UN ANALISI COMPARATA SUL POSIZIONAMENTO QUALITATIVO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE

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UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA Diparimeno di Economia e Saisica Pone Piero Bucci, Cubi 0/C-1/C 87036 Arcavacaa di Rende (Cosenza) Ialy hp://www.ecosa.unical.i/ Working Paper n. 03-2009 UN ANALISI COMPARATA SUL POSIZIONAMENTO QUALITATIVO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE Anonio Aquino Lidia Mannarino Diparimeno di Economia e Saisica Diparimeno di Economia e Saisica Universià della Calabria Universià della Calabria Pone Piero Bucci, Cubo 1/C Pone Piero Bucci, Cubo 1/C Tel.: +39 0984 492467 Tel.: +39 0984 492445 Fax: +39 0984 492421 Fax: +39 0984 492421 e-mail: a.aquino@unical.i e-mail: l.mannarino@unical.i Valeria Pupo Fernanda Ricoa Marianna Succurro Dip. di Economia e Saisica Dip. di Economia e Saisica Dip. di Economia e Saisica Universià della Calabria Universià della Calabria Universià della Calabria Pone Piero Bucci, Cubo 1/C Pone Piero Bucci, Cubo 1/C Pone Piero Bucci, Cubo 1/C Tel.: +39 0984 492456 Tel.: +39 0984 492445 Tel.: +39 0984 492443 Fax: +39 0984 492421 Fax: +39 0984 492421 Fax: +39 0984 492421 e-mail: v.pupo@unical.i e-mail: f.ricoa@unical.i e-mail: m.succurro@unical.i Gennaio 2009

Un analisi comparaa sul posizionameno qualiaivo delle esporazioni ialiane Aquino A., Mannarino L., Pupo V., Ricoa F., Succurro M. Sommario Queso lavoro fornisce alcune evidenze sul posizionameno qualiaivo delle esporazioni. L analisi empirica, relaiva al periodo 1996-2006, si concenra sulla qualià delle esporazioni nel seore della meccanica di Ialia, Germania, Giappone e Cina nel mercao degli Sai Unii. La ricerca uilizza dai delle esporazioni della banca dai Comrade delle Nazioni Unie. L evidenza empirica mosra che: 1) in Ialia è in ao un processo di riposizionameno qualiaivo nel seore della meccanica; 2) l Ialia, così come la Germania e il Giappone, risula in prevalenza specializzaa nelle produzioni a più elevai valori medi uniari a livello mondiale; 3) il modello di specializzazione cinese si sa evolvendo verso prodoi a medio-ala ecnologia, senza uavia compeere con i radizionali esporaori di prodoi meccanici, posizionai su segmeni di mercao diversi. I valori medi uniari delle esporazioni cinesi, pur essendo inferiori alla media mondiale, presenano un rend crescene, possibile segnale di caching-up qualiaivo. Parole chiave: specializzazione qualiaiva, seore della meccanica Codici JEL: F14, L1 Inroduzione La compeiivià dei manufai ialiani sui mercai inernazionali ha grande imporanza per un paese povero di risorse naurali come l Ialia. Nel 2007 l Ialia ha regisrao un disavanzo negli scambi con l esero di prodoi legai alle risorse naurali dell ordine di 60 miliardi di euro, derivane, principalmene (olre 40 miliardi) dalle imporazioni di foni di energia. Nonosane queso forissimo disavanzo sruurale primario, reso più grave negli ulimi anni dai forissimi aumeni di prezzo del perolio e di alre maerie prime e prodoi agricoli, nel 2007 gli scambi con l esero dell Ialia sono sai sosanzialmene equilibrai. Il disavanzo derivane da scarsià di risorse naurali, a cui si aggiungono alri disavanzi sruurali per i prodoi chimici, l eleromeccanica (in paricolare prodoi informaici e per elecomunicazioni) e ai mezzi di rasporo per un oale di circa 25 miliardi di euro, è sao compensao da fori avanzi negli scambi di prodoi meccanici, essili, di abbigliameno, e di servizi legai al urismo. Anche se di solio si riiene che l Ialia sia principalmene specializzaa in prodoi per abbigliameno, in realà il conribuo di gran lunga più rilevane al finanziameno delle imporazioni ialiane di foni energeiche e alre maerie prime è fornio da macchinari e apparecchiaure, con un avanzo nel 2007 di quasi 50 miliardi di euro. Sorprendenemene, la performance delle esporazioni ialiane di quesi prodoi è coninuaa ad essere soddisfacene fino ai primi mesi del 2008, nonosane da olre dieci anni diversi indicaori, e in paricolare quello cosruio in base ai cosi uniari del lavoro 1

nell indusria manifauriera, evidenzino delle coninue fori perdie di compeiivià delle produzioni ialiane. L obieivo di quesa ricerca è dare un conribuo alla comprensione di queso fenomeno, fornendo evidenza empirica del riposizionameno qualiaivo nel seore della meccanica. Si mosrerà come la dinamica dei valori medi uniari delle esporazioni sia indicaiva di una risruurazione in ao nel sisema indusriale ialiano che si sarebbe muovendo nella direzione di un migliorameno qualiaivo dell offera. L analisi, relaiva al periodo 1996-2006, è svola considerando come mercao di riferimeno gli Sai Unii, poiché rappresenano il principale mercao di desinazione dei prodoi meccanici. Inolre, daa la fore penerazione delle esporazioni cinesi in queso mercao, è possibile valuare la performance dell Ialia nella compeizione con uno dei principali paesi emergeni. Olre alla Cina, sono sai considerai la Germania e il Giappone, radizionali concorreni dell Ialia nel seore dei prodoi meccanici. Il lavoro è sruurao come segue. I paragrafi 1 e 2 descrivono la posizione commerciale dell Ialia e dei principali concorreni nei diversi compari della Meccanica nel mercao sauniense. Il paragrafo 3 analizza la qualià relaiva delle esporazioni, presenando nel paragrafo 3.1 la meodologia empirica e i dai, e nei paragrafi successivi i risulai relaivi all Ialia (paragrafo 3.2) e ai concorreni (paragrafo 3.3). L ulimo paragrafo conclude il lavoro. 1. Uno sguardo di insieme sulle esporazioni della meccanica Nel dibaio sul declino dell economia ialiana è sao paricolarmene analizzao il legame ra il rallenameno della crescia e i cambiameni in ao nei mercai inernazionali 1. L Ialia avrebbe paricolarmene risenio della recene dinamica della specializzazione inernazionale, con paricolare riferimeno ai muameni dei vanaggi comparai della Cina e degli alri paesi emergeni. Dalla meà degli anni novana la performance dell Ialia sui mercai eseri è peggioraa, come mosra la diminuzione della quoa ialiana sul oale delle esporazioni mondiali. Tale ridimensionameno, uavia, non sembra possa essere impuao solano all enraa di nuovi paesi compeiori, poiché la Germania ha mosrao una crescia della propria quoa e, perciò, esso porebbe essere una difficolà specifica dell Ialia. I dai relaivi al 2007 sembrano confermare queso andameno, mosrando una perdia di posizioni dell Ialia in quasi ui i seori, anche se riduzioni più rilevani si sono manifesae nel Tessile e abbigliameno, nelle Calzaure, nei Mobili e nei Maeriali per l edilizia, menre le poche 1 Faini e Sapir (2005) mosrano come la perdia di compeiivià (sia nel mercao dell Unione Europea che in quello mondiale) e la crescia lena dell ulimo decennio dell Ialia non siano spiegae da fori spine salariali, né dalla presenza di shock di offera (quali la volailià e i rincari dei prezzi dell energia e delle maerie prime o la crisi finanziaria dell Asia che hanno colpio in maniera quasi idenica l Ialia e gli alri concorreni), né dal cambio reale sopravaluao, ma, piuoso, dal modello di specializzazione ialiano più esposo alla concorrenza dei paesi emergeni, meno inensivo di capiale e ale ecnologie. 2

