GUATEMALA Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ENIT 2013
INDICE : 1. Analisi del quadro socio-economico 2. Analisi del mercato turistico 3. Obiettivi Bibliografia Contatti 2
1. Analisi del quadro socio-economico Il possiede una posizione di rilievo tra i Paesi dell America Centrale sia per dimensione che per popolazione. Mentre la strategica posizione geografica rende il Paese un cruciale anello di collegamento logistico-commerciale, la ricchezza naturale, i suoi variegati micro-climi e la sua diversità culturale lo propongono come polo di attrazione turistica adatto anche per compiacere i gusti più esigenti. Il, infatti, per la tipologia del suo territorio offre diversi tipi di turismo: il turismo culturale con destinazioni come Antigua e Petén (mondo maya in generale); il turismo naturale e di avventura nella Costa dei Caraibi, Izabal e Lago di Atitlán; il turismo sportivo presso le Coste del Pacifico, dove si svolgono periodicamente tornei di pesca come l ILTTA e il Presidential Challenge. Il turismo con destinazione si caratterizza tuttavia per essere poco conosciuto internazionalmente pur avendo un buon potenziale. Per quanto concerne la situazione macroeconomica, il si caratterizza tra i Paesi della Regione per essere abbastanza solido, per avere buone riserve monetarie internazionali, un debito pubblico relativamente basso, una buona disciplina fiscale e un deficit dei conti correnti stabile. Nel 2011, nonostante il clima di incertezza causato dalla congiuntura economica e finanziaria mondiale ed in particolar modo dai fattori interni sia di ordine economico che politico, essendo stato un anno elettorale, l economia guatemalteca ha proseguito la sua ripresa iniziata l anno precedente superando le previsioni sia della Banca Centrale del (Banguat), che prospettava un aumento del PIL compreso tra il 2,9% ed il 3,5%, sia quelle della Banca Mondiale che prevedeva una crescita del 3,1%. Questa espansione del prodotto interno lordo è stata trainata principalmente dal commercio estero, dai prezzi favorevoli dei principali prodotti di esportazione, dai flussi delle rimesse familiari, dalla crescita della maggior parte dei settori di produzione (eccetto la costruzione ed il tessile), dal comportamento positivo del consumo interno, dall aumento degli investimenti privati e dal mantenimento di una disciplinata politica monetaria e fiscale. Per il 2012 le prospettive si mantengono positive, si prevede infatti una maggior spinta della domanda interna, una crescita positiva di tutti i settori produttivi e un aumento degli investimenti privati che dovrebbero mantenere vivace la dinamica economica del Paese. Nonostante il positivo andamento generale, il Paese deve affrontare ancora alcune importanti problematiche, in parte dovute all aumento dei prezzi delle materie prime, che ha esercitato, nello scorso anno, una pressione del 6,2% sul tasso di inflazione. È poi opportuno segnalare la difficoltà crescente del Governo guatemalteco di trovare fondi tanto per finanziare le infrastrutture necessarie allo sviluppo economico quanto per sostenere il bilancio statale e la grave situazione di insicurezza, diffusa in tutto il territorio nazionale a causa principalmente della crescente incidenza del narco-traffico e del crimine organizzato. A ciò si deve aggiungere l elevato tasso di povertà (circa il 50% della popolazione) - per lo più riconducibile ad una distribuzione della ricchezza fortemente diseguale - un livello di scolarizzazione e di assistenza sanitaria del tutto insufficienti, una denutrizione cronica infantile diffusa tra le fasce sociali più povere. Secondo l ultimo studio presentato dalla FAO (febbraio 2012) il 14,41% delle famiglie guatemalteche vive in condizioni di insicurezza alimentare severa, il 27,13% moderata, il 39,41% lieve; solo il 19,17% ha un alimentazione adeguata. 3
