ITALIA - Il mercato delle autovetture nuove Gennaio/Settembre 2014

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1 ITALIA - Il mercato delle autovetture nuove Gennaio/Settembre A tembre il mercato dell auto cresce del 3,3%, un incremento di auto rispetto a tembre, dovuto alla buona performance delle vendite di auto ad alimentazione alternativa: +19%. Il mercato ha totalizzato complessivamente oltre 110 mila nuove immatricolazioni nel mese di tembre, le vetture ecofriendly hanno ragnto il 18,5% di quota. Nella prima metà dell anno, il mercato delle automobili è cresciuto del 3,5% rispetto all anno prima. La contrazione nel mese di gio del 3,3%, ha ridimensionato la crescita del mercato del 2 trimestre (+1%) rispetto a quella del 1 trimestre (+6,1%). Il 3 trimestre con il 3,7% in più di vendite, porta il consuntivo dei primi 9 mesi ad oltre 1,036 milioni di nuove immatricolazioni, in aumento del 3,6% rispetto a gennaiotembre. Mercato auto - Andamento trimestrale var.% su stesso trim. anno precedente 6,1 1,0 3,7 2,1 1 T 2 T 3 T 4 T Mercato autovetture - Trend tembre tembre Variazioni % m/m anno precedente 2,2 3,8 9,2 5,6 2,6 4,4 5,8 0,1 3,3-4,4-4,9-7,5-12,0-10,3-17,2-17,0-19,7-21,8-25,5-1,2-6,0-2,4-5,1-3,9-3,3 ott nov dic gen'13 ott nov dic gen'14 Il mercato nel dovrebbe chiudersi con il segno positivo, dopo anni di domanda in continua contrazione, a 1,35 milioni di autovetture (+3,6% sul ). La spinta al mercato è stata data nella prima parte dell anno dal noleggio, con un aumento delle vendite nel periodo di gennaio-gno del 19% (oltre auto in più rispetto al 1 semestre ). Nel 3 trimestre, il leggero incremento dei consumi privati si è manifestato anche nel tore auto (sia nel mercato nuovo che usato), con un incremento tendenziale delle vendite alle persone fisiche del 4,6%. Nel mese di tembre le vendite ai privati crescono dell 1,8% con una quota di mercato del 61,7%, sempre nel mese l incremento delle vendite ai privati delle vetture GPL è stato del 20% e quello delle vetture a metano è stato del 41%. Questo spiega in parte anche l incremento delle vendite di vetture ad alimentazione alternativa del 19% a tembre. A tembre le vendite di auto di che nazionali aumentano del 4,65%, mentre nel cumulato contengono il calo a -0,19%. A gennaio/tembre sono cinque i modelli del costruttore nazionale che dominano la classifica, in ordine: Fiat Panda, Punto, 500L, Lancia Ypsilon e 500. Regina della auto diesel è Fiat 500L, in testa alla top ten, al 3 posto Fiat Panda e al 5 posto Fiat Punto. 1

2 Ottime performance di Maserati: nei primi 9 mesi del sono state immatricolate 994 autovetture, contro le 258 dell intero anno. La produzione nella fabbrica di Grugliasco vola: prodotti nel 1 semestre oltre 20mila esemplari, destinati quasi interamente all estero. Nel cumulato gennaio-tembre hanno anche segno positivo le vendite di Fiat (+0,9%), Jeep (+40%), Ferrari (+17%). In calo Alfa Romeo, Lancia, DR Motor e Lamborghini. Il portafoglio ordini, con oltre 121 mila contratti cresce a tembre del 5,5% e nei primi 9 mesi dell anno del 6,4% con circa ordini. Confronto con i major kets europei - Da un confronto con i major kets europei, secondo i dati preliminari diffusi dalle Associazioni di tore, si registrano i seguenti andamenti : Settembre : Germania nuove vetture immatricolate,+5,2%; Spagna ,+26%; UK (+5,6%), ; Francia , +6,3%. Gennaio/Settembre : Germania , +2,9%; Spagna , +17,2%; Francia , +2,1%; UK , +9,1%. Oltreoceano - Fiat-Chrysler registra un ottimo risultato, immatricolando negli Stati Uniti nel mese di tembre oltre 168mila light vehices, con un incremento del 19%. Il consuntivo dei primi 9 mesi si attesta a nuovi light vehicles, il 14,6% in più rispetto ad un anno fa; il risultato di FCA è particolarmente positivo se raffrontato con quello delle vendite di Ford in calo dello 0,7%, mentre GM registra un incremento del 4,3%. La quota di Fiat Chrysler nei primi 9 mesi dell anno è pari al 12,5% (era dell 11,5% un anno fa). Il mercato statunitense totalizza nel periodo gennaio-tembre oltre 12,37 mln di light vehicles (+5,4%): le vetture registrano un incremento dello 0,9% e i light trucks del 9,8%. Le proiezioni stimano un mercato a fine anno di oltre 16 mln di LV (+4% sul ), Dati Ward s. In Brasile, Fiat si conferma anche nel il primo brand in Brasile per numero di vendite di light vehicles (auto e light trucks), nonostante la flessione del mercato automobilistica brasiliano. Nei primi 8 mesi Fiat detiene il 21,5% del mercato grazie all ottimo andamento delle vendite di veicoli commerciali che crescono del 20%, compensando il calo analogo delle vetture. Le vendite di LV di Fiat ammontano a Il mercato brasiliano dei light vehicles totalizza complessivamente immatricolazioni, in calo del 9,5% su gennaio/sto (dati Anfavea). 2