variazioni posiive sono sae regisrae nella Siderurgia, nelle Macchine indusriali e negli Auoveicoli (ICE, 2007). Dao che ali endenze si osservano anche se si considera un periodo più ampio, sembra configurarsi un modello di specializzazione che, sebbene manenga invariae le sue caraerisiche essenziali, vede indebolirsi i vanaggi comparai nei beni di consumo radizionali del Made in Ialy e rafforzarsi quelli in alcuni compari dell indusria meccanica. Quese evidenze, insieme alle dimensioni produive dell indusria meccanica 2, fanno si che ale seore possa essere considerao uno dei principali puni di forza del modello di specializzazione inernazionale dell economia ialiana. In alcuni lavori si soolinea come un analisi correa della posizione dell Ialia nei mercai inernazionali dovrebbe considerare i dai relaivi alle esporazioni non solo in ermini di volume, ma anche in valore, poiché sarebbe in ao un processo di riposizionameno qualiaivo dei beni esporai (Quinieri, 2007a). L idea è che le imprese ialiane abbiano reagio alla compeizione inernazionale, riposizionando l'offera sui mercai eseri verso produzioni di maggiore qualià e fasce di mercao meno sensibili alla concorrenza di prezzo. Diverse analisi empiriche (Lanza e Quinieri, 2007; Quinieri, 2007b; Lamieri e Lanza, 2006; Foresi, Guelpa e Treni, 2007; Amighini e Chiarlone, 2003; Lanza e Sanca, 2006) sembrano confermare quesa ipoesi. In effei, i valori uniari delle esporazioni 3 sono cresciui in ui i seori ad un asso superiore a quello dei prezzi alla produzione e ciò è accaduo nonosane l apprezzameno dell euro. Tale fenomeno ha riguardao non solo il seore delle Macchine e apparecchi meccanici, ma i principali compari di specializzazione (Tessile e abbigliameno, Cuoio e calzaure, Mobili) (ICE, 2007). La maggior pare degli sudi si sono concenrai sui seori ipici del Made in Ialy, evidenziando segnali di riposizionameno nelle sraegie degli esporaori ialiani (Lanza e Quinieri, 2007). Minore aenzione è saa riservaa all indusria meccanica, nonosane sia proprio queso seore ad aver guadagnao peso a scapio di alcuni seori radizionali e aver avvicinao la nosra specializzazione a quella degli alri maggiori paesi indusrializzai 4. Quesa endenza, più vole auspicaa negli anni receni, aenuerebbe l anomalia della specializzazione dell Ialia, unico paese indusriale ancora prevalenemene specializzao in seori ad ala inensià di lavoro non qualificao (Bugamelli, 2001). 2 Nel 2006 la meccanica ha rappresenao il 13,5% della produzione indusriale e il 20,7% del oale delle esporazioni ialiane (ICE, 2007). 3 Nel caso specifico degli scambi inernazionali, la qualià dei beni esporai può essere misuraa dai Valori Medi Uniari, calcolai dividendo il valore di un gruppo di beni esporai con il corrispondene dao in volume. Si rinvia al paragrafo 3.1 per un analisi delle problemaiche connesse all uilizzo di quesa variabile come proxy dei prezzi delle esporazioni. 4 Si enga cono che i beni prodoi dall indusria meccanica, ad eccezione degli apparecchi per uso domesico che rienrano nei beni di consumo, apparengono alla caegoria dei beni di invesimeno; nella classificazione PAVITT essi si collocano, ranne alcune eccezioni, ra i prodoi ad ala specializzazione e ala ecnologia. 3

Tradizionalmene i principali concorreni dell Ialia nel seore dei prodoi meccanici sono la Germania, gli Sai Unii e il Giappone (abella 1). Negli ulimi anni la Cina ha recuperao mole posizioni nella graduaoria dei maggiori esporaori, se si considera che nel 1996 era appena al diciasseesimo poso e nel 2006 occupa il erzo poso, recuperando in 10 anni 14 posizioni. L Ialia occupa il decimo poso. Tuavia, ale posizione mua in maniera significaiva se, invece di considerare il seore nel suo complesso, si uilizza un maggiore livello di disaggregazione. Ad esempio, nel comparo dei Componeni eleronici e Macchine non eleriche l Ialia occupa da diversi anni il secondo poso nella classifica mondiale relaiva alla performance commerciale (paragrafo 2). Tabella 1 Maggiori esporaori mondiali nel seore della Meccanica (quoa % sulle esporazioni mondiali) PAESI Ranking Quoa Ranking Quoa Ranking Quoa 2006 2001 1996 Germania 1 11,0 2 11,9 3 12,3 Sai Unii 2 9,9 1 15,2 1 15,0 Cina 3 9,2 8 3,8 17 1,7 Giappone 4 8,3 3 11,0 2 14,0 Francia 5 4,0 4 5,3 4 5,7 Repubblica 10 di Corea 6 3,9 3,5 9 3,3 Regno Unio 7 3,8 5 4,7 5 5,6 China, Hong 12 Kong 8 3,5 3,1 10 2,9 Singapore 9 3,1 11 3,2 7 4,0 Ialia 10 3,1 9 3,7 6 4,7 Fone: elaborazioni su dai Comrade, UN Nel 2006, il principale mercao di desinazione delle esporazioni di prodoi meccanici è cosiuio dagli Sai Unii che imporano prodoi meccanici dal mondo per un valore di 724 miliardi di dollari, seguio dalla Cina (con 357 miliardi di dollari) e dalla Germania (341 miliardi). Gli Sai Unii sono, alresì, il principale mercao di riferimeno per la Germania, il Giappone e la Cina, menre rappresenano il erzo mercao di sbocco per l Ialia (abella 2). 4

Tabella 2 I principali mercai di sbocco di Ialia, Germania, Cina e Giappone nel seore della Meccanica (2006) PAESI Mercai di sbocco Quoa (%) ITALIA Germania 12,8 Francia 11,4 Sai Unii 7,2 Spagna 7,1 Regno Unio 6,1 Toale 44,6 GERMANIA Sai Unii 11,0 Francia 9,5 Regno Unio 8,1 Ialia 6,3 Spagna 5,2 Toale 40,1 GIAPPONE Sai Unii 27,1 Cina 11,7 Rep. di Corea 4,9 Alri paesi asiaici 4,9 Cina, Hong Kong 4,8 Toale 53,3 CINA Sai Unii 22,2 Cina, Hong Kong 20,6 Giappone 7,7 Germania 5,2 Paesi Bassi 4,4 Toale 60,0 Fone: elaborazioni su dai Comrade, UN Un primo quadro sull andameno delle esporazioni ialiane nel seore della Meccanica è presenao dalla figura 1, che confrona il valore medio uniario (VMU) dell Ialia con quello dei principali concorreni nel mercao USA 5. La scela di considerare il mercao USA, non dipende solo dal fao che esso rappresena il maggiore mercao di sbocco del seore, ma anche per la sua ampiezza e compeiivià, nonché per la mancanza di faori di insabilià socio-poliici. Inolre, daa la fore espansione della Cina anche in queso mercao, è possibile, considerando il mercao USA, valuare la posizione dell Ialia nella compeizione con uno dei principali paesi emergeni. Come si può noare, la crescia dei prezzi praicai dagli esporaori ialiani è neamene superiore agli aumeni regisrai dai concorreni, in un coneso, peralro, in cui la dinamica è saa cosane o addiriura negaiva. Un analisi più punuale è proposa nella figura 2 che mosra la dinamica dei VMU, dei valori e dei volumi delle esporazioni dell Ialia: ra il 1996 e il 2006, nonosane vi sia sao un 5 Per il calcolo dei VMU sono sai considerai ui i prodoi appareneni al raggruppameno seoriale SICT7 esporai negli Sai Unii da ciascun paese. Se, invece, si considerano solo i prodoi in cui i quaro paesi regisrano conemporaneamene esporazioni verso gli Sai Unii (paragrafo 3.1), si noa che la Cina dal 1999 ha aumenao i prezzi dei beni esporai in misura maggiore rispeo a quano evidenziao nella figura 1. 5

