I.Co.Na. Industria Costruzioni Napoli

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1 I.Co.Na. Industria Costruzioni Napoli Anno VII Aprile Focus Bandi di gara e aggiudicazioni IL MERCATO DEI BANDI DI GARA DI LAVORI PUBBLICI IN CAMPANIA Opportunità e risorse in ridimensionamento dopo uno straordinario Il mercato delle gare di appalto in nell ultimo anno concluso torna a delineare una situazione di difficoltà. I dati a consuntivo per il indicano infatti un mercato che perde risorse per investimenti pubblici (%) e opportunità per le imprese (%). Nella lunga serie degli ultimi dieci anni è evidente la dinamica sostanzialmente progressiva di riduzione numerica: le opportunità in gara nel erano oltre., nel superano di poco le. unità. Nel si era sperato in un assestamento del mercato, come avvio di una nuova fase espansiva, con un numero di gare promosse che tornava a superare le. unità dal e si assestava a quasi. nel. Nel invece scende a meno di., e poi ancora a meno di. nel fino al picco più basso dal, con appena. gare promosse nel. Il è stato un anno anomalo, con una impennata alquanto repentina delle gare, salite a oltre., evidentemente per l accelerazione della spesa europea che ha trovato proprio in tale anno il picco della messa a bando delle risorse. L andamento dei bandi di gara nel appare dunque un po viziato da una condizione che va precisata. Segue un dato fortemente espansivo di carattere straordinario, che rende esiguo ciò che segue in maniera anche superiore a quello che è. Nello stesso periodo, per quanto più variabile, anche il trend delle risorse in gara è improntato al ridimensionamento: da, miliardi del a meno di nel, poi saliti a quasi, miliardi nel. L allineamento al trend del numero è quasi sorprendente: dal torna a ridursi la spesa, che raggiunge il livello minimo nel, attestandosi a, miliardi. Nel al DINAMICA MERCATO DEI BANDI DI GARA IN CAMPANIA forte rimbalzo numerico corrisponde una altrettanto importante crescita della spesa, che sale.. a, miliardi, un risultato record per il mercato.. regionale, che mostra una capacità media della domanda annua di poco inferiore a, miliardi... Con il il risultato anomalo del appare.. archiviato, e il mercato si attesta su un livello modesto sia in termini di numero di interventi che di risorse investite:. gare per, miliardi per un importo pari a, milioni, in linea con il carattere regionale e sottodimensionato rispetto alla media nazionale, attestata nel su poco meno di due milioni. Le prospettive per i prossimi due anni appaiono poi di ulteriore riduzione almeno fino a quando non si riattiveranno in modo stabile le nuove risorse. (mln di euro) BANDI DI GARA PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER REGIONE Valori assoluti (importi in milioni) * * * * * Piemonte Valle d Aosta Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia Toscana Umbria Marche Abruzzo Calabria Sicilia Sardegna Non ripartibili NORD OVEST NORD EST CENTRO SUD ISOLE (*) compresi i bandi con importo non segnalato

2 La dinamica recente del mercato campano si discosta radicalmente dal dato nazionale, che segna una crescita generale nel dell ordine del %, mantenendo il segno positivo seppure dopo un assai più espansivo (+% il numero e +% la spesa). Dunque mentre la ripresa delle opere pubbliche in regione si blocca, in altri territori conferma il trend espansivo registrato nel. In particolare tutto il nord mostra la migliore performance nel, che amplifica l espansione numerica registrata nel e, nel caso del nord est, vede passare dalla stagnazione alla sensibile espansione delle risorse in gara. In Piemonte la spesa aumenta per il terzo anno consecutivo, un trend al quale dal si somma la crescita numerica; in invece il segna il consolidamento di una ripresa che nel era partita dal fronte numerico, mentre la spesa era ancora in difficoltà. BANDI DI GARA PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER REGIONE Variazioni % / / / / * * * * Piemonte Valle d Aosta Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia Toscana Umbria Marche Abruzzo Calabria Sicilia Sardegna Non ripartibili,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, NORD OVEST NORD EST CENTRO SUD ISOLE,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Andando a est l e il registrano un biennio di espansione generalizzata. Tra le grandi regioni del centrosud la dinamica è più variabile nel, dove le risorse erano aumentate sia nel che nel ; il segna un arretramento fisiologico del valore delle gare appaltate, ma ad indicare che la domanda è ancora alta si osserva un numero di interventi in crescita sia nel che nel. Dinamica opposta per Sicilia e Sardegna: la prima grande isola peggiora il risultato, già parzialmente negativo, registrato nel, mentre per la Sardegna l ultimo anno concluso rappresenta un rafforzamento della timida ripresa osservabile nel risultato del. Il Trentino Alto Adige rappresenta un caso a se stante, con tassi espansivi inediti. Il grafico che segue mette a confronto la dinamica, indicizzata, nel numero e delle risorse in gara nella nostra regione con quanto accade a livello di macro area di riferimento e nella media nazionale. Si osserva come la riduzione delle opportunità avvenuta in regione è stata assai più rilevante che negli altri territori: nel, quando è stato raggiunto il livello minimo in tutti i territori, in la domanda è scesa sotto il % del dato al, contro percentuali superiori al % in Italia e nel Mezzogiorno. Nel il mercato si riprende un po ovunque; nel la dinamica espansiva a livello nazionale mentre nel Mezzogiorno e in Regione torna a ridursi, e soprattutto in regione al domanda è ancora dimezzata rispetto al. Sul fronte economico la dinamica è più variabile, ma per la regione, come già accennato, rispecchia picchi espansivi e recessivi del numero di gare, con un assestamento del mercato su livelli assai più modesti rispetto all anno di riferimento (meno del % nell anno di picco minimo, contro indici superiori al % sia in Italia che nel Mezzogiorno). Inoltre, come visto per il numero, la fase espansiva del ha breve durata sia in che nella macroarea, mentre le altre regioni, in particolare quelle del nord Italia, confermano la fase di ripesa della spesa. Come si è osservato, quello del è stato un anno davvero eccezionale, che aveva posizionato il mercato regionale al primo posto tra le venti regioni, sia in termini numerici che economici. Nel la distribuzione regionale del mercato dei bandi di gara vede scendere la in seconda posizione, dopo la con oltre. gare, superando tuttavia di gran lunga altri grandi mercati regionali come la Sicilia e il Piemonte, con cui abitualmente si contendeva le prime posizioni per numero di gare

