USA. Il mercato dei macchinari. per gelaterie, pasticceria e. prodotti da forno UFFICIO ICE CHICAGO ITALIAN TRADE COMMISSION

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Daniele Garofalo
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1 USA Il mercato dei macchinari per gelaterie, pasticceria e prodotti da forno UFFICIO ICE CHICAGO ITALIAN TRADE COMMISSION 401 N MICHIGAN AVENUE, SUITE CHICAGO, ILLINOIS chicago@ice.it Tel: (312) Fax: (312) Dicembre

401 N MICHIGAN AVENUE, SUITE 3030 60611 CHICAGO, ILLINOIS

2 PANORAMICA SETTORE MACCHINE E ATTREZZATURE PER RISTORAZIONE E GRANDE CUCINE 1. SETTORE RISTORAZIONE IN USA Il settore della ristorazione in USA è caratterizzato da una fortissima incidenza del franchising. Questo settore, in tanta crescita, rappresenta il 4% del prodotto interno lordo (PIL). Le 500 più grandi catene di ristoranti negli USA hanno registrato una crescita di vendite del 5% nel 2012 e 3,5% nel 2011), pari a 254 miliardi di $ di vendite. Source: National Restaurant Association Secondo le previsioni dell associazione di categoria, National Restaurant Association, il settore avrà un fatturato stimato nel 2014 di circa 683,4 miliardi di $ con un aumento del 3,4%. Con circa ristoranti negli USA nel 2014, le vendite giornaliere sono del circa 2 miliardi di $. Il settore e costituito da un gran numero di catene di fast food (McDonald s, Burger King, Subway, Wendy s, Starbucks, Kentucky Fried Chicken, Taco Bell, Chipotle Mexican Grill), grandi catene di ristorazione (fast-food con prezzi piu alti, come Pizza Hut, Denny s, California Pizza Kitchen, ecc.). Il 93% di ristoranti/bar in USA hanno meno di 50 impiegati. 2

Questo settore, in tanta crescita, rappresenta il 4% del prodotto interno lordo (PIL).

3 Crescita prevista per stato: Fonte: National Restaurant Association Per 2014, si prevede le più forti crescite di vendite nel settore di ristorante negli stati del Texas, Arizona, Florida, North Dakota, Colorado e California (fonte: National Restaurant Association). 3

nel settore di ristorante negli stati del Texas, Arizona, Florida,

4 SETTORE GELATO: Le piu grandi catene di gelateria in USA sono (dati del 2012): 1) DAIRY QUEEN: con un fatturato di $2 miliardi e ca negozi (che rappresenta ca. il 40% del mercato) 2) COLD STONE CREAMERY: con un fatturato di $366 milioni e ca negozi 3) BASKIN ROBBINS: con un fatturato di $496 milioni e ca negozi SETTORE PANIFICI: Negli USA, le catene nel settore di bakery cafe, che operano sia come panifici che ristoranti/cafe, stanno sostituendo i panifici tradizionali. Le grande catene di questo settore hanno visto profitti per $6,7 milioni nel 2013, con una crescita del 11,0% rispetto al Le piu grandi catene di panifici in USA, che operano anche come ristoranti, sono (dati dal 2013): 4

COLD STONE CREAMERY: con un fatturato di $366 milioni e ca. 1.000 negozi 3) BASKIN ROBBINS: con un fatturato di $496 milioni e ca. 2.

