IREPA Onlus INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE RAPPORTO SCIENTIFICO ANNUALE ANNO DI RIFERIMENTO 2010

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1 IREPA Onlus INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE RAPPORTO SCIENTIFICO ANNUALE ANNO DI RIFERIMENTO 2010 Programma per la realizzazione dell attività di raccolta dati sulla flotta da pesca italiana nel quadro delle attività previste dal Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio del 25 febbraio 2008 che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca Dicembre 2011

2 INDICE DEI CONTENUTI 1. Riferimenti legislativi e background Nota metodologica Analisi dei risultati Aspetti socio-economici Analisi del conto economico Valutazione della qualità delle stime... 8 Annesso I - Dati ex Appendice XII della Decisione della Commissione (2010/93/CE), NUTS 2, anno valori in ( 000) INDICE DELLE TABELLE Tabella 1 Distribuzione geografica delle imprese e del numero di addetti per regione, anno Tabella 2 Valore delle variabili stimate ex Appendice XII della Decisione della Commissione (2010/93/CE) per l anno Tabella 3 Indicatori di accuratezza per le variabili relative all industria di trasformazione ex Appendice XII della Decisione della Commissione (2010/93/CE), anno INDICE DELLE FIGURE Figura 1 - Distribuzione delle imprese di trasformazione per classe di addetti, anno (Fonte: Elaborazione Irepa su dati CCIAA)

3 1. Riferimenti legislativi e background Il presente rapporto è a corredo dei dati raccolti per il settore della trasformazione relativi all anno Le attività per la raccolta dati 2010 si sono svolte in adempimento del nuovo Data Collection Framework (DCF) entrato in vigore nel 2008 con il Regolamento del Consiglio (CE) N. 199/2008 del 25 Febbraio 2008, del Regolamento della Commissione (CE) N. 665/2008 del 14 Luglio 2008 e della Decisione della Commissione (2008/949/CE) contenente le norme dettagliate per l implementazione del DCF, recente modificata dalla Decisione della Commissione (2010/93/CE). Il principale riferimento legislativo per la raccolta dati per il settore della trasformazione dei prodotti della pesca è stato l Appendice XII della Decisione della Commissione (2010/93/CE) contenente l elenco delle variabili che ciascuno Stato Membro è chiamato a raccogliere. Nel paragrafo successivo viene illustrata la metodologia di indagine utilizzata per la raccolta dati. Nella seconda parte si riporta una breve analisi dei dati raccolti in riferimento all annualità Nota metodologica La raccolta dei dati per l anno di riferimento 2010 (svolta nel corso del 2011) è avvenuta conformemente a quanto previsto nel Programma Nazionale La stima dei parametri economici, finalizzata ad analizzare la situazione economica dell industria di trasformazione dei prodotti ittici in Italia, è stata realizzata attraverso una specifica indagine campionaria. La popolazione di riferimento per la selezione delle unità campionarie è stata la lista di tutte le imprese che svolgono l attività economica classificata con il codice NACE 10.20, aggiornata a maggio L'indagine è stata condotta secondo due diverse modalità: 1. per le imprese costituite in forma di società di capitale l indagine ha previsto lo svolgimento di queries sulla banca dati delle Camere di Commercio al fine di ottenere i bilanci delle società incluse nel campione; 2. per le imprese costituite in forma di società di persone o altro (es: ditte individuali), per le quali non esiste l obbligo di pubblicazione del bilancio, l indagine è stata condotta attraverso questionari inviati per posta o somministrati personalmente. L'indagine è stata condotta su una popolazione di riferimento di 780 unità da cui è stato prelevato un campione di 95 imprese (percentuale di copertura del 12%). Il piano di campionamento utilizzato è di tipo stratificato ove la variabile di stratificazione è la regione geografica (amministrativa). L indagine ha condotto alla stima dei seguenti parametri così come richiesto dall Appendice XII della Decisione della Commissione 93/2010, e cioè: Turnover Sussidi Altri ricavi Costo del lavoro Costi energetici Costi per acquisto di materie prime Altri costi operativi Ammortamenti Costi finanziari Costi straordinari 3

4 Valore dell attivo Investimenti netti Valore dei debiti Numero di persone occupate FTE Numero di imprese Nel paragrafo successivo si riporta una breve analisi del settore basata sui dati rilevati attraverso l indagine. 4