3 MERCATO DEI BANDI DI GARA A CONFRONTO indice = NUMERO BANDI DI GARA PROMOSSI IN CAMPANIA, MEZZOGIORNO E ITALIA IMPORTI IN GARA IN CAMPANIA, MEZZOGIORNO E ITALIA Mezzogiorno Italia Mezzogiorno Italia promosse. Così la composizione del mercato per numero di gare assegna alla il % del totale e alla l %, a seguire Sicilia,, Sardegna e Piemonte. In termini di importi banditi la classifica conferma le medesime posizioni, rafforzando però il ruolo della che assorbe il % della spesa, mentre scende al % quello della, raggiunta dal. Quest ultima negli anni più recenti si è caratterizzata per una domanda limitata concentrata su maxi interventi di dimensione media assai rilevante, tanto da rappresentare un peso numerico pari ad appena il % del numero totale delle opere in gara lo scorso anno. RIPARTIZIONE REGIONALE DEL MERCATO DEI BANDI DI GARA PER OPERE PUBBLICHE NEL Friuli V.G. % Umbria,, Trentino A.A, Marche, Abruzzo, %, Valle d Aosta % % % % % Sicilia % Toscana % % Calabria % Sardegna % % Piemonte % % % % Marche, Friuli V.G. % % Umbria, Calabria, Abruzzo, % Sicilia, Sardegna % Toscana % % Trentino A.A. % % Piemonte % % Una chiave di lettura diventata ormai fondamentale per seguire l evoluzione recente del mercato delle opere pubbliche è quella del sistema di realizzazione dei lavori. Come noto, il mercato delle opere pubbliche dal a oggi si è profondamente modificato, con l entrata in scena di nuove procedure di affidamento e nuovi meccanismi di selezione delle imprese: il project financing, l introduzione della figura del contraente generale, l appalto integrato, e più di recente la locazione finanziaria immobiliare in costruendo e il contratto di disponibilità. A ciò si è accompagnata una sempre maggiore apertura ai privati sia per la gestione delle opere realizzate, che per quanto riguarda la partecipazione finanziaria all investimento. Tutti fattori che hanno contribuito a cambiare i rapporti tra domanda ed offerta. In il processo di affermazione dei cosiddetti nuovi mercati si è consolidato, sebbene la dinamica più recente mostri segni di difficoltà. Il peso delle iniziative riconducibili ad una qualche forma innovativa o complessa per realizzare le opere pubbliche è arrivato al % nel. Nei due anni successivi si è assistito ad una riduzione importante del ricorso a tali procedure, ma il processo è ormai consolidato, se si osserva che nel, dopo due anni di flessione, i mercati complessi rappresentano il % del numero totale di gare promosse in regione. La stessa percentuale era pari al % nel. Diversamente in termini economici l affermazione dei mercati complessi procede anche nel, quando il valore delle gare da realizzare in PPP o tramite contratti di costruzione/manutenzione e gestione supera il %. Nel i mercati complessi sono quantificati in iniziative per una valore a base di gara pari a poco più di un miliardo, valori sostanzialmente in linea rispetto al, e che rappresentano una maggiore tenuta del mercato, rispetto a tassi negativi ben più rilevanti registrati dai mercati tradizionali (% e % rispetto a numero e risorse in gara nel ). Si deve però osservare come quell anno erano stati proprio i mercati tradizionali a determinare la particolare e inattesa vivacità della domanda nel mercato campano, con un numero di gare passate da. a quasi. e una spesa lievitata da poco più di un miliardo a oltre,. Un segmento di mercato che sconta la spesa record del, quando ea stata promossa la concessione per la realizzazione del termovalorizzatore per i rifiuti stoccati in balle, che da sola valeva milioni, il % dei milioni totali. Nel invece la più grande concessione di costruzione e gestione vale meno della metà, ovvero milioni promossi dal Comune di Capua per realizzare un impianto di trattamento termico dei rifiuti mediante gassificazione.

