Nota connturale sul trasporto merci Anno xvii - tembre 214 1 NOTA METODOLOGICA La Nota Connturale Confetra sul Trasporto Merci presenta perioamente i risultati dell indagine sull andamento del mercato del trasporto merci italiano, inandone le variazioni rispetto allo stesso periodo dell anno precedente. La presente Nota si riferisce ai volumi del I semestre 214 in rapporto a quelli dello stesso periodo del 213. Il trend è rilevato in termini sia di traffico che di fatturato. Vengono inoltre rilevati i valori di alcuni inatori relativi al rischio di credito (tempi medi di incasso e percentuale di insolvenze rispetto al fatturato), nonché le aspettative degli operatori nel breve periodo. L indagine è svolta intervistando un panel di imprese tra le più rappresentative dei vari tori. Insieme ai dati raccolti ed elaborati dal Centro Studi Confetra sono riportati i principali ini dei trasporti rilevati da altre fonti. I valori possono essere non coincidenti per effetto sia di un eventuale sfasamento temporale delle rilevazioni, sia per la differenza degli elementi rilevati. Il dato relativo al traffico ferroviario è di fonte UIC (Union Internationale des Chemins de fer), Assoferr e Fercargo, mentre il dato relativo al trasporto aereo è di fonte Assaeroporti. Per quanto riguarda il trasporto ittimo il dato è una elaborazione del Centro Studi Confetra su informazioni delle autorità portuali. La distinzione del traffico TEU tra destinazione finale e porti di transhipment si fonda sul concetto di prevalenza assoluta.
Traffico Andamento del traffico merci I semestre 214 rispetto al I semestre 213 (variazioni percentuali) 2 Vettori Cargo Carriers Strada viaggi +1,1 nazionali +1,9 internazionali Ferrovia tonnellate/km +1,2 Aereo tonnellate +6,8 Spedizionieri internazionali Freight forwarding Mare +,9 rinfuse tonn. +5,8 +2,2 ro-ro tonn. TEU dest. finale +,3 TEU transh. Strada spedizioni +1,1 Corrieri Nazionali Aereo spedizioni +4,1 Consegne +1,9 Mare spedizioni +3,8 Express Courier Consegne +3,2
Fatturato Andamento del fatturato merci I semestre 214 rispetto al I semestre 213 (variazioni percentuali) 3 Autotrasportatori Spedizionieri internazionali Nazionali fatturato +,9 Strada fatturato +,7 Internazionali fatturato +1,7 Aereo fatturato +1,7 Mare fatturato +,9 Corrieri Nazionali Tempi medi di incasso: 86 giorni (85 giorni nel I sem. 213) Fatturato +1,8 Insolvenze rispetto al fatturato: 2,1% (invariato rispetto al I sem. 213) Express Courier Fatturato +3, Aspettative di traffico per il II semestre 214: Stabile: 64% In calo: 7% In crescita: 29%
4 Pur in un contesto in cui la ripresa dell economia italiana stenta ancora ad avviarsi, la Nota Connturale del I semestre 214 evidenzia un andamento moderatamente positivo del traffico delle merci rispetto a quanto riscontrato nel 213. I volumi del periodo pre-crisi sono ancora lontani. Il principale sostegno al prodo continua a provenire dall andamento dell interscambio con l estero, anche se emergono prime inazioni di miglioramento della domanda interna: il dato dei vettori stradali nazionali (+1,1%) sembra inare un inversione di tendenza rispetto alle precedenti rilevazioni. Ma è ancora il traffico internazionale a far registrare tassi di crescita più significativi. Tra questi spicca il dato del trasporto aereo dove si riscontra una crescita delle tonnellate trasportate del +6,8%. Sul fronte delle spedizioni internazionali, ad una significativa ripresa dei traffici (+1,1% spedizioni stradali; +4,1% spedizioni aeree; +3,8% spedizioni ittime) corrisponde un aumento del fatturato in misura percentuale inferiore (+,7% spedizioni stradali; +1,7% spedizioni aeree; +,9% spedizioni ittime). E evidente un processo di riorganizzazione produttiva alla ricerca della giore efficienza. Si conferma il dato positivo del tore dei courier che, ancora una volta, mostra sia in termini di traffico che di fatturato le migliori performance. Nel comparto ittimo da segnalare la crescita del trasporto container nei porti di