RAPPORTO DI PREVISIONE SUL SETTORE DELL ARREDAMENTO IN ITALIA 2013/2015 Multiclient Research Dicembre 2012 EU1 MOBILE IMBOTTITO MATERASSI CONTRACT & LUXURY UFFICIO CUCINA BAGNO ESTERNI & RTA SEMILAVORATI & COMPONENTI ELETTRODOMESTICI ILLUMINAZIONE Tutte le ricerche CSIL sono acquistabili e scaricabili dal sito web http://www.worldfurnitureonline.com Per ulteriori informazioni: csil@csilmilano.com CSIL Milano scrl 15 corso Monforte 20122 Milano Italy tel. +39 02 796630 fax +39 02 780703 csil@csilmilano.com www.csilmilano.com
Rapporto di previsione sul settore dell arredamento in italia 2013/2015 Gruppo di lavoro CSIL: Supervisione Scientifica: Massimo Florio Coordinamento del Rapporto di Previsione: Sara Colautti Ricercatore: Jessica Catalano, Cecilia Pisa, Mauro Spinelli Eleborazione dei dati statistici: Stefania Pelizzari, Donatella Cheri Editor: Paola Govoni Dtp: Nicole Wuhrer MOBILE IMBOTTITO MATERASSI CONTRACT & LUXURY UFFICIO CUCINA BAGNO ESTERNI & RTA SEMILAVORATI & COMPONENTI ELETTRODOMESTICI ILLUMINAZIONE Questo studio è ceduto in visione e in copia unica per esclusiva lettura del nominativo indicato dal cliente. E' escluso esplicitamente il diritto di riproduzione con ogni mezzo, nel rispetto delle norme che regolano la proprietà e il trasferimento delle opere dell'ingegno in particolare: artt. 2575, 2576, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583 del codice civile e loro variazioni, oltre alle eventuali norme civili e penali relative all'utilizzo non autorizzato di opere intellettuali, testi e informazioni. Con l'acquisto Lei si impegna a non violare le norme vigenti in materia al momento della consegna dello studio. Il Centro Studi si riserva ogni azione legale in sede civile e penale per la riproduzione non autorizzata in qualunque forma del Rapporto o singole parti di esso, compresi grafici e tabelle. Eventuali copie aggiuntive per esclusivo uso interno potranno essere ordinate a CSIL. CSIL Milano scrl 15 corso Monforte 20122 Milano Italy tel. +39 02 796630 fax +39 02 780703 csil@csilmilano.com www.csilmilano.com
Rapporto di previsione sul settore dell arredamento in Italia Indice 1. SINTESI DELLE PREVISIONI 1 Tabella 1.1 Previsioni settore del mobile, 2009-2015. Variazioni annue percentuali 1 PARTE I LE PREVISIONI PER IL SETTORE DEL MOBILE NEL 2013-15 4 2. PREVISIONI SUL SETTORE DEL MOBILE NEL 2013-2015 5 Introduzione 5 Tabella 2.1 Errore di previsione, 2012. Variazioni a prezzi costanti 6 Tabella 2.2 Evoluzione del PIL, 2011-2015. Variazioni annue percentuali a prezzi costanti 8 Tabella 2.3 Italia. Quadro macroeconomico, 2011-2015. Variazioni percentuali 8 2.1. Produzione 9 Grafico 2.1 Clima di fiducia delle imprese manifatturiere. Numero indice base 2000=100 9 Grafico 2.2 Indice della produzione industriale di mobili e indice generale della produzione industriale manifatturiera, 1995-2014. Base 2000=100 9 Grafico 2.3 Grado di utilizzo degli impianti nel settore del mobile, 1995-2012. Valori percentuali 9 Mappa 1 Le imprese del settore del mobile nelle regioni italiane. Valori assoluti 10 Mappa 2 Gli addetti del settore del mobile nelle regioni italiane. Valori assoluti 10 Box 1. La struttura produttiva del settore 10 Tabella 2.4 Previsioni settore del mobile, 2009-2015. Variazioni annue percentuali 11 Box 2. Gli investimenti delle imprese 12 Grafico 2.4 Ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni per il settore del mobile per tipologia, 2008-2012. Quote percentuali 12 Grafico 2.5 Ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni per il settore del mobile per tipologia. Quote percentuali 12 Box 3. L utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni nel settore 13 Grafico 2.6 Ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni per il settore del mobile per tipologia. Quote percentuali 13 Mappa 3 Le imprese del