Flavio Boscacci. Politecnico di Milano Dipartimento di Architettura e Pianificazione

Transcript

1 Flavio Boscacci Politecnico di Milano Dipartimento di Architettura e Pianificazione

2 Gruppo di lavoro: Flavio Boscacci, Elena Maggi, Giulia Pesaro, Davide Lucca, Viviana Magnaghi

3 Profili analitici EFFICACIA ED EFFICIENZA DELLA NUOVA LOGISTICA Profilo microeconomico Come le imprese si stanno comportando per adeguarsi al mercato Profilo macroeconomico e macroterritoriale Come la logistica influisce sui sistemi economico-territoriale-ambientale e come tali sistemi influiscono sulla logistica

4 Profilo d analisi MICROECONOMICO

5 Supply chain SISTEMA LOGISTICO DELLA CATENA AZIENDE INTEGRATE Sistema di approvvigionamento (fornitori) Sistema di produzione (imprese manifatturiere e di assemblaggio) Sistema di distribuzione (distributori) Flussi fisici e di informazioni ATTIVITA LOGISTICHE INTEGRATE (trasporto in entrata, acquisti, gestione scorte e ordini, lavorazioni e movimentazione interna, trasporto in uscita, distribuzione, ecc.) Supply chain: filiera produttiva o catena di fornitura del prodotto o servizio, comprendente l insieme delle imprese, che ai vari stadi (approvvigionamento, produzione e distribuzione) contribuiscono a rendere disponibile un bene (materiale o immateriale) sul mercato finale.

6 Classificazione tradizionale IMPRESE DI SERVIZI - imprese di trasporto monomodale - imprese di trasporto intermodale (MTO) - imprese di spedizioni - imprese della corrieristica (corrieri normali, corrieri espressi, operatori postali) - imprese di magazzinaggio - imprese logistiche (di movimentazione interna) GESTORI DI INFRASTRUTTURE - gestori di infrastrutture lineari (Autostrade, RFI, ecc.) - gestori di infrastrutture puntuali (autorità portuali, terminalisti, interporti, ecc.) NUOVA DEFINIZIONE

7 Nuova definizione OPERATORE LOGISTICO: impresa che organizza e svolge parti o l intero processo logistico per conto dei propri clienti PROCESSO LOGISTICO: insieme delle attività volte alla pianificazione e gestione dei flussi di beni e di informazioni ad essi connesse lungo la filiera produttiva

8 La logistica in conto terzi Attività logistica in complesso: Italia = 159 miliardi di Euro Logistica in Conto terzi 34%

9 Driving forces COSTO DEL FATTORE LAVORO CRESCITA COSTI DELLE NORMATIVE AMBIENTALI COSTI UNITARI DI TRASPORTO COSTI DI TRANSAZIONE DIMINUZIONE

10 Outsourcing Grado di outsourcing della logistica integrata nei paesi dell U.E Le aree più esternalizzate delle aziende Information tecnology 43% percentuale Logistica 36% Formazione/Training 31% Risorse umane 25% 5 0 Finanza e controllo 21% UK Francia Olanda Belgio Irlanda Germania Svezia Danimarca Finlandia Austria Spagna Portogallo Italia Grecia Cnr 13% Altro 19% Fonte: Commission Europèenne, 2001 Fonte: Accenture, 2001

11 Outsourcing PMI incidenza addetti alla logistica sul totale addetti fino a 10 da 11 a 25 da 26 a 50 da 51 a 100 oltre 100 classi fatturato in mld lire Fonte: Indagine Isfort, 2003

12 Impatto delle economie di scala Risparmio = 14,6% Trasporto primario Magazzinaggio generale Trasporto secondario Magazzinaggio locale Distribuzione locale Fonte: McKinsey, 2003 Cliente singolo Due clienti

13 Incidenza dei costi logistici sul prezzo Settore Logistica di cui Trasporto Alimentari 31% 10% Chimica 21% 8% Tessile/abbigliamento 23% 8% Edilizia 25% 7% Commerciale 27% 7% Carta/Gomma 19% 5% Agricoltura 13% 3% Mezzi di trasporto 13% 3% Farmaceutica 16% 3% Elettronica 12% 2% Media dei settori 20% 6% Fonte: Confetra, 1999

