DIGITAL INVESTOR DAY Milano@Park Hyatt 5 Febbraio 2015 - ore 9.00
il "Rinascimento Manifatturiero Cappella Sistina, Roma Michelangelo Buonarroti (1475-1564) Dipartimento ingegneria Server, workstation grafiche 2
Profilo della società POSIZIONAMENTO Società di SERVIZI e CONSULENZA IT specializzata nelle aree dell Ingegneria TARGET MARKET Aziende Manifatturiere - Transportation - Automotive - Machinery Aerospace STRUTTURA e RISORSE 75 risorse distribuite negli uffici di Torino, Milano, Genova, Fara Vicentino Strutture di delivery e help desk a supporto di oltre 300 clienti manifatturieri con centri di ingegneria in Italia ed all estero 3
La mission Consentire alle Aziende ENGINEERING INTENSIVE, ovvero a quelle dotate di dipartimenti di ingegneria significativi, di focalizzarsi sulla creazione di valore attraverso la gestione del Ciclo di Vita del Prodotto (PLM = Product Lifecycle Management), INNOVATION MARKETING PRODUCT DEVELOPMENT PURCHASING delegando all esterno la gestione degli strumenti di Information Technology di supporto allo sviluppo ENGINEERING DEPARTMENT SW Market ENGINEERING DEPARTMENT System MEC Test Assessment Funcional Project Product Customer Analisys Porfolio SW Validation Requrements BOM Design Review Simulation Definition System Deployment Requirements Articles Drawings Prototypes System Maintenence Component Design Reference 3D Library Bases SW Implementation INDUSTRIALIZATION LOGISTICS PRODUCTION FINANCE CUSTOMER SERVICE QUALITY 4
Main achievements 2013-14 SVILUPPO Relazioni e Network Ingresso come azienda numero 100 del progetto Elite di Borsa Italiana Acquisizione del 20% di Solve.it S.r.l Acquisizione del 22,5% di Zeropiu SpA Completamento del programma Elite ed ottenimento del Certificato Elite - Luglio 2014 SVILUPPO Competenze Certificazione ISO 20000 (delivery processi IT) Certificazione IBM prodotti Rational AUMENTATA Solidità Finanziaria Quotazione su Borsa Italiana AIM, in negoziazione dal 5 Agosto con il simbolo TV 5
Le 2 Linee di Business Le diverse modalità di acquisto di Grandi Clienti e di PMI = Piccola Media Impresa hanno reso necessaria la segmentazione dell organizzazione di sviluppo vendite e delivery servizi in due organizzazioni GRANDI CLIENTI : RAPPRESENTANO CIRCA IL 75% DEL FATTURATO DI TECH-VALUE (identificate da un numero di TWS = posti di lavoro area ingegneria superiore alle 50 unità) AZIENDE PMI : RAPPRESENTANO CIRCA IL 25% DEL FATTURATO DI TECH-VALUE (identificate da un numero di TWS tra 5 e 50 unità) 6
IT Service Management: la copertura geografica TECH-VALUE eroga servizi in modalità remota con metodologie e script proprietari in oltre 40 locations France Venissieux Annonay Heuliez Bourbon Coex Croix Tracy Les Ulis Riom USA Pittsburgh Burr Ridge Calhoun Batesburg Honolulu England Basildon Spain Barcellona Madrid Valladolid Belgium Antwerp Zedelgem Sweden Stockholm Germany Ulm Monaco Berlino Czech Republic Vysoke Myto Poland Plock Austria St Valentin APAC Bangalore Kuala lumpu Beijing Taiwan Kolkata Noida Argentina Cordoba Africa Botswana Australia Brisbane Melbourne Perth Brasil Sete Lagoas Betim Belo Horizonte Italia 10 Sites 7
IT Service Management: i volumi gestiti 300 Clienti attivi 3.500 Posti di lavoro CAD gestiti nell area dell ingegneria 800 Workstation noleggiate / installate anno 40 Location supportate in Italia, Europa e Latin America 500 Server gestiti con oltre 3.000 SERVIZI sotto «monitor» Oltre 50 Security Appliance (FW-Proxy-VPN) gestite in un contesto mondiale con reperibilità H24 attraverso personale certificato CCSA- CCSE. Certificazione integrata ISO 20000 e ISO 9001/2008 Help Desk Technical workstation Enterprise server management 3.500 Utenti e oltre 25.000 richieste gestite nel 2014 25 Applicativi in Sw distribution con tools proprietari
Outlook 2010-2014 (.000 euro) 2010 2011 2012 2013 1 Half 2014 2014 Preliminary FATTURATO 6.356 7.090 7.495 7.179 3.615 8.000 EBITDA 1.503 1.400 1.597 1.751 824 Non rilasciati ebitda margin % 23,65% 19,75% 21,31% 24,39% 22,79% EBIT 981 845 835 876 * 341* ebit margin % 15,43% 11,92% 11,14% 12,20% 9,43% preventi straordinari (irap/ires) 95 ** EBT 981 829 888 843 296 ebt margin % 15,43% 11,69% 11,85% 11,74% 8,19% Utile netto 554 484 559 504 164 tax rate 43,53% 41,62% 37,05% 40,21% 44,65% provento ires-irap * spesati costi R&D e ricerca investitori DIVIDENDO 105 121 105 105 0 PATRIMONIO NETTO 1.767 2.146 2.351 2.749 PRE IPO 2.810 PFN (negativa=cassa, ESCLUSO investimento partecipate) 348 992 644 606 869 9
Dimensione del mercato italiano 60.000 Aziende appartengono al settore manifatturiero target di Tech-Value (fonte Federmeccanica) 10% di queste aziende sono Engineering Intensive, ovvero dotate di dipartimento di ingegneria significativo (stima management Tech-Value) MERCATO POTENZIALE ITALIANO 6.000 AZIENDE Oggi solo una piccola percentuale di aziende fa ricorso a servizi di gestione in Outsourcing ed è dotata di soluzioni di gestione dati PLM Nei prossimi anni il 50% delle aziende target implementerà soluzioni PLM e farà ricorso all outsourcing dei servizi di gestione (stima del management Tech-Value) 10
Profilo ISIN: IT0005040511 Azionisti Radice: 71,17% Mortali:7,54% Altri Azionisti (7) < 5%: 8,14% Mercato: 13,14% TICKER: TV Numero Azioni: 3.035.040 Capitale Raccolto in IPO: 1,7 milioni di Euro Investor Relations: Ing. Elio Radice Nomad: Integrae SIM S.p.A. Specialista: Banca Finnat Euramerica 11
Uffici Tech-Value UFFICI: Torino - Clienti Automotive e PMI TORINO Clienti Automotive e PMI Lungo Dora Colletta, 81 10153 - Torino Tel. +39 011 9536077 Fax +39 011 9554042 Milano - Direzione Vendite Genova - Amministrazione e Servizi Remoti Fara Vicentino - Clienti PMI Nord-Est MILANO Direzione Vendite Via Fara, 35 20124 - Milano Tel. +39 02 83242006 Fax +39 02 83200584 FARA VICENTINO Clienti PMI Nord-Est Via G Verdi, 27 36016 Fara Vicentino, (Vi) Tel. +39 044 5369677 Fax +39 044 5386089 GENOVA Amministrazione Piazza Dante, 6/7 16121 - Genova Tel. +39 010 5761619 Fax +39 010 5761697 www.tech-value.com info@tech-value.com 12