Ricrch Pr un progtto di rilncio dll grolimntr itlino* Mssimilino D Alssio** 1. Lo scnrio dl sistm gricolo d grolimntr Lo scnrio comptitivo di front l qul si colloc il sistm gricolo d grolimntr itlino risult crttrizzto d un lvto grdo di complssità. L principli vribili ch concorrono dfinir il qudro rigurdno: L voluzion di mrcti intrnzionli dll commodity gricol. Dl 2007 si rgistr un ndmnto crscnt ni przzi di prodotti gricoli (+47% dl Fo indx pric). Fttori congiunturli (ndmnti climtici vvrsi, ttività spcultiv, domnd fini nrgtici sul mrcto di crli, prssi di tsszion dll offrt ssunt d lcuni psi produttori) strutturli (l mrsion dl sottosviluppo dll Cin, dll Indi, dl Brsil, dl Sud-Est sitico il rddoppio dll domnd limntr soprttutto crico di prodotti limntri protici) fnno ritnr ch non si trtti di un fnomno tmporno. L impnnt di przzi gricoli ll stss strgu di tutt l principli produzioni di mtri prim ssumrà in prospttiv un crttr prmnnt ch crttrizzrà i futuri scnri gricoli d grolimntri mondili. Lo scnrio ppr ultriormnt condizionto dll incrtzz sugli siti finli dl ngozito Doh Round dl Wto ch potrbbro contribuir ll govrnnc di mrcti gricoli mondili dfinndo un sistm di rgol nll rlzioni commrcili intrnzionli. L ndmnto di mrcti di fttori dll produzion i costi dll pprovvigionmnto nrgtico. Ngli ultimi nni si rgistr un fnomno di gnrlizzt livitzion di przzi dll mggior prt dll mtri prim (+52,2% Indics of Primry Commodity Prics dl Fmi 2005-2010). Qust impnnt h rigurdto, in prticolr, i prodotti ptrolifri (+47,1% Indics of Enrgy Prics dl Fmi 2005-2010) ponndo l cntro dll ttnzion collttiv l qustion nrgtic. L impnnt di przzi di prodotti nrgtici influnz l gricoltur dtrminndo 145 * Trtto d Tr crisi «grnd trsformzion», cur di Lur Pnncchi, Ediss, Rom, 2013. ** Fondzion Mts.
15/2013 146 d un lto l crscit di costi di produzion dll ltro invstndo il sttor dl ruolo di produttor di bio-nrgi in sostituzion di qull fossili. In qust ultimo cmpo l pculirità ch crttrizzno l gricoltur urop d itlin (orogrfi, idrogrfi, dnsità dmogrfic, cc.) rndono molto svntggioso il confronto in trmini di comptitività con i sttori bio-nrgtici di mss di psi tropicli (Brsil Sud-Est sitico). Miglior è l sostnibilità dl contributo nrgtico ch può fornir l gricoltur urop d itlin considrndo l introduzion di prssi di utosufficinz nrgtic (impinti zindli di piccol tgli) di vlorizzzion di sottoprodotti, scrti rifiuti. Non bisogn infin dimnticr il contributo ch l sclt spost in prcdnz possono fornir nll ottic dll mitigzion dgli fftti dl cmbimnto climtico dll gstion sostnibil dll risors idrich. Il fnomno dl lndgrbbing. Ngli ultimi nni si rgistrno ingnti invstimnti rlizzti d soggtti conomici di psi più sviluppti finlizzti ll cquisizion di suprfici coltivbili ni psi in vi di sviluppo. Qust sclt sottndono un strtgi finlizzt grntir l sicurzz dgli pprovvigionmnti limntri pr qugli Stti in crscit conomic dmogrfic m privi di grndi risors gricol idrich. Contmpornmnt l cquisizion di trrni coltivbili è divntt oggtto dll oprzioni conomich di molti oprtori finnziri nll convinzion ch l limntzion poss ssr «l oro nro dl futuro». Scondo molti, d qui l 2050, l produzion di limnti dovrà rddoppir pr soddisfr l signz mondili ciò pr intrssnti occsioni di businss conomico nl prossimo futuro. L cquisizion di trr coltivbili è nch finlizzt coglir l occsion offrt dllo sviluppo dll gronrgi. Gorg Soros, dfinito «il più grnd invstitor dl mondo», d smpio scommtt nch sui biocombustibili d h cquistto rcntmnt normi suprfici gricol in Argntin. Invstimnti cczionli sono stti nch condotti dll potnz ptrolifr dl Mdio Orint dll nuov conomi orintli. L Cor dl Sud, d smpio, h cquistto 2.306.000 ttri; l Cin 2.090.000 ttri; l Arbi Sudit 1.610.000 ttri; gli Emirti Arbi Uniti 1.280.000 ttri, il Gippon 324.000 ttri. Un mpi ftt, quindi, di suprfici coltivbil è or sotto il controllo di psi strniri. Si trtt di un procsso ch lcuni ritngono llrmnt prché prfigur un fnomno di «ccprrmnto di trr livllo mondil». Sicurzz, qulità commrcilizzzion di prodotti gricoli. L gricoltur itlin è dott di mpio ptrimonio di produzioni grolimntri tipich di qulità. Attulmnt sono, inftti, 231 i prodotti grolimntri itlini ch possono frgirsi di un dnominzion di origin comunitri (Dop, Igt, Stg). Qusti prodotti trovno prò consistnti difficoltà trovr dguti sbocchi di mrcto (Commission Europ, Dirctort Gnrl for Agricultur nd Rurl Dvlopmnt,
2007). Il migliormnto di qust prformnc pss ncssrimnt ttrvrso il consguimnto di ncssri progrssi in sd di ngoziti intrnzionli dl commrcio intrnzionl Wto (ccordi multiltrli sul riconoscimnto dll dnominzioni di origin l liminzion di brrir tcnich) m nch mdint politich spcifich, mirt sistmtich di informzion, divulgzion grnzi ch prmttno l pntrzion di prodotti di qulità dl md in Itly grolimntr in nuovi mrcti mrgnti (Cin, Indi, cc.). In qusto contsto non bisogn dimnticr ch l qustion dll vlorizzzion dll qulità si conntt strttmnt qull di controlli dll grnzi. L innovzion nl sttor gricolo l sptttiv di consumtori modrni. I profondi cmbimnti ch hnno rigurdto ngli ultimi nni l sclt l bitudini di consumo limntr spingono smpr più gli oprtori dl sttor vrso l dozion di prcorsi di innovzion. Ngli ultimi nni il sttor grolimntr è continumnt chimto d uno sforzo innovtivo pr crcr di ndr incontro ll sollcitzioni di consumtori smpr più signti, curiosi critici. In qusto qudro si ssist llo sviluppo di produzioni in grdo di rispondr spcifich signz di consumo (biologico, quosolidl, qurt gmm, functionl food, cc.). Qusti prodotti innovtivi sono prltro il risultto dll collborzion di sttori produttivi divrsi. N