La valutazione economica e strategica del business dei pagamenti:

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1 ATTIVITA DI RICERCA 2014 La valutazione economica e strategica del business dei pagamenti: trend di mercato, progetti d innovazione e benchmark dei costi PROPOSTA DI ADESIONE 1

2 TEMI E MOTIVAZIONI Presso il CeTIF è attivo dal 2009 un programma di ricerca pluriennale denominato La valutazione economica e strategica del business dei pagamenti, che prevede l elaborazione di un benchmark periodico finalizzato all analisi dei costi end to end nella catena del valore dei pagamenti, con riferimento alle principali forme tecniche. Analizzando i dati riferiti agli anni , è possibile notare come il recupero di efficienza nella produzione dei Bonifici Nazionali abbia subito un rallentamento (da -32% nel 2010 a -7% nel 2011). Gli effetti della migrazione ai sistemi SEPA evidenziano infatti una marcata diminuzione dei costi dei nuovi tracciati (gli SCT presentano una riduzione del -43% rispetto al periodo di rilevazione precedente) a discapito delle forme tecniche tradizionali. I dati raccolti nel 2011, soprattutto rispetto alle transazioni in entrata, lasciano presagire un ulteriore recupero di efficienza, che si completerà probabilmente solo a migrazione avvenuta, portando a valore gli investimenti sostenuti. Di converso, i Bonifici Estero Area UE e i BIR si stanno stabilizzando su costi sensibilmente più alti rispetto al passato, lasciando intendere che i sistemi riferiti a tali prodotti rappresenteranno voci di spesa significative fino alla loro completa dismissione. Sul lato degli incassi, desta preoccupazione l aumento dei costi dei RID (+29 % nell anno 2011, persino superiore al costo registrato nel 2009), dovuto principalmente a una contrazione dei volumi. L anno di riferimento è infatti quello in cui la crisi economica ha inasprito le situazioni debitorie e le insolvenze da parte di privati, fornitori e aziende, rendendo tale forma tecnica meno utilizzata rispetto al passato. E invece positivo l andamento dei costi delle RIBA. L attività di ricerca si pone l obiettivo di analizzare le strategie sottese a tali evidenze e verificare, tramite la prosecuzione dell attività di benchmarking, i cambiamenti in atto all interno del sistema finanziario italiano. OBIETTIVI DELLA RICERCA Sulla base delle premesse appena esposte, il CeTIF propone di proseguire le attività in materia di analisi del valore economico e delle strategie adottate per la gestione del business dei pagamenti, sviluppando un progetto di ricerca denominato: La valutazione economica e strategica del business dei pagamenti: trend di mercato, progetti d innovazione e benchmark dei costi La ricerca si pone l obiettivo di analizzare le strategie che le banche hanno scelto di adottare per gestire in maniera efficace il business dei pagamenti, approfondendo anche alcune tematiche di innovazione quali la gestione dei pagamenti online e via mobile e prendendo in considerazione i trend di allargamento dell ecosistema ad operatori non finanziari. La prosecuzione dell attività di benchmarking permetterà di verificare come i cambiamenti in atto all interno del sistema finanziario italiano influenzino i costi connessi agli strumenti di pagamento maggiormente utilizzati. Attraverso la ricerca sarà quindi possibile: costituire un tavolo di lavoro e approfondimento orientato all'individuazione delle nuove determinanti del valore economico del business dei pagamenti; individuare i trend evolutivi che connotano l ecosistema dei pagamenti attuale, analizzando in particolare quali impatti essi possano avere sulla gestione e sull offerta degli strumenti di pagamento tradizionali; 2

