American Express: L ottimizzazione del Capitale Circolante

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1 1 American Express: L ottimizzazione del Capitale Circolante Antonio Altomonte Team Leader Sales American Express GCP I processi di pagamento come chiave dell ottimizzazione del capitale circolante Questo materiale contiene informazioni di proprietà e riservate per American Express che non possono essere condivise con terzi senza il consenso scritto di American Express. Verona, 11 Novembre 2015

2 Agenda 2 American Express Working Capital Optimization by American Express - WCO: il Paradosso - La soluzione American Express - I benefici - Le Aziende in target Q&A

3 American Express in numeri Soluzioni di pagamento in 200 nazioni 107 milioni di carte dipendenti responsabili commerciali nel mondo 62% delle aziende Fortune Global 500** sono nostre clienti 32,97$ MLD fatturato Dati relativi all anno 2013 *Analisi condotta da American Express Global Corporate Payments. FORTUNE 500 è un marchio registrato di Time Inc. ed è usato su licenza. FORTUNE e Time Inc. non sono affiliati e non pubblicizzano prodotti del licenziatario. Le affermazioni del licenziatario non sono verificate da FORTUNE o Time Inc. 3

4 Il ruolo di American Express Global Corporate Payments American Express collabora proattivamente con le aziende per analizzare le loro esigenze e individuare soluzioni di pagamento che permettono di individuare opportunità finanziarie, migliorare i processi ed ottimizzare le spese. 360 Payment Partner 4

5 Amex e l ottimizzazione del capitale circolante 5

6 Il punto di partenza Profits are an opinion Cash is a fact 6

7 Il punto di partenza: estratto da Financial Times In a slowing economy, understanding and managing cash flow is of paramount importance. Customers are likely to pay their bills more slowly, sales and profitability will likely diminish, and banks are less inclined to lend against insufficient or aging collateral. Liquidity can become constrained very rapidly. In recent history, many businesses didn t keep a close eye on their cash flows or near-term liquidity because it wasn t necessary. Banks were happy to step in and fill funding gaps. 7

8 American Express: il closed loop Grazie all infrastruttura closed loop e alla proprietà del dato lungo l intero processo di acquisto, American Express è in grado di garantire alle aziende benefici distintivi. Esercenti convenzionati Carte Consumer Partner Servizi e Carte Corporate 8

9 Ottimizzazione del Capitale Circolante Migliorare il controllo Ridurre i i costi Riconciliare Ottimizzare Ottimizzare il il capitale Capitale circolante Circolante Molte aziende utilizzano già le soluzioni di pagamento American Express per la gestione delle spese aziendali più ricorrenti (es. telefonia fissa e mobile, corrieri, lavoro interinale). I benefici sono immediati, sia per i clienti sia per i fornitori. Approccio consulenziale Metodi innovativi di pagamento Dilazioni di pagamento / velocità di incasso Capital efficiency 9

10 Working Capital Optimization Receivables DSO Payables DPO Inventories Attivo Corrente Crediti Commerciali (Days Sales Outstanding - DSO) Magazzino (DIO) Materiali grezzi, semilavorati e prodotti finiti Anticipo a Fornitori Passivo Corrente Debiti verso fornitori (Days Payable Outstanding - DPO) Debiti verso dipendenti Debiti tributari di natura ricorrente Capitale Operativo 10

11 I modelli WCO di American Express Order to Cash Cliente 1 L azienda che accetta American Express, riceve il pagamento entro 5 gg lavorativi riducendo i DSO ed elimina il rischio del credito Cliente 2 Cliente 3 Cliente 4 Fornitore Cliente 5 Procure to Pay Cliente L azienda che paga con American Express, ottiene fino a 58 gg di dilazione aggiuntiva incrementando i DPO Fornitore 1 Fornitore 2 Fornitore 3 Fornitore 4 Fornitore 5 11

12 Il modello di pagamento Business-to-Business Dal piccolo esercente alle grandi aziende multinazionali, lavoriamo con i nostri clienti per offrire soluzioni di pagamento semplici, efficienti e sicure 1. Il cliente effettua l'ordine Cliente/i 2. Il fornitore conferma la spedizione dei prodotti o l erogazione dei servizi ed invia la fattura Fornitore/i 12 12

13 Il Customer Processo A di pagamento B2B 13 13

14 Il Customer Processo A di pagamento B2B 14 American Express può aiutarvi a ridurre i vostri DSO (Days Sales Outstanding) e ad aumentare i DPO (Days Payables Outstanding) dei vostri clienti Esempio 1 La soluzione attuale offre al cliente 60 giorni per il pagamento Attuale Con American Express Mese 60 giorni 60 giorni Mese Mese 4 gg fino a circa120 giorni Mese Mese Impatto: Clienti aumento dei DPO di ca 60 giorni Fornitore certezza dell incasso Esempio 2 La soluzione attuale offre al cliente 60 giorni per il pagamento Attuale Con American Express Mese 30 giorni 60 giorni Mese 4 gg fino a circa 90 giorni Mese Impatto: Clienti aumento dei DPO di ca 30 giorni Fornitore diminuzione dei DSO di ca 30 giorni Fattura inviata Invio ad American Express Pagamento da parte del cliente Pagamento all'esercente 14

