Il mercato dei crediti deteriorati

Transcript

1 LANCIATO IDEA CORPORATE CREDIT RECOVERY II, VEICOLO DEDICATO AI DETERIORATI Dea Capital, fondo da 300 min Il progetto è dedicato alla ristrutturazione industriale e finanziaria di aziende in tensione finanziaria, ma con fondamentali industriali solidi. Le banche hanno ceduto esposizioni per circa 230 min Questo nuovo veicolo, che al primo hanno contribuito i arriva a un anno e mezzo di principali gruppi bancari italiani (Unicredit, Intesa San- distanza dal primo lanciato nel giugno 2016, ha già raccolto 300 milioni ed è dedi Banca, Mps, Banca Iris e Crepaolo, Banco Bpm, Bnl, Ubi cato a operazioni cosiddette dito Valtellinese), «che hanno di debtor-in-possession, che ceduto al fondo di IDeA 230 riguardano aziende con buoni fondamentali industriali 24 società, appartenenti a nove milioni di crediti vantati verso ma che presentano situazioni società». Mentre il comparto di forte tensioni finanziaria e nuova finanza, dal canto suo creditizia. Sono stati acquisiti in portafoglio nove gruppi per le risorse finanziarie a sup «ha raccolto il commitment industriali italiani (Canepa, porto dei piani di rilancio delle imprese, oltre che da DeA Snaidero, Calvi, Pieralisi, Grotto, Biokimica, Trend Capital, sponsor del fondo, DI ANDREA MONTANARI Group, Consorzio Latte Virgilio e Zucchi) con ricavi li (fondazioni, assicurazioni, da altri investitori istituziona E STEFANIA PEVERARO complessivi per oltre un miliardo, un ebitda aggregato di banche) e da diversi family Il mercato dei crediti deteriorati e incagliati contiam di gestione sono Francesco office». I responsabili del te 60 milioni e oltre 7mila addetti diretti coinvolti. nua a essere in fermento Gori e Vincenzo Manganelli. Il nuovo fondo, come si legge in Italia. E Dea Capital, la Nell'operazione di costituzione del nuovo fondo DeA in una nota, «ha l'obiettivo di società d'investimento quotata controllata dal gruppo De Capital Alternative Funds sgr contribuire al rilancio, allo sviluppo e alla valorizzazione di imprese italiane di medie gali Cba e Gianni, Origoni, Agostini (famiglie Boroli- è stata assistita dagli studi le Drago) e guidata dall'ad Paolo Ceretti, torna in azione industriali solidi ma in situa Il ceto bancario è stato invece dimensioni, con fondamentali Grippo, Cappelli & Partners. con il lancio del fondo IDeA zione di tensione finanziaria». affiancato dallo studio legale Corporate credit recovery II Il veicolo finanziario è composto dal comparto crediti e riservata) BonelliErede. (riproduzione gestito dalla sgr DeA Capital Alternative Funds. dal comparto nuova finanza: CBA STAMPA

2 SITO WEB INDIRIZZO

3 SITO WEB INDIRIZZO

4 SITO WEB it.advfn.com INDIRIZZO Dea Capital: lancia fondo Idea Ccr II per medie imprese Data : 15:53 Fonte : MF Dow Jones (Italiano) Titolo : Bca Mps (BMPS) Quotazione : ( 16:18 Clicca qui per i Grafici di Mps Il Cda di Dea Capital Alternative Funds Sgr ha deliberato l'avvio del fondo Idea Ccr (Corporate Credit Recovery) II, secondo fondo dedicato ad operazioni di Dip (Debtor in Possession) Financing sul mercato italiano. Idea Ccr II, informa una nota, ha l'obiettivo di contribuire al rilancio, allo sviluppo e alla valorizzazione di imprese italiane di medie dimensioni, con fondamentali industriali solidi e, alcune delle quali, in situazione di tensione finanziaria. La strategia di investimento prevede la focalizzazione delle risorse sul business delle aziende, supportando gli azionisti e il management con una logica industriale e finanziaria, anche attraverso, a seconda dei casi, il rafforzamento patrimoniale e della squadra manageriale e, ove opportuno, mediante immissione di nuova finanza, generando valore per tutti gli stakeholders coinvolti. Il fondo si compone di due comparti: il comparto crediti e il comparto nuova finanza. Al comparto crediti hanno contribuito i principali gruppi bancari italiani: UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco Bpm, Bnl, Ubi Banca, B.Mps, Banca Ifis e Credito Valtellinese, che hanno ceduto al fondo taluni crediti vantati verso 24 società, appartenenti a 9 gruppi industriali italiani, individuati di concerto con il team di gestione del fondo. I crediti selezionati si riferiscono ad aziende industriali, caratterizzate