risultno, inftti, procssi di intgrzion tr sttori (chimico, frmcutico gro-limntr) guidti dll domnd spinti dll continu ricrc di innovzion ch rpprsntno uno dgli lmnti di scnrio più rilvnti pr il futuro di sistmi grolimntri. L vlorizzzion dl crttr multifunzionl dll gricoltur nll ottic dll «nuov sfid». L istituzioni l collttività sono ormi concordi nl riconoscr il crttr multifunzionl dll ttività gricol. L gricoltur unisc inftti ll voczion trdizionl lgt ll produzion di mrci (l clssich quttro «F»: food, fd, fibr ful) qull connss ll offrt di bni srvizi comuni (slvgurdi vlorizzzion dll mbint dl psggio, consrvzion dll biodivrsità, difs idrogologic, consrvzion di prsidi storico-culturli) il cui vlor non può ssr smpr compltmnt intrnlizzto di normli mccnismi di funzionmnto dl mrcto. L multifunzionlità dl l gricoltur vin ddott principl giustificzion dll sps dll gvolzioni pubblich risrvt ll gricoltur. Ngli nni vnir, qust giustificzion dovrà psr ncor più di oggi s si vogliono trovr motivzioni crdibili difs dll risors dll politic grri. In qusto contsto non bisogn dimnticr il procsso di riform dll Politic Agricol Comun tuttor in tto ch dovrbb condurr ll pprovzion di un nuovo qudro rgolmntr comunitrio pr il post 2013. Ricrch 147
2. L congiuntur dl sttor gricolo Con l conomi itlin in pin rcssion (scondo l stim dll Istt, il Pil è scso nl II trimstr 2012 dllo 0,8% sul trimstr prcdnt dl 2,6% risptto l II trimstr 2011), il vlor ggiunto gricolo è l unico mostrr nl scondo trimstr 2012 un crscit rl su bs nnu, sppur liv (+1,1%), ch prosgu l sri positiv prtit nl primo trimstr. A vlori corrnti il sttor gricolo rgistr un dbol incrmnto dl +0,4%, m nl contsto nzionl rpprsnt l unico sttor ch rgist un crscit dl vlor ggiunto, mntr pr i srvizi, pr l industri in snso strtto pr l costruzioni l contrzion su bs nnu rggiung rispttivmnt lo 0,6% il 5,7% (tbll 1). 15/2013 148 Tbll 1. Vlor ggiunto i przzi bs pr brnc (II trimstr 2012). Dti dstgionlizzti corrtti pr gli fftti di clndrio. Vlori conctnti (milioni di uro, nno rifrimnto 2005) Brnch Vlori Vrizioni % conctnti II trim. 12 II trim. 12 I trim. 12 II trim. 11 Agricoltur, silvicoltur psc 7.060-2,1 1,1 Industri 75.838-1,5-5,8 in snso strtto 59.725-1,4-5,6 Costruzioni 16.240-1,6-6,5 Srvizi 233.106-0,5-1,1 commrcio, lbrghi, trsporti comuniczioni 79.742-1,1-3,5 crdito, ttività immobiliri srvizi profssionli 87.306-0,3 0,2 ltr ttività di srvizi 65.886-0,2 0,0 Vlor ggiunto i przzi bs 315.955-0,8-2,3 IVA, imp. ind. ntt sui prodotti importzioni 32.912-1,2-5,2 Pil i przzi di mrcto 348.748-0,8-2,6 Font: Istt, 2012 A confronto con l U, l gricoltur itlin si prsnt più dinmic, s si considr ch nl scondo smstr dl 2012 il vlor ggiunto gricolo rl dll U 27 è diminuito dl -0,5% su bs nnu, qullo dll U 15 è crsciuto solo dllo 0,1% (tbll 2).
Tbll 2. Vlor ggiunto gricolo (II trimstr 2012). Dti dstgionlizzti corrtti pr gli fftti di clndrio Ps Vrizion % II trim. 12 II trim. 12 I trim. 12 II trim. 11 Grmni -2,0-4 Spgn -0,1 +2,5 Frnci 0,7 +3,6 Itli -2,1 +1,1 Rgno Unito -2,6-7,8 Union Europ (15 psi) -0,7 +0,1 Union Europ (27 psi) -0,4-0,5 Font: Eurostt, 2012 Anch sul pino occupzionl il sttor gricolo smbr mostrr un mggior rttività ll crisi conomic risptto gli ltri sttori dll conomi nzionl. L tbll 3 mostr inftti ch il sttor gricolo rgistr un incrmnto occupzionl su bs nnu (+3,3%) molto più consistnt di qullo rilvto pr l intr conomi nzionl (+0,1%). Tbll 3. Numro occupti (II trimstr 2012). Dti dstgionlizzti Brnch Numro Vrizion % occupti II trim. 12 II trim. 12 I trim. 12 II trim. 11 Agricoltur, silvicoltur psc 867.068-0,04 3,3 Industri sclus costruzioni 4.655.446-0,30-0,3 Costruzioni 1.811.008 0,20-5,1 Srvizi 15.668.505 0,30 0,7 Totl 23.002.026 0,10 0,1 Font: Istt, 2012 Ricrch 149 Anch nl confronto con l U, l gricoltur itlin prsnt prformnc occupzionli migliori di qull rgistrt ngli ltri psi uropi. Nl scondo smstr dl 2012 inftti gli occupti gricoli dll U 27 sono diminuiti dl -0,8% su bs nnu, mntr qulli dll U 15 sono crsciuti solo dllo 0,3% (tbll 4).
Tbll 4. Numro occupti (II trimstr 2012). Dti dstgionlizzti Ps Vrizion % II trim. 12 II trim. 12 I trim. 12 II trim. 11 Grmni 1,2-0,4 Spgn -8,7-1,3 Frnci -9,0-2,3 Itli 0,3 3,4 Rgno Unito -11,2 3,3 Union Europ (15 psi) -7,0 0,3 Union Europ (27 psi) -5,1-0,8 Font: Eurostt, 2012 3. I crttri strutturli dll gricoltur itlin 15/2013 150 3.1. L zind gricol Sull bs di dti dfinitivi dl 6 Cnsimnto Gnrl dll Agricoltur dll Istt, in Itli sono prsnti circ 1 milion 672 mil zind gricol con un dimnsion mdi di 7,9 ttri di suprfici totl. Il confronto intrcnsurio (2000-2010) prmtt di vidnzir l consistnt riduzion nll numrosità zindl (-47,8%). Qusto fnomno prlllmnt ll incrmnto rgistrto nll SAU (Suprfici Agricol Utilizzt) dtrmin un consistnt incrmnto nll SAU mdi zindl (+30,6%). Qusto dto tstimoni il procsso di ristrutturzion strutturl ch continu crttrizzr il tssuto zindl dll gricoltur itlin nch sotto l spint dll modifich introdott con l riform dll Politic Agricol Comun (Riform Fischlr dl 2004 d Hlth Chck dl 2009) ch si sono sussguit ngli nni. Ultriori informzioni sull crttristich strutturli dll gricoltur itlin possono ssr dsunt dll tbll 5 ch riport i dti dll distribuzion dll numrosità zindl pr clss di suprfici gricol utilizzt. In prticolr l gricoltur itlin ppr crttrizzt d uno spinto fnomno di polvrizzzion zindl considrndo ch bn il 73% dl totl dll zind h un suprfici infrior 5 ttri. L zind gricol ppiono, quindi, ncor crttrizzt d criticità strutturli dovut ll ridott dimnsion ch non prmttono l ttivzion di procssi di rzionlizzzion produttiv pr l cpitlizzzion di dgut conomi di scl.
