PANORAMICA SETTORE MACCHINE E ATTREZZATURE PER RISTORAZIONE E GRANDI CUCINE

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1 PANORAMICA SETTORE MACCHINE E ATTREZZATURE PER RISTORAZIONE E GRANDI CUCINE 1. SETTORE RISTORAZIONE IN USA Il settore della ristorazione in USA e in rapida crescita, rappresenta il 4% del prodotto interno lordo (PIL) ed e caratterizzato da una fortissima incidenza del franchising. Le 500 più grandi catene di ristoranti negli Stati Uniti hanno registrato un aumento delle vendite del 3,5% nel 2013, pari a $264 miliardi di dollari in valore. Source: National Restaurant Association Secondo le previsioni dell associazione di categoria, la National Restaurant Association (NRA), il settore avrà un fatturato stimato di circa miliardi di dollari a conclusione del 2015, segnando un aumento del 3,8% rispetto al Negli Stati Uniti si contano circa un miliardo di ristoranti (2015) e le loro vendite giornaliere complessive sono di circa $2 miliardi di dollari. Il settore e costituito da un gran numero di catene di fast food (McDonald s, Burger King, Subway, Wendy s, Starbucks, Kentucky Fried Chicken, Taco Bell, Chipotle Mexican Grill) e di grandi catene di ristorazione (fast-food con prezzi piu alti, come Pizza Hut, Denny s, California Pizza Kitchen, ecc.). Il 93% di ristoranti/bar degli USA hanno meno di 50 impiegati. 1

2 Settore ristorazione - Previsioni di crescita nel 2015 (per Stato) Fonte: National Restaurant Association (NRA) Si prevede che per la fine del 2015, la crescita piu sostenuta del settore ristorazione (in termini di vendite) si verifichera negli stati del Texas, Arizona, Florida, North Dakota, Colorado, California e Utah (fonte: National Restaurant Association). Catene del settore ristorazione a maggior crescita nel 2014 Rank Chain Name 2014 U.S. Sales (mil.) 2015 U.S. Sales (mil.) Sales Growth (%) 1 Panera Bread $619,890 $665 7% 2 Blaze Pizza $33 $109 27% 3 Pie Five Pizza $42.22 $ % 4 Dickey's Barbecue Pit $215 $ % 5 Shake Shack $165 $175 5% 6 Zoe's Kitchen $131.7 $ % 7 Sweetgreen $37.5 $ % 2

3 8 Jersey Mike's Subs $525 9 Starbucks $12,7 (B) $19.2 (B) 50% 10 Native Foods Café $33.2 $ % SETTORE GELATO L industria del gelato include prodotti come i gelati classici (scremati, magri, da portare a casa, gelati a stock), i ghiaccioli, i sorbetti e anche novita come il frozen yogurt. Attualmente gli Stati Uniti sono leader a livello mondiale per consumo di gelato, con una media di 18.4 litri di gelato consumati per persona all anno. Gli Stati Uniti sono anche leader nella produzione, con circa 1,5 miliardi di litri di gelato o dolci simili prodotti ogni anno. Nel 2014 gli USA hanno prodotto circa 5,8 miliardi di litri di gelato e dessert surgelati. Si prevede che, entro la fine del 2015, il valore delle vendite raggiungera un valore di $11,4 miliardi di dollari. Negli ultimi anni, il frozen yogurt ha guadagnato popolarita, in parte grazie alle crescenti preferenze del pubblico per prodotti magri e a basso contenuto di zucchero. Tra il 2008 e il 2014, il numero totale di stabilimenti di frozen yogurt e piu che raddoppiato, passando da a Questo ha portato a una crescita media del 21% all anno delle vendite di frozen yougurt nello stesso arco di tempo ( ). Per rimanere competitivi nel mercato del food service, i negozi devono essere in grado di diversificare la propria linea di prodotti per adattarsi ai diversi stili di vita e gusti dei consumatori. Molte aziende hanno infatti introdotto prodotti che sono a ridotto contenuto di grassi, senza grassi o senza zuccheri aggiunti, che ora sono ampiamente disponibili al consumatore. L opzione create your own ha guadagnato molta popolarita. Si tratta di un servizio che permette al cliente di personalizzare il proprio gelato, scegliendo il gusto di sua preferenza e poi aggiungendo diversi ingredienti come biscotti, caramelle, frutta, ecc. Un altra nuova tendenza del settore e la produzione di gelato in loco, invece di aquistarlo da un fornitore. Questo concetto e molto attraente per i clienti che sono alla ricerca di un prodotto di qualita superiore e da loro l idea che il gelato sia stato preparato specificamente per loro. Le maggiori catene di gelaterie negli Stati Uniti sono (2014): 1) DAIRY QUEEN: fatturato di $3,2 miliardi di dollari e circa negozi (che rappresentano circa il 40% del mercato) 2) COLD STONE CREAMERY: fatturato di $366 milioni di dollari e circa negozi 3) BASKIN ROBBINS: fatturato di $544 milioni di dollari e circa negozi SETTORE PANIFICI Negli USA le catene del tipo bakery cafe, che operano sia come panifici che bar/ristoranti, stanno sostituendo i panifici tradizionali. Il settore bakery cafe si specializza nel servire prodotti da forno e anche articoli alimentari complementari come insalate e zuppe per il consumo immediato. Durante i recenti anni di recessione, l industria e 3