1.a Principali indicatori economici: (in dollari) 2009 2010 2011 2012 2013 PIL (milioni) *** 37.683 41.186 45.216 48.828 51.176 PIL pro-capite *** 2.685,19 2.682,367 3.073,09 3.239,38 3.314,89 Crescita del PIL reale *** (variazione %) 5,47% 2,78% 2,7 % 3,10% 3,40% Inflazione (variazione%) *** Debito pubblico/pil * Investimenti diretti stranieri (milioni) * Bilancia commerciale (milioni) *** Rating OECD sul rischio Paese Entrate fiscali (% del PIL) *** Deficit fiscale (% del PIL). Tipo di cambio Quetzal/$ *** Riserve Monetarie Internazionali (milioni) ** -0,28% 5% 5% 6% 6% 28,2% 28,5% 28,3% 27,3% 26,92 600,00 805,8 910,8 1.002,7 - -4.317,6-5.375,7-6.146,9-7.258-5 5 5 5 5 10,10% 11,27% 9,80% 10,60% 10,83% 5,1 4,9 2,7 2,2 2,3 8,3543 8,0135 7,8108 7,79-4.973 5.709 6.239 6.809 - Fonti: ); (*) Fondo Monetario Internazionale; (**) EIU su base dati FMI; (***) Banca Centrale del 4
1.b Principali indicatori sociali e demografici (anno 2011) Popolazione 14,713 Lingua ufficiale Spagnolo Religione Cattolica e protestante 0-14 anni: 38,1% Struttura demografica (quota %) 15-64 anni: 58% over 65 anni: 3,9% Età media 18,8 anni Tasso di crescita della popolazione (in %) 2005-2010: 2,50% 2010-2015: 2,40% Rapporto maschi/femmine Popolazione femminile: 51,20% Indice di sviluppo umano 0,704 Popolazione in condizione di povertà 50,90% Popolazione in condizione 15,20% di estrema povertà Tasso di mortalità infantile 26,02/1000 Indice di denutrizione cronica infantile 43,40% (da 0 a 5 anni di età) Tasso medio annuale di omicidi 17,8 (nel 2007 era pari a 15,8) giornalieri Fonti: FMI; UNDP (Rapporto sviluppo umano 2009-2010) 2. Analisi del mercato turistico La situazione economico-sociale riportata nel capitolo precedente non permette di ipotizzare nel breve termine un aumento dei turisti guatemaltechi verso l estero, infatti le statistiche del locale Istituto Nazionale per il Turismo (Inguat) hanno riportato per il 2011 una diminuzione del 4,94%. Di pari maniera anche gli arrivi dei visitatori in durante il 2011 è diminuito di un 2,8%. Incoming: Secondo le analisi del Dipartimento per le Ricerche di Mercato dell Inguat, le cause principali di quest ultima diminuzione sono state - oltre alla crisi economica mondiale - l inclemenza del clima; ai primi di ottobre, per due settimane di seguito il territorio nazionale è stato colpito dalla tormenta tropicale 12E che ha causato diverse vittime e seri danni al settore agricolo ed alle infrastrutture stradali. È utile ricordare che la maggiore affluenza turistica (dall Europa e dagli Stati Uniti) avviene nei mesi di luglio e agosto, periodo che coincide con la stagione delle piogge e durante il quale alcuni tratti stradali possono diventare intransitabili a causa dell inadeguata manutenzione dei declivi e dei bacini idrici. A ciò si deve aggiungere la diffusa insicurezza ambientale e la ricorrenza di crimini di particolare efferatezza, ricollegabili all operato del narco-traffico nei confini guatemaltechi con effetti di ricaduta negativi sulla dinamica del settore turistico. A fronte delle considerazioni di cui sopra, bisogna menzionare gli sforzi dell attuale Governo del Presidente Otto Pérez Molina, insediatosi il 14 gennaio 2012, di migliorare la situazione dell insicurezza del Paese, tramite fra l altro una maggiore presenza 5