15 I principali cicli per la riduzione del Working Capital Order to Cash Key Drivers Ricezione Ordini Analisi merito creditizio Fatturazione e registrazioni contabili Invio fatture Incasso crediti Controllo del credito Tempi di incasso Fatturazione Processo di sollecito Forecast to Fulfill Key Drivers Sviluppo Prodotto Previsione vendite Pianificazione produzione Gestione rimanenze Spedizione e Customer Service Planning di vendita/produzione Servizio di consegna Tempi di approvvigionamento Magazzinaggio Procure to Pay Key Drivers Scelta fornitori e negoziazione contratti Ordini materiale Valutazione performance fornitori Elaborazione e contabilità fatture Pagamento fatture Termini di pagamento Sconti Procurement process Processo di pagamento Fonte PwC,

16 Benefici per l Azienda Cliente (DPO) Cash Flow KPIs Credit Line Savings Miglioramento del Cash Flow operativo Miglioramento del Working Capital da destinare ad investimenti alternativi Riduzione delle esigenze di ulteriore approvvigionamento Riduzione dei DPO con ulteriore dilazione dei termini di pagamento Miglioramento degli indici del Working Capital nel bilancio Miglioramento dei Ratings della Azienda Diversificazione delle fonti di approviggionamento Nessun impatto sulle principali linee di credito bancarie Linee di credito incrementali per lo sviluppo del Core Business Integrazione nel processo di pagamento Protezione della Supply chain Savings attraverso Membership Rewards 16

17 Benefici per il Fornitore (DSO) Cash Flow KPIs Risk Management Business Potential Miglioramento del Capitale Circolante Diversificazione delle fonti di approvvigionamento Integrazione nei processi di pagamento del Fornitore Eliminazione degli Account receivable dal Bilancio Riduzione dei DSO con pagamenti garantiti Miglioramento dei Rating dell Azienda La fattura gestita in modalità pro soluto Miglioramento dei processi Account receivable Valutazioni di Rischio demandati ad American Express Linee di credito incrementali dedicate ai Clienti Miglioramento della stabilità della Supply chain Miglioramento della Loyalty 17

18 Impatto su i report finanziari American Express Business Payment Solutions può aiutarvi a migliorare il flusso di cassa e i principali indicatori finanziari Report del flusso di cassa Stato patrimoniale Conto economico Aumentare il flusso di cassa accelerando i pagamenti da parte dei clienti Ridurre i DSO e aumentare il capitale di esercizio Totale previsione dei crediti commerciali grazie a un migliore controllo dei pagamenti Opportunità di estendere le vendite ai clienti con credito limitato Ridurre i costi del rischio di credito trasferendolo interamente o parzialmente ad American Express " " Riceviamo il denaro con 45 giorni di anticipo rispetto al passato, il che rappresenta un grande vantaggio per la nostra azienda. " Finance Controller, Excent Negli ultimi due anni, il flusso di cassa in entrata e in uscita è diventato uno degli aspetti fondamentali di ogni azienda; non stupisce, quindi, l'enorme successo di American Express Business Payment Solutions. Group Credit Manager, Eriks Industrial " 18

19 Il progetto WCO in sinergia con nome cliente Valutazione Opportunità Esplorazione processo di interesse oaumento dilazioni di pagamento (Procure to Pay) oaumento velocità incassi (Order to Cash) Condivisione liste e potenziali Analisi strategie e politiche aziendali Analisi finanziaria e Valutazione di credito Valutazione opportunità Definizione del progetto Implementazione in fasi Definizione del Progetto Stretta interazione e visione integrata con il top management: oarea Commerciale oarea Approvvigionamenti odirezione Finanziaria Individuazione opportunità con i Fornitori e/o Clienti Analisi flussi e processi Valutazione opportunità Definizione del progetto Implementazione in fasi Implementazione in Fasi Pianificazione negoziazione trilatelare o nome cliente oamerican Express ofornitori/clienti Allineamento ERP e Reporting Implementazione progressiva Valutazlone opportuntità Definizione del progetto Implementazione in fasi 19

20 Contatti: Antonio Altomonte Team Leader Sales - Italy Global Corporate Payments American Express Mobile: antonio.altomonte@aexp.com Questo materiale contiene informazioni di proprietà e riservate per American Express che non possono essere condivise con terzi senza il consenso scritto di American Express. 20