5 3. Analisi dei risultati 3.1 Aspetti socio-economici La raccolta dati 199 fa rilevare, per il 2010, un numero di imprese operanti nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca pari a 780 unità, tra società di capitale, società di persone e altre forme (es: ditte individuali). Le società di capitali (in prevalenza srl, rappresentano il 59% della popolazione; le società di persone il 21% ed il restante 20% è composto da altre forme. Le regioni con il maggior numero di imprese sono la Sicilia (23%), Veneto (13%), Marche (11%) e Sardegna (10%). Tabella 1 Distribuzione geografica delle imprese e del numero di addetti per regione, anno 2010 Regione Numero addetti Numero aziende ABRUZZO BASILICATA 18 5 CALABRIA CAMPANIA EMILIA ROMAGNA FRIULI-VENEZIA GIULIA LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE MOLISE 62 2 PIEMONTE 97 9 PUGLIA SARDEGNA SICILIA TOSCANA TRENTINO-ALTO-ADIGE 64 6 UMBRIA 9 1 VENETO Totale Fonte: Elaborazione Irepa 2011 su dati CCIAA L'industria della lavorazione del pesce è caratterizzata da una struttura organizzativa articolata in due principali segmenti produttivi. Il primo è rappresentato da un segmento produttivo moderno in cui rientrano alcune grandi aziende industriali; il secondo segmento produttivo è altamente frammentato ed è formato principalmente da micro, piccole e piccole e medie imprese, molte delle quali sono organizzate su base familiare. Per quanto riguarda il livello dimensionale, il 64% delle aziende è rappresentata da piccole imprese con un numero di occupati inferiore a 11 dipendenti (micro imprese). Un altro 32% è costituito da imprese con meno di 50 dipendenti e soltanto il 4% riguarda aziende medio grandi con un numero di occupati superiore alle 50 unità. 5

6 Figura 1 - Distribuzione delle imprese di trasformazione per classe di addetti, anno (Fonte: Elaborazione Irepa su dati CCIAA) Il numero di addetti per il 2010 risulta pari a unità, pari a circa FTE Analisi del conto economico Il valore del fatturato del settore è stato pari, nel 2010, a milioni di euro, mentre il valore totale della produzione (fatturato + sussidi + altri redditi) è stato pari a circa milioni di euro. 2 Tabella 2 Valore delle variabili stimate ex Appendice XII della Decisione della Commissione (2010/93/CE) per l anno 2010 Variabili 2010 Turnover Sussidi Altri ricavi Entrate totali Costo del lavoro Valore imputato della manodopera non retribuita Costi energetici Costo per l'acquisto di materie prime e sussidiarie Costi di ammortamento Altri costi operativi Costi finanziari, netti (26.228) Costi straordinari, netti Valore dell'attivo Investimenti netti Valore dei debiti (capitale di terzi) Fonte: Elaborazione Irepa Il valore aggiunto (VA) creato dal settore risulta pari, nel 2010, a 383 milioni di euro. Per quanto concerne i costi di produzione, il loro valore ammonta, per il 2010, a milioni di euro, 1 La stima del FTE è basata sulle statistiche Eurostat pubblicate nell ambito delle statistiche strutturali. 2 Il presente rapporto non presenta un analisi comparativa con i dati dell anno 2009 in quanto è cambiata la metodologia di raccolta dei dati. Si rimanda ai rapporti tecnici relativi per i dettagli. 6

7 equivalente al 97% delle entrate totali. Tenendo conto di tutti i costi (di produzione e fissi) si può osservare che la quota maggiore (73%) è rappresentata dal costo di acquisto delle materie prime e altri prodotti necessari per la produzione (2.048 milioni di euro nel 2010). Segue il costo del lavoro che, nel 2010, rappresenta l 8% dei costi totali. I costi energetici rappresentano il 4%, mentre i costi di ammortamento rappresentano il 3%. Il risultato operativo del settore (entrate costi operativi), per il 2010, è stato pari a 141 milioni di euro. Il profitto ante imposte e tasse (EBIT) risulta pari a circa 72 milioni di Euro mentre il profitto al netto della gestione finanziaria e straordinaria risulta pari a 52 milioni di euro. Per quanto riguarda la produttività del settore, nel 2010 il fatturato per impresa e per addetto è stato pari, rispettivamente, a 3,6 milioni di euro e 335 mila euro. Il salario medio per occupato risulta pari, nel 2010, a circa 29 mila euro annui. Gli indicatori di produttività del lavoro e del capitale, rispettivamente misurati dai rapporti VA/addetto e VA/valore del capitale (attivo), risultano pari, per il 2010, a circa 46 mila euro, il primo, ed il 16%, il secondo. Per quanto riguarda, invece, la capacità del settore di recuperare gli investimenti effettuati, misurata dal ROI (Return on Investment), pari al rapporto tra il reddito ante-imposte (EBIT) ed il valore del capitale, esso risulta pari, nel 2010, al 3. L indicatore che misura, invece, la posizione finanziaria del settore, dato dal rapporto tra valore dei debiti e valore capitale totale, è pari al 67%, valore rappresentativo di una situazione di sottoinvestimento e di grande uso di capitale di credito (oltre il 50% del capitale utilizzato è capitale di terzi). 7