delle forze dell ordine sul suolo nazionale, con un auspicabile un influenza positiva sulla capacità del paese di attrarre turisti. Il rimane comunque una meta turistica di primo piano; per il 2012 la Camera del Turismo guatemalteca prevede una crescita del settore tra l 8 ed il 9%, in questa proiezione viene considerato sia un eventuale consolidamento delle economie sviluppate, sia il potenziale turismo outgoing proveniente dai Paesi emergenti (Brasile, Cina India). Detta istituzione fa riferimento in modo particolare al grande interesse suscitato dall inizio del nuovo anno solare maya; lo scorso 21 febbraio, con una solenne cerimonia religiosa alla presenza del Presidente della Repubblica Pérez Molina nel sito archeologico di Iximché nella provincia di Chimaltenango, i sacerdoti maya, accompagnati da un vasto pubblico, hanno dato il benvenuto all anno 5125 del calendario Ab denominato Oxlajuj Noj o anno delle 13 saggezze iniziando, con questa, un ciclo di celebrazioni che si svolgeranno il 21 di ogni mese, in tutti i luoghi sacri del Paese, e che si concluderà il 21 dicembre 2012, al termine del 13 B aktun (secondo il calendario della cuenta larga o del lungo computo). Secondo le proiezioni del World Travel & Tourism Council per il 2020, il mercato del turismo in potrebbe generare oltre 2.100 milioni di dollari statunitensi. In valori assoluti, il numero delle presenze in nel 2011 è sceso a 1.822.663 visitatori rispetto ai 1.875.777 dell anno anteriore. Si tratta tuttavia di dati forniti dall Istituto Nazionale per il Turismo (Inguat) che registrano tutti i visitatori stranieri in entrata ed in uscita (turisti ed escursionisti), senza distinguere le varie finalità d ingresso (turismo, lavoro o altro). 2010 2011 Var % Visitatori stranieri in arrivo 1.875.777 1.822.633-2,83% Introiti (milioni, $) 1.378 1.350,20-2,02% Visitanti per tipo di viaggiatori 2010-2011 La Banca Centrale del (Banguat) riporta flussi monetari in entrata con una tendenza analoga alla diminuzione degli arrivi: 1.350,2 milioni di dollari nel 2011, rispetto a 1.378,0 milioni di dollari nel 2010, con una diminuzione relativa su base annua pari al -2,0%. Per l economia del Paese, comunque, il turismo, comparato con i principali prodotti tradizionali di esportazione (caffè, zucchero, banane e cardamomo), rappresenta la prima fonte di entrata di divise, seguito dal caffè, dallo zucchero dalle banane e dal cardamomo. 6
Le statistiche dell Inguat nel 2010 riportano una innovativa distinzione tra viaggiatore turista e viaggiatore escursionista, introducendo la tipologia del viaggiatore turista come colui che effettua un soggiorno nel Paese per una durata maggiore di 72 ore e viaggiatore escursionista nel caso contrario. Sempre stando all Inguat, nel 2011 la graduatoria dei Paesi da cui si è registrato un maggior afflusso di visitatori in è stata: El Salvador, con 542.316 persone, Stati Uniti, 429.216, Honduras, 223.010, Messico 132.661. Il primo Paese europeo ad apparire nella classifica è la Spagna, con 26.426 ingressi, mentre il numero di visitatori italiani è stato di 16.819. Per quanto concerne la spesa media giornaliera, è opportuno sottolineare che gli italiani si collocano al terzo posto nella relativa graduatoria, con una spesa media di 107 dollari al giorno, secondi solo a costaricensi e messicani, rispettivamente con 127 e 118 dollari. 