3 Analisi del mercato ITALIA nel dettaglio: Mercato per alimentazione Nel mese di tembre le registrazioni di nuove vetture ad alimentazione alternativa sono state oltre con un incremento del 19% e una quota del 18,5%. Le vendite di vetture a GPL sono cresciute del 13,2% rispetto a tembre, mentre quelle a metano e le ibride hanno registrato incrementi rispettivamente del 29,6% e del 16%. Nel cumulato le vetture ecofriendly superano le immatricolazioni (+4%) e pesano per il 15,3% sul totale venduto. L Italia ha il mercato auto a trazione alternativa più grande d Europa, sia in termini di volumi (circa 200 mila vetture nel ) che di quota (15,3% del totale mercato), seguita a distanza dall Olanda ( unità e una quota dell 11,7%). La diffusione delle auto a gas avviene tramite la rete di vendita che conta: distributori GPL al 1 /01/, di cui: 385 nel Nord-Ovest, 401 nel Nord-Est, 497 nel Centro e 477 nel Sud-Isole (fonte: Unione Petrolifera) distributori a lio, di cui 230 nel NO, 332 nel NE, 265 nel Centro e 197 nel Sud-Isole (fonte: Assogasmetano). Una novità interessante è rappresentata dai recenti decreti ministeriali che autorizzano il rifornimento di metano e GPL in modalità self-service come già avviene da tempo nei giori Paesi europei e anche attraverso multidispenser installati nelle stazioni di servizio. Questa misura, varata anche grazie a un intensa attività da parte dell Associazione, è destinata ad incoraggiare gli investimenti sulla rete di distribuzione dei due carburanti che, diventando progressivamente più capillare, favorirà la diffusione delle auto a metano e GPL - con conseguenti benefici sul rinnovo del parco circolante in chiave ambientale e di efficienza dei consumi - nonché il rafforzamento della filiera industriale che sviluppa questo tipo di tecnologie, e che già oggi costituisce un eccellenza tutta italiana. Immatricolazioni per alimentazione TOTALE 2012 % TOTALE /12 GEN/SET % GEN/SET /13 DIESEL , ,9-5, , ,3 7,0 BENZINA , ,8-14, , ,4-2,5 BZ+GPL , ,9-9, , ,7 0,8 BZ+METANO , ,2 26, , ,0 0,3 ELETTRICA 525 0, ,1 64, , ,1 30,6 IBRIDA BE , ,1 149, , ,4 56,4 IBRIDA BT 92 0,0 4 0,0-95,7 4 0,0 0 0,0 IBRIDA GE , , , ,0-38,5 TOTALE , ,0-7, , ,0 3,6 ALIM. ALTERN , ,3 5, , ,3 4,0 Nei primi 9 mesi dell anno, il mercato delle vetture elettriche e ibride ragnge circa unità, con un incremento del 48%, le vetture solo elettriche sono 769. La possibilità di usufruire di una rete di ricerca capillare è uno degli elementi che, superate le criticità attuali dovute ai costi e alle tecnologie, ne favoriranno la diffusione. Si contano 606 colonnine elettriche di ricarica presenti in Italia in 72 province, installate in strada in zone di pubblico accesso ( e il numero è in continua espansione. 3

