STUDIO. Il gestionale SISTEMI per lo studio professionale

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1 STUDIO Il gestionale SISTEMI per lo studio professionale

2 STUDIO è la soluzione gestionale appositamente realizzata per gli studi professionali e le società di servizi, con un'attenzione particolare al mondo dei commercialisti, dei consulenti del lavoro e degli avvocati

3 STUDIO: condivide con le soluzioni professionali JOB e PROFIS le anagrafiche dei clienti, garantisce l'acquisizione automatica dei parametri quantitativi e economici ai fini della fatturazione dei servizi, consente di monitorare l'avanzamento delle attività svolte su PROFIS e JOB.

4 STUDIO consente di ottimizzare i processi: Amministrativi Organizzativi Di Controllo interni agli studi professionali, società di servizi e società tra professionisti.

5 PROCESSI AMMINISTRATIVI

6 Servizi Mandato Addebiti Fatturazione Incassi Il processo che porta alla fatturazione spesso è: Destrutturato A rischio dimenticanze Approssimativo... STUDIO è la soluzione gestionale che supporta tutto il processo di fatturazione: dalla valorizzazione dei servizi all emissione della fattura.

7 Servizi Mandato Addebiti Fatturazione Incassi Al centro del processo è collocato il servizio, che identifica uno o più prestazioni professionali che lo studio può erogare dietro incarico del cliente. La sua configurazione permette di definire: periodicità di fatturazione parametri per l'apertura della pratica mappatura del servizio per prestazioni antiriciclaggio e per applicazioni PROFIS e JOB. A supporto dell'intero processo amministrativo il "catalogo dei servizi".

8 IL CATALOGO DEI SERVIZI Il Catalogo dei servizi: raccoglie tutti i servizi che lo studio è in grado di offrire ai clienti.

9 IL CATALOGO DEI SERVIZI Con il Catalogo dei servizi: La valorizzazione del servizio è effettuata sulla base dei tariffari di studio e professionali.

10 IL CATALOGO DEI SERVIZI Con il Catalogo dei servizi, la valorizzazione avviene anche in funzione delle attività consuntivate nei rapportini o dei dati quantitativi derivati da PROFIS e JOB

11 Servizi Mandato Il mandato è il contratto in cui il professionista può formalizzare i servizi erogati, definendo per ciascun cliente le condizioni economiche/amministrative. Addebiti Fatturazione Incassi

12 Servizi Mandato Addebiti Fatturazione Il mandato permette di: formalizzare il preventivo personalizzare le condizioni di fornitura definire i canoni da fatturare progressivamente generare automaticamente gli addebiti registrare clienti/prestazioni nell'aui Incassi

13 Mandato : gli stati del mandato permettono di gestire una serie di automatismi.

14 Mandato : il mandato raccoglie tutti i servizi erogati al cliente, con la possibilità di personalizzare le condizioni economiche

15 Mandato: dalla gestione è possibile definire il piano canoni e generare automaticamente gli addebiti.

16 Servizi Mandato Addebiti Fatturazione Molto spesso nel processo di fatturazione si sottovaluta: Cosa è stato fatto per il cliente L'ordinario è conosciuto (!), l'extra non sempre Le tariffe concordate con i clienti La redazione dei documenti (prima avvisi e poi fatture) L'aggiornamento della contabilità Incassi Con STUDIO il processo di fatturazione è strutturato e controllato.

17 Servizi Mandato Addebiti Fatturazione L'addebito rappresenta un'annotazione di onorario da formalizzare successivamente al cliente attraverso avvisi di parcella e fatture. La gestione degli addebiti garantisce che la fatturazione avvenga senza dimenticanze o rischi di errore. Incassi

18 Servizi Mandato La fatturazione può avvenire sulla base dei: servizi a mandato servizi extra mandato Addebiti Fatturazione Incassi

19 La fatturazione dei servizi a mandato è la soluzione ideale quando: l'erogazione del servizio è certa; l importo è preventivamente concordato con il cliente.

20 La fatturazione dei servizi extra mandato è la soluzione ideale per tutti i servizi la cui erogazione è eventuale/accessoria e l importo non è preventivamente concordato con il cliente.

21 LA FATTURAZIONE Con la Fatturazione un'unica funzione di menù per gestire l'intero processo in maniera sicura e guidata.

22 LA FATTURAZIONE Fatturazione : una funzione guidata a supporto dell'operatore.

23 LA FATTURAZIONE Fatturazione: dalla creazione guidata è possibile gestire l'incasso immediato

24 LA FATTURAZIONE Fatturazione: è possibile definire come esporre i dati in fattura.

25 LA FATTURAZIONE Fatturazione: è possibile dedurre eventuali acconti e fondi.

26 LA FATTURAZIONE Fatturazione: è possibile visualizzare l'esito dell'elaborazione.

27 LA FATTURAZIONE Fatturazione: l'emissione del documento avviene con Microsoft Word o altri editor di testi open source.

