DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE ANNO 2006

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1 DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE ANNO

2 DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE Ai sensi dell art. 54 Delibera Consob n /99 (Regolamento Emittenti) Nel presente documento sono elencate le informazioni rese disponibili al pubblico da UniCredit nei 12 mesi precedenti il 12 maggio 2006 in uno o più Stati membri o in paesi terzi in conformità degli obblighi imposti dalle disposizioni legislative e regolamentari comunitarie e nazionali relative alla regolamentazione degli strumenti finanziari, degli emittenti di strumenti finanziari e dei mercati di strumenti finanziari. Il presente documento riporta la natura, la data di pubblicazione e dove è possibile ottenere tali informazioni 1. 1 LEGENDA: = Documento messo a disposizione mediante invio sul (Network information system) TLX = Documento messo a disposizione mediante invio a TLX Sito Internet = Documento messo a disposizione sul sito internet dell emittente ( HVB = Documento trasmesso ad Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München ( HVB ) in adempimento a prescrizioni dettate dal Frankfurt Stock Exchange DGAP = Documento messo a disposizione mediante Deutsche Gesellschaft fuer Ad-Hoc-Publizitaet 2

3 INDICE: 1. AVVISI Pag. 4 1.a Avvisi a stampa Pag. 4 1.b Avvisi a Borsa Italiana Pag DOCUMENTI SOCIETARI Pag INTERNAL DEALING Pag COMUNICATI STAMPA Pag a Anno 2006 Pag b Anno 2005 Pag c Comunicati stampa pubblicati sulla sezione del sito internet di UniCredit dedicata al perfezionamento dell operazione di aggregazione con Bayerische Hypound Vereinsabnk AG, Munchen (HVB) Pag PRESENTAZIONI ALLA COMUNITA FINANZIARIA Pag BILANCIO ANNUALE E RELAZIONI INFRANNUALI Pag PROSPETTI DI OFFERTA E/O QUOTAZIONE Pag COMUNICAZIONI EFFETTUATE TRAMITE A BORSA ITALIANA NELL AMBITO DELL OPERATIVITÀ IN COVERED WARRANT E CERTIFICATES EMESSI E QUOTATI DA UNICREDIT SUL MERCATO SEDEX DI BORSA ITALIANA Pag. 29 3

4 1. a AVVISI STAMPA AVVISI Documenti disponibili sul sito internet di UniCredit, ove non diversamente indicato, nella sez. Corporate Governance/Calendario Assemblee (indirizzo: b b01d&parcurrentpage=assembleeprofilo.html&parlocale=it) DATA NATURA DOCUMENTO REPERIBILITA 12 maggio 2006 Avviso del deposito Relazione trimestrale (I trimestre 2006) TLX 12 maggio 2006 Avviso deposito di bilancio al 31 dicembre 2005 approvato dall Assemblea dei Soci TLX 27 aprile 2006 Avviso su quorum costituivo Assemblea del 29 aprile 2006 TLX Sito Internet 3 aprile 2006 Modifica tasso prestito XS TLX 30 marzo 2006 Avviso del deposito del progetto di bilancio al 31 dicembre 2005 in luogo di IV trimestrale TLX 28 marzo 2006 Avviso di convocazione assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2006 TLX Sito Internet 16 marzo 2006 Modifica tasso prestito XS TLX 1 marzo 2006 Avviso agli obbligazionisti: quotazione prestiti obbligazionari TLX 13 febbraio 2006 Avviso ai sensi dell art Regolamento Consob 11971/99 4

5 3 gennaio 2006 Modifica tasso prestito XS TLX 16 dicembre 2005 Modifica tasso prestito XS dicembre 2005 Avviso assemblea del 15 dicembre 2005 Sito Internet 5 dicembre 2005 Avviso deposito candidature per la nomina del Consiglio di Amministrazione Sito Internet 29 novembre 2005 Avviso aumento del capitale a fronte conferimento azioni HVB 11 novembre 2005 Avviso del deposito Relazione III trimestrale novembre 2005 Avviso di convocazione assemblea ordinaria del 15 dicembre 2005 Sito Internet 26 ottobre 2005 Modifica tasso prestito ISIN IT ottobre 2005 Avviso del deposito II Relazione semestrale ottobre 2005 Modifica tasso prestito XS settembre 2005 Modifica tasso prestito XS settembre 2005 Avviso del deposito del prospetto contabile e del commento della Relazione semestrale 11 agosto 2005 Avviso ai sensi dell art Regolamento Consob 11971/99 25 luglio 2005 Avviso su quorum costitutivo assemblee del 27 luglio 2005 Sito Internet 1 luglio 2005 Modifica tasso prestito XS giugno 2005 Avviso della stipula dell atto di fusione per incorporazione in UniCredit di Banca dell'umbria 1462 SpA e Cassa Risparmio Carpi SpA 24 giugno 2005 Avviso di convocazione assemblea ordinaria del 28 luglio 2005 Sito Internet 24 giugno 2005 Avviso di convocazione assemblea straordinaria del 27 luglio 2005 Sito Internet 5