aumeno dei prezzi dei beni esporai di circa il 25%, i volumi vendui nel mercao degli Sai Unii hanno regisrao una variazione di segno posiivo, superiore al 40% in 10 anni. Figura 1 VMU delle esporazioni di prodoi meccanici verso gli Sai Unii (1996=100) 140 120 100 80 60 40 20 0 1996 1997 1998 1999 2000 Fone: elaborazioni su dai Comrade, UN 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ITALIA Germania Cina Giappone Figura 2 Le esporazioni ialiane di prodoi meccanici verso gli Sai Unii (1996=100) 200 180 160 140 120 100 80 60 1996 1997 1998 1999 2000 Fone: elaborazioni su dai Comrade, UN 2001 2002 2003 2004 2005 2006 VMU Volume Valore 2. La posizione compeiiva dell Ialia e dei principali esporaori La posizione commerciale dell Ialia e dei principali concorreni, descria dall andameno del valore delle esporazioni (abella 1), rova conferma nel Trade Performance Index (TPI) 6

dell Inernaional Trade Cenre che misura il livello di compeiivià di ciascun paese in un paricolare seore d esporazione 6. Come risula dalla abella 3 7, l Ialia regisra un oima performance nei compari delle Macchine non eleriche e dei Componeni eleronici per uo il periodo considerao, occupando la seconda posizione nella classifica mondiale. La prima posizione è occupaa dalla Germania che mosra la migliore performance in ui i compari ad eccezione delle Macchine da ufficio e degli srumeni di elecomunicazione. In ques ulimo comparo il Giappone vana la migliore performance di commercio fino al 2001, anno a parire dal quale la sua posizione viene parzialmene erosa dall aumeno della compeiivià dei prodoi cinesi e dal progressivo ingresso di alri paesi emergeni nel mercao mondiale. Parallelamene, infai, la Cina guadagna erreno sia nel comparo delle Macchine da ufficio e degli srumeni di elecomunicazione che in quello delle Macchine non eleriche. La performance commerciale della Cina si ridimensiona considerando le esporazioni nee 8. Nel comparo delle Macchine non eleriche, infai, il volume delle imporazioni supera quello delle esporazioni, nonosane il rilevane cambiameno di performance commerciale del paese proprio in queso comparo. Evidenza, ques ulima, di un crescene processing rade nel comparo delle Macchine non eleriche che avrebbe consenio alla Cina di esporare prodoi relaivamene più sofisicai assemblando prodoi imporai di ala qualià (Amii e Freud, 2007). 6 Nello specifico, il valore dell indice TPI, calcolao sulla base dei dai Comrade per 184 paesi e 14 seori, è una media pesaa delle voci di due indici composii. Il primo è volo a misurare la posizione generale di un paese in uno specifico seore in un dao anno (overall posiion). Il secondo indice ha lo scopo di valuare il cambiameno di performance (change in performance) di un paese in ciascun seore in un arco emporale ben definio. Per uleriori approfondimeni si veda www.inracen.org/counries/oolpd99/pi_o.pdf. 7 L aggregazione seoriale definia nella cosruzione del Trade Performance Index corrisponde alle segueni voci individuae in base alla classificazione SITC Rev. 3: l aggregao Componeni eleronici include Macchine ed apparecchi elerici, n.c.a., e loro pari e pezzi saccai elerici (77); Macchine da ufficio e elecomunicazione comprende alcune voci rienrani in Macchine ed apparecchi per ufficio o per il raameno auomaico dell'informazione (75) e alre in Apparecchi ed arezzaure per le elecomunicazioni e la regisrazione e riproduzione del suono (76); Macchine non eleriche aggrega Macchine generarici, moori e loro accessori (71), Macchine e apparecchi specializzai per paricolari indusrie (72), alcune voci di Macchine ed apparecchi per la lavorazione dei mealli (73) e Macchine ed apparecchi indusriali per uso generale (74); Maeriale da rasporo include Veicoli su srada (78) e, in pare, Alro maeriale da rasporo (79). 8 Come è noo, il valore delle esporazioni nee di un paese rappresena una misura affidabile della sua posizione nel mercao mondiale, perché vengono escluse le ri-esporazioni che inrodurrebbero una disorsione nei dai. In secondo luogo, l indicaore iene in considerazione la divisione inernazionale dei processi produivi, dal momeno che gran pare dei beni inermedi imporai appariene allo sesso seore dei beni finali esporai. 7

Tabella 3 Ranking del Trade Performance Index (TPI) nella Meccanica N paesi esporaori 2001 2002 2003 2004 2005 ITALIA Ranking Componeni eleronici 115 3 3 3 2 2 Macchine da ufficio e elecomunicazioni 103 27 23 25 25 24 Macchine non eleriche 137 2 2 2 2 2 Maeriale da rasporo 121 17 15 15 16 18 GERMANIA Componeni eleronici 115 1 1 1 1 1 Macchine da ufficio e elecomunicazioni. 103 20 19 16 15 15 Macchine non eleriche 137 1 1 1 1 1 Maeriale da rasporo 121 2 2 1 1 1 GIAPPONE Componeni eleronici 115 4 5 5 5 4 Macchine da ufficio e elecomunicazioni 103 1 2 4 5 9 Macchine non eleriche 137 8 8 8 10 8 Maeriale da rasporo 121 7 8 4 3 4 CINA Componeni eleronici 115 22 22 25 32 30 Macchine da ufficio e elecomunicazioni 103 2 3 3 4 3 Macchine non eleriche 137 30 29 25 28 24 Maeriale da rasporo 121 31 29 27 29 31 Fone: elaborazioni su dai Inernaional Trade Cenre Nel seguio si analizza l evoluzione della specializzazione commerciale nei diversi compari della Meccanica uilizzando l indice di Balassa nel decennio 1996-2006 9. L indice di Balassa è calcolao come rapporo ra la quoa delle esporazioni del seore dei macchinari rispeo alle esporazioni manifauriere oali del paese e la quoa delle esporazioni mondiali del seore meccanico rispeo alle esporazioni manifauriere oali mondiali. Come è noo, l indice di Balassa indica se un paese concenra o meno in un paricolare seore o prodoo una quoa delle sue esporazioni superiore a quella media dei concorreni. Quesa concenrazione è consideraa una evidenza di specializzazione commerciale 10. La abella 4 mosra i valori dell indice di Balassa per i paesi oggeo d analisi. L Ialia presena il maggior vanaggio comparao nel comparo delle Macchine e degli apparecchi specializzai per paricolari indusrie (72), seore chiave del modello di specializzazione ialiano. A seguire, con una cera variabilià, il comparo delle Macchine per la lavorazione dei mealli (73) e 9 I dai relaivi alle esporazioni mondiali e dei singoli paesi verso gli Sai Unii, classificai secondo la nomenclaura SITC Rev.3 a due cifre, sono sai esrai dalla banca dai Comrade delle Nazioni Unie Saisics Division. 10 Quando l indice di Balassa è maggiore di 1, il paese ha un Vanaggio Comparao Rivelao nel seore considerao. 8

Alro maeriale da rasporo (79) e, con un rend posiivo nel decennio considerao, il comparo delle Macchine per uso generale (74) 11. La specializzazione commerciale dell Ialia nel seore della meccanica risula simile a quella della Germania, menre la correlazione ra i vanaggi comparai di Ialia e Cina è negaiva (abella 5 e figura 3). Germania e Giappone hanno un vanaggio comparao in diversi compari delle macchine per uo il decennio 1996-2006, in modo rilevane nel comparo dei Macchinari non elerici (72, 73, 74) e dei Veicoli su srada (78) e Alro maeriale da rasporo (79). Tuavia, menre nel comparo dei Macchinari non elerici il vanaggio comparao della Germania sembra ridursi nel corso del decennio, quello del Giappone presena un rend posiivo nello sesso periodo. Nel comparo dei Veicoli su srada e Alro maeriale da rasporo, invece, i dai mosrano un rafforzameno della specializzazione commerciale per enrambi i paesi. In alcuni compari ad ala ecnologia, come quello delle Macchine da ufficio e degli srumeni di elecomunicazione, durane il decennio il Giappone perde il vanaggio comparao che regisrava ad inizio periodo - in paricolare nel 75 a parire dal 2003 e nel 76 a parire dal 2005 - in concomianza con il rafforzameno della specializzazione commerciale della Cina negli sessi seori. La Cina, infai, presena un vanaggio comparao rafforzaosi in modo significaivo a parire dal 1998- nel seore delle Macchine per il raameno auomaico dell informazione, cioè in compari diversi da quelli in cui risulano specializzai Ialia, Germania e Giappone (abella 4). Si noi, uavia, che l indice di Balassa calcolao per la Cina assume valori maggiori a fine periodo rispeo all inizio in ui i compari della meccanica, evidenza di un rafforzameno della specializzazione inernazionale della Cina in quesi compari. 11 Si noi che l Ialia, seconda nel ranking mondiale relaivo alla performance commerciale per l aggregao Componeni eleronici (abella 3), non risula specializzaa nel comparo delle Macchine ed apparecchi elerici (77) in generale che, uavia, fa pare del suddeo aggregao. Ciò può essere impuao al fao che, in realà, non ui i soocompari del 77 presenano un indice di Balassa minore di 1. Nel soocomparo Macchine ed apparecchi, elerici e non, ad uso domesico (775), ad esempio, l Ialia regisra un oima performance commerciale e un elevaa specializzazione (si veda hp://www.inracen.org/appli1/tradecom/tp_ep_ci.aspx?rp=381&yr=2006). 9