5 SITO WEB it.advfn.com INDIRIZZO da un forte riconoscimento del marchio, come Canepa e Snaidero, importanti basi produttive in Italia e una spiccata vocazione all'internazionalizzazione. Il comparto nuova finanza ha raccolto il commitment per le risorse finanziarie a supporto dei piani di rilancio delle imprese, oltre che da Dea Capital, sponsor del Fondo, da altri investitori istituzionali (es. Fondazioni, Assicurazioni, Banche) e da diversi Family Office. Responsabili del team di gestione sono Francesco Gori e Vincenzo Manganelli. "Il lancio del fondo Idea Ccr II è stato possibile soprattutto grazie ai risultati oggi raggiunti dal primo Fondo. In particolare, sono stati completati i processi di ristrutturazione di due marchi storici italiani (Targetti e Pigna) e stiamo contribuendo al percorso di crescita di due aziende con ottimi fondamentali industriali (Util industries e Sinterama)", ha sottolineato Roberto Saviane, Presidente di DeA Capital Alternative Funds Sgr. "Sono stati, inoltre, incassati circa 75 milioni di euro, pari al 42% del valore di acquisto dei crediti del Fondo Idea Ccr I. Grazie agli interventi di gestione effettuati, il Nav del Comparto Crediti del primo fondo (considerando gli incassi ricevuti e le distribuzioni effettuate) è in linea con il valore di acquisto dei crediti". "L'avvio di questo secondo fondo in collaborazione con le principali banche italiane, a distanza di soli 18 mesi dal primo, rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo dell'attività di gestione dei crediti Unlikely to Pay da parte di Dea Capital Alternative Funds Sgr", Gianandrea Perco, a.d. di Dea Capital Alternative Funds Sgr. "I fondi Idea Ccr rappresentano una categoria innovativa di fondi alternativi, che consente di realizzare progetti di ristrutturazione, investimento e rilancio più efficaci, allineando gli interessi degli investitori e massimizzando il recovery atteso dei crediti". DeA Capital Alternative Funds Sgr è stata assistita da Cba Studio Legale e Tributario che ha seguito l'acquisizione dei crediti ed i profili legali e fiscali, e da Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & partners che ha curato

6 SITO WEB it.advfn.com INDIRIZZO la strutturazione del fondo. Le banche sono state assistite dallo studio legale BonelliErede. com/cce (END) Dow Jones Newswires January 09, :38 ET (14:38 GMT) Copyright (c) 2018 MF Dow Jones News Srl.