6 16 giugno 2005 Modifica tasso prestito XS maggio 2005 Avviso del deposito I Relazione trimestrale b Avvisi a Borsa Italiana DATA NATURA OPERAZIONE REPERIBILITA 31 marzo 2006 Aumento del capitale sociale TLX 7 febbraio 2006 Aumento del capitale sociale TLX 20 gennaio 2006 Aumento del capitale sociale TLX 15 dicembre 2005 Aumento del capitale sociale 7 dicembre 2005 Aumento del capitale sociale a fronte conferimento azioni BA-CA 28 novembre 2005 Aumento del capitale sociale a fronte conferimento azioni HVB 4 luglio 2005 Aumento del capitale sociale 1 luglio 2005 Aumento del capitale sociale 6

7 2. DOCUMENTI SOCIETARI Documenti disponibili, ove non diversamente indicato, sul sito internet di UniCredit nella sez. Corporate Governance (indirizzo: 000df4&parCurrentPage=corporate_governance.html&parLocale=it) DATA NATURA DOCUMENTO ULTERIORE REPERIBILITA 14 aprile 2006 Relazione illustrativa assemblea del 29 aprile 2006 TLX 14 aprile 2006 Relazione sulla Corporate Governance relativa all esercizio 2005 TLX 31 marzo 2006 Progetto Bilancio civilistico e bilancio consolidato al 31/12/2005 TLX HVB 31 marzo 2006 Modifiche agli artt. 5.1 e 6.12 dello Statuto TLX 9 febbraio 2006 Modifiche agli artt. 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 dello Statuto (documento non disponibile sul sito internet) TLX 24 gennaio 2006 Modifiche agli artt. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.6 e 6.12 dello Statuto (documento non disponibile sul sito internet) TLX 30 dicembre 2005 Modifiche agli artt. 5.5 e 6.11 dello Statuto (documento non disponibile sul sito internet) 14 dicembre 2005 Modifica all art. 5.1 dello Statuto (documento non disponibile sul sito internet) 30 novembre 2005 Relazione illustrativa assemblea del 15 dicembre

8 30 novembre 2005 Domande frequenti per assemblea del 15 dicembre novembre 2005 Modifica all art. 5.1 dello Statuto (documento non disponibile sul sito internet) 28 novembre 2005 Modifiche agli artt. 5.5, 6.11, 21.4, 23.2, 23.3, 24.2, 24.3 dello Statuto (documento non disponibile sul sito internet) 14 novembre 2005 Relazione trimestrale (III trimestre 2005) 20 ottobre 2005 Relazione semestrale definitiva 13 settembre 2005 Anticipo Relazione semestrale 8 agosto 2005 Modifica all art dello Statuto (documento non disponibile sul sito internet) 12 luglio 2005 Relazioni illustrative assemblee del 27/28 luglio luglio 2005 Presentazione per assemblee del 27/28 luglio luglio 2005 Documento informativo ai sensi dell art. 70 del Reg. Consob 11971/99 per assemblee del 27/28 luglio luglio 2005 Relazione peritale di stima per assemblee del 27/28 luglio luglio 2005 Relazione della società di revisione sul prezzo di emissione delle azioni per l aumento di capitale con esclyusione del diritto di opzione per assemblee del 27/28 luglio luglio 2005 Modifica all art. 5.1 dello Statuto (documento non disponibile sul sito internet) 1 luglio 2005 Modifiche agli artt. 5.1, 6.5 e 6.12 dello Statuto (documento non disponibile sul sito internet) 13 maggio 2005 Relazione trimestrale (I trimestre 2005) 12 maggio 2005 Verbale dell assemblea del 2 maggio

9 3. INTERNAL DEALING documenti disponibili sul sito internet di UniCredit nella sez. Corporate Governance (indirizzo: c1eb&parcurrentpage=directors_dealing.html&locale=it) 9 gennaio 2006 Comunicazione operazioni 9 gennaio 2006 Comunicazione operazioni 9 gennaio 2006 Comunicazione operazioni 9 gennaio 2006 Comunicazione operazioni 9 gennaio 2006 Comunicazione operazioni 9 gennaio 2006 Comunicazione operazioni 20 gennaio 2006 Comunicazione operazioni 6 febbraio 2006 Comunicazione operazioni 9