4 Immatricolazioni autovetture nuove Trend mensile tembre / tembre VOLUMI -13 ott-13 nov-13 dic-13 gen GPL METANO PEV/IBRIDE TOTALE QUOTE -13 ott-13 nov-13 dic-13 gen GPL 9,0 8,3 8,5 8,6 8,2 8,3 7,5 7,4 9,4 9,0 10,0 10,0 9,9 METANO 5,5 4,8 5,5 5,9 5,0 3,7 4,2 4,2 5,1 4,9 5,9 6,3 6,9 PEV/IBRIDE 1,6 1,5 1,6 1,8 1,4 1,4 1,4 1,3 2,2 1,7 1,3 1,3 1,7 TOTALE 16,0 14,6 15,6 16,3 14,5 13,4 13,2 12,9 16,7 15,5 17,2 17,5 18,5 L aumento dei prezzi dei carburanti e il calo generalizzato dei consumi, incluso quelli di benzina e gasolio, hanno spinto gli acquirenti verso modelli ad alimentazione alternativa, le cui vendite sono passate dal 5,6% di quota del 2011 al 15,3% del, attestandosi nei primi 9 mesi dell anno al 15,3%. Su benzina e diesel grava una lunga serie di accise (la prima risale al 1935). Si tratta di una forma di tassazione diretta, sicura e a costo zero per lo Stato. L incidenza fiscale (accise+iva) sul prezzo medio alla pompa dei carburanti timanale al 29/09/ sale ancora e arriva al 60,44% del prezzo della benzina, al 56,62% del prezzo del gasolio e al 37,58% del GPL. Alle accise nazionali si agngono poi anche quelle regionali (applicate in Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria), che il federalismo ha determinato. Rispetto ai prezzi medi europei, rilevati il 22/09/, il prezzo industriale dei carburanti risulta più alto in Italia rispetto alla media europea (dati rilevati da MISE). Prezzo industriale al 22/09/ /lt ITALIA MEDIA UE MEDIA UME Benzina s. pb 0,682 0,659 0,668 Gasolio auto 0,697 0,684 0,683 Gpl Auto 0,470 0,450 0,483 Sul fronte dei consumi nel, i consumi di benzina e gasolio si contraggono rispettivamente del 4,6% e del 2,5%. Continuano a crescere i consumi di GPL: +13% nel. Nei primi 8 mesi si registra il calo dei consumi del 4,3% per la benzina e dello 0,5% per il gasolio auto. Salgono ancora dell 1,2% i consumi di GPL per autotrazione. Consumi di carburante - Numeri indice (2009=100) Benzina Gasolio GPL

5 Dal 2009 al i consumi di carburanti sono calati del 25% per la benzina senza pb e del 12% per il gasolio auto, mentre sono cresciuti del 38% per il GPL. Nonostante il calo dei consumi, il gettito per l'erario dalle imposte sui carburanti è cresciuto nello stesso periodo del 21,9%. Tale gettito risulta in calo solo nel sul 2012 (-2,1%). La media delle emissioni di C0 2 delle nuove auto vendute risulta a tembre di 117,4 g/km e a gennaio-tembre di 118,4 g /km. Mercato per modalità d acquisto Dopo l anno 2009, in Italia non sono più state introdotte misure d incentivo pubblico che negli anni precedenti avevano sostenuto il tore, anticipando di fatto la domanda di sostituzione. Alla mancanza di sostegno pubblico si è sommata la difficoltà per le famiglie di accedere al mercato del credito, che aveva sostenuto le compravendite prima della recessione, infine si è agnto un vero e proprio cambiamento delle abitudini di consumo, legato a fattori diversi come l invecchiamento della popolazione, modalità alternative di trasporto (voli low cost, treni ad alta velocità, noleggio, car sharing, bicicletta, a piedi), la crisi dei redditi e gli elevati costi per l utilizzo dell auto. A fronte della perdita di capacità di spesa da parte degli italiani si è risposto in questi anni con l inasprimento delle imposizioni fiscali sull auto, nte a livelli tali da generare una profonda contrazione del mercato, con conseguenze gravi sia a livello industriale, sia sul parco circolante sempre più obsoleto, poco sicuro e inquinante. Immatricolazioni per tipologia di acquirente TOTALE 2012 % TOTALE /12 GEN/SET % GEN/SET /13 Privati proprietari , ,9-7, , ,0 0,5 Leasing persone fisiche , ,7 4, , ,4-8,5 Società proprietarie , ,7-4, , ,8 2,9 Leasing persone r , ,5-16, , ,6 11,1 Noleggio , ,9-7, , ,9 14,7 Taxi , ,3 5, , ,3 1,7 Altri 279 0, ,0-33, , ,0 57,3 TOTALE , ,0-7, , ,0 3,6 Le vetture acquistate direttamente da privati (persone fisiche escluso leasing) sono passate dal 64,9% del 2011 al 62,2% del 2012, per calare ancora nel al 61,9%. A gennaio-gno le vetture intestate a persone fisiche rappresentavano solo il 58,7% di tutto l immatricolato, salito al 60% nei primi 9 mesi, grazie al recupero avvenuto nel 3 trimestre : +4,6% rispetto all analogo trimestre, un incremento giore rispetto a quello dell intero mercato (+3,7%). 5

