Profitable Internationalization Strategy. La Value Proposition di EY

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1 Profitable Internationalization Strategy La Value Proposition di EY

2 1 Scenario di riferimento 2 Approccio alla Profitable Internationalization Strategy 3 Perché EY Page 2

3 Negli ultimi anni l Italia ha perso quote di mercato nell interscambio internazionale Posizionamento del Sistema Italia nel contesto internazionale Primi 20 esportatori di merci nel mondo (valori in milardi di dollari) Ranking Growth Share Country China United States Germany Japan Netherlands France South Korea United Kingdom Hong Kong Russian Federation Italy Belgium Canada Singapore Mexico Saudi Arabia United Arab Emirates Spain India Taiwan Top 20 countries World Esiste un potenziale inespresso per molte aziende italiane in termini di internazionalizzazione Da un punto di vista geografico i maggiori paesi esportatori sono quelli sviluppati Tuttavia le nuove economie stanno incrementando velocemente le loro quote di mercato Come gli altri Paesi sviluppati, anche l Italia ha perso progressivamente posizioni nel corso degli ultimi anni a vantaggio di Paesi come Cina, Russia, Corea del Sud L Italia è un esportatore netto, ma i margini di sviluppo sono ancora notevoli essendoci ancora un potenziale non sfruttato dalle nostre aziende in termini di internazionalizzazione Fonte: elaborazioni CDR su dati ICE 2014 Page 3

4 Un studio condotto da EY CDR SDA Bocconi ha evidenziato le > performance delle imprese internazionalizzate Studio EY CDR SDA Bocconi -Export - L internazionalizzazione dell eccellenza italiana» (Aprile 2015) - Impatto dell internazionalizzazione sulla redditività Internazionalizzate Non Internazionalizzate Le imprese internazionalizzate mostrano redditività superiore rispetto a quelle non internazionalizzate e una maggiore resilienza alle crisi ROE 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Key Success factors per l internazionalizzazione 1) Ricerca di vantaggi competitivi internazionali basati sul valore differenziale del prodotto e non sul mero contenimento dei costi 2) Target su mercati più sviluppati, in grado di apprezzare il valore aggiunto del «made in Italy» 3) Focus su pochi paesi prioritari e approccio graduale 4) Forte committment, basato su presenza diretta e non su mero export tattico 5) Equilibrata struttura finanziaria, con un utilizzo adeguato del debito e ha mostrato quali possono essere i fattori critici di successo per una strategia di internazionalizzazione efficace Fonte: studio EY CDR SDA Bocconi, «Export - L internazionalizzazione dell eccellenza italiana» (Aprile 2015) Page 4

6 I bisogni delle aziende che si espandono sui mercati internazionali mutano lungo il ciclo di vita Il ciclo evolutivo dell azienda che internazionalizza Grado di maturità / Livello di internaz, Non Internazionalizzata Esportazione Presenza diretta produttiva / commerciale Bisogni / Temi chiave Prioritizzare i paesi Studiare i mercati scelti e come servirli Valutare opportunità di esportazione Valutare le implicazioni fiscali. Valutare market entry diretta Progettare organizzazione, processi, sistemi Identificare opzioni di crescita brownfield Assicurare la compliance. Migliorare organizzazione e processi Gestire i talenti Ottimizzare il footprint produttivo e i flussi logistici Ottimizzare la fiscalità. Soluzioni EY Advisory Altre soluzioni attivabili nel network Country selection & targeting (Strategy) Market Study (Strategy). Cross border tax advisory Market Entry Strategy (Strategy) Progettazione Organizzatione e Processi (Finance, Supply Chain, Customer) Compliance con normativa locale (Risk) Cross Border Tax Advisory Lead Advisory Valuation Supply chain performance improvement Finance transformation (es. Tesoreria) Miglioramento sistemi IT Transfer Price Expat Management EY Advisory è in grado di rispondere a queste mutevoli esigenze grazie alle proprie expertise e coinvolgendo, ove necessario, le competenze delle altre linee di servizi (Audit, supporto alle transazioni, consulenza fiscale) Page 6

7 Page 7 Quali geografie indirizzare e come strutturare l ingresso nel mercato e gestire la presenza internazionale Quesiti strategici fondamentali per le imprese che intendono internazionalizzare Where to play? How to play? 1 2 A B C D E F G n Product line 1 Product line 2 VAS Other??????? Seg ment Current presence Priority 1 enlargement Priority 2 enlargement sono i quesiti strategici fondamentali per l impresa che internazionalizza

