International Forum on IT Banking and Finance Monitoraggio Milano 14 ottobre 2005 Le attività di e-banking delle banche italiane: i risultati dell Osservatorio e-committee Alessandro Zollo Responsabile Segreteria Tecnica e-committee La presentazione è stata realizzata da ABI ed è riservata esclusivamente ai soci CeTIF. La riproduzione e la diffusione anche parziale della stessa non è pertanto consentita se non previa autorizzazione. International Forum on IT Banking and Finance Milano 14 ottobre 2005 1
Agenda L e-committee L Osservatorio e-committee Il Monitoraggio delle attività on-line delle banche International Forum on IT Banking and Finance Milano 14 ottobre 2005 2
L e-committee L e-committee è un associazione di banche, nata in ambito ABI per assumere il ruolo di motore per l innovazione bancaria nell ambito dell Information & Communication Technology Costituito il 4 dicembre del 2000 L e-committee si propone lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi diretti alla prestazione di servizi, anche di pagamento e trasferimenti di danaro, da parte delle banche, attraverso reti telematiche di trasmissione dati e dei relativi marchi distintivi. Oggi aderiscono al Comitato circa 225 banche che rappresentano oltre il 90% del mercato dei sistemi di incasso e pagamento. International Forum on IT Banking and Finance Milano 14 ottobre 2005 3
L e-committee International Forum on IT Banking and Finance Milano 14 ottobre 2005 4
Agenda L e-committee L Osservatorio e-committee Il Monitoraggio delle attività on-line delle banche International Forum on IT Banking and Finance Milano 14 ottobre 2005 5
L Osservatorio e-committee L Osservatorio e-committee, affronta due principali ambiti di analisi: Monitoraggio dell e-commerce e dell e-payment Monitoraggio delle attività on-line International Forum on IT Banking and Finance Milano 14 ottobre 2005 6
Agenda L e-committee L Osservatorio e-committee Il Monitoraggio delle attività on-line delle banche La seconda rilevazione International Forum on IT Banking and Finance Milano 14 ottobre 2005 7
La seconda rilevazione Concetti chiave Dati al 31 dicembre 2004 - Monitoraggio con cadenza annuale Modalità di presenza sui canali Internet e Mobile delle banche All indagine hanno contribuito 139 banche, che offrono servizi di e-banking 7 6 19 58 43 6 Maggiori Grandi Medie Piccole Minori Dirette Totale - 139 Banche International Forum on IT Banking and Finance Milano 14 ottobre 2005 8
La seconda rilevazione Nota metodologica Segmento Famiglie Conti correnti intestati a persone fisiche Al lordo della multibancarizzazione Dati proiettati all universo Trend calcolati su base omogenea (114 banche) Segmento Imprese Conti correnti intestati a persone giuridiche Al lordo della multibancarizzazione Analisi riferita al campione International Forum on IT Banking and Finance Milano 14 ottobre 2005 9
Agenda L e-committee L Osservatorio e-committee Il Monitoraggio delle attività on-line delle banche La Multicanalità International Forum on IT Banking and Finance Milano 14 ottobre 2005 10
La Multicanalità Una mappa per orientarci nella Multicanalità International Forum on IT Banking and Finance Milano 14 ottobre 2005 11
La Multicanalità - Famiglie I canali diretti: quanto contano? International Forum on IT Banking and Finance Milano 14 ottobre 2005 12
La Multicanalità - Famiglie I canali diretti sono in forte crescita International Forum on IT Banking and Finance Milano 14 ottobre 2005 13
La Multicanalità - Famiglie C è chi dorme, chi s informa e chi fa movimento International Forum on IT Banking and Finance Milano 14 ottobre 2005 14
La Multicanalità - Famiglie Svegliatevi dormienti! International Forum on IT Banking and Finance Milano 14 ottobre 2005 15
La Multicanalità - Imprese Anche le imprese accedono alla multicanalità International Forum on IT Banking and Finance Milano 14 ottobre 2005 16
La Multicanalità - Imprese Come le imprese utilizzano i canali diretti International Forum on IT Banking and Finance Milano 14 ottobre 2005 17
Agenda L e-committee L Osservatorio e-committee Il Monitoraggio delle attività on-line delle banche Canale Internet - Famiglie International Forum on IT Banking and Finance Milano 14 ottobre 2005 18
Canale Internet - Famiglie e-banking: al centro della Rete 22,2 milioni di utenti Internet in Italia ~ 8 milioni di clienti Internet banking in Italia (stima da 6,5 mln di conti) L e-banking raggiunge una penetrazione del 36% sui navigatori italiani 2,2 milioni di navigatori fanno e-commerce 1,4 milioni di navigatori fanno e-payment International Forum on IT Banking and Finance Milano 14 ottobre 2005 19
Canale Internet - Famiglie Internet Banking: ecco il menu International Forum on IT Banking and Finance Milano 14 ottobre 2005 20
Canale Internet - Famiglie Trading on-line: ecco il menu International Forum on IT Banking and Finance Milano 14 ottobre 2005 21
Canale Internet - Famiglie Che altro si fa? International Forum on IT Banking and Finance Milano 14 ottobre 2005 22
Canale Internet - Famiglie Quante informazioni in una settimana? International Forum on IT Banking and Finance Milano 14 ottobre 2005 23