7 SITO WEB INDIRIZZO Dea Capital: lancia fondo Idea Ccr II per medie imprese MILANO (MF DJ) Il Cda di Dea Capital Alternative Funds Sgr ha deliberato l'avvio del fondo Idea Ccr (Corporate Credit Recovery) II, secondo fondo dedicato ad operazioni di Dip (Debtor in Possession) Financing sul mercato italiano. Idea Ccr II, informa una nota, ha l'obiettivo di contribuire al rilancio, allo sviluppo e alla valorizzazione di imprese italiane di medie dimensioni, con fondamentali industriali solidi e, alcune delle quali, in situazione di tensione finanziaria. La strategia di investimento prevede la focalizzazione delle risorse sul business delle aziende, supportando gli azionisti e il management con una logica industriale e finanziaria, anche attraverso, a seconda deicasi, il rafforzamento patrimoniale e della squadra manageriale e, ove opportuno, mediante immissione di nuova finanza, generando valore per tutti gli stakeholders coinvolti. Il fondo si compone di due comparti: il comparto crediti e il comparto nuova finanza. Al comparto crediti hanno contribuito i principali gruppi bancari italiani: UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco Bpm, Bnl, Ubi Banca, B.Mps, Banca Ifis e Credito Valtellinese, che hanno ceduto al fondo taluni crediti vantati verso 24 societa', appartenenti a 9 gruppi industriali italiani, individuati di concerto con il team di gestione del fondo. I crediti selezionati si riferiscono ad aziende industriali, caratterizzate da un forte riconoscimento del marchio, come Canepa e Snaidero, importanti basi produttive in Italia e una spiccata vocazione all'internazionalizzazione. Il comparto nuova finanza ha raccolto il commitment per le risorse finanziarie a supporto dei piani di rilancio delle imprese, oltre che da Dea Capital, sponsor del Fondo, da altri investitori istituzionali (es. Fondazioni, Assicurazioni, Banche) e da diversi Family Office. Responsabili del team di gestione sono Francesco Gori e Vincenzo Manganelli. "Il lancio del fondo Idea Ccr II e' stato possibile soprattutto grazie ai risultati oggi raggiunti dal primo Fondo. In particolare, sono stati completati i processi di ristrutturazione di due marchi storici italiani (Targetti e Pigna) e stiamo contribuendo al percorso di crescita di due aziende con ottimi fondamentali industriali (Util industries e Sinterama)", ha sottolineato Roberto Saviane, Presidente di DeA Capital Alternative Funds Sgr. "Sono stati, inoltre, incassati circa 75 milioni di euro, pari al 42% del valore di acquisto dei crediti del Fondo Idea Ccr I. Grazie agli interventi di gestione effettuati, il Nav del Comparto Crediti del primo fondo (considerando gli incassi ricevuti e le distribuzionieffettuate) e' in linea con il valore di acquisto dei crediti". "L'avvio di questo secondo fondo in collaborazione con le principali banche italiane, a distanza di soli 18 mesi dal primo, rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo dell'attivita' di gestione dei crediti Unlikely to Pay da parte di Dea Capital Alternative Funds Sgr", Gianandrea Perco, a.d. di Dea Capital Alternative Funds Sgr. "I fondi Idea Ccr rappresentano una categoria innovativa di fondi alternativi, che consente di realizzare progetti di ristrutturazione, investimento e rilancio piu' efficaci, allineando gli interessi degli investitori e massimizzando il

8 SITO WEB INDIRIZZO recovery atteso dei crediti". DeA Capital Alternative Funds Sgr e' stata assistita da Cba Studio Legale e Tributario che ha seguito l'acquisizione dei crediti ed i profili legali e fiscali, e da Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & partners che ha curato la strutturazione del fondo. Le banche sono state assistite dallo studio legale BonelliErede. com/cce (fine) MF DJ NEWS 0915:37 gen 2018

9 SITO WEB INDIRIZZO DeA Capital Alternative Funds Sgr lancia il fondo IDeA CCR II DeA Capital Alternative Funds Sgr ha lanciato IDeA CCR II, il secondo fondo dedicato a operazioni di DIP Financing sul mercato italiano. IDeA CCR II, come il primo fondo lanciato nel giugno 2016, ha l obiettivo di contribuire al rilancio, allo sviluppo e alla valorizzazione di imprese italiane di medie dimensioni, con fondamentali industriali solidi e, alcune delle quali, in situazione di tensione finanziaria. La strategia di investimento prevede la focalizzazione delle risorse sul business delle aziende, supportando gli azionisti e il management con una logica industriale e finanziaria, anche attraverso, a seconda dei casi, il rafforzamento patrimoniale e della squadra manageriale e, ove opportuno, mediante immissione di nuova finanza, generando valore per tutti gli stakeholders coinvolti. Il fondo si compone nel comparto crediti e nel comparto nuova finanza. Al comparto crediti hanno contribuito UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco BPM, BNL, UBI Banca, MPS, Banca IFIS e Credito Valtellinese, che hanno ceduto al fondo crediti vantati verso 24 società, appartenenti a 9 gruppi industriali italiani, individuati con il team di gestione del fondo. I crediti selezionati si riferiscono ad aziende industriali come Canepa e Snaidero. Il comparto nuova finanza ha raccolto il commitment per le risorse finanziarie a supporto dei piani di rilancio delle imprese, oltre che da DeA Capital Spa, sponsor del fondo, da altri investitori istituzionali e da diversi Family Office. Responsabili del team di gestione sono Francesco Gori e Vincenzo Manganelli. DeA Capital Alternative Funds Sgr è stata assistita da CBA Studio Legale e Tributario che ha seguito l acquisizione dei crediti ed i profili legali e fiscali, e da Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners che ha curato la strutturazione del fondo. Le banche sono state assistite dallo studio legale BonelliErede. Roberto Saviane, presidente di DeA Capital Alternative Funds Sgr: Il lancio del fondo IDeA CCR II è stato possibile soprattutto grazie ai risultati oggi raggiunti dal primo fondo. In particolare, sono stati completati i processi di ristrutturazione di due marchi storici italiani (Targetti e Pigna) e stiamo contribuendo al percorso di crescita di due aziende con ottimi fondamentali industriali (Util industries e Sinterama). Sono stati, inoltre, incassati circa 75 milioni di euro, pari al 42% del valore di acquisto dei crediti del Fondo IDeA CCR I. Grazie agli interventi di gestione effettuati, il NAV del Comparto Crediti del primo fondo, considerando gli incassi ricevuti e le distribuzioni effettuate, è in linea con il valore di acquisto dei crediti. Gianandrea Perco, amministratore delegato di DeA Capital Alternative Funds Sgr: L avvio di questo

