CRESME Scenar d frenata per l comparto elettrco: l nodo della valorzzazone del prodotto Il mercato elettrco rappresenta uno de pù nteressant compart economc del nostro paese, caratterzzato da profonde modfcazon e partcolar dnamche con le qual s confrontano a Malta, nella cornce del Convegno nazonale organzzato dalla Federazone Nazonale de Grossst d Materale Elettrco, le maggor ndustre produttrc e maggor dstrbutor. Alla base del convegno v è lo studo realzzato dal CRESME sulle dnamche d mercato e sulla flera del settore. Il settore elettrco è un settore partcolarmente mportante per l economa Italana: v operano nfatt 80.000 soggett mprendtoral con oltre 430.000 addett. L anals della flera, elaborata dal CRESME (fg.1, 2, 3 e 4), mette n evdenza: la presenza d oltre 5.300 ndustre produttrc (operant n tutt settor: dalla fabbrcazone d apparecch per la dstrbuzone e l controllo elettrco a quella d fl e cav, a quella d llumnazone e lampade elettrche, egl apparecch d msura elettrc e elettronc) che occupano poco meno d 83.000 addett; un area della dstrbuzone del materale elettrco, che vede operare ca. 3.100 mprese d dstrbuzone, d cu ca. 2.300 dstrbutor specalzzat, e ca. 4.300 rvendtor, che vede occupat 23.000 addett; e nfne un mondo della nstallazone elettrca fatto d oltre 48.000 mprese con oltre 174.000 addett. Vsto dal lato della dstrbuzone l mercato nel 2003 vale 8 mlard d euro (Fg.5), con una crescta partcolarmente dnamca tra la fne degl ann 90 e l 2001, che ha mostrato segn d frenata a partre dal 2002. Infatt tass d crescta sono stat partcolarmente vvac n quegl ann: le vendte sono nfatt aumentate del 6,8% nel 1998, del 5,2% nel 1999, del 10, 5% nel 2000 e ancora dell 8,0% nel 2001. In sostanza dal 1998 al 2001 le vendte d materale elettrco sono crescute del 34%, passando da 5,7 mlard d euro a 7,7 mlard d euro. Dal 2002 però l mercato ha segnato una prma battuta d arresto: la crescta è stata solo dell 1,9%, contro l 8% del 2001, e soprattutto nel 2003 la frenata, sembra essere ancora pù sgnfcatva: solo +1,1% ne prm 8 mes dell anno. Nella valutazone d queste dnamche è da tenere presente che l settore elettrco, a dfferenza d altr compart delle costruzon, non sembra aver benefcato nel 2002 delle dnamche d ncremento del prezzo dovute al passaggo dalla lra all euro, ne della favorevole dnamca de prezz dovuta al boom del settore delle costruzon. Le dnamche terrtoral mostrano come la flessone nel 2002 sa stata partcolarmente grave nel nord ovest, nessuna crescta per Pemonte e Lgura, e addrttura leggera flessone n Lombarda, mentre la crescta nel Nord Est è bloccata: 1,9% per l Trveneto e
1,3% per L Emla-Romagna. Anche n Scla nel 2002 l mercato non è crescuto, 0,4%. Le unche regon che mostrano consstent segnal n controtendenza sono l Molse e, soprattutto l Lazo, che graze soprattutto a Roma, cresce del 9%. Questo scenaro del settore elettrco s colloca, peraltro, come presentato nella relazone del CRESME, n una fase d stagnazone del mercato delle costruzon europeo e n una fase d rallentamento per l mercato Italano. Secondo dat presentat al congresso FNGDE, l mercato delle costruzon europeo, all nterno del quale s colloca l settore elettrco, è entrato n stagnazone a partre dal 2001 e po n leggera recessone nel 2002: l valore del mercato delle costruzon europeo è nfatt crescuto dello 0,4% n valor costant nel 2001 e ha perso valore nel 2002: -0,2%. Consderando tass d nflazone europea s tratta d una crescta, n valor corrent, d poco superore all 1% annuo. In Itala, secondo l CRESME le cose sono andate un po meglo, ma non certo bene come erano andate negl ann precedent: nel 2002 l valore del mercato delle costruzon è crescuto rspetto al 2002, n valor corrent, del 5,4%, mentre era crescuto del 7,9% nel 2001 e del 9,9% nel 2000. Ma l anals del CRESME mette n evdenza come la frenata sa da attrbure al mercato della manutenzone del patrmono esstente, mentre è contnuata nel 2002 la crescta delle nuove costruzon resdenzal e non resdenzal (la frenata c sarà anche per quest compart d attvtà: l non resdenzale, e soprattutto l edlza ndustrale, ha nzato a fermars nel 2003; mentre le nuove abtazon comnceranno a frenare alla fne del 2004). Pù postvo per prossm ann lo scenaro per le opere pubblche. Così nel 2002 e nel 2003 n Itala s assste ancora ad una crescta de prodott mpegat per le strutture e le opere murare (cemento, tondno, laterz) e una frenata de prodott delle fnture, pù legate alla manutenzone, come le