BRating Analysis. Summary 05/09/2014. Statistiche del sistema. Concluse le analisi mensili sui dati aggiornati a fine Agosto 2014.
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- Bonifacio Benedetti
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1 B Analysis 05/09/2014 Summary Concluse le analisi mensili sui dati aggiornati a fine Agosto Il mese è stato caratterizzato dalle ottime performance della categoria Azionari Settoriali Biotecnologia che conferma un trend positivo di lungo periodo. Le altre posizioni della top ten sono occupate, quasi esclusivamente, dalle categorie che investono nel continente americano sia nella sua parte meridionale con Brasile e America Latina, sia settentrionale con Usa e Canada. Anche la top ten dei fondi conferma quanto detto precedentemente essendo totalmente occupata da fondi che investono nel settore Biotecnologia e nelle società brasiliane. Sul lato obbligazionario spiccano i buoni risultati dei fondi che investono sul debito a lunghissima scadenza, ben oltre i 10 anni, che si è confermato un investimento profittevole durante tutto il Statistiche del sistema gli strumenti totali oggetto delle analisi tra fondi e SICAV sono autorizzati e distribuibili alla clientela retail - la classificazione B si estende a strumenti strumenti hanno ricevuto il rating 1
2 Category Ranking Top 10 Prime 10 categorie B per performance a 1 mese Indici di categoria Ind. BR Az. Sett.Biotecnologia 11,34% 15,50% 23,44% 157,60% 18,75% Ind. BR Az. Brasile 9,61% 16,63% 17,12% -6,91% 21,29% Ind. BR Az. America Latina-Large&Mid Cap 8,21% 14,56% 15,60% 8,59% 17,50% Ind. BR Az. Thailandia 7,77% 24,65% 26,33% 41,15% 18,76% Ind. BR Az. Usa-Mid&Small Cap Value 6,32% 12,59% 22,00% 73,20% 11,01% Ind. BR Az. Canada 5,73% 19,28% 24,27% 30,93% 11,75% Ind. BR Az. Usa-Mid&Small Cap Growth 5,49% 7,48% 16,88% 71,07% 11,48% Ind. BR Az. Usa-Large&Mid Cap Growth 5,30% 8,70% 19,80% 62,00% 10,30% Ind. BR Az. Sett.Farmaceutico e Sanitario 5,25% 14,18% 21,85% 80,52% 9,31% Ind. BR Az. Usa-Mid&Small Cap 4,97% 5,98% 14,59% 59,49% 11,77% Bottom 10 Ultime 10 categorie B per performance a 1 mese Indici di categoria Ind. BR Az. Turchia -1,69% 19,46% 9,96% 39,69% 27,15% Ind. BR Az. Austria -1,28% -5,21% -1,48% 11,53% 18,91% Ind. BR Commodities -1,14% 4,96% 1,29% -20,30% 11,72% Ind. BR Az. Paesi Iberici -1,14% 3,91% 22,52% 46,54% 17,26% Ind. BR Az. Russia -1,05% -13,80% -5,50% -13,87% 24,02% Ind. BR Az. Giappone-Large&Mid Cap Value -1,00% 1,66% 7,73% 39,38% 13,50% Ind. BR Az. Giappone-Large&Mid Cap -0,79% 1,30% 6,61% 46,05% 12,59% Ind. BR Az. Giappone Euro Hedged -0,79% -1,74% 13,14% 61,71% 18,35% Ind. BR Az. Italia-Large&Mid Cap -0,70% 4,52% 19,97% 32,52% 19,59% Ind. BR Az. Italia-Mid&Small Cap -0,64% 3,16% 21,05% 39,95% 16,30% 2
3 Fund Ranking Top 10 UBS Lux Eq. Fd Biotech P Cap $ 14.83% 35.99% 41.58% % 21.35% 3 Franklin Biotec. Discovery A Cap. $ 14.46% 29.43% 41.03% % 19.46% 4 CS Sicav (Lux) Equity Biotechnology B $ 13.45% 24.57% 36.71% % 19.14% 3 Pictet-Brazil Index-R EUR 12.69% 29.53% 31.10% -1.92% 23.72% 4 Candriam Eq. L Biotechnology C $ 12.66% 26.26% 40.15% % 18.48% 4 Deutsche I.I Brazilian Equities LC Cap EUR 12.41% 30.92% 33.32% Fonditalia Eq. Brazil T 12.30% 28.38% 30.90% -1.58% 22.86% 4 UBS Lux Eq. Sicav Brazil P Cap $ 11.98% 26.61% 