INDUSTRIA INDIANA della TRASFORMAZIONE ALIMENTARE

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1 INDUSTRIA INDIANA della TRASFORMAZIONE ALIMENTARE Novembre 2010 Report realizzato dalla Indo-Italian Chamber of Commerce & Industry

2 Introduzione L industria della trasformazione alimentare in India è una delle più grandi ed in forte crescita al mondo. L attuale dimensione del mercato dell industria della trasformazione alimentare è compresa tra i 50 e 142 miliardi di e si stima che raggiungerà i 235 miliardi entro il Il tasso di crescita del settore della trasformazione alimentare è attualmente del 15% all anno, un aumento significativo rispetto al precedente 6%. Il livello di trasformazione è pari al 10% del cibo totale prodotto, rispetto al precedente 6%. L India è il secondo maggior produttore di frutta e verdura al mondo e la sua produzione costituisce l 8% di quella mondiale. L India produce 68,47 milioni di tonnelate di frutta, 129,08 di verdura e 7,15 di carne. Investimenti diretti esteri (IDE) nel settore della trasformazione alimentare L investimento straniero diretto nel settore della trasformazione alimentare per l anno ammonta a 150 milioni di Investimento($Mn) (April- Dic) (Fonte: Ministero delle industrie dell trasformazione alimentare, India) Export di alimenti processati Il segmento dell export di alimenti processati ha dimostrato una fortissima crescita da 15 miliardi nell anno ai 21 miliardi di nell anno $ bn (Fonte: Ministero Industrie per la trasformazione alimentare, India) Indo-Italian Chamber of Commerce & Industry Novembre

3 Tendenze e opportunità Il Governo Indiano sta programmando un investimento di 16 miliardi di nel settore della trasformazione alimentare per i prossimi 5 anni. Il settore contribuisce con un 5.5% al PIL indiano, ed è stato identificato come uno dei quattro maggiori generatori di posti di lavoro nel periodo I recenti cambiamenti nello stile di vita hanno reso altamente popolare il segmento dei cibi confezionati: un mercato da 13 milioni di. Su una popolazione totale di 1,2 miliardi, 30 milioni di Indiani di ceto medio ed alto consumano alimenti confezionati; il segmento sta crescendo ad un tasso del 20%, dimostrando di avere un elevato potenziale. Macchinari per la trasformazione alimentare Il mercato dei macchinari per la trasformazione alimentare in India ( ) ammonta a circa 0,71 miliardi di, di cui quasi 65 milioni di sono macchinari d importazione; si stima che il mercato raggiungerà gli 0,85 miliardi di entro il Poiché la crescita dell industria della trasformazione alimentare è superiore al 20%, anche la domanda di macchinari negli ultimi anni è cresciuta ad un tasso annuo medio del 10-15%. I dazi sull importazione di attrezzature per la trasformazione alimentare sono del 31-36%. Di conseguenza, possono competere tra loro solo aziende in grado di assorbire tale costo. In India sono presenti aziende Cinesi, Sud Coreane e Malesi che producono attrezzature e che in termini di prezzi possono competere con i produttori europei; gli esportatori europei di macchinari in India includono aziende provenienti da Germania, Regno Unito, Olanda, Belgio, Italia e Paesi Scandinavi Importazione di macchinari per la trasformazione alimentare (Mln di ) Importazione totale di macchinari per la trasformazione alimentare Importazioni dall Italia 60,78 86,75 92,82 13,13 20,61 12,84 % importata dall Italia (Fonte:Ministero del Commercio e dell Industria, Governo dell India) Indo-Italian Chamber of Commerce & Industry Novembre

4 Maggiori esportatori in India di macchinari per la trasformazione (Mln di ) Paese Germania 10,02 (16) 10,81 (13) 29,10 (31) Italia 13,13 (22) 20,61 (24) 12,84 (14) USA 7,46 (12) 10,32 (12) 7,98 (9) Importazioni totali di macchinari per la trasformazione alimentare in India 60,78 86,75 92,82 (Fonte: Ministero del Commercio e dell Industria, Governo dell India, le cifre tra parentesi indicano la percentuale delle Importazioni totali del prodotto dal Paese) Possibili esportazioni di macchinari in India per i produttori italiani Linea di inscatolamento Linea di trasformazione dei pomodori Dispositivo asettico di riempimento del fusto Linee per la pasta Succhi di frutta Congelamento individuale e congelatori a spirale Attrezzature per la produzione di formaggio Attrezzatura per la produzione di vini Imballaggi Macchine di imballaggio multiplo per il confezionamento di bottiglie Frutta e verdura surgelata e disidratata Miscela di massa ed essicazione Macchine per il trasferimento automatico di materiale e macchine per il riempimento Linea di trasformazione delle patate-fiocchi e farine Indo-Italian Chamber of Commerce & Industry Novembre