pastrelle, prodott drotermosantar e, appunto, prodott elettrc. Le dnamche del mercato europeo e quelle del settore delle costruzon hanno peraltro nfluto propro sull andamento del mercato elettrco. Da un lato l mercato talano è orma terreno d molt produttor non talan che, regstrando su prncpal mercat europe segnal d frenata n partcolare è da segnalare l crollo del mercato tedesco- hanno accentuato la pressone sul mercato talano e sugl altr mercat delle costruzon che travano. La crescta del nostro mercato delle costruzon, s può parlare d boom d mercato per l perodo 1999-2001, è stato d rfermento per una esasperata competzone sul mercato che ha nteressato anche prodott elettrc. Lo studo d settore presentato a Malta mette, nfatt, n evdenza una sere d queston e d dnamche d trasformazone che toccano con forza l mercato elettrco: dal tema dell ntegrazone come base delle poltche strategche rvolte al mercato (ntegrazon d
prodotto, d flere, d domanda); al tema delle aggregazon e delle concentrazon che dopo aver nteressato l mondo delle ndustre produttrc sembra ogg avvars verso una nuova fase nel mondo della dstrbuzone; a tem dell effcenza e dell aumento d qualtà; e ancora l tema dell mpatto de process d nnovazone tecnologca sul mercato (s segnala ad esempo per l 2003 un vero e propro boom per la vdeoctofona). Ma soprattutto l tema che verrà trattato nel corso del dbattto organzzato dalla FNGDME, Tutt con tutt, tutt contro tutt, sarà quello della salvaguarda del valore del prodotto elettrco n una stuazone d mercato caratterzzato dalla domanda n flessone. In quest ann l prodotto elettrco non solo non ha regstrato ncrement d prezzo ma ha perso valore. La ragone d questa perdta d valore è la forte competzone sul clente fnale n atto nel mercato: l obbettvo della crescta de volum s è perseguto a scapto del valore del prodotto, questo ha ulterormente esasperato la competzone e rchesto una ulterore spnta sul canale della vendta per rspettare gl obettv d budget. Gran parte degl nvestment n quest ann sono andat al potenzamento delle ret d vendta. Rportare valore al prodotto elettrco, rordnare la flera tradzonale salvaguardando l valore del prodotto, è uno degl obettv che le nuove stratege d mercato devono pors n una stuazone d scenaro che per prossm ann appare caratterzzata da molta prudenza. Fgura 1. - Flera del settore elettrco: produzone e trade DELLA PRODUZIONE PRODUTTORI 5.374 mprese 6.154 untà local 82.662 addett DEL TRADING INTERMEDIARI specalzzat 450 (stma) GROSSISTI E GRANDE DISTRIBUZIONE specalzzat e despecalzzat 3.119 mprese 3.676 punt vendta 23.401 addett RIVENDITORI 4.211 mprese 4.518 punt vendta DELL OFFERTA 9.041 addett DI PRODOTTI DEI SERVIZI
Fgura 2. - Flera del settore elettrco: clent INSTALLATORI 48.202 mprese 50.201 untà local 174.408 addett DELLA DOMANDA DI SERVIZI UTENTI FINALI 21.000.000 famgle 4.000.000 mprese 50.000 Ent e grand commttent DELL OFFERTA DEI SERVIZI AMMINISTRATORI DI IMMOBILI 6.306 mprese 6.434 untà local 10.666 addett PRODUTTORI E DISTRIBUTORI DI ENERA ELETTRICA 525 mprese 2.926 untà local produttve e dstrbutve 112.891 addett DELLA FORNITURA DI ENERA Fgura 3. La Flera del settore elettrco PRODUTTORI 5.374 Central d acqusto 9 AGENZIE Specalzzate GROSSISTI RIVENDITORI 450 3.199 4.211 Installator I I I I 917 31.337 6.303 9.645 Ent pubblc Imprese Sgnore Grande commttenza e socetà Mara 50.000 4.000.000 26.000.000 GDO 199 Area della domanda d servz FORNITORI DI ENERA ( produttor e dstrbutor) 525
Fgura 4. La struttura della flera elettrca n Itala Attvtà economche Fabbr. apparecch per la dstrbuzone e l controllo elett. Fabbr. fl e cav solat Untà local 2.380 456 Addett 45.640 14.238 Addett x UL 19,2 31,2 Fabbr. apparecch llumnazone e lampade elettrche 2.415 18.676 7,7 Costr. apparecch d msura elettrc ed elettronc 903 10.254 11,4 Prod. e dstrb. energa elettrca 2.926 112.891 38,6 Installazone materale elettrco 50.201 174.408 3,5 Comm. ngrosso art. llum.ne e materale elettrco varo 2.412 16.959 7,0 Comm. ngrosso despecalzzato 1.292 6.615 5,1 Comm. dettaglo art. llum.ne e materale elettrco varo Comm. dettaglo ferramenta, art. fa da te e vetro pano 4.786 13.066 9.449 27.783 2,0 2,1 TOTALE 80.541 436.332 5,4 Fgura 5. Fatturato de dstrbutor d materale elettrco 1997-2003 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Fatturato Sell Out (mlon d euro) 5,7 6,1 6,4 7,1 7,7 7,8 7,9 Varazon % annue 6,8 5,2 10,5 8,0 1,9 1,1 Fonte: stme Cresme su dat del Mnstero delle Fnanze e FNGDE