Enrico Quintavalle Ufficio Studi Confartigianato Licia Redolfi Osservatorio MPI Confartigianato Imprese Lombardia

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1 21 26 OTTOBRE 2019 Enrico Quintavalle Ufficio Studi Confartigianato Licia Redolfi Osservatorio MPI Confartigianato Imprese Lombardia Milano, 21 ottobre 2019 In partnership con Settimana per l Energia Milano, 21 ottobre Enrico Quintavalle e Licia Redolfi 1

2 Economia circolare, asset dell economia italiana 55,8 miliardi di euro di fatturato 18 miliardi di euro di valore aggiunto pari 1,1% del PIL; 2,2 miliardi di euro di investimenti 510 mila addetti Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Eurostat Settimana per l Energia Milano, 21 ottobre Enrico Quintavalle e Licia Redolfi 2

3 Latvia Lithuania Poland Croatia Slovenia Italy Spain Estonia Cyprus Hungary Portugal Bulgaria Slovakia Finland Greece United Kingdom Romania Sweden France Austria Germany Denmark Netherlands Belgium Ue 28 1,2 1,1 2,2 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,7 2,7 2,9 Alta vocazione all economia circolare grazie a MPI Peso dell economia circolare nei paesi dell Unione europea Anno % occupati nei settori del riciclo, riuso e riparazione 3,5 385 mila occupati in MPI 75,5% economia circolare in Lombardia 49,5% addetti nelle imprese artigiane 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Eurostat Settimana per l Energia Milano, 21 ottobre Enrico Quintavalle e Licia Redolfi 3

4 EU 28 Netherlands France Belgium United Kingdom Italy Estonia Germany Austria Poland Slovenia Denmark Spain Czechia Sweden Luxembourg Hungary Finland Malta Slovakia Lithuania Croatia Bulgaria Latvia Cyprus Portugal Ireland Romania Greece 2,3 2,1 1,7 1,5 1,3 8,5 8,2 8,2 7,6 7,1 6,5 6,4 5,3 5,2 4,9 4,5 4,4 4,3 3,9 11,7 11,8 11,4 10,6 10,2 19,5 18,9 17,2 17,1 29 Tasso circolarità: Italia al 5 posto in UE con 17,1% vs 11,7% UE Tasso di circolarità nei paesi UE Anno Rifiuti riciclati in % del consumo materiale interno Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Eurostat Settimana per l Energia Milano, 21 ottobre Enrico Quintavalle e Licia Redolfi 4

5 EU28 Belgium Italy Austria Netherlands Latvia Estonia Croatia Slovenia Czechia Bulgaria France United Kingdom Hungary Lithuania Germany Portugal Cyprus Denmark Ireland Slovakia Malta Sweden Poland Romania Greece Spain Finland Luxembourg -17,6-8,2-0,2-0,2-0,3-0,6-0,9-1,4-2,2 0,7 6,3 5,5 4,3 3,6 3,2 3,0 2,8 2,6 2,3 2,2 2,0 1,6 1,2 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 0,0 Maggiore dinamismo in Italia del tasso circolarità Dinamica tasso di circolarità nei paesi UE in sei anni , variazione in punti percentuali Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Eurostat Settimana per l Energia Milano, 21 ottobre Enrico Quintavalle e Licia Redolfi 5

6 Tasso di riciclo: Italia al top tra i maggiori paesi UE Tasso di riciclo nei principali paesi UE Anno 2016, % rifiuto riciclato su totale dei rifiuti trattati esclusi i principali rifiuti minerali EU (28 countries) Italy United Kingdom France Germany Spain Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Eurostat Settimana per l Energia Milano, 21 ottobre Enrico Quintavalle e Licia Redolfi 6

7 Gestione rifiuti, all interno dell economia ambientale milioni di euro in Lombardia 18,4% dell economia ambientale regionale Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat Settimana per l Energia Milano, 21 ottobre Enrico Quintavalle e Licia Redolfi 7