6 Peso percentuale vendite auto a privati da gennaio a tembre 68% 63% 62% 60% 58% 58% 62% 64% 63% 60% 61% 66% 67% 60% 64% 65% 62% 57% 57% 57% 56% gen ott nov dic ge Complessivamente, le vetture intestate ad aziende (società, leasing, noleggio, taxi) sono il 38,1% del mercato nel contro il 37,8% del Nei primi 9 mesi le vetture intestate ad aziende (società, leasing, noleggio, taxi) sono il 40% del mercato (nel 1 semestre erano il 41,3%). Mercato auto per modo d'acquisto - Noleggio Trend mensile - quota sul totale mercato e media mobile (6 mesi) 13% 17% 22% 23% 25% 21% 16% 14% 15% 15% 16% 12% 15% 21% 27% 26% 27% 23% 15% 12% 14% gen ott nov dic gen Possiamo evidenziare tra le tendenze in atto che contribuiscono a modificare la struttura della domanda un interesse crescente del consumatore verso quelle formule che privilegiano l uso del bene automobile rispetto al possesso: noleggio e car sharing in particolare. In Italia nel è stato boom per l'auto in affitto con 130mila gli iscritti al car sharing e le auto disponibili. Il numero degli iscritti ha poi superato i 200mila nel grazie alle due società che hanno rilanciato il servizio (Car2Go, con alle spalle Mercedes, ed Enjoy, una partnership tra Eni, Fiat e Trenitalia) con formule innovative (fonte: report Frost&Sullivan). Il noleggio ha visto crescere la propria incidenza sul mercato nazionale delle auto nuove alla quota record del 18% ( nel 2012 e ). Pesa per tutto il comparto la sfavorevole fiscalità rispetto agli altri Paesi europei. In Italia, la deducibilità è stata ridotta in pochi mesi (prima dalla Legge Fornero e poi dalla Legge di Stabilità ) dal 40% al 20%, mentre in ambito UE arriva fino al 100%. Inoltre, le soglie di deducibilità per le auto utilizzate da imprese e professionisti sono ferme addirittura al 1997, non essendo mai state rivalutate secondo gli indici Istat come, invece, sarebbe previsto. Anche l Iva è detraibile solo al 40%, mentre nei principali Paesi UE la detraibilità arriva al 100%. Per queste ragioni, l incidenza delle auto aziendali in Italia resta comunque molto più bassa che in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. ANFIA chiede almeno un ripristino della normativa precedente alla Legge Fornero. 6

7 Mercato per segmento A gennaio/tembre crescono le vendite di tutti i segmenti ad eccezione di medie, superiori, sportive, SUV medi, Monovolumi medi e Multispazio. Le vetture alto di gamma (Superiori, Lusso, Sportive, SUV Grandi, Monovolumi Grandi) crescono del 2,4%, dopo la pesante flessione del 23% circa nel, dovuta all introduzione del superbollo, che ha penalizzato le vendite dei modelli con potenza superiore a 185 KW, soggetti alla sovrattassa. Le vendite dei cosiddetti combi, veicoli che nascono come veicoli commerciali ma sono immatricolati come autovetture, sono quasi raddoppiate nei primi 9 mesi dell anno. in % sul totale GEN/SET Le vendite complessive di vetture dei segmenti A e B passano da una quota di mercato del 52% nel 2008 (anno precedente all introduzione degli incentivi del 2009, che porteranno la quota al 58%) al 47% dei primi 9 mesi, per contro i SUV (compatti, medi, grandi) passano da una quota del 9% al 20% nello stesso periodo. 58 A/B superutilitarie e utilitarie C/D medie inferiori e medie Superiori/Lusso/sportive SUV Monovolumi Lineare (A/B superutilitarie e utilitarie) Immatricolazioni per segmento TOTALE 2012 % TOTALE /12 GEN/SET % GEN/SET /13 Superutilitarie , ,1-7, , ,5 0,1 Utilitarie , ,3-10, , ,5 0,0 Medio-inferiori , ,6-1, , ,9 5,0 Medie , ,9-24, , ,0-14,7 Superiori , ,3-14, , ,1-8,2 Lusso , ,1-27, , ,1 40,7 Sportive , ,4-34, , ,2-39,8 SUV Piccoli , ,9 75, , ,6 59,2 SUV Compatti , ,6-8, , ,4 11,1 SUV Medi/ , ,0-24, , ,7-8,3 SUV Grandi , ,9-21, , ,0 33,7 Monovolumi piccol , ,7 25, , ,2 10,9 Monovolumi medi , ,7-21, , ,2-11,8 Monovolumi grand , ,4-33, , ,4 5,2 Multispazio , ,5-13, , ,2-17,1 Combi , ,5-4, , ,8 71,6 TOTALE , ,0-7, , ,0 3,6 alto di gamma , ,0-22, , ,9 2,4 7