4 BANDI DI GARA PER SISTEMA REALIZZAZIONE LAVORI IN CAMPANIA Valori assoluti (importi in milioni) e variazioni % / / Num* Imp Num* Imp Num* Imp Num* Imp * * Partenariato Pubblico Privato Concess. di lavori pubblici Concess. di servizi e altre gare di PPP Costruzione/manutenzione e gestione TOT. MERCATI COMPLESSI Progettazione e realizzazione Sola esecuzione TOT. MERCATI DEI LAVORI TRADIZ. TOT. OO.PP. Incidenza mercati complessi su OOPP Incidenza PPP su OOPP...,,...,,...,,..,,...,,....,,...,,....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, *Compresi i bandi con importo non segnalato Frenata generale nel. Salvo Aziende Speciali (effetto So.Re.Sa) e procedure negoziate L andamento negativo del mercato lo scorso anno riguarda entrambi i gruppi principali di committenti attivi in regione. Le amministrazioni territoriali, che con. gare a, miliardi rappresentano più del % del mercato, risultano in flessione del % rispetto al. All interno del gruppo, i Municipi con poco meno di. gare e, miliardi, partecipano alla dinamica negativa complessiva, sebbene si debba osservare che il risultato dello scorso anno colloca il mercato su un livello più alto rispetto al. Dopo il rimbalzo eccezionale del dunque le amministrazioni comunali, sebbene in flessione, hanno mantenuto uno standard alto. BANDI DI GARA PER L ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER COMMITTENTI IN CAMPANIA Valori assoluti (importi in milioni) e variazioni % / / AMM. TERRITORIALI Comuni Provincia Aziende Speciali Edilizia abitativa Sanità pubblica Altri enti territoriali GRANDI COMMITTENZE Amministrazioni centrali Anas e concessionarie Ferrovie Altre grandi committenze ALTRI ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Le Aziende Speciali, in un contesto assai negativo, si distinguono per una dinamica espansiva, sia del numero (+%) ma soprattutto delle risorse in gara, passate da a un valore record di milioni, un risultato determinato dal bando di gara promosso da So.Re.Sa, società strumentale costituita dalla Regione per la realizzazione di azioni strategiche finalizzate alla razionalizzazione della spesa sanitaria regionale. In particolare il bando è suddiviso in cinque lotti funzionali, ha un importo complessivo di quasi milioni e riguarda l affidamento di servizi integrati, gestionali e operativi di manutenzione e multiservizio tecnologico da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso alle ASL ed alle Aziende Ospedaliere della Regione. Tutto negativo invece il bilancio per le Grandi Committenze, soprattutto per Ferrovie e Strade. E, guardando ai criteri di aggiudicazione, la maggiore flessione riguarda l offerta economicamente più vantaggiosa, che pure aveva segnato la più importante espansione un anno prima e che avrà un notevole slancio con l approvazione del Nuovo Codice degli AppaltiPubblici. BANDI DI GARA PER L ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE IN CAMPANIA PER CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Valori assoluti (importi in milioni) e variazioni % / / * * * * * Prezzo più basso Offerta econom. più vantaggiosa Non segnalato ,,,,,,,,,,,,,,,,. *Compresi i bandi con importo non segnalato

5 BANDI DI GARA PER L ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER CLASSI DI IMPORTO IN CAMPANIA Valori assoluti (importi in milioni) e variazioni % / / non segnalato Fino a. Da. a.. Da.. a.. Da.. a.. Da.. a.. Oltre mln..,,,,,,,....,,,,,,,...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Dal punto di vista delle dimensioni delle opere appaltate il non esula nessuna tipologia dal processo di ridimensionamento rispetto al. Si osserva solo una crescita per le gare con importo non segnalato, ambito di applicazione delle procedure negoziate, e poi una flessione più contenuta per i micro appalti. È interessante osservare come la rapida espansione osservata nel sia stata trainata da tutto il grande cuore del mercato delle opere pubbliche: tra mila euro e milioni il mercato è cresciuto in maniera davvero esponenziale. A indicare che quell anno non è stato un fenomeno ascrivibile ad una qualche tipologia di committente o di procedura. Ma generalizzato alla domanda primaria del territorio. Basta ricordare la corrispondente espansione della domanda dei Municipi. Nell ultimo anno concluso risultano in calo anche le maxi opere: sopra i milioni passano da a, e la relativa spesa da oltre un miliardo a meno di milioni. Un dato che influisce sulla dimensione media delle gare, passata da, milioni a,. BANDI DI GARA PER L ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE IN CAMPANIA PER AREE DI INTERVENTO Valori assoluti (importi in milioni) e variazioni % / / * * * * * Nuova costruzione Rinnovo Restauro e risanamento conservativo* Altro ,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,. *Riferito alle gare con categoria prevalente OG, OS o OS Nel il protagonista del mercato è stato il rinnovo del patrimonio esistente che ha assorbito quasi l % delle risorse (, miliardi) e quasi l % delle opportunità (. gare). La dinamica è negativa per tutti gli ambiti di intervento, ma la spesa per interventi sul patrimonio esistente rafforza il suo ruolo rispetto al, quando non raggiungeva il %. All interno degli interventi di recupero il mercato del restauro registra però una calo assai più importante, dell ordine del %, riducendo così il suo peso nel mercato regionale al %, un valore dimezzato rispetto al. Il sistema di affidamento poi resta fortemente ancorato alla procedura aperta. Qui si concentra l % delle gare per il % del valore complessivo del mercato. Un ricorso che si riduce rispetto al ma meno di quanto accade alle procedure ristrette che rappresentano nel quote davvero marginali del mercato (meno dell % in termini numerici e meno del % sul fronte della spesa). Si osserva altresì che il numero delle procedure negoziate prosegue la sua forte espansione: nel sono passate da a e nel registrano un ulteriore fortissimo balzo, raggiungendo gare. Un dato che, con molta probabilità, continua a mostrare gli effetti della modifica normativa del che ha innalzato a mila euro la soglia al di sotto della quale, in assenza delle altre condizioni normativamente previste, è consentito il ricorso alla suddetta procedura negoziata. BANDI DI GARA PER L ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE IN CAMPANIA PER PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE Valori assoluti (importi in milioni) e variazioni % / / * * * * * Procedura aperta Procedura ristretta Procedura negoziata Altro* Non segnalato ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. *Nella voce altro: albo fornitori, elenco imprese, sistema di qualificazione