10 4. COMUNICATI STAMPA Documenti disponibili sul sito internet di UniCredit nella sez. Comunicati stampa (indirizzo: ntid=0b f58&parcurrentpage=comunicati_stampa_ir.html&parlocale=it) 4.a Anno 2006 DATA TITOLO COMUNICATO ULTERIORE REPERIBILITA 12 maggio 2006 UniCredit: l assemblea degli azionisti approva il bilancio 2005 TLX DGAP 11 maggio 2006 UniCredit: i risultati del primo trimestre del 2006 TLX DGAP 27 aprile 2006 Kocbank incrementa la propria partecipazione in Yapi ve Kredi Bankasi A.S. TLX DGAP 20 aprile 2006 UniCredit annuncia la vendita da parte di BA-CA della controllata croata HVB Splitska banka a Société Générale TLX DGAP 19 aprile 2006 Firmato l accordo fra il Ministero del Tesoro e UniCredit TLX DGAP 5 aprile 2006 Siglato protocollo di intesa tra UniCredit e Ministero del Tesoro polacco su accordi di privatizzazione Bank Pekao e BPH TLX DGAP 5 aprile 2006 Kocbank incrementa la propria partecipazione in Yapi ve Kredi Bankasi A.S. TLX DGAP 28 marzo 2006 UniCredit esercita la put option per l intera partecipazione in Olimpia TLX DGAP 22 marzo 2006 UniCredit: ottima performance dei risultati economici del 2005 nell anno dell operazione HVB TLX DGAP 10

11 14 marzo 2006 Patti parasociali aventi a oggetto il ruolo di BA-CA nel Gruppo UniCredit, da sottoporre agli organi competenti delle rispettive parti TLX DGAP 9 marzo 2006 Kocbank: conclusione dell offerta obbligatoria su azioni di Yapi ve Kredi Bankasi A.S. TLX DGAP 8 marzo 2006 UniCredit: fiduciosi nella conclusione positiva dell esame da parte della Commissione di Supervisione Bancaria polacca TLX DGAP 2 marzo 2006 UniCredit: conclusione dell offerta obbligatoria su azioni di Bank BPH TLX DGAP 22 febbraio 2006 Kocbank ha ricevuto l autorizzazione al lancio di una offerta pubblica d acquisto obbligatoria sulle quote di minoranza di Yapi TLX DGAP 29 febbraio 2006 Nota in risposta al Ministero del Tesoro polacco TLX DGAP 31 gennaio 2006 Cessione di 2S Banca e accordo strategico per l esternalizzazione delle Operazioni di Securities Service del Gruppo UniCredit TLX DGAP 20 gennaio 2006 UniCredit: Lancio dell offerta obbligatoria su azioni di Bank BPH TLX DGAP 11 gennaio 2006 UniCredit: nominati i Vice Presidenti e i membri dei Comitati Esecutivo, Nomine, Remunerazione e Audit TLX DGAP 11

12 4.b Anno 2005 DATA TITOLO COMUNICATO ULTERIORE REPERIBILITA 23 dicembre 2005 UniCredit: dichiarazione sull accordo di privatizzazione di Bank Pekao DGAP 21 dicembre 2005 Kemmer, CRO e membro del Management Committee di UniCredit, darà le dimissioni DGAP 16 dicembre 2005 L Assemblea degli azionisti nomina il nuovo Consiglio e delibera la vendita di azioni proprie DGAP 15 dicembre 2005 Attuazione piano di stock options per il Top Management del Gruppo DGAP 15 dicembre 2005 Sergio Ermotti nuovo Responsabile della Divisione Multinationals/Investment Banking del Gruppo DGAP 6 dicembre 2005 Fondo Immobiliare Chiuso UniCredito Immobiliare Uno 30 novembre 2005 Aumento di capitale a servizio dell offerta BA-CA e approvazione delle candidature per la nomina a consiglieri di amministrazione DGAP 24 novembre 2005 UniCredit: replica sul contenzioso Parmalat DGAP 18 novembre 2005 Aumento di capitale per il concambio. Il CdA libera le nuove azioni ordinarie a servizio dell OP HVB e delibera nomine 10 novembre 2005 UniCredit: adempimento di tutte le condizioni sospensive dell offerta HVB e convocazione Assemblea Ordinaria Soci DGAP 10 novembre 2005 UniCredit: risultati del terzo trimestre e dei primi nove mesi del novembre 2005 Pioneer Investments: vendite nette per oltre 570 milioni ad ottobre 12

