Scheda Tecnica Modulo SFA Professional

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2 pagina 2 Indice Premessa e generalità... 3 Lgica Sales Frce Autmatin... 5 Pagina iniziale... 7 Sales Frce... 8 Opprtunità Offerte Ordini... 16

3 pagina 3 Premessa e generalità Revs è un tl di svilupp (SDK) sviluppat su piattafrma Micrsft, cmpletamente web based cn architettura a 3 livelli, da cui sn stati derivati dei mduli per le esigenze di diverse tiplgie di settri. Revs effettivamente è un generatre di mduli; un mdul è intes cme un insieme di strumenti utilizzati da utenti back/frnt ffice per specifiche esigenze. Qualsiasi mdul è integrabile in maniera trasparente in qualsiasi applicazine Revs, in qualsiasi mment della prduzine, senza riavvi del sistema. La struttura dati, l architettura/template del frnt-end, le maschere e le funzinalità di tutti i mduli sn facilmente persnalizzabili grazie all SDK integrat, in mdalità light per utenti nn infrmatici, mdalità full per utenti esperti. I mduli Revs espsti in quest dcument cnsentn di: _ gestire le anagrafiche delle aziende di tip Lead, Prspect, Custmer e Supplier _ gestine prfili utente dei mduli Prevendita: _ gestire le pprtunità (Lead), interessi futuri e relativi strici _ gestine RDO, le fferte legate ai preventivi dei vari frnitri Lavrazine: _ gestine cicl di vita di una cmmessa _ gestine apprvviginament, RDA (fferte/frnitri) di materiali per magazzin e relativi rdini a frnitri _ gestine ricezine articli/materiali (ddt e verifica materiale caricat) _ gestire gli rdini e relative lavrazini (cmmesse su custmer) per divisine aziendale. _ pianificare e gestire i passi di lavrazine di una cmmessa (argmenti/biettivi cmmessa) _ gestine dei prfili utente di una cmmessa, pssibilità di assegnare a terzi un più passi di una cmmessa e gestine allarmi per i tempi di cnsegna. Pst vendita: _ gestine riparazini (Help Desk di prim livell, interfaccia web per segnalazini da parte dei clienti, stric degli interventi).

4 pagina 4 Fluss generale dalla prevendita alla spedizine del materiale:

5 pagina 5 Lgica Sales Frce Autmatin

6 pagina 6 Flw-chart di dettagli:

7 pagina 7 Pagina iniziale Per pagina iniziale si intende la prima maschera visualizzata dp l autenticazine, es: In figura spra è illustrat un esempi in cui l utente gestisce sl le pprtunità assegnate a se stess. I permessi di utilizz dei vari strumenti pssn essere cnfigurati dall amministratre Revs in temp reale; gni utente può vedere sl gli strumenti di sua cmpetenza. Cme premess, prendend figura spra cme esempi, cn SDK Revs è pssibile apprtare mdifiche alla struttura dati del db, agli elenchi, alle maschere, ai menu verticali/rizzntali e impstare i criteri di visualizzazine dei grafici.

8 pagina 8 Sales Frce Revs SFA mette a dispsizine un punt di vista privilegiat della gestine Sales Frce, incentrat sui cntatti-aziende di interesse, cn particlare attenzine ai clienti ed alle aziende che si trvan sul percrs per divenirl. Cntestualmente cnsente di avere: - un velce punt di access a tutti gli aspetti legati alla singla azienda (prcedure, cmmesse, dcumentazine elettrnica archiviata) - una visine smmaria dei vari aspetti attravers chart - una suddivisine in elenchi separati ma dinamici delle aziende nelle varie tiplgie di interesse (Supplier, Prspect, Lead ) - una gestine anagrafica delle persne di interesse Sales Frce - Hme Nella pagina Hme è pssibile inserire una nuva azienda ppure effettuare la ricerca di una azienda che ha cme risultat l elenc di tutti i principali rapprti in crs cn il cliente: - Opprtunità - Cmmesse - Ticket di Manutenzine - Issue di Assistenza in Garanzia Si tratta di un ver e prpri crusctt incentrat sul cliente che permette di accedere velcemente al singl aspett ppure di raggruppare tutti gli aspetti in un unica visine d insieme.