Tbll 5. Azind con suprfici gricol utilizzt pr clss di suprfici gricol utilizzt (suprfici in ttri). Anno 2010 Clssi di suprfici Itli N. % Mno di 1 498.620 31 1-2 326.032 20 2-5 357.668 22 5-10 186.145 11 10-20 120.115 7 20-50 87.602 5 50 d oltr 44.702 3 Totl 1.620.884 100 Font: Nostr lborzion su dti Istt L prvlnz dll zind gricol è condott dirttmnt dl coltivtor (93,9%). I dti riportti in tbll 6 vidnzino l lvt incidnz dll zind condott con il ricorso sclusivo dll mnodopr fmilir (78%). Ridotto è, invc, il pso dll zind fmiliri ch mnifstno l ncssità di fr ricorso mnodopr xtrfmilir pr l gstion dll ttività di imprs (15,6%) di qull condott con il ricorso sclusivo mnodopr slrit (5,8%). Tbll 6. Azind gricol pr form di conduzion. Anno 2007 Form di conduzion Itli N. % Solo mnodopr fmilir 1.314.922 78,3 Mnodopr fmilir prvlnt 183.208 10,9 Mnodopr xtrfmilir prvlnt 78.562 4,7 Conduzion con slriti (in conomi) 98.078 5,8 Conduzion coloni prziri ppodrt 537 0,03 Altr form 4.132 0,2 Totl gnrl 1.679.439 100,0 Font: Nostr lborzion su dti Istt Ricrch 151 L nlisi dll spcilizzzioni produttiv dll gricoltur itlin può ssr ffttut considrndo l distribuzion dll zind pr orintmnto produttivo (tbll 7). Circ il 74% dll zind gricol itlin svolgono l coltivzion di coltur rbor prmnnti. Tr l zind itlin con coltur rbc si vidnzi, inoltr, un lvt diffusion di zind crlicol (29,2%), con prti pscoli prmnnti (17%) con coltivzioni forggir (15,7%). Minor diffusio-
n mnifstno, invc, l zind ch rlizzno coltur di ortiv (6,9%), di ptt (1,8%) di pint industrili (3,5%). Mrginl infin è l prsnz di zind ch ngli ordinmnti produttivi comprndono coltur di brbbitol (0,5%) di fiori pint ornmntli (0,9%). Tbll 7. Numrosità zindl pr tipo di utilizzzion di trrni. 2010 15/2013 152 Itli Azind N. % () di cui Crli 473.257 29,2 Ptt 29.220 1,8 Brbbitol d zucchro 8.379 0,5 Pint industrili 57.285 3,5 Ortiv 111.682 6,9 Fiori pint ornmntli 14.093 0,9 Forggir 253.794 15,7 Prti pscoli prmnnti 274.486 17,0 Coltur prmnnti 1.192.081 73,6 di cui Vit 388.881 24,0 Boschi 328.358 20,3 () L somm è suprior 100% prché l zind possono vr contmpornmnt più form di utilizzzion dl trrno. Font: Nostr lborzion su dti Istt Pr qunto rigurd l consistnz dl ptrimonio zootcnico dl sistm gricolo itlino, ci si può rifrir ll tbll 8. L Itli mnifst un lvt diffusion di zind con llvmnti bovini (60% dl totl dll zind con llvmnti). Significtiv ppr nch l prsnz di zind con llvmnti ovini (24,7% dl totl) qull con llvmnti quini (21,9% dl totl). Prsnt infin crttr più mrginl l prsnz dll zind con llvmnti cunicoli (4,5% dl totl), buflini (1,2% dl totl) di struzzi (0,1% dl totl). Si noti ch il totl dll zind con llvmnti non corrispond ll somm dll zind pr singol tipologi, dt l prsnz di zind ch prticno il polillvmnto. Anch il sttor zootcnico itlino ppr crttrizzto d un fnomno di spint polvrizzzion zindl. Com si può rilvr dll tbll 9 più dl 67% dll zind con llvmnti prsntno un consistnz dl ptrimonio zootcnico infrior ll 20 Ub (Unità di Bstim Adulto).
Tbll 8. Consistnz dl ptrimonio zootcnico itlino. 2010 Azind Pso % Cpi Bovini 124.210 60,1 5.592.700 Buflini 2.435 1,2 360.291 Equini 45.363 21,9 219.159 Ovini 51.096 24,7 6.782.179 Cprini 22.759 11,0 861.942 Suini 26.197 12,7 9.331.314 Avicolo 23.953 11,6 167.512.019 Conigli 9.346 4,5 7.194.099 Struzzi 244 0,1 5.246 Totl zind con llvmnti 206.781 100,0 Font:Nostr lborzioni su dti Istt Tbll 9. Azind con llvmnti pr clss di Ub (Unità di Bstim Adulto). Anno 2010 Clssi di UBA Numro zind Pso % Mno di 5 UBA 83.423 40,3 Tr 5 19,99 UBA 56.193 27,2 Tr 20 99,99 UBA 50.366 24,4 Tr 100 499,99 UBA 13.889 6,7 Più di 500 UBA 2.910 1,4 Totl 206.781 100,0 Font: Nostr lborzioni su dti Istt Ricrch 153 3.2. Lvoro in gricoltur Scondo i dti forniti dll Inps nl 2010 srbbro complssivmnt 1.510.982 i lvortori 1 impgnti nl sttor gricolo in Itli. I lvortori dipndnti in Itli sono complssivmnt 1.032.666 rpprsntno circ il 68% dl totl dgli occupti in gricoltur. L rgioni con mggior prsnz di lvortori gricoli dipndnti sono l Pugli (17,3% dl totl nzionl), l Clbri (13,2% dl totl nzionl) l Sicili (13,0% dl totl nzionl). Considrndo i lvortori dipndnti pr ctgori di contrtto si ossrv l ntt prvlnz di lvortori tmpo dtrminto ch costituiscono circ il 90% dl totl di lvortori dipndnti in gricoltur. I lvortori indipndnti sono, invc, 478.316. 1 Qusto dto rigurd l numrosità dll prson ch hnno lvorto nl sttor gricolo.
Si trtt in prvlnz di coltivtori dirtti (94% dl totl dgli indipndnti) mntr molto contnut ppr l prsnz di imprnditori gricoli profssionli (5% dl totl dgli indipndnti). Dl tutto mrginl è ormi l prsnz di coloni di mzzdri (0,2%) ch nl dopogurr crttrizzvno l gstion di prti consistnti dl ptrimonio gricolo mridionl (tbll 10). Tbll 10. Gli occupti in gricoltur. 2010 15/2013 154 Nord Cntro Mzzogiorno Totl Numro lvortori dipndnti 285.485 120.286 626.895 1.032.666 Pso % 27,4 11,7 60,7 100 Lvortori tmpo dtrminto 232.039 100.610 596.587 929.236 Pso % 25,9 10,8 64,2 100 Lvortori tmpo indtrminto 56.832 21.371 33.323 111.526 Pso % 51,0 19,1 29,9 100 Coltivtori dirtti 246.947 78.195 128.001 453.143 Coloni mzzdri 225 210 359 794 Imprnditori gricoli profssionli 6.027 4.946 13.406 24.379 Numro lvortori utonomi 253.199 83.351 141.766 478.316 Pso % 52,8 17,5 29,6 100 Totl 538.684 203.637 768.661 1.510.982 Font: Nostr lborzioni su dti Inps In qust sd è infin opportuno svolgr un pprofondimnto su lcun crttristich di cpi zind. Dll tbll 11 si può ossrvr com l imprs gricol itlin sino crttrizzt d cpi zind con un bsso grdo di formzion. Solo 13,6 cpi zind su cnto hnno, inftti, bnficito di un qulch formzion di tipo gricolo. L gricoltur itlin si crttrizz inoltr pr l mrct snilizzzion di cpi zind. In Itli inftti l indic di ricmbio gnrzionl misurto dl rpporto tr imprnditori gricoli con mno di 35 nni sugli ovr 65 è pri d ppn il 6,6 pr cnto, front dl 18 pr cnto dll mdi comunitri, dl 51 pr cnto dll Frnci dl 104 pr cnto dll Grmni. Tbll 11. Crttristich di cpi zind in gricoltur Riprtizion % di cpi zind con formzion gricol Indic di ricmbio trritoril complt o di bs (2005) gnrzionl (2007) Nord 19,8 8,40 Cntro 9,6 5,49 Mzzogiorno 8,5 6,19 Itli 13,6 6,63 Font: Nostr lborzioni su dti Istt
