Manuale Operativo Gestione Studio / CED UR1305134000
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INDICE INTRODUZIONE... 4 GESTIONE STUDIO/CED... 5 Scheda Dati Anagrafici e Indirizzi... 6 Scheda Altri Dati... 7 Scheda Dati SIAR... 8 Scheda Dati Contabili... 8 Scheda Abilitazioni... 10 Scheda Modulistica... 13 Scheda Ritenute ed Arrotondamenti... 15 Scheda Prestazioni Automatiche... 17 DETTAGLIO DELLA RIORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE STUDIO/CED... 19 Versione Non grafica - contenuto dei capitoli... 19 Versione Grafica - contenuto delle schede... 23 GLOSSARIO... 28 Wolters Kluwer Italia Gestione Studio / CED Pag. 3/29
INTRODUZIONE La funzione consente di inserire e/o variare l'archivio anagrafico dei soggetti fatturanti (studio/ced). La gestione dello Studio/CED prevede una serie di "schede" ad ognuna delle quali corrisponde un inserimento/variazione di informazioni specifiche. Inizio documento Wolters Kluwer Italia Gestione Studio / CED Pag. 4/29
Scelta ASSOCIAZIONI 71-08.Archivi di base - 01.Gestione Studio/CED Scelta STUDIO 71-11.Archivi di base - 01.Gestione Studio/CED Un esempio di videata GESTIONE STUDIO/CED Campo Codice Studio Descrizione/Opzioni Il campo è composto da due elementi di ricerca/selezione : codice Studio/CED. ragione sociale. Su entrambi gli elementi è abilitato uno specifico help di campo ( ) che consente di ottenere l elenco delle aziende. Alla conferma dell'anagrafica si abilitano le diverse "schede" di gestione del cliente. A seguire un breve elenco dei dati contenuti all'interno. Il dettaglio è riportato in specifici paragrafi. Scheda Dati anagrafici e Indirizzi Altri Dati Dati SIAR Dati Contabili Descrizione Inserimento o correzione dei dati anagrafici dell'azienda quali: Codice Fiscale. Partita IVA. Tipo di anagrafica. Ragione sociale. Indirizzi. Inserimento/variazione delle coordinate bancarie utili per incassare gli effetti bancari quali, ad esempio, RIBA/RID; Campi opzionali relativi all'attività esercitata. Informazioni di carattere generale sugli obblighi antiriciclaggio e modo di conservazione dell Archivio Unico Informatico. Per il dettaglio delle informazioni si rimanda al manuale specifico: "Integrazione S.I.A.R. Antiriciclaggio" (nome file ' m6insiar.pdf') I Dati contabili sono utilizzati per definire le informazioni utili per l emissione dei documenti. In caso d'integrazione con la contabilità, i dati sono riportati Wolters Kluwer Italia Gestione Studio / CED Pag. 5/29
Scheda Descrizione dall'applicativo "Contabile" e NON devono mai essere variati se non all'interno della contabilità. Per il dettaglio delle informazioni si rimanda al manuale specifico: "Contabilità" (nome file ' m1contab.pdf') Abilitazioni Modulistica Ritenute e arrotondamenti Prestazioni Automatiche Abilitazione/Disabilitazione delle modalità operative dello Studio/CED. Esempio: Tipo di travaso dei documenti verso la contabilità; personalizzazione del tariffario per cliente. Definizione della modalità di stampa dei documenti nelle diverse procedure di emissione dei documenti; tipo di esposizione del castelletto IVA; tipo di esposizione degli addebiti nel corpo del documento e tipo di ordinamento delle prestazioni. Indicazione della Ritenuta d'acconto con eventuale specifica del tipo di arrotondamento da applicare alle prestazioni in base alla tipologia delle stesse. Con il termine prestazioni automatiche s'intendono quegli addebiti opzionali che, se presenti, vengono inseriti, automaticamente, all'interno del documento. Le prestazioni devono essere presenti e codificate all interno del tariffario. Scheda Dati Anagrafici e Indirizzi Contiene gli elementi anagrafici comuni a tutte le procedure. Un esempio di videata Campo Descrizione/Opzioni Il campo è composto da due elementi di ricerca/selezione : codice Studio/CED. ragione sociale. Codice Anagrafica In caso di caricamento di una nuova anagrafica il campo rappresenta il codice univoco di richiamo dello studio/ced ed è definibile per un massimo di sei caratteri alfanumerici (lettere e/o numeri). Inserimento di un nuovo soggetto: Il campo <Codice> consente la codifica di ricerca del soggetto Wolters Kluwer Italia Gestione Studio / CED Pag. 6/29
