Informazioni per decidere. Market Intelligence COMPETITIVE ANALYSIS CAFFE NEL CANALE HO.RE.CA. ED Linea CA

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1 Informazioni per decidere Market Intelligence COMPETITIVE ANALYSIS CAFFE NEL CANALE HO.RE.CA. ED Linea CA

2 CLIENTI COMPETITOR MERCATO Il report contiene L andamento di produzione, import, export, consumo apparente di caffè. La struttura dei prezzi, dei costi, dei ricavi, i fattori critici di successo, le dinamiche competitive, gli scenari internazionali. L andamento del mercato del caffè nel canale Ho.Re.Ca. nel triennio , e con le previsioni fino al 2018, a valore, volume, segmento: Caffè torrefatto non decaffeinato Caffè torrefatto decaffeinato Caffè in grani Caffè monoporzionato Fatturato totale, fatturato specifico, e ripartizione del fatturato per canale di vendita delle prime 60 torrefazioni italiane. Le quote di mercato a valore e volume, le quote export, le strategie competitive, i posizionamenti di prezzo, prodotto, distributivi. Gli indicatori economico-finanziari dei top performer, gli assetti proprietari, le principali operazioni straordinarie dell intero settore caffè. Il profilo internazionale dei principali player mondiali. Social media: la reputazione dei principali brand su internet, cosa si dice di loro, le strategie digitali, i contenuti più apprezzati dagli utenti, gli argomenti/frasi/hashtag più in voga sul tema caffè, gli indicatori di performance su Facebook di tutti i player. Consumi e principali indicatori demografici della clientela finale. Spesa in caffè ed attività di ristorazione per regione. Numerosità e tendenze dei clienti intermedi: bar, ristoranti, mense, gelaterie, pasticcerie, ecc. In particolare per bar e ristoranti i valori medi relativi a: variazione % dei ricavi dei bar per regione 2016/2015 utile/perdita, durata debiti, indebitamento, redditività, dei bar per regione nel 2016 variazione % dei ricavi dei ristoranti per regione 2016/2015 utile/perdita, durata debiti, indebitamento, redditività, dei ristoranti per regione nel 2016 Le aziende considerate nel report detengono una quota di mercato aggregata del 72% a valore, del 67% a volume, e sviluppano un fatturato aggregato di mn di euro 1 Competitive Data Srl

3 Indice 1. IL SETTORE 1.1 Identificazione del settore 1.2 Scenario competitivo 2 IL MERCATO 2.1 Import-Export di caffè verde, produzione ottenuta, produzione commercializzata Dimensioni e trend del mercato del caffè nel canale Ho.Re.Ca. nel triennio e preconsuntivo Il mercato a valore per area geografica nel Mercati e scenari internazionali 3 CONTESTO AMBIENTALE 3.1 Forze competitive e barriere 3.2 Fattori critici di successo 3.3 Trend dei costi e del fatturato di settore 4 STRUTTURA DELLA DOMANDA 4.1 Clienti intermedi: pubblici esercizi, attività ricettive 4.2 Clienti finali 5 STRUTTURA DELL OFFERTA 5.1 Principali player presenti sul mercato (filiali, stabilimenti, unità produttive, ecc.) 5.2 Partecipazioni azionarie e variazioni rilevanti negli assetti proprietari 5.3 Fatturati aziendali 5.4 Mappa dei gruppi strategici 5.5 Profili dei principali player ILLYCAFFE S.P.A CONSORZIO GRANCAFFE LUIGI LAVAZZA S.P.A SEGAFREDO ZANETTI S.P.A HAUSBRANDT TRIESTE 1892 S.P.A ESSSE CAFFE S.P.A CASA DEL CAFFE VERGNANO S.P.A JULIUS MEINL ITALIA S.P.A KIMBO S.P.A MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP (profilo internazionale) STARBUCKS (profilo internazionale) JAB HOLDING COMPANY JDE (profilo internazionale) 5.6 Marketing mix Strategie di prodotto Condizioni di vendita e strategie di prezzo Strategie distributive e reti di vendita Strategie di comunicazione Strategie di presenza su internet e social media Web Analysis: reputazione e sentiment di marche e prodotti 5.7 Quote export 5.8 Quote di mercato 5.9 Indicatori economico\finanziari medi di settore, e top performer 6 PREVISIONI DI MERCATO 6.1 Prospettive di sviluppo a breve termine 6.2 Prospettive di sviluppo a medio termine 6.3 Minacce e opportunità 150 pagine, 62 tabelle, 24 figure, e tutti i numeri che le occorrono per dare la giusta direzione al business del caffè nel canale Ho.Re.Ca. 2 Competitive Data Srl