14 Tempi e costi di consegna Paesi Tempo di immissione e conferma ordine (minuti) Tempo di consegna (giorni) Costo unitario per consegna (euro) Italia 13,2 15,7 6,87 Germania 9,8 9,2 5,23 Belgio 9,2 12,3 5,26 Francia 8,6 15,5 6,06 Regno Unito 8,4 4,1 4,36 Spagna 8,7 7,2 5,40 Olanda 17,1 14,1 5,47 Svezia 23,0 13,6 5,99 Portogallo 11,2 11,5 3,78 Fonte: Logistica Management, 2000

15 Mergers & Acquisitions Acquisizioni e fusioni interne all'italia Acquisizioni italiane all'estero Acquisizioni estere in Italia Fonte: nostre elaborazioni da Federtrasporto e Nomisma, 2003

16 Imprese italiane partecipate da gruppi esteri /2000 Numero ,8% Addetti ,2% Fatturato in mld 12,4 8,8 + 40,9% Fonte Prof. Marco Mutinelli - Politecnico di Milano

17 Demand pull/supply push

18 Operatori logistici Grado di influenza sull organizzazione del processo logistico Gestori di infrastrutture Information brokers + Gestori di infrastrutture Information brokers 4PL Caricatori Operatori Logistici 3PL Destinatari finali Subfornitori di servizi logistici -

19 Riposizionamento strategico Numero di servizi offerti Numero di filiere trattate Operatori tradizionali Operatori di Filiera 26% 4% 4% 43% Integratori Logistici Integratori di Filiera

20 Evoluzione della logistica I FASE II FASE III FASE Logistica come funzione autonoma Logistica come processo integrato Supply chain management Outsourcing singole attività Outsourcing intere parti del processo Outsourcing Intero processo Operatori tradizionali Subfornitori servizi logistici Integratori logistici Progettisti catena (4PL)

21 Profilo d analisi MACROECONOMICO MACROTERRITORIALE

22 Mercato europeo della logistica in c/terzi Altri Paesi UE Spagna Paesi Scandinavi Benelux Italia UK Francia Germania Mercato totale = 185 mld euro (2002) Fonte: Datamonitor, DTZ Research, 2003 Crescita fatturato = 6% Media annuale = 5,5% Media annuale

23 % logistica sul PIL in Italia LOGISTICA TOTALE 159 mld euro (11% ) LOGISTICA TERZIARIZZATA 12 mld euro (3,6% ) = EFFICIENZA SISTEMA ECONOMICO Fonte: nostre elaborazioni su dati Censis, 2001

24 Bilancia commerciale Italia ESPORTAZIONE SERV. LOG. IMPORTAZIONE SERV. LOG. 8,043 mld euro 10,971 mld euro SALDO SERVIZI LOGISTICI - 2,928 mld euro di cui: TRASPORTI - 2,749 mld euro SERV. LOGISTICI AUSILIARI mld euro Fonte: nostre elaborazioni su dati Ministero Infrastrutture e Trasporti, 2001

25 Interazioni tra sistemi Sistema territoriale e ambientale Sistema della produzione Industria logistica Sistema dei consumi finali e intermedi Sistema dei servizi infrastrutturali Sistema territoriale e ambientale

26 Le reti infrastrutturali in Europa Fonte: Il SOLE 24 ORE, 2003 N 309

27 Le reti infrastrutturali in Italia Aree logistiche di rilevanza strategica Centri di interscambio Di rilevanza europea Corridoio 5 Lisbona- Torino- Venezia -Trieste- Lubiana- Kiev Asse del Brennero Berlino- Monaco- Verona - Bologna- Napoli- Reggio C.- Palermo Asse Ponte dei due Mari Genova- Basilea- Rotterdam - Anversa

28 Variabili rilevanti per le politiche della logistica livello micro (di azienda, di territorio) livello macro (di sistema, di ambiente) Efficacia dei servizi Efficienza dei servizi Efficienza ambientale - tempi di consegna - puntualità - tempestività - economie di dimensione - economie di scopo - minori costi organizzativi e di transazione per il cliente - road pricing differenziato - city logistics - piattaforme di distretto produttivo - competitività delle filiere produttive - contenimento costi territoriali e di congestione - contenimento prezzi finali, al consumo o intermedi, dei prodotti - competitività del sistema economico - intermodalità - cabotaggio marittimo - navigazione fluviale