8 Circolarità al top delle azioni per contrasto al cambiamento climatico considerato impatto ecologico negli acquisti di cibo installato pannelli solari Azioni per contrastare il cambiamento climatico in Italia e Ue Aprile % sul totale, possibili più risposte installato impianti in casa per ridurre consumo energia 7 16 auto a basso consumo scelta fornitore energia green intervento casa per ridurre consumo energia trasporto alternativo all'auto privata elettrrodomestico scelto per efficienza energetica riduzione di consumi di sacchetti plastica, packaging eccessivi riduzione rifiuti Ue 28 Italia Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Eurostat Settimana per l Energia Milano, 21 ottobre Enrico Quintavalle e Licia Redolfi 8

9 PA green: tassa molto, spende poco 3,3% del PIL in tassazione ambientale +0,9 punti di PIL vs. UE 28 0,9% del PIL in spesa pubblica ambientale 42,1 miliardi di euro di «avanzo ambientale» Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Eurostat Settimana per l Energia Milano, 21 ottobre Enrico Quintavalle e Licia Redolfi 9

10 La tassazione ambientale sale Con intervento legge bilancio spread sale a +1,0 punti di PIL vs. UE 28 17,7 miliardi di euro di maggiore tassazione ambientale Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Eurostat Settimana per l Energia Milano, 21 ottobre Enrico Quintavalle e Licia Redolfi 10

11 In 10 anni scende del 12% la produzione di rifiuti Produzione di rifiuti in Italia kg pro capite rifiuti urbani (kg per capita) Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Ispra ed Eurostat Settimana per l Energia Milano, 21 ottobre Enrico Quintavalle e Licia Redolfi 11

12 In 10 anni scende del 12% la produzione di rifiuti ma le tariffe salgono del 40%, il doppio del 20% UEM, quasi il triplo del tasso di inflazione (+16%) Produzione di rifiuti e prezzi raccolta rifiuti in Italia kg pro capite e indice 2007= ,1 150,0 140, , ,0 120,0 110,0 100, ,0 rifiuti urbani (kg per capita) prezzi raccolta rifiuti Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Ispra ed Eurostat Settimana per l Energia Milano, 21 ottobre Enrico Quintavalle e Licia Redolfi 12

13 Circular economy di serie A e di serie B QUOTA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI 69,6% LOMBARDIA vs 45,5% LAZIO COSTO GESTIONE RIFIUTI URBANI PER ABITANTE 139 LOMBARDIA vs 223 LAZIO (più alto dopo la Liguria) -37,7% Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Ispra Una via in quartiere centrale di Roma, 2019 Settimana per l Energia Milano, 21 ottobre Enrico Quintavalle e Licia Redolfi 13

14 Campania Calabria Sicilia Sardegna Basilicata Puglia Molise Abruzzo Umbria Lombardia Piemonte Toscana Friuli-Venezia Giulia Liguria Valle d'aosta Marche Veneto Lazio Emilia-Romagna Trento media 110 cap. Nord Centro Mezzogiorno Centro Nord -0,9 29,1 28,7 27,7 25,2 24,7 21,1 20,5 19,2 17,5 17,2 15,6 13,6 13,2 12,2 11,8 17,0 14,6 16,0 22,9 35,8 41,6 40,7 39,9 50,9 Mancati incassi tariffa rifiuti: Lombardia al 21%, in linea con 23% media Quota mancati incassi TARI rispetto preventivo dei comuni capoluogo di Provincia per regione media anni 2014 e % su proventi bilanci preventivi 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Commissione bicamerale rifiuti - XVII legislatura Settimana per l Energia Milano, 21 ottobre Enrico Quintavalle e Licia Redolfi 14

15 Dai rifiuti all energia: in Italia recupero di energia in 39 impianti di incenerimento Trend recupero energetico in impianti di incenerimento Var. % annuale, ,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 26,8 3,5 3,53,0 17,5 28,0 9,0 2,8 11,7 6,56,0 6,6 5,5 14,8-1,6-2,3-1,4-1, Energia elettrica Energia termica 2,5 12,9 Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Ispra Settimana per l Energia Milano, 21 ottobre Enrico Quintavalle e Licia Redolfi 15