5 CATENA DEL FREDDO Panoramica del mercato La dimensione del mercato è di 2,2 miliardi di all anno; si prevede che raggiungerà i 6 miliardi di entro il Il tasso di crescita annuo è di 15-20%. Il Governo indiano sta fornendo prestiti o sussidi ai contadini per l acquisto di attrezzature. Ciò ha portato ad acquisizioni piuttosto aggressive di catene del freddo da parte degli Agriculture Marketing Board (comitati per la commercializzazione del settore agricolo), con costi tra gli 0,28 e gli 0,85 milioni di a seconda delle funzionalità e dell utilizzo. La capacità media di una catena del freddo è di 2 tonnellate all ora, un quantitativo elevato per il quale in in India è difficile trovare macchinari adeguati. Tendenze e Opportunità per i produttori italiani Il Governo ha lanciato uno schema dedicato alle infrastrutture per la catena del freddo, al fine di creare un sistema integrato a diversi livelli. Il 25-30% della frutta e della verdura è soggetto a deperimento e spreco a causa di pratiche di trattamento improprie e di infrastrutture per l immagazzinamento inadeguate. L India produce 190 milioni di tonnellate di frutta e verdura e nei prossimi 5 anni la produzione supererà i 300 milioni di tonnellate; poiché in India ogni anno si sprecano prodotti agricoli per un valore pari a 7,1 miliardi di, la portata del mercato della trasformazione alimentare è destinata ad aumentare. Le infrastrutture per la catena del freddo in India necessiteranno di un investimento di almeno 2,5-2,8 miliardi di nei prossimi 5 anni per coprire almeno il 30% circa del bisogno. Con lo sviluppo della vendita al dettaglio organizzata, il settore crescerà ancora più rapidamente. Le importazioni possono includere: pre-refrigeratori, magazzinaggio ad alta umidità, magazzinaggio atmosferico controllato, soluzioni per la maturazione, raffreddamento e congelamento. Il ruolo del Governo nel promuovere l industria della trasformazione alimentare Iniziative Politiche Vi è un Ministero separato per la trasformazione alimentare che stabilisce le politiche relative al settore e contribuisce al suo sviluppo. Il Governo ha lanciato il Piano nazionale per l orticoltura al fine di promuovere la crescita del settore dell orticoltura attraverso diverse strategie. Il Ministero per la trasformazione alimentare supporta investimenti diretti esteri del 100% per la realizzazione di catene del freddo. Non è richiesta una licenza industriale per la maggior parte delle industrie della trasformazione agro alimentare, fatta eccezione per alcune: birra, bevande alcoliche e vini, canna da zucchero, grassi animali e oli idrogenati e prodotti riservati per la produzione esclusiva del settore su piccola scala. L utilizzo dei nomi di marchi stranieri è ora liberamente consentito. Indo-Italian Chamber of Commerce & Industry Novembre

6 I beni strumentali, compresi macchinari di seconda mano, possono essere liberamente importati. Politica Fiscale e Tassazione Il Governo indiano rimborserà alle nuove industrie della trasformazione di frutta e verdura, le tasse pagate sul 100% dei profitti per i primi 5 anni e sul 25% dei profitti per i successivi 5 anni. Promozione dell export Sono state istituite Zone di Libero Scambio (FTZ Free Trade Zone) e Zone Industriali d esportazione (EPZ Export Processing Zone) dotate delle infrastrutture necessarie. Dazio zero sull importazione di beni strumentali e materie prime per le unità al 100% orientate all esportazione. Zone per l Esportazione Agricola (AEZ Agricultural Export Zone) per lo sviluppo di tutte le fasi, dalla produzione al dispaccio, per l esportazioni di prodotti specifici di un area geografica; i servizi nelle AEZ includono la fornitura di trattamenti e operazioni pre e post raccolto, protezione della pianta, processazione, confezionamento, immagazzinamento e R&D. Incentivi finanziari concessi dal ministero indiano delle indutrie della trasformazione alimentare Note Incentivi Il Ministero sta progettando di realizzare 30 mega food park in India. Tutti gli elementi dell infrastruttura della catena logistica per il settore della Il Governo offrirà assistenza sottoforma di sovvenzioni di: (per le aree generali) 50% del costo del progetto (escluso il terreno) Mega Food Park trasformazione alimentare (per le aree in difficoltà) saranno collocati vicino 75% del costo del progetto (escluso il all azienda agricola. I Mega Food Park avranno strutture terreno) fino ad un massimo di 7,8 milioni di migliori per tutte le fasi, dalla produzione al dispaccio dei prodotti. Il ministero ha già approvato 10 progetti per la realizzazione Il Governo offrirà assistenza sottoforma di sovvenzioni di: Cold Chain di catene del freddo nel (per le aree generali) 50% del costo di stabilimento e macchinari Indo-Italian Chamber of Commerce & Industry Novembre

7 Opere Pubbliche Tecniche Mattatoi Il Ministero ha programmato di realizzare 40 nuovi mattatoi e di modernizzare i 110 già esistenti. L obiettivo delprogramma include la macellazione scientifica e basata su norme igieniche specifiche, un trattamento meno doloroso degli animali, una riduzione nello spostamento degli animali, un migliore utilizzo dei sottoprodotti e l allestimento di strutture di refrigerazione per prevenire l attività degli agenti microbici (per la regione nord orientale) 75% del costo totale di stabilimento e macchinari e di opere pubbliche tecniche fino ad un massimo di 7,8 Milioni di Il Governo offrirà assistenza sottoforma di sovvenzioni di: (per le aree generali) 50% del costo di stabilimento e macchinari e di opere pubbliche tecniche (per le aree in difficoltà) 75% del costo totale di stabilimento e macchinari e di opere pubbliche tecniche fino ad un massimo di 2,2 milioni di. È prevista una quota per la consulenza tecnica pari al 5% della sovvenzione per sostenere i costi di ingaggio di aziende per la consulenza tecnica Indo-Italian Chamber of Commerce & Industry Novembre