28 Servizi Mandato Addebiti Fatturazione Incassi L'incasso è la fase conclusiva del processo amministrativo. Con STUDIO è possibile gestire gli incassi contestualmente alla fatturazione o attraverso distinte che permetto la gestione di RI.BA., RID e MAV. Il tutto completamente integrato con la contabilità di PROFIS!

29 PROCESSI ORGANIZZATIVI

30 Pratica Attività di pratica Lo studio professionale deve poter monitorare in modo facile ed immediato le attività svolte dai collaboratori ai fini di poter avviare una corretta programmazione delle attività. Mandato Calendario Rapportino Strumenti organizzativi avanzati permettono di: Organizzare le attività per gestire il processo produttivo Controllare le attività con l'utilizzo di strumenti adeguati

31 Pratica Attività di pratica Mandato La pratica è il riferimento organizzativo interno per tutto il processo di produzione del servizio. Per ogni servizio viene aperta una pratica; ad ogni pratica corrisponde un servizio Calendario Rapportino

32 Pratica : la situazione avanzamento lavori sempre a portata di mano.

33 Pratica : dati di sintesi e statistiche aiutano il professionista nel controllo delle attività

34 Pratica: tutti i documenti del cliente sono disponibili direttamente dalla pratica.

35 Pratica: visualizzazione immediata delle attività svolte dall'operatore di studio.

36 Pratica: la situazione economica permette di confrontare costi e ricavi e controllare la redditività della pratica.

37 Pratica: controllare le pratiche svolte per i clienti, organizzare e monitorare i carichi di lavoro, pianificare le attività dei collaboratori.

38 Pratica Attività di pratica Mandato Calendario L'attività è la fase del processo produttivo riferito ad una determinata pratica. SISTEMI distribuisce un piano delle attività dettagliato, che contiene le attività che riguardano i servizi erogati dallo studio. Rapportino

39 Attività: su ogni singola attività è possibile verificare le ore effettivamente lavorate, l'avanzamento, l'operatore assegnatario.

40 Pratica Attività di pratica Il mandato professionale è lo strumento organizzativo a disposizione dello studio per gestire l'erogazione dei servizi sia negli aspetti operativi interni che in quelli economici. Mandato Calendario Rapportino

41 Mandato: l'attivazione del mandato consente di aprire automaticamente le pratiche.

42 Mandato: il rinnovo del mandato permette di aprire le pratiche e creare i canoni nell'anno successivo

43 Pratica Attività di pratica Mandato Il calendario è lo strumento organizzativo per gestire gli impegni e le scadenze personali e/o di studio. Il calendario permette la gestione di: calendari condivisi tra operatori calendari eventi Calendario Rapportino

44 La condivisione dei calendari permette di verificare in ogni momento la disponibilità delle risorse e distribuire correttamente i carichi di lavoro.

45 Attraverso i calendari eventi lo studio ha sempre sotto controllo scadenziari normativi, festività, ferie e permessi dei collaboratori.

46 Completa integrazione con Exchange, Office 365, Google calendar. Anche in versione mobile!

47 Pratica Attività di pratica Il rapportino è lo strumento organizzativo per la rilevazione delle prestazioni fornite dalle risorse dello studio e delle eventuali spese sostenute nel corso di erogazione del servizio. Mandato Calendario Rapportino

48 Rapportino: i dati sono derivati da attività, da impegni/scadenze, giornale operatore, timer.

49 Rapportino: la compilazione avviene direttamente dalle funzioni di PROFIS e JOB

50 CONTROLLO DI GESTIONE

51 Contabilità analitica Contabilità Gestionale Gli studi professionali necessitano di strumenti decisionali e di controllo per valutare costantemente il raggiungimento degli obiettivi. Con STUDIO è possibile attivare un sistema di rilevazione, perfettamente integrato con il sistema di contabilità generale.

52 Contabilità analitica Contabilità Gestionale STUDIO consente di rilevare i ricavi e i costi in un sistema di contabilità analitica, al fine di supportare il professionista nell'analisi dei dati sotto il profilo economico e nello sviluppo di un efficiente controllo di gestione.

53 Contabilità analitica Contabilità Gestionale STUDIO consente di determinare il risultato netto di ciascun centro di profitto, mediante il ribaltamento dei costi indiretti, ovvero i costi originariamente imputati al centro di costo. I criteri di ribaltamento possono essere definiti manualmente in termini percentuali oppure determinati sulla base delle ore lavorate dalle risorse per ciascun centro.