CARATTERISTICHE DEL MERCATO ITALIANO: PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E CONSUMI. STEFANO LEONE Direttore Vendite Gruppo Antinori

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1 CARATTERISTICHE DEL MERCATO ITALIANO: PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E CONSUMI STEFANO LEONE Direttore Vendite Gruppo Antinori

2 Mercato del vino in Italia Congresso Assoenologi Trieste MAY 12 TH 2014 Luglio 2018

3 Milioni Evoluzione della produzione italiana Produzione totale di vino (Hl) ,0 50,7 54,1 42,1 42, e 2016 i volumi erano tornati sopra i 50 mln di ettolitri 2017 decisa riduzione dei volumi a causa di problemi climatici Fonte: ISMEA su dati ISTAT fino al 2016; dato 2017 dato AGEA. Da: «Studio di Settore: Vino», ISMEA, Aprile 2018

4 I consumi totali di vino in Italia Fonte: Vino in Cifre, Corriere Vitivinicolo anno 91, n 1 Gennaio 2018

5 I numeri della filiera Aziende vitivinicole Ettari Vitati Media di 2 ha/produttore Produzione in milioni di Hl 42,5 Società Cooperative: ~ 500 ~ 60% della produzione in mano alle cooperative Produzione delle cooperative milioni di Hl 25,5 Consumo di vino bt/anno 17% del consumo italiano è soddisfatto dalle prime 35 aziende Le prime 35 aziende italiane per fatturato destinano al mercato italiano circa bt/anno Fonti: ISMEA su dati ISTAT fino al 2016; dato 2017 dato AGEA. Da: «Studio di Settore: Vino», ISMEA, Aprile 2018 AGICI AGRITAL, «Il Vino made in italy è made in Cooperativa»;2017 MEDIOBANCA, «Indagine sul settore vinicolo Area studi Mediobanca», Aprile 2018

6 Le società vinicole italiane con fatturato superiore a 60 mio Company HQ location Fatturato consolidato 2016 (mln) 2017 (mln) Var% 16/15 Rank 2016 Rank (mln) Export % sul fatturato2 017 Var % 2017/201 6 Utile netto/ fatturato 2016 Product Utile netto/ Bottiglie 750 fatturato 2017 cl Cantine Riunite & CIV: Campegine (Re) , ,3 5,7 1,5 2, ,8 Coop. Caviro Faenza (Ra) , ,4 5,4 0,4-0, Coop. Marchesi Antinori Firenze , ,4 0,0 24,8 25, ,8 Family Casa Vinicola Zonin Gambellara (Vi) , ,1 3,3 2,8 2, ,9 Family Fratelli Martini Secondo Luigi Cossano Belbo (Cn) , ,9 13,7 2,7 3, ,3 Family Mezzacorona Mezzacorona (Tn) , ,5 10,1 1,1 0, ,8 Coop. CAVIT - Cantina Viticoltori Ravina (Tn) , ,8 3,0 2,8 n.d. n.d. Coop. Casa Vinicola Botter Carlo & C. Fossalta di Piave (Ve) , ,4 8,2 8, ,2 Family Gruppo Santa Margherita Fossalta di Portogruaro (Ve) , ,9 21,3 17, ,3 Family Enoitalia Calmasino di Bardolino (Vr) , ,2 15,8 2,3 1, ,7 Family Gruppo Campari (wine div.) Milano , n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Family IWB - Italian Wine Brands Milano , ,1 6,8 3,0 4, ,1 Mix La Marca Vini e Spumanti Oderzo (Tv) , ,7 36,7 0,0 0, ,1 Coop. Cantina Sociale Cooperativa di Soave Prezzo medio teorico Proprietà Soave (Vr) , ,3-2,7 1,7 1, ,4 Coop. Collis Veneto Wine Group Monteforte D'alpone (Vr) , ,1 0,8 1,5 n.d ,0 Coop. Gruppo Cevico Lugo (Ra) , ,6 7,9 1,2 0, ,4 Coop. Schenk Italia Ora (bz) , ,7 15,9 0,2 2, ,0 Foreign Mondodelvino Forlì , ,4 8,1 2,7 3, ,8 Mix Ruffino Pontassieve (Fi) , ,3 15,2 7,9 15, ,3 Foreign Fonte: Indagine sul settore vinicolo Area studi Mediobanca, Aprile 2018