9 pagina 9 Il link Edit permette di accedere direttamente al Dettagli, sia ess una Cmmessa un Ticket. Nella restante parte della pagina sn presentati chart smmari incentrati rispett diversi parametri: è pssibile scegliere interattivamente di rientare i chart rispett a: - Cmmesse (nel dettagli: Opprtunità, Cmmesse da terminare, Cmmesse chiuse) - Offerte - Ordini selezinand nella tlbar della parte centrale della pagina. Sales Frce - Cmpany Se quell che si vule è avere stt cntrll un singl cliente, è quest l access a tutte le principali infrmazini. Ecc i diversi livelli di prfndità di dettagli cui si accede da questa visuale: - Descrizine Breve del cliente All intern dei settri Cmpany e Recapit. - Dettagli del Cliente Accedend al link giall della tlbar. - Singli aspetti legati al Cliente Si accede attravers le funzini a menù sttstanti. Si tratta delle seguenti infrmazini, presentate nella cnsueta mdalità Elenc-Dettagli: - Cntatti Reletivi al Cliente - Opprtunità e Cmmesse Tutti i Prgetti nel divers percrs di trattativa/attuazine - Offerte Tutte le Offerte/Ordini relativi ai i Prgetti. Sales Frce Sales Frce Sales Frce Sales Frce Cmpany - Dettagli Individuals Suppliers Custmer, Prspect, Lead Da sempre l biettiv di gni azienda è di far crescere il più pssibile l elenc dei prpri Custmers. Spess il percrs che prta ad infltire i prpri Clienti Acquisiti passa attravers successive fasi di campagne di marketing, trattativa cmmerciale, prpste, feedback da parte del futur cliente.

10 pagina 10 Occrre tenere traccia del percrs fatt cn gni futur cliente, e la primissima catalgazine è la suddivisine dei cntatti in 3 diverse tiplgie cntenitri asslutamente dinamici nel temp: - Prspect Aziende per le quali si iptizza un futur ingress nel business - Lead Aziende per le quali è in crs una iniziativa cmmerciale e tecnica (Dem, Analisi dei Requisiti, Offerta) - Custmer Cliente Acquisit, che ha effettuat almen un Ordine La catalgazine nei tre elenchi è effettuata in base al camp Tip Azienda presente nella scheda anagrafica dell azienda. La gestine di quest parametr è puramente manuale, e nn legata a Cmmesse/Ordini in crs, per lasciare ttale cntrll al Supervisr della Sales Frce Autmatin.

11 pagina 11 Opprtunità La sezine Opprtunità permette di cnsultare e gestire tutti i Prgetti che si trvan nell stat di Opprtunità, vver per i quali la relativa Offerta nn è stata ancra accettata (diventand Ordine) né è stata emessa dal futut cliente una Prmessa di Ordine. Permette di accedere alle infrmazini cmplete della singla Opprtunità e suddivide in 3 elenchi separati i nminativi in base all Esit Opprtunità: - Opprtunità Si tratta delle Opprtunità per le quali è in crs una trattativa. - Interesse Futur Interesse Futur Opprtunità attualmente decadute ma cn prspettive di interesse futur - Perse Opprtunità Persa Opprtunità chiuse perché cnsiderate perse Si tratta di una suddivine dinamica, in quant selezinand da un degli elenchi cmpleti ppure effettuand una ricerca persnalizzata, si accede alla scheda cmpleta dell Opprtunità, cn la pssibilità di variarne la cmpilazine e quindi l Esit Opprtunità. La sezine Opprtunità presenta anche una visine smmaria tramite charts di tutte le Opprtunità, secnd alcuni parametri di interesse: - Origine dell Opprtunità Agente cmmerciale che ha prtat all pprtunità. - Esit dell Opprtunità Ripartizine secnd l attuale stat dell Opprtunità - Fase dell Opprtunità Ripartizine secnd l attuale stat di dettagli dell Opprtunità