10 SITO WEB INDIRIZZO secondo fondo in collaborazione con le principali banche italiane, a distanza di soli 18 mesi dal primo, rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo dell attività di gestione dei crediti Unlikely to Pay da parte di DeA Capital Alternative Funds Sgr. I fondi IDeA CCR rappresentano una categoria innovativa di fondi alternativi, che consente di realizzare progetti di ristrutturazione, investimento e rilancio più efficaci, allineando gli interessi degli investitori e massimizzando il recovery atteso dei crediti.

11 SITO WEB INDIRIZZO DeA Capital: nuovo fondo IDeA CCR II per il rilancio di medie imprese italiane DeA Capital Alternative Funds SGR lancia un nuovo fondo da 300 milioni di euro. Destinatari 9 gruppi industriali italiani, con ricavi per oltre 1 miliardo Per la Renault l'italia si conferma il terzo mercato al mondo Il secondo fondo di DeA Capital per il rilancio delle imprese italiane di medie dimensioni Il CdA di DeA Capital Alternative Funds S.G.R. S.p.A. ha deliberato l avvio del fondo IDEA CCR (CORPORATE CREDIT RECOVERY) II, secondo fondo dedicato ad operazioni di DIP (Debtor in Possession) Financing sul mercato italiano. IDeA CCR II, come il primo fondo lanciato con successo nel giugno 2016, ha l obiettivo di contribuire al rilancio, allo sviluppo e alla valorizzazione di imprese italiane di medie dimensioni, con fondamentali industriali solidi e, alcune delle quali, in situazione di tensione finanziaria. La strategia di investimento prevede la focalizzazione delle risorse sul business delle aziende, supportando gli azionisti e il management con una logica industriale e finanziaria, anche attraverso, a seconda dei casi, il rafforzamento patrimoniale e della squadra manageriale e, ove opportuno, mediante immissione di nuova finanza, generando valore per tutti gli stakeholders coinvolti. IDeA CCR II: comparti Crediti e Nuova Finanza Al Comparto Crediti hanno contribuito i principali gruppi bancari italiani: UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco BPM, BNL, UBI Banca, MPS, Banca IFIS e Credito Valtellinese, che hanno ceduto al Fondo taluni crediti vantati verso 24 società, appartenenti a 9 gruppi industriali italiani, individuati di concerto con il team di gestione del Fondo. I crediti selezionati si riferiscono ad aziende industriali, caratterizzate da un forte riconoscimento del marchio, come Canepa e Snaidero, importanti basi produttive in Italia e una spiccata

12 SITO WEB INDIRIZZO vocazione all internazionalizzazione. Il Comparto Nuova Finanza ha raccolto il commitment per le risorse finanziarie a supporto dei piani di rilancio delle imprese, oltre che da DeA Capital S.p.A., sponsor del Fondo, da altri investitori istituzionali (es. Fondazioni, Assicurazioni, Banche) e da diversi Family Office. Roberto Saviane, presidente DeA Capital: "Nuovo fondo possibile grazie a successo del primo" Responsabili del team di gestione sono Francesco Gori e Vincenzo Manganelli. Roberto Saviane, Presidente di DeA Capital Alternative Funds SGR, ha sottolineato: Il lancio del fondo IDeA CCR II è stato possibile soprattutto grazie ai risultati oggi raggiunti dal primo Fondo. In particolare, sono stati completati i processi di ristrutturazione di due marchi storici italiani (Targetti e Pigna) e stiamo contribuendo al percorso di crescita di due aziende con ottimi fondamentali industriali (Util industries e Sinterama). Sono stati, inoltre, incassati circa 75 milioni di Euro, pari al 42% del valore di acquisto dei crediti del Fondo IDeA CCR I. Grazie agli interventi di gestione effettuati, il NAV del Comparto Crediti del primo Fondo (considerando gli incassi ricevuti e le distribuzioni effettuate) è in linea con il valore di acquisto dei crediti. Gianandrea Perco, Amministratore Delegato di DeA Capital Alternative Funds SGR, ha commentato: L avvio di questo secondo fondo in collaborazione con le principali banche italiane, a distanza di soli 18 mesi dal primo, rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo dell attività di gestione dei crediti Unlikely to Pay da parte di DeA Capital Alternative Funds S.G.R.. I fondi IDeA CCR rappresentano una categoria innovativa di fondi alternativi, che consente di realizzare progetti di ristrutturazione, investimento e rilancio più efficaci, allineando gli interessi degli investitori e massimizzando il recovery atteso dei crediti. DeA Capital Alternative Funds SGR è stata assistita da CBA Studio Legale e Tributario che ha seguito l acquisizione dei crediti ed i profili legali e fiscali, e da Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners che ha curato la strutturazione del fondo. Le Banche sono state assistite dallo studio legale BonelliErede.