13 4 novembre 2005 UniCredit: Moody s modifica i rating del Gruppo 28 ottobre 2005 UniCredit: Standard & Poor s modifica I rating del Gruppo 28 ottobre 2005 UniCredit: Fitch Ratings modifica I rating del Gruppo 7 ottobre 2005 Pioneer Investments: patrimonio a 154 mld, anche grazie all acquisizione dei fondi AmSouth negli Usa 6 ottobre 2005 UniCredit lancia nuovo prestito Tier 1 29 settembre 2005 Kocbank perfeziona l acquisto del 57,4% di Yapi Kredi 26 settembre 2005 Pioneer Investments completa l acquisizione dei Fondi Comuni di Investimento di AmSouth Bancorporation 22 settembre 2005 Pioneer Investments: risultati semestrali in forte crescita 13 settembre 2005 UniCredit, utile netto primo semestre 2005 a milioni di euro (+24%) 7 settembre 2005 Pioneer Investments: vendite nette per oltre 1,2 mld di euro in agosto 26 agosto 2005 UBM: contenzioso legale con alcune società del Gruppo Parmalat 24 agosto 2005 Precisazioni sul prestito convertendo Fiat 5 agosto 2005 UniCredit: contenzioso legale con alcune società del Gruppo Parmalat 5 agosto luglio 2005 Pioneer Investments: raccolta netta per oltre 1 milardo di euro in luglio. Superato il 15% di quota di mercato in Italia Riorganizzazione societaria di UniCredit Banca MedioCredito e delle attività di securities services del Gruppo UniCredit 13

14 7 luglio 2005 Pioneer Investments: vendite nette 1 semestre 2005 sfiorano i 5 miliardi: +125% sul giugno 2005 Pioneer Investments acquisisce i Fondi Comuni di Investimento di AmSouth Asset Management Inc. 13 giugno 2005 L agenzia di rating Moody s ha posto sotto osservazione UniCredit 13 giugno 2005 Fitch ha posto sotto osservazione UniCredit 12 giugno 2005 Distribuzione azioni ai dipendenti 8 giugno 2005 Pioneer Investments: patrimonio oltre i 140 mld di euro 31 maggio 2005 Standard and Poor s ha posto sotto osservazione UniCredit 30 maggio 2005 UniCredit e HVB confermano l esistenza di colloqui 12 Maggio 05 Forte crescita dell utile netto (+48,7% a/a) e del risultato perativo (+ 13% a/a) nel primo trimestre c COMUNICATI STAMPA PUBBLICATI SULLA SEZIONE DEL SITO INTERNET DI UNICREDIT DEDICATA AL PERFEZIONAMENTO DELL OPERAZIONE DI AGGREGAZIONE CON BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG, MÜNCHEN ( HVB ) (indirizzo: 23 novembre 2005 UniCredit: risultati finali dell offerta BA-CA DGAP 17 novembre 2005 UniCredit: UniCredit raggiunge il 93,93% di adesioni all Offerta Pubblica HVB 11 novembre 2005 UniCredit: Adempimento di tutte le condizioni sospensive dell offerta HVB e convocazione dell Assemblea Ordinaria dei Soci 14

15 4 novembre 2005 UniCredit: Moody s modifica i rating del Gruppo 3 novembre 2005 Risultati dell Offerta BA-CA 28 ottobre 2005 UniCredit: Standard & Poor s modifica I rating del Gruppo 28 ottobre 2005 UniCredit: Fitch Ratings modifica I rating del Gruppo 28 ottobre 2005 UniCredit raggiunge l 88,14% di adesioni all Offerta Pubblica HVB 25 ottobre 2005 Comunicato stampa/supplemento al documento di offerta BA-CA 19 ottobre 2005 UniCredit ha ricevuto il nulla osta all Offerta HVB dalla Commissione Europea 8 ottobre 2005 Modifica dell Offerta 26 agosto 2005 UniCredit: ricevute le approvazioni necessarie al lancio delle Offerte su HVB e BA-CA 26 agosto 2005 Takeover Procedure UniCredit Bank Austria Creditanstalt AG 5 agosto 2005 Unicredit presenta il documento d offerta per Bank Austria. Prevista per unedì la presentazione del documento d offerta per HVB. 29 luglio 2005 Approvato aumento di capitale per offerte HVB, Bank Austria e BPH. 28 luglio 2005 Comunicato ai sensi dell art. 66 del Regolamento CONSOB 11971/99 richiesto da CONSOB ai sensi dell art. 114 del D.Lgs 58/ giugno 2005 Carlo Salvatori indicato dal CdA di UniCredit come futuro Presidente di Bank Austria. 22 giugno 2005 Deliberato l'incremento dell aumento di capitale al servizio delle offerte pubbliche HVB, BA-CA e BPH. 12 giugno 2005 UniCredit e Hvb: insieme per creare il primo vero gruppo bancario europeo 15