Campo Descrizione/Opzioni fatturante. La codifica deve essere fatta con la seguente attenzione: Il programma fa distinzione tra lettere maiuscole o minuscole. L'inserimento di un nuovo Studio/Ced deve essere fatto con l utilizzo di un apposito tasto funzione [F4] - Interrogazione anagrafiche oppure con l'utilizzo del bottone [ strumenti dei comandi). ] presente nella barra degli Indirizzi Scheda Altri Dati Esempio Il soggetto fatturante con <Codice> STU001 è diverso dal soggetto con <Codice> stu001. Il Codice del soggetto fatturante, NON è modificabile. Richiamo di uno Studio/CED per apportare integrazioni/variazioni Per il richiamo di uno Studio, precodificato, su entrambi gli elementi (<Studio/CED e/o <Ragione Sociale>) è abilitato uno specifico help di campo ( ) che consente di ottenere l elenco dei soggetti fatturanti. Inserimento o variazione degli indirizzi quali: Estremi della residenza o della sede legale; Estremi del domicilio fiscale; Estremi della sede operativa. Contiene gli elementi di identificazione delle coordinate bancarie e d'indicazione di eventuali informazioni sull'attività svolta. Un esempio di videata Campo ABI Descrizione/Opzioni Sul campo è attivo il bottone [ ] che consente di eseguire ricerche sull intero database delle banche italiane. Selezionare la banca da utilizzare per l accredito degli effetti bancari (Ri.BA, R.I.D., bonifici ecc.). Sul campo è attivo il bottone [ ] che consente di eseguire ricerche sull intero CAB database delle banche delle filiali italiane presenti per la banca selezionata al campo precedente. Numero di conto Indicare il numero del conto corrente bancario. Wolters Kluwer Italia Gestione Studio / CED Pag. 7/29
Campo corrente Codice CIN IBAN Servizio RID Codice SIA Chiave Supporto Descrizione/Opzioni Valore calcolato automaticamente in base alle coordinate precedenti. Nel caso in cui il codice CIN non corrisponda con quello rilasciato dalla banca occorre correggere il valore proposto. Valore calcolato automaticamente in base alle coordinate precedenti. Indicare il tipo di accredito della disposizione. Indicare il codice di riconoscimento, da parte della banca, del cliente ovvero codice dell'azienda Mittente assegnato dalla SIA. Codice assegnato dall'istituto di Credito. Il suo utilizzo è limitato alla generazione del supporto contenente le disposizioni R.I.D. o Ri.Ba. Il codice è comunicato dall'istituto nella lettera di adesione al servizio. Scheda Dati SIAR Informazioni di carattere generale sugli obblighi antiriciclaggio e modalità di conservazione dell Archivio Unico Informatico. Un esempio di videata Per il dettaglio delle informazioni si rimanda al manuale specifico: "Integrazione S.I.A.R. Antiriciclaggio" (nome file 'm6insiar.pdf') Scheda Dati Contabili I Dati contabili sono utilizzati dalla procedura per definire le informazioni utili per l emissione dei documenti. Un esempio di videata Wolters Kluwer Italia Gestione Studio / CED Pag. 8/29
In caso di integrazione con la contabilità, i dati sono riportati automaticamente dai dati contabili presenti nell anagrafica azienda e NON devono essere variati ovvero la modifica deve essere fatta all'interno dell'applicato contabile. Campo Data inizio esercizio Data fine esercizio Esercizio IVA Tipo contabilità Tipo Azienda Azienda principale Struttura Azienda Test art. 36 Tipo attività Codice Piano dei Conti Gestione IVA per Descrizione Indicare da quale data è aperto l esercizio contabile per l emissione dei documenti. Sul campo è abilitato il bottone [calendario] per selezionare la data. Indicare la data di chiusura dell esercizio contabile. Sul campo è abilitato il bottone [calendario] per selezionare la data. Riporto dell esercizio IVA di emissione dei documenti in base alle date indicate