4 Elenco delle tabelle: Tab.1 Quadro di sintesi del settore 2016 Tab.2 Import-Export di caffè verde, produzione ottenuta e produzione commercializzata, dal 2013 al 2016 Tab.3 Caffè verde: importazioni in Italia per Paese e continente, dal 2014 al 2016 in % a volume Tab.4 Caffè torrefatto e solubile: esportazioni dall Italia per Paese e continente, dal 2014 al 2016 in % a volume Tab.5 Andamento del mercato interno del caffè nel canale Ho.Re.Ca., per segmento, dal 2013 al Milioni di Euro Tab.6 Andamento del mercato interno del caffè nel canale Ho.Re.Ca., per segmento, dal 2013 al Tonnellate Tab.7 Andamento del mercato interno del caffè in grani e monoporzionato nel canale Ho.Re.Ca., dal 2013 al Tonnellate Tab.8 Consumi di caffè nel mondo dal 2012 al 2016, a volume Tab.9 Struttura media del fatturato del settore, 2014, 2015 e previsioni 2016 Tab.10 Caffè verde: produzione totale e consumo totale, dal 2013 al Milioni di sacchi da 60 Kg Tab.11 Caffè verde: quotazioni annuali medie delle principali varietà di caffè verde, dal 2013 al Tab.12 Andamento dei costi e dei prezzi alla produzione, dal 2012 al 2016 Tab.13 Bar: iscrizioni, cessazioni, imprese attive, per regione, 2016 Tab.14 Bar: utile/perdita, durata debiti, leverage, ebitda margin, per regione, 2015 Tab.15 Bar: utile/perdita, durata debiti, leverage, ebitda margin, per regione, preconsuntivo 2016 Tab.16 Ristoranti: iscrizioni, cessazioni, imprese attive per regione, 2016 Tab.17 Ristoranti: utile/perdita, durata debiti, leverage, ebitda margin, per regione, 2015 Tab.18 Ristoranti: utile/perdita, durata debiti, leverage, ebitda margin, per regione, preconsuntivo 2016 Tab.19 Alberghi: iscrizioni, cessazioni, imprese attive, per regione, 2016 Tab.20 Mense: iscrizioni, cessazioni, imprese attive, per regione, 2016 Tab.21 Gelaterie e pasticcerie: iscrizioni, cessazioni, imprese attive, per regione, 2016 Tab.22 Villaggi turistici: iscrizioni, cessazioni, imprese attive, per regione, 2016 Tab.23 Ristorazione connessa alle aziende agricole: iscrizioni, cessazioni, imprese attive, per regione, 2016 Tab.24 Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per residenza dei clienti e tipo di località, 2016 Tab.25 Numero passeggeri, italiani ed esteri, transitati negli aeroporti italiani, 2016 Tab.26 Consumi delle famiglie per capitolo di spesa e gruppo di prodotti dal 2007 al Tab.27 Principali indicatori demografici dal 2008 al 2016 Tab.28 Addetti totali delle principali aziende, dal 2014 al 2016 Tab.29 Localizzazione degli stabilimenti delle principali aziende, 2016 Tab.30 Assetti proprietari delle principali aziende, 2016 Tab.31 Principali procedure straordinarie nel settore Caffè, Tab.32 Fatturato totale dal 2014 al 2016, e CAGR 2016/2014 Tab.33 Fatturato totale di altri operatori dal 2013 al 2015, e CAGR 2015/2013 Tab.34 Fatturato caffè dei principali operatori dal 2014 al 2016, e CAGR 2016/2014 Tab.35 Ripartizione fatturato caffè in % per canale di vendita, 2016 Tab.36 Fatturato caffè nel canale Ho.Re.Ca. dal 2014 al 2016, e CAGR 2016/2014 Tab.37 Gamma di prodotto delle principali aziende per marchi e linea di prodotto, 2016 Tab.38 Posizionamenti di prezzo medio per fasce di prezzo dei principali operatori, 2016 Tab.39 Numero dei punti vendita serviti dai principali operatori, 2016 Tab.40 Struttura di vendita dei principali operatori, 2016 Tab.41 Siti web dei principali player e presenza sui social media, giugno 2017 Tab.42 Indicatori di performance delle pagine Facebook degli operatori, maggio-giugno 2017 Tab.44 Opinioni e commenti espressi sui brand più discussi, giugno 2017 Tab.45 Caffè torrefatto e solubile. Quote export a valore dei principali player, dal 2014 al Tab.46 Caffè torrefatto nei pubblici esercizi. Quote di mercato a valore dei principali player, dal 2014 al Tab.47 Caffè torrefatto nei pubblici esercizi. Quote di mercato a volume dei principali player, dal 2014 al Tab.48 Caffè torrefatto non decaffeinato nei pubblici esercizi. Quote di mercato a volume dei principali player, dal 2014 al