destinazione finale (+2,2%) sorretta dalle ime performance del porto di Gea (+6,8%) cui si contrappone una sostanziale stabilità (+,3%) del transhipment. Ottima ripresa del trasporto Ro-Ro (+5,8%) trainata dalla significativa crescita nei porti di Livorno, di Catania e di Brindisi. Leggera crescita anche per il trasporto ittimo di rinfuse (+,9%): l azzeramento del traffico di petrolio greggio della raffineria di Venezia viene più che compensato dalla ripresa delle attività della raffineria di Falconara (Ancona +73,6%) e dall ima performance del porto di Messina. Dopo 7 anni di cali ininterri, nel primo semestre del 214 il traffico ferroviario è cresciuto del +1,2%: a fronte di una diminuzione del -1,1% di Trenitalia, le altre Compagnie hanno fatto registrare un aumento del +7,2% che determina una conseguente crescita della loro quota di mercato dal 35% al 37%. Sia per Trenitalia che per le altre Compagnie, comunque, a fronte di un calo o stagnazione del traffico domestico si registra un sensibile incremento del traffico internazionale. In tutti i comparti si registra la crescita del fatturato (l ultima volta era avvenuto nel 211 rispetto al 21), peraltro la comparazione del dato con l andamento dei traffici conferma il perdurare dell erosione dei gini. Le aspettative di traffico per il II semestre 214 mettono in luce una forte dose di incertezza: se da una parte continua il calo di coloro che temono un ulteriore recessione (7%) dall altra diventano stragrande gioranza (64%) coloro che si aspettano un andamento piatto del traffico commerciale.
Traffico ittimo nazionale ed internazionale Variazione percentuale del I semestre 214 rispetto al I semestre 213 5 TEU (destinazione finale) RO-RO (tonn) 1.4. + 6,8% + 3,% -2,8% + 1,7% + 2,% - 14,2% - 8,4% 6.. + 8,2% + 2,3% + 3,4% - 4,2% - 4,1% + 5,6% + 31,5% - 9,% + 56,4% 1.. 4.5. 6. 3.. 2. 1.5. Gea La Spezia Rinfuse (tonn) Livorno Trieste Venezia Napoli Ravenna Livorno Gea Messina - Milazzo TEU Transhipment Palermo - Termini Imerese Civ - Fiu - Gaeta Napoli (-) Catania (-) Bari Brindisi 12.. - 1,8% + 25,9% + 5,9% - 21,7% - 6,6% - 1,9% + 5,2% + 73,6% 1.6. -,2% + 3,5% - 3,4% 9.. 1.2. 6.. 8. 3.. 4. I sem. 213 I sem. 214 Gea Messina - Milazzo Ravenna Venezia Civ - Fiu - Gaeta Livorno Napoli (-) Ancona Gioia Tauro Cagliari Taranto Fonte: autorità portuali
Andamento del traffico nei valichi stradali Variazione percentuale del I semestre 214 rispetto al I semestre 213 (transiti) 6 2.. + 4,4% - 5,4% + 1,4% + 3,6% 1.6. 1.2. 8. 4. Traforo Brennero * Traforo Monte Bianco (-) Frejus Traforo Gran San Bernardo (-) I sem. 213 I sem. 214 Fonte: AISCAT, SITAF, AUTOSTRADA del BRENNERO * Giugno dati provvisori
Andamento del traffico aereo nei principali aeroporti nazionali Variazione percentuale del I semestre 214 rispetto al I semestre 213 (tonnellate) 7 25. + 12,3% - 1,4% - 5,9% + 7,7% + 2,4% 2. 15. 1. 5. Milano Malpensa Roma Fiumicino Bergamo Orio al Serio Venezia M. Polo Bologna G. Marconi I sem. 213 I sem. 214 Fonte: ASSAEROPORTI
Andamento del traffico autostradale 8 I dati dell Aiscat relativi all andamento del traffico dei veicoli pesanti sulle autostrade italiane inano una crescita del +,7% nei primi cinque mesi dell anno rispetto al medesimo periodo dell anno precedente. Media mobile su 4 mesi della variazione percentuale (mese su mese dell anno precedente) dal 211 a gio 214 1 5-5 - 1-15 - 2 Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati AISCAT 2 1 1 2 1 2 2 1 3 2 1 4
Andamento delle varie modalità Ine (base secondo semestre 27=1) delle tonnellate trasportate nelle diverse modalità 9 11 1 9 8 7 6 5 4 ii sem. i sem. ii sem. i sem. ii sem. i sem. ii sem. i sem. ii sem. i sem. ii sem. i sem. ii sem. i sem. 2 7 2 8 2 9 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 3 2 1 4 Ferrovia Aereo Strada Mare Fonte: elaborazione e stime Centro Studi Confetra su dati AISCAT, ASSOFERR, UIC, ASSAEROPORTI, AUTORITÀ PORTUALI e CNIT
