Commento & Analisi operative
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- Muzio Galli
- 10 anni fa
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1 Commento & Analisi operative Mese di ottobre che ha visto variazioni mensili modeste (con cali in molti paesi specifici ma con azionario Usa e Giapponese ai massimi storici) ma nasconde molti fatti e movimenti importanti accorsi nel mentre. Preoccupazioni riguardo la crescita Europea, Cinese e Giapponese, i prezzi in calo del petrolio, la paura Ebola ed i rischi deflazione hanno fatto scendere i mer cati azionari nella prima parte del mese, con cali di oltre il 10% e volatilità a livelli delle precedenti crisi. Il tono è cambia to, soprattutto in Usa, con la stagione delle trimestrali positiva e con una Fed che conclude il QE ma mantiene un atteggiamento cauto sui tassi. L'ultimo giorno del mese, quasi uno scherzo di Halloween, il Giappone ha sorpreso i mercati con ulteriore s timoli monetari, causando un rally globale dei mercati. Conseguenze il deprezzamento dello yen e forte calo dei metalli preziosi. Al contempo la forza dell'economia americana si riflette in un dollaro ai massimi, appesantendo una situazione già difficile sul le materie prime, già punite da eccessi di offerta. Le preoccupazioni sulla crescita hanno pesato sulla periferia europea, con Grecia di nuovo in difficoltà. La crisi è rientrata con estrema rapidità anche sul settore credito, aiutato da un calo dei rendimenti dell'obbligazionario core. Il continuo intervento delle banche centrali crea un rischioso effetto "materasso" sul prezzo degli asset, sopprimendo la volatilità nonostante le fiammate improvvise. In termini di portafoglio attuiamo cambiamenti limitati, vendendo fondo su volatilità e riducendo le coperture su obbligazionario a lunga durata. A compensazione investimento su un fondo corporate di Tendercapital. Nel portafoglio Total Return presa di profitto su Giappone. Nel portafoglio Bond alleggerimento governativo core Europeo.
2 MODEL PORTFOLIO - LEGAL & GENERAL HEDGE PORTAFOGLIO HEDGE ISIN Codice 100% 100% 0% DIAPASON ROGERS CMD INDEX FUND KYG2861T1114 I109 7,0% 7,0% 0,0% TEMPLETON BRIC FUND EUR LU I055 10,0% 10,0% 0,0% HSBC GLOBAL MACRO LU I090 6,0% 6,0% 0,0% DANSKE INVEST NEUTRAL G FI I084 5,0% 5,0% 0,0% JB ABSOLUTE RETURN EM EUR C LU I092 5,0% 5,0% 0,0% HGIF Global Emerging Markets Local Debt LU I127 5,0% 5,0% 0,0% DANSKE INVEST GOLD FUND FI I077 10,0% 10,0% 0,0% AMUNDI ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES LU I137 2,5% 2,5% 0,0% ISHARES MSCI WORLD ACC IE00B4L5Y983 I070 10,0% 10,0% 0,0% ETHNA AKTIV E-T LU I121 5,0% 5,0% 0,0% HENDERSON PAN EURO ALPHA LU I165 5,0% 5,0% 0,0% Amundi ETF Short Govt Bond Euromts FR I145 5,0% 5,0% 0,0% ishares Core EuroStoxx50 UCITS IE00B53L3W79 I176 12,5% 12,5% 0,0% FRANKLIN EUROPEAN GROWTH LU I007 12,0% 12,0% 0,0%
3 MODEL PORTFOLIO - LEGAL & GENERAL TOTAL RETURN FLEXIBLE PORTAFOGLIO TOTAL RET.FLEX ISIN Codice 100% 100% 0% BGF GLOBAL ALLOCATION HDG A2 EUR LU I132 7,50% 7,50% 0,0% ETHNA AKTIV E-T LU I121 5,00% 5,00% 0,0% JB BF ABSOLUTE RETURN EUR C LU I093 5,00% 5,00% 0,0% DIAPASON ROGERS CMD INDEX FUND KYG2861T1114 I109 5,00% 5,00% 0,0% JB ABSOLUTE RETURN EM FUND LU I092 5,00% 5,00% 0,0% DANSKE INVEST NEUTRAL FUND FI I084 5,00% 5,00% 0,0% HENDERSON PAN EURO ALPHA LU I165 5,00% 5,00% 0,0% TEMPLETON BRIC FUND Acc EUR LU I055 5,00% 5,00% 0,0% HGIF Global Emerging Markets Local Debt LU I127 5,00% 5,00% 0,0% DANSKE INVEST GOLD FUND FI I077 7,50% 7,50% 0,0% AMUNDI ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES LU I137 2,50% 2,50% 0,0% ISHARES MSCI WORLD ACC IE00B4L5Y983 I070 15,00% 15,00% 0,0% Amundi ETF Short Govt Bond Euromts FR I145 5,00% 2,50% -2,5% TenderCapital Bond Two Steps I Acc IE00BHZKJ842 I175 0,00% 5,00% 5,0% TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN LU I050 5,00% 5,00% 0,0% ishares Core EuroStoxx50 UCITS IE00B53L3W79 I176 15,0% 15,0% 0,0% PICTET JAPANESE EQUITIES LU I046 2,50% 0,00% -2,5%
