Manuale Tecnico per l utilizzo dei Preventivatori "Questionari- Preventivatori"

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1 Manuale Tecnico per l utilizzo dei Preventivatori "Questionari- Preventivatori" Premessa: I questionari-preventivatori utilizzano il linguaggio VB(Visual Basic). VB é un linguaggio di programmazione sviluppato da Microsoft che permette una maggiore personalizzazione dei preventivatori, una veste grafica piú accattivante e un grado maggiore di sicurezza dei dati contenuti al suo interno. Per poter utilizzare i nuovi preventivatori sará necessario verificare che il vostro computer possegga dei requisiti minimi e seguire alcuni semplici passi per attivare le funzionalitá VB. Contenuto: per ragioni di praticita abbiamo organizzato questo documento in 3 parti: 1. COMPATIBILITA CON IL VOSTRO SISTEMA INFORMATICO 2. DOWNLOAD DEI QUESTIONARI-PREVENTIVATORI 3. UTILIZZO DEI QUESTIONARI-PREVENTIVATORI 1. COMPATIBILITA CON IL VOSTRO SISTEMA INFORMATICO Requisiti minimi Requisiti minimi per il funzionamento del software sono: Microsoft Office Excel 2007 Service Pack 2(SP2) 1 e Sistema Operativo Microsoft Windows XP 1 Service Pack 2(spesso abbreviato in SP): Microsoft rilascia periodicamente per i propri sistemi operativi dei pacchetti di aggiornamento chiamati "Service Pack" (SP). Il service pack 2 (rilasciato il 6 agosto 2004) é un aggiornamento che viene solitamente scaricato in modo automatico dal Sistema Operativo.

2 Conoscere la versione di Microsoft Office attualmente installata (individuare il numero di Service Pack o SP) Per conoscere la versione correntemente installata sul vostro computer seguire questa procedura: Office Accedere ad un programma Office (ad esempio: Microsoft Word) - Cliccare sull icona Microsoft Office presente in alto a sinistra della schermata e successivamente selezionare Opzioni di Word - Nella finestra di dialogo Opzioni, cliccare su Risorse. Verranno visualizzate informazioni sulla versione del SP. Microsoft Office 2007 versioni precedenti al Service Pack 2 Se si utilizza una versione Microsoft Office Excel 2007 precedente al Service Pack 2, è possibile tentare di visualizzare correttamente il preventivatore installando il software Visualizzatore Firma Remota (scaricabile dall area FIRMA REMOTA della piattaforma a corredo del software Preventivatore. E consigliabile comunque installare il Service Pack 2 (cfr. Requisiti Minimi)

3 Office Accedere ad un programma Office (ad esempio: Microsoft Word) - Cliccare su File (posto in alto a sinistra) e successivamente selezionare Guida. - Nella parte destra della schermata vedrete le informazioni su licenza, installazione e versione SP. Office Accedere ad un programma Office (ad esempio: Microsoft Word) - Cliccare su File > Account - In Informazioni sui prodotti è possibile visualizzare la versione del SP.

4 2. DOWNLOAD DEI QUESTIONARI- PREVENTIVATORI Accedere all area protetta della piattaforma e scaricare il preventivatore LLOYD'S dalla categoria professionale desiderata. Attenzione! All apertura del software la versione correntemente installata di Office potrebbe bloccare il file e chiedere l abilitazione alla modifica, visualizzando sulla barra del titolo la seguente dichiarazione. Cliccare su Abilita modifica per passare alla versione completa.

5 3. UTILIZZO DEI QUESTIONARI-PREVENTIVATORI Schermata principale La schermata principale contiene tre opzioni: Compilazione Modulo di Proposta: cliccando potrete visualizzare il questionario compilabile (opzione per gli utenti/proponenti/clienti) Personalizza Immagine Copertina: funzione che permette l inserimento di un logo personalizzato nella schermata principale (accessibile solo agli utenti provvisti di password) Accesso all area riservata: questa parte del programma é accessibile esclusivamente agli Assicuratori. LOGO BROKER

6 Compilazione Modulo di Proposta Il questionario è suddiviso in sezioni ed ogni voce è corredata da suggerimenti per la compilazione. Per ottenere un indicazione di premio é sufficiente compilare i campi evidenziati dalla freccia arancione. I campi in giallo vanno invece compilati per la preventivazione completa del rischio e sono tutti obbligatori per l invio dell ordine fermo. Il programma prevede tre ulteriori opzioni: - Salva: permette di salvare il file corrente apportando tutte le modifiche effettuate, che saranno nuovamente accessibili alla riapertura del preventivatore. - Salva con nome: permette di salvare una copia del file con uno specifico nome e tutte le modifiche effettuate. - Invia per il file provvederà ad auto-salvarsi e verrà inserito come allegato ad un messaggio di posta elettronica pronto per l invio (per poter usufruire di questa funzione é necessario avere installato un programma di posta elettronica in locale, come ad esempio Microsoft Outlook) Personalizzazione dell immagine di copertina Il software infine prevede la possibilitá di inserire un immagine personalizzata che sarà visibile nella schermata principale e nella stampa del documento- questo per permettervi di circolare i questionari apponendovi il logo/nome della Vostra azienda. Per poter accedere a tale funzione è necessario inserire la password dopo aver cliccato su Personalizza Immagine di Copertina nella prima pagina del preventivatore. Vi verrà chiesto di selezionare l immagine da inserire sfogliando tra le cartelle del vostro computer. N.B.: L immagine non deve superare i 300 Kb. LOGO BROKER

