Le dimensioni delle utility: confronto internazionale

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1 Energy & Environment 2004 Tavola rotonda La competitività nei nuovi mercati liberalizzati Giorgio de Panno Amministratore Delegato Enelpower Sorrento, 2 ottobre 2004 Le dimensioni delle utility: confronto internazionale Energia generata nei propri mercati (TWh) EdF 458 EdF 491 Enel 190 RWE 190 RWE 113 E.On 163 Endesa 83 Enel 138 Vattenfall 77 Endesa 92 Nat. Power 70 Vattenfall 79 Electrabel 67 Electrabel 77 PowerGen 62 British Energy

2 Allineamento della legislazione italiana alla normativa comunitaria Autorità indipendente Autorità per l Energia Elettrica e il Gas dotata di ampi poteri Istituita con la legge n. 481/1995 Unbundling legale delle reti Accesso regolato alle reti Gestore della rete (GRTN) di proprietà statale ed indipendente La legge n. 290/03 promuove la riunificazione tra proprietà e gestione della rete, consentendo la partecipazione minoritaria degli operatori elettrici La normativa italiana già prevede l accesso regolato alle reti Apertura del mercato Dall aprile 2003 la soglia di eleggibilità è scesa a 0,1 GWh Il DDL Marzano prevede l idoneità per i clienti non domestici a decorrere dal primo luglio 2004 e per tutti i clienti dal primo luglio Quota di Enel in rapporto al fabbisogno nazionale e nel mercato libero Quota di energia prodotta in rapporto al fabbisogno nazionale * Mercato libero 69% 64% 48% 54% 40% 37% 31% 10% *Quota di energia prodotta da Enel, al netto dei pompaggi, in rapporto al fabbisogno nazionale. Genco incluse per il periodo pre cessione 2

3 Confronto prezzi energia elettrica in Europa Usi domestici - Luglio 2003 (c /kwh) prezzo imposte escluse prezzo imposte incluse Fornitura di Fornitura di Fornitura di kwh kwh kwh 13,45 16,57 13,06 16,10 10,73 13,28 10,50 13,56 10,38 13,42 8,61 11,11 Germ. (A) 14,74 Germ. (A) 12,85 19,47 17,28 Germ. (A) 11,27 15,45 13,25 13,90 11,10 11,65 9,20 9,60 Spagna 10,24 12,48 Spagna 10,18 12,41 Spagna 8,00 9,76 Italia 8,03 9,87 Italia 14,72 Italia 14,26 19,78 19,29 5 FONTE: Eurostat Confronto internazionale tariffe Usi domestici - luglio 2003* c /kwh I t a l i a B e l g i o I n g h i l t e r ra G e r m a n i a S p a g n a Consumo annuo (kwh) Potenza (kw) * Imposte incluse Fonte: Eurostat 3

4 Confronto prezzi energia elettrica in Europa Usi industriali - Luglio 2003 (c /kwh) prezzo imposte escluse prezzo imposte incluse MT - Fornitura di 100 kw MT - Fornitura di kw AT - Fornitura di kw ore/anno ore/anno ore/anno 10,78 11,05 6,71 6,84 5,03 5,16 7,59 8,29 5,29 5,62 n.d. Germ. (A) 11,02 12,15 Germ. (A) 6,11 7,79 Germ. (A) 5,55 6,78 11,85 6,45 6,00 Spagna (A) 7,25 7,62 Spagna (A) 5,60 5,89 Spagna (A) 5,16 5,42 Italia 9,40 11,67 Italia 8,53 10,06 Italia 7,26 8, FONTE: Eurostat 7 Variazione percentuale dei prezzi al consumo ( *) Servizi telefonici -8,9 ENERGIA ELETTRICA 7,3 Medicinali 12,5 Automobili italiane 12,8 Benzine 15,7 Servizi postali 15,9 Trasporti 16,3 INDICE GENERALE 16,5 Latte 17,3 Pane 17,9 Gas 21 Affitti 26,4 Calzature 27,7 Combustibili liquidi 29,3 Acqua potabile 39,3 Assicurazioni mezzi trasporto 105,4 8 *Marzo 2003 FONTE ISTAT Indice prezzi al consumo 4