4 MODEL PORTFOLIO - LEGAL & GENERAL EQUITY STRATEGY PORTFOLIO EQUITY ISIN Codice 100,0% 100,0% 0,0% AZIONARIO GLOBALE 35,0% 35,0% 0,0% CARMIGNAC INVESTISSEMENT FR I062 5,0% 5,0% 0,0% JPM GLOBAL FOCUS LU I028 5,0% 5,0% 0,0% ISHARES EURO MSCI WORLD IE00B4L5YC18 I070 25,0% 25,0% 0,0% AZIONARIO PAESI EMERGENTI GLOBALE 20,0% 20,0% 0,0% TEMPLETON ASIAN GROWTH LU I048 5,0% 5,0% 0,0% CARMIGNAC EMERGENTS FR I062 5,0% 5,0% 0,0% TEMPLETON BRIC FUND EUR LU I055 10,0% 10,0% 0,0% AREA 45,0% 45,0% 0,0% DIAPASON ROGERS CMD INDEX FUND KYG2861T1114 I109 7,5% 7,5% 0,0% FRANKLIN US OPPORTUNITIES LU I056 5,0% 5,0% 0,0% PICTET JAPANESE EQUITIES LU I046 5,0% 5,0% 0,0% FRANKLIN EUROPEAN GROWTH LU I007 5,0% 5,0% 0,0% ishares Core EuroStoxx50 UCITS IE00B53L3W79 I176 22,5% 22,5% 0,0%
5 MODEL PORTFOLIO - LEGAL & GENERAL BALANCED STRATEGY PORTFOLIO BALANCED ISIN Codice 100,0% 100,0% 0,0% OBBLIGAZIONARIO AREA GLOBALE 15,0% 15,0% 0,0% PICTET WORLD GOVT BOND LU I151 10,0% 10,0% 0,0% AMUNDI BOND GLOBAL AGGREGATE ME-H LU I138 5,0% 5,0% 0,0% OBBLIGAZIONARIO CORPORATE 15,0% 20,0% 5,0% BANTLEON OPPORTUNITIES S LU I119 5,0% 5,0% 0,0% MUZINICH TRANSATLANTIC YIELD IE I116 5,0% 5,0% 0,0% TenderCapital Bond Two Steps I Acc IE00BHZKJ842 I175 0,0% 5,0% 5,0% JB BF CREDIT OPPORTUNITIES LU I131 5,0% 5,0% 0,0% OBBLIGAZIONARIO GLOBALE / PAESI EMERGENTI 5,0% 5,0% 0,0% JB BF EM INFLATION LINKED LU I130 5,0% 5,0% 0,0% AZIONARIO 42,5% 42,5% 0,0% CARMIGNAC INVESTISSEMENT FR I062 5,0% 5,0% 0,0% JPM GLOBAL FOCUS LU I028 5,0% 5,0% 0,0% TEMPLETON ASIAN GROWTH LU I048 5,0% 5,0% 0,0% ETF MSCI WORLD ISHARES IE00B4L5Y983 I070 5,0% 5,0% 0,0% ishares Core EuroStoxx50 UCITS IE00B53L3W79 I176 22,5% 22,5% 0,0% FONDI BALANCED 15,0% 15,0% 0,0% ETHNA AKTIV E-T LU I121 5,0% 5,0% 0,0% BGF GLOBAL ALLOCATION HDG A2 EUR LU I132 5,0% 5,0% 0,0% SELECTOR IVY FUND ASSET STRATEGY LU I147 5,0% 5,0% 0,0% LIQUIDITA'/ALTRO 7,5% 2,5% -5,0% AMUNDI ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES LU I137 2,5% 0,0% -2,5% Amundi ETF Short Govt Bond Euromts FR I145 5,0% 2,5% -2,5%
6 MODEL PORTFOLIO - LEGAL & GENERAL BOND STRATEGY 03-set 03-nov Delta PORTFOLIO BOND ISIN Codice 100,0% 100,0% 0,0% OBBLIGAZIONARIO AREA EUROPE 32,5% 27,5% -5,0% CARMIGNAC SECURITE FR I142 5,0% 5,0% 0,0% HSBC EURO CORE BOND (ACC) EUR LU I015 10,0% 7,5% -2,5% Amundi ETF Short Govt Bond Euromts FR I145 7,5% 5,0% -2,5% PICTET EURO GOVERNMENT BOND-I LU I151 10,0% 10,0% 0,0% OBBLIGAZIONARIO CORPORATE/TOTAL RETURN 22,5% 27,5% 5,0% JB ABSOLUTE RETURN BOND PLUS LU I157 5,0% 5,0% 0,0% AGORA VALORE PROTETTO IT I155 2,5% 2,5% 0,0% MUZINICH TRANSATLANTIC YIELD IE I116 7,5% 7,5% 0,0% TenderCapital Bond Two Steps I Acc IE00BHZKJ842 I175 0,0% 5,0% 5,0% ETHNA GLOBAL DEFENSIV T LU I122 7,5% 7,5% 0,0% OBBLIGAZIONARIO GLOBALE / PAESI EMERGENTI 45,0% 45,0% 0,0% JB BF EM INFLATION LINKED EUR C LU I130 10,0% 10,0% 0,0% AMUNDI BOND GLOBAL AGGREGATE ME-H LU I138 15,0% 15,0% 0,0% PICTET WORLD GOVT BOND LU I151 12,5% 12,5% 0,0% HGIF Global Emerging Markets Local Debt LU I127 7,5% 7,5% 0,0%
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