16 Leadership lombarda nel recupero energia Recupero energetico in 14 impianti di incenerimento in province Lombardia GWh termico ed elettrico BS GWh termico 81,6 % Italia MI CO BG CR VA GWh elettrico LC 0 68 MB ,5% Italia PV Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Ispra termico elettrico Settimana per l Energia Milano, 21 ottobre Enrico Quintavalle e Licia Redolfi 16

17 14,2 miliardi costo energia elettrica per le MPI, aumento più accentuato in Italia 0,25 0,2 0,15 Prezzi energia elettrica pagato dalle piccole imprese in Italia ed Eurozona per classe Euro per kwh, ,2006 0,2263 0,146 0,1681 0,163 0,186 2 sem Vs 1 sem ,2% Italia vs +1,1% Uem 0,1 0,05 0 < 20 MWh 20 MWh MWh MPI (fino a 500 MWh Uem Italia Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Eurostat Settimana per l Energia Milano, 21 ottobre Enrico Quintavalle e Licia Redolfi 17

18 5,2 miliardi oneri sistema, in sensibile aumento da fine 2017 Oneri di sistema per Micro e piccola impresa tipo Euro al MWh - media mobile a 4 termini, MPI con potenza impegnata 45 kw e consumo annuo 59 MWh 67,9 68,0 67,9 69,7 71,8 5,2 MILIARDI PER ONERI SISTEMA E ACCISA 64,4 65,4 +11,3% DA FINE 2017 IV trim I trim II trim III trim IV trim I trim II trim Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Eurostat, Arera e Istat Settimana per l Energia Milano, 21 ottobre Enrico Quintavalle e Licia Redolfi 18

19 Per una economia più circolare PA con equilibrato mix di servizi e tariffe Interventi di policy centrati sulle piccole imprese E ora la parola alle piccole imprese: i risultati della survey Settimana per l Energia Milano, 21 ottobre Enrico Quintavalle e Licia Redolfi 19

20 SONDAGGIO DI ASCOLTO SU GESTIONE RIFIUTI E VOCAZIONE AL RICICLO D IMPRESA Sondaggio di ascolto su gestione rifiuti e vocazione al riciclo d impresa Rilevazione CAWI: 6 luglio settembre 2019 Questionario valutato con Responsabili Categorie e Area Ambiente e Sicurezza Rispondenti: imprenditori I territori lombardi partecipanti: Bergamo (39,9%), Como (14,5%), Brescia (12,9%), Lecco (9,5%), Lodi (5,3%), Sondrio (4,5%), Pavia (4,2%), Mantova (3,2%), Milano (2,7%), Cremona (2,6%) e Monza e della Brianza (0,6%). Settimana per l Energia Milano, 21 ottobre Enrico Quintavalle e Licia Redolfi 20

21 Materiali riciclati L impresa lavora materiale riciclato? 15,3% LAVORA MATERIALE RICICLATO 58 MILA MPI LOMBARDE INDICHI IN CHE % (fatto 100 il materiale lavorato dall'impresa quanto è quello riciclato) 25% PIÙ DEL 50% DEL MATERIALE LAVORATO E RICICLATO % imprese manifatturiere che lavorano materiale riciclato per tipologia materiale lavorato Settori più propensi: EDILIZIA LEGNO-ARREDO Legno Metalli non ferrosi Plastica Carta e cartone Alluminio 22,2 21,8 21,8 20,4 20,0 Vetro Metalli ferrosi/ferro 16,7 16,1 Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Sondaggio di ascolto su gestione rifiuti e vocazione al riciclo d impresa Settimana per l Energia Milano, 21 ottobre Enrico Quintavalle e Licia Redolfi 21