precedentemente. Indicare se l azienda è in contabilità ordinaria oppure semplificata. Indicare se l azienda, nel caso di multiattività è la principale o secondaria. Normalmente, per la gestione della fatturazione, le aziende sono principali. Il campo si attiva solo se nel campo precedente <Tipo Azienda> è stato indicato come opzione Secondaria. Il campo è proposto automaticamente e non modificabile, riporta una specifica descrizione se si tratta di azienda in Multiattività o Unica. Il campo si abilita solo se sul campo <Tipo Azienda> è stato impostato il valore "Secondaria". Specifica del programma per il riconoscimento delle aziende in art. 36. Indicare se l attività svolta è di tipo impresa oppure professionista. Indicare il codice del piano dei conti utilizzato dall azienda per il travaso in contabilità delle fatture emesse. Sul campo è attivo il bottone [ ] che consente di ottenere l elenco dei piani dei conti abbinabili all azienda. Abilita la gestione del regime IVA per cassa ai sensi dell'art. 32 bis Wolters Kluwer Italia Gestione Studio / CED Pag. 9/29
Campo Descrizione cassa D.L. 83/2012 Mese di Indicare il mese di superamento del volume d'affari di 2.000.000 superamento Euro Volume d'affari raggiunto Riporto del volume d'affari. Per ulteriori dettagli si rimanda al manuale specifico: "Contabilità" (nome file 'm1contab.pdf') Scheda Abilitazioni La Scheda consente di Abilitare/Disabilitare una serie di funzioni e controlli specifici per lo Studio/Ced. Un esempio di videata presente in parcellazione: Un esempio di videata presente in associazione: Campo Codice Tabella Descrizione Codice numerico che identifica la tabella di configurazione, ovvero delle Wolters Kluwer Italia Gestione Studio / CED Pag. 10/29
Campo Descrizione abilitazioni/disabilitazioni, utilizzata dallo studio con la relativa descrizione estesa. Il dato è gestito automaticamente in fase di caricamento dello Studio/Ced e NON deve essere manomesso. Descrizioni Aggiuntive Generazione Ricevute Bancarie Generazione Disposizioni RID/MAV Generazione automatica clienti Gestione Cassa Selezionare dall'apposito elenco il tipo di Abilitazione/disabilitazione del caricamento di descrizioni aggiuntive in generazione/variazione degli addebiti ai clienti allo scopo di meglio descrivere il lavoro svolto. L'abilitazione consente di ottenere un massimo di 999 righe descrittive in aggiunta a quella della prestazione. Selezionare dall'apposito elenco il tipo di documento che genera la disposizione. Selezionare dall'apposito elenco il tipo di documento che genera la disposizione. Abilitazione/Disabilitazione della funzione di generazione/variazione dei clienti per tutti gli Studi/Ced che compongono la struttura di associazione. Il campo è abilitato solo per l'applicativo Studio. Selezionare il campo per abilitare una funzione aggiuntiva che consente di gestire le Entrate/Uscite di cassa. All'interno dell'applicativo "Studio" abilita la gestione del programma "Cassa Anticipazioni". All'interno dell'applicativo "Associazioni" abilita la gestione delle "Entrate/Uscite". Per il dettaglio della gestione delle Entrate/Uscite si rimanda al manuale specifico: "Gestione Cassa Associazioni" (nome file 'm7casass.pdf") Gestione Pratiche Gestione Repertorio della Clientela Personalizzazione delle prestazioni per Cliente Verifica importo addebiti con il tariffario di riferimento Inserimento obbligatorio codice del di Il campo è specifico per gli Studi/Ced che operano sulle pratiche all interno dell agenda scadenze. Abilitazione/disabilitazione delle procedure di gestione dello studio. Con il termine pratica si intende indicare l'elenco delle operazioni relative a servizi a clienti ordinati per cronologia di adempimenti e inseribili in prima nota parcelle/fatture mediante il legame costituito dalle prestazioni del tariffario professionale. Abilitazione/disabilitazione della verifica di coerenza tra i clienti di parcellazione e i clienti inseriti nel repertorio annuale (solo professionisti). Il campo è abilitato solo per l'applicativo Studio. Abilitazione/disabilitazione del tariffario personalizzato per ogni singolo cliente. Abilitazione/Disabilitazione del controllo dell'importo di addebito verificandolo con il valore indicato all'interno del "tariffario di riferimento" Per il dettaglio della gestione del tariffario si rimanda al manuale specifico: "ASSOCIAZIONI/STUDIO Gestione Tariffario" (nome file 'm7tariff.pdf'). Abilitazione/Disabilitazione del campo <raggruppamento> in inserimento degli addebiti. Wolters Kluwer Italia Gestione Studio / CED Pag. 11/29