8 Mercato per area geografica Nei primi 9 mesi dell anno crescono le immatricolazioni in Val d Aosta (+677%) e Trentino Alto-Adige (+17%), come effetto dell aumento delle vendite nel comparto del noleggio. Le regioni autonome (Valle d Aosta e Trentino Alto Adige), non hanno adottato, grazie ai loro statuti speciali, gli obblighi di giorazione sull IPT previsti dalle Legge n. 148/2011 entrata in vigore il 17 tembre 2011, che avevano sostanzialmente abolito il beneficio della tassazione fissa sugli atti soggetti a Iva (in pratica, gli acquisti effettuati presso un commerciante di veicoli). Il successivo D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 art. 9, comma 2 convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha infatti ulteriormente rivisto la disciplina dell imposta provinciale di trascrizione, consentendo di eseguire le formalità relative all IPT su tutto il territorio nazionale, con destinazione del gettito d imposta alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa (proprietario-acquirente) o intestatario del veicolo (il locatario nel caso di locazione finanziaria, il titolare del diritto di godimento nel caso di usufrutto, il cessionario nel caso di compravendita con patto di riservato dominio). Tuttavia, tale modifica non ha praticamente pesato sui noleggiatori, che hanno continuato ad ire sedi nelle due province con IPT ridotta e a pagarla lì come effettivi proprietari dei veicoli. Immatricolazioni per regione TOTALE 2012 % TOTALE /12 GEN/SET % GEN/SET /13 VALLE D'AOSTA , ,6-77, , ,0 677,3 PIEMONTE , ,4 9, , ,0-18,8 LOMBARDIA , ,8-7, , ,4 2,0 LIGURIA , ,1-6, , ,0 0,6 ITALIA NORD-OVEST , ,0-7, , ,5 2,1 FRIULI , ,8-6, , ,9 9,3 TRENTINO ALTO ADIGE , ,6-11, , ,1 16,8 VENETO , ,7-6, , ,5 3,2 EMILIA ROMAGNA , ,7-1, , ,3 0,5 ITALIA NORD-EST , ,8-7, , ,8 8,4 TOSCANA , ,1 12, , ,2 6,8 UMBRIA , ,3-8, , ,3-0,1 MARCHE , ,3-6, , ,3 3,9 LAZIO , ,7-15, , ,8-6,9 ITALIA CENTRO , ,5-4, , ,5 0,4 ABRUZZI , ,6-10, , ,5 1,0 BASILICATA , ,4-3, , ,4 13,9 CAMPANIA , ,7-11, , ,7 3,8 MOLISE , ,2-10, , ,2 8,8 PUGLIA , ,1-4, , ,9-0,4 CALABRIA , ,6-7, , ,5-0,3 SICILIA , ,7-14, , ,4-2,1 SARDEGNA , ,6-10, , ,6 4,8 ITALIA SUD-ISOLE , ,8-9, , ,2 1,3 TOTALE , ,0-7, , ,0 3,6 8

9 Le regioni del Nord-Est registrano un aumento dell immatricolato dell 8,4%, grazie ai volumi immatricolati nel Trentino Alto Adige, e conquistano il 31,8% del mercato. Il Nord-Ovest recupera il 2,1%, grazie alle immatricolazioni in Valle d Aosta (che compensano il calo in Piemonte); le regioni del Centro registrano un leggero recupero dello 0,4%; le vendite nelle regioni del Sud e le isole aumentano dell 1,3%. Trasferimenti di proprietà e radiazioni A tembre sono stati registrati passaggi di proprietà (incluse le minivolture) con un aumento del 9,5% su tembre e porta il segno positivo al consuntivo dei primi 9 mesi dell anno (+0,7%) con quasi 3,07 milioni di trasferimenti. Marisa Saglietto ANFIA Area Studi e Statistiche TORINO Corso G. Ferraris 61 m.saglietto@anfia.it Il presente documento è disponibile su: 9