6 BANDI DI GARA PER L ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE IN CAMPANIA PER CATEGORIA SOA PREVALENTE Valori assoluti (importi in milioni) e variazioni % / / Num.* Imp. Num.* Imp. Num.* Imp. Num.* Imp. Num.* Imp. OG Edifici civili e industriali,,,, Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai OG sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali,,,, Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, OG funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari,,,, OG Opere d arte nel sottosuolo,,,, OG Dighe,, Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di OG evacuazione,,,, OG Opere marittime e lavori di dragaggio,,,, OG Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica,,,, OG Impianti per la produzione di energia elettrica,,,, Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la OG distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua,,,, OG Impianti tecnologici,,,, OG Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale.,,,, OG Opere di ingegneria naturalistica,,,, OS Lavori in terra,,,, OS Superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico,,,, OS Impianti idrico sanitario, cucine, lavanderie,,,, OS Impianti elettromeccanici trasportatori,,.,, OS Impianti pneumatici e antintrusione,, Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e OS vetrosi,,,, OS Finiture di opere generali di natura edile OS Finiture di opere generali di natura tecnica,,,, OS Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico,,,, OS Segnaletica stradale non luminosa,.,,, OS Apparecchiature strutturali speciali,,,, OS Barriere e protezioni stradali,,,, OS Strutture prefabbricate in cemento armato,, OS Impianti di smaltimento e recupero rifiuti,, OS Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali OS Impianti per centrali produzione energia elettrica OS Linee telefoniche ed impianti di telefonia OS Componenti strutturali in acciaio o metallo,,,, OS Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati,,,, OS Rilevamenti topografici,.,,, OS Opere strutturali speciali,,,, OS Impianti di potabilizzazione e depurazione,,,, OS Demolizione di opere,,,, OS Verde e arredo urbano,,,, OS Scavi archeologici OS Pavimentazioni e sovrastrutture speciali OS Impianti per la trazione elettrica OS Impianti termici e di condizionamento,,,, OS Armamento ferroviario,, OS Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi,,,, OS Impianti per la mobilità sospesa,., OS Strutture in legno,, OS Coperture speciali OS Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità,, OS Interventi a basso impatto ambientale Non segnalato.,,,, Totale......,,,,. *Compresi i bandi con importo non segnalato

7 Per quanto riguarda le categorie di lavori messe a bando sono gli edifici civili e le infrastrutture di trasporto, corrispondenti rispettivamente alle categorie SOA OG e OG a rappresentare i due ambiti di mercato più rilevanti sia come numero che come valore, con gare per un importo complessivo di milioni. Insieme infatti rappresentano il % del numero delle gare e quasi il % del valore del mercato regionale dell anno. Un incidenza significativa, ma comunque in calo. Le due categorie di opere, infatti, registrano una riduzione degli importi rispettivamente del % e del % e numerica del % e %. Tra le categorie che invece registrano dinamiche positive sia del numero che del valore le opere fluviali (OG) e gli impianti di bonifica e protezione ambientale (OG). Da segnalare la crescita esponenziale del valore riferito alla categoria OS (Impianti di smaltimento e recupero rifiuti), cui è riconducibile la maxi gara per la costruzione e gestione dell impianto di trattamento termico dei rifiuti mediante gassificazione nel comune di Capua. BANDI DI GARA PER L ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE IN CAMPANIA PER PROVINCIA Valori assoluti (importi in milioni) e variazioni % / / * * * * * Caserta,,,, Benevento,,,, Napoli..,,,, Avellino,,,, Salerno,,,, CAMPANIA......,,,,. *Compresi i bandi con importo non segnalato Mercati provinciali: territori tutti in calo nel La forte frenata del mercato lo scorso anno riguarda tutti i territori provinciali, soprattutto Salerno e Avellino che mostrano i tassi negativi più importanti. Si deve osservare però, per una corretta interpretazione del dato che nel tutti i territori erano stato ugualmente in crescita e che alla fine del malgrado la forte frenata, il mercato rimane superiore sia in termini di opportunità che di risorse, rispetto ai livelli minimi raggiunti nel. Napoli si conferma come il mercato più consistente, pari al % del numero e al % della spesa regionale. Il secondo mercato di riferimento è Salerno, con il % delle opportunità e il % delle risorse, dato assai vicino a quello totalizzato per la provincia di Caserta, grazie, oltre alla gara So Re.Sa, anche al project financing per l impianto trattamento rifiuti del comune di Capua. Avellino e Benevento sono i territori con mercato più modesto, pari al % del numero e percentuali della spesa che variano dal % di Avellino all % di Benevento. RIPARTIZIONE PROVINCIALE DEL MERCATO CAMPANO DEI BANDI DI GARA PER OPERE PUBBLICHE NEL Napoli % Avellino % Napoli % Benevento % Avellino % Benevento % Salerno % Caserta % Salerno % Caserta %