3.3. Commrcilizzzion multifunzionlità L modlità di commrcilizzzion dll produzioni zindli hnno importnti riprcussioni sull prformnc di rdditività di imprs. Com si può ossrvr nll tbll 12 l prvlnz dll imprs gricol itlin commrcilizz l propri produzioni snz vincoli contrttuli insturndo rpporti informli con i soggtti industrili o commrcili. Solo 8 imprs su cnto stipulno contrtti formli pr l commrcilizzzion dll propri produzioni. L gricoltur itlin prsnt, inoltr, un ridott diffusion dll form di commrcilizzzion mdint orgnismi ssocitivi. Tbll 12. Commrcilizzzion contrttul non contrttul. 2010 Riprtizion Vndit con Vndit Vndit snz trritoril vincoli contrttuli d imprs d orgnismi vincoli industrili o commrcili ssocitivi contrttuli Vlor Vlor Vlor ssoluto % ssoluto % ssoluto % Nord 52.583 11,7 146.658 32,6 226.798 50,4 Cntro 18.589 6,9 44.537 16,6 85.645 31,9 Mzzogiorno 63.059 6,6 139.468 14,5 433.605 45,1 Itli 134.229 8,0 330.664 19,7 746.050 44,4 Font: Nostr lborzioni su dti Istt L occsioni di intgrzion dl rddito zindl mdint l ttivzion di ttività rmunrtiv ltrntiv costituiscono un importnt fttor di comptitività pr l imprs gricol. L figur 1 dimostr l lvt diffusion in Itli di conduttori zindli gricoli con ttività connss. Ricrch 155 Figur 1. Conduttori di zind gricol con ttività rmunrtiv ltrntiv. 2007 Font: Nostr lborzioni su dti Eurostt
Pr nlizzr il grdo di diffusion di ttività multifunzionli in Itli si può fr rifrimnto ll tbll 13. L Itli si crttrizz, in prticolr, pr l lvt diffusion di zind con vndit dirtt di qull ch pplicno il disciplinr biologico pr l produzion o trsformzion dll produzioni zindli. In Itli vicvrs si rilv un minor diffusion di ttività grituristich utorizzt di imprs ch rlizzno produzioni mrchio comunitrio Dop /o Igp. 15/2013 156 Tbll 13. L gricoltur multifuzionl in Itli nl Mzzogiorno. 2010 Vndit Produttori Suprfici Dop Azind Oprtori Suprfici dirtt di Dop Igp Igp (h) grituristich biologici biologico (2007) (2008) (2008) utorizzt (2010) (2010) (h) (2010) Nord 64.234 38.117 37.412,02 12.386 10.735 158.469 Cntro 60.383 18.175 67.405,74 15.455 12.041 221.688 Mzzogiorno 246.162 19.671 27.432,30 4.118 27.289 691.469 Itli 370.782 75.963 132.250,06 19.973 47.663 1.113.742 Font: Nostr lborzioni su dti Istt SINAB 4. I crttri strutturli dll industri limntr itlin Il sttor dll trsformzion di prodotti grolimntri rpprsnt un comprto prticolrmnt significtivo ll intrno dl sistm produttivo nzionl si pr l su dimnsion quntittiv si pr il ruolo ch sso ssum nll sstto socil, mbintl culturl dl ps. Sotto il profilo quntittivo sso rpprsnt il scondo comprto mniftturiro itlino, dopo l mccnic, contribuisc in misur dtrminnt ll ffrmzion dl md in Itly nl mondo. Nl 2010, inftti, l industri limntr nzionl h rlizzto complssivmnt un ftturto di 124 milirdi di uro (Fdrlimntr, 2011) contribundo pr il 15% l totl dl ftturto dl sttor mniftturiro itlino (figur 2).
Figur 2. L industri limntr nl contsto dll ttività mniftturir in Itli (2009) Font: Nostr lborzioni su dti Istt, 2011 L imprs ttiv nll industri limntr, dll bvnd dl tbcco sono 59.799 2. Si trtt in prticolr di 56.432 imprs dl comprto dll industri limntr, di 3.298 dl comprto dll industri dll bvnd di 69 imprs dl comprto dll industri dl tbcco. L imprs dll industri limntr, dll bvnd dl tbcco rpprsntno l 1,1% dl totl dll imprs ttiv in Itli il 10,9% dll imprs dl sttor mniftturiro. A livllo rgionl l mggior numrosità dll imprs dll industri limntr, dll bvnd dl tbcco si rilv in Cmpni (12% dl totl), Sicili (11,9%), Lombrdi (9,9%) d Emili-Romgn (8,2%). Un mggior spcilizzzion nl sttor dll imprs limntri si rgistr, invc, in Clbri (26,2% dll imprs mniftturir 2,2% dl totl), Molis (23,4% dll imprs mniftturir 1,7% dl totl) Sicili (23,2% dll imprs mniftturir 1,9% dl totl). Nl 2009 gli occupti nl sttor dll Industri limntr dll bvnd dl tbcco rno 434.520 3. Gli occupti nll industri limntr, dll bvnd dl tbcco rpprsntno il 2,9% dl totl dgli ddtti in Itli l 11,6% dgli occupti nl sttor mniftturiro. A livllo rgionl l mggior numrosità dgli ddtti nll industri limntr, dll bvnd dl tbcco si rilv in Lombrdi (16,2% dl totl), Emili-Romgn (12,1%), Cmpni (9,9%) Vnto (9,8%). Ricrch 157 2 Infocmr (2011). 3 Inps (2011).
Box 1. Invstimnti costo dl lvoro L industri limntr prsntv nl 2008 un vlor dl rpporto tr il ftturto l or lvort di dipndnti pri 207 uro. Si trtt di un dto suprior qullo rgistrto pr l intro sttor mniftturiro dov il rpporto si ttst sui 156 uro. Anch il rpporto tr il vlor dll produzion l or lvort di dipndnti dll industri limntr (197 uro) risult suprior qullo rltivo ll intro sttor mniftturiro (151 uro). Prosptto 1. Indictori crttristici dll industri limntr dl sttor mniftturiro (1 prt) 15/2013 158 Sttor Ftturto Ftturto/ Vlor Vlor dll Numro di Miglii or dll produzion produzion/ or lvort di uro lvort Miglii or lvort di dipndnti uro Miglii uro Industri mniftturir 978.130.059 156 948.297.472 151 6.289.118 Industri limntr 103.119.607 207 97.992.917 197 498.386 Font: Nostr lborzioni su dti Istt, 2008 L industri limntr prsntv nl 2008 un rpporto tr il vlor di slri stipndi l or lvort di dipndnti pri 14 uro. Si trtt di un dto infrior qullo rgistrto pr l intro sttor mniftturiro dov il rpporto si ttst sui 16 uro. Il rpporto tr il vlor dgli invstimnti lordi in bni mtrili l or lvort di dipndnti dll industri limntr (9 uro) risult, invc, suprior qullo rltivo ll intro sttor mniftturiro (6 uro). Prosptto 2. Indictori crttristici dll industri limntr dl sttor mniftturiro (2 prt) Sttor Slri stipndi Slri Invstimnti Invstimnti/ Numro di or Miglii stipndi/ lordi in bni or lvort lvort di uro or lvort mtrili dipndnti Miglii uro Miglii uro Industri mniftturir 97.840.736 16 38.363.915 6 6.289.118 Industri limntr 7.072.330 14 4.272.918 9 498.386 Font: Nostr lborzioni su dti Istt, 2008
L industri limntr è compost d 9 comprti principli. Dl sttor fnno prt, inftti, comprti tipici dl sistm industril itlino com qullo dll lvorzion dll crni di suoi drivti, dll pst, dll consrv limntri vgtli, dl riso. Gli ltri comprti dl vino dll olio di oliv forniscono prodotti ssnzili dl md in Itly limntr. Dl sttor fnno prt, infin, comprti in cui il nostro ps è importtor ntto dll stro com qullo dll olio di smi, dll industri lttiro-csri dll industri mngimistic. L ctgori «ltri prodotti limntri» costituisc il più grnd sottosttor dll industri limntr dll bvnd itlin rpprsntndo il 41% dl ftturto totl. Si trtt di un gruppo trogno ch comprnd prodotti d forno, psticcri, cioccolto prodotti dolciri, pst limnti pr bmbini. Il comprto dll crni, qullo dll bvnd qullo lttiro-csrio sono invc i comprti chiv dl sttor, insim con l ctgori «ltri prodotti limntri», contribuiscono pr l 83% ll formzion dl ftturto (figur 3). Figur 3. Il ftturto ni comprti dll industri limntr (2009) Ricrch 159 Font: Nostr lborzion su dti Fdrlimntr, 2010 L xport dll industri limntr itlin, nl 2010, h rggiunto i 22,2 milirdi di uro rgistrndo un significtivo incrmnto risptto ll nno prcdnt (+10,7%). In prticolr, i prodotti dll industri limntr contribuiscono pr il 6,6% l totl dll xport nzionl. Grmni, Frnci, Stti Uniti d Amric, Rgno Unito Svizzr sono i principli psi di dstinzion dll sportzioni di prodotti limntri itlini. Sul pino mrcologico l sportzioni rigurdno in prticolr l pst, l consrv di pomodoro, i vini, i prodotti dolciri l olio d oliv (figur 4).