5 1) PANERA: con un fatturato di $4,1 miliardi (che rappresenta un aumento del 10,8% rispetto 2012) e negozi in nord america. 2) EINSTEIN BROS. BAGELS: con un fatturato di $480 milioni (+2% rispetto 2012) e 720 negozi. 3) AU BON PAIN: con un fatturato di $338 milioni (aumento del 6,9% rispetto 2011) e 200 negozi. 4) CORNER BAKERY CAFE: con un fatturato di $322,9 milioni (+8,8% rispetto 2012) e 165 negozi. SETTORE CAFE/BAR ( COFFEEHOUSE ): Un altro importante categoria nella ristorazione USA e il settore cafe/bar ( coffee house ) con un fatturato di $29 miliardi nel 2013 (un aumento del 4,3% rispetto 2012) e ca negozi negli USA Da una recente indagine circa il 75% dei adulti in USA bevono caffe e il 58% ogni giorno; circa 30 milioni bevono caffè espresso, cappuccino, latte, o caffè freddo / freddo. Le piu grande catene di cafe/bar ( coffeehouse ) in USA sono (dati del 2013): 1) STARBUCKS: la catena ha circa il 35% del mercato USA e un fatturato di $13,3 miliardi (fatturato nel mondo) e negozi negli USA (altri presenti in 58 Paesi). 2) DUNKIN DONUTS : la catena ha 16% del mercato USA e un fatturato di $8,77 miliardi e negozi in USA (altri presenti in 32 Paesi). Questa catena e collegata alla catena gelateria BASKIN ROBINS. 3) CARIBOU COFFEE (acquistato da PEET S COFFEE nel 2013): nel 2012 questa catena ha fatturato $309 miliardi con 550 negozi. I negozi che non fanno parte delle catene ( independent coffee shops ) hanno registrato un fatturato totale di $12 miliardi nel

4) CORNER BAKERY CAFE: con un fatturato di $322,9 milioni (+8,8% rispetto 2012) e 165 negozi.

6 COFFEE & SNACK SHOPS IN USA Source: IBISWORLD 2. DATI IMPORT/EXPORT: MACCHINE RISTORAZIONE IMPORTAZIONI USA PER PRINCIPALI PAESI FORNITORI Le importazioni USA per l industria della ristorazione collettiva riguardano principalmente attrezzature e forniture per ristoranti e bar, comprese banchi con refrigerazione, macchine per cucinare e riscaldare (stufe, forni, macchine caffe ecc.), macchine per raffreddare cibo e bevande (macchine per gelato e granite, ecc.), e lavastoviglie commerciali. Gran parte della domanda è soddisfatta da produzioni di origine estera. Nel 2013 le importazioni totali USA di macchine e attrezzature per il settore ristorazione hanno raggiunto $1,122 miliardi $, che rappresenta un aumento del 3,8% rispetto al Nel 2013 i principali fornitori stranieri degli USA, che soddisfano circa il 76% del totale delle importazioni USA, sono stati la Cina con il 23%, il Canada con il 19,4%, il Messico con il 17,9%, l Italia con il 9,0%, e la Germania con il 7,0%. L Italia, al quarto posto fra i fornitori stranieri, ha registrato un totale esportato verso gli USA di $101,1 milioni, una crescita del 31,4% rispetto al IMPORTAZIONI USA (Macchine e Attrezzature per Ristorazione Collettiva) gennaio-giugno Import Totale (milioni $) 985, , ,5 634,1 Import dall Italia (milioni $) 74,4 76,9 101,1 61,3 Quota Italiana Import 7,6% 7,1% 9,0% 9,7% PAESI CONCORRENTI E QUOTE SUL TOTALE IMPORT (macchine e attrezzature per ristorazione collettiva) 6

forniture per ristoranti e bar, comprese banchi con refrigerazione, macchine per cucinare e riscaldare (stufe, forni, macchine caffe ecc.

7 PAESE gennaio-giugno CINA 20,0% 22,8% 23,0% 21,8% CANADA 21,5% 20,6% 19,4% 18,6% MESSICO 17,5% 16,5% 17,9% 18,2% ITALIA 7,6% 7,1% 9,0% 9,7% GERMANIA 6,9% 5,7% 7,0% 6,7% IMPORTAZIONI USA PER TIPOLOGIA Elaborazione ICE Chicago su dati dell US Department of Commerce 7

