INDAGINE SEMESTRALE SUL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

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1 INDAGINE SEMESTRALE SUL SETTORE DELLE COSTRUZIONI in collaborazione con ANCE Marche -Consulta Regionale Costruttori Edili I Semestre 2007 gennaio-giugno

2 L Indagine semestrale sul settore delle Costruzioni è realizzata dal Centro Studi di Confindustria Marche in collaborazione con Ance Marche - Consulta Regionale Costruttori Edili e con il patrocinio del Gruppo Banca Marche Spa. La presente pubblicazione contiene i risultati della rilevazione, su un campione di imprese edili marchigiane, relativa al I semestre Si ringraziano le imprese che hanno partecipato all'indagine e gli enti che ci hanno fornito i dati. Federico Vitali Alfredo Mancinelli Lauro Costa Presidente Confindustria Marche Presidente Consulta Costruttori Edili Presidente Banca Marche spa 2

3 Per aver collaborato a questa indagine ringraziamo le seguenti imprese: A.R. di ALESSANDRINI NELLO SRL ALESI UMBERTO SPA ALCA COSTRUZIONI SRL ALMA di MANCINI E. & C. SNC AVVENIRE SRL BARTOLUCCI COSTRUZIONI SRL BC COSTRUZIONI SPA BENNI & FIGLI BIAGIONI SOLIDEO & FIGLIO SRL CAMPANELLI COSTRUZIONI SRL C.E.S.A. SRL COSTRUZ. EDILI BERTOZZINI SPA COSTRUZIONI FRAPICCINI SRL COSTRUZIONI GIUSEPPE MONTAGNA SRL COSTRUZIONI PERLINI SRL CRESCIMBENI CARLO SNC CRUCIANELLI REST\EDILE srl DELTA IMMOBILIARE SRL DUAL SRL EDERLI E MARCONI SPA EDIL GENGA SAS EDILCOM SRL EDILIZIA ANGELONI SRL EDILIZIA BRECCIA SRL EDILMIX SRL EDILSTRUTTURE SRL F.A.T.M.A. SPA FRISOLI GEOM. FRANCO GASPARI GABRIELE SNC GRUPPO MA.PA. CANNELLONI SRL HAARLEM IMMOBILIARE SRL IMP. COST. F.LLI AMATORI SRL IMP. COST. MONTESI E PRINCIPI SRL IMP. COST. ROSCINI & RENZONI SRL IMPRESA GENTILI SRL IMPRESA PALIFICAZIONI ALSEO SRL LASTON ADRIATICA SRL LATINI LUIGI & FIGLI SNC LUCCONI LEOPOLDO & FIGLI SRL MACERATESI SRL MAFFEI GIAMPAOLO SRL MAIANI NATALE MA.SCO. COSTRUZIONI SRL MENTUCCI ALDO SNC MULAZZANI ITALINO SPA PIERGALLINI E PIGNOTTI SRL PIPPONZI COSTRUZIONI SRL ROSSETTI SRL SARDELLINI COSTRUZIONI SRL SCARPETTI GEOM. UBALDO SNC SERAFINI COSTRUZIONI SRL SERENI SRL SIPA COSTRUZIONI SPA SOC. NUOVA COOPERATIVA SELCIATORI SOLEDIL SPA TORELLI DOTTORI SPA TRAVAGLINI SRL VOLPONI & PETROCCHI SRL 3

4 IL QUADRO NAZIONALE Il 2006 in Italia si è chiuso con un aumento degli investimenti in costruzioni del 2,1% rispetto al 2005, un punto percentuale in più rispetto alle stime di fine anno dell ANCE. Nel corso degli ultimi otto anni il tasso di crescita del settore è risultato più che doppio rispetto a quello del PIL. Dal 1998 al 2006, infatti, gli investimenti in costruzioni hanno avuto un incremento del 25,5% mentre nello stesso periodo il prodotto interno lordo è cresciuto dell 11,3%. Nello stesso periodo gli addetti nel settore sono aumentati del 27,3% mentre nell insieme dei settori economici il numero di occupati è cresciuto dell 11,6%. Per quanto riguarda il 2007, le stime dell ANCE confermano il proseguimento del trend positivo degli investimenti in costruzioni ma con un tasso di crescita in termini quantitativi più contenuto di quello del 2006 (+0,9%). La minore crescita deriva dal rallentamento della produzione di nuove abitazioni (+0,4%), i cui livelli saranno sostenuti prevalentemente da iniziative messe in cantiere negli anni precedenti, e degli interventi di recupero abitativo (+2,0%), da un aumento delle costruzioni non residenziali private (+2,0%) e da una flessione nel comparto dei lavori pubblici (-1,5%). L analisi territoriale della domanda delle famiglie di recupero abitativo evidenzia una flessione nell Italia Centrale, trend moderatamente positivi nel Nord Ovest e nel Nord Est e un accentuato sviluppo nel Mezzogiorno. L aumento previsto degli investimenti in costruzioni non residenziali private è collegabile alle previsioni di sviluppo dell economia che alimenterà la domanda di beni strumentali. La flessione dei livelli di attività nelle opere pubbliche si inserisce in un contesto nazionale caratterizzato da un cedimento della domanda generalizzato a tutte le sue principali componenti, fatta eccezione per il Mezzogiorno in cui si ravvisa un miglioramento nella propensione ad investire nella infrastrutturazione del territorio da parte delle amministrazioni locali e delle amministrazioni centrali. La preoccupante caduta della domanda pubblica è testimoniata dalla contrazione dei bandi di gara, ridottisi sia in valore che nel numero. Questo dato appare in parziale controtendenza rispetto alle scelte che il legislatore ha previsto nella Finanziaria 2007, grazie alla quale le risorse disponibili per nuove opere, al netto delle risorse per il programma di Alta Velocità ferroviaria, risultano in aumento del 22,9% rispetto al