2010 2011 Via aerea 520.872 508.215 Via terrestre 1.254.863 1.228.217 Via marittima 100.042 86.231 Durante il 2011 la maggior parte dei visitatori è entrata nel Paese per via terrestre, oltre un milione e duecentomila persone, circa mezzo milione ha scelto invece la via aerea ed, infine, meno di centomila la via marittima. Sui tre fronti si è registrata una riduzione di ingressi tra il 2010 ed il 2011. Del numero di visitatori che ha varcato la frontiera via terrestre la maggioranza proveniva da El Salvador, 669 mila persone, seguito da Honduras, 302 mila, e Messico, 180 mila. Per quanto attiene alla via aerea, il relativo traffico è assorbito per il 99% dall aeroporto internazionale La Aurora di Città del, mentre per la via marittima il principale scalo è stato Puerto Quetzal, con 57 mila visitatori in transito. Profilo del turista incoming per singola tipologia (Età) 7
Profilo del turista incoming per singola tipologia (Motivo del viaggio) Possibilità di investimenti: Il, come si è detto, gode di un grande potenziale turistico e le aziende italiane potrebbero trarne beneficio specialmente nei settori di maggiore interesse (ristorazione, alberghi, campi da golf, etc.) Nel settore alberghiero il Paese presenta una carenza di catene internazionali, le poche presenti sono concentrate nella capitale: Holiday Inn, Intercontinental, Accor Hotels (Mercure), Clarion Confort, Best Western e Barceló Hotels; fa eccezione la catena Westin Camino Real, la quale oltre che in città del è presente anche in Antigua e a Tikal. Le principali mete turistiche, comunque, offrono solamente una varietà di piccoli alberghi di medio/bassa qualità. È una pratica sempre più comune tra le imprese o gruppi alberghieri che intendano inserirsi nel mercato turistico guatemalteco, anzichè effettuare grandi investimenti in costruzioni o in acquisti di strutture, l associarsi con imprese nazionali già esistenti, offrendo loro servizi di gestione, di amministrazione o, se del caso, anche il nome della catena internazionale che rappresentano. In questa circostanza è fondamentale cercare un socio solido, con una proprietà significativa e una ubicazione conveniente alla rappresentanza della catena stessa. Per gestire questo tipo di investimenti il Paese possiede una serie di leggi: - Ley de Inversiones, 9-98, - Il Decreto n. 25-74 della Ley de Fomento del Turismo Nacional, - Il Reglamiento para Establecimientos de Hospedaje firmato nel 1983. Gli organismi regionali e nazionali preposti alla promozione e amministrazione del turismo in sono: - Il Consejo Centroamericano del Turismo - CCT, organo del Sistema di Integrazione del Centro America (SICA), costituito dai Ministri del Turismo dei singoli Stati della regione; obiettivi: propiziare e facilitare lo sviluppo turistico regionale. - L Istituto Guatemalteco del Turismo - Inguat, istituzione statale decentrata; obiettivi: Promozione turistica del Paese. - La Camara del Turismo de - CAMTUR, ente privato senza fini di lucro; obiettivi: promuovere le associazioni imprenditoriali dei propri membri in seno alla Politica Nazionale dello Sviluppo Turistico Sostenibile del 2004/2014. - Invest in, Agenzia per la Promozione degli Investimenti in creata nel 1997 dall iniziativa privata del Paese con l appoggio governativo; obiettivi: promuovere in tutti i settori per attrarre gli investimenti stranieri. - 8
- Fondazione per lo Sviluppo del - FUNDESA; obiettivi: generare e avviare programmi e progetti. La Fondazione ha creato una rete di Centros Empresariales de Turismo (CETS) per promuovere il turismo come mezzo sostenibile di sviluppo economico e sociale del. - COMITURS, Commissione facente parte della Asociación de Exportadores de Productos No Tradicionales - AGEXPRONT; obiettivi: facilitare lo sviluppo del turismo non tradizionale sostenibile. Outgoing: Secondo l Inguat il flusso di visitatori residenti in uscita dal Paese si è ridotto durante il 2011. La causa principale è