8 LE OPERE AGGIUDICATE IN CAMPANIA NEL Contratti e spesa in crescita lo scorso anno Se i bandi di gara rappresentano potenziali opere pubbliche per la popolazione e potenziali occasioni di lavoro per le imprese, le aggiudicazioni sono maggiormente espressive del mercato reale, ovvero di aperture dei cantieri di opere per la collettività e di effettivi lavori per le aziende di costruzioni. Il consuntivo sulle dinamiche del mercato delle aggiudicazioni in evidenzia una forte crescita nel, sia in termini numerici che economici (+% e +% rispettivamente). Si tratta di un risultato che riflette l eccezionale rimbalzo delle gare promosse nel (ricordiamo i tassi espansivi pari all % per quanto riguarda il numero delle opportunità e del % quanto alle risorse mandate in gara). Con. contratti siglati per una valore a base di gara pari a, miliardi, la è superata solo dalla nella classifica regionale degli affidamenti registrati nel corso dell ultimo anno. La regione assorbe così il % dei contratti siglati su tutto il territorio nazionale e il % del relativo valore a base di gare, contro percentuali pari al % e % della. Terza regione per numero di contratti è l (.), mentre per valore si colloca il, con, miliardi concentrati in appena contratti aggiudicati (appena il % del totale nazionale). Rispetto alle altre regioni meridionali, la mostra una domanda assai superiore, soprattutto in termini numerici: per trovare la seconda regione meridionale, si scende alla settimana posizione con la Calabria, dove risultano aggiudicati contratti, meno della metà del risultato campano. Guardando alla spesa invece sono proprio le regioni meridionali a dominare la classifica: dopo la e il, oltre alla, si collocano, Sicilia e Calabria, con un valore del mercato pari a circa un miliardo ciascuna. AGGIUDICAZIONI DI GARE PER L ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER REGIONE Valori assoluti (importi in milioni) Dati a marzo * * * Imprese Piemonte Valle d Aosta Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia Toscana Umbria Marche Abruzzo Calabria Sicilia Sardegna Non ripartibili ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Piemonte Valle D Aosta Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia Toscana Umbria Marche Abruzzo NORD OVEST NORD EST CENTRO SUD ISOLE ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, Calabria Sicilia Sardegna..... *Compresi i bandi con importo non segnalato Fonte: elaborazione CRESME su dati ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione RIPARTIZIONE REGIONALE DEL MERCATO DELLE AGGIUDICAZIONI DI OPERE PUBBLICHE NEL Friuli V.G., % Abruzzo, Marche %, Sardegna %, Valle d Aosta,, Umbria % % Sicilia,, Trentino A.A., Calabria %, Umbria % % Marche, Abruzzo % Friuli V.G, Trentino A.A, Sardegna, % Toscana % Piemonte % % % % % Toscana % Piemonte % % % Calabria % % Sicilia % %

9 AGGIUDICAZIONI DI GARE PER L ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER REGIONE Variazioni % Piemonte Valle d Aosta Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia Toscana Umbria Marche Abruzzo Calabria Sicilia Sardegna Non ripartibili NORD OVEST NORD EST CENTRO SUD ISOLE *Compresi i bandi con importo non segnalato / / / * * *,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Se il mercato reale lo scorso anno ha registrato una performance ottima in regione, gli altri territori hanno invece visto calare numero e risorse aggiudicate. La media nazionale indica una flessione numerica del % ed economica del %. Particolarmente penalizzate le isole, dove i tassi negativi sono stati rispettivamente del % e quasi %, un dato quest ultimo da ricondurre soprattutto al risultato negativo registrato in Sicilia. Molto negativa la dinamica del valore anche nel nordest, dove le risorse sono passate da, a, miliardi, a fronte di una tenuta del numero dei contratti siglati; un risultato, quello della forte riduzione economica, che trova origine nell aggiudicazione avvenuta nel di due maxi gare per opere stradali, per un importo complessivo pari a quasi, miliardi che interessano il territorio della regione e dell Emilia Romagna (Autostrada regionale Medio Padana Veneta Nogara Mare Adriatico e collegamento ad ovest con la A del Brennero, nonché il collegamento autostradale CampogallianoSassuolo tra la A e la S.S. Pedemontana). Bilancio tutto negativo, sebbene con tassi più contenuti, nel nordovest e al centro. Il sud è così l unica macro area in crescita, grazie in primo luogo al risultato campano, cui partecipa, seppure in maniera residuale, la crescita del numero dei contratti aggiudicati in e Abruzzo (meno di aggiudicazioni complessive) e la tenuta del mercato calabrese. Per quanto riguarda la dinamica di lungo periodo, il mercato delle aggiudicazioni in mostra una stabilità del numero nel biennio, una fortissima accelerazione nel, quando i contratti siglati sfiorano le. unità e poi una fase di riduzione dei contratti siglati fino al, quando raggiungono il livello minimo di. Dal si avvia una nuova importante fase per il mercato dei lavori pubblici: come visto aumentano sensibilmente le gare promosse quell anno e, a indicare una presumibile velocizzazione nell iter di gara, nello stesso periodo aumentano anche i contratti siglati, saliti a più di. e poi a quasi. nel. In Italia e nel Mezzogiorno il trend è più stabile; inoltre in Italia, sebbene su livelli inferiori al, la dinamica rimane espansiva fino al, per ripiegarsi nell ultimo anno concluso. Guardando agli importi, in regione il trend si allinea a quello numerico, con il picco minimo raggiunto nel e poi un successivo biennio di piena espansione, mentre a livello Italia e di macro area di riferimento la ripresa, dopo il forte blocco del, ha breve durata, come indica una forte flessione del valore dei contratti aggiudicati nel (% in Italia e % nelle regioni meridionali). MERCATO DELLE AGGIUDICAZIONI DI OPERE PUBBLICHE A CONFRONTO NUMERO GARE AGGIUDICATE IN CAMPANIA, MEZZOGIORNO E ITALIA indice = IMPORTI AGGIUDICATI IN CAMPANIA, MEZZOGIORNO E ITALIA indice = Mezzogiorno Italia Mezzogiorno Italia

