PROCEDURE CONCORSUALI Brescia, Luglio 2015
SUMMARY I. OVERVIEW: IL MERCATO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI II. III. IV. LA SOCIETÀ PERCHÈ GUBER? LA STORIA DELLE PROCEDURE IN GUBER V. IL MODELLO GESTIONALE V. I SERVIZI VI. IL PATRIMONIO GESTITO PER CONTO DI PROCEDURE CONCORSUALI: 1. Overview 2. Pratiche chiuse ed aperte 3. Cluster per esito VII. CASE STUDY: 1. Cherry Grove Srl 2. Vela Prefabbricati VIII. CONTATTI IX. ALLEGATO: ELENCO PROCEDURE CONCORSUALI Dati aggiornati al 30 giugno 2015 2
OVERVIEW: IL MERCATO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI HIGHLIGHTS Massimo storico dal 2001: 4 trimestre 2014 fallite 4.479 aziende. Totale fallimenti 2014: oltre 15.000 +107%rispetto 10,7% al 2013. Più di un decimo di imprese fallite nel 2014 aveva fatto precedente richiesta di concordato con riserva. Fallimenti nelle regioni italiane In rosso regioni per cui si osserva un record dal 2001 86 mila liquidazioni nel 2014-5,3% rispetto al 2013. Aumento su base annua dei fallimenti i riscontrato in tutte le regioni i italiane. Record storico negativo nel 2014 per 11 regioni italiane su 20; valori massimi in Lombardia, Lazio e Veneto. Settori maggiormente colpiti: terziario e costruzioni. Fonte: www.cervedgroup.com (Dati aggiornati al quarto trimestre 2014) 3
LA SOCIETÀ Guber S.p.A. ha iniziato la sua attività nel 1991 in qualità di coadiutore nelle Procedure Concorsuali per il recupero crediti. cedt Opera su tutto il territorio nazionale ed estero. Dispone di una struttura interna di oltre 180 dipendenti e collaboratori. Coordina un network di oltre 250 legali presenti in tutti i distretti di Corti d Appello italiani. Autorizzazioni e Certificazioni Italian Residential and Commercial Mortgage Special Servicer: Rating RSS2 + CSS2 Italian Asset Back Securities Special Servicer: Rating ABSS2 Certificazione Bilancio a cura di FIDITAL Attività Gestione e recupero del credito, sia stragiudiziale che legale Acquisto diretto del credito Due diligence & Advisory Real Estate Certificazione SAS 70 di Febbraio 2009 Licenza P.S. Cat 13/B Reg. 411/P.A.S. /2014 rilasciata dalla Questura di Brescia in data 16/12/2014 / Iscrizione a UNIREC - Unione Nazionale Imprese a Tutela del Credito Iscrizione al n. 25983 dell'elenco generale intermediari finanziari art. 106 TUB 4
PERCHÈ GUBER? Intero ciclo di lavorazione gestito da personale dipendente Preventiva condivisione con gli organi della procedura di una strategia di recupero al fine di non appesantire il lavoro dei Curatori o Commissari Preventiva analisi patrimoniale del debitore Massimo sforzo per minimizzare la vita media di gestione delle pratiche 24 anni di consolidata esperienza e leadership nel mercato della gestione e del recupero dei crediti bancari e commerciali Massima propensione al risultato nella fase stragiudiziale al fine di contenere i costi a carico della procedura Attività di home collection Reportistica puntuale ed aggiornata Rapidità e flessibilità nella gestione delle pratiche Referente unico con il quale interfacciarsi per ogni questione operativa Accesso online a disposizione degli organi della procedura per una visione istantanea della lavorazione delle pratiche 5
