pertinenza della Capogruppo ,3 Struttura operativa Variazioni A B Variazioni A C A B C valore % valore % Organico (dipendenti e altro personale) , ,6 Numero degli sportelli ,0 11 1,4 (*) La voce comprende: i debiti verso clientela, i titoli in circolazione e le passività finanziarie valutate al fair value. 416 D a t i d i s i n t e s i e i n d i c a t o r i d i b i l a n c i o d e l G r u p p o B i p i e m m e

11 Gruppo Bipiemme Indicatori Indicatori di struttura (%) Crediti verso clientela / Totale attivo 65,8 66,1 74,2 Attività immobilizzate / Totale attivo 3,7 3,7 4,3 Raccolta diretta / Totale attivo 67,7 67,8 80,9 Raccolta gestita / Raccolta indiretta 52,7 54,1 55,7 Crediti verso clientela / Raccolta diretta 97,2 97,5 91,8 Indicatori di redditività (%) (indicatori annualizzati) Utile netto / Patrimonio netto (al netto utile netto) (ROE) (a) 2,8 3,8 2,7 Utile netto / Totale attivo (ROA) 0,2 0,3 0,2 Cost / Income 77,5 73,1 69,5 Cost / Income (*) 77,1 72,7 62,0 Indicatori di rischiosità (%) Sofferenze nette / Crediti verso clientela 1,31 1,23 1,05 Indice di copertura su crediti in sofferenza lordi con clientela 51,0 52,9 54,9 Indice di coperura su crediti in "bonis" lordi con clientela 0,58 0,64 0,59 Indicatori di produttività (euro/000) (b) Raccolta diretta per addetto Crediti verso clientela per addetto Risparmio gestito per addetto Risparmio amministrato per addetto Coefficienti patrimoniali (%) Patrimonio di base di Vigilanza al netto delle preference shares / Attività di rischio ponderate (Core Tier 1) 7,1 7,4 7,9 Patrimonio di base di Vigilanza / Attività di rischio ponderate (Tier 1) 7,8 8,2 8,6 Patrimonio totale di Vigilanza / Attività di rischio ponderate (Total capital ratio) 10,8 11,8 12,6 Informazioni sul titolo azionario Numero azioni: in circolazione proprie Quotazione alla fine dell esercizio - azione ordinaria (euro) 2,64 3,49 4,98 (*) Al netto degli oneri di carattere straordinario relativi all adesione del personale al Fondo di solidarietà a) Patrimonio netto di fine esercizio b) Numero dipendenti di fine esercizio comprensivo del personale dipendente e altre tipologie contrattuali D a t i d i s i n t e s i e i n d i c a t o r i d i b i l a n c i o d e l G r u p p o B i p i e m m e 417

12 Gruppo Bipiemme Conto economico riclassificato al netto delle operazioni non ricorrenti Come richiesto dalla Consob con comunicazione n. DEM/ del , si evidenzia di seguito l incidenza sull utile consolidato delle operazioni straordinarie. Voci Variazioni A -D (euro/000) Variazioni C - F A = B + C B C D = E + F E F assolute % assolute % Utile d esercizio Utile derivante da operazioni non ricorrenti Utile derivante da operazioni ricorrenti Utile d esercizio Utile derivante da operazioni non ricorrenti Utile derivante da operazioni ricorrenti Margine di interesse ( ) 16,9 ( ) 16,9 Margine non da interesse: ( ) 14,7 ( ) 12,9 - Commissioni nette , ,3 - Altri proventi: ( ) 55,0 ( ) 52,2 - Utile (perdita) delle partecipazioni valutate al patrimonio netto (1.058) 0 (1.058) n.s n.s. - Risultato netto dell attività finanziaria ( ) 61,7 ( ) 58,9 - Altri oneri/proventi di gestione (4.667) 12,5 (4.667) 12,5 Risultato dell attività assicurativa (41.432) (54.809) (41.432) n.s n.s. Proventi operativi (54.809) ( ) 18,2 ( ) 14,2 Spese amministrative: ( ) (5.666) ( ) ( ) ( ) ( ) ,9 (13.236) 1,3 a) spese per il personale ( ) (5.666) ( ) ( ) ( ) ( ) , ,3 b) altre spese amministrative ( ) 0 ( ) ( ) 0 ( ) (14.995) 4,9 (14.995) 4,9 Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali (84.162) 0 (84.162) (77.404) 0 (77.404) (6.758) 8,7 (6.758) 8,7 Oneri operativi ( ) (5.666) ( ) ( ) ( ) ( ) ,8 (19.994) 1,8 Risultato della gestione operativa (60.475) ( ) ( ) 39,7 ( ) 41,0 Rettifiche di valore nette per il deterioramento di crediti e altre operazioni ( ) 0 ( ) ( ) ( ) , ,5 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (11.143) 0 (11.143) (16.857) 0 (16.857) , ,9 Utili (Perdite) da partecipazioni ed investimenti n.s. (147) 73,5 Oneri fiscali straordinari ( ) ( ) ( ) n.s. 0 n.a. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte (31.483) ( ) ( ) ( ) n.s. ( ) 56,3 Imposte sul reddito dell esercizio dell operatività corrente (77.593) (87.354) ( ) ( ) , ,8 Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte ( ) ( ) (75.654) ( ) n.s. ( ) 75,1 Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte n.s. 0 n.s. Utile (Perdita) di esercizio (54.244) ,0 ( ) 75,1 Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza di terzi (5.150) (955) (4.195) (713) (5.778) n.s. (3.482) 488,3 Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza della capogruppo (52.903) ,3 ( ) 77,7 Operazioni non ricorrenti: Proventi operativi: (54.809) Risultato dell'attività assicurativa: ristrutturazione polizze assicurative Bipiemme Vita (54.809) Offerta pubblica di riacquisto di strumenti finanziari subordinati computabili nel Tier Imposte sul reddito (a) (5.691) Proventi operativi al netto delle imposte (40.028) Oneri operativi (5.666) ( ) Onere adeguamento Fondo di solidarietà (5.666) ( ) Imposte sul reddito (b) Oneri operativi al netto delle imposte (4.108) (95.806) Rettifiche di valore nette per il deterioramento di crediti e altre operazioni: Utile cessione pro-soluto crediti in sofferenza Imposte sul reddito (c) (1.810) Rettifiche di valore al netto delle imposte Utili da partecipazioni ed investimenti: Utile cessione banca depositaria Rivalutazione 49% Bipiemme Vita Imposte sul reddito (d) (15.116) Utili da partecipazioni ed investimenti al netto delle imposte Onere transazione fiscale ( ) Imposte sul reddito (e) Onere transazione fiscale al netto delle imposte ( ) Imposte sul reddito dell esercizio dell operatività corrente Impatto fiscale complessivo (a+b+c+d+e) Utile dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte Utile riferito ad Anima Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza di terzi (955) Impatto complessivo sul risultato di terzi delle operazioni sopra indicate (955) D a t i d i s i n t e s i e i n d i c a t o r i d i b i l a n c i o d e l G r u p p o B i p i e m m e

13 Relazione sulla gestione del Gruppo Bipiemme dell esercizio

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15 Fatti di rilievo per il Gruppo Bipiemme Relativamente ai Fatti di rilievo per il Gruppo Bipiemme si rimanda all analogo capitolo contenuto nella Relazione della Banca Popolare di Milano. Principali iniziative dell esercizio 2010 Il 2010 ha visto il pieno coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali del gruppo e l attivazione dei principali fattori abilitanti individuati nel Piano Industriale per ciascuna delle aree di intervento. Sono state avviate importanti attività di formazione del personale, nonché iniziative volte all interazione tra le funzioni commerciali e le altre funzioni aziendali e tra le diverse società del gruppo. Nel corso del 2010 l attività commerciale del Gruppo si è sviluppata lungo le direttrici individuate dal Piano Industriale , e in particolar modo si è articolata in una serie di iniziative mirate alla valorizzazione della relazione con la clientela esistente, al rafforzamento delle quote di mercato ed al miglioramento