settore del mobile nei distretti. Valori assoluti 15 Mappa 4 Gli addetti del settore del mobile nei distretti 15 Tabella 2.5 Andamento del distretto del mobile dell Alto Livenza, 2011-2012 15 Tabella 2.6 Andamento del distretto del mobile della Brianza, 2011-2012 15 Tabella 2.7 Andamento del settore del legno e arredo nel Veneto, 2011-2012 16 Tabella 2.8 Andamento del settore del legno e arredo dell Emilia Romagna, 2011-2012 16 Tabella 2.9 Andamento del settore del legno e arredo nelle Marche, 2011-2012 16 2.2. Prezzi 17 Grafico 2.7 Andamento prezzi alla produzione dei mobili, prezzi di un paniere di input fisici, salario orario, 1995-2014. Variazioni annue percentuali 17 Grafico 2.8 Andamento del consumo interno apparente di macchine per la lavorazione del legno, 1995-2011. Milioni di euro 17 Box 4. Contratto collettivo di lavoro del settore legno, sughero, mobile e boschivi e forestali. 18 Tabella 2.10 Aumenti retributivi per il biennio 2010-2012. Valori in euro 18 Grafico 2.9 Andamento dei prezzi alla produzione dei mobili nei principali paesi europei, 1996-2015. Variazioni annue percentuali 19 Box 5. I prezzi delle materie prime 19 Grafico 2.10 Andamento dei prezzi all ingrosso delle materie prime*, 2000-2014. Numeri indice base 2000 19 2.3. Consumo interno 20 Grafico 2.11 Il clima di fiducia delle famiglie, 1995-2012. Numero indice base 1980 21 Grafico 2.12 Consumo di mobili e reddito disponibile delle famiglie, 1995-2015. Variazioni annue percentuali, dati a prezzi costanti 21 Box 6. Agevolazioni fiscali e IVA 22 10/12/2012 I
Rapporto di previsione sul settore dell arredamento in Italia Grafico 2.13 Consumo di mobili e ricchezza finanziaria delle famiglie, 1995-2015. Variazioni annue percentuali a prezzi costanti 22 Grafico 2.14 Consumo di mobili (Variazioni annue percentuali a prezzi costanti) e costo del denaro (livelli), 1995-2015 23 Grafico 2.15 Investimenti in costruzioni residenziali, 1995-2015. Variazioni percentuali a prezzi costanti 23 Box 7. I mutui 23 Grafico 2.16 Consumo di beni durevoli a prezzi costanti, 1995-2014. Variazioni annue percentuali a prezzi costanti 24 Box 8. Credito al consumo 24 Grafico 2.17 Consumo di mobili a prezzi costanti e immatricolazioni di autovetture, 1995-2014. Variazioni annue percentuali 25 Box 9. La distribuzione dei mobili per la casa 25 2.4. Commercio estero 26 2.3.1 Le importazioni 26 Grafico 2.18 Andamento delle importazioni di mobili in Italia, 1995-2015. Variazioni annue percentuali 26 Tabella 2.11 Commercio mondiale di mobili: principali importatori, 2011. Quote percentuali su dati in valore 26 Box 10. Reimportazioni, importazioni definitive e temporanee 27 Grafico 2.19 Importazioni di mobili delle regioni italiane, 2011. Quote percentuali su dati in valore 27 Mappa 5 Le importazioni di mobili delle regioni italiane, 2011. Milioni di euro 28 Grafico 2.20 Ripartizione delle importazioni di mobili dell'italia per principali paesi-partner, 2011. Quote percentuali di dati in valore 29 Grafico 2.21 Origine delle importazioni dell Italia per aree geografiche, 2011. Quote percentuali su dati in valore 29 2.3.2. Le esportazioni 29 Grafico 2.22 Andamento delle esportazioni di mobili in Italia, 1995-2015. Variazioni annue percentuali 30 Box 11. Riesportazioni, esportazioni temporanee e definitive 30 Grafico 2.23 Esportazioni di mobili delle regioni italiane, 2011. Quote percentuali su dati in valore 30 Grafico 2.24 Le esportazioni dei distretti, 2011-2012. Valori assoluti primo semestre 2012 - primo semestre 2011 31 Tabella 2.12 Andamento delle esportazioni per paesi di destinazione, 2011 e gennaio-luglio 2012. Variazioni percentuali su dati in valore 32 Grafico 2.25 Ripartizione delle esportazioni di mobili dell'italia per principali paesi-partner, 2011. Quote percentuali su dati in valore 32 Grafico 2.26 Destinazione delle