Campo raggruppamento Blocco funzione emissione documento Storico Movimenti Stampa Clienti Descrizioni Aggiuntive della di riferimenti Tipo Allacciamento Contabile Generazione Incasso Effetti Descrizione L'abilitazione permette di definire un filtro sugli addebiti da stampare in esecuzione della fatturazione sequenziale. Scelta ASSOCIAZIONI 01.Attività Giornaliere - 02.Emissione Fatture - 01.Fatturazione a Flussi; Scelta STUDIO - 01.Attività Giornaliere - 03.Emissione Documenti - 02.Parcelle e Fatture. Abilitazione/Disabilitazione del controllo sul cliente che non possa essere richiamato, contestualmente all'emissione immediata del documento, da due posti di lavoro differenti. Abilitazione/Disabilitazione del controllo che riporta in stampa dei documenti reali, degli estremi del documento proforma. Il campo è abilitato solo per l'applicativo Studio. Abilita/Disabilita il riporto degli estremi dei documenti proforma all'interno dei documenti Reali. Il controllo è abilitato per la funzione: Scelta STUDIO - 01.Attività Giornaliere - 03.Emissione Documenti - 04.Trasformazione Proforma. Il campo è abilitato solo per l'applicativo Studio. Indicare un eventuale descrizione da riportare nel corpo del documento come ultima riga stampabile dopo l elenco degli addebiti. Selezionare dall'elenco il tipo di contabilizzazione delle fatture emesse con l eventuale incasso. Le opzioni proposte consentono di contabilizzare i documento, con l'eventuale incasso o in modo immediato (generazione delle scritture contabili contestualmente all'emissione del documento) o in modo differito (generazione delle scritture contabili tramite un'apposita funzione) Selezionare dall'apposito elenco le date da assegnare alle registrazioni contabili degli effetti. Lasciando il campo "vuoto", viene effettuato un controllo: se lo studio gestisce l'iva per cassa, l'incasso viene generato con la data uguale alla data di scadenza dell'effetto; se lo studio NON gestisce l'iva per cassa, l'incasso viene generato con la data documento. Selezionare dall'elenco proposto la causale contabile da movimentare in contabilità per la rilevazione della scrittura in partita doppia. Causale Contabile Sul campo è attivo il bottone [ ] che consente di ottenere l'elenco. Per il dettaglio delle informazioni si rimanda al manuale specifico: "Contabilità" (nome file 'm1contab.pdf') Travaso fatture a Zero Abitazione/Disabilitazione del controllo che consente ovvero nega il travaso dei documenti con totale zero. L'abilitazione del campo consente di travasare i documenti che, a seguito di compensazioni, risultano con un valore del "Netto a Pagare" uguale a zero. I documenti con saldo negativo devono essere emessi come "Nota di Credito". Wolters Kluwer Italia Gestione Studio / CED Pag. 12/29
Campo Importo Fatturabile Minimo Contabilità analitica da fatturazione Immediata Contabilità Analitica da Fatturazione di cassa Descrizione Indicare un importo minimo fatturabile da utilizzare come filtro in fase di stampa sequenziale dei documenti. I documenti aventi un importo inferiore al limite impostato verranno esclusi dalla stampa. Non valorizzare il campo per non abilitare il controllo indicato. Abilitazione/Disabilitazione l'aggiornamento della contabilità analitica Il campo è abilitato solo per l'applicativo associazioni. Per il dettaglio della gestione del tariffario di riferimento si rimanda al manuale specifico: "Contabilità Analitica" (nome file 'm1contan.pdf'). Abilitazione/Disabilitazione l'aggiornamento della contabilità analitica Il campo è abilitato solo per l'applicativo associazioni. Per il dettaglio della gestione del tariffario di riferimento si rimanda al manuale specifico: "Contabilità Analitica" (nome file 'm1contan.pdf'). Scheda Modulistica La Scheda permette di personalizzare le informazioni utili alla proposta di stampa del documento (Fattura/parcella) ed al tipo di esposizione degli addebiti. Campo Indirizzo Mittente Tipo Documento Numero Caratteri campi descrittivi Tipo di Stampa Descrizione/Specifica Selezionare dall'apposito elenco l'indirizzo dello Studio/Ced da riportare in stampa del documento. L'indirizzo è riportato solo nel caso in cui la stampa deve intestare il modulo. Selezionare dall'apposito elenco il tipo di documento da emettere. Indicare il numero massimo dei caratteri utilizzabili per i campi descrittivi. Il valore deve essere compreso tra 1 e 50. Selezionare dall'apposito elenco la modalità di stampa dei documenti nelle Wolters Kluwer Italia Gestione Studio / CED Pag. 13/29
Campo Stampa Castelletto IVA Comunicazione Descrizioni aggiuntive Descrizione/Specifica diverse procedure di emissione (emissione immediata; emissione sequenziale). Selezionare: Stampa Immediata per la stampa del documento generato contemporaneamente alla sua elaborazione ovvero stampare il documento selezionando il bottone di [conferma]. Stampa Finale per la stampa finale del/i documenti dopo aver definito gli addebiti ovvero stampare il documento in uscita dai programmi di emissione. Selezionare dall'apposito elenco la modalità di esposizione dell'iva nel castelletto di stampa. Raggruppato: esposizione degli imponibili con RAGGRUPPAMENTO degli imponibili per aliquota IVA. Esempio: Prestazione con aliquota IVA 21% e Contributo previdenziale (codice IVA CP6 sempre al 21%). L'esposizione nel castelletto è fatto per totale delle somme. Per singola Aliquota: esposizione degli imponibili per codice IVA. Esempio: Prestazione con aliquota IVA 21%. Contributo previdenziale (codice IVA CP6 sempre al 21%). È possibile indicare una prestazione del tipo solo stampa che verrà inserita automaticamente in coda ai righi di addebito per tutti i documenti emessi. La prestazione svolge la funzione di messaggio ai clienti. La funzione consente di precaricare delle descrizioni da stampare nel corpo del documento ed in coda all'elenco degli addebiti. Selezionare e confermare con [invio] il campo <Gestione> per abilitare sia l'inserimento delle descrizioni aggiuntive che la selezione, dall'elenco, del tipo di documento su cui riportarle. Successivamente, per inserire le descrizioni occorre selezionare il bottone [Apri] (abilita nuova videata in cui riportarle). Dopo la conferma sul bottone è riportato un identificativo (pallino verde) che ne ricorda la presenza a seguito del caricamento ( ). Successivamente selezionare dall'apposito elenco "Stampa su Doc" il tipo di documento su cui riportare, in coda all'elenco degli addebiti, le descrizioni. Le seguenti informazioni sono utili per specificare la metodologia di compilazione dei documenti sia proforma che Reali Selezionare il campo per indicare se il modulo utilizzato per la stampa del Modulo intestato documento è prestampato ovvero se il programma deve riportare gli estremi dello Studio/Azienda. Indicare il codice del modulo da proporre in esecuzione delle funzioni di stampa del documento. Il software è fornito di una serie di documenti "precodificati" e selezionabili Codice Modulo dall'apposito help ( ). ll codice del modulo nel campo è modificabile al momento della conferma di stampa dei documenti ovvero è consentito in stampa dei documenti di indicare un modulo specifico. Nel capitolo "Glossario" sono riportati ulteriori dettagli. Ordinamento Selezionare dall'apposito help ( ) il tipo di ordinamento, nel corpo del Wolters Kluwer Italia Gestione Studio / CED Pag. 14/29