Tabella 4 Indice di Balassa verso gli Sai Unii nel seore della Meccanica 71 Macchine generarici, moori e loro accessori Ialia 0,54 0,60 0,57 0,52 0,64 0,67 0,67 0,61 0,69 0,90 0,88 Germania 1,87 1,81 1,72 1,68 1,90 1,71 1,70 1,78 1,76 1,70 1,82 Giappone 1,31 1,16 1,09 1,22 1,29 1,38 1,43 1,51 1,54 1,52 1,34 Cina 0,15 0,14 0,13 0,13 0,17 0,15 0,14 0,15 0,17 0,20 0,23 72 Macchine e apparecchi specializzai per paricolari indusrie Ialia 2,63 3,06 2,92 3,13 3,14 3,26 3,06 3,20 3,04 3,00 3,08 Germania 3,21 2,87 2,74 2,78 2,77 2,60 2,47 2,39 2,33 2,22 2,14 Giappone 1,34 1,46 1,45 1,48 1,66 1,48 1,57 1,65 1,89 1,94 1,96 Cina 0,12 0,11 0,11 0,16 0,18 0,22 0,25 0,29 0,25 0,25 0,34 73 Macchine ed apparecchi per la lavorazione dei mealli Ialia 2,16 1,88 2,04 2,26 2,06 2,04 1,80 2,55 2,53 2,35 2,51 Germania 2,44 2,50 2,38 2,57 2,50 2,41 2,60 2,48 2,59 2,57 2,30 Giappone 2,21 2,46 2,58 2,43 2,84 3,08 2,86 3,01 2,94 3,22 3,40 Cina 0,29 0,26 0,22 0,29 0,31 0,31 0,36 0,32 0,30 0,28 0,28 74 Macchine ed apparecchi indusriali per uso generale; loro pari e pezzi saccai Ialia 1,72 1,83 1,81 1,86 1,90 1,91 2,00 2,24 2,31 2,43 2,36 Germania 2,16 2,04 1,98 1,87 1,95 1,74 1,64 1,70 1,84 1,87 1,82 Giappone 1,24 1,23 1,17 1,13 1,21 1,22 1,21 1,25 1,28 1,29 1,20 Cina 0,68 0,67 0,70 0,75 0,79 0,85 0,93 0,88 0,83 0,78 0,82 75 Macchine ed apparecchi per ufficio o per il raameno auomaico dell'informazione Ialia 0,27 0,23 0,17 0,16 0,16 0,17 0,13 0,18 0,17 0,13 0,10 Germania 0,23 0,19 0,20 0,23 0,24 0,18 0,18 0,18 0,16 0,16 0,16 Giappone 1,56 1,60 1,48 1,26 1,16 1,25 1,09 0,92 0,88 0,82 0,74 Cina 0,72 0,91 1,12 1,15 1,25 1,34 1,72 2,46 2,56 2,51 2,43 76 Apparecchi ed arezzaure per le elecomunicazioni e la regisrazione e riproduzione del Ialia 0,06 0,07 0,06 0,06 0,09 0,14 0,07 0,10 0,07 0,06 0,07 Germania 0,16 0,15 0,13 0,14 0,15 0,15 0,18 0,21 0,19 0,17 0,16 Giappone 1,20 1,17 1,27 1,33 1,15 1,02 1,02 1,11 1,06 0,93 0,74 Cina 1,46 1,30 1,34 1,27 1,21 1,41 1,73 1,74 1,85 1,93 1,93 77 Macchine ed apparecchi elerici, n.c.a., e loro pari e pezzi saccai elerici Ialia 0,41 0,30 0,28 0,23 0,33 0,36 0,44 0,41 0,49 0,37 0,43 Germania 0,72 0,70 0,67 0,67 0,73 0,80 0,89 0,98 0,99 1,06 1,02 Giappone 1,16 1,05 0,98 1,02 1,08 0,98 0,88 0,84 0,89 0,88 0,87 Cina 0,54 0,61 0,67 0,78 0,77 0,96 0,96 0,88 0,85 0,85 0,87 78 Veicoli su srada (incl. i veicoli su cuscino d'aria) Ialia 0,26 0,25 0,26 0,21 0,23 0,23 0,25 0,30 0,35 0,41 0,43 Germania 1,32 1,47 1,57 1,53 1,59 1,53 1,68 1,78 1,68 1,77 1,68 Giappone 1,55 1,57 1,66 1,68 1,77 1,90 2,07 2,06 2,06 2,18 2,42 Cina 0,13 0,10 0,14 0,15 0,17 0,16 0,15 0,19 0,23 0,22 0,20 79 Alro maeriale da rasporo Ialia 2,31 2,30 2,60 3,40 2,04 1,54 2,75 1,80 1,92 2,78 2,53 Germania 1,31 1,24 1,12 1,55 1,84 2,38 2,07 1,09 1,06 1,21 1,53 Giappone 0,41 0,58 0,53 0,52 0,35 0,42 0,36 0,45 0,39 0,44 0,55 Cina 0,06 0,11 0,18 0,08 0,09 0,09 0,05 0,06 0,06 0,07 0,11 Fone: elaborazioni su dai Comrade, UN. 10

Figura 3 Vanaggi Comparai di Ialia e Cina, seore della meccanica 2006 3 2,5 2 Ufficio Telecomun. Cina 1,5 1 Eleriche Generale 0,5 0 Veicoli su srada Generarici 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Ialia Lav. mealli Trasporo Indusriali Fone: elaborazioni su dai Comrade, UN. Tabella 5 Marice di Correlazione, seore della meccanica, 2006 Ialia Germania Giappone Cina Ialia 1 Germania 0,76 1 Giappone 0,35 0,68 1 Cina -0,60-0,89-0,49 1 Fone: elaborazioni su dai Comrade, UN. 3. La compeiivià in ermini di qualià nel mercao sauniense 3.1 La meodologia e i dai L analisi empirica si concenra sullo sudio della qualià delle esporazioni. Come evidenziao in leeraura, la qualià dei prodoi è una variabile complessa e di difficile misurazione, poiché incorpora ue quelle caraerisiche angibili e inangibili che influenzano la valuazione economica del consumaore sul bene (Aiginger, 2001). Una misura della qualià "oggeiva" risula di difficile realizzazione, menre è possibile misurare la qualià percepia ramie il prezzo che il consumaore è disposo a pagare (Sigliz, 1987). In queso lavoro si è scelo di uilizzare come proxy dei prezzi i valori medi uniari (VMU) delle esporazioni, oenui come rapporo ra il valore oale di ui i beni e il oale delle quanià esporae. 11