8 L approccio EY si compone di un primo modulo, volto a prioritizzare le geografie in base a criteri interni ed esterni 1 2 Where to play? How to play? Strategia di internazionalizzazione Modulo 1: Where to Play Fasi Analisi interna Identificazione criteri di valutazione Raccolta dati Scoring e prioritizzazione Attività Analisi attuale copertura geografie Matrice prodotti/ paesi Route to market Raccolta ambizioni di crescita Analisi dei vincoli interni (es: supply chain, produzione, ecc.) Identificazione criteri di valutazione/ prioritizzazione esterni (es: macro-economics, mercato, abitudini di consumo) Identificazione criteri di valutazione/ prioritizzazione interni (es: vincoli operativi) Raccolta dati rispetto ai criteri di localizzazione/ scelta Raccolta e analisi dati relativi al potenziale dei paesi (es: trend di settore, intensità competitiva, barriere all ingresso, vincoli tecnologici) Raccolta dati su best practice e casi di insuccesso legati all ingresso nei paesi Costruzione del modello di scoring Definizione pesi per dimensioni Applicazione del modello e analisi risultati Management review della lista prioritizzata Selezione set di paesi preferred Page 8

9 Nell indirizzare questi temi, EY può fare leva su strumenti proprietari come il Growing Beyond Borders 1 Where to play? 2 How to play? Esempio di strumenti proprietari - Growing Beyond Borders Growing Beyond Borders (esempi di output) GDP Growth Ease of Doing Business Assessment e Prioritizzazione Paesi GDP Per Capita Footprint azienda vs competitor Questo strumento, che concentra grandi quantità di dati (sia pubblici, sia privati) a livello di singolo Paese, consente di svolgere complesse analisi comparative a supporto delle decisioni (es. selezione di Paesi da inserire nel radar screen dell azienda) Page 9

10 Il secondo modulo proposto è finalizzato alla selezione e valutazione delle opzioni di ingresso preferibili 1 2 Where to play? How to play? Strategia di internazionalizzazione Modulo 2: How to Play Fasi Analisi interna Analisi di mercato e competizione su paesi selezionati Definizione opzioni di ingresso Business case e roadmap Attività Analisi della value proposition Identificazione e analisi dei punti di forza e debolezza Identificazione ambizioni Market sizing e trend analysis Analisi di mercato (segmenti, sottosegmenti, canali, ecc) Analisi competitiva (prodotti, brand, canali, prezzi, ecc) Swot analysis Definizione tipologia di opzioni (organiche/ inorganiche) Route to market Analisi supply chain declinata per opzione Valutazione di rischio/ fattibilità Selezione opzioni preferred Business case di dettaglio per opzioni preferred: Top line Profitability Capital requirements Roadmap Action plan high level Page 10

12 EY può fare leva su un network globale e su competenze diversificate EY Global Overview of Global Network and Competencies Global Network Wide range of competencies (Functional & Industries) Americas EMEIA practitioners offices countries Asia-Pacific Japan Advisory Performance Improvement Strategy Customer Supply chain Finance People management Risk management IT advisory Fashion & Luxury Transactions Lead advisory Restructuring Transaction support Valuation & Business Modelling Retail & Consumer Products Tax & Law Cross border tax advisory Transaction tax Global compliance and reporting Transfer pricing Tax accounting Legal services. TMT Audit Assurance Preparation of financial statement Sustainability report Fraud investigation. Sectors EY può quindi combinare sia competenze industriali sul settore del Fashion & Luxury a expertise funzionali in progetti di tenore strategico (queste ultime concentrate nella Practice Strategy) Page 12

13 L offering di EY Strategy è basata su tre pilastri EY Strategy Offering Innovation & Digital Enterprise Strategy Innovation strategy Digital enterprise strategy Accelerate profitable innovation and digital ecosystems Deliver breakthrough innovation strategies Leverage your organization s capabilities and help you build digital ecosystems Drive growth, manage risk and optimize business performance Industry & Market Strategy Business strategy Strategic planning Define actionable strategies Deliver corporate and business unit strategies and strategic planning services Address industry and market challenges Help improve business performance, growth and global market expansion Strategic Transformation Enterprise transformation Strategic optimization Driver analytics Execute strategy to unlock value Deliver enterprise transformation strategies Help companies create and capture economic value through our depth of experience in customer, finance and supply chain processes, IT, organizational change, industry regulations and tax Page 13

14 Contatti I professionisti di EY Strategy Andrea Bassanino Head of Strategy Practice MED Partner Partner responsabile della Practice Strategy di EY in Italia, Spagna e Portogallo Precedenti esperienze in Strategy Houses Esperto in piani di internazionalizzazione, definizione di strategie di ingresso, pianificazione strategica, strategie di crescita, strategic brand management, marketing & sales strategy Contatti: M: E: andrea.bassanino@it.ey.com Andrea Sozzi Strategy Practice Italia Senior Manager Senior Manager della Practice Strategy di EY in Italia Precedenti esperienze in Strategy Houses Esperto in piani di internazionalizzazione, analisi di mercato e competitive, pianificazione strategica, strategie di ingresso, strategie di crescita Contatti: M: E: andrea.sozzi@it.ey.com Page 14

15 EY Assurance Tax Transactions Advisory About EY EY is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services. The insights and quality services we deliver help build trust and confidence in the capital markets and in economies the world over. We develop outstanding leaders who team to deliver on our promises to all of our stakeholders. In so doing, we play a critical role in building a better working world for our people, for our clients and for our communities. EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, does not provide services to clients. For more information about our organization, please visit ey.com 2016 EYGM Limited. All Rights Reserved. Page 15