16 5. PRESENTAZIONI ALLA COMUNITÀ FINANZIARIA disponibili sul sito internet di UniCredit nella sez. Investor Center (indirizzo: &parCurrentPage=presentazioni.html&parLocale=it) 12 maggio 2005 UniCredit Group - 1st Quarter 2005 Results 13 giugno 2005 UniCredit HVB Creating the first truly European bank 13 settembre 2005 UniCredit Group First Half Group Results 10 novembre 2005 UniCredit Group - 3rd Quarter 2005 Results 22 marzo 2006 UniCredit Group Group Results 11 maggio 2006 UniCredit Group - 1st Quarter 2006 Results 16

17 6. BILANCIO ANNUALE E RELAZIONI INFRANNUALI Disponibili sul sito internet di UniCredit all indirizzo: 0b2&parCurrentPage=bilanci.htm&parLocale=it 30 Marzo 2005 Relazione Trimestrale consolidata (depositata il 13 maggio 2005) 30 Giugno 2005 Relazione Semestrale consolidata (anticipata il 13 settembre 2005 e depositata in via definitiva il 20 ottobre 2005) 30 Settembre 2005 Relazione Trimestrale consolidata (depositata il 14 novembre 2005) 31 Dicembre 2005 Relazioni e Bilanci 2005 (Progetto depositato il 31 marzo 2006) 31 marzo 2006 Relazione trimestrale consolidata 17

18 7. PROSPETTI DI OFFERTA E/O QUOTAZIONE Tutti i documenti elencati, salvo quanto diversamente indicato, sono pubblicati sul sito internet 26 aprile 2006 Nota di Sintesi relativa al Programma di Warrant e Certificate 18 aprile 2006 Supplemento al Base Prospectus relativo al Programma di Warrant and Certificate datato 28 novembre marzo 2006 Nota informativa sugli strumenti finanziari per l'ammissione a quotazione dei certificates di tipo "Bonus" 14 marzo 2006 Nota informativa sugli strumenti finanziari per l'ammissione a quotazione dei certificates di tipo "Airbag" 14 marzo 2006 Nota di sintesi relativa ai certificates di tipo "Airbag" 14 marzo 2006 Nota di sintesi relativa ai certificates di tipo "Bonus" 22 febbraio 2006 Nota informativa sugli strumenti finanziari per l'ammissione a quotazione delle obbligazioni CPI Fixed-Floater Serie 01/05 22 febbraio 2006 Nota di sintesi relativa alle obbligazioni CPI Fixed-Floater Serie 01/05 22 febbraio 2006 Nota informativa sugli strumenti finanziari per l'ammissione a quotazione delle obbligazioni : - UniCredito Italiano Step Up

19 - UniCredito Italiano Step Up UniCredito Italiano Step Up UniCredito Italiano Step Up UniCredito Italiano Step Up UniCredito Italiano Step Up UniCredito Italiano Step Up UniCredito Italiano Step Up UniCredito Italiano Step Up UniCredito Italiano Step Up UniCredito Italiano Step Up UniCredito Italiano Step Up UniCredito Italiano Step Up UniCredito Italiano Step Up UniCredito Italiano Step Up UniCredito Italiano Step Up UniCredito Italiano Step Up UniCredito Italiano Step Up UniCredito Italiano Step Up UniCredito Italiano Step Up UniCredito Italiano Step Up UniCredito Italiano Step Up UniCredito Italiano Step Up Callable

20 22 febbraio 2006 Nota di sintesi relativa alle obbligazioni: - UniCredito Italiano Step Up UniCredito Italiano Step Up UniCredito Italiano Step Up UniCredito Italiano Step Up UniCredito Italiano Step Up UniCredito Italiano Step Up UniCredito Italiano Step Up UniCredito Italiano Step Up UniCredito Italiano Step Up UniCredito Italiano Step Up UniCredito Italiano Step Up UniCredito Italiano Step Up UniCredito Italiano Step Up UniCredito Italiano Step Up UniCredito Italiano Step Up UniCredito Italiano Step Up UniCredito Italiano Step Up UniCredito Italiano Step Up UniCredito Italiano Step Up UniCredito Italiano Step Up UniCredito Italiano Step Up UniCredito Italiano Step Up