Canale Internet - Famiglie Quante transazioni dispositive per l Internet Banking? International Forum on IT Banking and Finance Milano 14 ottobre 2005 24
Canale Internet - Famiglie e per il Trading on-line? International Forum on IT Banking and Finance Milano 14 ottobre 2005 25
Agenda L e-committee L Osservatorio e-committee Il Monitoraggio delle attività on-line delle banche Internet Banking - Imprese International Forum on IT Banking and Finance Milano 14 ottobre 2005 26
Canale Internet - Imprese I servizi a disposizione delle Imprese International Forum on IT Banking and Finance Milano 14 ottobre 2005 27
Canale Internet - Imprese L operatività on-line delle imprese International Forum on IT Banking and Finance Milano 14 ottobre 2005 28
Agenda L e-committee L Osservatorio e-committee Il Monitoraggio delle attività on-line delle banche Aspetti strategici, organizzativi e di marketing International Forum on IT Banking and Finance Milano 14 ottobre 2005 29
Obiettivi strategici Aspetti strategici, organizzativi e di marketing International Forum on IT Banking and Finance Milano 14 ottobre 2005 30
Come si suddivide il budget? Allocazione del budget a supporto dell operatività sui canali diretti Aspetti strategici, organizzativi e di marketing Allocazione del budget per modelli operativi International Forum on IT Banking and Finance Milano 14 ottobre 2005 31
Il modello di pricing Aspetti strategici, organizzativi e di marketing International Forum on IT Banking and Finance Milano 14 ottobre 2005 32
Aspetti strategici, organizzativi e di marketing Il livello del prezzo: mi costa di più on-line o allo sportello? International Forum on IT Banking and Finance Milano 14 ottobre 2005 33
Aspetti strategici, organizzativi e di marketing Come si comunica la presenza on-line? Allocazione del budget per leve di comunicazione impiegate International Forum on IT Banking and Finance Milano 14 ottobre 2005 34
Aspetti strategici, organizzativi e di marketing Comunicazione tradizionale e Web marketing International Forum on IT Banking and Finance Milano 14 ottobre 2005 35
Sicurezza Monitoraggio Aspetti strategici, organizzativi e di marketing International Forum on IT Banking and Finance Milano 14 ottobre 2005 36
Agenda L e-committee L Osservatorio e-committee Il Monitoraggio delle attività on-line delle banche Canale Mobile International Forum on IT Banking and Finance Milano 14 ottobre 2005 37
Canale Mobile Tecnologie per il Mobile Banking International Forum on IT Banking and Finance Milano 14 ottobre 2005 38
Canale Mobile I servizi disponibili International Forum on IT Banking and Finance Milano 14 ottobre 2005 39
Canale Mobile Operatività sul canale International Forum on IT Banking and Finance Milano 14 ottobre 2005 40
Agenda L e-committee L Osservatorio e-committee Il Monitoraggio delle attività on-line delle banche Ricapitoliamo International Forum on IT Banking and Finance Milano 14 ottobre 2005 41
Ricapitoliamo Alcuni dati da tenere a mente 6,5 mln Conti correnti Famiglie abilitati ad operare su Internet 21% Penetrazione di Internet sui conti correnti Famiglie 56% Tasso di attività on-line dei conti correnti Famiglie 31% Tasso di attività dispositiva dei conti correnti Famiglie 46% Conti on-line Famiglie abilitati al Trading on-line 7% Penetrazione del Mobile Banking sui Conti Famiglie International Forum on IT Banking and Finance Milano 14 ottobre 2005 42
Ricapitoliamo Alcuni concetti da tenere a mente L offerta di servizi bancari diretti appare quest anno più matura e strutturata, in grado di soddisfare le più articolate esigenze della clientela, e fornire una valida rappresentazione del livello progressivo di ammodernamento e innovazione del sistema bancario italiano Internet si conferma il cuore della strategia multicanale delle banche: con circa 6,5 milioni di conti correnti abilitati, arriva a coprire nel 2004 il 21% del mercato Famiglie. La crescita dei conti Internet Banking è stata del 65%, con una velocità di diffusione coerente con lo sviluppo nella società italiana di Internet. L Osservatorio e-committee stima che questi 6,5 milioni di conti siano rappresentativi di circa 8 milioni di clienti in grado di accedere on-line al proprio conto corrente. International Forum on IT Banking and Finance Milano 14 ottobre 2005 43
Ricapitoliamo Assistiamo ad duplice sorpasso: quello di conti attivi sui conti dormienti: i conti su cui oggi si effettuano operazioni sono il 55% del totale con una crescita su base annua pari al 10%. quello che porta il livello dei conti dispositivi a superare quello dei conti informativi: il 55% dei conti attivi risulta oggi dispositivo, con un numero di operazioni medio di un bonifico al mese, per un valore complessivo di circa 15.000 all anno E l intero sistema della multicanalità a crescere ed evolvere verso la maturità. Ottimi tassi di crescita riguardano i canali telefonici, sia sul fronte Mobile sia per quanto riguarda il più classico Phone Banking. International Forum on IT Banking and Finance Milano 14 ottobre 2005 44