13 DATA mercoledì 10 gennaio 2018 SITO WEB INDIRIZZO

14 DATA mercoledì 10 gennaio 2018 SITO WEB legalcommunity.it INDIRIZZO BonelliErede, CBA e GOP per il closing di Idea Ccr II BonelliErede, CBA e Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners (Gop) hanno seguito l operazione che ha portato DeA Capital Alternative Funds SGR dopo l avvio nel 2016 di IDeA CCR I, primo fondo di crediti ristrutturati italiano al closing del nuovo fondo da circa 300 milioni di euro denominato IDeA CCR (Corporate Credit Recovery) II, confermandosi in tal modo fra i primi e più attivi operatori nella gestione di fondi di ristrutturazione e di DiP (Debtor in Possession) financing in Italia. Al fondo che si compone di due comparti, il comparto crediti e il comparto nuova finanza hanno contribuito i principali gruppi bancari italiani, i quali hanno ceduto al comparto crediti del fondo crediti vantati verso 24 società, appartenenti a 9 gruppi industriali italiani, insieme a DeA Capital e ad altri investitori istituzionali che hanno contribuito a fornire al comparto nuova finanza il commitment di risorse finanziarie a supporto dei piani di rilancio delle imprese. Invariato rispetto alla prima operazione il panel degli studi legali che hanno assistito i player coinvolti. CBA ha nuovamente contribuito alla progettazione e strutturazione del modello del nuovo fondo e ha seguito gli aspetti legali, regolamentari e fiscali dell implementazione del progetto con un team multidisciplinare coordinato dal partner Luca Fabbrini (nella foto) e che ha visto coinvolti il senior associate Elena Grigò per le complessive attività di due diligence e relative ai contratti di cessione dei crediti e trasferimento delle connesse garanzie, con la supervisione del partner Matteo Bascelli, leader del team di Insolvency&Restructuring, il senior associate Emanuela Sabbatino, per i profili corporate, nonché il counsel Paolo Carrière, adjunct professor of law presso l Università Bocconi di Milano, per gli aspetti regolamentari. Gli aspetti tributari sono stati seguiti per CBA dal socio Michele Citarella e dall associate Ernesto Caso.

15 DATA mercoledì 10 gennaio 2018 SITO WEB legalcommunity.it INDIRIZZO Gop ha curato la struttura del fondo e tutti gli aspetti regolamentari incluso il regolamento di gestione del fondo con un team composto dai partner Roberto Cappelli e Andrea Marani dal senior associate Giancarlo Ranucci e dall associate Martina Brunetti. BonelliErede ha affiancato le banche UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco BPM, BNL, UBI Banca, MPS, Banca IFIS e Credito Valtellinese in tutte le attività connesse alla cessione dei crediti al fondo e alla sottoscrizione delle relative quote, ivi incluse l analisi legale dei crediti, la negoziazione dei relativi contratti di cessione e del Regolamento del Fondo e della modulistica di sottoscrizione delle quote. Per BonelliErede ha agito un team composto dal socio Paolo Oliviero e dal senior associate Gianpaolo Ciervo, membri dei Focus Team Banche e Crisi Aziendali e Ristrutturazione del Debito, e dagli associate Niccolò Riva ed Ester Zucchelli.