7 Le società vinicole italiane con fatturato superiore a 60 mio Company HQ location Fatturato consolidato 2016 (mln) 2017 (mln) Var% 16/15 Rank 2016 Rank (mln) Export % sul fatturato2 017 Var % 2017/201 6 Utile netto/ fatturato 2016 Product Utile netto/ Bottiglie 750 fatturato 2017 cl Compagnia De' Frescobaldi Firenze ,4 1,9 22,8 20, ,0 Family Lunelli Ravina (Tn) ,7 6,4 n.d ,2 Family Villa Sandi Crocetta del Montello (Tv) , ,8 13,2 5,8 5, ,8 Family Contri Spumanti Cazzano di Tramigna (Vr) , ,9 20,4 2,2 n.d ,1 Mix Vivo Cantine Salgareda (Tv) ,4 0,6 0, ,0 Coop. Mionetto Valdobbiadene (Tv) , ,3 12,6 4,4 5,7 n.d. n.d. Foreign Farnese Vini Ortona (Cn) ,9 28,4 6,8 3, ,5 Mix Vignaioli Veneto Friulani Fontanelle (TV) , ,0 0,0 n.d. n.d. Coop. La Vis Lavis (Tn) , ,5-20,8 5,3-2, ,2 Coop. Banfi Montalcino (Si) , ,7-4,5 5,2 2, ,0 Foreign Gruppo Terra Moretti Erbusco (Bs) , ,9 14,5 26,0 n.d ,7 Family VS - Vinicola Serena Conegliano (Tv) 68 n.d. n.d. 27 n.c. n.d. n.d. n.d. 4,4 n.d. n.d. n.d. Family Quargentan Roncà (Vr) 66 n.d. n.d. 30 n.c. n.d. n.d. n.d. 0,3 n.d. n.d. n.d. Family Masi Agricola S. Ambrogio di Valpolicella (Vr) 64 n.d n.c. n.d. n.d. n.d. 9,3 n.d. n.d. n.d. Family ( ) Dati consolidati. (*) Esercizio chiuso al 31 luglio per Cantine Riunite & Civ, Mezzacorona, Terre Cevico e Collis Veneto Wine Group, al 31 maggio per Cavit, al 30 giugno per Cantina Sociale Cooperativa di Soave e Cantina di La-Vis e Valle di Cembra, al 28 febbraio per Ruffino, al 31 agosto per Vivo Cantine e Vignaioli Veneto Friulani. (^) Esclusi brik, bag in box e fusti. (+) I dati 2016 si riferiscono a 11 mesi di attività. (-) Costituita in data 27/11/2014 e quotata in Borsa (AIM) dal 29/01/2015, con flottante pari al 60% circa. Il Gruppo comprende le società Giordano Vini e Provinco Italia. (') Quotata in Borsa (AIM) dal 30/06/2015. ( ) Variazione riferita ai primi nove mesi rispetto allo stesso periodo del Prezzo medio teorico Proprietà Fonte: Indagine sul settore vinicolo Area studi Mediobanca, Aprile 2018

8 Canali distributivi delle principali aziende vinicole Italia Totale vendite Italia Vini prezzo al consumatore oltre i 25 Grande distribuzione 38% Grande distribuzione 3% Ho.Re.Ca. 37% Vendita diretta 13% Ho.Re.Ca. 17% Vendita diretta 19% Altri canali * 8% Grossista- Intermediario 17% Enoteche e wine bar 8% Altri canali * 9% Grossista- Intermediario 8% Enoteche e wine bar 24% * Privati e Aziende Fonte: Indagine sul settore vinicolo Area studi Mediobanca, Aprile 2018

9 GDO milioni di ettolitri e 2,5 miliardi di euro la somma di vini e spumanti nei supermercati italiani Iper+Super 70% in valore 61% in volume Mini/Micro (smk < 100mq) 5% in valore 6% in volume 2,5 mld 8 mil. hl LSP (smk mq) 13% in valore 13% in volume Discount 12% in valore 20% in volume di bottiglie nel 2017 Prezzo medio di 2,5 il 33% del vino consumato in Italia viene acquistato in GDO Fonte: IRI Infoscan Census Iper+Super+Libero Servizio Piccolo+Discount +Mini/Micro mkt Anno Terminante 31 dicembre 2017

