OSSERVATORIO DIGIFIN Digital Finance Innovation 1 a Edizione

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1 OSSERVATORIO DIGIFIN Digital Finance Innovation 1 a Edizione Sintesi dei risultati 17 febbraio 2015

2 Agenda Obiettivi dell Osservatorio DIGIFIN Mercato, innovazione e regolamentazione dei pagamenti elettronici Innovare il credito al consumo: una sfida possibile L uso dei Big Data nel settore finanziario: tra opportunità di business e tutela della privacy 2

3 Agenda Obiettivi dell Osservatorio DIGIFIN Mercato, innovazione e regolamentazione dei pagamenti elettronici Innovare il credito al consumo: una sfida possibile L uso dei Big Data nel settore finanziario: tra opportunità di business e tutela della privacy 3

4 Gli obiettivi dell Osservatorio DIGIFIN L Osservatorio I Com DIGIFIN DIGital Finance INnovation vuole analizzare in modo indipendente le sfide di mercato derivanti dalle principali direttrici di innovazione, di business e normative che impatteranno sul settore finanziario nei prossimi anni, identificando itrend di settore e stimolando la discussione tra gli operatori e le istituzioni per identificare soluzioni condivise di policy Le direttrici di innovazione considerate Big Data & Business Intelligence Nuovi Attori e Modelli di Business Customer Relation & Engagement Regolamentazione Multicanalità Distributiva Sicurezza e Protezione del Consumatore 4

5 Agenda Obiettivi dell Osservatorio DIGIFIN Mercato, innovazione e regolamentazione dei pagamenti elettronici Innovare il credito al consumo: una sfida possibile L uso dei Big Data nel settore finanziario: tra opportunità di business e tutela della privacy 5

6 La crescita del numero di transazioni tramite strumenti di pagamento elettronici non procede in modo omogeneo nelle diverse realtà economiche. I Paesi emergenti hanno registrato e registreranno tassi di crescita a due cifre sia nei volumi che nel numero di transazioni Numero di transazioni cashless nel periodo a livello globale (miliardi) Actual e forecast dei volumi di pagamento cashless ( in miliardi di dollari) Volumi 2013 Volumi 2023 Economie emergenti Economie avanzate Fonte: Elaborazione I-Com, su dati Capgemini/RBS, World Payments Report,

7 Questa crescita divergente si riflette anche nella differente evoluzione dei ricavi da monetica: trasferire 1 dollaro oggi nelle economie emergenti rispetto a quelle più mature genera, in media, un fatturato di circa 2,3 centesimi di dollaro contro 1,4 centesimi generati nelle seconde L evoluzione dei ricavi della monetica (in miliardi di dollari) CAGR ricavi attesi ,3% +12,3% +4% Fonte: Elaborazione I-Com, su dati Capgemini/RBS, World Payments Report (interactive edition),

8 Gli strumenti più utilizzati in Europa e nel mondo sono le carte di pagamento. Nel caso europeo, i bonifici rappresentano gli strumenti che muovono i volumi maggiori (circa il 90%) L evoluzione a livello globale nell utilizzo dei diversi strumenti di pagamento cashless in termini di numero di operazioni ( ) Importanza relativa degli strumenti di pagamento per numero di operazioni (Europa 2013) Fonte: Elaborazione I-Com, su dati Capgemini/RBS, World Payments Report, 2005, 2010, 2014 Fonte: Elaborazione I-Com, su dati ECB. Payment Statistics; dati a novembre

9 La carta non è quasi mai utilizzata dagli italiani nei pagamenti di basso importo. Ogni italiano effettua in media 34 operazioni l anno con carta, circa 7 volte meno rispetto agli svedesi, sebbene il valore medio dell operazione sia tra i più alti d Europa (oltre 111 euro) Valore medio delle operazioni di pagamento effettuate con carta e numero delle transazioni pro capite nei primi 10 Paesi europei per numero di transazioni cashless (2013) Valore medio delle operazioni di pagamento effettuate con carta Numero di transazioni pro capite effettuate con carta di pagamento Fonte: Elaborazione I-Com, su dati ECB Payment Statistics; dati a novembre

