Veicoli elettrici: normativa e progetti industriali Piero Toselli ANFIA - Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica 1
Chi siamo ANFIA, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, rappresenta l intera filiera automotive - oltre l 80% del settore in termini di fatturato e addetti ed d è una d delle ll trade t d associations i ti chiave hi di C Confindustria. fi d t i Internamente è organizzata in 9 Gruppi Merceologici. Autobus Autovetture Autoveicoli Sportive e Speciali RELAZIONI ISTITUZIONALI AREA TECNICA CarrozzieriCarrozzieri Veicoli Componenti Autovetture Carrozzieri Veicoli Industriali STUDI E STATISTICHE Industriali Pneumatici PneumaticiProduttori Rimorchi Veicoli per il Tempo Libero INTERNAZIONALIZZAZIONE FORMAZIONE MOBILITA SOSTENIBILE 2
La filiera Automotive italiana nel contesto europeo 2010 Europa Italia Addetti (diretti e indiretti della filiera produttiva) > 12 mln > 1,2 mln Investimenti R&D > 26 mld 2 mld Entrate t Fiscali 414,3 mld 67,8 mld 16,6% 6% del gettito fiscale nazionale Entrate Fiscali / PIL 3,8 % 4,4 % Fonte: Elaborazione ANFIA su dati e stime ISTAT, EUROSTAT, ACEA e altre organizzazioni del settore automotive 3
Formula1: Brembo - Magneti Marelli - OMR - Pirelli - Sabelt Italian Technical Partners IGNITION COIL KERS PRESS. REGULATOR CAR TELEMATIC SYSTEM ALTERNATOR INJECTOR Kers control unit FLEX DATA LOGGER Battery y Module E-Motor unit Transmission Components HTCF Adjustable seats 4W-8W FERRARI SCUDERIA 4
CO 2 Legislation Trend g/km Limiti emissioni CO 2 nei Paesi avanzati 200 150 190 JAPAN JAPAN USA EPA USA Epa 180 208 2004 165 175 2008 152 140 100 2012 2015 50 EU EU China (Government Prop.) 130 158 141 140 Target UE é molto sfidante nonostante il contributo del Diesel 120 2020 95 Il target cinese non considera la tecnologia Diesel. Gli investimenti tecnologici si concentreranno sull elettrico 70 2025 Year 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 5
Previsioni produzione Veicoli Ibridi 2011-2020 Il tasso di crescita annuo composto (CAGR) relativo alla produzione di veicoli ibridi si conferma superiore al 25%, ma la produzione totale risulta in calo del 3,1% nel periodo 2010-2016. CAGR:+25,7% Hybrid Share in 2010 1,4% CAGR:+25,4% 5,9 98,6% 4,3 41 4,1 Hybrid Share in 2016 3,6 3,6 3,9% 22 2,2 2,3 2,6 2,6 3,0 3,0 1,1 1,0 1,5 1,3 96,1% Hybrid Share in 2020 million 2010ACT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2020 4,9% Source: IHS Forecast at 08/2011 Delivery 02/2011 Delivery 08/2011 TAM 15 Mld per fornitori di sistemi e componenti 95,1% 6
Produzione Veicoli Ibridi per area Rispetto alle precedenti previsioni, in tutte le aree (eccetto Japan/Korea) si verifica una riduzione del CAGR nel periodo 2011-2016. Al 2016 le quote saranno : Japan/Korea 44% (era 42%), North America 29% (era 31%), West Europe 22% (era 20%), China 5% (era 5%) Il resto dell Asia e l Europa dell Est giocano un ruolo secondario 3,6 0,1 5,9 0,2 0,1 0,6 China 4,1 1,5 West Europe 0,2 0,9 CAGR 2011-2016 40,7% 60,6% millions 3,0 0,6 0,1 2,6 1,7 0,1 0,5 23 2,3 03 0,3 12 1,2 0,1 1,1 0,2 0,8 0,5 0,7 1,3 10 1,0 01 0,1 0,2 0,3 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 0,8 0,9 2010ACT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2020 Source: IHS Forecast at 08/2011 North America 32,3% Al 2020 le quote saranno: Japan/Korea 32%, North America 29%, West Europe 25% and China 11% Japan/Korea 16,7% Legenda: Percentage growing vs previous research Percentage decreasing vs previous research 7
Previsioni produzione Veicoli Elettrici 2011-2020 Tasso di crescita annuo composto (CAGR) relativo alla produzione di veicoli elettrici molto alto, ma in un mercato di nicchia HbidSh Hybrid Share in 2010 0,02% CAGR:+92,1% 982,1 CAGR:+65,4% 99,98% Hybrid Share in 2016 597,2 0,6% 458,3 417,6 534,9 490,2 531,7 258,1 313,5 357,6 99,4% thousa ands 26,2 11,9 105,3 96,99 193,5 Hybrid Share in 2020 08% 0,8% Source: IHS Forecast at 08/2011 2010ACT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2020 Delivery 02/2011 Delivery 08/2011 TAM 5 Mld per fornitori di sistemi e componenti 99,2% 8
Produzione Veicoli Elettrici per area La Cina sarà il produttore di punta di veicoli elettrici nel 2020 982,1 32,2 113,0 India East Europe CAGR 2011-20162016 46,3% 73,4% 117,5 North America 115,4% 597,2 135,8 Japan/Korea 12,8% thousands 534,9 27,4 25,1 88,4 458,3 66,7 19,2 260,3 83,1 357,6 51,7 87,9 13,8 85,6 39,0 125,7 258,1 115,1 64,9 12,9 7,6 117,9 94,7 140,3 96,9 177,4 192,9 323,3 151,5 127,5 11,9 69,0 78,3 8,5 17,8 32,5 62,7 79,7 2010ACT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2020 Source: IHS Forecast at 08/2011 West Europe China 75,0% 76,4% Legenda: Percentage growing vs previous research Percentage decreasing vs previous research 9
Grazie per l attenzione 10