10 G-LOCAL Dettaglio delle tipologie fino a 0,75lt con la quota più alta per regione Regioni Peso % top 5 * Liguria 23,3 Bonarda (Lombardia) Lombardia 21,1 Piemonte / Valle d'aosta 23,1 Emilia Romagna 31,4 Veneto 16,4 Lambrusco (Emilia Romagna) Barbera (Piemonte/Lombardia) Lambrusco (Emilia Romagna) Lambrusco (Emilia Romagna) Tipologie di Vino Confezionato più vendute per regione Barbera (Piemonte/Lombardia) Barbera (Piemonte/Lombardia) Dolcetto (Piemonte) Pignoletto (Emilia Romagna) Friuli Venezia Giulia 16,6 Merlot (Triveneto) Cabernet (Triveneto) Lambrusco (Emilia Romagna/Lombardia) Dolcetto (Piemonte) Chianti (Toscana) Bonarda (Lombardia) Chianti (Toscana) Montepulciano (Abruzzo) Bonarda (Lombardia) Sangiovese (Toscana/Emilia Romagna/Puglia) Lambrusco (Emilia Romagna) Trebbiano (Emilia Romagna/Abruzzo) Sangiovese (Toscana/Emilia Romagna/Puglia) Gutturnio (Emilia Romagna) Cabernet (Triveneto) Merlot (Triveneto) Custoza (Veneto) Bardolino (Veneto) Lambrusco (Emilia Romagna) Chardonnay (Internazionale) Trentino Alto Adige 25,7 Merlot (Triveneto) Teroldego (Trentino A.A.) Lagrein (Trentino A.A.) Chardonnay (Internazionale) Lazio 14,4 Chianti (Toscana) Montepulciano (Abruzzo) Castelli Romani (Lazio) Toscana 18,6 Chianti (Toscana) Umbria 20,0 Sardegna 31,4 Trebbiano (Emilia Romagna/Abruzzo) Vermentino (Sardegna/Toscana) Sangiovese (Toscana/Emilia Romagna/Puglia) Sangiovese (Toscana/Emilia Romagna/Puglia) Cannonau (Sardegna) Marche 25,5 Verdicchio (Marche) Passerina (Marche/Abruzzo) Vermentino (Sardegna/Toscana) Chianti (Toscana) Schiava (Trentino. A.A./Veneto) Trebbiano (Emilia Romagna/Abruzzo) Nero d'avola (Sicilia) Montepulciano (Abruzzo) Morellino (Toscana) Montepulciano (Abruzzo) Nero d'avola (Sicilia) Verdicchio (Marche) Monica di Sardegna (Sardegna) Trebbiano (Emilia Romagna/Abruzzo) Nuragus di Cagliari (Sardegna) Sangiovese (Toscana/Emilia Romagna/Puglia) Lambrusco (Emilia Romagna/Lombardia) Rosso Piceno (Marche) Sicilia 19,1 Nero d'avola (Sicilia) Syrah (Sicilia) Grillo (Sicilia) Inzolia (Sicilia) Cabernet (Internazionale) Puglia 13,7 Nero di Troia (Puglia) Negroamaro (Puglia) Primitivo (Puglia) Campania 17,6 Solopaca (Campania) Aglianico (Campania/Basilicata) Lambrusco (Emilia Romagna) Lambrusco (Emilia Romagna) Falanghina (Campania) Sangiovese (Toscana/Emilia Romagna/Puglia) Montepulciano (Abruzzo) Abruzzo / Molise 32,8 Montepulciano (Abruzzo) Trebbiano (Abruzzo) Cerasuolo (Abruzzo) Pecorino (Marche/Abruzzo) Chardonnay (Internazionale) Basilicata / Calabria 22,1 Cirò (Calabria) Aglianico (Campania/Basilicata) * Quota di mercato in % sui volumi cumulati delle prime 5 categorie vendute Nero d'avola (Sicilia) Sangiovese (Toscana/Emilia Romagna/Puglia) Fonte: IRI Infoscan Census Iper+Super+Libero Servizio Piccolo+Discount +Mini/Micro mkt Anno Terminante 31 dicembre 2017 Lambrusco (Emilia Romagna)