22 Imballaggi Usa prodotti riciclabili per l'imballaggio del prodotto finito/semilavorati? 50,5% IMBALLAGGI CON MATERIALI RICICLABILI 194 MILA MPI LOMBARDE di cui: 33% MATERIALE D IMBALLAGGIO TOTALMENTE RICICLATO Settori più propensi: PRODOTTI IN METALLO LEGNO-ARREDO Chi esporta più orientato all uso di imballaggi riciclati Da considerare: ECOTASSA E-COMMERCE AUMENTANO GLI ESHOPPERS lombardi, +15,7% rispetto al 2017 (>+10,9% nazionale) 13,6% IMPRESE lombarde ATTIVE NEL COMMERCIO ELETTRONICO nel 2018: +2,4 punti rispetto al ,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 45,4 NO export 63,0 SI export Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Sondaggio di ascolto su gestione rifiuti e vocazione al riciclo d impresa Settimana per l Energia Milano, 21 ottobre Enrico Quintavalle e Licia Redolfi 22

23 STAZIONARIO; 55,4 SI; 30,9 NO; 13,6 Gestione rifiuti Nell arco degli ultimi 5 anni ( ) a parità di fatturato l impresa ha ridotto i rifiuti prodotti? di cui: 23,8% IN MODO APPREZZABILE 119 MILA MPI LOMBARDE Settori più propensi: LEGNO-ARREDO MODA 24,1% quota imprese che prod. rifiuti speciali pericolosi che hanno ridotto rifiuti IMPRESE ATTIVE NEL RICICLO HANNO RIDOTTO MAGGIORMENTE I RIFIUTI Attivi nel riciclo* NON attivi nel riciclo* 23,0 50,0 * ATTIVE= imprese che lavorano prodotti riciclati e che utilizzano imballaggi riciclati per confezionare prodotti finiti/semilavorati Totale 30,9 Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Sondaggio di ascolto su gestione rifiuti e vocazione al riciclo d impresa Settimana per l Energia Milano, 21 ottobre Enrico Quintavalle e Licia Redolfi 23

24 Grado circolarità Indichi in generale il grado di riciclabilità, durevolezza e riparabilità dei prodotti/semilavorati realizzati dall impresa? 28,2% ALMENO UN GRADO ELEVATO DI RICICLABILITÀ, DUREVOLEZZA E RIPARABILITÀ 108 MILA MPI LOMBARDE Quota % imprese con grado elevato di riciclabilità, durevolezza e riparabilità per macro-settore COSTRUZIONI MANIFATTURIERO SERVIZI TOTALE RICICLABILITA' 17,4 34,4 23,3 26,7 DUREVOLEZZA 25,3 39,0 19,6 29,7 RIPARABILITA' 22,2 35,7 21,8 28,1 TOTALE 22,5 39,4 19,8 27,8 Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Sondaggio di ascolto su gestione rifiuti e vocazione al riciclo d impresa Settimana per l Energia Milano, 21 ottobre Enrico Quintavalle e Licia Redolfi 24

25 Dinamica circolarità Negli ultimi 5 anni come è variato il grado di riciclabilità, durevolezza e riparabilità dei prodotti/semilavorati realizzati dall impresa? 25,3% 97 MILA MPI LOMBARDE IMPRESE CHE NEGLI ULTIMI 5 ANNI HANNO INCREMENTATO IL LIVELLO DI CIRCOLARITA 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 38,4 Imprese già attive in questa direzione (pro-circolarità) più propense ad intraprendere ulteriori azioni di tutela ambientale 25,3 20,0 15,0 14,6 10,0 5,0 0,0 NO IMP. CIRCOLARE IMP. CIRCOLARE * TOTALE * IMPRESE CIRCOLARE= con almeno un grado elevato di riciclabilità/ durevolezza/ riparabilità Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Sondaggio di ascolto su gestione rifiuti e vocazione al riciclo d impresa Settimana per l Energia Milano, 21 ottobre Enrico Quintavalle e Licia Redolfi 25