10 DINAMICA MERCATO DELLE AGGIUDICAZIONI DI OPERE PUBBLICHE CAMPANIA (mln di euro) In Regione all aumentare delle opportunità il ribasso si riduce Nel periodo più recente, in corrispondenza di un numero di opportunità in crescita per le imprese, sia campane che provenienti da altri territori, la percentuale media di sconto praticata si riduce sensibilmente. Nella fase di competizione assai più spinta, nel, quando i contratti conclusi erano meno di., il ribasso aveva raggiunto il livello massimo del %, un dato record, superiore a quello raggiunto, nello stesso anno di forte contrazione per il mercato delle aggiudicazioni, sia nella media nazionale che nelle regioni meridionali. CLASSIFICA DEL RIBASSO MEDIO NEL Regionale Provinciale Sicilia,,, Calabria, Umbria, Abruzzo,, Piemonte, Marche,,, Toscana, Sardegna, Valle d'aosta,,, Friuli Venezia Giulia,,, Trentino Alto Adige,,,,,,,,, NAPOLI, CASERTA SALERNO,, AVELLINO, BENEVENTO,,,,,,,, Nell ultimo biennio invece il ribasso si riduce progressivamente e nel raggiunge il livello più basso in tutta la serie storica in osservazione, superando appena il %. Nello stesso anno in Italia è pari al % e nel Mezzogiorno al %. Di conseguenza guardando alla classifica regionale per sconto praticato, la scivola nella parte più bassa, superando solo altre quattro regioni dove lo sconto non supera il %, ovvero Friuli Venezia Giulia,, e Trentino Alto Adige. A livello provinciale in, Benevento si caratterizza per una percentuale di sconto davvero bassa, inferiore al %, praticata per aggiudicare i poco più di contratti relativi a lavori di importo pari a, milioni. Avellino contribuisce a determinare un ribasso inferiore al %: i contratti assegnati, per un importo apri a, milioni, sono stati conclusi con un ribasso pari in media al DINAMICA DEL RIBASSO MEDIO A CONFRONTO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Mezzogiorno Italia,,, %. D altro canto Napoli, che da sola assorbe più del % del mercato reale, si caratterizza per uno sconto prossimo al %, praticato per aggiudicare gare di importo pari a, milioni. Circa i criteri di aggiudicazione, è evidente il recente processo di consolidamento del ricorso al criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa: se nel le gare aggiudicate con tale criterio si erano ridotte del %, nel biennio successivo hanno ampiamente recuperato, passando a nel fino a più di nel, pari a più del % del mercato regionale. Criterio adottato per assegnare interventi di maggiore importo, dunque più complessi, pari in media quasi al doppio rispetto ai casi in cui si è fatto ricorso al prezzo più basso (, milioni contro mila euro).

11 AGGIUDICAZIONI DI OPERE PUBBLICHE PER CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE IN CAMPANIA Importi in milioni * * * * Prezzo più basso Offerta economicamente più vantaggiosa Non segnalato...,,,,,,,,..,,,,...,,,, *Compresi i bandi con importo non segnalato AGGIUDICAZIONI DI OPERE PUBBLICHE PER CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE IN CAMPANIA Variazioni % / / / Prezzo più basso Offerta economicamente più vantaggiosa Non segnalato,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, La corsa degli enti territoriali Nel si riscontra una crescita rilevante delle amministrazioni territoriali che, con. affidamenti, di cui. dei soli Comuni, rappresentano il % del totale. Un dato che a differenza che in altre Regioni si rispecchia abbastanza sul piano degli importi. Qui, infatti, si concentra quasi l % della spesa complessiva aggiudicata nell anno, contro una percentuale pari al % nel dato nazionale. Da sottolineare come la quota dei soli Comuni ammonti al % come numero e del % come valore. I Municipi si caratterizzano per il più basso sconto praticato, pari al,% lo scorso anno, in flessione dal % totalizzato nel. Rispetto a quell anno, il mercato per il principale committente è tutto positivo, con gare aggiudicate aumentate del % e relativi importi del,%. Tra gli altri committenti principali, dinamica tutta espansiva è stata registrata solo dal gruppo dell Amministrazioni Centrale, cui spetta però una quota di mercato assai più esigua (meno del % del numero e poco più del % in termini economici). Anche per tale gruppo si osserva una percentuale di ribasso in forte riduzione, dal % al %. Da sottolineare il forte balzo economico delle altre imprese, passate da a milioni, a fronte di un numero di contratti aumentato solo di quattro unità. Un risultato che trova origine nell aggiudicazione di due appalti in ambito ferroviario e uno in ambito energetico. Per quanto riguarda i primi due, il più importante da un punto di vista economico è stato promosso da Italferr e riguarda la realizzazione della Stazione Ferroviaria Alta Velocità Napoli Afragola (poco meno di milioni l importo); l altro è stato promosso invece da RFI e riguarda uno dei lotti in cui è suddiviso il bando per la manutenzione dei fabbricati ferroviari e relative pertinenze, comprese le attività di conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento/condizionamento e degli impianti trasloelevatori ( milioni). Il terzo è stato promosso da SO.G.I.N. SPA Società Gestione Impianti Nucleari di Roma e riguarda i lavori di smantellamento dei sistemi e componenti del ciclo termico dell Edificio Turbina della Centrale del Garigliano (, milioni l importo a base di gara). AGGIUDICAZIONI DI OPERE PUBBLICHE PER COMMITTENTI IN CAMPANIA Valori assoluti (importi in milioni) AMM. TERRITORIALI Comuni Provincia Aziende Speciali Sanità pubblica Altri enti territoriali GRANDI COMMITTENZE Amministrazioni centrali Anas e concessionarie Altre imprese ALTRI...,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,....,,,,,,,,,,,......,,,,,,,,,,,,

