AVVISO n Marzo 2006 MOT DomesticMOT

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1 AVVISO n Marzo 2006 MOT DomesticMOT Mittente del comunicato : Borsa Italiana Societa' oggetto : MERRILL LYNCH dell'avviso Oggetto : DomesticMOT Inizio negoziazioni obbligazioni "MERRILL LYNCH & Co., INC." Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa

2 Società emittente: Merrill Lynch & Co., Inc. Titoli: Merrill Lynch 10 Year 15% Target Return 100% Capital Protected Note (ISIN IT ) Rating Emittente: Società Long Outlook Data di Rating Term Report Moodys Aa3 Stable Marzo2005 Standard & Poors A+ Stable 29/09/2004 Fitch AA- Stable Marzo2005 Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Data inizio negoziazioni: 16 marzo 2006 Mercato di negoziazione: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, classe titoli di debito in euro ed in valuta diversa dalleuro Disposizioni normative: Provv. n del 14 marzo 2006 della Borsa Italiana CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE Merrill Lynch 10 Year 15% Target Return 100% Capital Protected Note Modalità di negoziazione: corso secco Dal terzo giorno di borsa aperta antecedente la data di pagamento della seconda cedola: tel quel N. obbligazioni in circolazione: Valore nominale unitario: Euro

3 Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: Euro Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi annuali, pagabili posticipatamente il 13 marzo di ciascun anno, in conformità a quanto specificato negli artt. 9 e 10 del regolamento del prestito. Modalità di calcolo dei ratei: ACT/ACT su base periodale Godimento: 13 marzo 2006 Scadenza: 13 marzo 2016 (rimborso alla pari in ununica soluzione alla scadenza, salvo ipotesi di rimborso anticipato) Rimborso anticipato: è previsto che le obbligazioni siano rimborsate anticipatamente in conformità a quanto specificato nellart. 14 del regolamento del prestito Tagli: Codice ISIN: unico da nominali Euro IT Codice SIA: Importo minimo di negoziazione: Euro Controvalore minimo dei blocchi: Euro Le Obbligazioni sono soggette ai requisiti fiscali degli Stati Uniti e, durante il periodo di divieto, non potranno essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti o nei relativi possedimenti o a una U.S. Person. Pertanto, il Responsabile del Collocamento, i Collocatori e ciascun sottoscrittore o successivo acquirente delle Obbligazioni non potrà offrire, vendere o consegnare le Obbligazioni negli Stati Uniti damerica o a, o per conto o a beneficio di, una United States Person, (1) in nessun momento del collocamento, e (2) fintantoché non siano trascorsi 40 giorni di calendario dalla Data di Emissione delle Obbligazioni (tale periodo è definito il periodo di divieto)

4 DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 16 marzo 2006 le obbligazioni Merrill Lynch 10 Year 15% Target Return 100% Capital Protected Note verranno iscritte nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT). Allegati: - Provv. n del 14 marzo 2006 della Borsa Italiana; - Avvertenze; - Regolamento del prestito obbligazionario.

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