I valori medi uniari presenano il vanaggio di essere rilevabili in modo omogeneo per un numero elevao di paesi e con un buon livello di disaggregazione. L uilizzo dei VMU presena, uavia, alcuni limii. Il prezzo, infai, rappresenerebbe un indicaore di qualià più appropriao, in quano può verificarsi che, soprauo per alcune caegorie di beni (come macchinari e mezzi di rasporo), due prodoi vendui allo sesso prezzo, se hanno peso fisico diverso, presenano valori medi uniari diversi. E' consigliabile, perciò, una cera cauela nell'inerpreare i risulai oenui. Comunque, come soolinea Capoori (1983), può essere ragionevole supporre che il valore medio uniario del prodoo più leggero realizzao, probabilmene, con maeriali meno pesani o con un risparmio di maeriali, possa rifleere una migliore qualià. Il secondo limie è che VMU superiori a quelli dei concorreni possono essere considerai un segnale sia di un elevaa qualià sia di un peggiorameno della compeiivià di prezzo. Quesa ambiguià può essere superaa se, in un arco di empo piuoso lungo, i VMU delle esporazioni rimangono significaivamene superiori a quelli dei concorreni Se un produore vende i suoi prodoi a prezzi superiori a quelli dei suoi concorreni, per un arco di empo piuoso lungo, è ragionevole supporre che riesca a farlo perché i prodoi possiedono paricolari caraerisiche qualiaive (Borin e Lamieri, 2007). L indicaore di prezzo-qualià uilizzao in queso lavoro è, perciò, dao da: v g gj PQ j = j = i, M q g gj dove v gj è il valore delle esporazioni del bene g del paese j al empo e q gj rappresena la quanià corrispondene. Seguendo la meodologia inrodoa da Capoori (1983) e ripresa da Borin e Lamieri (2007), si confrona la qualià dei prodoi esporai dai diversi paesi, uilizzando l indice di differenza in prezzo-qualià o indice di qualià relaiva. Tale indice permee di capire se le esporazioni di un paese sono concenrae nelle fasce qualiaivamene più elevae del seore ed è dao dalla differenza percenuale ra l'indicaore di prezzo-qualià calcolao per il paese i e quello del oale delle esporazioni mondiali (M): PQi PQM Γ PQi =. PQ M L indicaore, posiivo se i prezzi e/o la qualià dei beni esporai dal paese i nel mercao di riferimeno sono superiori a quelli mondiali, è la risulane di re effei. In primo luogo, un paese può esporare a VMU più elevai rispeo agli alri paesi i prodoi che sul mercao mondiale hanno maggiore peso. In secondo luogo, le esporazioni di un paese possono essere concenrae nei 12

prodoi che sul mercao mondiale vengono vendui a VMU più elevai. Infine, le esporazioni di un paese possono essere concenrae nei prodoi che il paese sesso riesce a vendere a VMU più elevai rispeo a quelli dei concorreni. Quesi re effei possono essere rilevai scomponendo l indice di qualià relaiva in differenza inerna ( Γ P ), differenza in composizione ( Γ C ) e differenza combinaa ( Γ CB ), secondo una meodologia analoga a quella della Consan Marke Shares uilizzaa in Capoori (1983) e Borin e Lamieri (2007). In formula: Γ PQ i = ΓP i + ΓC i + ΓCB i La "differenza inerna" è deerminaa nel seguene modo: qgm Pgi P v gj ΓPi = con P gj = j = i, M q PQ q g g gm gm M Se posiiva, indica che, a parià di composizione merceologica, in un deerminao seore un paese esporaore vende i propri beni nel mercao di riferimeno a un VMU superiore rispeo alle esporazioni mondiali. La "differenza in composizione" è daa da: PgM PQM Γ = qgi qgm C i g PQM q g gi q g gm Un valore posiivo segnala che nel seore le quoe dei beni a più elevao VMU sono maggiori nelle esporazioni del paese i rispeo a quello delle esporazioni mondiali. La "differenza combinaa", calcolaa come: Pgi PgM Γ = qgi qgm CB i g PQM q g gi q g gm segnala se il paese è specializzao proprio nelle produzioni in cui il VMU delle sue esporazioni è superiore a quello delle esporazioni mondiali. Un valore posiivo dell'indicaore rivelerebbe un fore poere di mercao o un livello qualiaivo molo elevao in quelle produzioni in cui il paese mosra una specializzazione e nel conempo espora a VMU più ali rispeo ai concorreni. Le variazioni di ali indicaori, calcolai per diversi periodi, possono essere uilizzai per valuare i cambiameni nella qualià relaiva. Il lavoro considera le esporazioni di prodoi meccanici di Ialia, Germania, Giappone e Cina nel mercao degli Sai Unii nel periodo 1996-2006. L analisi empirica è basaa sui dai delle esporazioni in valore e in volume della banca dai Comrade delle Nazioni Unie, considerando le voci della classificazione "Sisema Armonizzao" (HS-1996) a 6 cifre appareneni al gj 13

raggruppameno seoriale SICT 7, individuae uilizzando la abella di raccordo ra quese due classificazioni. Per il confrono ra ciascun paese e il mondo l'analisi riguarda, invece, solo i prodoi in cui, per ciascun comparo, ui e quaro i paesi considerai regisrano un volume delle esporazioni verso gli Sai Unii maggiore di 50 kg. I dai sono presenai riaggregando i prodoi considerai a livello di SITC a 2 cifre. 3.2 La posizione dell Ialia L indice differenza in prezzo-qualià dell Ialia rispeo ai concorreni mondiali sul mercao sauniense (ab. 6) risula generalmene posiivo per l inero periodo considerao o, a parire dagli anni 2000, per le Macchine e apparecchi specializzai per paricolari indusrie (72) e per le Macchine e apparecchi elerici (77). Le uniche eccezioni sono cosiuie dal comparo delle Macchine e apparecchi per la lavorazione dei mealli (73) e dei Veicoli su srada (78). Una conferma che i VMU più elevai rispeo al mondo sono un segnale di maggiore qualià e non minore compeiivià viene dal dao della profiabilià relaiva all'esporazione del seore negli ulimi anni che risula sempre in crescia 12 (ICE, 2007, p. 277). La scomposizione dell indice mosra il conribuo rilevane dell indicaore differenza inerna e l imporanza dell indice di composizione merceologica: i VMU dei prodoi esporai dall Ialia sono sempre risulai, in media, superiori rispeo a quelli dei concorreni e, inolre, l Ialia risula in prevalenza specializzaa proprio nelle produzioni a più elevai VMU a livello mondiale. La generale negaivià dell indicaore differenza combinaa mee in evidenza che l Ialia non risula specializzaa nella produzione in cui il differenziale dei VMU ra l Ialia e i concorreni è più marcao. Fa eccezione il comparo Alro maeriale da rasporo (79) per cui l indicaore differenza combinaa suggerisce che, soprauo negli anni receni, la specializzazione si sa sposando verso i prodoi del comparo con valori medi uniari dell Ialia più elevai. Per il comparo delle Macchine e apparecchi per la lavorazione dei mealli (73) e dei Veicoli su srada (78), il favorevole effeo della differenza inerna non si raduce in una buona qualià relaiva delle esporazioni; queso è dovuo prevalenemene alla componene "differenza combinaa" che suggerisce che, in quesi compari, l Ialia non risula specializzaa nei prodoi che vende a valori medi uniari superiori a quelli dei concorreni. Le figure 4-7 permeono di rappresenare sineicamene la relazione ra qualià relaiva (asse vericale) e indici di specializzazione (asse orizzonale) nei diversi compari della meccanica. La qualià relaiva è saa misuraa come scaro percenuale dei valori medi uniari del periodo 12 La variazione percenuale risula essere del 2.7% nel 2003 e inorno al 4% sia nel 2005 che nel 2006. Il dao si riferisce alle esporazioni ialiane complessive del seore e non solo a quelle relaive al mercao sauniense. 14