11 E-commerce I principali operatori nello scenario italiano Fatturato (.000 ) Doyouwine Vinitaly Wine Club Vino 75 Vinitop SoundTaste Callmewine xtrawine Tannico L incidenza in valore delle vendite di vino on-line sul totale off-trade in Italia è del 2% (in Cina è del 20%, UK del 11%, Francia 9% e Germania 5%) E un settore in crescita con una forte competizione e troppo spesso orientata al prezzo La marginalità (% EBIT/fatturato) è spesso negativa IWB B2C division Fonte: I numeri del vino, Settembre 2017

12 E-commerce I principali operatori nello scenario italiano 20,0% % EBIT / Fatturato 10,0% 10% 0,0% n.a. n.a. 1% 1% 1% 1% 2% n.a. n.a. -10,0% -4% -20,0% -16% -30,0% -27% -40,0% -35% -50,0% -44% -48% -47% -60,0% Doyouwine Vinitaly Wine Club Vino 75 Vinitop SoundTaste Callmewine xtrawine Tannico IWB B2C Division L incidenza in valore delle vendite di vino on-line sul totale off-trade in Italia è del 2% (in Cina è del 20%, UK del 11%, Francia 9% e Germania 5%) E un settore in crescita con una forte competizione e troppo spesso orientata al prezzo La marginalità (% EBIT/fatturato) è spesso negativa Fonte: I numeri del vino, Settembre 2017

13 E-commere italiano Il consumatore Genere 85% Uomo 15% Donna Età media 48 anni Acquisti per tipologia 40% Rossi Fermi - 28% Spumanti -25% Bianchi fermi - 2% Rosé fermi Uomo: Rossi fermi (42%) Spumanti (27%) Donna: Spumanti (36%) Rossi Fermi (31%) Prezzo medio: 12,9 /bt Uomo: 13 /bt Donna: 12,4 /bt Fonte: Survay Wine Monitor Vino75.com sugli acquirenti italiani di vino on-line

14 Consumo fuori casa in crescita Il consumo fuori casa delle famiglie in servizi di ristorazione (tutte le tipologie) è di circa 80 mld, 35% del totale consumi alimentari, con un trend in aumento 77,3% degli italiani maggiorenni consuma più o meno abitualmente pasti al di fuori di mura domestiche 39 milioni di persone: 25,7% definiti Heavy consumer: 4-5 pasti fuori casa alla settimana 10 milioni di consumatori 9,7 % definiti Average Consumer: 2-3 pasti fuori casa alla settimana 7,7 milioni di consumatori 32,5% definiti Low Consumer: 2-3 pasti fuori casa al mese 12,7 milioni di consumatori Fonte: Federazione Italiana Pubblici Esercizi Rapporto annuale sulla ristorazione 2017

15 La ristorazione imprese di ristorazione in Italia. I ristoranti con somministrazione (cibo cucinato e consumazione al tavolo apparecchiato) sono La Lombardia è la prima regione per presenza di imprese del settore, con una quota sul totale pari al 15,4 %, seguita da Lazio (10,9%), Campania (9,5%) e Veneto (7,6%) Il rapporto tra ristoranti con somministrazione e produttori è di 1 : 2,5 In media un ristorante con somministrazione consuma bt di vino quasi 1/3 del consumo di vino. Fonte: Federazione Italiana Pubblici Esercizi Rapporto annuale sulla ristorazione 2017

16 Struttura distributiva nel mercato Italiano Produttore Grossista Supermercati Ristoranti Enoteche Consumatore

17 I Wine Lovers: alcuni dati socio-demografici SESSO ETA ZONA GEOGRAFICA 45% 55% 35% 22% 19% 24% 31% 22% 27% 20% Uomo Donna anni anni anni anni Nord Ovest Centro + Sardegna Nord Est Sud + Sicilia ISTRUZIONE REDDITO* Definizione Wine Lovers: 25-70enni, consumatori abituali di vino (almeno una volta la settimana), coinvolti dal prodotto (con un legame intenso, un buon livello di conoscenza o desiderosi di conoscere), che si occupano direttamente dell acquisto del vino e acquistano (anche) bottiglie da 6 euro in su. (universo stimato: c. 9 mio di individui) 55% 9% 36% Superiore Media Sup Media Inferiore/inferiore 22% 10% 30% 38% Fino a Oltre n.a. * Reddito medio mensile famigliare Fonte: CE & Co, Brand Funnel Audit Marchesi Antinori, 2018 Base: Totale campione (N = 1002)