21 - UniCredito Italiano Step Up Callable febbraio 2006 Nota informativa sugli strumenti finanziari per l'ammissione a quotazione delle obbligazioni Step-up Serie febbraio 2006 Nota di sintesi relativa alle obbligazioni Step-up Serie febbraio 2006 Supplemento al Base Prospectus relativo al Programma di Warrant and Certificate datato 28 novembre novembre 2005 Base Prospectus relativo al Programma di Warrant and Certificate 21 novembre 2005 Supplemento al Prospetto di Quotazione relativo al Programma di Emissione di Covered Warrants e Certificates datato 18 novembre novembre 2005 Documento di Registrazione - Prospetto di Quotazione relativo al Programma di Emissione di Covered Warrants e Certificates datato 18 novembre novembre 2005 Nota Informativa sugli strumenti finanziari per l ammissione a quotazione dei Certificates di tipo Benchmark emessi da UniCredito Italiano su indici azionari - Prospetto di Quotazione relativo al Programma di Emissione di Covered Warrants e Certificates datato 18 novembre novembre 2005 Nota di Sintesi - Prospetto di Quotazione relativo al Programma di Emissione di Covered Warrants e Certificates datato 18 novembre novembre 2005 Nota Informativa sugli strumenti finanziari per l ammissione a quotazione dei Covered Warrant call e put su tassi di cambio emessi da UniCredito Italiano - Prospetto di Quotazione relativo al Programma di Emissione di Covered Warrants e Certificates datato 18 novembre

22 18 novembre 2005 Nota Informativa sugli strumenti finanziari per l ammissione a quotazione dei Certificates di tipo Super Stock su azioni emessi da UniCredito Italiano - Prospetto di Quotazione relativo al Programma di Emissione di Covered Warrants e Certificates datato 18 novembre novembre 2005 Nota Informativa sugli strumenti finanziari per l ammissione a quotazione dei Certificates di tipo Turbo e Short Certificates emessi da UniCredito Italiano su indici azionari - Prospetto di Quotazione relativo al Programma di Emissione di Covered Warrants e Certificates datato 18 novembre novembre 2005 Nota Informativa sugli strumenti finanziari per l ammissione a quotazione dei Certificates di tipo Equity Protection emessi da UniCredito Italiano su indici azionari- Prospetto di Quotazione relativo al Programma di Emissione di Covered Warrants e Certificates datato 18 novembre novembre 2005 Nota Informativa sugli strumenti finanziari per l ammissione a quotazione dei Certificates di tipo Equity Protection emessi da UniCredito Italiano su azioni- Prospetto di Quotazione relativo al Programma di Emissione di Covered Warrants e Certificates datato 18 novembre novembre 2005 Nota Informativa sugli strumenti finanziari per l ammissione a quotazione dei Certificates di tipo Discount Certificates emessi da UniCredito Italiano su azioni - Prospetto di Quotazione relativo al Programma di Emissione di Covered Warrants e Certificates datato 18 novembre novembre 2005 Nota Informativa sugli strumenti finanziari per l ammissione a quotazione dei Covered Warrant call e put su indici azionari emessi da UniCredito Italiano - Prospetto di Quotazione relativo al Programma di Emissione di Covered Warrants e Certificates datato 18 novembre novembre 2005 Nota Informativa sugli strumenti finanziari per l ammissione a quotazione dei Covered Warrant call e put su azioni emessi da UniCredito Italiano - Prospetto di Quotazione relativo al Programma di Emissione di Covered Warrants e Certificates datato 18 novembre

23 18 novembre 2005 Nota Informativa sugli strumenti finanziari per l ammissione a quotazione dei Covered Warrant call e put sul contratto future sul petrolio WTI emessi da UniCredito Italiano - Prospetto di Quotazione relativo al Programma di Emissione di Covered Warrants e Certificates datato 18 novembre 2005 AVVISI INTEGRATIVI 22 marzo 2006 Avviso integrativo di emissione relativo agli Investment Certificates BONUS emessi da UniCredito Italiano su azioni con scadenza marzo 2006 Avviso integrativo di emissione relativo ai Turbo e Short Certificates su indici azionari emessi da UniCredito Italiano 15 marzo 2006 Avviso integrativo di emissione relativo ai Covered Warrant su indici emessi da UniCredito Italiano 2 febbraio 2006 Avviso integrativo di emissione relativo ai Covered Warrant su indici emessi da UniCredito Italiano 2 febbraio 2006 Avviso integrativo di emissione relativo ai Covered Warrant su azioni italiane ed estere emessi da UniCredito Italiano 1 febbraio 2006 Avviso integrativo di emissione relativo ai Turbo e Short Certificates su indici azionari emessi da UniCredito Italiano con scadenza dicembre 2005 Avviso integrativo di emissione relativo ai Covered Warrant su tassi di cambio emessi da UniCredito Italiano 20 dicembre 2005 Avviso integrativo di emissione relativo ai Covered Warrant su indici azionari emessi da UniCredito Italiano 23