12 pagina 12 Opprtunità Dettagli Inseriment Opprtunità L Opprtunità è definita dalle seguenti stt-sezini: - Infrmazini Cntiene l eventuale Offerta legata all Opprtunità - Dati Cliente - Stat Cntiene l step nella lgica della Sales Frce Autmatin Revs cui è giunta la trattativa - Origine Agente Cmmerciale che ha frnit l Opprtunità - Requisit Descrizine del tip di Prdtt/Servizi prspettat dall Analisi dei Requisiti. Indicazine del Prdtt Specific. - Risultat Analisi Requisiti Stima in re/risrsa per il Prdtt/Servizi - Utenti Utenti del General Team abilitati a mdificare la cmmessa - Azine in cas di Interesse Futur Cnfigurazine di un alert autmatic nell agenda degli Agenti Cmmerciali per un nuv cntatt cn l azienda. - Spazi in cas di Opprtunità Persa Nte sulla mtivazine della perdita della cmmessa L inseriment di un Opprtunità avviene specificand i principali dati caratterizzanti: - Descrizine dell Opprtunità Descrizine Sintetica del tip di requisit del cliente - Azienda Selezinata cn un link che permette di ricercare in un appsita finestra di pp-up - Stat Cmmessa E l stat di più alt livell del Prgett di business. L stat di un prgett sul quale la trattativa è il svlgiment è Aperta. - Esit Opprtunità Distingue gli esiti Negativi (Interesse Futur, Persa) e identifica l step di trattativa - Fase Opprtunità Aggiunge dettagli all Esit Opprtunità - Tip / Divisine Descrive ad alt livell il tip di Prdtt/Servizi che si prspetta di vendere

13 pagina 13 Prcedure attivabili da un Opprtunità Dalla tlbar sn attivabili una serie di funzini legate ad un Opprtunità: - Archiviazine Dcumentale E pssibile allegare, in un qualsiasi frmat elettrnic, i seguenti tipi di dcumenti: Dcument di Analisi dei Requisiti Mail Rivecute e Mail Effettuate - Operazini sull Offerta assciata Per ciascuna Opprtunità è pssibile inserire ed assciare un Offerta. A secnda della situazine crrente, sn sarann accessibili datta Tlbar: Crea Offerta Inseriment e Invi Offerta Dettagli Offerta Apre il Dettagli dell Offerta cllegata. Cambia Offerta in Ordine Passaggi da Offerta a Ordine Cn questa prcedura si cnverte l Offerta in Ordine e cntestualmente l Opprtunità diventa Cmmessa. Passaggi da Opprtunità a Cmmessa

14 pagina 14 Offerte La sezine Offerte permette di cnsultare e gestire tutte le Prpste di Vendita che sn ancra stt valutazine del cliente, vver nn sn state ancra accettata (diventand Ordine) né è stata emessa una prmessa di rdine. Permette di accedere alle infrmazini cmplete della singla Offerta e suddivide in 2 elenchi separati le Prpste di Vendita in base all Stat Offerta: - Offerte Si tratta delle Offerte per le quali è in crs una trattativa. - Offerte Perse ann crrente Offerte chiuse perché cnsiderate perse, ma relative all ann in crs Si tratta di una suddivisine dinamica, in quant selezinand da un degli elenchi cmpleti ppure effettuand una ricerca persnalizzata, si accede alla scheda cmpleta dell Offerta, cn la pssibilità di variarne la cmpilazine e quindi l Stat Offerta. La sezine Offerte presenta anche una visine smmaria tramite charts di tutte le Offerte, secnd alcuni parametri di interesse: - Stat Offerta Ripartizine secnd l step nel quale si trvan le Offerte: Da Inviare, Inviata, Da Ritrattare, Accettata. - Percentuale Attribuita di Success Ripartizine secnd la percentuale attribuita al success delle trattative - Prdtt Ripartizine rispett al Prdtt cntenut nell Offerta - Cmmerciale di Riferiment Ripartizine rispett il cmmerciale di riferiment per l Offerta Offerta Dettagli L Offerta può essere creata in un unic punt, vver dal Dettagli dell Opprtunità, csì che sia autmaticamente ad essa cllegata. In questa sezine è pssibile, invece, cnsultare e cmpilare in gni su singl aspett l Offerta da inviare al Cliente. L Offerta è inizialmente nell Stat Da Inviare. Cn la prcedura dispnibile da tlbar PDF Offerta è pssibile allegare l Offerta preparata in frmat elettrnic. L invi dell Offerta verrà registrat cambiand l Stat in Inviata ed in attesa di Rispsta. Sarà utile in quest mment cmpilare il camp Data Invi Offerta ed indicare una data entr cui la mancata rispsta sarà cnsiderata un esit negativ: Data Chiusura Offerta.