Campo Evidenzia Pratiche Esposizione Addebiti Raggruppamento Righi Modulo Note di Credito - Documento Intestato Modulo Note di Credito Modulo Effetti Descrizione/Specifica documento, delle prestazioni addebitate. Selezionare il campo per riportare in stampa del documento anche il codice della pratica utilizzato nell'applicativo "Agenda Scadenze". Per il dettaglio della gestione delle Entrate/Uscite si rimanda al manuale specifico: "Gestione Cassa Associazioni" (nome file 'm7casass.pdf') Selezionare dall'apposito elenco il tipo di esposizione del valore delle prestazioni ovvero se gli addebiti devono essere esposti al Netto o al lordo dell'iva. Selezionare dall'apposito help ( ) il tipo di raggruppamento dei righi che compongono il corpo del documento ovvero delle prestazioni da addebitare. Nel capitolo "Glossario" sono riportati ulteriori dettagli. Selezionare il campo per indicare se il modulo utilizzato per la stampa del documento è prestampato ovvero se il programma deve riportare gli estremi dello Studio/Azienda. Indicare il codice del modulo da proporre in esecuzione delle funzioni di stampa del documento. Il software è fornito di una serie di documenti "precodificati" e selezionabili dall'apposito help ( ). ll codice del modulo nel campo è modificabile al momento della conferma di stampa dei documenti ovvero è consentito in stampa dei documenti di indicare un modulo specifico. Nel capitolo "Glossario" sono riportati ulteriori dettagli. Indicare il codice del modulo da proporre in esecuzione delle funzioni di stampa del documento. Il software è fornito di una serie di documenti "precodificati" e selezionabili dall'apposito help ( ). ll codice del modulo nel campo è modificabile al momento della conferma di stampa dei documenti ovvero è consentito in stampa dei documenti di indicare un modulo specifico. Nel capitolo "Glossario" sono riportati ulteriori dettagli. Scheda Ritenute ed Arrotondamenti La scheda consente di indicare sia la percentuale di Ritenuta d'acconto che il tipo di assoggettamento del Contributo Previdenziale. La scheda si completa con l'indicazione del tipo di arrotondamento da applicare a specifiche voci e descritte successivamente. Nel caso in cui Studio/CED sia configurato per l'applicativo "Associazioni" la videata è integrata da ulteriori richieste quali: Tipo Pagamento Aliquota IVA. A seguire la videata proposta in gestione dell'applicativo "Parcellazione" Wolters Kluwer Italia Gestione Studio / CED Pag. 15/29
Campo Ritenuta d'acconto % Applicabilità Giroconto Ritenuta Ritenuta Sospesa Tipo Pagamento Descrizione/Specifica Indicare l'aliquota di determinazione della Ritenuta D'acconto. Selezionare dall'apposito help ( ) il codice IVA di determinazione del valore della Ritenuta d'acconto. Indicare la percentuale imponibile sulla quale applicare la Ritenuta d'acconto. Abilitazione/Disabilitazione della scrittura contabile di giroconto della Ritenuta d'acconto nel caso di emissione di fattura a condomini. La generazione della scrittura è sempre fatta se il documento viene emesso con un tipo di pagamento "immediato". La selezione/deselezione del campo ha effetto solo per quei documenti emessi con un codice pagamento avente l'opzione "Immediato" uguale a No. La gestione della tabella dei pagamenti è riportata all'interno del capitolo "Codificare i codici di pagamento" Indicare sul campo il conto da movimentare per la rilevazione della Ritenuta d'acconto sospesa. Selezionare dall'apposito help ( ) il codice del conto da movimentare. Selezionare dall'apposito help ( ) il tipo di pagamento che i clienti devono adottare nei confronti dello Studio/Ced. Il campo è abilitato solo per l'applicativo associazioni. Il campo è facoltativo e costituisce una forzature rispetto al tipo di pagamento concordato ed indicato all'interno della funzione "Gestione Clienti". Per il dettaglio della gestione del tipo di pagamento indicato sul cliente si rimanda al manuale specifico: "Gestione Clienti / Associati" (nome file ' m7cliass.pdf"). Aliquota IVA Indicare l'aliquota IVA a cui assoggettare i documenti emessi dallo Studio/CED. Il campo è abilitato solo per l'applicativo associazioni. Wolters Kluwer Italia Gestione Studio / CED Pag. 16/29