18 I Wine Lovers: il rapporto con il vino di qualità Frequenza con cui lo bevono Come il consumatore si definisce 10% 5% 28% 16% 49% 36% 56% Tutti i gg 2-3 volte a sett. 1 volta a sett. 2-3 volte al mese Consumatore esperto Conoscitore non esperto Poco esperto ma propenso all'apprendimento Quanto sono appassionati da 1 a 10? 7% 16% Media 7,46 29% 27% 11% 9% Il 69% degli intervistati dichiara idi occuparsi personalmente della scelta del vino Per nulla Molto Fonte: CE & Co, Brand Funnel Audit Marchesi Antinori, 2018 Base: Totale campione (N = 1002)

19 1% 2% 2% 4% 3% 4% 3% 4% 3% 5% 5% 5% 5% 8% 8% 10% 9% 9% 9% 10% 9% 12% 11% 12% 14% 17% 16% 16% 19% 19% 18% 18% 17% 21% 23% 24% 33% 32% 39% 38% 39% 42% Frequenza di consumo di vino, per fasce di prezzo TUTTI I GIORNI O QUASI 2-3 VOLTE ALLA SETTIMANA UNA VOLTA LA SETTIMANA 2-3 VOLTE AL MESE UNA VOLTA AL MESE PIÙ RARAMENTE MAI Meno di 6,00 Da 6,00 a 7,99 Da 8,00 a 9,99 Da 10,00 a 19,99 Da 20,00 a 29,99 30,00 e più Fonte: CE & Co, Brand Funnel Audit Marchesi Antinori, 2018 Base: Totale campione (N = 1002)

20 Il vino al ristorante Per quanto riguarda il vino, sceglie.. Base: Frequentano il ristorante (N = 982) 20% Media: 5,7 16% 16% 13% sempre lui 5% 5% 7% 7% 6% 5% sempre altri da solo, guardando la lista Media: 5,7 20% 18% 14% 13% 8% 9% 6% 6% 4% 2% Affidandosi al consiglio del personale 14% Media: 5,6 16% 19% 16% Rimanendo sul sicuro 6% 6% 8% 7% 4% 4% Cercando una novità Fonte: CE & Co, Brand Funnel Audit Marchesi Antinori, 2018

21 Il vino al ristorante I criteri utilizzati per la scelta del vino Il tipo di vino (ed. Chianti classico, Brunello di Montalcino, Amarone, Barbaresco,, ecc. ) L' averlo già bevuto in precedenza La denominazione (IGT, DOC, DOCG) La regione d'origine 12% 11% 14% 20% Primo Primi 3 31% 30% 25% 41% Il vitigno (es. Chardonnay, Pinot, Vermentino, Nero D Avola, ecc. ) Il consiglio del personale di sala (cameriere, proprietario, sommelier, ) Il prezzo indicato sulla lista dei vini Il parere di che è a pranzo con lei Il nome del Produttore, della Tenuta, il Brand del vino 10% 9% 7% 7% 7% 25% 22% 20% 22% 19% L' averne già sentito parlare, averlo già visto altrove, aver letto 4% 12% Fonte: CE & Co, Brand Funnel Audit Marchesi Antinori, 2018 Base: Frequentano il ristorante (N = 982)

22 L acquisto di vino di qualità: canali e occasioni Canali d acquisto: penetrazione e quote 6,2% 20,2% 41,5% 32,1% GDO ENOTECA CANALE DIRETTO SHOP ON LINE Occasioni di consumo 67% 52% 37% 21% CONSUMARLO QUOTIDIANAMENTE, AI PASTI... CONSUMARLO FUORI DAI PASTI (APERITIVO, DOPOCENA) CONSUMARLO IN OCCASIONI SPECIALI FARE UN REGALO Base: Totale campione (N = 1002)

23 Marchesi Antinori MAY 12 TH 2014 Marchesi Antinori Marchesi Antinori Antinori family