dell efficienza commerciale. L area commercial banking Nell ambito di uno scenario macroeconomico che, nonostante i primi segnali di ripresa, presenta ancora livelli elevati di incertezza e il permanere di una difficile situazione del mercato del lavoro, le banche commerciali del Gruppo Bipiemme hanno continuato a prestare attenzione alle esigenze di particolari fasce di clientela sia retail che imprese, colpite dalla crisi economica e in situazioni di temporanea difficoltà finanziaria. Con riferimento alle famiglie, il sostegno del Gruppo è proseguito attraverso iniziative già intraprese nel 2009 quali in particolare: l anticipo dell indennità di Cassa Integrazione Straordinaria a lavoratori sospesi a zero ore; l adesione all accordo ABI-Conferenza Episcopale Italiana per l erogazione di finanziamenti agevolati alle famiglie in difficoltà. Con riferimento al segmento Piccole e Medie Imprese (PMI) e Small Business (SB), le banche commerciali del Gruppo hanno continuato ad assistere la propria clientela in tale difficile contesto economico, con strumenti quali Moratoria PMI prevista nell Avviso comune, fornendo consulenza per permettere l accesso ad affidamenti assistiti da garanzie rilasciate dal sistema Confidi o da Medio Credito Centrale come previsto dalla legge 662/96, proponendo affidamenti finalizzati al miglioramento della propria efficienza energetica (prestiti Fotovoltaici). La Banca in collaborazione con il Comune di Milano ha stanziato un plafond di 100 milioni di euro da utilizzare per l erogazione di prestiti destinati a sostenere l occupazione, l imprenditoria giovanile, ripristinare la liquidità aziendale in seguito al pagamento delle imposte/tredicesime e quattordicesime, favorire l imprenditoria femminile, finanziare operatori privati del settore costruzioni per la realizzazione di immobili da concedere a canone convenzionato o in godimento d uso, sostenere i commercianti nel mantenere attivi i loro esercizi nel mese di agosto con un contributo di 1000 euro a fondo perduto. Altri accordi con Enti Pubblici e/o Organizzazioni Imprenditoriali con pari scopo sono stati siglati in Piemonte Veneto Emilia Romagna Lazio e Puglia. Numerose sono state le iniziative avviate nel corso del 2010 sulla clientela ad alto potenziale volte a migliorare l inserimento nei diversi comparti operativi, quali finanza d impresa e estero. I primi risultati sono visibili già a fine 2010 nel miglioramento di 1 punto percentuale della share of wallet su Imprese e PMI (percentuale che esprime per ciascun cliente affidato la quota finanziata dal Gruppo BPM rispetto al resto del sistema bancario). Un importante sostegno è stato dato alle PMI operanti nel territorio, mediante un servizio di consulenza nel comparto estero, permettendo loro di aggredire meglio mercati non domestici. L iniziativa ha trovato gradimento tra la clientela con il conseguente incremento nel 2010 sul negoziato del 13% e sui ricavi del 28%. Un ulteriore servizio alla clientela PMI è stato quello di fornire supporto attraverso l offerta di servizi volti alla copertura del rischio tasso. Nel corso del 2010 la proposta commerciale alla clientela Retail è stata completamente riprogettata passando da una logica di prodotto ad una logica di bisogni, per meglio rispondere alle reali esigenze del cliente rispettandone i profili di rischio. La nuova linea progettuale risponde per il segmento Famiglie al lancio di alcuni prodotti nel corso del primo semestre 2010 e in R e l a z i o n e s u l l a g e s t i o n e d e l G r u p p o B i p i e m m e d e l l e s e r c i z i o