LA STORIA DELLE PROCEDURE IN GUBER Il servizio offerto da Guber affianca alla tradizionale attività di recupero crediti sia stragiudiziale che giudiziale, anche la fase di preventivo accertamento del credito, minimizzando ritardi o inattendibilità nella contabilità della fallita, che impedirebbero una puntuale azione di recupero effettuata sulle reali esposizioni dei soggetti debitori. Guber è in grado di muoversi in tutti gli ambiti sopra descritti in assoluta autonomia ed è quindi in grado di affiancare la procedura sin dalle primissime fasi della dichiarazione di fallimento, senza appesantire o intralciare il lavoro del Curatore prioritariamente impegnato in altri adempimenti. Totale Crediti Gestiti Concorsuali (Mln ) 294,3 300 265 282 290 300 250 221 226 248 250 200 150 149 159 166 181 200 150 100 69,4 78 90 101 113 100 50 0 35,6 40,0 22,2 8,6 12,2 11,3 11,5 10,3 14,4 17,2 16,5 7,5 5,2 8,1 4,3 1993-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 50 0 Totale Crediti Nuovi Crediti 6
IL MODELLO GESTIONALE Software Customer-made: Programmazione e gestione diretta Adattabilità alle esigenze del cliente Sollecito formale Phone collection Visita in loco Recupero estero Servizi 1. Rintraccio debitori Reportistica 2. Accertamento Recupero crediti stragiudiziale 3. Recupero crediti giudiziale Asset Manager Supervisiona l organizzazione, segue i rapporti con gli Organi della Procedura e si occupa di veicolare le informazioni ritenute essenziali Network Legali Copertura dell intero territorio italiano. 7
I SERVIZI 1. RINTRACCIO DEBITORI 3. RECUPERO CREDITI 2. ACCERTAMENTO -RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE GIUDIZIALE 4. REPORTISTICA Attività chiave Colmare gap informativi Riduzione dei tempi di Semplicità operativa per il (turnover delle società gestione e di incasso Mandante utilizzate per migliorare Miglioramento delle Continuità di gestione costantemente il set performance informativo) Contenimento e certezza Razionalizzazione degli Controllo del processo preventiva del costo interventi Copertura territoriale Trasparenza Sistema informatico per l ottenimento della massima efficienza gestionale Analisi mirata delle posizioni da attivare Totalmente automatizzata Portale web dedicato Possibilità di determinazione del budget dei costi Costante monitoraggio Servizio di qualità per il cliente Gestione sia interna che tramite agenzie esterne Gestione interna della procedura anti riciclaggio 8
IL PATRIMONIO GESTITO PER CONTO DI PROCEDURE CONCORSUALI 1. OVERVIEW VOLUMI GESTITI dal 1993 ad oggi: 292 Mandati totali affidati 41.596 posizioni totali 294,3 Milioni GBV totale affidato Copertura territoriale Anno di affido N. Mandati %N N. Mandati NDG %NDG GBV %GBV AVG GBV Incassato %I Incassato/GBV 1993-2000 95 32,53% 11.277 27,11% 69.379.291 23,58% 6.152 21.294.000 30,69% 2001-2005 70 23,97% 16.919 40,67% 79.174.442 26,91% 4.680 11.482.354 14,50% 2006-2010 68 23,29% 6.780 16,30% 77.364.369 26,29% 11.411 8.152.399 10,54% 2011 15 5,14% 2.112 5,08% 22.235.931 7,56% 10.528 2.432.506 10,94% 2012 13 4,45% 2.242 5,39% 17.172.792 5,84% 7.660 3.846.298 22,40% 2013 14 4,79% 1.669 4,01% 16.532.916 5,62% 9.906 3.833.855 23,19% 2014 12 4,11% 478 1,15% 15% 8.094.038 038 2,75% 16.933 251.883 3,11% 2015 5 1,71% 119 0,29% 4.311.386 1,47% 36.230 11.496 0,27% Totale 292 100,00% 41.596 100,00% 294.265.166 100,00% 7.074 51.304.790 17,43% Nord 24% Area geografica (units) Centro 29% 27,15% % Incassato / GBV 19,62% 18,97% Estero 26% Sud & Isole 21% 4,43% Nord Centro Sud & Isole Estero PERFORMANCE: GBV Cluster NDG % NDG GBV % GBV AVG GBV Incassato % Incassato/GBV A) < 1k 20.299 48,80% 7.950.407 2,70% 392 2.500.651 31,45% 51,3 Milioni incassato totale 17,43% Performance totale sul GBV affidato B) 1k > 5k 13.029 31,32% 31.027.112 10,54% 2.381 7.939.134 25,59% C) 5K > 10k 3.809 9,16% 26.780.849 9,10% 7.031 7.428.920 27,74% D) > 10k 4.459 10,72% 228.506.799 77,65% 51.246 33.436.084 14,63% Totale 41.596 100,00% 294.265.166 100,00% 7.074 51.304.790 17,43% 9