26 Fasi del modello circolare su cui MPI sono più attive Su quale fase si è intervenuti per rendere i prodotti riparabili, duraturi e riciclabili? Scelta materie prime Progettazione prodotti 53,1% 20,2% Processi produttivi 26,7% 28,2% Gestione rifiuti Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Sondaggio di ascolto su gestione rifiuti e vocazione al riciclo d impresa Settimana per l Energia Milano, 21 ottobre Enrico Quintavalle e Licia Redolfi 26

27 PER SETTORE Soluzioni di economia circolare Indichi se ha sviluppato, o ha intenzione di sviluppare in futuro, una o più delle soluzioni di economia circolare esposte di seguito: 31,3% HA ADOTTATO/ADOTTERA SOLUZIONI SPECIFICHE DI CIRCOLARITA 120 MILA MPI LOMBARDE Le soluzioni specifiche adottate: 38,2% MANIFATTURIERO 24,7% SERVIZI 31,2% COSTRUZIONI Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Sondaggio di ascolto su gestione rifiuti e vocazione al riciclo d impresa Settimana per l Energia Milano, 21 ottobre Enrico Quintavalle e Licia Redolfi 27

28 Cambiamenti strutturali a favore della circolarità Ritiene che nel suo settore sia rilevante il fenomeno della CONCORRENZA SLEALE dovuta ad un non corretto smaltimento dei rifiuti? 55,1% RITIENE RILEVANTE NEL SETTORE IL FENOMENO DELLA CONCORRENZA SLEALE Settori più esposti: EDILIZIA AUTORIPARAZIONI Nel corso dell'ultimo triennio ( ) il COSTO di smaltimento dei rifiuti è 21,8% INCREMENTO MEDIO DEI COSTI REGISTRATO DALLE IMPRESE NEL TRIENNIO Settore che risente di aumento medio più alto dei costi: EDILIZIA (24,3%) Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Sondaggio di ascolto su gestione rifiuti e vocazione al riciclo d impresa Settimana per l Energia Milano, 21 ottobre Enrico Quintavalle e Licia Redolfi 28

29 I servizi di gestione dei rifiuti Come valuta il servizio di gestione dei rifiuti/scarti dell impresa? PRIVATO PUBBLICO 59,6 36,5 OTTIMO-BUONO DISCRETO-SUFFICIENTE INSUFFIENTE-PESSIMO NON SO 1,9 8,6 29,9 7,6 15,0 40,8 Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Sondaggio di ascolto su gestione rifiuti e vocazione al riciclo d impresa Settimana per l Energia Milano, 21 ottobre Enrico Quintavalle e Licia Redolfi 29

30 Le soluzioni proposte dall impresa Secondo lei quale è la modalità prioritaria per ottimizzare la gestione dei rifiuti? 50,0 45,0 45,1 40,0 35,0 30,0 29,6 25,0 20,0 21,6 15,0 10,0 5,0 3,7 0,0 Abbattimento tempi e burocrazia nelle procedure di smaltimento Con incentivi Con voucher per consulenze in ambito ambientale Non so Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Sondaggio di ascolto su gestione rifiuti e vocazione al riciclo d impresa Settimana per l Energia Milano, 21 ottobre Enrico Quintavalle e Licia Redolfi 30

31 Il fattore umano al centro del cambiamento 70% DELLE IMPRESE CONOSCONO LA DESTINAZIONE DEI RIFIUTI CONSAPEVOLEZZA RESPONSABILITA SENSIBILITA INTERESSE 52,7% DELLE IMPRESE HANNO INCREMENTATO IL PROPRIO GRADO DI CIRCOLARITÀ IN MODO CONSAPEVOLE A SEGUITO DI RICERCHE AD HOC/CONSULENZE DEDICATE 42,4% SCEGLIE IMBALLAGGI RICICLABILI PER PROPRIA SENSIBILITA AMBIENTALE Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Sondaggio di ascolto su gestione rifiuti e vocazione al riciclo d impresa Settimana per l Energia Milano, 21 ottobre Enrico Quintavalle e Licia Redolfi 31

32 Grazie per la Vostra attenzione! Settimana per l Energia Milano, 21 ottobre Enrico Quintavalle e Licia Redolfi 32