ESECUZIONE INVENTARIO TOTALE CHECKSTORE

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1 ESECUZIONE INVENTARIO TOTALE CHECKSTORE Questa procedura descrive dettagliatamente come eseguire l inventario di inizio anno: per poter correttamente iniziare l operazione è necessario aver eseguito e completato preventivamente l AZZERAMENTO INIZIALE Attenzione: l operatività di inventario DEVE essere effettuata o DOPO la chiusura fiscale del negozio o in un giorno in cui non si effettua vendita ai clienti e soprattutto in un giorno che non ci siano ALTRI INVENTARI GIA ATTUALIZZATI (anche parziali) indicati in CheckSTORE con la lettera Z. Ciò per evitare casi in cui la conta possa essere compromessa dalla vendita o da altri movimenti. Ciò vale anche in caso di inventari iniziali generati automaticamente dagli azzeramenti iniziali con riporto giacenze: non ci possono essere infatti per lo stesso giorno due inventari totali ma al massimo più inventari parziali di articoli differenti. Avviare l operatività dalla funzione di CARICO/SCARICO merce: Confermare il tipo di documento INVENTARIO e selezionare accuratamente la data: ATTENZIONE: quella data sarà la data di memorizzazione dell inventario, assicurarsi che per quella data non vi siano altri inventari (anche parziali).

2 Riempire tutti i campi richiesti, verrà abilitato il Menù Importazione. Adesso procedere come segue ponendo la massima attenzione: Sul terminalino sparare i prodotti con relativa quantità. Nota: si consiglia di effettuare scarichi suddivisi per corsie onde evitare di sovraccaricare il terminalino e per rendere l inventario visibilmente suddiviso logicamente. Per i terminalini più vecchi, come il Falcon F330, si consiglia poi di limitare il documento al massimo a 200 prodotti per volta per evitare problemi in fase di invio al PC. Procedere all importazione del documento proveniente dal Terminalino come se si trattasse di un ordine. Durante l importazione ci verrà richiesto se si vuole effettuare una stampa di controllo dello scarico. Azzerare il terminalino per procedere con la corsia successiva ATTENZIONE: I successivi scarichi VANNO FATTI NELLO STESSO DOCUMENTO DI INVENTARIO SUL PC E NON APRENDONE UN ALTRO, attenzione! Si deve quindi ritornare nella scheda Importazione per trasmettere i nuovi prodotti inventariati, iterando il procedimento fino al completamento dell intero negozio Controlli sul documento di inventario Una volta inventariati tutti i prodotti presenti nel negozio e nel magazzino, verificare quanto segue: E buona norma effettuare prima dell elaborazione una stampa che evidenzi gli articoli non inventariati. Ci si potrebbe essere dimenticati di tali articoli in fase di conteggio della merce ovvero potrebbero essere realmente non presenti nel negozio in fase di inventario. Per lanciare questa stampa, lanciare dal menù Utilità Documento Controllo/Gestione differenze esistenze il comando Stampa articoli non inventariati. Fig.1

3 Di seguito vengono riportate due domande (Fig.2 e Fig. 3 )che la procedura effettua una volta confermata l operazione. Rispondere semplicemente No ad entrambi le domande. Fig.2 Fig.3 La stampa prodotta (Fig. 4) Riporta l elenco dei prodotti non conteggiati. Nel caso in cui ci si fosse dimenticati di qualche prodotto, si può procedere all inserimento degli stessi con un nuovo carico da terminalino oppure inserendoli manualmente come riga documento. Azzeramento giacenze Quando si è sicuri che tutti i prodotti sono stati censiti correttamente, si deve procedere con l inserimento con un altra operazione, necessaria per registrare come nulle le giacenze di tutti i prodotti non inclusi nel documento. Questi articoli potrebbero avere infatti in CheckSTORE delle giacenze diverse da zero. Procedere quindi come segue:

4 Dal menù Utilità Documento Gestione esistenze e rettifiche giacenze scegliere Genera Azzeramento giacenze Inventario Il programma proporrà la seguenti Finestre (Fig.6)(Fig.7) Fig.6 Fig.7 Rispondere SI ad entrambi i quesiti proposti.

5 La risultanza dell operazione effettuata è che nel nostro documento avremo tante righe con quantità a zero per quanti sono i prodotti presenti in anagrafica, ma non conteggiati nel documento perché non presenti nel nostro negozio (potrebbero essere giacenze errate, articoli erroneamente caricati, ecc ). Differenze inventariali Nel caso sia stato fatto in precedenza l azzeramento con il riporto delle giacenze e si voglia confrontare le giacenze presenti nel gestionale con quelle rilevate in fase di inventario, si può procedere, TASSATIVAMENTE PRIMA DI CONFERMARE IL DOCUMENTO, alla stampa delle differenze inventariali. Per le stampe si può andare nel menù Utilità Documento Controllo/Gestione differenze esistenze Controllo differenze (senza sfrido) e lanciare dal sottomenù la stampa che più interessa. Si consiglia, fra le tante, di utilizzare la voce Stampa controllo esistenze (differenze) che stampa solo gli articoli dove c è effettivamente una differenza, in positivo o in negativo, con le giacenze del gestionale.

6 La stampa, come si vede, è facilmente interpretabile. Conferma del documento Una volta completate tutte le operazioni si può procedere alla conferma del documento e quindi alla sua registrazione. La prima Domanda che ci verrà proposta è la seguente : E consigliabile Rispondere SI a questa domanda poiché consideriamo il nostro inventario come documento che FEDELMENTE riporta le Nostre Giacenze del Negozio. Successivamente Confermare la Storicizzazione del documento rispondendo SI alla Domanda Proposta. Successivamente alla Domanda : Rispondere NO ad entrambe. Verra Visualizzata La Seguente Schermata: Cliccare sul tasto Annulla: valorizzazione del magazzino. Se necessario, procedere alla stampa dell inventario o eseguire una