16 Via a IdeA Ccr II. Nove società coinvolte Dea Capital lancia un nuovo fondo da 300 min La holding controllata dal gruppo De Agostini torna sul mercato con un altro veicolo dedicato ai crediti deteriorati. Il progetto ha coinvolto crediti di Unicredit, Intesa Sanpaolo, Banco Bpm, Ubi, Mps, Creval e Banca Ifis di Andrea Montanari SCARICA IL PDF Il mercato dei crediti deteriorati e incagliati continua a essere in fermento in Italia. E Dea Capital, la società d'investimento quotata controllata dal gruppo De Agostini (famiglie Boroli-Drago) e guidata dall'ad Paolo Ceretti, torna in azione con il lancio del fondo IDeA Corporate credit recovery II gestito dalla sgr DeA Capital Alternative Funds. Questo nuovo veicolo, che arriva a un anno e mezzo di distanza dal primo lanciato nel giugno 2016, ha già raccolto 300 milioni ed è dedicato a operazioni cosiddetti di debtor-in-possession, ossia di casi nei quali ci sono aziende che hanno buoni fondamentali industriali ma che presentano situazioni di forte tensioni finanziaria e creditizia. Sono stati acquisiti in portafoglio nove gruppi industriali italiani (Canepa, Snaidero, Calvi, Pieralisi, Grotto, Biokimica, Trend Group, Consorzio Latte Virgilio e Zucchi ) con ricavi complessivi per oltre un miliardo, un ebitda aggregato di 60 milioni e oltre 7mila addetti diretti coinvolti. Il nuovo fondo, come si legge in una nota, "ha l'obiettivo di contribuire al rilancio, allo sviluppo e alla valorizzazione di imprese italiane di medie dimensioni, con fondamentali industriali solidi e, alcune delle quali, in situazione di tensione finanziaria". Il veicolo finanziario è composto dal comparto crediti e dal comparto nuova finanza: al primo hanno contribuito i principali gruppi bancari italiani (Unicredit, Intesa Sanpaolo, Banco Bpm, Bnl, Ubi Banca, Mps, Banca Ifis e Credito Valtellinese ), "che hanno ceduto al fondo di IDeA crediti vantati verso 24 società, appartenenti a 9 società". Mentre il comparto nuova finanza, dal canto suo "ha raccolto il commitment per le risorse finanziarie a supporto dei piani di rilancio delle imprese, oltre che da DeA Capital, sponsor del fondo, da altri investitori istituzionali (fondazioni, assicurazioni, banche) e da diversi family office". I responsabili del team di gestione sono Francesco Gori e Vincenzo Manganelli. Nell'operazione di costituzione del nuovo fondo DeA Capital Alternative Funds sgr è stata assistita dagli studi legali Cba e Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners. Il ceto bancario è stato invece affiancato dallo studio legale BonelliErede. CBA WEB