4 cresciuta notevolmente facendo meglio del settore food service in generale e si prevede che continuera la traiettoria di crescita. Il fattore piu importante per il successo in questo settore e comprendere il cambiamento delle preferenze dei consumatori, i quali richiedono sempre di piu cibi di qualita, di tipo gourmet, personalizzati ( custom-made ) ed a prezzi accessibili. Le grandi catene che operano nel settore hanno registrato profitti per $6,7 miliardi di dollari nel 2013, con una crescita dell 11 % rispetto al Le piu grandi catene americane di panifici che operano anche come ristoranti (bakery cafe), sono (2014): 1) PANERA: fatturato di $4,5 miliardi di dollari (+ 5.3% rispetto al 2013) e negozi. 2) EINSTEIN BROS. BAGELS: fatturato di $498 milionidi dollari (+4% rispetto al 2013) e 758 negozi. 3) CORNER BAKERY CAFE: fatturato di $355.8 milioni di dollari (+0.5% rispetto al 2013) e 180 negozi. SETTORE BAR (COFFEE HOUSES / COFFEE AND SNACK SHOPS) Un altra importante categoria della ristorazione negli Stati Uniti e il settore bar ( coffee house / coffee and snack shops ) con un fatturato di $38 miliardi nel 2015 e negozi. Da una recente indagine e risultato che circa il 50% degli adulti negli Stati Uniti bevono caffe ed il 59% lo fa ogni giorno; circa 150 milioni di persone bevono caffè espresso, cappuccino, latte o caffè freddo. Le vendite di caffe artigianale sono in aumento del 20% all anno e rappresentano l 8% del mercato statunitense del caffe, il quale vale nel complesso 18 miliardi di dollari. La domanda di coffee houses e aumentata ad un ritmo piu sostenuto rispetto alla maggior parte degli altri segmenti del settore della ristorazione e questo e dovuto alla crescente attenzione del consumatore al prezzo. Le piu grandi catene, che insieme costituiscono il 56% del settore bar, sono (2014): 1) STARBUCKS: la catena ha circa il 33% del mercato americano, negozi negli USA (altri presenti in 58 Paesi) ed un fatturato di $12,7 miliardi di dollari a livello mondiale. 2) DUNKIN DONUTS: la catena ha il 23% del mercato USA, negozi in USA (altri presenti in 32 Paesi) ed un fatturato di $7.1 miliardi di dollari a livello mondiale. Questa catena e collegata alla catena di gelaterie BASKIN ROBINS. I negozi che non fanno parte delle due catene sopra menzionate ( independent coffee shops ) hanno registrato un fatturato totale di $12 miliardi di dollari nel

5 2. DATI IMPORT/EXPORT: MACCHINE PER RISTORAZIONE IMPORTAZIONI USA Le importazioni USA dell industria della ristorazione collettiva riguardano principalmente attrezzature e forniture per ristoranti e bar, inclusi banchi di refrigerazione, macchine per cucinare e riscaldare (stufe, forni, macchine caffe ecc.), macchine per raffreddare cibo e bevande (macchine per gelato e granite, ecc.) e lavastoviglie commerciali. Gran parte della domanda è soddisfatta da produzioni di origine estera. Nel 2014 le importazioni totali in USA di macchine e attrezzature per la ristorazione hanno raggiunto $1.326 miliardi di dollari, dato che rappresenta un aumento del 18,10% rispetto al Nel 2014 i principali Paesi fornitori degli USA, che nel complesso soddisfano circa il 75% del totale delle importazioni americane, sono stati la Cina con una quota del 21,8%, il Messico con il 18,4%, il Canada con il 18,2%, l Italia con l 8,7% e la Germania con il 6,9%. L Italia, al quarto posto fra i Paesi fornitori, ha esportato negli Stati Uniti prodotti per un valore pari a $114.9 milioni di dollari, che rappresenta una crescita del 13,65% rispetto al IMPORTAZIONI USA (Macchine e attrezzature per ristorazione collettiva) Import totale (milioni di $) 1.081, , ,6% Import dall Italia (milioni di $) 76,9 101,1 114,9% Quota italiana import 7,1% 9,0% 8,7% PAESI CONCORRENTI E QUOTE SUL TOTALE IMPORT (macchine e attrezzature per ristorazione collettiva) PAESE CINA 22,8% 23,0% 21,8% MESSICO 16,5% 17,9% 18,4% CANADA 20,6% 19,4% 18,2% ITALIA 7,1% 9,0% 8,7% GERMANIA 5,7% 7,0% 6,9% 5