Anch l importzioni nzionli sono crsciut considrvolmnt nll ultimo nno (+11,5%) rggiungndo il vlor di 25,2 milirdi di uro. Il risultto di qusto trnd è stto un ultrior pggiormnto dl vlor dl sldo commrcil di prodotti limntri ch h rggiunto un disvnzo di 3,1 milirdi di uro. Grmni, Frnci, Spgn, Psi Bssi Austri sono i psi d cui provngono in prvlnz prodotti limntri importti in Itli. Sul pino mrcologico, infin, l importzioni rigurdno prvlntmnt i sgunti prodotti: psci lvorti; pnlli, frin mngimi; crni suin smilvort; crostci molluschi conglti olio di oliv vrgin d xtrvrgin. Figur 4. Composizion dll xport limntr itlino (2010) 15/2013 160 Font: Nostr lborzion su dti Fdrlimntr, 2011b Box 2. Produttività dl lvoro Il vlor dll produttività dl lvoro dll industri limntr itlin nl 2010 r pri circ 70 mil uro pr ddtto. Si trtt di un prformnc suprior qull rgistrt livllo uropo dov si rgistr un vlor dll produttività dl lvoro di circ 38 uro pr ddtto. Prosptto 3 Evoluzion nll produttività dl lvoro dll industri limntr itlin Anno Vlor ggiunto Occupti Produttività (milioni di uro) (miglii di prson) (mil uro/ddtto) 2006 24.977,6 328,2 76,1 2007 25.044,1 338,6 74,0 2008 24.921,0 346,1 72,0 2009 24.468,8 348,4 70,2 2010 25.044,3 354,8 70,6 Font: Nostr lborzioni su dti Istt, Inps
Il prosptto 3 prmtt prò di rilvr il trnd dcrscnt ch crttrizz l produttività dl lvoro dll industri limntr in Itli ch nl priodo 2006-2010 è diminuit dl 7,3%. 5. Bilnci commrcil Nl 2011 l Itli h rgistrto oltr 30 milirdi di uro di sportzioni gro-limntri, front di oltr 40 milirdi di uro di importzioni, con un disvnzo di oltr 10 milirdi di uro. L xport itlino di prodotti grolimntri è umntto dll 8,5% nl 2011 dl 12,8% nl 2010, trinto soprttutto dll sportzioni xtr U ch ngli ultimi nni, d cczion dl 2009 qundo hnno rgistrto un riduzion, sono umntt d un tsso mggior di qull comunitri (tbll 14). Il 68% dll sportzioni grolimntri itlin sono dirtt vrso i psi U solo il 32% ni psi trzi. Ngli ultimi dici nni l r di dstinzion sono rimst prssoché l stss (tr il 2001 il 2011 l xport comunitrio è umntto dl 5% mdio nnuo, qullo xtr U dl 5,4% mdio nnuo). I principli psi clinti (Grmni, Frnci, Rgno Unito, Stti Uniti, Svizzr, Spgn, Austri), hnno prso prt dl loro pso, continundo tuttvi ricvr il 59% dl prodotto itlino (nl 2001 ricvvno complssivmnt il 67%). Hnno invc umntto il loro pso rltivo ltri psi clinti quli l Cin, l Romni, l Russi, l Rpubblic Cc, l Poloni, l Austri i Psi Bssi. Si trtt tuttvi di mrcti ncor piuttosto mrginli pr l Itli (ricvono un prcntul dll sportzioni itlin comprs tr il 3,6% di Psi Bssi lo 0,6% dll Cin) (tbll 15). Ricrch 161 Tbll 14. Intrscmbio commrcil con l stro mln Pso % () Export Totl, di cui: 375.850 Agrolimntr, di cui: 30.160 8,0 Agricoltur 5.770 19,1 Industri limntr 24.390 80,9 Import Totl, di cui: 400.480 Agrolimntr, di cui: 40.463 10,1 Agricoltur 12.980 32,1 Industri limntr 27.483 67,9 Sldo Totl, di cui: -24.630 Agrolimntr, di cui: -10.303 41,8 Agricoltur -7.210 70,0 Industri limntr -3.093 42,9 () Il pso % si rifrisc gli scmbi totli pr l voc «Agrolimntr» gli scmbi di prodotti grolimntri pr l voci «Agricoltur» «Industri limntr» Font: Ism, 2012
Tbll 15. Intrscmbio commrcil con l stro dl sttor grolimntr itlino 15/2013 162 mln Pso % () Export Agrolimntr, di cui: 30.160 100,0 U, di cui 20.543 68,1 Grmni 5.706 18,9 Frnci 3.608 12,0 Rgno Unito 2.475 8,2 Extr U, di cui 9.618 31,9 Stti Uniti 2.478 8,2 Svizzr 1.197 4,0 Gippon 608 2,0 Import Agrolimntr, di cui: 40.463 100,0 U, di cui 28.407 70,2 Frnci 6.086 15,0 Grmni 5.884 14,5 Spgn 3.800 9,4 Extr U, di cui 12.057 29,8 Argntin 1.003 2,5 Brsil 914 2,3 Stti Uniti 747 1,8 Sldo Agrolimntr -10.303 100 U -7.864 76,3 Extr U -2.439 23,7 Font: Ism, 2012 Tr i gruppi di prodotti grolimntri, qulli pr cui l Itli h prsntto nl 2011 un livllo di xport nttmnt suprior ll import sono stti: «bvnd lcolich non lcolich cto» (ch comprnd il vino), «pst, pn prodotti dll psticcri biscottri» «prprzioni di ortggi, lgumi frutt». Qulli pr cui, invc, è stt prticolrmnt dficitri sono stti: «nimli vivi», «tbcchi», «psci, molluschi crostci frschi, conglti, scchi, slti ffumicti», «zucchro prodotti bs di zucchro», «crli», «pnlli, frin mngimi», «smi frutti olosi», «crni frsch, conglt, consrvt, stgiont, scch slt», «grssi oli nimli o vgtli» «ltt drivti, uov, mil». Nl 2011, tr i principli prodotti sportti, è umntto in misur più consistnt l xport di cffè, ml pr frsch, formggi ltticini, succhi di frutt, crni bovin frsch, cquviti vini mosti (soprttutto spumnti vini sfusi). Al contrrio hnno subito un contrzion dll sportzioni lcuni prodotti ortofrutticoli frschi
quli: lbicocch, ciligi, prugn, psch nttrin, grumi kiwi tr l frutt, pomodori, cvoli, cvolfiori, cvoli ricci, cvoli rp simili, lttugh cicori tr gli ortggi. Stbili o in crscit più contnut sono risultt l sportzioni dgli ltri prodotti dll grolimntr. Rltivmnt ll importzioni sono umntt moltissimo qull di cffè (+44,1%), di crli (+40,9%), in prticolr di mis (+65%), di zucchro prodotti bs di zucchro (+36,9%), nch in rlzion l fort umnto di przzi intrnzionli. Consistnt è stto nch l incrmnto dll importzioni di molluschi, cco in grni, ltt crm di ltt, formggi ltticini, prprzioni consrv di psc. L import di lcuni tipi di ortggi, di cquviti liquori, di fiori, di nimli vivi di tbcchi è, invc, risultto in contrzion. L importzioni dgli ltri principli prodotti sono, invc, umntt in misur contnut. Tr i prodotti grolimntri v n sono lcuni ch rpprsntno l ccllnz dll grolimntr nzionl costituiscono il cosiddtto md in Itly. Si trtt di prodotti ch nl 2011 hnno rpprsntto il 65,9% dll sportzioni grolimntri complssiv. I prodotti mggiormnt sportti sono i vini gli spumnti, ch costituiscono il 22% dl md in Itly grolimntr, sguiti dll frutt frsc scc, dll prprzioni di ortggi, lgumi frutt, dll pst di formggi ltticini. Nl 2011 l sportzioni dl md in Itly grolimntr sono crsciut dl 6,8%, in misur infrior risptto l totl grolimntr (+8,5%). Tssi di crscit du cifr sono stti rgistrti pr: formggi ltticini (+15,1%), in prticolr formggi grn prmigino (+20,6%), vini spumnti (+12,4%), soprttutto spumnti (+23,2%), succhi di frutt grumi (+12,7%). In umnto nch l sportzioni di frutt frsc scc, prodotti dll pnttri, biscottri psticcri, pst, olio d oliv, prodotti dolciri bs di cco, prprzioni consrv suin, cti vrmut. Tr i prodotti dl md in Itly solo gli ortggi frschi hnno rgistrto un consistnt riduzion dll sportzioni (-10,1%), sguiti d un modst contrzion dll sportzioni di riso smilvorto lvorto (-3,4%). Sostnzilmnt stbil l xport dll consrv di pomodoro (tbll 16). Ricrch 163 Tbll 16. Bilnci commrcil grolimntr itlin pr gruppi di prodotto (milioni di uro) Gruppi di prodotto Export Import Sldo Pso % Exp. Imp. Bvnd lcolich non lcolich 6.110 1.524 4.586 20,3 3,9 Pst, pn prodotti dll 3.485 1.192 2.293 11,6 3,1 psticcri biscottri Prprzioni di ortggi, lgumi frutt 2.883 1.066 1.617 8,9 2,8 Frutt frsc scc 2.864 2.207 658 9,5 5,7 Prprzioni limntri divrs 1.408 861 547 4,7 2,2