17 DATA mercoledì 10 gennaio 2018 SITO WEB bebeez.it INDIRIZZO Il fondo Idea Ccr III annuncia il primo closing a 300 mln. Acquistati crediti dalle banche verso 9 gruppi industriali Dea Capital Alternative Funds sgr ha annunciato ieri il primo closing a 300 milioni di euro del secondo fondo dedicato alla ristrutturazione industriale e finanziaria di aziende in tensione finanziaria, ma con fondamentali industriali solidi, battezzato Idea Ccr (corporate credit recovery) II (scarica qui il comunicato stampa). Il nuovo fondo, così come il precedente, è in particolare dedicato a operazioni di cosiddetto DIP (debtor in possession) financing sul mercato italiano e, sempre come il precedente, è articolato in un comparto crediti e in un comparto nuova finanza. Al primo hanno contribuito, cedendo crediti per un valore complessivo di 230 milioni, in capo a nove gruppi industriali italiani, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Banco Bpm, Bnl, Ubi Banca, Mps, Banca Ifis e Credito Valtellinese. I gruppi industriali in questione sono: Canepa (Como), Snaidero (Udine), Calvi (Merate e Agrate Brianza), Pieralisi (Jesi, Ancona), Grotto Chiuppano (Vicenza), Biokimica (Santa Croce sull Arno, Pisa), Trend Group (Vicenza), Consorzio Latterie Virgilio (Mantova) e Zucchi (Milano). Il comparto nuova finanza ha raccolto invece al momento 70 milioni di impegni, oltre che dallo sponsor Dea Capital, da fondazioni, assicurazioni, banche e family office. Al momento non è stato fissato un target finale di raccolta. L sgr, guidata dall ad Gianandrea Perco, è stata assistita da CBA Studio Legale e Tributario che ha seguito l acquisizione dei crediti e i profili legali e fiscali, e da Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners che ha curato la strutturazione del fondo. Mentre le banche sono state assistite dallo studio legale BonelliErede. Il primo fondo (si veda altro articolo di BeBeez) era partito nel giugno 2016 con una dotazione di 262,8 milioni di euro, di cui circa 80 milioni di nuova finanza e circa 180 milioni di crediti deteriorati nei confronti di otto pmi rilevati da sette banche (Unicredit, Bnl, BnpParibas, Banca Popolare di Vicenza, Montepaschi, Banca Popolare di Milano e Biverbanca). I crediti apportati dalle banche al fondo erano nel dettaglio nei confronti di: Targetti Sankey, Dynamic Technologies, Cartiere Pigna, Util Industries, Sinterama, Scandolara, Prime holding Tecnica e Clerprem. Quanto agli 80 milioni di nuova finanza, questa era stata messa a disposizione da parte di investitori italiani e internazionali. In particolare, Bayside Capital (gruppo Hig Capital) aveva contribuito per 40 milioni, mentre una quota significativa era stata messa a disposizione da Dea Capital, con il resto che era arrivato da family office. Roberto Saviane, presidente di Dea Capital Alternative Funds sgr, ha sottolineato: Il lancio del fondo Idea Ccr II è stato possibile soprattutto grazie ai risultati oggi raggiunti dal primo fondo. In particolare, sono stati completati i processi di ristrutturazione di due marchi storici italiani (Targetti e Pigna) e stiamo contribuendo al percorso di crescita di due aziende con ottimi fondamentali industriali (Util industries e Sinterama). Sono stati, inoltre, incassati circa 75 milioni di euro, pari al 42% del valore di acquisto dei crediti del Fondo Idea Ccr I. Grazie agli interventi di gestione effettuati, il Nav del comparto crediti del primo fondo (considerando gli incassi ricevuti e le distribuzioni effettuate) è in linea con il valore di acquisto dei crediti.

18 DATA mercoledì 10 gennaio 2018 SITO WEB INDIRIZZO DeA Capital Alternative Funds SGR lancia il fondo IDEA CCR IDeA CCR II, come il primo fondo lanciato con successo nel giugno 2016, si legge in un comunicato ha l obiettivo di contribuire al rilancio, allo sviluppo e alla valorizzazione di imprese italiane di medie dimensioni, con fondamentali industriali solidi e, alcune delle quali, in situazione di tensione finanziaria. La strategia di investimento prevede la focalizzazione delle risorse sul business delle aziende, supportando gli azionisti e il management con una logica industriale e finanziaria, anche attraverso, a seconda dei casi, il rafforzamento patrimoniale e della squadra manageriale e, ove opportuno, mediante immissione di nuova finanza, generando valore per tutti gli stakeholders coinvolti. Il fondo si compone di due comparti: il comparto Crediti e il comparto Nuova Finanza. Al comparto Crediti hanno contribuito i principali gruppi bancari italiani: UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco BPM, BNL, UBI Banca, MPS, Banca IFIS e Credito Valtellinese, che hanno ceduto al fondo taluni crediti vantati verso 24 società, appartenenti a 9 gruppi industriali italiani, individuati di concerto con il team di gestione del fondo. I crediti selezionati si riferiscono ad aziende industriali, caratterizzate da un forte riconoscimento del marchio, come Canepa e Snaidero, importanti basi produttive in Italia e una spiccata vocazione all internazionalizzazione. Il comparto Nuova Finanza ha raccolto il commitment per le risorse finanziarie a supporto dei piani di rilancio delle imprese, oltre che da DeA Capital, sponsor del fondo, da altri investitori istituzionali (es. Fondazioni, Assicurazioni, Banche) e da diversi Family Office. Responsabili del team di gestione sono Francesco Gori e Vincenzo Manganelli. Roberto Saviane, presidente di DeA Capital Alternative Funds SGR, ha sottolineato: Il lancio del fondo IDeA CCR II è stato possibile soprattutto grazie ai risultati oggi raggiunti dal primo fondo. In particolare, sono stati completati i processi di ristrutturazione di due marchi storici italiani (Targetti e Pigna) e stiamo contribuendo al percorso di crescita di due aziende con ottimi fondamentali industriali (Util industries e Sinterama). Gianandrea Perco (in foto), amministratore delegato di DeA Capital Alternative Funds SGR, ha commentato: L avvio di questo secondo fondo in collaborazione con le principali banche italiane, a distanza di soli 18 mesi dal primo, rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo dell attività di gestione dei crediti Unlikely to Pay da parte di DeA Capital Alternative Funds SGR. I fondi IDeA CCR rappresentano una categoria innovativa di fondi alternativi, che consente di realizzare progetti di ristrutturazione, investimento e rilancio più efficaci, allineando gli interessi degli investitori e massimizzando il recovery atteso dei crediti. DeA Capital Alternative Funds SGR è stata assistita da CBA Studio Legale e Tributario che ha seguito l acquisizione dei crediti ed i profili legali e fiscali, e da Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners che ha curato la strutturazione del fondo.