15 pagina 15 Gli altri dati caratterizzanti un Offerta sn: - Ttale (KEur) Imprt del Preventiv cntenut nell Offerta - % Grad di cnfidenza nell accettazine dell Offerta - Cmmerciale di Riferiment Cmmerciale di riferiment per l Offerta - Numer di Licenze Viene specificat il numer di licenze necessarie per il Prdtt. Il camp in questine ha chiaramente imprtanza specifica in un dat cntest: la caratteristica di Revs SFA di essere cmpletamente persnalizzabile, anche per quant riguarda l aggiunta e la cnfigurazine di campi, rende un perazine del tutt naturale adattare questa infrmazine al cntest di utilizz di Revs SFA. Preventivi legati ad un fferta A frnte di un fferta pssn essere creati diversi preventivi, sl un sarà legat al relativ rdine di prduzine. Prcedure attivabili da un Offerta Dalla tlbar sn attivabili una serie di funzini legate ad un Offerta: - Archiviazine Dcumentale E pssibile allegare e visualizzare, in un qualsiasi frmat elettrnic, i seguenti tipi di dcumenti: PDF Offerta PDF Ordine, quand il Cliente rispnderà in maniera psitiva all Offerta inviand una Richiesta di Ordine, ppure una Offerta cntrfirmata. - Operazini sull Offerta assciata Per ciascuna Offerta è pssibile accedere direttamente all Opprtunità di pertinenza: Opprtunità

16 pagina 16 Ordini La sezine Ordini permette di cnsultare e gestire tutte le Offerte per le quali è stata cmunicata e dcumentata l accettazine da parte del Cliente e dunque è avvenut il passaggi da Offerta a Ordine. La sezine Offerte presenta una visine smmaria tramite charts di tutte le Offerte, secnd alcuni parametri di interesse: - Prdtt Ripartizine rispett al Prdtt cntenut nell Ordine - Cmmerciale di Riferiment Ripartizine rispett il cmmerciale di riferiment per l Ordine Sn visibili, inltre, in elenc, tutti gli Ordini che presentan le stesse infrmazini cmpilate precedentemente, al mment di frmulazine ed invi dell Offerta. E pssibile, naturalmente, eseguire una ricerca mirata dell Ordine di interesse attravers diversi parametri di ricerca, visibili a scp esemplificativ nella schermata prpsta: tutte le visini di elenc all intern dell applicativ presentan la stessa ricchezza di parametri e mdalità di ricerca: - range di date - valri per categrie precstituite - campi testuali Il risultat della ricerca l elenc è direttamente esprtabile in frmat nn prprietari, per esempi vers fgli elettrnici di Excel. Ordine Dettagli Il Dettagli dell Ordine è caratterizzat dalle stesse infrmazini dell Offerta più i seguenti campi: - Stat Ordine, per distinguere fra Ordine archiviat ed Ordine nn ancra ricevut - Data di Arriv Ordine Prcedure attivabili da un Ordine Dalla tlbar sn attivabili una serie di funzini legate ad un Ordine: - Archiviazine Dcumentale E pssibile allegare e visualizzare, in un qualsiasi frmat elettrnic, i seguenti tipi di dcumenti: PDF Offerta, precedentemente inviata al Cliente PDF Ordine, quand il Cliente rispnderà in maniera psitiva all Offerta inviand una Richiesta di Ordine, ppure una Offerta cntrfirmata. - Operazini sulla Cmmessa assciata Per ciascun Ordine è pssibile accedere direttamente alla Cmmessa di pertinenza: Cmmessa