Tbll 16 (sgu) 15/2013 164 Gruppi di prodotto Export Import Sldo Pso % Cco su prprzioni 1.121 901 220 3,7 2,3 Fiori pint ornmntli 678 558 120 2,3 1,4 Altri prodotti 514 648-133 1,7 1,7 Ortggi lgumi frschi scchi 1.214 1.362-148 4,0 3,5 Prprzioni di crni, psci, 725 1.243-518 2,4 3,2 molluschi crostci 946 1.542-596 3,1 4,0 Cffè, tè spzi Smi frutti olosi 382 1.012-629 1,3 2,6 Zucchro prodotti bs di zucchro 276 1.163-887 0,9 3,0 Pnlli, frin mngimi 531 1.755-1.244 1,8 4,5 Grssi oli nimli o vgtli 1.726 3.004-1.318 5,7 7,9 Animli vivi 44 1.551-1.508 0,1 4,0 Ltt drivti, uov, mil 2.192 3.846-1.654 7,3 10,0 Tbcchi 220 2.219-1.999 0,7 5,7 Crli 758 2.883-2.125 2,5 7,5 Crni frsch, conglt, consrvt, 1.795 4.570-2.775 6,0 11,8 stgiont, scch, slt Psci, molluschi crostci vivi, frschi, 394 3.503-3.110 1,3 9,1 conglti, scchi, slti ffumicti Font: Ism, 2012 Exp. Imp. 6. Distribuzion limntr Nl 2010 il vlor dll vndit nl sttor limntr è stto pri circ 126 milirdi di uro. L vndit di prodotti limntri costituiscono circ il 45% dl totl dll vndit rlizzt dl sttor dll distribuzion nzionl (tbll 17). Tbll 17. Vndit nl sttor limntr nno 2010 (milioni di uro) Rgioni Altri srcizi Grnd distribuzion Totl srcizi Nord Ovst 8.985,00 26.550,50 35.535,50 Nord Est 4.960,30 21.727,40 26.687,70 Cntro 9.526,00 17.276,80 26.802,80 Sud Isol 21.591,00 15.341,80 36.932,90 Itli 45.062,40 80.896,50 125.958,90 Font: Nostr lborzion su dti dll Ossrvtorio sul commrcio, 2011 L tbll 18 prmtt di vidnzir ch sono complssivmnt circ 122 mil i punti vndit spcilizzti in prodotti limntri.
Gli srcizi limntri rpprsntno in prticolr circ il 16% dl totl di punti vndit spcilizzti. Tbll 18. Distribuzion l dttglio pr clss mrcologic suprfici di vndit dichirt Gruppo mrcologico 2010 Sd Unità locl Totl Esrcizi non spcilizzti 85.120 37.144 122.264 Alimntri spcilizzti 100.691 21.829 122.520 Crburnt pr utotrzion 19095 6.056 25.151 Apprcchitur informtich 9.968 5.308 15.276 Prodotti pr uso domstico 88.508 28.081 116.589 Articoli culturli ricrtivi 55.072 11.433 66.505 Altri srcizi spcilizzti 213.582 94.478 308.060 Totl 572.036 204.329 776.365 Font: Nostr lborzion su dti dll Ossrvtorio sul commrcio, 2011 Tr gli srcizi non spcilizzti ch commrcilizzno in prvlnz prodotti limntri bvnd (tbll 19) si vidnzi l prpondrnz dll struttur commrcili di ridott dimnsioni (minimrcti suprtt). Vicvrs si rgistr un più ridott diffusion dll struttur di mggior dimnsioni (suprmrcti iprmrcti) ch rpprsntno circ il 15% dl totl dgli srcizi non spcilizzti ch commrcilizzno in prvlnz prodotti limntri bvnd. Ricrch 165 Tbll 19. Esrcizi non spcilizzti con prvlnz di prodotti limntri bvnd Esrcizi non spcilizzti 2010 Sd Unità locl Totl Non spcificto 14.257 4.148 18.405 Iprmrcti 49 612 661 Suprmrcti 3.773 9.703 13.476 Discount di limntr 154 707 861 Minimrcti ltri srcizi 46.948 13.919 60.867 Prodotti surglti 937 468 1.405 Totl 66.118 29.557 95.675 Font: Nostr lborzion su dti dll Ossrvtorio sul commrcio, 2011 L tbll 20 prmtt di svolgr un pprofondimnto sull crttristich dgli srcizi limntri spcilizzti. Com si può ossrvr circ il 28% di punti vndit è spcilizzto nll commrcilizzzion di crni di prodotti bs di crn. Sguono in trmini di importnz gli srcizi spcilizzti nll commrcilizzzion di
frutt vrdur (17%) qulli ch si occupno sclusivmnt dll vndit di pn, tort, dolciumi confttri. Più ridott ppr, infin, l diffusion si di srcizi spcilizzti nll vndit di psci, crostci molluschi (7%) si di qulli ch commrcilizzno sclusivmnt bvnd (5%). Tbll 20. Prodotti limntri, bvnd tbcco in srcizi spcilizzti 15/2013 166 Prodotti limntri, bvnd tbcco 2010 in srcizi spcilizzti Sd Unità locl Totl Non spcificto 1.579 827 2.406 Frutt vrdur 16.484 4.041 20.525 Crni di prodotti bs di crn 29.129 4.805 33.934 Psci, crostci molluschi 6.233 2.258 8.481 Pn, tort, dolciumi confttri 7.597 4.516 12.113 Bvnd 3.872 1.907 5.779 Prodotti dl tbcco 29.699 946 30.645 Altri prodotti limntri in srcizi spcilizzti 6.108 2.529 8.637 Totl 100.701 21.829 122.520 Font: Nostr lborzion su dti dll Ossrvtorio sul commrcio, 2011 7. I consumi L sps dll fmigli itlin pr limntri, bvnd tbcco, clcolt vlori conctnti, è diminuit nl 2011 dll 1,1% (dopo il +0,5% dl 2010); in prticolr risultr in flssion sono i consumi di gnri «limntri bvnd non lcolich» (-1,3%), mntr è risultt piuttosto stbil l sps pr bvnd lcolich tbcchi. L tbll 21 riport qusti dti nll lborzion Ism ch mtt confronto tutt l voci di sps pr i consumi finli dll fmigli. Tbll 21. Sps pr consumi finli dll fmigli (vlori conctnti, nno di rifrimnto 2005) Vr. % nnu 2010-2011 Alimntri, bvnd tbcco -1,1 limntri bvnd non lcolich -1,3 bvnd lcolich, tbcco/nrcotici 0,1 Vstirio clztur -0,4 Abitzion, cqu, lttricità, gs d ltri combustibili 1,1 Mobili, lttrodomstici mnutnzion cs 1,8 Snità 2,1 Trsporti comuniczion -1,3
Tbll 21 (sgu) Vr. % nnu 2010-2011 trsporti -1,7 comuniczion 0,6 Ricrzion, cultur istruzion 2,7 ricrzion cultur 3,2 istruzion -1,2 Albrghi ristornti 2,0 Bni srvizi vri -0,7 Totl sul trritorio conomico 0,4 Totl bni -0,9 bni durvoli -1,8 bni smidurvoli -0,3 bni non durvoli -0,8 Srvizi 1,8 Font: Ism, 2012. Scondo i dti provninti dl pnl fmigli Ism, l contrzion dll sps nzionl è scrivibil tutti i comprti limntri, d cczion dgli ggrgti «olio di oliv» «crni suin slumi». In prticolr, com si vinc dll figur 5, nl 2010 l sps dll fmigli itlin si è concntrt su ltt drivti, ltri limnti bvnd nlcolich drivti di crli. Figur 5. Composizion dll sps domstic grolimntr in Itli pr ggrgto di prodotto gnnio-dicmbr 2010 (%) Ricrch 167 Font: Ism, 2012.