2003-2006 13 dei singoli paesi dal valore medio uniario mondiale per lo sesso periodo. L'indice di specializzazione considerao è l'indice di Balassa di fine periodo riporao nella abella 4. Nel primo quadrane (in alo a sinisra) sono compresi i compari caraerizzai da ala qualià e bassa specializzazione e, quindi, i compari in cui il paese risula paricolarmene qualificao in fasce di prodoo di peso insufficiene a deerminare quoe di mercao elevae ("specializzazione in nicchie"). In senso orario, nel secondo quadrane (ala qualià e ale quoe) figurano i seori "di puna" e nel erzo (bassa qualià, ale quoe) i compari nei quali la specializzazione del paese è legaa a faori diversi dalla qualià, quali la compeiivià di prezzo che influisce sugli indici di qualià relaiva riducendone il livello. Al quaro quadrane apparengono i seori rascurai, ossia i raggruppameni seoriali caraerizzai da bassa qualià e da bassa specializzazione. Ad eccezione del comparo Macchine e apparecchi per la lavorazione dei mealli (73), i seori in cui l'ialia (fig. 4) risula specializzaa sono caraerizzai da ali indici di qualià relaiva, paricolarmene elevai nel caso del comparo Alro maeriale da rasporo (79) 14. Per le Macchine ed apparecchi per la lavorazione dei mealli (73), i dai suggeriscono che l'elevaa specializzazione in queso comparo è dovua a faori diversi dalla qualià. Fra i compari in cui l'ialia è soospecializzaa si risconra una buona qualià relaiva delle esporazioni nel caso delle Macchine e apparecchi per ufficio (75), degli Apparecchi ed arezzaure per le elecomunicazioni (76), delle Macchine generarici e moori (71) e delle Macchine e apparecchi elerici (77), suggerendo una specializzazione limiaa a paricolari "nicchie" di prodoi. L'Ialia risula soo-specializzaa e poco qualificaa nei Mezzi di rasporo su srada (78). 3.3 La posizione dei principali esporaori L analisi dei valori medi uniari delle esporazioni mee in evidenza che la specializzazione in ermini di qualià gioca un ruolo imporane nella dinamica della concorrenza ra paesi indusrializzai e paesi in via di sviluppo ra cui la Cina. Così come emerge nei lavori di Baldwin e Harrigan (2007) e di Scho (2004), la diversa specializzazione inernazionale, conseguene alla doazione faoriale, avviene ra varieà all inerno di caegorie di prodoi e non più ra prodoi. I vanaggi di un paese in ermini di produivià si raducono in esporazioni che hanno prezzi più ali rispeo ai concorreni e non più bassi, proprio perché i paesi con più ala produivià si specializzano nelle varieà di prodoi di più ala qualià. Sebbene le esporazioni cinesi coprano la maggior pare dei prodoi esporai da Ialia, Germania e Giappone, la differenza di prezzo-qualià fra le esporazioni cinesi e quelle mondiali nel 13 Nel caso dei veicoli su srada la media è calcolaa sul periodo 2003-2005 a causa della non disponibilià dei dai per il 2006. 14 In ale comparo, paricolarmene elevaa è la quoa delle esporazioni ialiane di mooscafi e di moori di aerei. 15

mercao sauniense risula negaiva per ui i raggruppameni seoriali, pur evidenziando una riduzione di ale scaro alla fine del periodo considerao (ab.7). Dalla scomposizione dell'indice aggregao prezzo-qualià della Cina emerge la preponderanza dell'effeo differenza inerna a cui si associa, per alcuni raggruppameni seoriali (in special modo per i Veicoli su srada e gli alri mezzi di rasporo (78)), un effeo differenza in composizione che evidenzia come la Cina espori negli Sai Unii i prodoi a più bassi VMU. La figura 5 suggerisce che la penerazione nel mercao sauniense dei prodoi cinesi appareneni al comparo delle Macchine e apparecchi per l'ufficio (75) e degli Apparecchi e arezzaure per le elecomunicazioni e la regisrazione del suono (76) sia giusificaa da moivazioni diverse dalla qualià, presumibilmene da una compeiivià di prezzo favorevole. Relaivamene agli alri raggruppameni seoriali, quesi mosrano indici sfavorevoli sia per quano riguarda la qualià che l'indice dei vanaggi comparai considerai e rappresenano, perciò, "seori rascurai". Nonosane, quindi, il modello di specializzazione cinese si sia evolvendo verso i prodoi a medio-ala ecnologia, dall analisi prezzo qualià emerge che la Cina non compee direamene con l Ialia, la Germania e il Giappone, dao che quesi ulimi paesi sono posizionai su segmeni di mercao diversi. Infai, come possiamo noare dalle abelle 8-9, l indice differenza in prezzo-qualià della Germania e del Giappone risula generalmene posiivo per l inero periodo considerao, così come per l Ialia. La scomposizione dell indice mosra il conribuo rilevane dell indicaore differenza inerna e di composizione merceologica sia per la Germania che per il Giappone: i VMU dei prodoi esporai dalla Germania e dal Giappone sono sempre risulai, in media, superiori rispeo a quelli dei concorreni. La Germania risula avere maggiori quoe di mercao proprio nelle produzioni a più elevai VMU a livello mondiale in ui i compari, ranne che per le Macchine e apparecchi per l'ufficio (75). Un andameno paricolare si può noare per il Giappone nel comparo Apparecchi ed arezzaure per le elecomunicazioni (76) dove, nonosane l indicaore differenza combinaa sia posiivo ra il 1998 e il 2002 e diveni negaivo a parire dal 2003, l indicaore differenza in composizione risula posiivo per uo il periodo (ab. 9). Ciò porebbe indicare che il Giappone, specializzao fino al 2003 nei prodoi con prezzi più ali rispeo ai concorreni, abbia manenuo negli anni segueni la produzione di beni con prezzi più ali sul mercao mondiale appareneni al comparo, riservandosi quindi una posizione di nicchia nei prodoi di più ala qualià. L indicaore differenza combinaa è, come per l Ialia e il Giappone, generalmene negaivo anche per la Germania. La Germania presena valori posiivi di ale indicaore solo nel comparo Alro maeriale da rasporo (79), soprauo negli anni receni; sembra, quindi, che la specializzazione si sia sposando verso i prodoi del comparo con valori medi uniari della Germania più elevai. Come si può noare dalla figura 6, la Germania occupa solo i quadrani 16

riguardani i seori di puna e i seori di nicchia. La Germania presena ali indici di qualià relaiva sia nei compari di specializzazione sia in quelli in cui risula soo-specializzaa, quali il comparo delle Macchine e apparecchi per l'ufficio (75) e degli Apparecchi ed arezzaure per le elecomunicazioni (76). Da un confrono delle figure 4, 6 e 7, emerge che Germania e Giappone sono in concorrenza direa con ala specializzazione e elevaa qualià nei segueni compari: Macchine generarici (71), Macchine ed apparecchi per la lavorazione dei mealli (73), Macchine per uso generale (74), Veicoli su srada (78). Ialia, Germania e Giappone, nonosane siano soo-specializzai nei compari Macchine ed apparecchi per ufficio (75) e Apparecchi ed arezzaure per le elecomunicazioni (76), sono caraerizzai da una elevaa qualià. L Ialia risula in direa concorrenza con la Germania nei compari Macchine e degli apparecchi specializzai per paricolari indusrie (72), Macchine per uso generale (74), Alro maeriale da rasporo (79); risula in concorrenza con il Giappone solo nel comparo Macchine per uso generale (74). 17