Campo Descrizione/Specifica Esempio: L'indicazione di una aliquota IVA specifica costituisce una forzatura rispetto all'aliquota di assoggettamento delle prestazioni. Lo studio/ced è un'associazione di categoria per la quale sono emesse solo delle ricevute e nessun altro tipo di documento. In questo caso indicando sul campo l'aliquota "NI - Non IVA", lo studio emetterà solo documenti di tipo "Ricevuta". Le seguenti informazioni sono utili per specificare il tipo di arrotondamento da applicare o la percentuale di aumento degli onorari e delle spese sia documentate che non documentate. Campo Colonna "Tipo" Colonna "Importo" Colonna % Maggiorazione Descrizione/Specifica Selezionare dall'apposito elenco il tipo di arrotondamento da applicare. Indire l'importo da utilizzare nelle operazioni di arrotondamento Indicare la % di maggiorazione da applicare alle prestazioni con il campo <Tipologia> impostato a "Onorario" oppure a "Spese non documentate" o ancora a "Somme non soggette a Ritenuta d'acconto". L'indicazione della percentuale è abilitata solo per le voci del tariffario. Per il dettaglio della gestione del tariffario si rimanda al manuale specifico: "Gestione Tariffario" (nome file 'm7tariff.pdf'). Colonna "Prestazione" Indicare il codice della prestazione sulla quale riportare il valore della maggiorazione. Per il dettaglio della gestione del tariffario si rimanda al manuale specifico: " ASSOCIAZIONI / STUDIO Gestione Tariffario" (nome file 'm7tariff.pdf"). Scheda Prestazioni Automatiche Con il termine prestazioni automatiche si intende quelle prestazioni opzionali che, se presenti, vengono inserite automaticamente, appunto, all'interno del documento. Le prestazioni devono essere codificate all interno dell apposita funzione Prestazioni. Wolters Kluwer Italia Gestione Studio / CED Pag. 17/29
Campo Descrizione Specifica Indicare la prestazione di maggiorazione dei compensi spettante ai Maggiorazione professionisti iscritti all albo. Contributo Indicare la prestazione del Contributo Integrativo del 4% soggetto a integrativo 4% Ritenuta d Acconto per i professionisti NON iscritti alla Cassa di soggetto a Ritenuta Previdenza. d'acconto Contributo integrativo 4% non soggetto a Ritenuta d'acconto % Applicabilità Indicare la prestazione del Contributo Integrativo del 4% NON soggetto a Ritenuta d Acconto per i professionisti iscritti a particolari Casse di Previdenza. Codice della prestazione con Indicare la % di partecipazione agli utili di Dott. Commercialisti e Ragionieri che devono applicare il contributo del 4% nel caso in cui lo studio associato sia composto sia da Dott. Commercialisti e Ragionieri, che da altre categorie professionali come Avvocati e Consulenti del lavoro. In sede di fatturazione gli addebiti saranno maggiorati in base alla % di applicabilità. Contributo integrativo 2% non soggetto a Ritenuta d'acconto Integrativo clienti esteri Marca da bollo Spese Bancarie per Indicare la prestazione del Contributo Integrativo del 2% non soggetto a Ritenuta d Acconto per i Professionisti iscritti ad alcune Casse di Previdenza (Avvocati, etc..). I professionisti rientranti solo in questa casistica (esempio avvocati) NON dovranno indicare alcuna prestazione sui campi specifici del contributo soggetto al 4%. Indicare la percentuale di applicazione del contributo integrativo, per i professionisti iscritti agli Albi, al fine di includere nel Volume d'affari, le prestazioni di consulenza effettuate da soggetti IVA residenti in Italia nei confronti di committenti Ue ed Extra-Ue) dovuto alle Casse, in base al Volume d'affari (il contributo dovrà essere addebitato al committente straniero): Indicare la prestazione per il calcolo e il controllo dell applicazione della marca da bollo sulle parcelle/fattura. Ricordiamo che se il documento ha articoli/prestazioni con aliquote IVA di tipo esclusi art. 15 o esenti art. 10, non imponibili 8c o relativi ad operazioni fuori campo IVA, deve essere apposta una marca da bollo di 1,81 qualora il valore delle somme non soggette ad IVA risulti superiore ad 77,47. Indicare la prestazione per l addebito delle spese bancarie nel caso siano gestiti gli effetti all incasso (RI.BA.; R.I.D.). Inizio documento Wolters Kluwer Italia Gestione Studio / CED Pag. 18/29