5 Fig. 1 Investimenti in Costruzioni per comparto in Italia Variazioni percentuali in quantità rispetto all'anno precedente. 8,5 6,5 4,5 2,5 0,5-1, ( ) Abitazioni Fabbricati non residenziali Opere Pubbliche Costruzioni Fonte: Elaborazioni Ance su dati ISTAT - stime su Conti Economici Nazionali ( ) Previsioni Ance 5

6 IL QUADRO REGIONALE Apertura d anno con una crescita moderata dell attività produttiva per le costruzioni marchigiane, con livelli di produzione in calo nei lavori pubblici. Secondo i risultati dell'indagine semestrale condotta da Confindustria Marche su un campione di aziende associate, la produzione complessiva nel primo semestre 2007 è aumentata dello 0,4% in termini reali rispetto al primo semestre del Il risultato positivo, che prosegue la favorevole evoluzione rilevata nel secondo semestre del 2006, appare tuttavia molto contenuto e legato alla dinamica dell edilizia abitativa. Deboli, anche se positivi, i segnali derivanti dalle dichiarazioni degli operatori intervistati: rimane stabile, infatti, la quota interessata dal miglioramento dei livelli produttivi (41% contro 40% della precedente rilevazione), grazie ancora all andamento dell edilizia abitativa in conto terzi. In moderato calo, invece, la quota di aziende interessate dalla contrazione dell'attività (46% contro 48% della precedente rilevazione). Nella tavola seguente sono riportati i tassi di variazione percentuale della produzione nei principali comparti del settore: Tab.1 - Settore delle Costruzioni nelle Marche - Valore della produzione realizzata Tassi di variazione percentuale sullo stesso semestre dell'anno precedente. PRODUZIONE semestre 2006 I semestre 2007 Edilizia abitativa 3,8 1,4 Pubblica 0,4 3,7 Privata 4,2 1,0 - c/proprio 5,5 0,1 - c/terzi 1,3 1,8 - convenzionata 0,5 0,9 Edilizia non abitativa -1,8 0,1 Lavori pubblici -2,1-1,6 Altro 3,6 2,2 Totale 1,1 0,4 Fonte: Confindustria Marche Fortemente differenziate le dinamiche all interno dei singoli comparti. 6

7 Riguardo all edilizia abitativa, nel primo semestre 2007 è proseguito il miglioramento delle condizioni di domanda, circostanza che ha prodotto un aumento dell 1,4% tendenziale rispetto al primo semestre Il recupero è stato sostenuto in larga parte dal favorevole andamento dell edilizia abitativa privata (1,0%), in particolare nella componente del conto terzi (1,8%). Più debole, anche se positiva, la componente convenzionata e quella in conto proprio. In netto aumento, anche rispetto alla dinamica dello scorso semestre, l edilizia abitativa pubblica che chiude il primo semestre 2007 con un incremento della produzione del 3,7%. Fig. 2 Investimenti in Costruzioni per comparto nelle Marche Variazioni percentuali in quantità rispetto all'anno precedente I I I I I I I I I I Abitazioni Fabbricati non residenziali Opere Pubbliche Costruzioni Fonte: Confindustria Marche Stazionario, dopo la flessione accusata nei precedenti semestri, l andamento dell edilizia non abitativa: il dato rilevato per il primo semestre 2007 mostra una variazione pari a circa lo 0,1% rispetto al primo semestre dello scorso anno. Permane debole, anche nel primo semestre 2007, la dinamica congiunturale dell'attività produttiva nel comparto delle opere pubbliche, con una variazione tendenziale pari a -1,8% rispetto al primo semestre In ulteriore flessione la quota di operatori che ha registrato variazioni positive dei livelli produttivi: la quota scende 7

8 ancora rispetto ai semestri precedenti, passando dal 36% della rilevazione del secondo semestre 2006 al 31% del primo semestre Stabile, invece, la frazione di operatori con attività produttiva in calo (61% contro 60% della precedente rilevazione). Fig. 3 - Imprese attive nel settore delle Costruzioni nelle Marche Fonte: InfoCamere-Movimprese 8