5 Evoluzione dei prezzi dell'energia elettrica Eurocent/kWh Valori nominali Prezzo medio totale clienti (mercato libero e vincolato) -15% reale (tasso annuo reale 2,0%) Imposte ed oneri di sistema Combustibili 11,15 11,54 11,34 2,4 2,39 2,66 2,36 2,96 3,16 12,10 1,81 5,49 11,38 12,01 11,65 11,49 2,44 2,65 2,51 2,42 4,02 4,48 4,4 4,11 +0,3% +0,8% +74,2% Tariffa base (generazione e trasporto) 6,39 6,19 5,52 4,8 4,92 4,88 4,74 4,96-22,4% 1 bim. '96 1 bim. '98 1 bim. '00 1 bim. '01 1 bim. '02 1 trim. '03 1 trim. '04 2 trim. '04 Note: I prezzi sono quelli in vigore all inizio del bimestre/trimestre. Per il 1 trim. 04 si fa riferimento al 1 Febbraio. Var Fonte: Enel Il prezzo dell'energia ripartito per componenti 22% 11% 11% 100% Costi fissi Combustibile 56% 19% 36% 11,49* cent /kwh Certificati verdi 1% Produzione Copre i costi di produzione (fissi e di combustibile) Trasporto Copre i costi di trasmissione, distribuzione e commerciali Oneri di sistema Copre i costi di interesse generale (nucleare,rinnova bili, R&S, stranded cost) Imposte Imposte erariali, provinciali e comunali, IVA TOTALE *Prezzo medio per clienti domestici, industriali e commerciali. 10 Fonte: Enel 5

6 Confronto internazionale mix combustibili Mix di generazione Full cost per fonte ( /MWh) Idro Nucleare Carbone Gas (CCGT) Olio Germania UK Spagna Italia 11 Fonte: Enerdata database (Gennaio 2004) La competitività del carbone Prezzi fonti primarie di energia 240 ( /Tep) 210 Brent* Gas ** Carbone*** * Spot Crude Price ** European Union cif *** Market Price (basis Northwest Europe) Fonte: BP Statistical Review Stime Enel 6

7 Costi variabili di produzione* Confronto internazionale Scenario Brent 24 $/barile Numeri Indice Italia 100 UK 80 Germania 60 Spagna Se l Italia avesse il mix produttivo della Germania, il costo variabile di produzione sarebbe inferiore del 40 percento, con il mix francese si ridurrebbe del 62 percento Fonte: stime Enel Dipendenza dalle importazioni Rapporto import netto/consumi (%) (Indice di dipendenza) Import (TWh 2003) Evoluzione energia importata in Italia (TWh) 15.5% ,0 44,3 48,3 50,6 51,4 0.7% % 9.5 0% % 0% Tasso di utilizzazione della capacità % 88,8 93,8 96,9 96,3 96,3 14 Dati IEA Monthly Electricity Survey March 04 7

8 Gli impianti di produzione in Italia (dati a fine 2003) 45 impianti termoelettrici Capacità installata termo: ~ MW Produzione termo netta: 106,7 TWh 548 impianti a energie rinnovabili 19 Eolici e Fotovoltaici 34 Geo 495 Idro Capacità installata rinnovabile: ~ MW Produzione rinnovabile netta (compreso pompaggio): 31,1 TWh 15 Enel è il n 1 in Italia e tra i leader mondiali nelle energie rinnovabili con MW di capacità installata Le conversioni già effettuate Il programma Cicli Combinati Trino Vercellese 2 x 345 MW La Casella 4 x 380 MW La Spezia 2 x 345 MW Porto Corsini 2 x 380 MW Pietrafitta 1 x 370 MW Già in esercizio oltre MW CCGT Investiti oltre 2,2 Miliardi di 16 Termini Imerese 1 x 380 MW Priolo Gargallo 2 x 380 MW 8

9 I progetti in corso Impianti termo e terminal GNL Torre Nord MW a carbone Porto Tolle a orimulsion o carbone MW Santa Barbara 380 MW a CCGT 17 Sulcis 340 MW a carbone Rigassificatore Brindisi 8 miliardi di m 3 /anno L attenzione per l ambiente Riduzione delle emissioni specifiche della produzione termo (g/kwh) Ossidi di zolfo 4,00 3,00 2, (*) vs Ossidi di azoto Polveri 1,00-2,00 1,60 1,20 0,80 0,40-0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0, (*) (*) (*) SO 2 : - 75 % NO x : - 69 % Polveri: - 88 % (*) dati 2003 provvisori 9

10 Continuo sviluppo nel rinnovabile 1 miliardo di euro di investimenti entro il 2008 Sedini ~32 MW 38 aerogen. nel MW eolici aggiuntivi nel 2004 ~ 360 M di investimenti nel rinnovabile Mercure 35 MW a biomasse 19 Cozzo Vallefondi ~8,5 MW 10 aerogen. Gangi ~27 MW 32 aerogen. Nicosia ~47 MW 55 aerogen. Archimede ~20 MW 360 specchi Il mix delle fonti di produzione % 24% 37% 23% 15% 3% 32% 22% 22% 9% 18% 3% 15% 32% 50% 50% Rinnovabili Carbone/Orimulsion Gas CCGT Olio/Gas convenzionale 20 10