24 20 dicembre 2005 Avviso integrativo di emissione relativo ai Covered Warrant su azioni italiane ed estere emessi da UniCredito Italiano 20 dicembre 2005 Avviso integrativo di emissione relativo agli Investment Certificates Equity Protection su indici azionari emessi da UniCredito Italiano 20 dicembre 2005 Avviso integrativo di emissione relativo agli Investment Certificates Equity Protection su azioni emessi da UniCredito Italiano 6 dicembre 2005 Avviso integrativo di emissione relativo ai Certificates Turbo e Short su DAX e S&P/MIB emessi da UniCredito Italiano 6 dicembre 2005 Avviso integrativo di emissione relativo ai Certificates di tipo Discount Certificates su azioni emessi da UniCredito Italiano 6 dicembre 2005 Avviso integrativo di emissione relativo ai Certificates Super Stock su azioni emessi da UniCredito Italiano 6 dicembre 2005 Avviso integrativo di emissione relativo ai Covered Warrant su cambi emessi da UniCredito Italiano 6 dicembre 2005 Avviso integrativo di emissione relativo ai Covered Warrant su future petrolio WTI emessi da UniCredito Italiano 6 dicembre 2005 Avviso integrativo di emissione relativo ai Covered Warrant su indici emessi da UniCredito Italiano 6 dicembre 2005 Avviso integrativo di emissione relativo ai Covered Warrant call e put su azioni emessi da UniCredito Italiano 22 agosto 2005 Avviso integrativo di emissione relativo ai Covered Warrant call e put emessi da UniCredito Italiano su NASDAQ100, NIKKEI225, S&P/MIB e S&P500 con scadenza , e

25 22 agosto 2005 Avviso integrativo di emissione relativo ai Covered Warrant call e put emessi da UniCredito Italiano sul future sul petrolio WTI con scadenza agosto 2005 Avviso integrativo di emissione relativo ai Covered Warrant call e put emessi da UniCredito Italiano su EUR/USD e EUR/JPY con scadenza e agosto 2005 Avviso integrativo di emissione relativo ai Certificates Super Stock emessi da UniCredito Italiano su azioni con scadenza agosto 2005 Avviso integrativo di emissione relativo ai Certificates Turbo e Short emessi da UniCredito Italiano su DAX30 e S&P/MIB con scadenza agosto 2005 Avviso integrativo di emissione relativo ai Covered Warrant call e put emessi da UniCredito Italiano su azioni con scadenza , , , e agosto 2005 Avviso integrativo di emissione relativo ai Certificates Equity Protection emessi da UniCredito Italiano su azioni con scadenza agosto 2005 Avviso integrativo di emissione relativo ai Certificates Equity Protection emessi da UniCredito Italiano su indici EUROSTOXX50 e S&P/MIB con scadenza agosto 2005 Avviso integrativo di emissione relativo ai Certificates Benchmark emessi da UniCredito Italiano su indici azionari NASDAQ100 con scadenza agosto 2005 Avviso integrativo di emissione relativo ai Covered Warrant call e put emessi da UniCredito Italiano sul future sul petrolio WTI con scadenza e

26 5 agosto 2005 Avviso integrativo di emissione relativo ai Covered Warrant call e put emessi da UniCredito Italiano su EUR/USD e EUR/JPY con scadenza e agosto 2005 Avviso integrativo di emissione relativo ai Covered Warrant call e put emessi da UniCredito Italiano su azioni con scadenza , e agosto 2005 Avviso integrativo di emissione relativo ai Covered Warrant call e put emessi da UniCredito Italiano su NASDAQ100, e S&P/MIB con scadenza , , e maggio 2005 Nota Integrativa per l ammissione a quotazione dei prestiti obbligazionari: "UniCredito Italiano S.p.A Floating Rate Notes due 2007" Codice ISIN XS "UniCredito Italiano S.p.A Callable Lower Tier II Subordinated Fixed Floating Rate Notes due 2019" Codice ISIN XS "UniCredito Italiano S.p.A Callable Subordinated Floating Rate Notes due 2014" Codice ISIN XS FINAL TERMS (CONDIZIONI DEFINITIVE) 26 aprile 2006 Final Terms relativi agli 2,265,000 Warrant su azioni emessi nell'ambito del Programma di Warrant e Certificate 26 aprile 2006 Final Terms relativi agli Warrant su indici emessi nell'ambito del Programma di Warrant e Certificate 20 aprile 2006 Final Terms relativi agli 3,515,400 Warrant Government Bond emessi nell'ambito del Programma di Warrant e Certificate 20 aprile 2006 Final Terms relativi agli 5,169,300 Warrant su commodities emessi nell'ambito del Programma di Warrant e Certificate 26