9 OCCUPAZIONE L indebolimento della dinamica congiunturale osservata in apertura d anno si è riflessa sui livelli occupazionali del settore, che hanno mostrato una sostanziale stabilità nel primo semestre Secondo le stime di Confindustria Marche, tra gennaio e giugno l'occupazione è aumentata dello 0,2% per gli operai e dello 0,1% per gli impiegati. Stabile anche il monte ore lavorate rispetto al primo semestre 2006 (0,4%). Le condizioni osservate sul mercato del lavoro sono apparse in linea con i dati complessivi sulla Cassa Integrazione Guadagni: nel primo semestre 2007, i ricorsi alla CIG sono risultati in diminuzione del 43,9% rispetto al primo semestre Tale risultato è attribuibile interamente alla flessione della componente ordinaria. La richiesta di interventi di Cassa Integrazione nel periodo gennaio-giugno 2007 è stata interamente motivata da cause meteorologiche. Fig. 4 - Cassa Integrazione Guadagni Interventi ordinari e straordinari Marche I 93 I 94 I 95 I 96 I 97 I 98 I 99 I 00 I 01 I 02 I 03 I 04 I 05 I 06 I 07 interventi ordinari interventi straordinari Fonte: Elaborazioni Centro Studi Confindustria Marche su dati INPS 9

10 LE OPINIONI DEGLI OPERATORI DEL SETTORE Le opinioni degli operatori evidenziano la presenza di segnali di indebolimento del clima congiunturale, peraltro apparsi già negli ultimi mesi del Rispetto al secondo semestre 2006, si riduce la quota di imprese che ritiene sostenuto il livello della domanda (3%), mentre sale la quota di operatori che ha sperimentato condizioni di domanda debole (34% contro 31% della precedente rilevazione). Stabile la quota di imprese per le quali le condizioni di domanda sono ritenute normali (63%). Si allenta la tensione sul mercato del lavoro che ha interessato i semestri precedenti: nel periodo gennaio-giugno 2007, la quota di imprese che ha riscontrato difficoltà nel reperimento di manodopera è scesa a circa il 51% delle aziende intervistate, dal 55% della precedente rilevazione. Ancora molto differenziate le condizioni per le imprese nel mercato del credito: scende ulteriormente la quota di intervistati per i quali l accesso al credito è risultato difficile (6% contro 8% della precedente rilevazione), mentre sale (dal 31% al 34%) la quota di operatori che ritiene elevato il costo del credito. Riguardo alle tendenze dell'attività produttiva, le previsioni degli operatori intervistati confermano la presenza di alcuni segnali incoraggianti per i prossimi mesi. Nonostante prosegua la contrazione della quota di operatori per i quali l attività produttiva nei prossimi mesi sarà in crescita (19% contro 21% della precedente rilevazione), sale la quota di operatori che prevedono attività stazionaria, mentre si riduce la quota con attività in calo. Il saldo tra aumenti e diminuzioni rimane ancora moderatamente positivo e lascia spazio ad un progressivo miglioramento nelle previsioni di domanda. Sale marginalmente sia la quota di lavori svolti in forma diretta (dal 71% al 72%), sia la quota svolta in associazione (dall 8% al 9%). Nel primo semestre 2007, l attività delle imprese intervistate è apparsa in larga parte (96%) concentrata all interno del territorio regionale e per quote più elevate rispetto a quanto osservato nei semestri precedenti. 10

11 Tab. 2 - Le opinioni degli operatori Primo semestre 2007 Valori percentuali sul totale degli intervistati Domanda Debole 34 Normale 63 Sostenuta 3 Reperimento manodopera Facile 2 Normale 47 Difficile 51 Ricorso al credito Facile 13 Normale 81 Difficile 6 Costo del denaro Basso 5 Normale 61 Elevato 34 Tab. 3 - Riepilogo risultati dell'indagine. sem 2006 I sem 2007 Localizzazione lavori: nella Regione fuori Regione 7 4 Modalità di esecuzione: diretta in associazione 8 9 in subappalto Tendenze dell'attività produttiva: in aumento stazionaria in diminuzione Ritardi nei tempi di pagamento (gg.medi) Tempi di rilascio concessioni (gg.medi) Fig. 5 Condizioni della domanda (a) e tendenze dell attività produttiva (b) nelle Costruzioni - Marche. (a) (b) 100% % 40 80% 20 90% 80% % 20 60% 60% % 40% 40% % % % 10% -20 0% I I I I I I I I I I % I I I I I I I I I I I Sostenuta Normale Debole Saldo (dx) Aumento Stazionario Diminuzione Saldo (dx) 11

12 La presente pubblicazione è stata realizzata dal Centro Studi di Confindustria Marche Federazione Regionale degli Industriali Redazione: GLORIA CIARPELLA MARCO CUCCULELLI Progetto grafico ed illustrazione copertina: RAFFAELE GIORGETTI Stampa: LITOGRAFIA LUCIANO MANSERVIGI 12