Report 1.2012 1
Scopo dell Ente è quello di svolgere e di sostenere ogni attività diretta e indiretta volta all organizzazione di manifestazioni fieristiche, nonché l organizzazione di attività congressuali e iniziative che promuovano l interscambio di beni e servizi e la loro commercializzazione a livello nazionale ed internazionale. L attività di Veronafiere è oggi orientata principalmente al settore B2B ed affianca l attività di organizzatore diretto di manifestazioni a quella di quartiere espositivo che ospita eventi organizzati da terzi, in autonomia o con risorse messe a disposizione dall Ente stesso. In ambito fieristico la fiera ha la sua massima esperienza internazionale nella Fiera Marmomacc, che ogni anno porta a Verona circa 0.000 operatori e oltre 1.00 espositori. Partner Tecnici CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE è l Associazione Italiana dei Produttori e Utilizzatori di macchine, utensili e attrezzature varie per l estrazione e la lavorazione delle pietre naturali. Soggetto istituzionale e industriale di riferimento per il settore tecno-lapideo italiano, CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE rappresenta oltre 320 Aziende del comparto, cui si aggiungono diverse Associazioni e Consorzi territoriali rappresentativi dei principali bacini estrattivi e di trasformazione nazionali. CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE collabora in modo continuativo con il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) e con l Istituto nazionale per il Commercio Estero, che la identificano quale interlocutrice associativa di riferimento per le attività istituzionali e promozionali condotte a favore del settore materiali lapidei e di quello delle macchine e attrezzature per la relativa estrazione e lavorazione. CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE aderisce direttamente a Confindustria ed è inoltre membro effettivo di Federmacchine. Centro Servizi Marmo, voluto dalla Camera di Commercio di Verona, dalle Associazioni imprenditoriali e dai Consorzi storici del distretto veronese del marmo, svolge attività di promozione, informazione e formazione, per le aziende del comparto del marmo veronese, organizza e coordina, per le pmi, fiere italiane ed estere, missioni di incoming di operatori esteri, eventi e convegni legati alla filiera del marmo. Il Centro Servizi Marmo è dotato di una mostra permanente, di circa 800 campioni di pietre ornamentali lavorate e trasformate dalle aziende del settore, e di una mostra permanente con le realizzazioni più significative di design e applicazione dei prodotti. Dal 2006 dispone di un laboratorio Prove per l esecuzione di test su Pietre Naturali, Agglomerati a base resina, Agglomerati a base cemento e altri materiali da pavimentazione, offrendo un servizio di consulenza per rafforzare il valore aggiunto delle lavorazioni storiche del distretto. Research Partner GRS Ricerca e Strategia è un team di professionisti con differenti background, da anni impegnati in attività di studio ed analisi della ricerca quantitativa e qualitativa come base decisionale per le scelte strategiche del management. La rigorosità dell analisi scientifica si combina con l esperienza manageriale che quotidianamente viene coinvolta in scelte, decisioni e attività che si trasformano costantemente in output operativi e pratici. Il contributo in termini di Analisi e Sintesi dell intero progetto MARMOMACC outlook è frutto di un continuo confronto con le principali realtà imprenditoriali della filiera del Marmo, imprenditori, manager, opinion leader, ecc.
OBIETTIVO Le organizzazioni del settore del marmo hanno bisogno di disporre nel tempo di dati, informazioni e scenari affidabili e aggiornati per migliorarsi, raggiungere i propri obiettivi aziendali, trarre valutazioni e stime, stringere relazioni proficue con i propri clienti ed interlocutori, ricevere stimoli utili per sviluppare il proprio business ed incrementare il proprio vantaggio competitivo. MARMOMACC affida all attività di ricerca un ruolo fondamentale nel processo di creazione, sviluppo e aggiornamento delle conoscenze, con l obiettivo di diventare punto di riferimento mondiale per la filiera non solo per i 4 giorni di evento fieristico, ma anche durante il resto dell anno. COS È MARMOMACC outlook è un progetto di ricerca a livello internazionale specificamente rivolto alle aziende della filiera del marmo, che mira a rispondere all esigenza di aggiornamento continuo rispetto alle tematiche principali del settore, con alcuni elementi focalizzati. Si tratta di uno strumento di CRM evoluto che ogni tre mesi raccoglie e cataloga