8 4. Valutazione della qualità delle stime Per la valutazione della qualità delle stime si procede al calcolo degli indicatori di accuratezza, così come richiesti dalla Commissione. In particolare, si rimanda alla tabella seguente (tabella IV.B.2 dei protocolli di trasmissione dell AR 2011, dati 2010) per il livello degli indicatori di copertura del campione (achieved sample rate), per il tasso di risposta e per il coefficiente di variazione delle stime (CV), dato dal rapporto tra deviazione standard e stima del totale.

9 Tabella 3 Indicatori di accuratezza per le variabili relative all industria di trasformazione ex Appendice XII della Decisione della Commissione (2010/93/CE), anno 2010 MS Variables (as listed in Appendix XII) Reference year Data sources Type of data collection scheme (a) Achieved sample rate Response rate CV IT Turnover 2010 financial accounts and questionnaries B 12% 81% 0,0053 IT Subsidies 2010 financial accounts and questionnaries B 12% 81% 0,0217 IT Other income 2010 financial accounts and questionnaries B 12% 81% 0,1057 IT Wages and salary of staff 2010 financial accounts and questionnaries B 12% 81% 0,0052 IT Imputed value of unpaid labour 2010 financial accounts, questionnaries and B 12% 81% n.a. estimates IT Energy costs 2010 financial accounts and questionnaries B 12% 81% 0,0057 IT Purchase of fish and other raw material for 2010 financial accounts and questionnaries B 12% 81% 0,0055 production IT Other operational costs 2010 financial accounts and questionnaries B 12% 81% 0,0056 IT Depreciation of capital 2010 financial accounts and questionnaries B 12% 81% 0,0060 IT Financial costs, net 2010 financial accounts and questionnaries B 12% 81% 0,0069 IT Extraordinary costs, net 2010 financial accounts and questionnaries B 12% 81% 0,0194 IT Total value of assets 2010 financial accounts and questionnaries B 12% 81% 0,0047 IT Net Investments 2010 financial accounts and questionnaries B 12% 81% 0,0174 IT Debt 2010 financial accounts and questionnaries B 12% 81% 0,0048 IT Number of persons employed 2010 national registers A 12% 100% 0,0050 IT FTE National 2010 estimation A 12% 100% census IT Number of enterprises 2010 national registers A 12% 100% census

10 Codice NUTS 2 Annesso I - Dati ex Appendice XII della Decisione della Commissione (2010/93/CE), NUTS 2, anno valori in ( 000) Turnover Sussidi Altri ricavi Costo del lavoro Valore della manodop era non retribuita Costi energetici Costo delle materie prime Ammort amenti Altri costi operativi Costi finanziari, netti Costi straordi nari, netti Valore dell attivo Investimen ti Valore dei debiti ITC (476) ITC (276) (338) (142) ITD1-ITD (72) (72) ITD (3.547) (6.777) ITD (10.314) (271) (124) (4.861) ITD (926) (35) (7.193) ITE (3.386) ITE (1.723) (339) (16.021) ITE (1.324) (6.060) ITF (905) ITF (1.452) ITF ITF (40) ITF (2.481) (2.885) (0) (3.160) ITG (8.425) ITG (1.091) (165) (7.366) ITALIA (26.228)

11 Numero addetti ed FTE Codice Numero addetti FTE NUTS 2 ITC ITC ITD1-ITD ITD ITD ITD ITE ITE ITE ITF ITF ITF ITF ITF ITG ITG ITALIA Legenda per la decodifica dei codici NUTS2 Codice NUTS2 Nome regione ITF1 ITF5 ITF6 ITF3 ITD5 ITD4 ITE4 ITC3 ITC4 ITE3 ITC1 ITF4 ITG2 ITG1 ITE1 ITD1-ITD2 ITE2 ITD3 ABRUZZO BASILICATA CALABRIA CAMPANIA EMILIA-ROMAGNA FRIULI-VENEZIA GIULIA LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE PIEMONTE PUGLIA SARDEGNA SICILIA TOSCANA TRENTINO-ALTO ADIGE UMBRIA VENETO 11

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