Tabella 6 Qualià relaiva delle esporazioni ialiane (differenze % rispeo alle esporazioni mondiali) 71 Macchine generarici, moori e loro accessori Differenza inerna -16.8 33.3 17.8 40.7 197.4 151.9 126.1 116.4 162.0 137.0 163.0 Differenza in composizione 24.0 2.3 5.4 5.1 70.2 98.0 268.3 89.9 80.5 55.5 109.3 Differenza combinaa -19.8-22.7-14.9-17.9-78.3-98.4-142.5-142.1-208.9-144.1-207.0 Differenza prezzo-qualià -12.6 12.9 8.3 27.9 189.4 151.6 251.9 64.2 33.7 48.4 65.3 72 Macchine e apparecchi specializzai per paricolari indusrie Differenza inerna -25.62-27.05-26.51-9.24-15.15 43.40 99.68 5.07 6.86 15.86 25.32 Differenza in composizione 26.44 27.14 22.26 22.68 16.58 68.93 96.65 33.82 39.05 29.42 34.57 Differenza combinaa -22.82-19.47-21.28-21.10-15.91-66.25-111.97-24.13-29.07-28.47-34.98 Differenza prezzo-qualià -22.00-19.38-25.53-7.67-14.47 46.08 84.36 14.76 16.85 16.81 24.91 73 Macchine e apparecchi per la lavorazione dei mealli Differenza inerna -21.69-16.70-16.45-10.83 19.41 28.09 37.30 36.84 28.17 44.58 24.39 Differenza in composizione -34.41-14.85-28.37-28.19-4.65 18.32 15.75-13.16-17.04-13.84-7.05 Differenza combinaa 6.03-13.27-5.52-12.18-31.21-59.20-69.55-31.10-33.40-45.78-26.44 Differenza prezzo-qualià -50.08-44.82-50.35-51.20-16.45-12.80-16.50-7.42-22.27-15.04-9.10 74 Macchine e apparecchi indusriali per uso generale; loro pari e pezzi saccai Differenza inerna 10.03 7.13 11.93 27.46 233.11 282.92 663.96 15.56 26.43 31.76 29.99 Differenza in composizione 30.74 41.79 21.08 3.83 168.05 137.06 329.65 27.37 29.49 27.88 30.01 Differenza combinaa -36.77-28.41-38.06-31.91-228.49-191.58-431.35-38.37-45.68-40.83-31.91 Differenza prezzo-qualià 4.00 20.51-5.05-0.62 172.67 228.40 562.26 4.56 10.25 18.82 28.09 75 Macchine e apparecchi per ufficio o per il raameno auomaico dell'informazione Differenza inerna 108.73 503.86 520.66 513.51 426.03 1113.85 2132.27 953.87 1274.07 234.66 241.86 Differenza in composizione -28.64-5.58-4.04-0.31 11.93 45.75 43.21 2.35 1.02-2.81-15.86 Differenza combinaa -109.50-193.04-88.89-86.83-6.09 165.78 231.52-88.23-89.73-45.78-87.22 Differenza prezzo-qualià -29.40 305.23 427.73 426.37 431.87 1325.38 2407.01 867.99 1185.36 186.07 138.77 76 Apparecchi ed arezzaure per le elecomunicazioni e la regisrazione e riproduzione del suono Differenza inerna -0.69 240.33-1.71 198.44 2218.59 2473.31 3205.22 277.66 120.12 54.15 123.62 Differenza in composizione -9.51 89.01 13.03-1.43 123.43 20.56 60.33-40.62-25.51 18.81 12.84 Differenza combinaa 7.02-136.31-23.58-29.60-957.33-395.69-712.23-100.14-2.43-18.44-62.24 Differenza prezzo-qualià -3.18 193.03-12.26 167.40 1384.69 2098.18 2553.32 136.90 92.18 54.52 74.22 77 Macchine e apparecchi elerici, n.c.a., e loro pari e pezzi saccai elerici (incl.gli equivaleninon elerici, n.c.a. di apparecchiaure eleriche per uso domesico) Differenza inerna 60.4 115.0 15.5 124.2 970.0 929.9 1782.8 96.9 67.9 132.1 110.7 Differenza in composizione -58.3-56.6-37.8-37.3 90.1 59.6 201.2 18.1 31.1 10.4-9.0 Differenza combinaa -59.5-111.6-32.0-111.0-740.1-615.3-1269.1-117.4-83.6-121.2-110.9 Differenza prezzo-qualià -57.3-53.2-54.3-24.1 320.0 374.2 714.9-2.4 15.3 21.4-9.2 78 Veicoli su srada Differenza inerna -41.81-34.58-34.40-33.71 82.11 89.06 477.74 45.56 33.28 144.99 - Differenza in composizione 15.03 1.30-2.19 3.97 9.21 28.29 61.29 8.12 8.79-23.77 - Differenza combinaa -38.23-32.67-29.08-31.03-76.12-115.65-505.67-83.89-69.27-149.05 - Differenza prezzo-qualià -65.01-65.95-65.67-60.78 15.20 1.70 33.37-30.21-27.20-27.82-79 Alri mezzi di rasporo Differenza inerna 13.43 1.64-0.34 9.70 13.08 32.42 58.45 136.51 106.38 104.11 136.07 Differenza in composizione 286.50 221.45 25.33 98.62 175.47 186.87 137.32 106.28 87.95 391.92 179.73 Differenza combinaa 8.41-14.19 1.41 3.35-38.92-22.57-25.58 2.22 35.72 390.87 49.77 Differenza prezzo-qualià 308.33 208.90 26.41 111.67 149.63 196.72 170.19 245.01 230.04 886.91 365.58 Fone: Elaborazione su dai COMTRADE, UN 18

Figura 4 Qualià relaiva e specializzazione delle esporazioni ialiane 550 450 Ufficio Seori di puna 350 Nicchie Trasporo Qualià relaiva 2003-06 250 150 50 Telecomun. Eleriche Generarici Generale Indusriali -50 Veicoli srada Lav. Mealli Seori rascurai Compeiivià prezzo -150 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 Indice Balassa 2006 Fone: elaborazioni su dai Comrade, UN 19

Tabella 7 Qualià relaiva delle esporazioni cinesi (differenze % rispeo alle esporazioni mondiali) 71 Macchine generarici, moori e loro accessori Differenza inerna -61.67-41.87-46.76 19.01 6.73-8.03 17.49-26.75-19.18-23.12-17.93 Differenza in composizione -49.20-29.28-15.95-6.93-26.40-28.81-8.67 40.78-15.18-17.84-24.08 Differenza combinaa 25.06-9.29-18.66-84.92 0.13 4.66-7.14-58.34-10.85-0.67-0.30 Differenza prezzo-qualià -85.81-80.45-81.37-72.84-19.53-32.18 1.68-44.31-45.20-41.62-42.32 72 Macchine e apparecchi specializzai per paricolari indusrie Differenza inerna -78.71-80.78-78.65-59.24-40.18-12.10 43.36-35.27-31.78-32.12-32.40 Differenza in composizione 16.07 4.19 11.35-33.25-25.53 17.45 44.35-9.96 8.20 4.53-2.37 Differenza combinaa -17.47-5.22-14.64 2.43-13.95-55.58-120.91-10.47-17.76-15.45-4.40 Differenza prezzo-qualià -80.10-81.82-81.94-90.06-79.66-50.23-33.20-55.70-41.34-43.03-39.17 73 Macchine e apparecchi per la lavorazione dei mealli Differenza inerna -76.65-81.54-84.22-86.70-39.77-40.99-32.88-32.89-31.09-27.81-29.37 Differenza in composizione 12.11 5.68-2.03 3.85-0.74-11.04-6.77-3.04-7.33-17.80-16.92 Differenza combinaa -19.90-8.81 0.04-4.80-29.36-20.47-28.89-36.08-34.25-27.81-25.37 Differenza prezzo-qualià -84.44-84.67-86.20-87.66-69.86-72.50-68.55-72.02-72.68-73.42-71.66 74 Macchine e apparecchi indusriali per uso generale; loro pari e pezzi saccai Differenza inerna -79.06-74.88-76.97-73.19 201.81 154.69 414.19-16.50-17.18-15.37-13.05 Differenza in composizione -33.17-33.05-23.31-16.20 71.28 60.88 155.86-16.06-16.28-12.78-7.04 Differenza combinaa 25.64 24.40 16.59 8.99-250.07-175.82-362.55-22.17-16.31-12.33-13.68 Differenza prezzo-qualià -86.60-83.53-83.69-80.40 23.03 39.75 207.51-54.72-49.77-40.47-33.77 75 Macchine e apparecchi per ufficio o per il raameno auomaico dell'informazione Differenza inerna -90.46-91.63-89.80-89.79-75.94-42.23 11.52-66.80-61.92-16.08-19.80 Differenza in composizione -6.84 1.10 0.93 0.50 3.35 25.93 31.11-0.49-1.38-4.72-4.70 Differenza combinaa 5.49-1.20-1.81-0.86-4.37-43.66-51.89-0.03 0.84-3.53-0.07 Differenza prezzo-qualià -91.81-91.73-90.69-90.15-76.96-59.96-9.25-67.32-62.46-24.33-24.57 76 Apparecchi ed arezzaure per le elecomunicazioni e la regisrazione e riproduzione del suono Differenza inerna -88.13-34.94-74.89-29.74 927.96 555.65 912.72-13.76-15.13-4.69-8.35 Differenza in composizione 1.30 26.10-21.09-0.05 87.49 50.17 139.67-22.22-24.49-14.28-10.90 Differenza combinaa -1.53-58.88 10.24-41.66-681.75-261.29-291.69-0.48 3.04 1.08 3.15 Differenza prezzo-qualià -88.36-67.71-85.75-71.45 333.70 344.53 760.69-36.46-36.57-17.89-16.11 77 Macchine e apparecchi elerici, n.c.a., e loro pari e pezzi saccai elerici (incl.gli equivaleninon elerici, n.c.a. di apparecchiaure eleriche per uso domesico) Differenza inerna -56.6-35.2-74.0-30.9 484.5 561.2 825.1-8.1-4.8 10.5 0.0 Differenza in composizione -12.1-21.8-26.6-27.7 32.5 11.0 45.6-16.0-21.4-26.3-20.6 Differenza combinaa -10.2-23.0 15.3-18.1-363.4-435.7-544.6-25.0-22.2-23.7-14.5 Differenza prezzo-qualià -79.0-80.1-85.3-76.7 153.6 136.4 326.1-49.0-48.4-39.5-35.0 78 Veicoli su srada Differenza inerna -67.95-74.90-75.06-72.67 4.32-9.49 11.92-39.68-36.38-8.36 - Differenza in composizione -15.03-26.56-29.32-27.81-30.25-33.76-14.73-41.25-39.98-57.60 - Differenza combinaa 2.12 17.56 20.70 17.61-17.94-8.14-30.53 18.42 15.95-4.87 - Differenza prezzo-qualià -80.85-83.90-83.68-82.86-43.86-51.39-33.34-62.52-60.42-70.83-79 Alri mezzi di rasporo Differenza inerna -78.08-56.90-47.95-63.22-68.10-63.22-50.66-38.19-55.37-53.47-29.64 Differenza in composizione -18.97 101.64 9.56-15.77-46.39 55.44-20.43-31.65-50.14-54.94-55.45 Differenza combinaa 14.50-51.98-4.49 6.57 30.99-42.34 1.56 2.29 23.52 27.97 8.04 Differenza prezzo-qualià -82.56-7.25-42.88-72.42-83.50-50.12-69.53-67.55-82.00-80.44-77.05 Fone: Elaborazione su dai COMTRADE, UN 20