Con rifrimnto ll r gogrfich, tutt l rgioni hnno visto un clo dll sps grolimntr domstic nl corso dl 2010 con un lggr riprs ngli ultimi tr msi dll nno. Dll figur 6 si vidnzi uno scrto importnt ni consumi tr Nord-st (19,4%) Sud, dov, nonostnt il clo di consumi, si sono rgistrti cquisti in vlor pr oltr il 30% dll sps totl dll fmigli. Risptto i cnli di vndit, i prfriti dll fmigli rstno ipr suprmrcti ch pur hnno risntito dl clo dll sps. Gli unici srcizi non vr soffrto nl 2010 sono i libri srvizi discount ch hnno prsntto risultti prticolrmnt positivi nll prim mtà dll nno. Figur 6. Composizion dll sps domstic grolimntr pr r gogrfic cnl di vndit gnnio-dicmbr 2010 (%) Font: Ism, 2012 Tbll 22. Dinmic tndnzil dll quntità cquistt di przzi pr i prodotti con l migliori pggiori prformnc I migliori Quot % Quntità - I pggiori Quot % Quntità - in vlor Vr. % in vlor Vr. % gn.-dic. 2010 gn.-dic. 2010 gn.-dic. 2010 gn.-dic. / gn.-dic. 2009 / gn.-dic. 2009 2010 Ortggi IV gmm 0,8 8,0 Tonno l nturl 1,4-0,5 sott olio Sostituti dl pn 1,7 4,3 Vino (Doc-Docg, 2,8-1,3 comuni IGT) Olio di oliv 1,1 4,1 Consrv di 0,8-1,7 xtrvrgin pomodoro Prodotti prim 3,6 3,1 Ortggi lgumi 5,8-1,8 colzion dolciumi Pollo 1,9 2,7 Pst di smol 1,7-1,8 Grn pdno 1,0 2,2 Pn 4,2-2,7 Ltt frsco 2,3 2,2 Slumi Dop 0,8-2,7 Yogurt 2,8 1,8 Ml 0,9-3,1 Uov 0,9 1,0 Prmigino rggino 1,0-5,2
Tbll 22 (sgu) I migliori Quot % Quntità - I pggiori Quot % Quntità - in vlor Vr. % in vlor Vr. % gn.-dic. 2010 gn.-dic. 2010 gn.-dic. 2010 gn.-dic. / gn.-dic. 2009 / gn.-dic. 2009 2010 Ltt UHT 2,2 0,9 Crn bovin 6,0-5,3 nturl Ortggi lgumi 1,1 0,4 Pr 0,5-6,3 surglti Crn suin 2,2 0,3 Tcchino 0,5-8,1 Font: Ism, 2012 L tbll 22 vidnzi l ctgori di prodotti ch hnno subito un riduzion di consumi qull ch invc n hnno visto un umnto. Sull bs dl confronto tr qusti dti, l Ism tr lcun considrzioni, di cui riportimo qulch smpio: l clo nl consumo di formggi convnzionli Dop (v. prmigino nll colonn di dstr) f corrispondr un umnto nl consumo di ltt frsco yogurt; si riduc il consumo di crn bovin tcchino, m umnt, sppur in misur infrior ll riduzion, qullo di crn suin pollo; nll mbito dgli ortggi crsc l richist di prodotti di IV gmm (i frschi confzionti), mntr pr i prodotti frschi il 2010 si è chiuso in flssion. 8. Ctn dl vlor grolimntr Ricrch 169 Ngli ultimi nni, i mccnismi di funzionmnto dll filir grolimntri sono tornti l cntro dll intrss dll opinion pubblic. In un comuniczion dl 2009 4 l Commission Europ vv idntificto innnzitutto ngli squilibri livllo di potr ngozil nll iniquità di riprtizion di mrgini di profitto lungo l ctn limntr l cus di mlfunzionmnto dll filir grolimntri urop. Il problm dll fficinz dll quità rpprsnt un criticità pr l filir grolimntr dl nostro ps. Un indgin condott nl 2008 dll Autorità Grnt dll concorrnz dl mrcto 5 vv vidnzito l ccssiv lunghzz ch crttrizz l filir grolimntr contndo in mdi più di 2,5 intrmdizioni tr produzion consumo finl. Il risultto di qust orgnizzzion frrginos finiv pr trdursi in przzi finli in mdi supriori dl 200% risptto qulli pgti ll produzion (figur 7). 4 Com(2009)0591. 5 Indgin conoscitiv sull distribuzion grolimntr (Ic/28).
Figur 7. L ctn dl vlor di prodotti dll gricoltur 15/2013 170 Font: Ism, 2012 Uno studio condotto dll Ism 6 pubblicto nl luglio 2012 vidnzi ch, considrndo i prodotti gricoli frschi o non soggtti trsformzion industril, «in un dcnnio l rmunrzion dll fs gricol si è ridott di qusi 6 uro su ogni 100 spsi dl consumtor. In ltr prol l quot di vlor trttnut dll gricoltur è psst dl 25,6% dl 2000 l 20% dl 2009, mntr è umntto nllo stsso priodo il mrgin di tutt l ttività ch intrvngono tr il cncllo dll zind gricol il punto di vndit dov si rgistr l cquisto finl. In sostnz, il cosiddtto mrkting shr, ch rmunr logistic, distribuzion vndit ch includ il pgmnto dll impost sul consumo, h rggiunto nl 2009 un quot pri l 73% dl vlor di filir, mntr rpprsntv il 68% nl 2000. Nl cso di prodotti trsformti, l quot gricol scnd ultriormnt, pssndo dll 8,5% nl 2000 l 6% nl 2009. Cd vlor nch l fs industril (dl 45,8% l 42,2%), mntr pssno dl 39 l 42 pr cnto i mrgini dgli ttori distributivi» (figur 8). 6 Chck up 2012: l comptitività dll grolimntr itlino.