DETTAGLIO DELLA RIORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE STUDIO/CED Versione Non grafica - contenuto dei capitoli Capitolo 1 - Dati anagrafici Capitolo 2 - Indirizzi ESTREMI SEDE LEGALE Wolters Kluwer Italia Gestione Studio / CED Pag. 19/29
Capitolo 3 - Dati SIAR Capitolo 4 - Attività Esercitata Capitolo 5 - Estremi dati contabili Ditta Capitolo 6 - Selezione Nuova Moneta di Conto Wolters Kluwer Italia Gestione Studio / CED Pag. 20/29
Capitolo 7 - Estremi modulistica documenti Capitolo 8 - Abilitazione gestioni opzionali Capitolo 9 - Modalità di emissione documenti Wolters Kluwer Italia Gestione Studio / CED Pag. 21/29
Capitolo 10- Ritenute ed Arrotondamenti Capitolo 11 - Prestazioni automatiche Capitolo 12 - Altri dati Capitolo 13 - Estremi R.I.D Wolters Kluwer Italia Gestione Studio / CED Pag. 22/29
Capitolo 14 - Descrizioni aggiuntive Versione Grafica - contenuto delle schede Scheda - Dati Anagrafici Wolters Kluwer Italia Gestione Studio / CED Pag. 23/29
Scheda - Altri Dati Scheda - Dati SIAR Wolters Kluwer Italia Gestione Studio / CED Pag. 24/29
Scheda - Dati Contabili Scheda - Abilitazioni Wolters Kluwer Italia Gestione Studio / CED Pag. 25/29
Scheda - Modulistica La scheda è stata implementata con la gestione delle descrizioni aggiuntive (v. ex capitolo 14 - Descrizioni Aggiuntive) Il campo <Tipo modulo> è stato ELIMINATO. La scheda è integrato dal campo <Indirizzo> prelevato dall'ex capitolo 12 - Altri dati Scheda Descrizioni Wolters Kluwer Italia Gestione Studio / CED Pag. 26/29
Scheda Ritenuta ed Arrotondamenti Scheda prestazioni Automatiche Inizio documento Wolters Kluwer Italia Gestione Studio / CED Pag. 27/29
GLOSSARIO Termine Specifica Identificazione del layout di stampa dei documenti utilizzati per l'emissione delle Parcelle/Fatture. I documenti possono essere integrati, con il supporto dell'assistenza, con l'inserimento del logo dello Studio/Ced. La funzione di parametrizzazione consente di definire, oltre al posizionamento degli elementi da stampare, anche la dimensione del carattere. Il programma è disponibile nel seguente percorso di ricerca: ASSOCIAZIONI - 09.Tabelle Precaricate - 11.Parametri Modulistica - 01.Definizione Parametri; STUDIO - 12.Tabelle Precaricate - 11.Parametri Modulistica - 01.Definizione Parametri Esempio di un layout in formato laser: Dati di testata: Modulo Dati del corpo: Dati del piede: Ordinamento Ordine di esposizione degli addebiti nel corpo del documento. Gli ordinamenti non sono personabilizzabili. Codice di aggregazione delle prestazioni da fatturare ovvero codice di identificazione dei servizi resi o di suddivisione, per tipologia delle prestazioni. Esempio di raggruppamento delle prestazione in base al servizio svolto: Raggruppamento Wolters Kluwer Italia Gestione Studio / CED Pag. 28/29
Termine Specifica La tabella, facoltativa, è gestita come esempio, nei seguenti programmi: ASSOCIAZIONI 01.Attività Giornaliere 02.Emissione Fatture 02.Fatturazione Immediata ASSOCIAZIONI 01.Attività Giornaliere 02.Emissione Fatture 09.Variazione Documento STUDIO 01.Attività Giornaliere 01.Prima Nota 06.Emissione Immediata STUDIO 01.Attività Giornaliere 01.Prima Nota 09.Variazione Documento Per il dettaglio della gestione del raggruppamento si rimanda al manuale specifico: "ASSOCIAZIONI / STUDIO - Prestazioni giornaliere ed emissione documenti - Manutenzione Proforma - Variazione Documenti" (nome file 'm7prinot.pdf'). Inizio documento Wolters Kluwer Italia Gestione Studio / CED Pag. 29/29