27 PROSPETTI DI QUOTAZIONE E DOCUMENTI DI OFFERTA OPERAZIONE HVB 5 agosto 2005 DATA DI PUBBLICAZIONE Prospetto di ammissione alla negoziazione presso le Borse di Francoforte e Varsavia REPERIBILITA Sito Internet UniCredit Sito Internet Consob 26 agosto 2005 HVB Offer Documento di Offerta Pubblica di Scambio di azioni UniCredito Italiano S.p.A. con azioni Bayerische Hypo und Vereinsbank Aktiengesellschaft ( Hypo Vereinsbank ) Sito Internet UniCredit Copie disponibili presso la sede di Morgan Stanley (Central Exchange Agent) e Hypo Vereinsbank 26 agosto 2005 BA-CA Offer Documento di Offerta Pubblica di Acquisto e di Scambio di azioni UniCredito Italiano S.p.A. con azioni Bank Austria Creditanstalt Stampa locale austriaca Sito Internet dell Austrian Takeover Commission 14 settembre 2005 Supplemento n. 1 al Prospetto di Ammissione alla negoziazione presso le Borse di Francoforte e Varsavia Sito Internet UniCredit Sito Internet Consob 27

28 DATA DI PUBBLICAZIONE REPERIBILITA 15 novembre 2005 Supplemento n. 2 al Prospetto di Ammissione alla negoziazione presso le Borse di Francoforte e Varsavia Sito Internet UniCredit Sito Internet Consob 30 gennaio 2006 Bank PBH Offer Stampa locale polacca Documento di Offerta Pubblica di Acquisto di azioni Bank BPH 28

29 8. Comunicazioni effettuate tramite a Borsa Italiana nell ambito dell operatività in covered warrant e certificates emessi e quotati da UniCredit sul mercato SeDeX di Borsa Italiana Data Oggetto Pubblicazione Securitised Derivatives - Modifica Sottostante

30 Rettifica CW e Equity Protection UniCredit su TIM

31 Certificates - sospensione revoca Certificates comunicazione importo liquidazione Certificates - sospensione revoca Certificate - Comunicazione importo di liquidazione Securitised Derivatives -rettifica strike e multiplo Certificates - sospensione revoca Certificate - Comunicazione importo di liquidazione Certificates - sospensione revoca Certificate - Comunicazione importo di liquidazione

32 Certificates - sospensione revoca Certificate - Comunicazione importo di liquidazione

33 Certificates - sospensione revoca Certificate - Comunicazione importo di liquidazione Certificates - sospensione revoca Certificate - Comunicazione importo di liquidazione

34 Rettifica CW e Certificates UniCredit su ENI Rettifica Cap e parità

35 Rettifica strike price Rettifica strike price Certificates sospensione revoca Securitised Derivatives -rettifica protezione e parità Certificate - Comunicazione importo di liquidazione Cw e certificates UniCredit su FIAT Certificates sospensione revoca

36 Certificate - Comunicazione importo di liquidazione Securitised Derivatives -Rettifica strike price Certificates sospensione revoca Certificate - Comunicazione importo di liquidazione Certificates sospensione revoca Certificate - Comunicazione importo di liquidazione

37 Certificates sospensione revoca Certificate - Comunicazione importo di liquidazione Rettifica comunicato increase val 24/01/ Certificates - sospensione revoca Certificate - Comunicazione importo di liquidazione Certificates - sospensione revoca 37

38 Certificate - Comunicazione importo di liquidazione Certificates - sospensione revoca Certificate - Comunicazione importo di liquidazione Certificates - sospensione revoca Certificates - sospensione revoca Certificate - Comunicazione importo di liquidazione Securitised Derivatives - Modifica Sottostante Certificate - Comunicazione importo di liquidazione

39

40 Modifica modulo esercizio anticipato CW Certificates - sospensione revoca CW UniCredit su BNL

41 Comunicazione importo di liquidazione