8 Nel 2013 questo settore ha visto delle forte crescite. Il settore totale ha visto una crescita del 3,8%, con aumenti per: - macchine per raffreddare cibo e bevande (+98%) - macchine per cucinare e riscaldare (+5,1%) - banchi con refrigerazione (+1,8%). Nei primi 6 mesi del 2014, le piu forte crescite sono stati per: - altre macchine per trattamento termico (+80,7%) - macchine per raffreddare cibo e bevande (+25,2%) - banchi con refrigerazione (+19%). IMPORTAZIONI USA DALL ITALIA PER TIPOLOGIA milioni quota milioni var. % quota milioni var. % quota codici TIPO DI MACCHINE $ import (*) $ 12/11 import (*) $ 13/12 import (*) banchi con refrigerazione % % 9.45% % 13.75% macchine per cucinare e riscaldare % % 83.81% % 76.70% macchine per raffreddare cibo e bevande % % 0.31% % 2.58% altre macchine per trattamento termico % % 0.02% % 0.23% domestico % % 6.42% % 6.74% Totale % % % % % Elaborazione ICE Chicago su dati dell US Department of Commerce Nel 2013 l Italia ha visto crescite per tutti i voci doganali rispetto al Nei primi 6 mesi del 2014, l Italia ha visto le piu forte crescite per: - banchi con refrigerazione (+11,1%) - macchine per cucinare e riscaldare (+28%) - altre macchine per trattamento termico 8

Nei primi 6 mesi del 2014, le piu forte crescite sono stati per: - altre macchine per trattamento termico (+80,7%) - macchine per raffreddare cibo e bevande (+25,2%) - banchi con refrigerazione

9 3. MANIFESTAZIONI FIERISTICHE Principale fiera in USA per macchine e attrezzature per ristorazione: NATIONAL RESTURANT ASSOCIATION SHOW ( maggio 2015 Chicago, Illinois (McCormick Place) Espositori: (nel 2014) Visitatori: (nel 2014) Prossima edizione: magggio 2016 organizzatore: National Restaurant Association ( Principale fiera in USA per prodotti per alberghi e ristorazione: INTERNATIONAL HOTEL, MOTEL, & RESTAURANT SHOW ( novembre, 2013 New York, NY (Jacob Javits Center) Espositori: 700 Visitatori: Prossima edizione: novembre 2015 organizzatore: HMG (Hospitality Media Group) 4. MARCHI ED ETICHETTATURA Per affrontare la questione della sicurezza e sanita /igienica nel settore ristorazione e grandi cucine, il governo statunitense ha creato la FOOD CODE- una linea guida che viene aggiornata ogni 4 anni attraverso l agenzia federale, la FDA (Food & Drug Administration- I ristoranti in USA vengono regolati al livello locale e statale che utilizzano queste linee guida per creare i propri regolamenti. Mentre i codici variano secondo stato/citta, ogni ristorante e obbligato ad ottenere un permesso dal dipartimento locale di salute/sanita che attesta che è in regola con i requisiti locali, statali e federali. Anche se non esistono programmi di certificazione obbligatori a livello federale in USA per le attrezzature e macchine alimentare, una certificazione è obbligatoria a livello locale e statale: la certificazione dell agenzia USA la NSF-Public Health and Safety Company ( Per garantire alimenti sicuri e programmi igienici adeguati le macchine e attrezzature utilizzate nel settore ristorazione e grande cucine devono essere progettate, fabbricate, costruite e installate in base a principi di progettazione sanitaria/igenica. Gli enti per le certificazioni per questo settore in USA sono: 1. National Sanitation Foundation (NSF) ( L agenzia NSF ha sviluppato gli standard per le apparecchiature utilizzate nei servizi di ristorazione e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e offre certificazione per macchine e attrezzature alimentari. I costi per la certificazione sono intorno di Euro per macchine gelato, macchine caffe, ecc. Il contatto per la NSF in Italia e italy@nsf.org / T NSF International P.O Box N. Dixboro Road Ann Arbor, MI 48105, USA info@nsf.org 9

053 (nel 2014) Prossima edizione: magggio 2016 organizzatore: National Restaurant Association (www.restaurant.

10 T F Underwriters Laboratories ( L agenzia UL offre certificazioni per la sicurezza elettrica delle macchine e, da recente, della sanita /igenica per alcune macchine e attrezzature per il settore alimentare e ristorazione. I costi per la certificazione UL per macchine per ristorazione sono intorno di Euro. Il contatto per la UL in Italia e : UL ITALIA Via Archimede, Agrate Brianza, MB Italia T F info.it@ul.com 10

alcune macchine e attrezzature per il settore alimentare e ristorazione.

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