informazioni e strategie provenienti da tutto il mondo, sul settore del marmo, con l obiettivo di diventare uno strumento utile per l aggiornamento sui temi chiave per il settore. I report con le analisi sintetiche delle informazioni raccolte, vengono consegnati a tutte alle aziende che collaborano alla ricerca, oltre che ai media di settore, in un formato snello e fruibile, con l obiettivo di diventare uno strumento utile per l aggiornamento sui temi chiave per il settore. INTRODUZIONE MARMOMACC outlook è un contenitore di informazione, strategie e strumenti per gli operatori della filiera del Marmo che culmina un intenso percorso di ricerca che coinvolge tutte le aree gestionali rilevanti e che si innesta in una serie di rapporti internazionali. Con questo strumento MARMOMACC e Veronafiere desiderano uscire dalla logica tradizionale della fiera, alimentando una rete di relazioni duratura e proficua che si estenda oltre le 4 giornate del principale evento di settore al mondo. Le ricerche attivate da MARMOMACC sono rese possibili grazie al sostegno delle Aziende Espositrici della manifestazione. Queste attività sono sviluppate anche in collaborazione con altre organizzazioni del marmo. AssoMarmomacchine e Centro Servizi Marmo di Verona hanno permesso di ottenere informazioni e confronti su questioni di assoluto rilievo strategico tra cui il profilo del questionario e l accuratezza delle analisi. 3
EXECUTIVE SUMMARY MARMOMACC outlook ha condotto una indagine in 10 lingue (Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo, Turco, Russo, Cinese, Portoghese e Arabo), grazie alla quale sono stati coinvolti circa 3400 operatori specializzati nel settore del marmo da 111 paesi differenti. Tra i paesi con il maggior numero di risposte si segnalano Germania, India, Italia, Spagna, Turchia e USA. L indagine è stata condotta attraverso una piattaforma web, composta da 16 domande sviluppate in 3 categorie: Indici di Fiducia, Commercio Internazionale e Indici Finanziari. La composizione del campione è così suddivisa a livello territoriale: La prima domanda dell indagine permetteva all intervistato di auto-profilarsi all interno di una delle categorie individuate nella Filiera del Marmo, portando così a costruire un Cluster composto come segue: Avendo ricevuto un numero troppo limitato di risposte sul settore dei Mezzi di trasporto, sollevamento e veicoli cava cantiere, non si è potuto procedere ad una analisi accurata di questa categoria. negativo positivo La maggior parte delle domande prevedeva una scala cromatica composta da nove gradienti partendo da 1 (= voto minimo, negativo;) a 9 (= voto massimo, positivo). Con l obiettivo di avere uno strumento molto semplice in termini di sintesi, avendo comunque una base di dati ed informazioni estremamente elevata, si è pensato di suddividere l analisi per la prima parte attraverso delle pagine singole per ogni settore, con una tabella che riassume a livello globale tutti gli indici di fiducia, seguendo lo schema seguente Legenda grafici da pagina 6 a pagina 12: 6,2 6,2 6,8 = da 1 a 3,3 (negativo) previsione di miglioramento = da 3,4 a (neutrale) previsione stazionaria = da 6,7 a 9 (positivo) previsione di peggioramento,8 4
Questa indagine congiunturale, sia sul breve che sul medio/lungo periodo, permette di avere una più ampia visuale sull andamento del settore del Marmo a livello sia di mercati di riferimento (variabile geografica), sia per settori di specializzazione (variabile divisionale). Si può notare come a livello macroeconomico, il settore si attesta attualmente ad un valore medio pari 6,0, quindi in una situazione sostanzialmente stabile e neutrale, anche se si evidenziano differenze anche significative sia a livello geografico, sia a livello di settore. L indice di fiducia a esi vede situazioni molto differenti, ma possiamo affermare che nel breve periodo la situazione globale del settore del marmo dovrebbe essere stazionaria o in leggera contrazione. Per quello che riguarda l indice di fiducia a medio/lungo termine (esi), la media a livello globale passa a 6,3, quindi con una visione positiva sul futuro del settore. Particolare di nota è l elevata fiducia che si riscontra in tutti i settori ed in tutti i mercati. L andamento del livello di occupazione atteso nei prossimi mesi vede una media pari a,4, quindi anche in questo caso un indice di neutralità, anche se risultano molto evidenti le differenze a livello geografico, con una sofferenza maggiore per l Europa rispetto al resto del mondo. A livello di Indici Finanziari, tutti i dati riscontrano la congiuntura economica negativa che stiamo vivendo. Infatti su tutte le voci emerge una discreta sofferenza per le variabili finanziarie prese ad esame. In particolar modo i tempi medi di pagamento sembrano avere una situazione diffusa di irregolarità, con situazioni anche critiche in certi settori. Questo si riflette sia sul costo del denaro (in netto aumento rispetto allo stesso periodo dell anno scorso) che sul rapporto con il credito, che viene visto in media come irregolare ed in certe situazioni come critico. Attraverso l indagine si è poi studiato l andamento dei prezzi in acquisto e l andamento dei prezzi alla vendita, dove si può apprezzare una discreta stabilità sul fronte acquisti, con invece una contrazione sul fronte dei prezzi di vendita, andando così a ridurre il margine per tutti gli operatori. Per quello che riguarda gli Indici di Commercio Estero, si evidenzia come il settore sia decisamente globalizzato, con I Paesi maggiormente segnalati come mercati di sbocco sono i Paesi del BRIC (Brasile, Russia, India e Cina), ma anche economie più mature e storiche del settore continuano ad avere una importanza molto elevata (USA, Italia, Germania, ecc). Risulta particolarmente interessante l analisi svolta per comprendere il profilo degli Stati maggiormente coinvolti nell internazionalizzazione, grazie alla domanda sul grado di semplicità di lavorare con quel preciso Paese. Quello che emerge è che effettivamente c è una discreta differenza (possiamo pure intenderle come barriere), tra i diversi Stati coinvolti. Questo è molto evidente dall analisi settoriale, che mostra come appunto alcuni Paesi, pur essendo i principali mercati di sbocco per determinati settori, abbiamo un indice di semplicità particolarmente basso (a significare quanto sia complesso in termini burocratici, di correttezza e trasparenza). Con l obiettivo di raccogliere informazioni utili per capire e comprendere quelli che saranno i trend futuri del settore, è evidente come il mercato su cui la maggior parte degli intervistati vede un futuro importante sia la Russia, seguito da Cina, Brasile, India, Stati Uniti ed Italia. Questa analisi è stata poi approfondita per ogni singolo settore, dove emergono nuovi player decisamente interessanti come Arabia Saudita ed Iran. A livello di settori di mercato maggiormente interessanti nel prossimo futuro spicca il Residenziale (case, abitazioni, condomini), al primo posto per quasi tutti i settori analizzati.
BLOCCHI E PIETRA GREZZA In questa pagina sono riportate le risposte alle domande dell indagine che intendono rilevare il livello di fiducia attuale e le aspettative per i prossimi 12 e esi per il settore dei Blocchi e Pietra Grezza, oltre all andamento dell occupazione nei prossimi mesi. I dati raccolti sono sempre riferiti alla propria azienda. Le domande prevedevano una scala di valutazioni da 1 (molto Questo ci permette di avere una visione globale della situazione attuale, delle aspettative a breve termine e a medio/lungo termine. Le risposte sono state raccolte su un campione di 384 operatori del settore Blocchi e Pietra Grezza. Nell analisi non compare l Oceania perché il campione risultava troppo limitato per una corretta ed affidabile analisi statistica di quel mercato. Alla domanda Qual è il suo grado di soddisfazione sull attuale andamento della Sua Azienda?, si nota come nella situazione il valore di,3 rilevato per il contenente europeo. Con la seconda domanda Qual è il suo grado di fiducia nei prossimi esi? notiamo in tutti i mercati, tranne quello europeo, un discreto ottimismo a breve termine, con la media dell indice di fiducia che si alza. Il Nord America risulta essere il mercato con Alla terza domanda Qual è il suo grado di fiducia nel prossimi esi?, tutti i mercati hanno dato un segnale di ottimismo medio ancora inferiore al 6. Infine viene riportata nella barra la risposta relativa all andamento del livello di occupazione atteso nei prossimi mesi all interno della propria azienda. Si notano differenze significative tra i vari mercati: nel Sud America la situazione non sembra avere occupazionale in riduzione rispetto alla situazione attuale (il valore segna lo spartiacque tra espansione e riduzione della forza lavoro). ANDAMENTO SODDISFAZIONE, FIDUCIA E OCCUPAZIONE,3,3,8 6,2,6 6,4 6, 6,3 6,4 6
MARMO, PIETRA LAVORATA E DESIGN In questa pagina sono riportate le risposte alle domande dell indagine che intendono rilevare il livello di fiducia attuale e le aspettative per i prossimi 12 e esi per il settore del Marmo, Pietra lavorata e Design, oltre all andamento dell occupazione nei prossimi mesi. I dati raccolti sono sempre riferiti alla propria azienda. Le domande prevedevano una scala di valutazioni da 1 (molto Questo ci permette di avere una visione globale della situazione attuale, delle aspettative a breve termine e a medio/lungo termine. Le risposte sono state raccolte su un campione di 1434 operatori del settore Marmo, Pietra Lavorata e Design. Alla prima domanda Qual è il suo grado di soddisfazione sull attuale andamento della Sua Azienda?, a livello globale si decisamente positivo, seguito dal Nord America, l e l con una media pari a. La situazione in Europa risulta essere la più critica con una media pari a,6. Con seconda domanda Qual è il suo grado di fiducia nei prossimi esi? i mercati si comportano in modo differente tra loro., Oceania, e Nord America evidenziano una situazione stazionaria, con delle medie moderate tra il 6,2 ed il 6,8. Anche prossimi esi vede un calo dell indice di fiducia, con un valore medio pari a,2. Alla terza domanda Qual è il suo grado di fiducia nel prossimi esi?, in base alle risposte raccolte sembra esserci un diffuso senso di miglioramento per la situazione delle aziende del settore Marmo, Pietra lavorata e Design. Il mercato che dimostra il maggior ottimismo per il futuro è quello del Nord America, seguito da Sud America, e. L Europa vede nel medio/lungo termine un miglioramento minimo rispetto alla situazione attuale. Infine viene riportata nella barra la risposta relativa al livello di occupazione atteso nei prossimi mesi all interno della propria azienda. Si nota che il mercato africano ed il Sud America vedono un livello atteso di occupazione in crescita in questo settore. Gli altri ANDAMENTO SODDISFAZIONE, FIDUCIA E OCCUPAZIONE,6,2 6,8 6,4 6,0 Oceania 6,2 6,2,8 6,8
MACCHINE E ATTREZZATURE PER LA LAVORAZIONE DEL MARMO In questa pagina sono riportate le risposte alle domande dell indagine che intendono rilevare il livello di fiducia attuale e le aspettative per i prossimi 12 e esi per il settore delle Macchine e Attrezzature per la lavorazione del marmo. Inoltre viene evidenziato l andamento dell occupazione nei prossimi mesi. I dati raccolti sono sempre riferiti alla propria azienda. Le domande Questo ci permette di avere una visione globale della situazione attuale, delle aspettative a breve termine e a medio/lungo termine. Le risposte sono state raccolte su un campione di 380 operatori del settore Macchine e Attrezzature per la lavorazione del Marmo. Alla prima domanda Qual è il suo grado di soddisfazione sull attuale andamento della Sua Azienda?, a parte una situazione evidenzia una situazione attuale di criticità elevata con un valore pari a 4,8. Con la seconda domanda Qual è il suo grado di fiducia nei prossimi esi?, si nota una discreta polarizzazione dei vari mercati, con Europa,, Sud America e che prevedono una situazione stazionaria nel breve periodo. Dall altra parte l vede un leggero miglioramento, mentre Nord America e Oceania vedono una situazione in netto miglioramento già nei prossimi mesi. La terza domanda Qual è il suo grado di fiducia nel prossimi esi?, ci permette di apprezzare a livello globale un senso di diffuso ottimismo, infatti tutti i mercati vedono un miglioramento rispetto alla situazione odierna. I mercati più ottimisti sono il Nord e Infine viene riportata nella barra la risposta relativa al livello di occupazione atteso nei prossimi mesi all interno della propria azienda. In questo settore si nota come nei mercati dell Europa e del Sud America ci si aspetta nei prossimi mesi una situazione relativa al livello di occupazione in calo. Gli altri mercati sono per lo più stazionari. ANDAMENTO SODDISFAZIONE, FIDUCIA E OCCUPAZIONE,2,1,8 6,1 6,2 6,4,6 6,1 4,8,8 Oceania 6,2 6,0 4,8 6,8 6, 4,8 6,0 6,4 6,2 8
UTENSILI E PRODOTTI CHIMICI - ABRASIVI - DIAMANTATI In questa pagina sono riportate le risposte alle domande dell indagine che intendono rilevare il livello di fiducia attuale e le aspettative per i prossimi 12 e esi per il settore degli Utensili e Prodotti Chimici, Abrasivi, Diamantati. Inoltre viene evidenziato l andamento dell occupazione nei prossimi mesi. I dati raccolti sono sempre riferiti alla propria azienda. Le domande prevedevano una scala di Questo ci permette di avere una visione globale della situazione attuale, delle aspettative a breve termine e a medio/lungo termine. Le risposte sono state raccolte su un campione di 344 operatori del settore degli Utensili e Prodotti Chimici, Abrasivi, Diamantati. Alla prima domanda Qual è il suo grado di soddisfazione sull attuale andamento della Sua Azienda?, si evidenzia una Con seconda domanda Qual è il suo grado di fiducia nei prossimi esi?, si nota che solo in Nord America e Oceania nel breve periodo ci sarà una situazione di miglioramento. Mentre in tutti gli altri mercati si evidenzia una fiducia in contrazione nei prossimi esi. La terza domanda Qual è il suo grado di fiducia nel prossimi esi?, evidenzia una situazione molto differente tra i vari mercati. ad un livello di soddisfazione discreto, pari a 6,4. In Europa la situazione è in miglioramento, ma rimane con una media inferiore al 6.0. Infine viene riportata nella barra la risposta relativa al livello di occupazione atteso nei prossimi mesi all interno della propria azienda. In questo settore si nota come nel sud del mondo ci sia una situazione legata all occupazione in crescita con contrazione dell occupazione nei prossimi mesi. ANDAMENTO SODDISFAZIONE, FIDUCIA E OCCUPAZIONE,3 6,4 6,4,8 6, 4,8,4, Oceania 6,2 6,3 6, 6,4 8,1 6,4
UTILIZZO PRODOTTO COSTRUTTORE ARCHITETTO DESIGNER CLIENTE FINALE In questa pagina sono riportate le risposte alle domande dell indagine che intendono rilevare il livello di fiducia attuale e le aspettative per i prossimi 12 e esi per il settore dell Utilizzo Prodotto, inteso come costruttore, architetto, designer, cliente finale, ecc.. Inoltre viene riportato anche l andamento dell occupazione nei prossimi mesi. I dati raccolti sono sempre riferiti alla Questo ci permette di avere una visione globale della situazione attuale, delle aspettative a breve termine e a medio/lungo termine. Alla prima domanda Qual è il suo grado di soddisfazione sull attuale andamento della Sua Azienda?, si nota una situazione rilevazione più bassa è quella dell che vede una media pari a,3. Con la seconda domanda Qual è il suo grado di fiducia nei prossimi esi? notiamo situazioni molto differenti nelle varie aree geografiche analizzate. L vede una situazione a breve in netto miglioramento, così come anche l. Nel Nord America e in Sud America il livello di fiducia è stazionario, mentre in Europa si nota un leggere peggioramento. Alla terza domanda Qual è il suo grado di fiducia nel prossimi esi?, emerge un grado di ottimismo diffuso a livello mondiale, infatti tutti i continenti vedono nel medio/lungo periodo un miglioramento del livello di fiducia attuale. Il miglioramento più Infine viene riportata nella barra la risposta relativa al livello di occupazione atteso nei prossimi mesi all interno della propria azienda. Dai dati raccolti si può desumere che nel settore dell Utilizzo prodotto non ci saranno in media importanti riduzioni di occupazione, anzi, in Sud America c è la percezione che nei prossimi mesi ci sarà un forte aumento del livello di occupazione nel settore. ANDAMENTO SODDISFAZIONE, FIDUCIA E OCCUPAZIONE, 6,0,0 6,3 6,2 Oceania,3 6,4,1 10
SERVIZI ASSOCIAZIONI RICERCA STAMPA SPECIALIZZATA In questa pagina sono riportate le risposte alle domande dell indagine che intendono rilevare il livello di fiducia attuale e le aspettative per i prossimi 12 e esi per il settore dei Servizi legati al mondo del marmo (associazioni, ricerca, stampa specializzata, ecc.). Inoltre viene riportato anche l andamento dell occupazione nei prossimi mesi. I dati raccolti sono sempre riferiti alla propria azienda. Questo ci permette di avere una visione globale della situazione attuale, delle aspettative a breve termine e a medio/lungo termine. Le risposte sono state raccolte su un campione di 222 operatori dei Servizi legati al mondo del marmo. Dalla prima domanda Qual è il suo grado di soddisfazione sull attuale andamento della Sua Azienda? emerge una situazione America e Oceania hanno un indice di soddisfazione sulla situazione attuale positivo che si attesta sul 6,8. L Europa ha una media pari a,8. Si distanzia con una media pari a,0 l. Alla seconda domanda Qual è il suo grado di fiducia nei prossimi esi? nel breve periodo è interessante notare che a parte l indice si posiziona su un valore molto basso pari a 4,. Con la terza domanda Qual è il suo grado di fiducia nel prossimi esi?, per quello che riguarda questa analisi si può notare nuovamente che e Oceania sono molto positive, la stessa ritorna con un valore superiore al 6. Il Nord America ha un grado aumento, portando il valore della fiducia a medio/lungo termine pari a 6,3. Infine viene riportata nella barra la risposta relativa al livello di occupazione atteso nei prossimi mesi all interno della propria azienda. Per quello che riguarda l occupazione è importante notare come il Sud America vede nei prossimi mesi un forte aumento dell occupazione nel settore dei Servizi. Mentre, Europa e Oceania vedono una situazione in contrazione. ANDAMENTO SODDISFAZIONE, FIDUCIA E OCCUPAZIONE,8 6,3 6,4, Oceania 6,8 6,,0 4, 4,3 6,1 6,8 11
AGGLOMERATI In questa pagina sono riportate le risposte alle domande dell indagine che intendono rilevare il livello di fiducia attuale e le aspettative per i prossimi 12 e esi per il settore degli Agglomerati. Inoltre viene riportato anche l andamento dell occupazione nei prossimi (molto alto) dove indica la neutralità. Questo ci permette di avere una visione globale della situazione attuale, delle aspettative a breve termine e a medio/lungo termine. Dall analisi non risultano rilevazioni per e Oceania sufficienti per garantire una analisi statisticamente rilevante. Con la prima domanda Qual è il suo grado di soddisfazione sull attuale andamento della Sua Azienda?, si nota una situazione Alla seconda domanda Qual è il suo grado di fiducia nei prossimi esi? notiamo in media una situazione che attesta la fiducia attuale, che resta molto elevata in America ed (anche se in questo secondo caso c è un calo). L Europa vede un indice di fiducia in riduzione nei prossimi esi. Il Sud America vede una forte riduzione passando a,0. La terza domanda Qual è il suo grado di fiducia nel prossimi esi?, ci permette di avere una visione più a medio/lungo Infine viene riportata nella barra la risposta relativa al livello di occupazione atteso nei prossimi mesi all interno della propria azienda. In generale emerge una situazione di stagnazione dell occupazione nel breve periodo in Europa, mentre si registra un leggero aumento in e Sud America. ANDAMENTO SODDISFAZIONE, FIDUCIA E OCCUPAZIONE,6 8,,0 6,0,,0,8 12
PRINCIPALI MERCATI E SETTORI LISTA DEI PRINCIPALI MERCATI DOVE SI RITIENE INTERESSANTE INVESTIRE Numero di citazioni su 3384 risposte a questa domanda L indagine prevedeva la domanda: Quali sono i 3 principali mercati dove ritiene interessante investire nel prossimo futuro?. Dall analisi delle risposte risulta importante vedere come il paese più interessante è la Russia con 348 citazioni, seguito dalla Cina, dal Brasile e dall India. Quindi si denota come le economie del BRIC siano ancora un punto di riferimento fondamentale del settore. Emerge 10 nazioni. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 Russia China Brazil India USA Italy Saudi Arabia Germany Turkey France 348 261 22 238 124 101 11 12 13 14 1 16 17 18 19 20 UAE UK Australia South Canada Egypt Mexico Indonesia Iran Argentina 80 60 4 2 34 32 30 PRINCIPALI MERCATI DOVE INVESTIRE IN FUTURO PER SINGOLE CATEGORIE È stato possibile rispondere alla domanda indicando 3 paesi. Tra parentesi è indicata la percentuale di risposte. Abbiamo poi segmentato l analisi per singoli settori di business, ritenendo molto importante per ogni operatore sapere dove i propri competitor pensano si svilupperà il mercato nel prossimo futuro. Se ai primi posti vediamo una permanenza dei paesi del BRIC con dati comunque rilevanti anche per USA e Italia, è interessante notare che anche in questo caso l Arabia Saudita appare in ogni settore nella lista dei Top10. Accanto alla nazione abbiamo riportato il valore in termini percentuali rispetto al numero totale di risposte ricevute per ogni intervistato dare 3 risposte). Questo indice percentuale (tra parentesi) ci riassume quanto effettivamente ogni Paese è considerato per ogni singolo settore. Si nota che nelle prime 3 posizioni abbiamo sempre percentuali superiori ad un quarto degli operatori intervistati, andando così a dare una discreta certezza su effettivamente quale sia l interesse per quelle determinate aree geografiche. BLOCKS AND ROUGH STONE MARBLE, PROCESSED STONE AND DESIGN MACHINES AND EQUIPMENT TOOLS AND CHEMICALS PRODUCT USE SERVICES AGGLOMERATES 1 Russia (38,4) Brazil (32,8) Brazil (32,3) China (31,1) 2 Russia (40,) Russia (28,1) Italy (32,3) India (31,6) 3 India (26,4) Russia (2,1) India (23,8) Russia (31,6) 4 Brazil (2,3) India (24,1) China (24,2) India (26,4) Russia (23,8) Italy (21,0) Brazil (21,2) Turkey (24,2) USA (23,8) 6 USA (18,8) Italy (24,2) Italy (23,0) Germany (20,3) Italy (22) Canada (23,4) 7 Saudi Arabia (1) Saudi Arabia (20,1) Saudi Arabia (23,0) 8 UAE (11,6) Italy (16,8) Saudi Arabia (16,2) Saudi Arabia (14,3) Germany (16,) China (1,8) 9 Germany (10,8) UAE (12,4) Egypt (1,0) Germany (1,3) France (13,1) France (14,6) Australia (11,8) 10 France (8,0) UK (11,2) Germany (11,4) Iran (11,1) Australia (11,0) Australia (11,0) France (11,0) 13
SETTORI DI MERCATO ANALISI SETTORI DI MERCATO PIÙ INTERESSANTI PER IL FUTURO All interno dell indagine è stata posta la seguente domanda: Qual è il mercato che vede come maggiormente interessante nel prossimo futuro? dove per mercato abbiamo inteso i seguenti settori di interesse: Ritenendo anche in questo caso che fosse interessante suddividere le risposte per ogni categoria identificata all interno della filiera del marmo, quello che emerge è una situazione abbastanza differente. Infatti il settore Residenziale risulta praticamente essere sempre al primo posto per le diverse categorie, ma con percentuali molto e Prodotti Chimici, Abrasivi, Diamantati vede al primo posto il settore Turistico (Hotel e Resorts), che invece in generale ha una percentuale inferiore al mondo residenziale. Risulta comunque molto interessante vedere come la nicchia dei negozi, intesi come Show Room, per quanto possa essere limitata in termini numerici, riscontra l interesse di tutti gli operatori, in particolar modo gli Agglomerati. RESIDENTIAL (HOUSES, HOMES, CONDOS) HOTEL & RESORTS PUBLIC SECTOR (PUBLIC AND INFRASTRUCTURAL WORKS) SHOPS AND SHOW ROOMS (INTERIOR DESIGN TRADE INDUSTRY) NON-RESIDENTIAL (OFFICES, FACTORIES, ETC) Blocks and Rough Stone Marble, Processed Stone and Design Machines and Equipment Product use Services Tools and Chemicals Agglomerates Total 14
ANDAMENTO DEI PREZZI E COSTO DEL DENARO ANALISI ANDAMENTO PREZZI D ACQUISTO / PREZZI DI VENDITA NEL TRIMESTRE PASSATO L andamento dei prezzi è una variabile decisamente importante da monitorare nell attuale congiuntura mondiale. Infatti si nota in quasi tutti i settori che il prezzo di acquisto è rimasto stabile o in leggera decrescita, mentre il prezzo di vendita è sempre diminuito in modo maggiore, questo porta ad una ovvia considerazione che prevede una riduzione dei margini per tutti gli operatori ed in modo generalizzato a livello globale, pur con discrete differenze da continente a continente e di settore in settore. Blocks and Rough Stone Marble, Processed Stone and Design,1,8 4,3,3,6,4,4,1 4,8 4, 4,2 Machines and Equipment,3,1, 4,,2 4,6,3,8 Tools and Chemicals 4,,3,1 4,6 Services 4,, 6,6 4, 4,3 4,3 6,1 4,3,1,4 4,8,6 4,3,2 Product use 4,6 4,2,6, 4,4 4,3,2 4, 4,,3 4,,8 4, 4,3 Agglomerates 4,2,8 6,3 4,3 A Andamento prezzi d Acquisto nel trimestre passato,3 A Andamento prezzi di Vendita nel trimestre passato 4,4 Scala da 1= forte calo; 9= forte crescita 4, 4,3 1
ANDAMENTO COSTO DEL DENARO Considerando il momento di profonda trasformazione dell interno settore, dato anche dalla crisi globale, ma soprattutto dalla complessità nella reperibilità di finanziamenti in certe aree del mondo, è stato richiesto agli intervistati di dare una opinione per quanto riguarda il rapporto con il credito, inteso come costo del denaro in termini di variazione sullo stesso periodo dell anno scorso. un costoso rapporto con il credito. È interessante notare come nel continente africano la situazione è decisamente più polarizzata con situazioni molto positive e situazioni molto negative. Particolarmente significativa la situazione dell Oceania, dove emerge una situazione prevalentemente neutrale. 28,1 Oceania a 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% Expensive Neutral Cheap L analisi sul costo del denaro è stata poi ricondotta per settori differenti di attività, qui si nota come la sofferenza è più diffusa, con una situazione difficile in particolar modo per il settore delle Macchine e Prodotti per la lavorazione del marmo (questo dato ovviamente è influenzato dalla provenienza geografica, che nel caso specifico è prevalentemente europea). Blocks and Rough Stone Marble, Processed sed Stone and Design Machines and Equipment for processing Tools ols and Chemicals, Abrasives, Diamond Product use Services es Agglomerates 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% Expensive Neutral Cheap LIQUIDITÀ DEL TRIMESTRE PASSATO Al fine di avere una panoramica più dettagliata sulla congiuntura finanziaria, abbiamo chiesto agli intervistati di dare una valutazione sul grado di liquidità economica aziendale nel corso del trimestre precedente. Si nota anche in questo caso come risulti una grande differenza tra la situazione europea e tutto il resto del mondo. Oceania a 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% Negative Neutral Positive 16
TEMPI DI INCASSO Al fine di completare l analisi della congiuntura finanziaria del settore, è stata posta la seguente domanda: Gli incassi rispetto ai termini di pagamento pattuiti sono? Anche in questo caso come nei casi precedenti si nota come la situazione degli incassi in Europa sia particolarmente critica per Oceania a 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% Critical Irregular Regular La stessa analisi condotta per tipologie differenti di settori evidenzia una criticità diffusa (anche in questo caso è influenzata dalla quantità di risposte provenienti dal continente europeo), dove ad avere una situazione critica sono principalmente il settore dei Utensili e Prodotti Chimici, Abrasivi, Diamantati, seguiti dal settore delle Macchine e Attrezzature per la lavorazione del marmo. Blocks and Rough Stone Marble, Processed sed Stone and Design Machines and Equipment for processing Tools ols and Chemicals, Abrasives, Diamond Product use Services es Agglomerates 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% Critical Irregular Regular TEMPI DI PAGAMENTO Per comprende al meglio come si sviluppa a livello internazionale nella filiera del marmo l andamento dei tempi di pagamento, è stata posta la seguente domanda: I tempi di pagamento medi giorni, 10 giorni e più di 10 giorni. Il grafico seguente mostra come siano estremamente differenti le modalità di pagamento tra i differenti continenti: Oceania a 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 30 days 60 days 90 days 120 days 10 days more Ancora una volta l Europa è il mercato dove emerge una situazione critica, ovvero dove i tempi di incasso sono mediamente più
COMMERCIO INTERNAZIONALE All interno dell indagine è stato studiato anche il livello dell internazionalizzazione attraverso la domanda: Qual è la percentuale di fatturato che la Sua azienda vende all estero?, dando poi varie opzioni di risposta, riportate nella tabella sottostante. Quello che risulta è una fotografia del livello di internazionalizzazione del settore, che denota importanti differenze tra i vari continenti.,!sia RISULTA ESSERE L AREA MONDIALE COME LA MAGGIORE PERCENTUALE DI AZIENDE hinternazionalizzatev DOVE ADDIRITTURA IL DELLE AZIENDE INTERVISTATE SVILUPPA OLTRE IL DEL PROPRIO FATTURATO ALL ESTERO Percentuale media di fatturato derivante dal commercio con l estero a Af fririca caa Euro Eu rope ro pee North Am America mer eric icaa ic South Sout So uth th Am Amer America eric er icaa ic Oceania Ocea Oc eani ea niaa ni 0% 20% 20 % 40% 40 % 60% 60 % 8800 % 80% 0% - 20% 21% - 0% 1% - 100% 10 100% 00% % PRINCIPALI MERCATI ESTERI DI SBOCCO Al fine di approfondire l analisi sul livello di commercio internazionale delle aziende della filiera del marmo, è stata posta la domanda: Qual è il principale mercato estero in termini di fatturato attualmente nella Sua azienda?, questo per avere una specie di graduatoria per continente dei Paesi con cui si intrattengono più rapporti commerciali: 1. USA (21,3%) 2. Italy (17,4%) 3. Brazil (13,9%) 4. Canada (13,9%). China (,8%) 1. USA (21,3%) 2. Italy (17,4%) 3. Brazil (13,9%) 4. Canada (13,9%). China (,8%) 1. Germany (11,%) 2. USA (8,4%) 3. Russia (8,1%) 4. France (7,9%). China (,8%) 1. Italy (28,3%) 2. China (11,7%) 3. India (8,3%) 4. Turkey (6,7%). USA (3,3%) 1. China (16,%) 2. USA (16,1%) 3. Italy (8,9%) 4. Germany (6,8%). India (6,1%) 1. USA (32,2%) 2. Italy (14,9%) 3. China (8,%) 4. Brazil (8,%). Argentina (6,4%) Risulta evidente come i Paesi del BRIC siano quasi sempre ai primi posti di questa lista, ma è importante sottolineare come Paesi con economie più consolidate come Italia, USA e Germania siano ancora i principali attori del mercato a livello modiale. 18
SEMPLICITÀ NELLE RELAZIONI COMMERCIALI CON PAESI ESTERI Una volta studiata la mappa dell internazionalizzazione, abbiamo cercato di capire quanto sia complesso lavorare con i differenti Paesi, sia per area geografica, che per tipologia merceologica. Quello che ne emerge è una classifica che pone gli Stati in ordine di volume di commercio internazionale generato, e la media delle risposte alla domanda: Qual è il suo grado di semplicità, per lavorare con quel Paese? (In termini di correttezza, burocrazia e trasparenza ecc) Italy 7,1 Germany 7,8 USA 6, USA 6,7 USA 7,2 China Saudi Arabia 6,7 UK 6, Canada 6,3 Italy 7,0 India 6,4 USA 6, Spain 6, Italy,8 Brazil,6 Egypt,8 UAE 6, Germany 6,3 Brazil,7 China 4,3 Turkey 3, Turkey 6,2 Switzerland 6,2 China,2 Argentina 3, Scala da 1 (molto complesso - valore negativo) a 9 (molto semplice - valore positivo) PRINCIPALI MERCATI SUDDIVISI PER CATEGORIA E GRADO DI SEMPLICITÀ All interno dell analisi svolta si è approfondito il livello di semplicità di commercializzare con determinati Stati suddividendoli per settore come segue. Blocks and Rough Stone Marble, Processed Stone and Design Machines and Equipment China Italy USA France India,8,8 6,7,9 4,8 USA Germany Italy China France 6,4,8 6,0 6,3 Italy Germany USA Russia Saudi Arabia,9 6,2 6,1,9,7 Product use Tools and Chemicals Services Italy USA Germany Saudi Arabia China 4,1 6,4 6,4,9, Italy USA Germany Brazil India 6,0 6, 7,0 3,0 4,8 USA Italy China Australia Germany 6,3,9 6,3 6,8 6,3
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