10 L evoluzione della capillarità della rete di accettazione (ATM e POS) influenza l utilizzo degli strumenti di pagamento cashless. In Europa circa 9,1 milioni di POS generano quasi miliardi di euro di transato Numero di ATM nell UE (unità ) Numero di POS nell UE (unità ) Controvalore delle operazioni di prelievo contanti e di ricarica di moneta elettronica effettuate da ATM e di pagamento effettuate da POS nei Paesi dell Unione Europea (miliardi di euro), Fonte: Elaborazione I-Com, su dati ECB Payment Statistics; dati a novembre

11 Tra il 2009 ed il 2013, in tutti i Paesi dell UE si è assistito ad una crescita generalizzata del numero e del volume delle operazioni su POS: permangono tuttavia, marcate differenze tra i diversi Paesi nella capacità di replacement del contante Numero di transazioni su POS (primi dieci Paesi UE milioni ) Volume complessivo transazioni su POS (primi dieci Paesi UE miliardi di euro ) Fonte: Elaborazione I-Com, su dati ECB Payment Statistics; dati a novembre

12 Il trasferimento P2P resta uno dei motori principali dello sviluppo dei mobile payments a livello globale, seguito dall acquisto di beni. Volumi di mobile payments per segmento a livello globale (miliardi di dollari; ) Fonte: Elaborazione I-Com, su dati Gartner, Goldman Sachs,

13 Anche il numero delle operazioni di mobile payment crescerà ad un ritmo sostenuto (+61% tra il 2011 ed il 2015), alimentato dai servizi offerti da operatori non bancari. In Europa cresce il numero di clienti che utilizzano i mobile payments (saranno 64 milioni in due anni) Numero di operazioni di mobile payments a livello globale (in miliardi; ) Utenti di mobile payments in Europa (in milioni; ) Fonte: Elaborazione I-Com su dati Capgemini/RBS, World Payments Report, 2014 Fonte: Statista the statistics portal su dati Gartner; 2009, BIS 2012,

14 La tecnologia sta abilitando nuovi modelli e sistemi di pagamento: la vendita di smartphone compatibili con la tecnologia NFC è uno dei driver principali di sviluppo del mercato dei mobile payments. La tecnologia HCE sta modificando il ruolo dei diversi stakeholder nella catena del valore Acquisti mondiali di mobile phones per tipologia, in milioni di unità ( ) Fonte: Accenture Outlook on Upword Mobility,

15 Nelle prossime settimane vedrà la luce il Pacchetto Pagamenti (PSD2 e Regolamento MIF) della Commissione. Permangono diverse preoccupazioni in merito al ruolo, alle modalità operative di erogazione del servizio ed alla suddivisione delle responsabilità che avranno i PISP e gli AISP VANTAGGI Misura pro competitiva Creazione del potenziale per sviluppo di modelli di business innovativi Regolazione effettiva di soggetti ed attività già esistenti CRITICITA Potenziale aumento dei rischi (minore sicurezza?) per il consumatore Non vi è necessità di integrazione con i sistemi del PSP, né di instaurazione di un rapporto contrattuale diretto Difficoltà nella suddivisione delle responsabilità tra gli operatori in caso di problemi 15

16 Una diminuzione delle MIF potrebbe avere impatti negativi sulle scelte di investimento degli operatori e sui costi per i consumatori, innescando un inversione del ciclo di replacement del contante, come è accaduto recentemente in Spagna Il Governo stabilisce un cap alle fee gravanti sui merchant Riduzione media MIF del 57%, conseguente abbassamento dell MSC medio del 51%, con un risparmio per i merchant di 2,75 mld in 5 anni Aumento medio canone carte di pagamento del 50% Effetti Il ticket medio per transazione su POS è diminuito del 3,9% all anno, passando da 52,1 nel 2005 a 44,3 nel 2010 La transazione media di prelievo su ATM è cresciuta del 6,5% all anno, passando da 91,2 nel 2005 a 117,2 del 2010 Fonte: Ministero dell Industria spagnolo 16