IL PATRIMONIO GESTITO PER CONTO DI PROCEDURE CONCORSUALI 2. PRATICHE CHIUSE ED APERTE PRATICHE CHIUSE Capacità di recupero anche su tagli ridotti Analisi mirata delle posizioni da attivare legalmente Tempi di gestione contenuti PERFORMANCE PRATICHE CHIUSE: 17,95% SOLO IL 2,86% VITA MEDIA TOTALE: 6,8 MESI Pratiche chiuse GBV Cluster NDG % NDG GBV % GBV AVG GBV Incassato % Incassato/GBV AVG Giorni Lavorazione* AVG Mesi Lavorazione Stragiudiziale 40.127 97,14% 259.742.471 93,41% 6.473 44.490.891 17,13% 130 6,5 A) < 1k 20.099 48,66% 7.832.366 2,82% 390 2.425.394 30,97% 94 4,7 B) 1k > 5k 12.578 30,45% 29.813.244 10,72% 2.370 7.570.430 25,39% 146 7,3 C) 5K > 10k 3.512 8,50% 24.645.805 8,86% 7.018 6.837.985 27,75% 146 7,3 D) > 10k 3.938 9,53% 197.451.055 71,01% 50.140 27.657.082 14,01% 157 7,8 Legale 1.181 2,86% 18.310.095 6,59% 15.504 5.419.021 29,60% 433 21,6 A) < 1k 183 0,44% 107.077 0,04% 585 75.257 70,28% 375 18,7 B) 1k > 5k 391 0,95% 1.051.149 0,38% 2.688 354.949 33,77% 404 20,2 C) 5K > 10k 249 0,60% 1.784.461 0,64% 7.167 561.084 31,44% 420 21,0 D) > 10k 358 0,87% 15.367.408 5,53% 42.926 4.427.730 28,81% 462 23,1 Totale 41.308 100,00% 278.052.566 100,00% 6.731 49.909.912 17,95% 136 6,8 La durata legale comprende anche la lavorazione stragiudiziale Pratiche aperte PRATICHE APERTE GBV Cluster NDG % NDG GBV % GBV AVG GBV Incassato % Incassato/GBV Monitoraggio continuo delle attività Continuità di gestione AVG Giorni AVG Mesi Lavorazione* Lavorazione Stragiudiziale 225 78,13% 10.482.194 64,65% 46.588 1.104.612 10,54% 400 20,0 A) < 1k 16 5,56% 10.707 0,07% 669 0 0,00% 74 3,7 B) 1k > 5k 51 17,71% 133.310 0,82% 2.614 13.755 10,32% 284 14,2 C) 5K > 10k 37 12,85% 268.048 1,65% 7.245 29.851 11,14% 14% 382 19,11 D) > 10k 121 42,01% 10.070.128 62,11% 83.224 1.061.005 10,54% 475 23,8 Legale 63 21,88% 5.730.407 35,35% 90.959 290.267 5,07% 657 32,9 PERFORMANCE PRATICHE A) < 1k 1 0,35% 257 0,00% 257 0 0,00% 912 45,6 APERTE: B) 1k > 5k 9 3,13% 29.408 0,18% 3.268 0 0,00% 535 26,7 8,60% C) 5K > 10k 11 3,82% 82.534 0,51% 7.503 0 0,00% 615 30,7 D) > 10k 42 14,58% 5.618.208 34,65% 133.767 290.267 5,17% 690 34,5 Totale 288 100,00% 16.212.600 100,00% 56.294 1.394.878 8,60% 463 23,1 *I giorni si intendono lavorativi
IL PATRIMONIO GESTITO PER CONTO DI PROCEDURE CONCORSUALI 3. CLUSTER PER ESITO ESITI: 24% delle pratiche chiuse con esito positivo (avvenuto pagamento) Positivo 24% Esiti (% units) In lavorazion e 1% Di cui: 20,49% delle pratiche in lavorazione registrano il pagamento di almeno un acconto Negativo 75% Esito NDG % NDG GBV % GBV AVG GBV Incassato % Incassato/GBV AVG Giorni Lavorazione* AVG Mesi Lavorazione Stragiudiziale 40.352 97,01% 270.224.664 91,83% 6.697 45.595.503 16,87% 134 6,7 Positivo 9.529 22,91% 56.920.002 19,34% 5.973 44.478.096 78,14% 145 7,2 In lavorazione 225 0,54% 10.482.194 3,56% 46.588 1.104.612 10,54% 400 20,0 Negativo 30.598 73,56% 202.822.468 68,93% 6.629 12.795 0,01% 124 6,2 Legale 1.244 2,99% 24.040.502 8,17% 19.325 5.709.287 23,75% 482 24,1 Positivo ii 529 1,27% 8.168.054 2,78% 15.441 5.374.506 65,80% 445 22,3 I tempi prolungati di gestione dipendono dal tempo di risposta del curatore della procedura concorsuale In lavorazione 63 0,15% 5.730.407 1,95% 90.959 290.267 5,07% 657 32,9 Negativo 652 1,57% 10.142.041 3,45% 15.555 44.515 0,44% 428 21,4 Totale 41.596 100,00% 294.265.166 100,00% 7.074 51.304.790 17,43% 143 7,2 *I giorni si intendono lavorativi 11