7 Accesso area riservata e pubblicazione file di stampa e PDF Gli intermediari provvisti di password possono accedere ad una sezione riservata del questionario-preventivatore al fine di: 1. apportare le opportune modifiche relative al calcolo del premio (al rialzo) scegliendo l importo esatto da includere nel Modulo di Polizza - ad esempio per esprimere il premio lordo come cifra tonda ; 2. accedere alle funzioni di stampa del preventivo in forma riassuntiva e semplice, comprensibile al cliente (cfr. Punto successivo del presente manuale) Per accedere all area riservata cliccare sul pulsante Accedi all area riservata, inserire la password e cliccare OK Una volta inserita la password avrete accesso, quindi, alla parte protetta del preventivatore nella quale sarà possibile visualizzare le opzioni di premio e modificarlo. GLI ACCESSORI DOVRANNO SEMPRE ESSERE IMPOSTATI AL 10% Per maggiorare il premio, inserire il premio desiderato in corrispondenza di ciascun massimale.

8 Impostazioni di salvataggio e stampa da AREA RISERVATA Se l accesso all area riservata é stato effettuato correttamente sará ora possibile: - Salvare il file: permette di salvare il file corrente apportando tutte le modifiche effettuate, che saranno nuovamente accessibili alla riapertura del preventivatore. - Crea Documento PDF: il programma consentirà l emissione di un documento in PDF chiedendo all utente di rinominare il file e in quale cartella salvarlo. Per completare questa procedura è necessario che il file sia completo. Nel caso in cui vi siano uno o piú campi vuoti il software mostrerá un messaggio evidenziando quali sono i campi da compilare. Il documento PDF cosi creato e un preventivo pronto da inviare al Vostro cliente/sub-produttore, completo di riassunto delle condizioni di copertura e del premio per ciascun massimale disponibile RIEPILOGO DI COPERTURA

9 - Stampa: sará possibile stampare il preventivo. Si avrà anche l opportunità di apportare modifiche all anteprima di stampa e al layout della pagina. - Salva con nome: permette di salvare una copia del file con nome specifico applicando tutte le modifiche effettuate (*). (*) IMPORTANTE: Una volta che il file é stato salvato con nome dall Area Riservata, non sará piú possibile apportare alcuna modifica ed il preventivo rimarrá bloccato a meno che non venga nuovamente inserita la password. Richiesta di emissione del certificato di assicurazione Il file questionario-preventivatore consente di caricare la richiesta di emissione ( ordine fermo ) sulla piattaforma in modo identico rispetto ai preventivatori excel in uso da anni, ed e - al pari di questi - compatibile con lo strumento della firma remota (rinviamo alla manualistica specifica sull argomento).

10 IN SINTESI, IL PREVENTIVATORE-QUESTIONARIO: 1. CONSENTE DI FAR COMPILARE IL QUESTIONARIO IN FORMA ELETTRONICA, O DI RACCOGLIERE I DATI DEL CLIENTE AL TELEFONO, ELIMINANDO I QUESTIONARI CARTACEI, LA NECESSITA DI SCANNERIZZARE I DOCUMENTI, ED IL RISCHIO CHE IL QUESTIONARIO DIVENGA OBSOLETO (DATATO >30 GIORNI PRIMA). 2. PERMETTE DI CALCOLARE IL PREMIO SENZA DOVER INSERIRE I DATI DEL CLIENTE NEL PREVENTIVATORE, CHE É PARTE INTEGRANTE DEL QUESTIONARIO (ANCHE SE INVISIBILE AL CLIENTE) E SI ALIMENTA DIRETTAMENTE DAI DATI CONTENUTI NEL QUESTIONARIO STESSO. 3. CONTIENE UN AREA PROTETTA DOVE IL PRODUTTORE PUO MODIFICARE IL PREMIO PER RISPONDERE ALLA NATURA DELLA SPECIFICA TRATTATIVA, IN AUTONOMIA ED EVITANDO INFINITI PASSAGGI E RICHIESTE A FURNESS UNDERWRITING 4. CONSENTE DI SALVARE IL PREVENTIVO, CREARE UNA VERSIONE ELEGANTE E PROFESSIONALE DEL MEDESIMO PRONTA DA INVIARE AL CLIENTE/SUB-PRODUTTORE 5. PERMETTE DI INVIARE RICHIESTA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE TRAMITE IL PORTALE 6. EFFETTUA UNA SERIE DI CONTROLLI DI COMPLETEZZA DEI PARAMETRI DI EMISSIONE CHE CONSENTONO DI EVITARE PERDITE DI TEMPO 7. É COMPATIBILE CON LO STRUMENTO DELLA FIRMA REMOTA