Prezzo del gasolio 1 Nel corso dei primi sei mesi del 214 il prezzo del gasolio per autotrazione, al netto dell Iva, ha fatto registrare una contrazione media dei tassi tendenziali (mese su mese dell anno precedente) del -2,5%. In Italia pesa sul prezzo finale del gasolio l ammontare dell accisa pari a 61,98 centesimi a litro. Per le imprese di autotrasporto merci le accise gravano per intero sui consumi effettuati con veicoli al di so delle 7,5 tonnellate; per quelli di peso superiore vige il recupero trimestrale di,21 euro a litro. Andamento mensile del prezzo del gasolio per autotrazione (al netto e al lordo dell accisa), nonché del prezzo del greggio. Periodo naio 211 gno 214 1.6 1.4 1.2 1..8.6.4.2 2 1 1 2 1 2 2 1 3 2 1 4 Gasolio al lordo accisa ( eur x 1 lt ) Gasolio al netto accisa ( eur x 1 lt ) Brent Europe ( eur x 1 lt ) Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati EIA, Ministero dello Sviluppo Economico
Immatricolazione veicoli pesanti L andamento delle immatricolazioni di veicoli pesanti in Italia conferma l inversione di tendenza avviata nel secondo semestre del 213: nei primi sei mesi del 214, infatti, si riscontra una crescita del +4,5% rispetto allo stesso periodo del 213. I mesi dove sono state registrate le migliori performance nei tassi tendenziali (mese su mese dell anno precedente) sono stati Gennaio (+27,3%) e Aprile (+1,2%). Nella seconda metà dell anno peserà l imo risultato di embre 213, fortemente influenzato dalla scadenza di fine anno degli incentivi. 11 Variazione percentuale (mese su mese dell anno precedente), da naio 211 a gno 214 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % -2 % -4 % -6 % 2 1 1 2 1 2 2 1 3 2 1 4 Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ANFIA
Sofferenze bancarie 12 Le sofferenze bancarie (crediti di dubbia esigibilità) delle imprese del tore trasporto e azzinaggio sono cresciute del 21% in un anno (I trimestre 213/I trimestre 214), superando i 3,7 miliardi di euro. Se si considera il periodo che va dal I trimestre 29 al I trimestre 214 l aumento è pari al 289%. Sofferenze bancarie, tore Trasporto e azzinaggio, milioni di euro, I trim. 29/I trim. 214 4.3 3.8 3.3 2.8 2.3 1.8 1.3 8 i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim. 2 9 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 3 2 1 4 Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati Banca d Italia
Ine della produzione industriale 13 L andamento tendenziale dell ine della produzione industriale nei primi sei mesi del 214 mostra una sostanziale stabilità: si riscontra una crescita media del tasso del +,3%. Italia, andamento mensile tendenziale dell ine della produzione industriale 211/gno 214 + 8 + 6 + 4 + 2-2 - 4-6 - 8-1 - 12 2 1 1 2 1 2 2 1 3 2 1 4 Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT
Esportazioni ed importazioni La divaricazione tra l andamento delle esportazioni e quello delle importazioni sembra essersi arrestato. 14 milioni di euro 15. 1. 95. 9. 85. 8. 75. i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim. ii trim. 2 9 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 3 2 1 4 Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT Esportazioni Importazioni
PIL Tasso connturale e tasso tendenziale tendono ad appiattirsi sullo zero. 15 4, % 2, %, % -2, % -4, % -6, % -8, % i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim. ii trim. 2 9 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 3 2 1 4 Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT Tasso tendenziale Tasso connturale
ecommerce in Italia 16 Continua una crescita a due cifre. milioni di euro 12. 1. 8. 6. + 23% + 14% + % + 17% + 19% + 18% + 18% 4. 2. 2 6 2 7 2 8 2 9 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 3 Fonte: Osservatorio ecommerce B2C Netcomm del Politecnico di Milano
Tasso di inflazione 17 Italia - Europa, variazione ine armonizzato del prezzi al consumo (HICP) 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 2 1 1 2 1 2 2 1 3 2 1 4 Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati Eurostat Euro area (17 countries) Italy