ricollegabile alla crisi mondiale che ha, seppur marginalmente, colpito anche il. In complesso, si è registrato un calo del 5,2%, con 1.079.775 visitatori in uscita nel 2011 contro i 1.135.946 nel 2010. Il 71,3% di questi sono stati classificati sotto la categoria di turista, mentre il 28,7% come semplici escursionisti. In complesso, l uscita di divise per turismo e viaggi si è ridotta tra il 2010 ed il 2011 del 4,6%, passando dai 701,7 milioni di dollari di due anni fa ai 669,7 milioni dell anno passato. La maggior parte delle partenze dei cittadini guatemaltechi sono avvenute per via terrestre, con un totale di 628.067; è comunque opportuno segnalare che il numero di persone che ha scelto di varcare le frontiere con i Paesi circostanti è diminuito del 7,7% rispetto al 2010 (680.474). Al secondo posto nelle preferenze di spostamenti della popolazione locale per viaggi internazionali vi è il passaggio aereo. Questa opzione è stata utilizzata da 449.816 viaggiatori durante l intero 2011, in lieve diminuzione rispetto al 2010 (-0,9%). Infine, poco scelta rimane la via marittima, con 1.892 residenti imbarcati nei porti guatemaltechi, anche se in aumento del 6,9% in comparazione all anno precedente. Dal punto di vista dei trasporti aerei la Iberia, compagnia di bandiera spagnola, ha potenziato il collegamento con il Centro America con un nuovo volo diretto a Panama, ma che avrà effetti positivi sugli spostamenti dal, essendo Panama punto di snodo per le tratte internazionali tra tutti i Paesi dell area centro-americana e l Europa. In totale la compagnia ha garantito un incremento del 33% dei posti a disposizione. riceve più di 260 voli settimanali tra i quali alcuni la collegano direttamente con le seguenti destinazioni: Stati Uniti - Dallas, Los Angeles, Chicago, Houston, Miami. Atlanta, New York, Fort Lauderdale; Europa - Madrid; America Centrale - Tegucigalpa, S. Pedro Sula (Honduras); S. José (C. Rica); S. Salvador (El Salvador); Managua (Nicaragua); Ciudad de Panamá (Panamá); Ciudad de Belice (Belice); Messico - México D F, Cancún. 2010 2011 Var % Visitatori Residenti 1.135.946 1.079.775-5,20% 9
Di seguito la tabella che descrive brevemente il principale target di riferimento: TARGET TURISTA GUATEMALTECO segmento socio-economico di appartenenza livello culturale fasce di età propensione al viaggio principali motivazioni di vacanza all estero mezzi di trasporto preferiti prodotti turistici preferiti ed emergenti fattori determinanti nella scelta delle destinazioni tipo di alloggio preferito mesi preferiti per i viaggi fonti di informazione preferiti canali d acquisto utilizzati alto, medio-alto medio-alto senza distinzione buona verso gli Stati Uniti: vacanze shopping nonché visite a familiari ed amici; verso l Europa, Italia in particolare: interesse per l arte, la cultura, religione; vacanze esotiche (crociere nei Caraibi, Alaska) all interno dei Paesi centro-americani: l automobile; verso altre destinazioni: l aereo coppie, famiglie con bambini, seniors: città d arte; giovani, coppie, studenti: concerti, viaggi di avventura prezzi, sicurezza, efficienza dei servizi alberghi 4 stelle (coppie, famiglie con bambini, seniors); alloggio presso amici (giovani, coppie, studenti); ostelli marzo, aprile, maggio, giugno e novembre agenzie di viaggio (coppie, famiglie con bambini, seniors); siti web (giovani e studenti) agenzie di viaggio, Tour Operators, Internet 2.c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della destinazione Italia Punti di forza - Non viene richiesto il visto d ingresso. - La bellezza dei luoghi turistici italiani, la gastronomia e la qualità dei nostri prodotti (abbigliamento, gioielleria, calzature, borse) Opportunità - eventi organizzati dall Ambasciata, dall Istituto Italiano di Cultura e dalla Camera di Commercio e Industria Italo-Guatemalteca CAMCIG Punti di debolezza - L assenza di voli diretti con l Italia, che favorisce invece le destinazioni come gli Stati Uniti, la Spagna ed i Paesi del Sud America. - Il tasso di cambio sfavorevole con l euro, che aumenta il costo della permanenza in Italia (ed in Europa in generale). Rischi/Difficoltà Potenziali - Mancanza di pacchetti turistici (volo, vittoalloggio e trasporto locale) a prezzo competitivo. - Assenza di un Ufficio ENIT. 2.d Analisi della domanda organizzata In non esistono dati ufficiali disponibili sul numero dei T.O. che trattano e vendono le destinazioni in Italia. L Associazione guatemalteca delle Agenzie di Viaggio segnala le seguenti tre maggiori Agenzie di viaggio: Express Tours; Grupo AMT; Viajes Tivoli. I principali competitors della destinazione Italia a livello europeo sono Spagna e Francia. 10
Quasi tutti i T.O. che partecipano in questo target market Strategie di mercato Tipologia operatore Canali di vendita Tipologia pacchetti venduti Tipologia clienti Strutture ricettive proposte Prodotti turistici venduti Congressi turistici; E marketing Agenzia di viaggio; Tour Operator Agenzia di viaggio; internet Gruppi religiosi; tours organizzati Tutti Alberghi 4 stelle; agriturismo; ostelli Città d arte, turismo religioso 2.e Collegamenti aerei Quasi tutti i turisti guatemaltechi e stranieri residenti in diretti verso l Italia scelgono l aereo. La compagnia spagnola Iberia assicura il collegamento quotidiano verso le principali città italiane: la rotta verso l Italia comporta due scali: uno in un altro Paese centro-americano (Panama, Costa Rica, El Salvador) e l altro a Madrid. Il ritorno, invece, si effettua con un solo scalo, a Madrid. La Continental Airlines offre un volo settimanale verso Roma e Milano (partenza dal il sabato e ritorno il venerdì) con due scali negli Stati Uniti. Inoltre, grazie ad un accordo di collaborazione con la Lufthansa, la citata compagnia statunitense assicura il collegamento settimanale verso Milano e Roma, con uno scalo a Houston ed un altro a Francoforte (partenza il sabato e ritorno il venerdì). Ad oggi non risultano programmate nuove rotte dirette verso l Italia. 2.f Brand Italia e analisi dei competitors Il posizionamento e la percezione del Brand Italia è alto. 3. Obiettivi Tutti gli obiettivi sopra indicati, ed in particolare il miglioramento dell assistenza alle imprese italiane. 11
Bibliografia Banca Centrale del (BANGUAT): www.banguat.gob.gt Istituto Guatemalteco del Turismo (INGUAT): http://www.visitguatemala.com/web/index.php?option=com_content&task=view&id=475&itemid=1099 Fondo Monetario Internazionale: www.imf.org Economist Intelligence Unit (EIU): http://country.eiu.com (Country Report--January 2011) Rapporto regionale 2010 sullo sviluppo umano per l Americana latina ed i Caraibi, elaborato dall UNDP: http//:www.undp.org.gt (http://www.undp.org.gt/frmnewsdetails.aspx?idnoticia=984; http://www.undp.org.gt/frmnewsdetails.aspx?idnoticia=986) Fundación Para el Desarrollo en (FUNDESA): http://www.fundesa.org.gt/cms/proyecto-mirador Camera del Turismo del (CAMTUR): www.camtur.org Associazione Guatemalteca delle Agenzie di Viaggio (AGAV): www.cotal.org.ar Associazione Guatemalteca delle Agenzie di Viaggio (AGAV): www.cotal.org.ar Contatti Ambasciata d Italia a Città del 12 Calle 6-49, zona 14 Città di,. Tel +502-2366 9271 Fax +502-2367 3916 e-mail: ambasciata.guatemala@esteri.it 12