12 AGGIUDICAZIONI DI OPERE PUBBLICHE PER COMMITTENTI IN CAMPANIA Variazioni % / / / AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI Comuni Provincia Aziende Speciali Sanità pubblica Altri enti territoriali GRANDI COMMITTENZE Amministrazioni centrali Anas e concessionarie Altre imprese ALTRI Totale,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,, Per quanto riguarda le classi di importo di lavori aggiudicati, la crescita appare generalizzata a tutte le tipologie dimensionali, ad eccezione dei micro appalti che perdono il,% in termini di opportunità. I ribassi più elevati, intorno al %, hanno caratterizzato l aggiudicazione di contratti più elevati (tra i e i milioni), mentre lo sconto più basso ha riguardato l assegnazione di lavori di importo compreso tra, e milioni, attestato sul %. AGGIUDICAZIONI DI OPERE PUBBLICHE PUBBLICATE PER CLASSI DI IMPORTO IN CAMPANIA Valori assoluti (importi in milioni) e variazioni % non segnalato Fino a. Da. a.. Da.. a.. Da.. a.. Da.. a.. Oltre mln..,,,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,..,,,,,,, Variazioni % / / / non segnalato Fino a. Da. a.. Da.. a.. Da.. a.. Da.. a.. Oltre mln,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, La maggioranza relativa delle opere aggiudicate nel riguarda edifici civili che rientrano nella categoria SOA OG. Si tratta di affidamenti per milioni, corrispondenti rispettivamente al % del totale delle gare aggiudicate e al % della spesa complessiva. Al secondo posto troviamo le opere stradali e di trasporto (OG) con opere per milioni, pari al % del mercato regionale. Terza e quarta posizione sono occupate dalla categoria OG e OG, con quote prossimo al % in termini numerici e al % sul fronte della spesa. Assai marginale la frequenza delle categorie specializzate, se si osserva che la OS è quantificata in appena gare aggiudicate e milioni di valore a base di gara, ovvero poco piùdell % del numero e poco più del % della spesa totale.

13 AGGIUDICAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER CATEGORIA SOA PREVALENTE IN CAMPANIA Valori assoluti (importi in milioni) OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua OG Impianti tecnologici OG Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale OG Opere di ingegneria naturalistica OS OS OS OS OS OS OS OS OS Edifici civili e industriali Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari Opere d arte nel sottosuolo Dighe Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione Opere marittime e lavori di dragaggio Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica Impianti per la produzione di energia elettrica Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la Lavori in terra Superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico Impianti idrico sanitario, cucine, lavanderie Impianti elettromeccanici trasportatori Impianti pneumatici e antintrusione Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi Finiture di opere generali di natura edile Finiture di opere generali di natura tecnica Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico OS Segnaletica stradale non luminosa OS Apparecchiature strutturali speciali OS Barriere e protezioni stradali OS Strutture prefabbricate in cemento armato OS Impianti di smaltimento e recupero rifiuti OS Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali OS Impianti per centrali produzione energia elettrica OS Linee telefoniche ed impianti di telefonia OS Componenti strutturali in acciaio o metallo OS Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati OS Rilevamenti topografici OS Opere strutturali speciali OS Impianti di potabilizzazione e depurazione OS Demolizione di opere OS Verde e arredo urbano OS Scavi archeologici OS Pavimentazioni e sovrastrutture speciali OS Impianti per la trazione elettrica OS Impianti termici e di condizionamento OS Armamento ferroviario OS Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi OS Impianti per la mobilità sospesa OS Strutture in legno OS Coperture speciali OS Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità OS Interventi a basso impatto ambientale Non segnalato Num* Num* Num* Num*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Totale..,,..,.., Fonte: dati ed elaborazione CRESME Europa Servizi. *Compresi i bandi con importo non segnalato