28.64% -8.86% 24.02% 2 Amundi F. Equity Brazil SU Cap $ 11.96% 26.83% 26.44% -3.87% 23.05% 3 Santander Brazilian Eq. B Cap $ 11.86% 24.49% 25.22% -1.52% 21.95% 4 Top 10 - Equity UBS Lux Eq. Fd Biotech P Cap $ 14.83% 35.99% 41.58% % 21.35% 3 Franklin Biotec. Discovery A Cap. $ 14.46% 29.43% 41.03% % 19.46% 4 CS Sicav (Lux) Equity Biotechnology B $ 13.45% 24.57% 36.71% % 19.14% 3 Pictet-Brazil Index-R EUR 12.69% 29.53% 31.10% -1.92% 23.72% 4 Candriam Eq. L Biotechnology C $ 12.66% 26.26% 40.15% % 18.48% 4 Deutsche I.I Brazilian Equities LC Cap EUR 12.41% 30.92% 33.32% Fonditalia Eq. Brazil T 12.30% 28.38% 30.90% -1.58% 22.86% 4 UBS Lux Eq. Sicav Brazil P Cap $ 11.98% 26.61% 28.64% -8.86% 24.02% 2 Amundi F. Equity Brazil SU Cap $ 11.96% 26.83% 26.44% -3.87% 23.05% 3 Santander Brazilian Eq. B Cap $ 11.86% 24.49% 25.22% -1.52% 21.95% 4 3
4 Fund Ranking Top 10 - Bond Tendercapital Income Premium A Dis EUR 8.03% 4.43% 6.89% DWS Vorsorge Rentenfonds XL Cap EUR 7.16% 27.70% 24.70% 40.37% 16.43% 2 FF Zero Coupon 2039 EUR 6.35% 36.21% 43.42% 96.40% 17.31% --- BNPP L1 Plan Target Click Fund 2041 Clas EUR 6.20% 24.56% 27.35% 34.76% 7.45% 5 BNPP L1 Plan Target Click Fund 2042 Clas EUR 6.17% 24.15% 27.21% 32.72% 7.56% 5 BNPP L1 Plan Target Click Fund 2038 Clas EUR 6.14% 24.17% 27.07% 32.07% 8.38% 4 RIC Long Dated Gilt A Cap GBP 6.05% 22.49% 26.10% 47.36% 13.77% 5 BNPP L1 Plan Target Click Fund 2040 Clas EUR 6.02% 23.27% 26.11% 33.38% 7.38% 5 BNPP L1 Plan Target Click Fund 2039 Clas EUR 5.95% 23.25% 26.19% 32.25% 7.40% 4 BNPP L1 Plan Target Click Fund 2036 Clas EUR 5.92% 23.39% 26.18% 31.59% 7.08% 4 Top 10 - Absolute Return GAM Star Discretionary FX Cap $ 9.28% 23.41% 7.17% 46.38% 16.10% --- Legg Mason Opportunity A Dis $ 7.74% 12.91% 30.49% % 15.53% 5 Robeco GTAA I Cap EUR 7.24% -2.97% 1.96% Tendercapital Bond Two Steps A EUR 5.98% 3.33% 9.12% 17.91% 8.43% --- Polar Capital Global Insurance Dis R EUR 5.85% 4.63% 14.55% 70.68% 8.20% 2 FundLogic Alt. MS QTI B Cap $ 5.29% 10.71% AB Emerg.Markets Value Ptf. A $ 4.96% 19.27% 24.94% Aspect Diversified Trends F GBP 4.88% 9.44% 13.20% -2.46% 12.48% 2 AC Risk Parity 12 B $ 4.63% 17.74% 14.90% Templeton Global Bond I Cap NOK Hdg 4.47% 8.37% 10.18%
5 Note metodologiche Category Ranking: le classifiche si basano sugli indici B, calcolati mediante la capitalizzazione composta giornaliera dei rendimenti dei prodotti appartenenti alla medesima categoria. Fund Ranking: sono inclusi tutti i prodotti autorizzati alla vendita in Italia e distribuibili alla clientela retail. Nelle classifiche per tipologia sono compresi esclusivamente quelli cui è attribuita una categoria. Management Company Ranking: le società sono selezionate attraverso l indice di eccellenza, una misura sintetica della capacità delle società di gestione di ottenere rating elevati. E' calcolato, per ogni società o gruppo di società, come differenza tra l incidenza percentuale dei fondi con 4 e 5 corone e di quelli con 1 e 2 corone. Top Scorer: tra i fondi del gruppo sono quelli con il miglior posizionamento all'interno della propria categoria in termini di score FIDA. Lo score/rating FIDA si basa su un algoritmo proprietario che confronta congiuntamente rischio e rendimento all'interno di categorie omogenee. 5
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