17 Lo sviluppo della moneta elettronica può far bene anche al bilancio dello Stato: è ciò che è già successo in alcuni Paesi che, per incentivarne l utilizzo, hanno utilizzato la leva della defiscalizzazione Effetti Obiettivi e strumenti Il Governo aveva bisogno di ridurre l economia sommersa e decise di intervenire sia sui merchant che sui consumatori Limite alle transazioni con il contante a $42 Defiscalizzazione per i titolari di carte di pagamento: sconti fiscali fino a $4.200 per le spese effettuate con carta Defiscalizzazione per i merchant: IVA abbattuta del 2% per le transazioni con i POS Incremento delle transazioni su POS del 13,5 %, da 1,7 mld nel 2002 a 4 mld nel 2009 Aumento del gettito fiscale riconducibile alla tracciabilità dei pagamenti: dal 30% del 2001 al 62% del 2009 (in % del gettito totale) Necessità di ridurre l economia sommersa nel periodo post crisi Obbligo di utilizzo di strumenti elettronici per i pagamenti entro i $1.000 Defiscalizzazione sui consumatori pari al 5% dell IVA sulle transazioni con carta di debito 3% dell IVA sulle transazioni con carta di credito Aumento carte in circolazione, da 21 mln nel 2002 a oltre 33 mln nel 2009 Incremento transazioni su POS con carta di credito del 62% dal 2002 al 2009 Incremento transazioni su POS con carta di debito del 568% dal 2002 al

18 Agenda Obiettivi dell Osservatorio DIGIFIN Mercato, innovazione e regolamentazione dei pagamenti elettronici Innovare il credito al consumo: una sfida possibile L uso dei Big Data nel settore finanziario: tra opportunità di business e tutela della privacy 18

19 In Italia, così come in Europa, lo scenario macroeconomico è caratterizzato da forte incertezza: sia il potere d acquisto che la spesa per consumi, sono in decisa flessione. Gli italiani hanno risposto alla crisi indebitandosi di meno Potere d acquisto calcolato sul pil pro capite (Variazioni % ) Fonte: Elaborazione I-Com su dati Eurostat, gennaio 2015 Spesa per consumi privati a prezzi correnti in Italia (milioni di euro) Tasso di indebitamento delle famiglie italiane sul reddito disponibile Fonte: Elaborazione I-Com su dati Eurostat, gennaio 2015 Fonte: Assofin, CRIF, Prometeia,

20 Il credito al consumo in Italia soffre di conseguenza: in tre anni le consistenze sono diminuite del 5,7% e le erogazioni del 9,6% (al 2014 circa 47 miliardi di euro). Gli unici prodotti che hanno avuto un incremento delle erogazioni sono le carte rateali ed opzione, probabilmente grazie alla loro flessibilità d utilizzo Consistenze del consumer lending in Italia tra il 2011 ed il 2014 (miliardi di euro) Erogazioni di credito al consumo per categoria di prodotto (in milioni di euro variazioni ) Fonte: Assofin, CRIF, Prometeia, 2014 Fonte: Elaborazione I-Com su dati Assofin, CRIF, Prometeia,

21 L e commerce oggi in Italia vale circa 13,2 miliardi di euro e può rappresentare un ottimo canale di sviluppo per il credito al consumo: oggi, infatti, il credito online è ancora poco utilizzato Vedite al dettaglio Vendite e-commerce Volume 2014 (mln ) Var. % 2012/2014-1,3% 38% Credito al consumo* 2014 (mln ) Tasso di penetrazione del credito al consumo 7,2% 1% *si considerano i prestiti finalizzati e le carte rateali ed opzione Fonte: Elaborazione I-Com su dati Netcomm, School of management Politecnico di Milano e Assofin, CRIF, Prometeia La differenza con la penetrazione delle vendite retail suggerisce l esistenza di un considerevole potenziale di mercato inespresso 21

22 Secondo l analisi di I Com, negli ultimi tre anni il potenziale inespresso del credito al consumo online (e del reltivo fatturato e commerce) è stato pari a oltre 2,06 miliardi di euro e ci sono ancora circa 4,5 miliardi di dollari di potenziale nei prossimi tre anni Il potenziale del credito al consumo nel settore e commerce ( ; milioni di euro) Fonte: Elaborazione I-Com su dati Osservatori e-commerce b2c Netcomm School of management Politecnico di Milano Le previsioni sul potenziale di credito al consumo nel settore e commerce ( ; milioni di dollari) Fonte: Elaborazione I-Com su dati Netcomm, School of management Politecnico di Milano e Assofin, CRIF,Prometeia, Statista 22

23 Molto è stato già fatto ed altrettanto si sta facendo per permettere di raggiungere il potenziale inespresso, ma potrebbe non essere ancora sufficiente Firma digitale e FEA E possibile raccogliere la volontà dell utente attraverso la firma digitale della documentazione fornita dall azienda, direttamente online Identità digitale In seno ad AgID verrà creato un unico ecosistema di riconoscimento ed accettazione dell identità digitale dei cittadini italiani Migliorare la user experience quali le sfide? Rendere il processo semplice e facile da usare Assicurare una diffusione massiva in breve tempo mobile ID? e le banche che ruolo avranno? 23