3 proseguire l attività di analisi costante e di lungo periodo sugli effetti economici e strategici delle direttive SEPA e PSD; sviluppare un sistema di benchmark per sostenere le istituzioni finanziarie italiane nell'analisi delle proprie strategie in ambito sistema dei pagamenti; sviluppare un network di professionisti che si confrontino sulle criticità, sulle azioni e sulle priorità operative da implementare, anche nell ottica dei profondi cambiamenti attualmente in atto. Il progetto è finalizzato alla produzione dei seguenti output: mappatura dei costi end to end nella catena del valore dei pagamenti (compresi costi del personale, ICT, Outsourcing, ), con riferimento a specifiche forme tecniche di pagamento ed incasso condivise dal panel di lavoro e con individuazione del best e worst performer e della media del campione analizzato, per ciascuna voce di costo del modello di raccolta dati. Tale attività sarà articolata in due distinti momenti di rilevazione: o analisi dei dati 2012 (periodo di raccolta dati: Febbraio Aprile 2014) o analisi dei dati 2013 (periodo di raccolta dati: Aprile Dicembre 2014) analisi dei dati raccolti ed individuazione di best practice e trend che connotano il sistema dei pagamenti; individuazione del posizionamento di mercato delle banche partecipanti all analisi, con riferimento a ciascuna forma tecnica e a ciascuna voce di costo; verifica dello stato dell arte relativamente alle dinamiche di adeguamento alle direttive SEPA/PSD; sintesi delle principali evidenze emerse dagli approfondimenti relativi ai temi di innovazione ed evoluzione dell ecosistema dei pagamenti svolti durante il percorso di ricerca. OUTPUT DEL PROGETTO Le attività saranno organizzate in una serie di incontri operativi che vedranno la partecipazione del gruppo di lavoro composto dai referenti delle istituzioni partecipanti al programma di ricerca e i ricercatori CeTIF. Ciascuna organizzazione potrà scegliere se partecipare unicamente agli incontri tematici di approfondimento oppure se prendere parte anche alle attività di rilevazione (benchmark). Le giornate saranno pertanto articolate in due parti: - incontri tematici (dalle ore alle ore 13.00): approfondimenti relativi al sistema dei pagamenti, con illustrazione di best practice e case study sui singoli argomenti d analisi; - incontri operativi (dalle ore alle ore 15.30/16.00): incontri finalizzati a supportare le istituzioni nella raccolta dei dati di costo sulle forme tecniche inserite nel perimetro di indagine, nell analisi di tali informazioni e nel confronto col mercato. Qualora le istituzioni bancarie scelgano di prendere parte unicamente agli incontri tematici di approfondimento, il programma di ricerca si articolerà in 3 mattinate, nel periodo Febbraio Settembre Se invece queste decideranno di partecipare anche alle attività di rilevazione gli incontri si prolungheranno nel pomeriggio; ai 3 incontri predetti se ne aggiungerà un quarto, finalizzato a completare le analisi di costo e il confronto fra le istituzioni partecipanti alle attività di rilevazione e benchmarking. PROGRAMMA DELLE ATTIVITA 3

4 Le giornate si svolgeranno sulla base del seguente programma: INCONTRI TEMATICI (Analisi strategie di mercato) INCONTRI OPERATIVI (Elaborazione Benchmark) OUTPUT 18 Febbraio 2014 Progettidi migrazione e innovazione nell offerta dei servizi di pagamento Allineamento su attività di Rilevazione Costi Anno 2012 / 15 Maggio 2014 Innovazione nei sistemi di pagamento: e-commerce e m-payment Analisi delle evidenze emerse dalla Rilevazione Costi Anno 2012 Benchmark Costi Anno settembre 2014 Nuovi modelli di servizio e operativi, approcci collaborativi e nuovi operatori Allineamento su attività di Rilevazione Costi Anno 2013 Sintesi delle evidenze emerse negli incontri tematici 16 dicembre 2014 / Analisi delle evidenze emerse dalla Rilevazione Costi Anno 2013 Benchmark Costi Anno INCONTRO 18 FEBBRAIO 2014 Progetti di migrazione e innovazione nell offerta dei servizi di pagamento Sessione tematica - Il primo incontro sarà finalizzato a dare il via al programma di ricerca, proponendo un approfondimento relativo allo stato dell arte dei progetti di migrazione ed adeguamento alle direttiva SEPA/PSD e alle più recenti innovazioni a disposizione del mercato nell ambito della gestione dei servizi di pagamento. Tra i temi oggetto della mattinata: logiche di approccio organizzativo e gestionale all approssimarsi dell end date; stato dell arte dei principali progetti di migrazione ai nuovi standard; esperienze e best practice nell adeguamento alle direttive vigenti; principali innovazioni tecnologiche a disposizione per l adeguamento ai nuovi standard: il ruolo dei convertitori SDD: logiche di adeguamento e comunicazione alla clientela Sessione operativa - Nella sessione pomeridiana ci si concentrerà sul benchmark quantitativo, illustrando la metodologia utilizzata e favorendo un allineamento fra i partecipanti alla raccolta dei dati relativi all anno Nel pomeriggio: punto della situazione sulle attività di rilevazione analisi delle criticità e condivisione delle prime evidenze emerse nel corso della raccolta dati 4

5 2 INCONTRO 15 MAGGIO 2014 L innovazione nei sistemi di pagamento: e-commerce e mobile payments Sessione tematica - Il secondo incontro si focalizzerà sulle attuali tendenze d innovazione che connotano il sistema dei pagamenti italiano e mondiale, allo scopo di comprendere quali possano essere i loro riflessi in ambito di una migliore gestione ed offerta degli strumenti di pagamento tradizionali. Tra i temi oggetto della mattinata: logiche di presidio nel mondo del commercio elettronico mercati digitali e piattaforme online (MyBank) mobile and electronic payment Sessione operativa - Nella sessione pomeridiana ci si concentrerà sull analisi delle evidenze emerse dall analisi completa dei dati 2012 relativi alle forme tecniche di pagamento/incasso selezionate, con lo scopo di fornire una descrizione puntuale dell ecosistema dei pagamenti a 14 mesi dall end date. Nel pomeriggio: analisi e discussione delle evidenze emerse nel corso della raccolta ed elaborazione dei dati 2012 definizione di eventuali linee guida per la seconda parte della rilevazione quantitativa (dati 2013) 3 INCONTRO 25 SETTEMBRE 2014 Nuovi modelli operativi e di servizio, approcci collaborativi ed estensione del perimetro dell ecosistema dei pagamenti Sessione tematica - Il terzo incontro si focalizzerà sull analisi dei nuovi modelli di servizio di pagamento offerti non solo da player finanziari ma anche da operatori non finanziari, analizzando quindi anche le dinamiche attualmente in corso di estensione del perimetro dell ecosistema dei pagamenti ad attori differenti da quelli tradizionali (payment institution non finanziarie). Saranno oggetto d analisi anche le ipotesi di approcci collaborativi nella gestione ed erogazione dei servizi di pagamento (sinergie con altri soggetti) che possano essere poste dagli operatori del sistema. Tra i temi oggetto della mattinata: nuovi modelli di servizio di pagamento ruolo dei nuovi operatori nel mondo dell ecosistema dei payment, in particolare con riferimento al mondo del commercio elettronico servizi e sinergie con operatori non bancari Sessione operativa Nella sessione pomeridiana ci si concentrerà nuovamente sul benchmark quantitativo, con lo scopo di favorire un allineamento fra i partecipanti alla raccolta dei dati relativi all anno Nel pomeriggio: punto della situazione sulle attività di rilevazione analisi delle criticità e condivisione delle prime evidenze emerse nel corso della raccolta dati 5