Figur 8. L ctn dl vlor di prodotti dll industri limntr Ricrch Font: Ism, 2012 9. Alcun propost I risultti dll nlisi condott in prcdnz vidnzino lo scnrio complsso rticolto in cui ttulmnt si trovno d oprr i soggtti dl sistm grolimntr. Allo stto ttul molt sono l incognit su qullo ch srà il rl imptto ch l crisi conomic mondil vrà sul sttor gricolo mondil. D ltrond i fnomni di nocolonilismo gricolo dnunciti in prcdnz, l crscnt globlizzzion di mrcti grolimntri, il consolidmnto di posizioni dominnti nl controllo di mzzi di produzion d prt di grndi multinzionli vidnzino l ncssità di dottr immditmnt misur di concrto govrno dl sttor grolimntr mondil. In tl snso è ncssrio chimr l utorità sovrnnzionli prpost (Fo, Wto) d ssumr, immditmnt, un mggior ruolo dottndo dcisioni ch grntiscno un govrno più sostnibil dl sttor grolimntr livllo mondil. Anch il sistm grolimntr itlino ncssit di un mggior più incisiv govrnnc.il consolidmnto dl sttor grolimntr nzionl può vvnir solo ttrvrso l implmntzion di un strtgi orgnic ch fcndo lv sull voczioni produttiv trritorili punti l consguimnto di sgunti obittivi strtgici: 171
15/2013 172 zion di dgut zioni di ricmbio gnrzionl di formzion dgli ddtti di sttor, mdint l crzion di un offrt dgut di srvizi di ssistnz tcnic pr l diffusion di innovzioni tcnologich mtodich produttiv sostnibili; tur ch prvdno un dguto protgonismo di soggtti pubblici pr contnr l diffusion dl lvoro nro, di fnomni di cporlto pr promuovr un miglior intgrzion di lvortori migrnti dl sttor; zion può rpprsntr l rigurdo uno strumnto importnt pr provr combttr gli squilibri di mrcto custi ll grndi concntrzioni ch rigurdno si l nllo dll industri limntr crttrizzto dll prsnz di grndi multinzionli si qullo dll commrcilizzzion dov oprno grndi plyr intrnzionli dll grnd distribuzion orgnizzt; offrt dll crscnt snsibilità mnifstt di consumtori vrso l slubrità l sicurzz limntr, l tipicità l diffrnzizion di bni di srvizi offrti dl sttor gricolo. L Itli cont, inftti, bn 198 prodotti mrchio comunitrio (Dop, Igp) ch tstimonino l propnsion ll qulità ll ccllnz ch crttrizz l produzioni grolimntri nzionli. Si trtt di un importnt lv comptitiv pr il nostro sistm grolimntr ch potrà dispigr pino i suoi fftti positivi solo grntndo condizioni crt di tutl di vlorizzzion sui mrcti intrnzionli ch prsrvino l nostr produzioni nzionli di qulità di fnomni di gropirtri. Lo sviluppo di prodotti di qulità potrà inoltr vr un positivo fftto di trino nch pr l ltr produzioni grolimntri itlin consolidndo l posizion cquisit sui mrcti intrnzionli; lizzzion di invstimnti finlizzti ll vlorizzzion dll produzioni locli, l migliormnto dll condizioni di commrcilizzzion. In qusto cmpo è ncssrio porr prticolr ttnzion i progtti zindli ch migliorno l sostnibilità conomic, socil mbintl dll ttività gricol. In qusto snso è opportuno richidr l govrno l concrt rittivzion di finnzimnti gvolti rogti mdint i contrtti di filir di distrtto (rt. 63 dll lgg 27/2012 7 ) finlizzti ll rlizzzion di nuovi invstimnti nl sttor. All sfid dll m- 7 Lgg 24 mrzo 2012, n. 27 «Convrsion in lgg, con modificzioni, dl dcrto-lgg 24 gnnio 2012, n. 1, rcnt disposizioni urgnti pr l concorrnz, lo sviluppo dll infrstruttur l comptitività» pubblicto nll Gzztt Ufficil n. 71 dl 24 mrzo 2012 - Suppl. Ordinrio n. 53.
modrnmnto dll riqulificzion strutturl dl sttor grolimntr dovrnno ssr indirizzt nch un ftt dll risors disponibili pr il funzionmnto dgli strumnti oprtivi prvisti nll mbito dll politich rgionli dll U (Por Fsr) ch dovrnno dispigr l loro zion in mnir intgrt sinrgic con gli intrvnti prvisti dll politich di sviluppo rurl; qull ch sono in grdo di promuovr un mggior intgrzion di filir ch prmttono di rcuprr quot di vlor ggiunto ll nllo gricolo dll ctn limntr. Al rigurdo prticolr ttnzion dovrà ssr post ll nuov inizitiv promoss dll U pr l promozion l ttivzion di Pi (Prtnriti Europi pr l Innovzion). L pproccio Pi potrà dispigr fftti positivi solo s i «Gruppi oprtivi» srnno cpci ffttivmnt di trsformrsi in soggtti cpci di innscr procssi di sviluppo con obittivi misurbili, piuttosto ch nuovi prtnriti smplicmnt indirizzti chidr finnzimnti pubblici; snso è opportuno rilncir gli strumnti prvisti nll mbito dl dcrto lgisltivo n. 102 dl 2005 (ccordo di filir, ints di filir, contrtto qudro, contrtto tipo) ch non hnno vuto finor dgut diffusion d utilizzo prsso gli oprtori grolimntri ch possono contribuir migliorr l orgnizzzion l funzionlità dgli sptti connssi ll commrcilizzzion di prodotti grolimntri. In qust mbito è inoltr opportuno sostnr l inizitiv dl govrno di introdurr contrtti scritti obbligtori pr l commrcilizzzion di prodotti gricoli d limntri (rt. 62 dll lgg 27/2012). L qulità dll rlzioni tr gli oprtori dll ctn gro-limntr può nch migliorr risrvndo un dgut ttnzion ll r trritorili dov ngli nni si sono ndti ffrmndo modlli orgnizztivi di tipo distrttul. Prltro l sttistich ufficili vidnzino l prformnc conomich positiv rgistrt ngli ultimi nni di distrtti grolimntri in controtndnz con l situzion di profond crisi ch crttrizz il sttor mniftturiro itlino. In qusto snso è opportuno rilncir lo strumnto dl Distrtto Agrolimntr di Qulità istituito nll mbito dl d.lgs. n. 228 dl 2001 (lgg di orintmnto) ch ssumndo un pproccio prtnril l govrno dll rlzioni tr gli ttori distrttuli può consntir un dguto protgonismo ll orgnizzzioni sindcli; in chiv intgrt dll risors nogstronomich, mbintli, culturli mpimnt prsnti ni nostri trritori rurli. In qusto snso non bisogn sottovlutr il contributo socioconomico ch può provnir dll dozion di un strtgi di gstion sostnibil dl ptrimonio forstl. L promozion l vlo riz z zion dl crttr multifunzionl di nostri boschi (mbint, psggio, Ricrch 173
sstto idrogologico, nrgi rinnovbili) può fornir un concrto bnficio ll collttività contribundo l migliormnto dll condizioni socio-conomich dll nostr r rurli. In proposito bisogn rilncir il ruolo il contributo ch in qusto snso può provnir dll Comunità montn ch dovrnno consolidr il loro ruolo irrinuncibil di nti di govrno dl trritorio. 15/2013 174 Pr sostnr qusto progtto di sviluppo dll grolimntr itlino è ncssrio ridr forz protgonismo i luoghi i momnti di confronto ch possono grntir, in chiv prtnril, un dguto coinvolgimnto di più importnti ttori istituzionli, conomici socili protgonisti dll grolimntr itlino. In qusto snso è opportuno promuovr un riflssion sull finlità sui mccnismi di funzionmnto dl Tvolo grolimntr prvisto sull bs ll rt. 20 dl d.lgs. n. 228 dl 2001. Qusto orgnismo ch coinvolg l orgnizzzioni dll produzion, dll trsformzion dll distribuzion qull sindcli può rpprsntr, inftti, il luogo pr l dfinizion concrtt di provvdimnti fficci di rilncio dl sttor grolimntr nzionl: un disgno politico unitrio pr il sttor ch ffronti con fficci risolutzz i punti critici ch lo crttrizzno vlorizzndo contmpornmnt l ccllnz punti di forz dll gricoltur itlin.