19 DEA CAPITAL: LANCIA FONDO IDEA CCR II PER MEDIE IMPRESE 09/01/ :38 MILANO (MF-DJ)-II Cda di Dea Capital Alternative Funds Sgr ha deliberato l'avvio del fondo Idea Ccr (Corporate Credit Recovery) II, secondo fondo dedicato ad operazioni di Dip (Debtor-in-Possession) Financing sul mercato italiano. Idea Ccr II, informa una nota, ha l'obiettivo di contribuire al rilancio, allo sviluppo e alla valorizzazione di imprese italiane di medie dimensioni, con fondamentali industriali solidi e, alcune delle quali, in situazione di tensione finanziaria. La strategia di investimento prevede la fecalizzazione delle risorse sul business delle aziende, supportando gli azionisti e il management con una logica industriale e finanziaria, anche attraverso, a seconda dei casi, il rafforzamento patrimoniale e della squadra manageriale e, ove opportuno, mediante immissione di nuova finanza, generando valore per tutti gli stakeholders coinvolti. Il fondo si compone di due comparti: il comparto crediti e il comparto nuova finanza. Al comparto crediti hanno contribuito i principali gruppi bancari italiani: UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco Bpm, Bnl, Ubi Banca, B.Mps, Banca Ifis e Credito Valtellinese, che hanno ceduto al fondo taluni crediti vantati verso 24 società', appartenenti a 9 gruppi industriali italiani, individuati di concerto con il team di gestione del fondo. I crediti selezionati si riferiscono ad aziende industriali, caratterizzate da un forte riconoscimento del marchio, come Canepa e Snaidero, importanti basi produttive in Italia e una spiccata vocazione all'internazionalizzazione. Il comparto nuova finanza ha raccolto il commitment per le risorse finanziarie a supporto dei piani di rilancio delle imprese, oltre che da Dea Capital, sponsor del Fondo, da altri investitori istituzionali (es. Fondazioni, Assicurazioni, Banche) e da diversi Family Office. Responsabili del team di gestione sono Francesco Gori e Vincenzo Manganelli. "Il lancio del fondo Idea Ccr II e' stato possibile soprattutto grazie ai risultati oggi raggiunti dal primo Fondo. In particolare, sono stati completati i processi di ristrutturazione di due marchi storici italiani (Targetti e Pigna) e stiamo contribuendo al percorso di crescita di due aziende con ottimi fondamentali industriali (Util industries e Sinterama)", ha sottolineato Roberto Saviane, Presidente di DeA Capital Alternative Funds Sgr. "Sono stati, inoltre, incassati circa 75 milioni di euro, pari al 42% del valore di acquisto dei crediti del Fondo Idea Ccr I. Grazie agli interventi di gestione effettuati, il Navdel Comparto Crediti del primo fondo {considerando gli incassi ricevuti e le distribuzioni effettuate) e' in linea con il valore di acquisto dei crediti". "L'avvio di questo secondo fondo in collaborazione con le principali banche italiane, a distanza di soli 18 mesi dal primo, rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo dell'attività' di gestione dei crediti Unlikely to Pay da parte di Dea Capital Alternative Funds Sgr", Gianandrea Perco, a.d. di Dea Capital Alternative Funds Sgr. "I fondi Idea Ccr rappresentano una categoria innovativa di fondi alternativi, che consente di realizzare progetti di ristrutturazione, investimento e rilancio più' efficaci, allineando gli interessi degli investitori e massimizzando il recovery atteso dei crediti". DeA Capital Alternative Funds Sgr e' stata assistita da Cba Studio Legale e Tributario che ha seguito l'acquisizione dei crediti ed i profili legali e fiscali, e da Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & partners che ha curato la strutturazione del fondo. Le banche sono state assistite dallo studio legale BonelliErede. com/cce (fine) MF-DJ CBA WEB