6 4 INCONTRO (riservato alle istituzioni partecipanti all indagine quantitativa) 16 DICEMBRE 2014 Analisi e presentazione dei dati di benchmark incassi e pagamenti, anni 2012 e 2013 Il quarto ed ultimo incontro sarà dedicato alla presentazione dei risultati dei benchmark relativi al 2012 e al 2013, condividendo le principali evidenze della ricerca. Tra i temi oggetto della giornata: definizione dei trend di costo e chiavi di lettura relative ai dati analizzati; comparazione dei risultati relativi ai due periodi di rilevazione, anche nell ottica dell approssimarsi dell end date del 2014; analisi delle best practice e valutazione della loro estendibilità alle differenti realtà del panel; individuazione dei possibili percorsi di cambiamento e di ricerca di maggiore efficienza che possano essere posti in essere da ciascun partecipante alla rilevazione. MODALITA DI SVOLGIMENTO Gli incontri si svolgeranno secondo la formula del dibattito universitario, che implica una completa simmetria dei rapporti tra i partecipanti e una partecipazione attiva, orientata al confronto. I tavoli di lavoro potranno articolarsi in modo differente secondo il tema trattato e prevedere: la presentazione e discussione di testimonianze e casi di studio in ambito bancario, coinvolgendo dunque anche istituzioni, italiane ed estere, che non siedano al tavolo di lavoro; l intervento di attori non finanziari che si contraddistinguono per avere affrontato i temi oggetto d analisi; la partecipazione di docenti universitari ed esperti con competenze specifiche sugli argomenti trattati. CeTIF coordinerà le attività di ricerca e la produzione degli output, sovrintendendo gli aspetti di metodo scientifico ed elaborando i contenuti degli incontri. PARTECIPANTI E MODALITA DI PARTECIPAZIONE Il Research Program è indirizzato ai direttori e responsabili delle unità organizzative preposte al sistema dei pagamenti per clienti individuali, SME e Corporate. Visto l'approccio trasversale all'analisi sviluppata nell'attività di ricerca, è auspicato il coinvolgimento congiunto delle aree commerciale, marketing, organizzazione e sistemi informativi coinvolti nell'ambito dei servizi di pagamento. Per ogni istituzione aderente possono partecipare un massimo di 3 persone, una delle quali è tenuta a partecipare ai lavori in maniera continuativa. A tali figure è richiesto un contributo attivo e di valore aggiunto sui contenuti del Competence Centre, inclusa la preparazione di documenti a supporto alle discussioni. La richiesta di partecipazione dovrà essere inviata a CeTIF entro il 31 gennaio 2014, utilizzando il modulo allegato. Per maggiori informazioni contattare la Segreteria Organizzativa CeTIF: tel cetif@unicatt.it web: 6

7 CETIF (Centro di Ricerca in Tecnologie, Innovazione e Servizi Finanziari) dal 1990 si occupa di definire, sviluppare e promuovere progetti che hanno l'obiettivo di esplorare le innovazioni strategico-organizzative applicate al mondo della finanza di banche e assicurazioni. L'analisi dell'innovazione permette di comprendere le dinamiche evolutive del mercato, delle organizzazioni e dell'impatto che nuovi strumenti informativi hanno sui processi decisionali e operativi. L'approccio indipendente, accademico e orientato a valore per gli Aderenti contraddistinguono i lavori di ricerca di CeTIF. Il CeTIF collabora con le principali società di analisi e ricerche di mercato italiane e internazionali, con le associazioni industriali, ed è socio fondatore del FIT: l'associazione europea dei centri di ricerca sulla finanza e l'information Technology. Nel comitato di Programma del CeTIF figurano esponenti dei principali attori di mercato del sistema finanziario italiano, oltre a rappresentanze delle istituzioni di vigilanza. Maggiori informazioni all indirizzo 7