Clienti Potenziali - Aiuto Esclusioni - Aiuto

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1 Clienti Potenziali - Aiuto Esclusioni - Aiuto Pagina 1 di 11

2 Clienti Potenziali Guida per l Utilizzo La grande quantità di dati contenuti nella banca dati di Creditsafe può essere visualizzata e selezionata attraverso lo strumento Clienti Potenziali. Questo permette di creare liste di clienti potenziali e sviluppare campagne di vendita e di marketing accuratamente mirate sulla base dei bisogni della tua azienda. Di seguito troverai alcuni suggerimenti per l utilizzo di questo servizio. Inizia nel modo più intelligente Conosci i tuoi clienti Analizza i tuoi clienti attuali per valutare quali sono i migliori. Questo si può fare in due modi; 1. Controllo della qualità dei dati (servizio gratuito) Analizzeremo i tuoi clienti attuali in relazione al nostro database, utilizzando il nostro strumento di Data Cleaning e fornendoti un controllo della qualità dei dati gratuito. Il controllo della qualità dei dati contiene profili di campi critici, come ad esempio Classificatore Industriale - Regione - Dipendenti Seleziona e segui le istruzioni per il tuo Controllo della qualità dei dati aggiungendo Controllo della qualità dei dati alla sezione commenti. 2. Rapporti di Credito Società Analizza i dati contenuti nei rapporti relativi ai tuoi clienti principali, per ottenere informazioni come Classificatore industriale e Dipendenti Pagina 2 di 11

3 Utilizzo dello strumento Clienti Potenziali Scarica le tue liste mirate in pochi facili passaggi Seleziona il Profilo del Cliente Potenziale Clicca su Seleziona il Profilo Cliente Potenziale per scegliere il profilo del Cliente Potenziale: ad esempio Classificatore industriale, Area geografica, Finanza, Vari, Esclusioni (opzioni del Profilo Cliente Potenziale indicate sotto). Suggerimenti per la Selezione Ricerca Veloce Nelle aree Classificatore industriale e Area geografica è necessario fare scorrere molti item per trovare quello desiderato. Per velocizzare la procedura utilizza la casella di ricerca veloce. Inserisci l item desiderato e clicca sulla lente d ingrandimento per iniziare la ricerca. Per cercare più item contemporaneamente, inserire quelli desiderati separandoli con una virgola. Esempio Pagina 3 di 11

4 Selezione degli item Seleziona l item spuntando la casella bianca accanto ad esso. Fasce e Campi Le sezioni Finanzia e Vari contengono fasce e campi. Le Fasce offrono categorie predefinite che mostreranno anche i volumi di aziende per i criteri da te scelti per quanto riguarda la classificazione industriale, aiutandoti a ottenere il volume di download richiesto. Il Campo offre la possibilità di selezionare criteri specifici entro un campo da - a. Barra di Selezione Questa barra è presente nelle sezioni di selezione. I tasti hanno le funzioni seguenti: - Porta l utilizzatore alla finestra di selezione successiva. item. - Ricerca che limita il numero di item visibili; cancella la ricerca per rendere visibili tutti gli - Seleziona tutti gli item nel profilo; deseleziona tutti gli item. - Conta gli item attualmente selezionati e ti dirige ad una pagina dov è possibile rimuovere gli item selezionati. Opzioni Profilo Clienti Potenziali Profilo Classificatore Industriale Area geografica Finanza Vari Esclusioni Opzioni Ateco2007 Regione, Città, Codice Postale Fatturato, Profitto, Capitale Sociale Anno di registrazione, Numero di dipendenti Numeri di telefono Pagina 4 di 11

5 Salva e Ordina Salva la selezione La funzione Salva la selezione ti permette di assegnare un nome e aggiungere delle note alle tue selezioni. Potrai rivedere le tue selezioni in futuro, per modificarle o creare una nuova lista utilizzando la stessa selezione. Esclusioni Prima di selezionare Conferma un ordine il sistema offre le opzioni "Escludi i tuoi ordini precedenti" e "Specifica i Volumi. Escludi tutti gli ordini inviati durante gli ultimi 12 mesi in questo caso il sistema escluderà dalla tua lista tutte le società precedentemente scaricate da questo sistema. Escludi tutti gli ordini inviati solo per questa selezione - in questo caso il sistema elimina tutte le società precedentemente scaricate da questa selezione (Vedi Ripristina le Selezioni di seguito). Specifica i Volumi - inserisci il volume di clienti potenziali richiesto, che vuoi scaricare. Seleziona Conferma un ordine per andare alla sezione Download e ottenere la lista prescelta. Pagina 5 di 11

6 Scarica la tua lista La lista sarà normalmente disponibile entro un minuto. Il sito si aggiorna automaticamente, quindi seleziona Download qui quando questo appare in blu. Salva la tua lista in un posto sicuro da cui potrai accedervi facilmente. ***I file scaricati rimangono nel sistema solo per 3 mesi*** Menù Superiore Download Accedi a file scaricati precedentemente Ripristina le Selezioni Accedi a selezioni salvate precedentemente Ripristina Tutto Rimuovi tutte le selezioni e ricomincia da capo Per l aiuto relativo alle esclusioni vai alla pagina seguente Pagina 6 di 11

7 Esclusioni La funzione Esclusioni ti permette di aggiungere la tua lista di clienti e di clienti potenziali precedentemente scaricati al sistema. Dopodiché, potrai escludere queste società dalle tue nuove liste di clienti potenziali che scaricherai da Creditsafe. Carica il tuo file Seleziona Esclusioni in alto a destra e quindi Carica Nuovo File nella schermata Gestisci i File Caricati. Suggerimenti per aggiungere i tuoi file: La dimensione del file deve essere inferiore a 5 MB, con meno di 50mila righe (questo per non rallentare il sito. Possiamo caricare noi per te dei file più grandi). Il file deve essere in formato.csv,.xls, o.xlsx. Elimina tutte le colonne vuote dal file. Il nome della società e il codice postale devono essere nelle prime 10 colonne del file. Pagina 7 di 11

8 Seleziona il file da caricare e clicca Avanti Mappatura dei campi Per aggiungere i tuoi dati alle esclusioni è necessario abbinarli al Database di Creditsafe. Usa i menù a tendina per mappare le colonne corrette del tuo file in relazione al Nome Società e al Codice Postale Società e clicca Conferma. Pagina 8 di 11

9 Una volta completato l'abbinamento verrà mostrata la pagina seguente. È possibile scaricare solo società attive, e quindi solo società attive verranno abbinate e aggiunte alle esclusioni. Pagina 9 di 11

10 Aggiungere alle Esclusioni La pagina riassuntiva mostrerà il tasto Aggiungi alle Esclusioni. Aggiungendo il tuo file abbinato alle esclusioni potrai in qualsiasi momento futuro scegliere di eliminare le registrazioni in esso contenute dai download futuri. Puoi utilizzare la pagina Gestisci i File Caricati per scegliere quali file includere nelle esclusioni da futuri download, selezionando Aggiungi o Rimuovi a lato di ogni file nella lista. Questo permette di utilizzare diversi file di esclusioni per campagne diverse. Pagina 10 di 11

11 Escludere le Esclusioni dai Download Quando arrivi al momento di confermare il tuo ordine, spunta semplicemente la casella Escludi tutte le registrazioni specificate in Esclusioni. Qualsiasi registrazione presente nei tuoi file di Esclusioni selezionati e nella tua lista dei clienti potenziali verrà rimossa dai tuoi clienti potenziali. Il valore nella casella Volume Disponibile diminuirà. Pagina 11 di 11