24 Alcuni interventi necessari per uno sviluppo vero del credito al consumo online Per sfruttare appieno le potenzialità del credito al consumo online e dell innovazione digitale Semplificare l informativa precontrattuale seguendo un approccio risk based collegato all importo del finanziato Introdurre un regime derogatorio per la promozione ed il collocamento delle carte rateali/opzione attraverso i merchant online Introdurre un regime di agevolazione per consentire un pieno e rapido sviluppo dell ecosistema SPID 24

25 Agenda Obiettivi dell Osservatorio DIGIFIN Mercato, innovazione e regolamentazione dei pagamenti elettronici Innovare il credito al consumo: una sfida possibile L uso dei Big Data nel settore finanziario: tra opportunità di business e tutela della privacy 25

26 Il mercato dei Big Data è in forte ascesa: in soli due anni raggiungerà circa 50 miliardi di dollari a livello globale; il 78% di essi è rappresentato da servizi di gestione dei Big Data o dalla rivendita di hardware con elevata potenza di calcolo I ricavi del mercato dei Big Data a livello globale (miliardi di dollari; ) Suddivisione dei ricavi da Big Data per categorie di prodotto/servizio offerto (2013) 22% 40% 38% Fonte: Wikibon, 2014 Servizi Hardware Software 26

27 Le aziende utilizzano i Big Data per ragioni collegate allo sviluppo del customer engagement o per migliorare i processi interni di supporto alle decisioni...e sembra che il loro utilizzo abbia avuto ricadute positive sul business I benefici attesi dall utilizzo dei big data a livello globale (2014) Aziende che hanno dichiarato di aver migliorato il proprio business grazie all utilizzo dei Big Data Fonte: The Innovation Group, giugno 2013 Fonte: Ericsson,

28 Il settore dei servizi finanziari reputa particolarmente rischiosa la possibilità di essere vittima di cybercrime. L uso dei Big Data può migliorare le previsioni in merito a transazioni fraudolente Esposizione percepita a rischi da cybercrime a livello globale (2014) intrattenimento Le principali aree in cui l uso dei Big Data può migliorare le previsioni delle frodi sul credito (2014) Fonte: EY, 2014 Fonte: The Economist Intelligence Unit,

29 Al livello globale 1 consumatore su 2 si dichiara favorevole all utilizzo dei propri dati da parte delle aziende: in Italia questa proporzione sale a 2 su 3 Percentuale di utenti a livello globale che si dichiara favorevole o meno all utilizzo di dati personali da parte delle aziende (2014) Fonte: BCG,

30 In Europa, le banche e le società finanziarie godono di un buon livello di fiducia nel trattamento dei dati personali degli utenti Grado di fiducia espresso dagli intervistati nel trattamento dei dati personali nei diversi settori industriali e dei servizi Fonte: Eurobarometro,

31 I contenuti digitali sono i dati maggiormente usati per l elaborazione di algoritmi e di processi basati sui Big Data; il mondo dei social continua ad essere tra le fonti più prolifiche, sebbene solo il 50% delle banche italiane ne faccia effettivamente uso Fonti dati utilizzate come input per lo sviluppo di programmi basati su Big Data (Italia; 2014) Fonte: KPMG, 2014 Incidenza delle aziende che utilizzano almeno un social media (Italia; 2013) Fonte: KPMG,

32 Tra i diversi social media, le banche italiane scelgono YouTube (90%), Facebook e Twitter (81%), sebbene sia il secondo a risultare il più utile (il 67% del campione lo ritiene tale) Percentuale social media utilizzati dalle banche e canali che le banche reputano più efficaci (Italia; 2014) Fonte: Elaborazione I Com su dati KPMG,

33 Da un indagine I Com che considera congiuntamente 9 variabili di following ed engagement degli account aziendali presenti su Youtube, Facebook e Twitter, risulta che la banca Brick&Click più social è Unicredit e a seguire BNL; tra quelle Click&Bit svettano CheBanca! e ING Classifica social banche Brick&Click Classifica social banche Click&Bit Fonte: I Com, dicembre

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