5 Tab.49 Caffè torrefatto decaffeinato nei pubblici esercizi. Quote di mercato a volume dei principali player, dal 2014 al Tab.50 Stato Patrimoniale, Conto Economico, Indicators, dal 2013 al 2015 Tab.51 ROA 2015, top performer e media settoriale Tab.52 ROI 2015, top performer e media settoriale Tab.53 ROS 2015, top performer e media settoriale Tab.54 ROE 2015, top performer e media settoriale Tab.55 EBITDA 2015, top performer e media settoriale Tab.56 EBITDA margin 2015, top performer e media settoriale Tab.57 Leverage 2015, top performer e media settoriale Tab.58 Margine di disponibilità 2015, top performer e media settoriale Tab.59 Previsioni a volume e valore del mercato interno, 2017 e 2018 Tab.60 Previsioni di crescita dei flussi turistici mondiali nel 2017 per macroaree continentali Tab.61 Minacce e loro impatto nel breve/medio termine Tab.62 Opportunità e loro impatto nel breve/medio termine Elenco delle figure: Fig.1 Caffè nel canale Ho.Re.Ca.: variazione % delle vendite a valore per area geografica, 2016 Fig.2 Caffè nel canale Ho.Re.Ca.: ripartizione delle vendite a valore per area geografica, 2015 e 2016 Fig.3 Mappa delle forze competitive rilevanti, 2016 Fig.4 Barriere all entrata e all uscita, 2016 Fig.5 Fattori critici di successo 2016 Fig.6 Servizi di ristorazione: variazione percentuale dei prezzi medi per regione 2016/2015 Fig.7 Bar: variazione percentuale dei ricavi per regione 2015/2014 Fig.8 Bar: peso percentuale dei ricavi per regione 2015 Fig.9 Bar: variazione percentuale dei ricavi per regione, preconsuntivo 2016/2015 Fig.10 Ristoranti: variazione percentuale dei ricavi per regione, 2015/2014 Fig.11 Ristoranti: peso percentuale dei ricavi per regione, 2015 Fig.12 Ristoranti: variazione percentuale dei ricavi per regione, preconsuntivo 2016/2015 Fig.13 Mappa dei gruppi strategici, 2016 Fig.14 Mappa dei posizionamenti di prezzo e fatturato specifico dei principali operatori, 2016 Fig.15 Presenza su Facebook dei principali operatori, giugno 2017 Fig.16 Variazione % 2017/2016 del numero di fan su Facebook degli operatori Fig.17 Top links, top hashtags, top words, maggio-giugno 2017 Fig.18 Tempi ottimali di pubblicazione dei contenuti durante la settimana, maggio-giugno 2017 Fig.19 Argomenti, frasi ed hashtags più usati nei post e tweet, maggio-giugno 2017 Fig.20 Matrice engagement-contenuti, maggio-giugno 2017 Fig.21 Suddivisione delle conversazioni per merceologia e argomento, giugno 2017 Fig.22 Luoghi internet che sviluppano il maggior traffico di conversazioni in tema di caffè, giugno 2017 Fig.23 Brand più citati, quota percentuale sul totale, giugno 2017 Fig.24 Opinioni positive, negative, neutrali, relative ai brand più citati, giugno

6 La metodologia interviste personali e telefoniche a un campione rappresentativo di oltre la metà del mercato; impiego di consulenti esperti in analisi di mercato e interviste di business a top management aziendale; impiego di consulenti esperti in strategie digitali; interviste integrate da una accurata analisi desk condotta su fonti diverse, tra cui: istituti di ricerca nazionali, associazioni di categoria, pubblicazioni aziendali, siti web, pubblicazioni tecniche ed economiche settoriali; Competitive Data tratta i dati raccolti attraverso sistemi di riscontro incrociati per verificare la coerenza numerica e logica dei dati raccolti e realizzando ulteriori interviste di controllo a imprese clienti e fornitrici. 5

7 MODULO D ORDINE Desidero ricevere i seguenti studi: (selezionare con una x la scelta desiderata) CA Caffè nel Canale Ho.Re.Ca. (Luglio 2017) CA Cialde e Capsule per Caffè (Luglio 2017) Versione PDF + cartaceo i.e i.e. Nome e Cognome : Funzione : Ragione sociale : Indirizzo : Tel : P.IVA : Forma di pagamento: bonifico bancario 30 gg df. Banca Popolare di Milano - Filiale Milano IBAN: IT37 L CODICE BIC SWIFT: BPMIITMMXXX inviare il modulo compilato: via fax al numero via a commerciale@compedata.com Timbro e Firma : Data : I report Competitive Data sono forniti ai clienti esclusivamente per sé e la propria organizzazione, in un solo luogo di lavoro. Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento, anche parziale, con qualsiasi mezzo, inclusi microfilm, supporti magnetici, stampa e fotocopia, per l Italia e il resto del mondo sono riservati a Competitive Data S.r.l. Gli studi e i documenti ricevuti non possono essere divulgati né ceduti a terzi anche se associati o facenti parte dello stesso gruppo, né gratuitamente né sotto forma di estratto, senza autorizzazione scritta da Competitive Data S.r.l. Competitive Data S.r.l. si riserva i diritti di sfruttamento delle proprie opere in qualunque forma Il cliente assume la responsabilità verso Competitive Data S.r.l. per ogni violazione dei diritti di proprietà intellettuale nei confronti dei propri titolari, contitolari, amministratori, dipendenti e collaboratori 6