Tabella 8 Qualià relaiva delle esporazioni edesche (differenze % rispeo alle esporazioni mondiali) 71 Macchine generarici, moori e loro accessori Differenza inerna -15.4-9.1-20.0 6.1 107.2 79.3 163.8 77.1 60.2 62.4 51.7 Differenza in composizione 80.1 192.4 162.3 133.2 141.4 232.8 229.6-3.1 16.9 8.6 26.8 Differenza combinaa -46.6-124.4-115.9-116.0-179.7-203.7-234.6-46.7-31.3-48.8-31.0 Differenza prezzo-qualià 18.1 59.0 26.4 23.4 68.9 108.4 158.8 27.2 45.8 22.1 47.4 72 Macchine e apparecchi specializzai per paricolari indusrie Differenza inerna 22.95 7.36 9.15 17.49 26.54 135.48 219.50 41.00 45.87 41.00 48.43 Differenza in composizione 13.33 1.08 7.83 27.50 29.32 124.40 135.75 47.77 53.59 52.71 64.96 Differenza combinaa -12.00-1.11-3.69-8.81-18.51-102.64-146.43-13.23-7.88-8.70-12.61 Differenza prezzo-qualià 24.28 7.32 13.29 36.17 37.34 157.24 208.83 75.54 91.58 85.01 100.78 73 Macchine e apparecchi per la lavorazione dei mealli Differenza inerna 56.33 49.69 81.26 74.23 79.66 73.75 94.52 107.30 92.04 88.34 96.36 Differenza in composizione 8.37 5.64 33.50 10.10 8.11 4.58 15.23 5.57 13.49 18.85 17.44 Differenza combinaa -39.02-31.82-29.49-30.44-44.88-39.66-40.05-40.05-25.01-33.56-35.91 Differenza prezzo-qualià 25.68 23.50 85.27 53.89 42.89 38.67 69.70 72.83 80.53 73.62 77.88 74 Macchine e apparecchi indusriali per uso generale; loro pari e pezzi saccai Differenza inerna 89.47 73.64 76.37 135.13 984.75 717.74 1654.99 115.94 129.27 124.66 138.64 Differenza in composizione 13.89 20.12 18.96 19.51 192.09 202.11 526.32 24.64 33.23 24.63 36.28 Differenza combinaa -69.94-56.68-56.32-84.28-791.98-465.03-1008.23-55.97-55.75-54.22-65.34 Differenza prezzo-qualià 33.42 37.07 39.00 70.36 384.86 454.83 1173.08 84.62 106.75 95.07 109.58 75 Macchine e apparecchi per ufficio o per il raameno auomaico dell'informazione Differenza inerna 88.32 15.55 85.31 107.46 254.78 307.49 1030.55 423.88 317.69 138.43 153.97 Differenza in composizione 38.41 0.63 1.17 0.25-19.05 3.97-17.47-9.02-12.18-24.53-27.99 Differenza combinaa -32.02-5.60-10.24-10.43-102.36-73.54-429.66-326.45-222.66-51.67-72.79 Differenza prezzo-qualià 94.70 10.57 76.24 97.27 133.38 237.92 583.41 88.41 82.85 62.24 53.19 76 Apparecchi ed arezzaure per le elecomunicazioni e la regisrazione e riproduzione del suono Differenza inerna 133.91 463.29 150.17 382.92 3228.62 2724.98 4698.17 247.83 254.82 280.66 244.15 Differenza in composizione 38.43 92.67-0.57 88.10 105.64 131.43 928.85 160.89 81.59 71.21 52.52 Differenza combinaa 10.83-103.30-19.36-20.08 279.87 199.55-1125.05-191.06-105.57-201.09-133.52 Differenza prezzo-qualià 183.17 452.66 130.24 450.94 3614.13 3055.96 4501.96 217.66 230.84 150.79 163.15 77 Macchine e apparecchi elerici, n.c.a., e loro pari e pezzi saccai elerici (incl.gli equivaleninon elerici, n.c.a. di apparecchiaure eleriche per uso domesico) Differenza inerna 231.1 215.8 79.7 300.7 2376.7 2208.1 4227.6 194.0 228.4 297.2 222.4 Differenza in composizione -17.0-2.9 19.4-7.4 104.8 125.2 250.1 71.8 64.1 90.1-9.5 Differenza combinaa -166.6-150.4-76.0-201.6-1427.4-1179.8-2348.8-51.2-38.1-108.8-155.8 Differenza prezzo-qualià 47.5 62.5 23.1 91.8 1054.1 1153.5 2128.8 214.6 254.4 278.5 57.1 78 Veicoli su srada Differenza inerna 10.91-6.25-3.13 13.88 210.92 183.26 333.36 81.86 96.35 69.71 - Differenza in composizione -6.94-4.02-4.56 4.07 46.66 67.21 95.06 11.84 19.35 29.12 - Differenza combinaa -14.22-7.30-6.25-12.48-66.69-106.72-239.75-19.46-16.75-9.72 - Differenza prezzo-qualià -10.25-17.58-13.95 5.46 190.89 143.76 188.67 74.24 98.95 89.11-79 Alri mezzi di rasporo Differenza inerna 80.92-1.47 11.57 22.82 26.05 48.72 20.23 68.88 69.65 76.88 233.47 Differenza in composizione 104.66 69.43 51.47 104.21 178.80 111.01 97.67 66.53 56.89 223.46 226.61 Differenza combinaa 63.67 24.64-0.05 7.97-64.50-102.60 5.63-21.83 4.36 53.42 313.88 Differenza prezzo-qualià 249.25 92.60 62.99 135.00 140.36 57.13 123.52 113.58 130.90 353.76 773.97 Fone: Elaborazione su dai COMTRADE, UN 21