6 IMPORTAZIONI USA DAL RESTO DEL MONDO PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO Elaborazione ICE Chicago su dati dell US Department of Commerce Nel 2014 questo settore, nel complesso, e cresciuto del 18,10%. Le tipologie di prodotto che hanno presentato i maggiori incrementi sono: - altre macchine per trattamento termico (+52,14%) - banchi refrigerazione (+21.08%) - macchine per cucinare e riscaldare (+18,31%) 6

7 IMPORTAZIONI USA DALL ITALIA PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO Elaborazione ICE Chicago su dati dell US Department of Commerce Nel 2014 relativamente alle importazioni dall Italia, le categorie di prodotto che hanno segnato i maggiori aumenti sono state: - altre macchine per trattamento termico (+1516,40%) - macchine per cucinare e riscaldare (+13,89%) - banchi refrigerazione (+8,99%) 7

8 3. MANIFESTAZIONI FIERISTICHE Principale fiera in USA per macchine e attrezzature per ristorazione: NATIONAL RESTURANT ASSOCIATION SHOW maggio 2015 Chicago, Illinois (McCormick Place) Espositori: (nel 2014) Visitatori: (nel 2014) Prossima edizione: maggio 2016 Organizzatore: National Restaurant Association ( Principale fiera in USA per prodotti per alberghi e ristorazione: INTERNATIONAL HOTEL, MOTEL, & RESTAURANT SHOW novembre 2015 New York, NY (Jacob Javits Center) Espositori: 455 Visitatori: Prossima edizione: novembre 2016 Organizzatore: HMG (Hospitality Media Group) 8

9 4. MARCHI ED ETICHETTATURA Per affrontare la questione della sicurezza e dell igiene nel settore della ristorazione, il governo statunitense ha creato il FOOD CODE - una linea guida che viene aggiornata ogni 4 anni dalla Food and Drud Administration (FDA - ), agenzia governativa federale. I ristoranti in USA devono rispettare norme/regolamenti a livello statale e locale che sono stabiliti dalle amministrazioni statali e locali sulla base del Food Code. Mentre le norme variano a seconda dello Stato e della citta, ogni ristorante e obbligato ad ottenere un permesso dal dipartimento locale di salute/sanita che attesta che è in regola con i requisiti locali, statali e federali. Anche se non esistono programmi di certificazione obbligatori a livello federale per le attrezzature e le macchine alimentari, una certificazione è obbligatoria a livello locale e statale, quella dell agenzia NSF-Public Health and Safety Company ( Per garantire alimenti sicuri ed in regola con le norme igienico-sanitarie, le macchine e attrezzature utilizzate nel settore della ristorazione devono essere progettate, fabbricate, costruite e installate in base a determinati standard igienico-sanitari. Gli enti che si occupano di certificazioni per questo settore sono: 1. National Sanitation Foundation (NSF) ( L agenzia NSF ha sviluppato gli standard per le apparecchiature utilizzate nei servizi di ristorazione e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e offre certificazione per macchine e attrezzature alimentari. I costi per la certificazione sono all incirca di 8.000/ Euro per macchine per gelato, macchine da caffe, ecc. I contatti della NSF in Italia sono: italy@nsf.org Tel Negli Stati Uniti i contatti della NSF sono i seguenti: NSF International P.O Box N. Dixboro Road Ann Arbor, MI info@nsf.org T F Underwriters Laboratories ( L agenzia UL offre certificazioni per la sicurezza elettrica delle macchine e, recentemente, anche della sanita /igenica per alcune macchine e attrezzature per il settore alimentare e ristorazione. I costi per la certificazione UL di macchine per la ristorazione sono circa 7.000/8.000 Euro. I contatti di UL in Italia sono: UL ITALIA Via Archimede, Agrate Brianza (MB) Tel

10 Fax: