Driving your ambitions in Romania Strumenti SACE per l internazionalizzazione delle imprese 21 Settembre 2015 1
Il Gruppo SACE Company Profile SACE, l Export Credit Agency italiana, promuove l export e gli investimenti italiani all estero, supportando l internazionalizzazione delle aziende e i progetti di interesse strategico per il paese. Il Gruppo offre servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione degli investimenti all estero, garanzie finanziarie, cauzioni e factoring. SACE assiste i suoi 25.000 clienti in 189 paesi, garantendo flussi di cassa più stabili e trasformando i rischi di insolvenza in opportunità di sviluppo. Copertura del Credito, Project & Structured Finance, protezione degli investimenti, garanzie finanziarie e cauzioni. Credito a breve termine, cauzioni e rischi della costruzione Info commerciali e recupero crediti Factoring Storia 1977 2004 2005 2007 2010 2012 2014 Creazione di SACE come sezione speciale dell Istituto Nazionale Assicurazioni (INA) Trasformazione in società per azioni controllata al 100% dal MEF SACE entra nel mercato della assicurazione del credito a breve termine tramite la costituzione di SACE BT SACE BT entra nel mercato delle cauzioni con l acquisizione di Assedile, in seguito fusa in SACE BT SACE BT costituisce SACE SRV, società specializzata in acquisizione di informazioni commerciali, gestione istruttorie e recupero crediti Costituzione di SACE FCT: SACE entra nel mercato del factoring SACE viene acquisita da Cassa Depositi e Prestiti SACE entra nel mercato dei fondi con Fondo Sviluppo Export 2
SACE: vicini alle imprese in Italia Rete Domestica 4 sedi territoriali con deleghe Torino Monza Milano Brescia Venezia-Mestre Verona Modena operative Lucca Pesaro Roma Firenze Milano Modena Venezia Roma 10 uffici territoriali commerciali Napoli Bari Palermo Presenza nel territorio significa maggiore vicinanza e sensibilità verso i bisogni del cliente 3
e all estero Mosca Bucarest Istanbul Città del Messico Mumbai Hong Kong Nairobi San Paolo Johannesburg Rete estera 4 8 uffici di rappresentanza a presidio delle aree emergenti 1 Desk operativo presso African Trade Insurance a Nairobi Presenza internazionale per accompagnare l Export Italiano e favorire la penetrazione nei nuovi mercati
SACE nell Europa Centro-Orientale Ufficio SACE Bucarest per l Europa Centro-orientale (Giugno 2014) Hub regionale per 15 paesi (Romania, Polonia, Croazia, Republica Cecca, Ungheria, Serbia, Kosovo, Bosnia Herzegovina, Montenegro, Macedonia, Albania, Bulgaria, Slovenia, Slovachia, Moldova) Esposizione in CEE - EUR 2.38 Bil Esposizione in Romania EUR 540 Mln Esposizione paese 9,25 53,61 328,32 353,51 305,22 354,87 539,71 435,51 Romania Polonia Serbia Bulgaria Croazia Bosnia & Herzegovina Slovenia Others 5 5
Focus on Romania EUR 540 milioni SACE Outstanding, Giugno 2015 Impegno in essere Political Risk Insurance, 64.85% Fidejussione, 4.19% Credito Aquirente; 10,56% Garanzia Finanziaria; 20,00% Credito Fornitore; 0,41% Credito Fornitore; 21,62% Garanzia Finanziaria; 5,41% Credito Aquirente; 5,41% Opportunità di mercato Numero di operazioni Political Risk Insurance, 5.41% Fidejussione, 62.16% Fondi europei (EUR 22.9 miliardi) per sostenere gli investimenti in infrastruttura (EUR 9 miliardi), produzione industriale e agricoltura (Periodo di programmazione 2014-2020 Fondi UE). Necessità di rinnovare l infrastruttura obsoleta e di attuare progetti green-field per strade, ferrovie oppure di utilità pubblica (Master Plan Trasporti e Strategia Energetica). 6
Operatività di Gruppo Esportare Incassare Accedere al Credito Investire Smobilizzare Assicurare le vendite all estero Garantire gli incassi dei crediti a breve Finanziare progetti di internazionalizzazi one Investire in un Paese a rischio Smobilizzare crediti Le coperture assicurative Export & Project Finance consentono di esportare in sicurezza e di offrire vantaggiose condizioni di pagamento alle controparti estere Inoltre, SACE ha un prodotto ad hoc per gli appalti all estero Le Polizze SACE BT assicurano i crediti a breve termine in Italia e all Estero Le Garanzie Finanziarie SACE sostengono nei processi di crescita nei mercati esteri, sul breve e sul mediolungo termine SACE, inoltre, controgarantisce o emette fideiussioni a favore di beneficiari esteri, agevolando l accesso al credito per esigenze di firma La Polizza Political Risk Insurance permette di proteggere gli investimenti in Paesi ad alto rischio politico (guerre, confische, difficoltà di trasferimenti valutari) SACE FCT consente di sviluppare il business con la P.A. garantendo la certezza nella tempistica di incasso 7
Focus Prodotti - Polizza Rischio Credito/Produzione 8
SACE supporta le imprese nel proprio ciclo di vendita SACE supporta le imprese lungo l intero ciclo di vendita dei propri prodotti. Un servizio SACE per ogni esigenza! Spedizione / Installazione Pagamento differato Firma Contratto Produzione Rischio esportatore Negoziazione Polizza Rischio Produzione Polizza Rischio Credito Rischio acquirente Parere Preliminare Credit Enhancement Preshipment Polizza Fideiussioni Voltura di Polizza Liquidità Garanzie Finanziarie SACE a supporto degli investimenti 9
Polizza Rischio Credito/Produzione Polizza Credito Fornitore Società Italiana Pagamento di beni e servizi Esportazioni di Merci o servizi Vantaggi Società estera Prodotto Cos è: Copertura dei rischi di credito, produzione ed indebita escussione delle fidejussioni Importi: illimitati (max 85% del contratto commerciale per dilazioni > 24 mesi) Assicurato: Aziende Italiane e/o controllate/collegate estere Concessione di dilazioni di pagamento più lunghe alle controparti estere: possibilità di acquisire nuovi clienti senza incorrere nel rischio di mancato pagamento delle proprie forniture Monetizzazione dei crediti, tramite la cessione del contratto di Assicurazione ad una banca, a seguito di sconto pro-soluto dei titoli di credito (Voltura di Polizza) 10 10
Credito Fornitore Polizza Rischio Credito/Produzione /2 Rischi Assicurati fino al 100% Rischio di Credito: mancato pagamento, parziale o totale Rischio di Produzione: mancato recupero dei costi sostenuti Rischio di Indebita escussione di fideiussioni emesse per la partecipazione a gare di appalto (Bid Bond) a fronte di pagamenti anticipati (Advance Payment Bond) a garanzia di buona esecuzione del contratto (Performance Bond) in sostituzione di trattenute a garanzia (Retention Money Bond) Rischi accessori Rischio di Distruzione, Danneggiamento, Requisizione, Confisca di beni esportati in temporanea 11 Possibilità della Banca di avere il beneficio della cessione di polizza 11 8
Business case: Vendita di macchinari in Romania Polizza Credito Fornitore Voltura di polizza Cash Banca italiana Euroalpha Pagamento dilazionato Esportazioni di machinari Romcab SA/Romania Controparti: Euroalpha fornitore italiano di macchinari (linea di trafilattura per fili metallici); Romcab - acquirente romeno; Valore del contratto commerciale : EUR 500,000; Copertura SACE: EUR 400,000 (80%); Anticipo: EUR 100,000; Periodo di ammortamento: 5 anni 12
Polizza Rischio Credito Pagamenti entro 180gg Polizza BT 360 Copertura globale: assicurazione dell intero fatturato o su segmenti omogenei verso acquirenti italiani ed esteri Polizza BT Sviluppo Export Copertura tailor made in relazione al rischio Paese con percentuale max del 90% (eccetto i Paesi chiusi o in sospensiva) CLIENTI assicura le vendite di specifici clienti (max 10). Dedicata a chi ha pochi clienti o a chi si affaccia per la prima volta all export. OPEN assicura un minimo di 10 clienti su uno o più Paesi. Dedicata a chi vuole incrementare la penetrazione all export senza focalizzarsi su specifici Paesi. PAESI assicurazione crediti verso specifici Paesi (max 5). Dedicata a chi è presente o vuole sviluppare il proporio business in specifici Paesi. 13
Focus Prodotti - Polizza Fideiussioni - Garanzia Finanziaria 14
Garanzia Finanziaria linee di credito firma/cassa Banca Italiana/Estera Finanziamento LINEA DI CASSA Garanzia Finanziaria /Polizza Fideiussioni Fideiussione LINEA DI FIRMA Prodotto Cos è: Garanzia autonoma, irrevocabile e a prima richiesta a copertura dei rischi di credito, debita ed indebita escussione delle fidejussioni, fino al 70-80% dell importo concesso Esportatore Contratto Acquirente estero Assicurato: Banca emittente/finanziatrice Vantaggi Maggiore capacità di credito presso il sistema bancario, grazie al fido aggiuntivo concesso da SACE Dilazioni più lunghe grazie alla capacità di prendere rischi a MLT da parte di SACE Gestione bilaterale del rapporto con la banca 15 15
Garanzia Finanziaria linee di credito firma/cassa ATTIVITA FINANZIABILI IN ITALIA E ALL ESTERO: Costi promozionali e pubblicitari Costi di ricerca e sviluppo Costi per concessioni, licenze e marchi Costi per acquisto o ristrutturazione di immobili Costi per acquisto di macchinari Costi per partecipazione a fiere Costi per nuovi investimenti all estero (JV, start-up, ecc) Costi per consulenze specialistiche Costi per approntamento forniture all estero CONTROGARANZIE SU FIDEIUSSIONI ESTERE: 16 Advance Payment Bond Performance Bond Warranty Bond Retention Money Bond
Business case: contro - garanzia per i lavori di costruzione dell autostrada Lugoj Deva/Romania JV Tirrena Scavi- Condotte- Cossi Domanda di fidejussione Lavori di costruzzione Pagamento Compagnia Nazionale Romena delle Autostrade e Strade Contro - garanzia URDG 758/458 Fidejussione Banca Romena Controgaranzie rilasciate per: Performance bond Advance payment guarantee Copertura SACE - RON 158,8 mln (EUR 35.6 mln) Durata : 6 anni. 17 SACE S.p.A. Sede Nord Est 17
Piattaforma Online 18
Grazie per l attenzione! Alberto Turchetto Responsabile Friuli Venezia Giulia, Treviso e Belluno Tel. +39 041 2905116 Mob. +39 335 5819415 A.Turchetto@sace.it Roxana Gherman Senior Accout Manager SACE Central & Eastern Europe Tel. +4 021 2102183, Mob. +4 0746123224 R.Gherman@sace.it 19 SACE Sede di Modena 26
info@sace.it www.sace.it SACE IN ITALIA NEL MONDO Piazza Poli, 37\42 00187 Roma +39 06 67361 info@sace.it BARI +39 080 5467763 bari@sace.it BRESCIA +39 030 2292259 brescia@sace.it MONZA +39 039 3638247 monza@sace.it NAPOLI +39 081 5836131 napoli@sace.it ROMANIA, BUCHAREST +40 21 2102183 bucharest@sace.it CITTÀ DEL MESSSICO +52 55 13468813 messico@sace.it SACE BT Piazza Poli, 42 00187 Roma FIRENZE +39 055 536571 firenze@sace.it LUCCA +39 0583 40071 lucca@sace.it PESARO +39 0721 383229 pesaro@sace.it ROMA +39 06 6736309 roma@sace.it TURCHIA, ISTANBUL +90 2122458430/1 istanbul@sace.it CINA, HONG KONG +852 3187 6853 hongkong@sace.it +39 06.69.76.971 customerservice@sacebt.it MILANO +39 02 434499701 milano@sace.it TORINO +39 011 3997839 torino@sace.it SUDAFRICA, JOHANNESBURG +27 11 4635131 johannesburg@sace.it MODENA +39 059 891240 modena@sace.it VENEZIA +39 041 2905111 venezia@sace.it RUSSIA, MOSCA +7 495 2582155 mosca@sace.it SACE Fct Via A. De Togni, 2 20123 Milano +39 02.43.44.991 info@sacefct.it VERONA +39 045 8099460 verona@sace.it BRASILE, SAN PAOLO +55 11 31712138 saopaulo@sace.it INDIA, MUMBAI +91 22 43473473 mumbai@sace.it 20