CASE STUDY 1: CHERRY GROVE SRL Concordato preventivo: 01 dicembre 2009 Area geografica Units % Units GBV % GBV AVG GBV Incassato % Incassato/GBV Tribunale di Modena Nord 51 26,29% 201.148 18,94% 3.944 88.970 44,23% Liquidatore: Menetti Pietro Marco Attività:produzione di abbigliamento e Centro 70 36,08% 402.096 37,87% 5.744 108.891 27,08% accessori Sud & Isole 41 21,13% 309.960 29,19% 7.560 124.225 40,08% Conferimento mandato: 14 aprile 2010 Estero 32 16,49% 148.715 14,00% 4.647 515 0,35% Totale 194 100,00% 1.061.919 100,00% 5.474 322.600 30,38% PERFORMANCE TOTALE: 30,38% Nord 18,9% Area geografica (% GBV) Centro 37,9% GBV Cluster Units % Units GBV % GBV AVG GBV Incassato % Incassato/GBV A) < 1K 79 40,72% 27.340 2,57% 346 5.990 21,91% B) 1K > 2.5K 51 26,29% 141.397 13,32% 2.772 70.906 50,15% C) 2.5K > 5K 36 18,56% 247.660 23,32% 6.879 124.832 50,40% Estero 14,0% Sud & Isole D) 5K > 10K 28 14,43% 645.522 60,79% 23.054 120.872 18,72% 29,2% 2% Totale 194 100,00% 00% 1.061.919 100,00% 00% 5.474 322.600 30,38% 38% DURATA MEDIA TOTALE: 6,6 MESI Esiti pratiche totali (% GBV) Esito Units % Units GBV % GBV AVG GBV Incassato % Incassato/GBV AVG Giorni Lavorazione AVG Mesi Lavorazione Positivo 38,8% Stragiudiziale 191 98,45% 1.044.146 98,33% 5.467 322.600 30,90% 127 6,3 Positivo 84 43,30% 412.326 38,83% 4.909 322.600 78,24% 130 6,5 Negativo 107 55,15% 631.820 59,50% 5.905 0 0,00% 124 6,2 Negativo 61,2% Legale 3 1,55% 17.773 1,67% 5.924 0 0,00% 388 19,4 Negativo 3 1,55% 17.773 1,67% 5.924 0 0,00% 388 19,4 Totale 194 100,00% 1.061.919 100,00% 5.474 322.600 30,38% 131 6,6 12
CASE STUDY 2: VELA PREFABBRICATI Fallimento: 13 giugno 2013 Area geografica Units % Units GBV % GBV AVG GBV Incassato Incassato/GBV Tribunale di Brescia Curatore fallimentare: Mazzolari Laura Nord 59 85,51% 399.959 90,74% 6.779 99.047 24,76% Attività: produzione e commercio all ingrosso di Centro 10 14,49% 40.817 9,26% 4.082 3.097 7,59% manufatti in cemento armato Conferimento mandato: 04 marzo 2014 Totale 69 100,00% 440.776 100,00% 6.388 102.144 23,17% PERFORMANCE TOTALE: 23,17% Area geografica (% GBV) GBV Cluster Units % Units GBV % GBV AVG GBV Incassato Incassato/GBV Nord 90,7% A) < 1K 28 40,58% 12.823 2,91% 458 1.548 12,07% B) 1K > 2.5K 20 28,99% 45.034 10,22% 2.252 9.890 21,96% Centro 9,3% C) 2.5K > 5K 8 11,59% 53.093 12,05% 6.637 20.813 39,20% D) 5K > 10K 13 18,84% 329.826 74,83% 25.371 69.893 21,19% Totale 69 100,00% 440.776 100,00% 6.388 102.144 23,17% DURATA MEDIA TOTALE: 7,1 MESI Positivo 24,1% Esiti pratiche totali (% GBV) In lavorazion e 24,3% Esito Units % Units GBV % GBV AVG GBV Incassato Incassato/GBV AVG Giorni Lavorazione AVG Mesi Lavorazione Stragiudiziale 68 98,55% 426.980 96,87% 6.279 102.144144 23,92% 139 6,9 Positivo 16 23,19% 106.342 24,13% 6.646 81.838 76,96% 182 9,1 In lavorazione 2 2,90% 93.356 21,18% 46.678 20.306 21,75% 335 16,8 Negativo 50 72,46% 227.282 51,56% 4.546 0 0,00% 113 5,6 Legale 1 1,45% 13.796 3,13% 13.796 0 0,00% 00% 336 16,8 Negativo 51,6% In lavorazione 1 1,45% 13.796 3,13% 13.796 0 0,00% 336 16,8 Totale 69 100,00% 440.776 100,00% 6.388 102.144 23,17% 142 7,1 13
CONTATTI Indirizzo: Via Corfù 102 25124 Brescia Telefono: 030 2455830 Fax: 030 222542 Mail: ettore.buizza@guber.it Sito Web: www.guber.it Referente: Dott. Ettore Buizza 14