esportazioni dell Italia per aree geografiche, 2011. Quote percentuali su dati in valore 32 Grafico 2.27 Andamento delle esportazioni di mobili e della domanda estera (1), 1995-2015. Variazioni annue percentuali a prezzi costanti 33 Grafico 2.28 Stati Uniti. Indice del clima di fiducia delle famiglie, 1999-2012. Base 1985=100 33 Box 12. Clima di fiducia dei consumatori europei 33 Grafico 2.29 Area euro. Clima di fiducia delle famiglie, 1999-2012. Saldi destagionalizzati 34 Grafico 2.30 Andamento dei valori medi unitari delle esportazioni e delle importazioni di mobili, 1995-2015. Numeri indice base 34 Grafico 2.31 Indice di competitività del mobile italiano rispetto ai maggiori concorrenti, 1995-2015. Indice 2000 =100 35 Grafico 2.32 Andamento della competitività dell Italia con alcuni paesi, 1995-2015. Indice 2000=100 36 10/12/2012 II
Rapporto di previsione sul settore del mobile in Italia PARTE II LE IMPRESE ITALIANE E LE OPPORTUNITA SUL MERCATO GLOBALE, 2013-2015 37 3. LE ATTIVITA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE. 38 Introduzione 38 Box 1. Modalità di internazionalizzazione commerciale e produttiva. 40 3.1 La fotografia dell Italia che esporta, 2012 41 Grafico 3.1 Le imprese esportartici e non. Percentuali 41 Tabella 3.1 Commercio mondiale di mobili: principali esportatori, 2011. Quote percentuali su dati in valore 42 Grafico 3.2 I primi cinque paesi esportatori, 2007-2012*. Milioni di euro correnti 43 Grafico 3.3 Le esportazioni italiane di mobili nel mondo. 43 Grafico 3.4 Andamento delle esportazioni per i primi 10 paesi di destinazione, 2011 e gennaio luglio 2012. Variazioni percentuali su dati valore 44 Grafico 3.5 I principali mercati di destinazione nel periodo 2007-2011 44 Grafico 3.6 I principali mercati di destinazione nel periodo 2007-2011, distinzione per aree geografiche 46 4. I CLUSTERS DI IMPRESE 47 Grafico 4.1 I fattori che hanno determinato maggiormente la decisione di avviare una presenza all estero 48 Grafico 4.2 Dove sono presenti queste imprese e quali sono le loro aspettative per il 2017. Frequenze di risposta 48 Tabella 4.1 Variazioni quota export 2011 2007 per aree geografiche 49 Grafico 4.3 Le aspettative per il 2017. Frequenze di risposta 50 4.1 Domestic Oriented 50 Grafico 4.4 I quattro clusters di imprese internazionalizzate 51 4.2 Opportunity Driven 51 4.3 Entrants & Established Exporters 52 4.4 International Players 53 4.5 Front-Runners 54 5. IL CONTESTO INTERNAZIONALE 55 Grafico 5.1 I primi cinque paesi importatori, 2007-2012. Milioni di euro correnti 55 Tabella 5.1 Commercio mondiale di mobili: principali importatori, 2011. Quote percentuali su dati in valore 55 Grafico 5.2 Il consumo mondiale di mobili per aree geografiche. Ripartizione percentuale, 2000-2011 56 Grafico 5.3 Previsione dei consumi di mobili per aree geografiche per il 2013. Variazioni percentuali a prezzi costanti 56 Grafico 5.4 Mercati chiusi o aperti? 57 Grafico 5.5 Consumo interno apparente pro capite* nei paesi con PNL pro capite superiore a 7.000 euro. 59 Grafico 5.6 Grado di penetrazione delle importazioni italiane sul totale delle importazioni per paese, 2011. 62 Grafico 5.7 I tempi necessari per avviare un attività commerciale. Numero di giorni 64 Grafico 5.8 Tempo necessario a risolvere le insolvenze. Numero di anni 65 Grafico 5.9 Indice di performance logistica per aree geografiche 66 Grafico 5.10 Indice di performance logistica 67 Grafico 5.11 Indice di performance logistica per Paesi 68 6. I FATTORI CRITICI DELL INTERNAZIONALIZZAZIONE 69 Grafico 6.1 I fattori critici dell internazionalizzazione 69 Grafico 6.2 Gli elementi strategici dell internazionalizzazione 70 7. CONCLUSIONI 71 ALLEGATO 73 Tabella A1 Le esportazioni italiane di mobile, 2007-2011. Milioni di euro 73 Tabella A2 Importazioni e consumi di mobile in 70 PAESI 74 18/11/2011 III