14 La capacità competitiva delle imprese campane Delle. opere aggiudicate nel quasi l % è stato affidato ad imprese della Regione. Del restante % il % è stato vinto da imprese con sede sociale nel, seguite da un,% di imprese Lombarde e da una pari quota assegnata ad aziende provenienti dall. Le stesse regioni di provenienza delle imprese guidano la classifica economica, con percentuali più importanti, rispetto a quelle numeriche, osservabili per le imprese lombarde ed emiliane (% e % rispettivamente). MERCATO CAMPANO DELLE AGGIUDICAZIONI NEL : PROVENIENZA DELLE IMPRESE CHE VINCONO LE GARE,%,% Altre regioni,%,% AGGIUDICAZIONI IN CAMPANIA NEL A IMPRESE NON CAMPANE Classifica per numero Classifica per importo,%,%,%,%,%,%,% Toscana,% Sicilia,% Calabria,% Abruzzo,% Altre regioni,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Abruzzo,%,% Calabria,% Toscana,% Altre regioni,%,%,%,%,%,%,%,% Per quanto riguarda poi i tempi di aggiudicazione, segnatamente quelli che intercorrono dalla pubblicazione del bando all aggiudicazione della gara, si osserva che il % delle opere considerate registra un tempo tecnico dal bando all aggiudicazione inferiore ai mesi, mentre il % richiede un tempo superiore, fino a anni. Si tratta, in tal caso, di opere ovviamente di dimensioni maggiori. Registrano infine tempi più lunghi, superiori ai due anni poche opere (meno dell %), di valore prossimo ai milioni. Il tempo varia dai giorni necessari per aggiudicare micro appalti (meno di mila euro) a oltre giorni per le opere più importanti. TEMPI DI AGGIUDICAZIONE DI GARE PER L ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE IN CAMPANIA NEL I tempi della fase di gara: dalla pubblicazione del bando all aggiudicazione (data dell aggiudicazione) Dati regionali per intervalli temporali Valori assoluti Composizione % Tempo impiegato Num. Num. meno di un mese da a mesi da a mesi da mesi a anni oltre anni..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Dati provinciali per intervalli temporali Valori assoluti Totale regionale per classi di importo Valori assoluti Tempo impiegato Num. Media giorni Num. Media giorni Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno..,,,,,,,,,,,, fino a mila da a mila da mila a mln da, a, mln superiori a, mln.. NOTA METODOLOGICA: per la definizione del campione sono state selezionate solo le aggiudicazioni per le quali si dispone di informazione sulla data di pubblicazione del bando. Il calcolo dei tempi si riferisce all arco temporale che intercorre tra la data di pubblicazione del bando e la data di aggiudicazione

15 A livello provinciale, si osservano tempi di aggiudicazione mediamente più lunghi a Napoli e Caserta, territori dove, anche nel campione in esame, il ribasso risulta superiore alla media regionale, così come l importo dei contratti siglati. Di seguito si può osservare la distribuzione dell ambito territoriale di attività delle imprese campane, in un campione relativo alle aggiudicazioni censite nel. Di rilievo risulta l attribuzione del mercato delle opere pubbliche delle altre regioni da parte di imprese campane. Come si vede queste ultime hanno una buona leadership soprattutto in, e. DOVE LAVORANO LE IMPRESE CAMPANE NEL Composizione dell ambito territoriale di attività per le imprese campane % % Altre regioni % % Classifica per regione di realizzazione dei lavori, escluso il territorio campano aggiudicazioni Calabria Toscana Piemonte Umbria Sicilia Abruzzo Sardegna Valle d'aosta TrentinoAlto Adige Marche FriuliVenezia Giulia aggiudicazioni,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% % % % % % % % % %,%,%,%,%,% Sicilia Calabria TrentinoAlto Adige Piemonte Toscana Umbria Sardegna Abruzzo Marche Valle d'aosta FriuliVenezia Giulia,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% % % % % % % % Mercati provinciali: Napoli conferma il primato per numero e valore dei contratti Nel con aggiudicazioni per un valore a base di gara pari a milioni, il territorio partenopeo conferma l importanza da sempre rivestita nell ambito regionale. Nell ultimo anno concluso rappresenta infatti comunque circa un terzo (%) del totale delle opportunità e del valore complessivo (%). La provincia di Salerno è al secondo posto, con il % del numero e il % delle risorse economiche, grazie ai contratti siglati per milioni di valore. Benevento è il più piccolo mercato provinciale, con aggiudicazioni per milioni, pari al % del totale regionale. Il è stato comunque un anno espansivo per tutte le province: Caserta è certo il territorio più dinamico, come indicano tassi pari al +% del numero e +% del valore; segue per intensità della crescita Avellino (+% e +% rispettivamente i due indicatori) e poi Benevento (+% e +%).

16 RIPARTIZIONE PROVINCIALE DEL MERCATO CAMPANO DELLE AGGIUDICAZIONI DI OPERE PUBBLICHE NEL Napoli % Benevento % Caserta % Napoli % Benevento % Avellino % Salerno % Avellino % Salerno % Caserta % AGGIUDICAZIONI DI GARE PER L ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE IN CAMPANIA Valori assoluti (importi in milioni) e variazioni % Caserta Benevento Napoli Avellino Salerno CAMPANIA Variazioni % Num.* Num.* Num.* Num.*..,,,,,,,,,,,,. / /.,,,,,,.. /,,,,,, * * * Caserta Benevento Napoli Avellino Salerno CAMPANIA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. *Compresi i bandi con importo non segnalato Bandi di gara ancora in calo nel primo trimestre Gli ultimi dati provenienti dal mercato dei bandi di gara per lavori pubblici confermano la fase difficile per la : tra gennaio e marzo risultano pubblicate gare, contro le del primo trimestre, un anno che, come descritto nelle pagine precedenti, si era già distinto per un calo delle opportunità per le imprese attive sul territorio. Allo stesso tempo le risorse mandate in gara negli ultimi tre mesi sono pari a milioni, contro i del primo trimestre, pari ad una riduzione del %. L unico segno positivo osservabile in questo primo scorcio di anno è quello relativo all importo, che sale da, a quasi, milioni. Nel trimestre infatti sono state pubblicate tre gare di importo superiore a milioni, di cui le due più grandi sono strumenti di PPP per interventi nel settore cimiteriale (riqualificazione e gestione degli impianti di illuminazione ambientale e votiva nei cimiteri del Comune di Napoli) e dell edilizia residenziale pubblica (riqualificazione e rigenerazione del quartiere Savorito, ambito di intervento Periferia Nord della Città nel comune di Castellammare di Stabia). e importo dei bandi di gara pubblicati per classi di importo in Importi in milioni non segnalato Fino a. Da. a.. Oltre.. I Trim I Trim Variazioni % Num. Num. Num.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, CRESME RICERCHE SPA