L approccio sistematico Evidence Based Performance Analysis : Casualità? No Grazie! Speaker: Riccardo Ambrosetti (CEO & Founder of Ambrosetti AM)
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- Carlo Cecchini
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1 L approccio sistematico Evidence Based Performance Analysis : Casualità? No Grazie! Speaker: Riccardo Ambrosetti (CEO & Founder of Ambrosetti AM) 1
2 Ambrosetti Asset Management è 2
3 Ambrosetti Asset Management Tra le tre principali SIM italiane di pura consulenza 11 anni di attività Rating Banca d Italia primario Patente europea 3
4 diversa dagli altri 1. Performance fees oriented Solo l 1% dei player europei realizzano commissioni di performance che rappresentano più del 25% dei ricavi 2. Clientela istituzionale Società prodotto, collocatori, distributori, banche, assicurazioni, piattaforme finanziarie 3. Modello di analisi proprietario 4
5 60% Clientela internazionale 40% Clientela Internazionale Clientela Italiana 5
6 AAM FA Evidence Based Solutions 6
7 Fondamentale 1 Fondamentale 2 Fondamentale 3 ANALISI ASTROFINANZIARIA Fondamentale n. Evidence Based Performance Analysis Macroeconomica 3 ANALISI FONDAMENTALE Macroeconomica 2 ANALISI MACROECONOMICA EBPA ANALISI NEUROECONOMICA Macroeconomica 1. Macroeconomica n. ANALISI POLITICA TASSO DI SUCCESSO MEDIO 70% tecnica n. ANALISI TECNICA tecnica 1 tecnica 2 tecnica 3 tecnica 4 7
8 Vantaggi dell EBPA Decisioni ad elevato tasso di successo Ferreo controllo rendimento/rischio atteso Scelte certificate Applicabilità su diverse asset class Decisioni emotional free 8
9 EBPA : mappare il mercato UCC UpsideChance Coming DRR DownsideRisk Reversal UST UpsideStrong Trend DCC DownsideChance Coming NTI No Trend Indication DST DownsideStrong Trend URR UpsideRisk Reversal 9
10 Stimare e verificare Stima livelli riferimento mensile ALTA Stima livelli riferimento mensile BASSA Andamento giornaliero mercato Chiusura giornaliera all interno dei livelli nel 85% dei casi Chiusura mensile all interno dei livelli nel 75% dei casi AMBROSETTI ASSET MANAGEMENT NON È SPECIALISTA DI UN MERCATO MA È SPECIALISTA DI UN METODO! 31/12/ /10/ /01/ /12/
11 Alcuni riferimenti bibliografici Il motore primo in un mercato finanziario non è rappresentato dal valore né dal prezzo, ma dalle differenze di prezzo 11
12 Decisioni ad elevato tasso di successo Migliori stime Migliori risultati 12
13 DECISIONI DI INVESTIMENTO RISULTATI STIME EBPA Processo di investimento Realizzazione Progetto OBIETTIVI DI RITORNO E RISCHIO MANAGEMENT RULES CONSTRAINTS & UNIVERSO INVESTIBILE 13
14 Evidence Based Solutions 14
15 Portafogli & Ricerca MEETING ISTITUZIONALI E 1-ago-11 DEDICATI Cliente xxxx - Contratto N xxxxx Portafoglio obiettivo a partire dal 01-ago-11 Asset Class Strumento Valuta ISIN Peso prec. Peso nuovo Variaz. AZ Euro BLACKROCK EURO MARKETS D2 EUR LU ,00% 7,00% 0,00% Az Euro FF - Euro Blue Chip Fund - Y - ACC - Euro LU ,00% 5,00% 0,00% AZ Japan Eurizon EasyFund - Equity Japan LU ,00% 6,00% 0,00% AZ Japan hdg SCHRODER ISF Japanese Equity EUR hedged C LU ,00% 6,00% 0,00% AZ Usa Hdg WEF US EQUITIES IEH EUR (Threadneedle (Lux) US Equitie LU ,00% 11,00% 0,00% OB Euro Nextam AAM Pro Select I LU ,50% 3,50% 0,00% Market Neutral Alessia Beta Dynamic 1 LU ,50% 2,50% 0,00% Absolute Return Absolute Return Macro I ACC LU ,00% 19,00% 0,00% AZ Settoriali EEE Equity Energy & Materials Z LU ,00% 0,00% -8,00% AZ Settoriali EEE Equity Energy & Materials ZH LU ,00% 8,25% 1,25% AZ Settoriali EEE Equity Industrials ZH LU ,00% 4,25% 4,25% AZ Settoriali EEE Equity Utilities ZH LU ,00% 8,25% 8,25% AZ Settoriali EURIZON EF EQUITY FINANCIAL "ZH" ACC LU ,50% 4,25% -3,25% AZ Settoriali EURIZON EF EQUITY HIGH TECH "Z" ACC LU ,00% 0,00% -4,00% AZ Settoriali ING (L) Invest Computer Technologies "I" USD $ LU ,50% 0,00% -3,50% AZ ANALISI Emergenti EBAM BNPPL1 EQUITY RUSSIA "I" ACC LU ,00% 5,00% 0,00% AZ Emergenti AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITIES "I" ACC $ LU ,50% 0,00% -2,50% AZ Emergenti ABERDEEN GLOBAL CHINESE EQUITY "I2" $ LU ,00% 3,00% 3,00% AZ Emergenti PARVEST EQUITY SOUTH KOREA I $ LU ,50% 3,25% 0,75% ALLERTE OPERATIVE e PORTAFOGLIO MODELLO OPERATIVO REPORT CONFERENCE CALL Attivi investiti 100,00% 96,25% Liquidità 0,00% 3,75% VIDEO CONFERENZE DEDICATE RIPRODUZIONE RISERVATA 15
16 16% 16% 14% 14% 12% 12% 10% 10% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% 0% 0% or olcor Alcuni risultati correnti Ytd RISULTATI CORRENTI MESI MESI POSITIVI VolCor Smart Smart Active Bond AFS AFS AFS ETF AFS AFS ETF Selection Selection Selection Tesoreria Prudente Moderata Mensile Trimestrale Dati da Gennaio al 31/10/ % 80% 60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% 0% % 100% Smart Smart Smart Smart Active Active Bond Bond AFS AFS AFS AFS ETF ETF AFS AFS ETFET Selection Selection Selection Tesoreria Prudente Moderata Mensile Mensile Trimestrale
17 Alcune novità AAM 2014 AFS Active Fund Selection Selezione attiva di fondi a gestione attiva ABS Active Bond Selection Risk Parity AAM alla ricerca di rischio controllato ASS Active Stock Selection Selezione titoli a Volatilità e Correlazione controllata APT Active Position Trading Buy/Sell Strategies guidate da probabilità Soluzioni di investimento deliberte a Marzo
18 Ambrosetti Asset Management: Noi siamo il navigatore del pilota! 18
19 Ambrosetti Asset Management Sim AMBROSETTI ASSET MANAGEMENT SIM Telefono: Sito: Veniteci a trovare al nostro stand: 1 piano stand B03 BUONA PERFORMANCE! 19
Ambrosetti Asset Management è
Ambrosetti Asset Management è 1 Ambrosetti Asset Management Tra le tre principali SIM italiane di pura consulenza 12 anni di attività Rating Banca d Italia primario Patente europea Specializzati in previsioni
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